النمط العام لإمدادات النفط في السنوات العشر القادمة

Thread Content

جين يون (شركة تسايتونغ للأوراق المالية): أولاً، لا يمكن تغيير الأهمية الاستراتيجية للنفط على المدى الطويل. فباعتباره أهم مصدر للطاقة الأحفورية في العالم، يمكن من خلال النفط بناء نظام صناعي ضخم ومتكامل. على وجه التحديد، يتعلق القسم العلوي بصناعة استخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى تصنيع المعدات الخاصة المستخدمة في حفر الآبار، وكذلك الخدمات المرتبطة بأعمال الاستكشاف والاستخراج ； في المرحلة الوسطى، يتم التركيز على تحويل النفط الخام واستغلاله، مما يؤدي إلى تطور صناعة معالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صناعة المواد الكيميائية الأساسية التي تُستخدم كمواد خام في الصناعات الكيميائية. كما يوجد أيضًا قطاع لمعالجة هذه المواد الكيميائية الأساسية بشكل أعمق، ويشمل ذلك صناعة المواد البلاستيكية، وصناعة الألياف الكيميائية، بالإضافة إلى صناعة المعدات الخاصة المستخدمة في معالجة النفط والصناعات الكيميائية ； تتمثل مراحل سلسلة الصناعة في المراحل اللاحقة في تجارة وتوزيع المنتجات البترولية الجاهزة والوقود والمنتجات الكيميائية، بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، يُعد النفط، كأهم مصدر غير متجدد في العالم، له تأثير هائل على صناعات مثل النقل والملابس والصناعات الخفيفة والغذاء، بالإضافة إلى قطاع بيع السيارات. يمكن القول إنه، من مرحلة الإنتاج إلى الحياة اليومية، فإن جميع أنشطة البشر في المجتمع الحديث مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنفط. إن النفط له دور مهم جداً في المجتمع البشري، ولكن إيجاد بديل له ليس بالأمر السهل. على الرغم من التقدم السريع في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن عملية استبدالها بمصادر الطاقة الأحفورية التقليدية تواجه قيودًا تقنية ومالية وعوامل أخرى، مما يجعل هذه العملية بطيئة ومليئة بالتحديات، كما أنها تواجه درجة عالية من عدم اليقين. أولاً، يتطلب تطوير الطاقة الجديدة استهلاك كميات هائلة من الطاقة. على سبيل المثال، في صناعة الطاقة الشمسية، على الرغم من أن الحصول على الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية يبدو وكأنه مورد لا ينضب وخالٍ من التلوث، إلا أن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية باستخدام السيليكون المتعدد البلورات يتطلب استهلاك كميات هائلة من الطاقة، كما أنه يؤدي إلى تلوث خطير. ثانيًا، لا تزال كفاءة تحويل الطاقة الجديدة منخفضة، وفترة تخزين الطاقة محدودة؛ فأجهزة توليد الطاقة الشمسية والطاقة الريحية لها عمر افتراضي معين، حيث يصل أقصى عمر تصميمي لها إلى 20 عامًا فقط، كما أن التغيرات البيئية قد تؤثر على أجهزة توليد الطاقة، مما يقلل في النهاية من عمرها الافتراضي. يوضح تقرير «توقعات الطاقة العالمية 2011» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة أن النفط سيظل أهم مصدر للطاقة خلال الـ20 عامًا القادمة. حتى في سيناريو تحليل السياسات البديلة (Alternative Policy Scenario)، حيث يمكن تطبيق جميع السياسات التي تفكر فيها دول العالم **حاليًا**، فإن الطلب على الطاقة الأحفورية سيظل يزداد بشكل كبير. بحلول عام 2035، ستشكل الطاقات الأحفورية 75% من الطلب على الطاقة الأولية. وبالتالي، ستظل الطاقة الجديدة تلعب دورًا تكميليًا للطاقات الأحفورية على المدى الطويل. على المستوى العالمي، ستظل الوقود الأحفوري تشكل العنصر الرئيسي في مزيج الطاقة. وهذا يدل على أن النفط، باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، فإن مكانته لن تتغير على المدى الطويل. ثانيًا: نظرة عامة على احتياطيات النفط الدولية المؤكدة
يُعد النفط موردًا معدنيًا نشأ نتيجة للتغيرات الجيولوجية التي حدثت على مدى ملايين السنين، ولذلك فإن احتياطيات النفط وتوزيعه تتميز بخصائص معينة. أولاً، بسبب تعقيد عمليات الاستكشاف والقيود التقنية، من المستحيل تقريبًا تحديد كمية النفط الموجود في العالم بدقة، وكذلك الكمية التي يمكن استخراجها في النهاية. ثانيًا، توزيع موارد النفط في العالم غير متساوٍ إطلاقًا، كما أنها تقع بعيدًا عن مناطق الاستهلاك، مما يزيد من التناقض بين العرض والطلب. إن عدم قابلية النفط للتجديد يجعل احتياطياته موضوع اهتمام كبير، وذلك لأن مستوى ندرته يؤثر على قدرته على دعم الأنشطة البشرية في المستقبل، بالإضافة إلى مكانته في نظام الطاقة العالمي. الاحتياطيات المذكورة في هذا النص هي “الاحتياطيات المؤكدة”، وهي تلك الاحتياطيات من النفط التي يمكن استخراجها في ظل الظروف الاقتصادية والتقنية الحالية. وهذه الاحتياطيات لها علاقة وثيقة جدًا بإنتاج النفط. بحلول نهاية عام 2010، بلغ إجمالي احتياطيات النفط الخام المكتشفة في العالم 135.418 مليار برميل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.261 مليار برميل مقارنة بالعام السابق. وجاءت معظم هذه الزيادة من دول منظمة أوبك؛ حيث بلغت احتياطيات النفط الخام المكتشفة لدى دول أوبك في عام 2010 حوالي 119.3 مليار برميل، وهو ما يمثل 81.3% من إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم. من حيث الاحتياطيات المكتشفة من النفط في مختلف أنحاء العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط تمثل 56% من إجمالي الاحتياطيات المكتشفة على مستوى العالم، وهو ما