Новый подъем нефтеперерабатывающей промышленности на Ближнем Востоке

Thread Content

Новый подъем нефтеперерабатывающей промышленности на Ближнем Востоке. В настоящее время на Ближнем Востоке строится все больше нефтеперерабатывающих заводов, что позволит увеличить мощности переработки нефти в этом регионе на 1/3 в течение ближайших 5 лет. Эти новые нефтеперерабатывающие заводы были спроектированы и построены в соответствии с новыми стандартами качества продукции, установленными Евросоюзом. Продуцируемая ими нефтепродукция также будет экспортироваться в Европу, где она будет конкурировать с нефтепродукцией из Азии и США. Это позволит Европе ускорить вывод с рынка устаревших и низкоэффективных нефтеперерабатывающих объектов. Сокращение рынка нефтепереработки в ЕС открывает новые возможности. Из-за стремительного роста дальнего торгового оборота перспективы и без того слабых европейских нефтеперерабатывающих заводов становятся ещё более мрачными. Европейская нефтеперерабатывающая промышленность уже давно сталкивается с проблемой избыточных мощностей, поэтому уровень использования оборудования на нефтеперерабатывающих заводах остается низким. Большинство нефтеперерабатывающих заводов в Европе спроектировано с целью максимального увеличения производства бензина. Низкий уровень использования нефтеперерабатывающих установок приводит к повышению затрат на производство готовой нефти, поскольку при небольшом объеме переработки постоянные расходы распределяются на единицу продукции в более высоком объеме. К тому же в европейских нефтеперерабатывающих заводах доля бензина по сравнению с дизельным топливом выше, а доля производства дизеля ниже. В настоящее время рыночная прибыль от дизельного топлива относительно высока, что означает ухудшение экономической эффективности нефтеперерабатывающих заводов. В прошлом году уровень использования оборудования на европейских нефтеперерабатывающих заводах снова снизился. Однако производственные мощности по переработке нефти на Ближнем Востоке значительно увеличились, а коэффициент использования оборудования снизился под влиянием глобальной экономики. Даже в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточена мировая производственная мощность по переработке нефти и где высока внутренняя спрос, уровень использования нефтеперерабатывающих заводов снижается. В противоположность этому, на нефтеперерабатывающих заводах на севере США увеличилась производственная мощность, а коэффициент использования оборудования значительно вырос. Это во многом обусловлено, с одной стороны, резким ростом добычи сланцевой нефти в США, а с другой — трудностями с экспортом сырой нефти из-за ограничений законодательства. Это вынуждает нефтеперерабатывающие предприятия увеличить производство, перерабатывая сырую нефть в нефтепродукты для экспорта. В последние годы в ЕС наблюдается серия закрытий нефтеперерабатывающих заводов, однако темпы снижения потребления и производства готовой нефти превышают темпы снижения производственных мощностей. В прошлом году мощность переработки нефти в ЕС составила 14 миллионов баррелей в день, что на 8% меньше, чем на пике в 2006 году. Однако в тот же период потребление готовой нефтепродукции в странах ЕС снизилось на 15,6%, а производство — на 17,2%. Волна закрытия нефтеперерабатывающих заводов в ЕС ещё далеко от завершения, и Италия находится в авангарде. Особенно заметна остаточная мощность по переработке нефти в Италии: 12 нефтеперерабатывающих заводов с общей мощностью 2,062 млн баррелей в день. Компания Eni управляет 6 нефтеперерабатывающими заводами и планирует закрыть 4 из них. Сразу за ней идет Франция. Во Франции есть 8 нефтеперерабатывающих заводов с производственной мощностью 1,52 миллиона баррелей в день. Во Франции компания Total полностью владеет 5 нефтеперерабатывающими заводами с производственной мощностью 830 тыс. баррелей в день. Компания располагает нефтеперерабатывающими заводами в Провансе, на побережье Средиземного моря, а также в Фейзене и Гран-Пюи во внутренних районах страны. Эти три небольших нефтеперерабатывающих завода считаются наиболее уязвимыми к закрытию со стороны рынка. Существует неопределенность относительно закрытия нефтеперерабатывающих заводов в Великобритании. В Великобритании насчитывается 7 нефтеперерабатывающих заводов с производственной мощностью 1,52 миллиона баррелей в день. Сообщается, что индийская компания Essar намерена продать свой нефтеперерабатывающий завод Stanlow, но также возможно сокращение его мощности с 230 тысяч баррелей в день до 195 тысяч баррелей в день. Американская компания Murphy также рассматривала возможность продажи своего нефтеперерабатывающего завода Milford Haven в Великобритании мощностью 135 тысяч баррелей в день. Спрос на готовую нефтепродукцию в Европе постоянно снижается, причем спрос смещается от бензина к дизельному топливу. Лишь немногие нефтеперерабатывающие компании готовы инвестировать в модернизацию своих производственных мощностей для соответствия этим изменениям