يجعلها في مرتبة متقدمة للغاية ； تأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بنسبة 15% ； كما أن احتياطيات النفط في أفريقيا والقارة الأوراسية وأمريكا الوسطى والجنوبية كبيرة أيضًا، حيث تشكل 9% و7% و9% على التوالي من إجمالي الاحتياطيات العالمية ； تعتبر الاحتياطيات في آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا نادرة نسبيًا، حيث لا تشكل مجتمعة أكثر من 5% من الإجمالي، مما يدل على أن احتياطيات النفط العالمية تتسم بخصائص إقليمية واضحة، مع تفاوت كبير في النسب بين المناطق المختلفة. من حيث احتياطيات النفط المكتشفة في مختلف دول العالم، فإن الدول الرئيسية التي تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة هي في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت، بالإضافة إلى كندا وفنزويلا في الأمريكتين، وروسيا في القارة الأوراسية. تمتلك بعض دول أفريقيا مثل نيجيريا وليبيا أيضًا حصة معينة من احتياطيات النفط في العالم، لكن دول الشرق الأوسط بقيادة المملكة العربية السعودية لا تزال القوى الرئيسية في احتياطيات النفط العالمية. أكبر 10 دول في العالم من حيث احتياطيات النفط القابلة للاستخراج هي: المملكة العربية السعودية، كندا، إيران، العراق، الكويت، فنزويلا، دولة الإمارات العربية المتحدة، روسيا، ليبيا، ونيجيريا. بحلول نهاية عام 2010، بلغ إجمالي احتياطيات هذه الدول العشر 1132.88 مليار برميل، وهو ما يمثل 83.66% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. من بينها، تتركز احتياطيات النفط بشكل كبير في **الشرق الأوسط** وفي الدول النامية في **أفريقيا**. نظرًا لعدم توزيع موارد النفط بشكل متساوٍ في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدم تطابق توزيع الطلب مع توزيع الإنتاج، فإن تجارة النفط تظل نشطة للغاية في الأنشطة الاقتصادية الدولية. ولذلك، من المهم جدًا فهم الوضع الاقتصادي والسياسي في المناطق التي تعتبر مصادر أو مستهلكة للنفط، بالإضافة إلى اتجاهات التطور المستقبلية. ثالثًا: نمط إمدادات النفط الدولية واتجاهات تطورها
في الوقت الحالي، دخل قطاع النفط العالمي في مرحلة العولمة. تشهد قدرات إنتاج النفط في دول الشرق الأوسط، بقيادة المملكة العربية السعودية، تحسنًا مستمرًا، مما يمنحها مكانة مهمة في سوق النفط العالمي ； ومع عودة روسيا والدول السوفيتية السابقة إلى سوق النفط العالمي، أصبح منطقة بحر قزوين نقطة نمو جديدة في سوق النفط العالمي ； في الوقت نفسه، يشهد تطوير النفط في منطقة المغرب العربي في شمال أفريقيا ومنطقة خليج غينيا نشاطًا متزايدًا أيضًا. تشكل المنطقة الجغرافية الضخمة التي تمتد من منطقة المغرب العربي، مرورًا بالخليج الفارسي ومنطقة بحر قزوين، وصولًا إلى سيبيريا والشرق الأقصى في روسيا، “القلب” للنظام الجيوسياسي للنفط في العالم حاليًا. وتُعد منطقة الخليج الفارسي في الشرق الأوسط هي جوهر هذا القلب، بينما تُعتبر منطقة بحر قزوين وسيبيريا والشرق الأقصى في روسيا نقاطًا ساخنة لتطوير النفط في السنوات القادمة، كما أنها تمثل محور صراع الجهات المختلفة ذات المصالح المتعارضة. 1. الزيادة المطردة في إنتاج النفط العالمي وفقًا لأحدث تقرير شهري عن سوق النفط الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، فقد ارتفع إمداد النفط العالمي في أبريل 2012 بمقدار 600 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 91 مليون برميل يوميًا، وشكل الإنتاج الإضافي من دول أوبك حوالي 70% من هذه الزيادة. أدى ارتفاع إنتاج النفط في العراق ونيجيريا وليبيا إلى زيادة إنتاج منظمة أوبك في شهر أبريل بمقدار 410 آلاف برميل يوميًا، ليصل إلى 31.85 مليون برميل يوميًا، بينما ظل إنتاج إيران عند نفس المستوى، أي 3.3 مليون برميل يوميًا. تقدّر الوكالة الدولية للطاقة أنه في الربع الثالث من هذا العام، سيرتفع الإنتاج المستدام للنفط الخام لدى منظمة أوبك بمقدار 330 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 35.3 مليون برميل يوميًا. باعتبارها منظمة دولية مهمة في مجال النفط العالمي، فإن تأثير منظمة أوبك على إمدادات النفط العالمية لا يمكن التقليل من شأنه. منظمة الدول المصدرة للنفط، أي OPEC—Organization of Petroleum Exporting Countries، ويُنطق اسمها باللغة الصينية على أنه “أوبك”. تأسست في 14 سبتمبر 1960، وفي 6 نوفمبر 1962 تم تسجيل منظمة أوبك لدى أمانة الأمم المتحدة، لتصبح منظمة دولية رسمية. يتمثل هدفه في تنسيق وتوحيد سياسات النفط لدى الدول الأعضاء، من أجل حماية مصالحها الخاصة والمشتركة. الدول الأعضاء الـ12 الحالية هي: المملكة العربية السعودية، العراق، إيران، الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، ليبيا، نيجيريا، الجزائر، أنغولا، الإكوادور، وفنزويلا. تسعى منظمة أوبك إلى ضمان استقرار أسعار النفط في السوق الدولية، من خلال القضاء على التقلبات السعرية الضارة وغير الضرورية، وذلك لضمان حصول الدول الأعضاء على إيرادات نفطية مستقرة في جميع الظروف، كما تسعى إلى توفير إمدادات نفطية كافية وبأسعار معقولة وعلى المدى الطويل للدول المستهلكة للنفط. منذ تأسيسها، كان لمنظمة أوبك تأثير كبير على العرض والطلب الدوليين للنفط وعلى تحديد أسعاره. في عام 2011، شكل إنتاج النفط لدى الدول الـ12 الأعضاء في منظمة أوبك ما نسبته 65% من إجمالي الإنتاج العالمي. ومن بين هذه الدول، كانت المملكة العربية السعودية تشكل 31% من إجمالي إنتاج أوبك من النفط، مما يجعلها الدولة الأكثر تأثيرًا ضمن المنظمة ； بالإضافة إلى ذلك، تعتبر إيران والعراق والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، بينما تمثل نيجيريا وفنزويلا أهم دول منتجة للنفط في أفريقيا وأمريكا الجنوبية على التوالي. وتحتل جميع هذه الدول مكانة مهمة في إجمالي إنتاج النفط على مستوى العالم. يتميز إنتاج النفط العالمي في الوقت الحالي بخاصيتين بارزتين. أولاً، التوزيع الجغرافي لإنتاج النفط في العالم غير متوازن. في الوقت الحالي، تتركز أهم دول إنتاج النفط في العالم في “المنطقة القلبية” من النظام الجيوسياسي لإنتاج النفط في العالم، وهي منطقة شاسعة تمتد من المغرب مرورًا بالخليج الفارسي ومنطقة بحر قزوين، وصولًا إلى سيبيريا والشرق الأقصى في روسيا. ومن بين هذه المناطق، تشكل منطقة الشرق الأوسط أكثر من 30% من إجمالي الإنتاج العالمي، وهي أكبر منطقة في العالم من حيث إنتاج النفط ； بالإضافة إلى ذلك، تشكل إنتاجيات أمريكا الشمالية وأوراسيا وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ما يقارب 10% من الإنتاج العالمي، بينما تكون إنتاجيات أوروبا الأقل، حيث تشكل 4.9% فقط من الإنتاج العالمي. السمة الثانية لإنتاج النفط على مستوى العالم هي **عدم التوزيع المتساوي**. من بين أكثر 11 دولة إنتاجًا للنفط في العالم عام 2011، كانت خمس منها دولًا أعضاء في منظمة أوبك، وشكل إنتاجها 27.2% من إجمالي إنتاج النفط في العالم، وهو ما يُظهر مدى تأثير منظمة أوبك في مجال إنتاج النفط العالمي ； بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وكندا والمكسيك والبرازيل تمتلك أيضًا كميات كبيرة من النفط، حيث تشكل هذه الدول مجتمعة 39% من إجمالي إنتاج النفط في العالم. ومن هنا، يتضح أن دور الدول غير الأعضاء في أوبك في توفير النفط لا يمكن التقليل من أهميته أيضًا. استنادًا إلى التحليل أعلاه، فإن دول إنتاج النفط في العالم حسب نسبة إنتاجها من النفط في عام 2011 هي كالتالي: المملكة العربية السعودية، روسيا، الولايات المتحدة، الصين، إيران، كندا، دولة الإمارات العربية المتحدة، المكسيك، الكويت، البرازيل، العراق. يتضح من حساب نسبة صادرات النفط إلى الإنتاج في أكبر دول العالم المنتجة للنفط في عام 2010، أنه باستثناء الولايات المتحدة والصين، فإن معظم الدول الكبرى المنتجة للنفط هي في الوقت نفسه دول كبرى مزودة بالنفط. أما نسبة صادرات النفط في الولايات المتحدة والصين فهي أقل من 1%، ويتم إنتاج النفط في هاتين الدولتين بشكل أساسي لتلبية الاحتياجات المحلية، وبالتالي فهما دولتان منتجتان للنفط للاستخدام الذاتي. أما الدول الـ12 الأخرى، بقيادة العراق، فإن نسبة صادرات النفط لديها تتجاوز 30%، وهي تشكل مصدرًا رئيسيًا لإمدادات النفط في العالم. وبشكل خاص، فإن نسبة صادرات النفط من العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا والسعودية وليبيا تتجاوز 60%. وإن إنتاج هذه الدول من النفط يهدف في الأساس إلى تلبية الطلب الخارجي، وبالتالي فهي تشكل مصادر رئيسية لإمدادات النفط في العالم. 2. العلاقة بين احتياطيات النفط الدولية والإنتاج
لفهم الوضع العالمي لإمدادات النفط بشكل كامل، لا يكفي الاهتمام فقط بالوضع الحالي لإمدادات النفط لتقييم مسار الاقتصاد العالمي. وبما أن النفط يُعد موردًا غير قابل للتجديد، فإن تأثيره على الوضع الاقتصادي العالمي يجب أن يُنظر إليه من منظور طويل الأمد، مع الاهتمام بالعلاقة الجدلية بين الاحتياطيات والإنتاج. ومن المؤشرات المهمة التي تُظهر هذه العلاقة هو نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج. نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج (R/P)، وبافتراض أن الإنتاج سيظل عند نفس المستوى خلال السنوات القادمة، فإن النتيجة التي يتم الحصول عليها من قسمة احتياطيات نهاية ذلك العام على إنتاج ذلك العام، تمثل المدة الزمنية المتبقية لاستخراج الاحتياطيات. استنادًا إلى موارد قواعد البيانات وتقارير المؤسسات الموثوقة، قمنا بإجراء إحصائيات حول احتياطيات وإنتاج دول العالم المنتجة للنفط. ومن بين ذلك، تم الحصول على بيانات نسبة التخزين إلى الإنتاج وفقًا لـ «الحولية الإحصائية العالمية للطاقة لعام 2011». نظرًا لأن بيانات نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج تُحسب وفقًا لطرق معينة، فإنها تعكس بشكل تقريبي فقط الإمكانات المستقبلية لإنتاج النفط في أي دولة. لذلك، أضفنا مؤشرًا إضافيًا وهو نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج بالنسبة للدولة نفسها، أي نسبة احتياطيات الدولة على المستوى العالمي إلى نسبة إنتاجها على المستوى العالمي. كلما كان هذا المؤشر أعلى، كان ذلك يدل على ارتفاع الإمكانات المستقبلية لإنتاج النفط في تلك الدولة. يقوم هذا المقال بسرد المؤشرات المذكورة أعلاه بشكل منفصل لدول أوبك والدول الرئيسية المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك، كما يتم ترتيبها حسب النسبة التي تشكلها احتياطيات النفط المكتشفة في تلك الدول من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وذلك بهدف توفير فهم شامل لوضع استخراج النفط وإمكانياته في مختلف دول العالم. من النتائج يتضح بسهولة أن دول أوبك تحتل مرتبة ريادية ليس فقط من حيث الاحتياطيات، بل أيضًا من حيث الإمكانيات التعدينية. تمتلك السعودية والكويت