на рынке. Это создает возможности для строительства новых нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке. Ускоряется строительство нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке. Первый всплеск строительства таких заводов в этом регионе произошел в 1980-х годах, но постоянно растущий спрос в регионе уже давно сделал эти заводы недостаточными для удовлетворения потребностей. Новые нефтеперерабатывающие заводы смогут не только удовлетворить потребности региона, но и обеспечить экспортную мощность в 3 миллиона баррелей в день. Это также соответствует тенденциям развития мировых поставок нефтепродуктов на дальние расстояния. В нефтеперерабатывающей промышленности ранее существовала тенденция транспортировать сырую нефть на большие расстояния до перерабатывающих заводов, расположенных ближе к рынкам, но дальше от месторождений, чтобы затем продавать готовую нефтепродукцию. Но сейчас новые крупные нефтеперерабатывающие заводы более конкурентоспособны, чем старые заводы с меньшей производственной мощностью. Строительство крупных танкеров для перевозки готовой нефти и независимых импортных объектов сделало пути экспорта готовой нефти из Ближнего Востока безопасными. Согласно исследованию американского журнала «Oil Economist», в 2014 году темпы строительства новых нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке превзошли аналогичные показатели в Азии. На Ближнем Востоке строятся крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы. В ходе данного исследования на этом регионе приходилось 34,7% от общего числа подтвержденных проектов по строительству нефтеперерабатывающих заводов. Ранее лидирующую позицию занимала Азия, на долю которой приходилось 31%, теперь же она опустилась на второе место*. Согласно этому исследованию, в течение ближайших 5 лет планируется построить или расширить мощности по переработке нефти на уровне 8,93 миллиона баррелей в день. Этот показатель немного ниже, чем 10,53 миллиона баррелей в день, зафиксированные в исследовании предыдущего года. Частично это связано с тем, что в рамках предыдущего исследования было завершено строительство и расширение мощностей по переработке нефти. Планируемая дополнительная мощность по переработке нефти составляет 9,4% от общей текущей мощности по переработке нефти в мире. Во всем мире закрывается большое количество неэффективных нефтеперерабатывающих заводов, поэтому строительство новых нефтеперерабатывающих заводов становится неизбежным. Однако из-за слабого роста мировой экономики спрос на нефтепродукты в мире снижается, и первоначально амбициозные планы по строительству нефтеперерабатывающих заводов могут быть сокращены. В ближайшие несколько лет большинство новых проектов по строительству нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке будет реализовано в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и Иране. Саудовская Аравия является ведущей страной на Ближнем Востоке в строительстве новых нефтеперерабатывающих заводов; она активно расширяет свои мощности по переработке нефти, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос и повысить объемы экспорта. Нефтеперерабатывающий завод SATORP компании Saudi Aramco Dow Chemicals, расположенный в Саудовской Аравии и способный перерабатывать 400 тысяч баррелей нефти в день, является крупнейшим новым нефтеперерабатывающим заводом, введенным в эксплуатацию на Ближнем Востоке. Начало пробного запуска этого нефтеперерабатывающего завода пришлось на конец 2013 года; объем переработки постепенно увеличивается, и ожидается, что в третьем квартале этого года завод достигнет полной производственной мощности. Этот совместный проект по переработке нефти предусматривает обработку тяжелой нефти, добываемой на месторождении Манифа, с целью производства высококачественного газойля в количестве 185 тысяч баррелей в день. Ввод в эксплуатацию этого нефтеперерабатывающего завода позволит Саудовской Аравии снова стать чистым экспортером газойля. Совместное предприятие Saudi Aramco и Sinopec в Янбу — Aramco-Sinopec Refining Joint Venture, в котором Saudi Aramco владеет 62,5% акций, а Sinopec — 37,5%, строит на территории Саудовской Аравии в Янбу нефтеперерабатывающий завод мощностью 400 тысяч баррелей в день. Ожидается, что он начнет работу в начале 2016 года. Эта нефтеперерабатывающая станция будет способствовать дальнейшему увеличению производства нефтяного газа и бензина в Саудовской Аравии. После ввода завода в эксплуатацию Саудовская Аравия станет чистым экспортером бензина. Кроме того, компания Saudi Aramco планирует построить новый нефтеперерабатывающий завод в Джизане мощностью 400 тысяч баррелей в день; ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Эта нефтеперерабатывающая станция предназначена для переработки тяжелой и средней нефти; в первую очередь она будет производить газойль и бензин для удовлетворения растущих потребностей Саудовской Аравии. Кроме того, это способствует повышению экспортных возможностей компании Saudi Aramco. В