وإيران والعراق ودولة الإمارات العربية المتحدة **احتياطيات نفطية كبيرة، كما أن إنتاجها من النفط مستقر على المدى الطويل، لذا فهي تُعد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط. ومن حيث نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج، فإن قدرتها على الاستمرار في الاستخراج قوية، ومن المتوقع أن تظل من الدول الرئيسية المزودة بالنفط لفترة طويلة في المستقبل. أما أنغولا والجزائر وغيرهما، فإن نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج لديهم منخفضة نسبيًا، كما أن احتياطيات النفط لديهم محدودة. ومن المتوقع أنه إذا استمر معدل الاستخراج على هذا النحو، فسيكون من الصعب عليهم الحفاظ على مكانتهم كدول مصدرة صافية للنفط على المدى الطويل. من الجدير بالذكر أن فنزويلا لا تمتلك فقط احتياطيات نفطية كبيرة، بل إن نسبة الإنتاج إلى الاحتياطيات مرتفعة أيضًا. لكن الإنتاج الحالي للنفط لا يعكس بشكل كامل هذه الاحتياطيات، ولا يزال هناك إمكانات كبيرة لزيادة الإنتاج، مما قد يجعلها قوة رئيسية في إنتاج النفط في المستقبل. أما بالنسبة للدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن النرويج، باعتبارها مركزًا لإنتاج النفط في بحر الشمال، كانت في الماضي مصدرًا رئيسيًا لتوفير النفط لأوروبا. نظرًا لمحدودية احتياطياته من النفط واكتمال تطويرها إلى حد كبير، فمن الصعب عليه تحقيق إنجازات كبيرة في المستقبل. تعتبر روسيا، كدولة كبيرة في مجال الطاقة منذ فترة طويلة، قد شهدت انتعاشًا في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وقد تعززت مكانتها في النظام العالمي لإنتاج النفط. وفي الوقت الحالي، أصبح قطاع الطاقة لديها، وخاصة استخراج النفط، ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. في عام 2010، بلغت الاحتياطيات المؤكدة من النفط 4.43%، بينما شكل إنتاجها 11.56% من إجمالي إنتاج النفط في العالم. وهذا يشكل خطرًا من حدوث ضغط زائد على هذه الموارد. وإذا استمر التطور بهذه الوتيرة، فقد يؤدي ذلك إلى نفاد هذه الموارد بسبب الاستخراج المفرط. مع مراعاة عاملي الاحتياطيات ونسبة الإنتاج إلى الاحتياطيات، نعتقد أن إنتاج النفط في المستقبل يجب أن يركز بشكل أساسي على كندا وكازاخستان، اللتين تتمتعان باحتياطيات كبيرة وإمكانات تنموية عالية. تمتلك كازاخستان، كقوة نفطية ناشئة، إمكانات تنموية كبيرة، لكن بسبب وجود العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق في منطقة بحر قزوين، وتعقيدات القضايا السياسية، فإن التنافس بين الدول على موارد النفط سيشكل أكبر عائق أمام تطورها في المستقبل. ومن النقاط الأخرى التي تستحق الاهتمام، أن كندا، بفضل مواردها الوفيرة من الرمال النفطية، قد تصبح قوة مهمة في توفير النفط للعالم في المستقبل. تعتبر كندا، باعتبارها دولة كبرى في مجال الطاقة، أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة، حيث يتم تصدير معظم النفط الكندي إلى الولايات المتحدة. ومع تناقص الموارد النفطية التقليدية، من المتوقع أن يصبح استخراج النفط من الرمال النفطية، وهو أسلوب غير تقليدي لاستخراج النفط، مصدرًا مهمًا للطاقة في العالم. يوجد 95% من موارد الرمال النفطية المكتشفة في العالم حاليًا في مقاطعة ألبرتا في كندا. بلغت كميات الرمال النفطية والنفط الثقيل المكتشفة في كندا 400 مليار متر مكعب (أي 2.5 تريليون برميل)، مما جعل احتياطيات النفط في كندا تحتل المرتبة الثانية عالميًا، بعد المملكة العربية السعودية. في الوقت الحالي، أصبحت موارد الرمال النفطية في كندا المصدر الرئيسي لزيادة إنتاج النفط على مستوى العالم، وقد بدأت تقريبًا جميع شركات النفط الكبرى في العالم في استغلال هذه الموارد أو تخطط لذلك. لقد انضمت شركات كبيرة مثل إكسون موبيل وشل وبريتيش بتروليوم بالفعل إلى صفوف من يقومون باستخراج النفط. بدأت شركات مثل إكسون موبيل وشل في تطوير الرمال النفطية في كندا بشكل جاد ； منذ عام 2006، زادت شركة توتال من ميزانية الاستثمار الخاصة بها بمقدار مليار دولار سنويًا، وذلك لدعم مشاريع استكشاف وتطوير الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا. ٣. جودة النفط الدولية وصعوبة استخراجه: بالإضافة إلى تقييم الإمكانات المستقبلية لإنتاج النفط في دولة ما من حيث الكمية، فإن خصائص النفط الخام وتقنيات الاستخراج وإمكانياته أيضًا تُعد معايير مهمة للغاية للتقييم. تؤدي الاختلافات في جودة النفط الخام إلى اختلافات مباشرة في أسعاره. لأن جودة النفط الخام تحدد مدى صعوبة عمليات المعالجة، بالإضافة إلى تركيبة المنتجات الناتجة. على وجه التحديد، مقارنةً بالنفط الخام ذو الكبريت المنخفض (والحموضة المنخفضة)، يتطلب النفط الخام ذو الكبريت المرتفع (والحموضة المرتفعة) استخدام أجهزة إضافية لإزالة الكبريت والحموضة أثناء عملية المعالجة، كما أن إجراءات المعالجة أكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى أن ذلك قد يتسبب في تآكل معدات ومواد التصنيع. لذلك، من الناحية النظرية، يجب أن يكون سعر النفط عالي الجودة أعلى من سعر النفط ذو الجودة المنخفضة في السوق ； وبشكل خاص، مع تزايد اهتمام المجتمع الدولي بمسألة التغير المناخي، فإن اتفاقيات مثل بروتوكول كيوتو دفعت الدول في جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول المتقدمة، إلى التركيز أكثر على ترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات، كما زاد الاهتمام باستخدام النفط منخفض الكبريت. لذلك، من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط الخفيف المنخفض الكبريت في المستقبل. وفقًا لبيانات الاجتماع السنوي للجنة NPRA الأمريكية، يتم تصنيف النفط الخام في العالم حسب الكثافة (درجة API) إلى ثلاث فئات رئيسية: النفط الخام الخفيف (>31)، والنفط الخام المتوسط (24.1–30.9)، والنفط الخام الثقيل (<24) ； ووفقًا لمحتوى الكبريت، يتم تقسيم الزيوت إلى نوعين: زيوت منخفضة الكبريت (<0.99%)، وزيوت عالية الكبريت (>7.0%). تُظهر الإحصائيات أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم تتكون في الغالب من النفط الثقيل والمتوسط الخصوصية، بينما يتكون إنتاج النفط الخام في الغالب من النفط الخفيف والمتوسط الخصوصية. وفقًا لتقديرات احتياطيات النفط القابلة للاستخراج وإنتاجه في العالم لعام 2010، فإن إنتاج النفط الخفيف المنخفض الكبريت يشكل حوالي 37.8% من إجمالي إنتاج النفط في العالم، لكن احتياطيات هذا النوع من النفط تشكل فقط 19.0% من إجمالي احتياطيات النفط في العالم ； أما احتياطيات النفط الخام ذو الجودة المتوسطة وانخفاض نسبة الكبريت/ارتفاع نسبة الكبريت، وكذلك النفط الخام ذو الجودة الثقيلة وانخفاض نسبة الكبريت/ارتفاع نسبة الكبريت، فهي تشكل 51.0% من إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم. لذلك، سيتمثل المصدر الجديد لإمدادات النفط الخام في المستقبل بشكل أساسي في النفط متوسط الجودة والثقيل، وهناك اتجاه واضح نحو تحول موارد النفط الخام إلى نوعية أثقل وأقل جودة. هذا الوضع المعاكس بين عرض النفط والطلب عليه يزيد من التناقض بينهما. بالإضافة إلى جودة النفط الخام، فإن صعوبة استخراجه ومستوى تقدم المعدات المستخدمة في ذلك يُعدان أيضًا عوامل موضوعية ذات تأثير كبير على تطوير صناعة النفط. خلال الخمسين عامًا الماضية، قدمت شبه الجزيرة العربية الوقود للعالم من خلال النفط، وأصبحت المملكة العربية السعودية أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بفضل امتلاكها لاحتياطيات كبيرة من النفط ذو الجودة العالية والسهل استخراجه. لكن، مع الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة، بدأت حقول النفط السهلة التنقيب في جميع أنحاء العالم في النفاد. واضطرت دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية، إلى التحول إلى مصادر نفطية ذات احتياطيات كبيرة لكن من الصعب استخراجها، وهي النفط الثقيل الموجود تحت الصحاري. ووفقًا لتقديرات **الهيئة الجيولوجية الأمريكية (U.S. Geological Survey)**، فإن احتياطيات النفط الثقيل في العالم تبلغ حوالي 3 تريليون برميل، وبمعدل الاستهلاك الحالي، يمكن أن تكفي هذه الاحتياطيات لمدة حوالي 100 عام. لكن باستخدام التقنيات الحالية، يمكن استخراج جزء صغير فقط منها، وهو حوالي 400 مليار برميل. إن لزوجة النفط الثقيلة تزيد من صعوبة استخراجه، كما أن تكلفة تحويل النفط الثقيل إلى بنزين أعلى بكثير مقارنة بالنفط الخفيف. وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استخراج النفط في المناطق النفطية القديمة والجديدة على حد سواء. لذلك، فإن استخدام معدات استخراج متقدمة ذات تقنية عالية أصبح أمرًا ضروريًا للغاية. ومع ذلك، فقد أتمت جميع الدول المنتجة للنفط الرئيسية في العالم عملية تأميم مواردها النفطية، أو هي في طور القيام بذلك. من خلال ثلاث موجات تأميم، تمكنت المكسيك، ودول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية، ودول أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا، من كسر التقليد الذي كانت تتبعه شركات النفط الغربية في استغلال الموارد البشرية والمادية في مناطق إنتاج النفط لتحقيق أرباح طائلة، وذلك عن طريق دعم الشركات الوطنية للنفط في استخراج النفط، ورفض السماح لشركات النفط الغربية بالمشاركة في تمويل هذه العمليات. لكن في الوقت نفسه، وبما أن معظم الدول المنتجة للنفط هي دول نامية، فإن معدات التنقيب ومستويات المعالجة لديها متخلفة نسبيًا، كما أن مستوى التقنية المستخدمة منخفض، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة تزايد صعوبات التنقيب ومتطلبات معايير المعالجة. على الرغم من أن رفض استثمارات شركات النفط الغربية يمكن أن يحمي مصالحها من التعرض للخطر، إلا أن ذلك على المدى الطويل سيؤثر سلبًا على إنتاجها وجودة نفطها. في الوقت الحالي، ومع تزايد صعوبة استخراج النفط، بدأت العديد من الدول المنتجة للنفط في التخلي تدريجيًا عن نظام الملكية الكاملة للدولة للنفط، واللجوء إلى مساعدة شركات النفط الغربية. تقوم المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة شيفرون كورب الأمريكية باستخراج النفط الثقيل في وافرا. تقوم البحرين، بمساعدة شركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، باستخراج النفط الثقيل من حقل أوالي ； في عام 2009، تعاونت دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركة براكسير إنك في ولاية كونيتيكت الأمريكية لإطلاق مشروع تجريبي بهدف زيادة إنتاج النفط الخام من حقل زاكوم. كانت عمان طموحة للغاية فيما يتعلق بمشاريع النفط الثقيل في بلادها، بهدف تعويض الانخفاض الكبير في إنتاج النفط الخفيف. في عام 2007، بدأت شركة ويسترن أويل مشروع حقن البخار في حقل مخيزنة النفطي في عمان، وقد ارتفع إنتاج هذا الحقل 15 مرة مقارنة بالوقت الذي استولت فيه الشركة عليه