отличие от двух других новых нефтеперерабатывающих заводов, нефтеперерабатывающий завод Джизан будет находиться полностью в ведении компании Saudi Aramco. Эмират Абу-Даби в ОАЭ строит новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 417 тыс. баррелей в день в Рувейсе; ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к концу этого года. Эта нефтеперерабатывающая станция значительно повысит способность Абу-Даби к экспорту нефтяного газа и средних фракций нефти. Совместное предприятие, в котором Катарская нефтяная компания владеет 84% акций, Total – 10%, Idemitsu Kosan – 2%, Cosmo Oil – 2%, Marubeni Corporation – 1%, а Mitsui & Co. – также 1%, строит на промышленной территории Лас-Рафан новый завод по переработке конденсата под названием LR2. Проектная мощность завода составляет 146 тысяч баррелей в день; ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в середине 2016 года. Эта нефтеперерабатывающая станция будет перерабатывать конденсат с газовых месторождений на севере Катара с целью максимизации производства нейтрального нефтяного газа, который в основном экспортируется на азиатские рынки. Несмотря на санкции со стороны международного сообщества, Иран также активно расширяет свои мощности по переработке нефти. Ожидается, что к концу 2015 года или в начале 2016 года в Иране будет создана новая мощность по переработке конденсата в размере 360 тысяч баррелей в день; эта мощность будет вводиться в эксплуатацию поэтапно, в три этапа. Это превратит Иран из страны с чистым импортом бензина в страну с чистым экспортом. Рынок готовой нефтепродукции на Ближнем Востоке относительно небольш, поэтому новые мощности по переработке нефти, безусловно, потребуют сбыта на внешних рынках. Согласно данным этого исследования, в Ближнем Востоке добавится новая мощность по переработке нефти в размере 3,098 миллиона баррелей в день, что составляет треть от текущей мощности переработки в этом регионе — 8,822 миллиона баррелей в день. В прошлом году потребление готовой нефти в этом регионе составило 8,526 миллиона баррелей в день, а объем производства — 6,353 миллиона баррелей в день. После ввода в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих заводов на рынке готовой нефти на Ближнем Востоке возникнет избыток предложения, что сделает необходимым поиск рынков для экспорта. Быстрое расширение нефтеперерабатывающей промышленности на Ближнем Востоке может нарушить стабильность мирового рынка готовой нефти, изменить тенденции в торговле нефтепродуктами в Азии и поставить под угрозу экспортно ориентированные нефтеперерабатывающие заводы этого региона. С начала нового века эти нефтеперерабатывающие заводы сохраняют доминирующее положение на рынке. Как экспортеры нефтепродуктов в Азии, Индия, Сингапур и Южная Корея столкнутся с серьезной конкуренцией. Ближний Восток стремится стать их основным рынком сбыта, что может нарушить существующую структуру рынка нефтепродуктов между Азией и Европой. В начале этого года на Ближнем Востоке были построены ещё две новые нефтеперерабатывающие заводы. После ввода в эксплуатацию этих нефтеперерабатывающих заводов их конкурентные преимущества становятся очевидными: они обладают современными технологиями и доступом к дешевой сырой нефти, к тому же находятся рядом с рынками Европы и Африки, что позволяет им заменить азиатских и американских поставщиков на этих рынках. Компания Yanbu Aramco заявила, что 15 января был экспортирован первый корабль с 300 тысячами баррелей дизельного топлива; второй корабль был загружен топливом в феврале. Местом назначения обоих кораблей была Европа. Эта новая конкуренция из Ближнего Востока может нанести серьезный удар по нефтеперерабатывающим компаниям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вынудив их усилить конкуренцию на внутренних азиатских рынках, где спрос продолжает снижаться. Из-за избыточных производственных мощностей и конкуренции со стороны местных компаний некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Австралии были вынуждены закрыться в последние годы. Японские нефтеперерабатывающие компании также сократили свою производственную мощность примерно на 1 миллион баррелей в день, и **планируют в скором времени осуществить ещё один раунд сокращения производства. В настоящее время основными экспортерами нефтепродуктов в Азию являются Индия, Сингапур и Южная Корея. Эти три страны в основном экспортируют топливо и мазут в другие страны Азии; только Индия экспортирует нефтепродукты за пределы Азии. С развитием нефтеперерабатывающей промышленности на Ближнем Востоке Индия сначала столкнется с конкуренцией на европейском рынке экспорта, а в долгосрочной перспективе — возможно, и на других рынках, таких как рынок Африки. По мере постепенного удовлетворения внутреннего спроса в Азии начинают действовать новые нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке, и заводы, ориентированные на экспорт, будут вынуждены пересмотреть свои стратегии на экспортных рынках в условиях глобальной конкуренции.