في عام 2005. في العام الماضي، أطلقت شركة النفط العمانية بالتعاون مع شركة رويال داتش شل PLC وشركات أخرى مشروعًا بقيمة 2 مليار دولار، يهدف إلى زيادة إنتاج حقل مارمول باستخدام تقنية مشابهة. علاوة على ذلك، وكما ذُكر في التحليلات السابقة، مع تناقص احتياطيات النفط وجودته، أصبحت موارد الرمال النفطية المصدر الرئيسي لزيادة إنتاج النفط على مستوى العالم. وبخلاف كندا، توجهت الشركات النفطية الكبرى أيضًا نظرها نحو جميع المناطق التي يمكن أن تحتوي على رمال نفطية. من بين مشاريع الاستكشاف والتطوير التي تنفذها شركة شيفرون، يوجد ثلاثة أخماس منها في المناطق البحرية العميقة في خليج المكسيك وأنغولا ونيجيريا. بدأت شل في دلتا النيجر بالعمل في المناطق ذات المياه العميقة جدًا، كما بدأت في تنفيذ خطط لاستكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في الجرف القاري للمحيط المتجمد الشمالي، وذلك في منطقة بوفورت سي التي تبعد 30 ميلاً بحريًا عن سواحل ولاية ألاسكا. الرمل النفطي (Oilsand)، ويُعرف أيضًا باسم “رمل القطران” أو “رمل الزيت الثقيل” أو “رمل الأسفلت”. يبدو مظهره كشراب السكر الأسود، وطريقة استخراجه تختلف تمامًا عن طريقة استخراج النفط التقليدي. ببساطة، استخراج النفط الصخري يعني “حفر” النفط، وليس “سحبه”. كمورد نفطي غير تقليدي، فإن احتياطياته كبيرة، لكن تكلفة استخراجه أعلى مقارنة بمصادر النفط التقليدية. في السنوات الأخيرة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي، أصبح التنافس على موارد النفط أكثر حدة، وبالتالي أصبح النفط الصخري يحظى باهتمام متزايد من قبل الناس. في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الجوانب التقنية، يجب أيضًا أخذ العواقب البيئية الناتجة عن استخراج الرمال النفطية في الاعتبار بجدية. نظرًا لأن عملية فصل النفط الخام عن القطران تتطلب كميات كبيرة من الماء والطاقة، كما أنها تنتج “النفايات الناتجة” التي تتكون من الرمل المتبقي والقطران المتبقي والماء وجزيئات الطين والملوثات، وهذه النفايات تسبب ضررًا بالغًا بالبيئة المحلية. تبذل كندا، وهي دولة ذات احتياطيات كبيرة من الرمال النفطية، جهودًا مختلفة لتحقيق فوائد اقتصادية من استخراج الرمال النفطية مع الحفاظ في الوقت نفسه على البيئة. وأكثر الطرق فعالية حاليًا هو أن يكون المستخرج هو من يتولى مهمة حماية البيئة، من خلال تحسين مستوى التقنيات المستخدمة لتقليل الضرر الناتج عن الاستخراج إلى أدنى حد ممكن. لكن مدى التنفيذ الفعلي لا يزال يتطلب المراقبة. ٤. التوقعات المحتملة لجانب العرض في المستقبل: استنادًا إلى التحليلات السابقة المتعلقة بنسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج، وجودة النفط الخام، وصعوبة استخراجه، نعتقد أن جانب العرض المحتمل للنفط في العالم سيتركز بشكل أساسي في فئتين**. أولاً، هي من بين الدول الرئيسية الموردة للنفط في العالم حالياً التي تمتلك احتياطيات كبيرة، ولا يزال لديها إمكانات إنتاجية كبيرة في المستقبل. نظرًا لوجود قوى القصور الذاتي في إنتاج النفط، وصعوبة تغيير تقنيات التنقيب والمعدات والبنية التحتية المرتبطة بها، فإن هيكل العرض لن يتغير بسهولة في الأجل المتوسط. لذلك، من أجل تقييم وتيرة تطوره على المدى الطويل، يجب قياس قدرته على النمو المستمر والسريع. وعليه، يتم تقسيم هذه الفئة مرة أخرى إلى نوعين. هي دول تتمتع حاليًا بقدرة كبيرة على التوريد الصافي للنفط، بالإضافة إلى احتياطيات وإنتاج مرتفعين، مما يسمح لها بتحقيق نمو سريع في إنتاج النفط في المستقبل. وعلى المدى الطويل، ستكون من الدول الكبرى الموردة للنفط، ومن ضمنها السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران والكويت والعراق وكندا. من بينها، تتمتع دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بكميات كبيرة من احتياطيات النفط، كما أن إنتاجها مستقر على المدى الطويل. ولذلك، فإن هذه الدول تظل القوى الرئيسية في إنتاج النفط. ومن حيث نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج، فإن قدرتها على الاستمرار في الاستخراج قوية، ومن المتوقع أن تظل هذه الدول من الدول الرئيسية الموردة للنفط لفترة طويلة في المستقبل. أما كندا، فهي تعتبر مصدرًا رئيسيًا لزيادة إنتاج النفط في العالم، وذلك بفضل مواردها الوفيرة من الرمال النفطية. ومع تناقص موارد استخراج النفط التقليدي، يمكن أن تصبح هذه الأنواع من حقول النفط نقطة تركيز جديدة في صناعة النفط في المستقبل. أما إيران، فبسبب الأسباب السياسية الدولية، هناك عوامل كثيرة من عدم اليقين تحيط بقدرتها على إنتاج النفط في المستقبل. تقع إيران بين منطقتي الخليج الفارسي وبحر قزوين، وهما مركزان رئيسيان للطاقة. ويوفر هذا الموقع الجغرافي لإيران احتياطيات طاقة هائلة، كما يمنحها ميزة جغرافية طبيعية. في الوقت الحالي، تحتل إيران المرتبة الثالثة عالميًا من حيث احتياطيات النفط المؤكدة، والمرتبة الخامسة من حيث الإنتاج، كما أن لديها موارد نفطية واسعة وقدرات كبيرة في استخراج النفط. في الوقت نفسه، تسيطر إيران على الساحل الشرقي لخليج فارس، مما يمكنها من إغلاق مضيق هرمز بسهولة في أوقات الحروب، والسيطرة على خليج عمان، ومنع دول إنتاج الطاقة في خليج فارس من تصدير طاقتها عبر البحر إلى بقية العالم. أصبحت القضايا السياسية الدولية الحالية أكبر تهديد لإنتاج النفط في إيران. نظراً للموقف الصارم الذي تتخذه إيران تجاه الغرب، بالإضافة إلى قضية الأسلحة النووية، فقد اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدابير لفرض عقوبات عليها. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران بموجب “قانون داماتو”， كما يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تصدير النفط إلى إيران. لطالما كانت صادرات الطاقة الإيرانية إلى الدول الغربية محدودة بسبب عوامل عديدة، ولذلك أصبح التعاون مع دول آسيا نقطة محورية في استراتيجية إيران الطاقية. فأكثر من نصف صادرات النفط الخام الإيراني يتم تصديره إلى دول آسيا مثل اليابان والصين والهند ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا. صحيح أنه بمجرد حل المشاكل السياسية الدولية لإيران، فإن قدرتها على إنتاج النفط ستكون غير محدودة. لكن، لا توجد حتى الآن أي علامات تشير إلى تحسن في مسألة الأسلحة النووية الإيرانية، بل يبدو أن الوضع يزداد سوءًا، واحتمالات نشوب حرب ترتفع. لذلك، من الصعب التفاؤل بقدرة إيران على إنتاج النفط في المستقبل. من بين الدول ذات المخزونات الكبيرة من النفط، هناك دولة ثانية **حيث يُلاحظ أن إنتاجها من النفط يتجاوز مستوى مخزوناتها، مما يشير إلى وجود اتجاه نحو الاستغلال المفرط للمخزونات. وفي الأجل القصير، ستظل هذه الدولة قادرة على العمل كدولة منتجة كبرى في سوق النفط العالمي بسبب عوامل الإنتاج المستمرة، لكن قدرتها على النمو المستمر ضعيفة، مثل روسيا. في الوقت الحالي، يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على صناعة الطاقة، وقد استعاد حيويته بفضل إمداداته الوفيرة من الطاقة. إذا حدث نقص في إمدادات الطاقة على المدى الطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ضربة قوية لعملية التعافي الاقتصادي، ويجب إيلاء هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا. أما الفئة الثانية التي يجب مناقشتها فيما يتعلق بالعرض مستقبلاً، فهي تلك التي يكون فيها معدل التخزين إلى الإنتاج مرتفعاً جداً، لكن القدرة الصافية على العرض حالياً منخفضة. تندرج فنزويلا وكازاخستان ضمن هذه الفئة. أكبر مشاكل إنتاج النفط في فنزويلا تأتي من السياسة الدولية، وجودة النفط، وتقنيات الاستخراج. على الصعيد السياسي الدولي، أدى الموقف الصارم الذي اتخذه تشافيز منذ توليه السلطة تجاه الغرب إلى تقييد وجهات تصدير النفط الفنزويلي. وتقع مناطق التكثيف الرئيسية للنفط في فنزويلا في حوض نهر أورينوكو في الشرق، ويتكون النفط المستخرج من هناك بشكل أساسي من النفط الثقيل. يتطلب الاستغلال الكامل لموارد النفط الخام في هذه المنطقة استثمارات ضخمة، وتقنيات متقدمة، وكوادر متخصصة. بعد تولي تشافيز السلطة، سعى إلى تأميم صناعة النفط، وبعد الإضراب الكبير في عام 2003، طردت فنزويلا عددًا كبيرًا من مديري وموظفي شركات النفط. وقد أدى ذلك إلى نقص الكوادر المتخصصة في مجال إنتاج النفط، ولا يزال من المستحيل استعادة الوضع السابق. وقد أدت سياسة التأميم الكامل إلى ضعف الدعم التقني لاستخراج النفط في فنزويلا. تواجه شركة النفط الفنزويلية (PDVSA) العديد من الصعوبات في مجالات التمويل والتقنيات والكوادر البشرية. في المستقبل، إذا تمكنت فنزويلا من تخفيف التوترات مع الدول الغربية وفتح قطاع النفط أمام التعاون الدولي، فسوف يتم تحسين قدرتها على إنتاج النفط بشكل كبير. لكن في الوقت الحالي، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هناك علامات على التخفيف أم لا. تمتلك كازاخستان موارد نفطية وفيرة، ويوجد معظمها في المنطقة الواقعة ضمن أراضيها على بحر قزوين. حاليًا، يوجد في كازاخستان 223 حقل نفط، وتعتبر احتياطياتها من النفط من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث تبلغ حوالي 5 مليارات طن، وهو ما يمثل أكثر من 2% من إجمالي الاحتياطيات المكتشفة في العالم. في الوقت الحالي، تُعد مخاطر الاستكشاف وصعوباته الناتجة عن التأخير في تقسيم بحر قزوين من العوائق الرئيسية التي تعيق إنتاج النفط في كازاخستان. يعتمد تطوير النفط في كازاخستان مستقبلاً بشكل أساسي على حقول النفط والغاز في منطقة بحر قزوين التابعة لكازاخستان، وهي حقول كاشاغان وتيانجيز وكاراجاناك. لكن التركيب الجيولوجي لحقل كاشاغان للنفط والغاز معقد، مما يجعل تطويره صعبًا ； تم استخراج النفط والغاز من حقلي تيانجيز وكاراجاناك لسنوات عديدة، ومستوى استخراج النفط مرتفع، كما أن نسبة الماء في الخام مرتفعة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التطوير معقدة، وعدم كفاية المنشآت اللازمة لمعالجة النفط والغاز وخطوط نقلهما سيؤثر سلبًا على زيادة الإنتاج. أصبح نفط بحر قزوين الآن محور صراع بين القوى المختلفة، ومن الضروري أن تتمكن كازاخستان من التعامل بكفاءة مع هذه العلاقات المعقدة، وهو ما يشكل مفتاح تطور صناعة النفط في البلاد في المستقبل. من خلال التحليل أعلاه، تمكنا من تكوين فكرة أساسية عن اتجاهات التطور المستقبلي لجانب العرض العالمي للنفط. وفيما يلي، سنقدم معلومات إضافية حول حالتي أمريكا اللاتينية، حيث يكون إنتاج النفط فيهما مرتفعًا في الوقت الحالي، لكنهما لا ينتميان إلى قائمة الدول المزودة بالنفط في المستقبل. تتمتع المكسيك والبرازيل حاليًا بإنتاج كبير من النفط، وتُعدان ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث إنتاج النفط. ومع ذلك، من حيث الاحتياطيات المؤكدة، فإن إمكانيات التنقيب عنها على المدى الطويل غير كافية. وفي الوقت نفسه، يجب أن ندرك أن كل من المكسيك والبرازيل دول نامية تتمتع بمعدلات نمو سريعة، وتنتميان إلى المجموعة الأولى من الدول. لديهما إمكانات هائلة في استهلاك النفط في المستقبل، ولذلك حتى لو كان إنتاج النفط مستقرًا، فإنه سيتعين استخدام جزء كبير منه محليًا، مما يجعل من الصعب عليهما أن تصبحا دولًا كبرى مصدرة للنفط. لذلك، لم يتم أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم جانب العرض العالمي للنفط. لقد قمنا أعلاه بتحليل إنتاج النفط العالمي واحتياطياته، وجودة النفط الخام وصعوبة استخراجه، وذلك لتقديم توقعات حول جانب العرض العالمي للنفط في المستقبل. ستكون المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيران والكويت والعراق وروسيا وكندا وفنزويلا وكازاخستان هي المصادر الرئيسية لإمدادات النفط في العالم مستقبلاً. من بينها، تواجه روسيا خطر الاستغلال المفرط، ومن المتوقع أن تحافظ على قدرة إنتاجية كبيرة خلال الخمس سنوات القادمة، لكن مكانتها كدولة كبرى في مجال إمدادات النفط قد تكون مهددة على المدى الطويل. أما المشاكل الرئيسية التي تواجه قدرات إنتاج النفط في إيران وفنزويلا، فهي نابعة من السياسة الدولية، بينما في كندا، فإن المشاكل تأتي من القضايا البيئية. متى تم حل هذه المشاكل، فمن المؤكد أن القدرة الإنتاجية للنفط في الدول المذكورة ستتحرر بشكل كامل، مما سيوفر دعمًا قويًا لإمدادات النفط العالمية. استنادًا إلى قدرات كل دولة على توفير النفط والمخاطر التي تواجهها، وبالاعتماد على مستوى الإمداد المتوازن على المدى الطويل لكل دولة، قمنا بتوقع نمط إمدادات النفط العالمية خلال العشر سنوات القادمة، كما قمنا بحساب نسبة إنتاج النفط لكل دولة بشكل تقريبي. ووفقًا للتقديرات، فإنه خلال العشر سنوات القادمة، سيشهد مستوى إنتاج النفط في العالم ارتفاعًا في نسب إنتاج جميع الدول تقريبًا، باستثناء روسيا حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة إنتاجها قليلاً. ومن بين الدول الأخرى، سيكون لدى كندا أكبر زيادة في إنتاج النفط، وذلك بفضل مواردها الوفيرة من النفط الصخري، والبيئة الاقتصادية المستقرة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة. أما إيران، فإن زيادة إنتاجها من النفط ستكون أقل بسبب المخاطر السياسية الكبيرة التي تواجهها. تشكل الدول الثماني المذكورة مجتمعة أكثر من 60% من إنتاج النفط العالمي، وهو ما يقارب نسبة احتياطياتها من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وخلال فترة طويلة في المستقبل، سيظل إمداد النفط العالمي مستقرًا، مما يمكّنه من توفير دعم قوي للتنمية الاقتصادية للدول المختلفة. رابعًا: نمط الطلب الدولي على النفط واتجاهات تطوره
1. الطلب الدولي على النفط في تزايد مستمر
ووفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة لشهر مارس 2012 حول سوق النفط، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي انخفاضًا نسبيًا في عام 2011 (مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% في عام 2012 مقارنة بنسبة 3.8% في عام 2011)، كما أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تقليل معدلات استهلاك النفط. لكن الطلب الدولي على النفط يظل في ارتفاع مستمر. ومن المتوقع أن تساهم الطلبات الجديدة في الدول النامية في تعويض انخفاض الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). من ناحية منظمة التعاون الاقتصادي، فإن الطلب على النفط قد انخفض معدل نموه، لكن حصته لا تزال كبيرة. من الناحية الإقليمية، تُعد أمريكا الشمالية أكبر منطقة في استهلاك النفط، حيث تشكل أكثر من 25% من الكمية العالمية، تليها أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ، وتشكل الاستهلاكات في هذه الثلاث مناطق مجتمعة أكثر من 50% من الكمية العالمية. إذا نظرنا بشكل منفصل، فإن هناك فروقًا كبيرة في استهلاك النفط بين دول منظمة التعاون الاقتصادي. ومن بين الدول، تشكل الحاجة إلى النفط في الولايات المتحدة خمس الحاجة العالمية الإجمالية، مما يجعلها أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، وهو ما يتوافق مع مكانتها كأكبر دولة متقدمة في العالم. تأتي اليابان في المرتبة التالية، حيث تشكل حاجتها من النفط 5% من الكمية الإجمالية على مستوى العالم. أما الدول المتقدمة الأخرى، فإن نسبة استهلاكها للنفط متوسطة نسبيًا. وفي عام 2010، شكل استهلاك الاتحاد الأوروبي من النفط 16.4% من الكمية الإجمالية على مستوى العالم، وبذلك يشكل الاتحاد الأوروبي حصة مهمة في سوق استهلاك النفط العالمي. أما في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، فقد شكل استهلاك النفط 49.1% من الإجمالي العالمي في عام 2011، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2010. ويُعد الطلب على النفط في هذه الدول في تزايد سريع، مما جعلها قوة لا يمكن تجاهلها في سوق النفط العالمي. من الناحية الإقليمية، يُعد استهلاك النفط مرتفعًا في آسيا والشرق الأوسط، حيث يشكل كل منهما 22% و9% على التوالي من إجمالي الاستهلاك العالمي، مما يمنحهما تأثيرًا ملحوظًا على المستوى العالمي ； هناك اختلافات كبيرة في استهلاك النفط بين المناطق المختلفة. إذا نظرنا بشكل منفصل، فإن استهلاك الصين للنفط يأتي في المرتبة الأولى بين الدول النامية، حيث يشكل 10.6% من إجمالي الاستهلاك العالمي. وهي بذلك تأتي في المرتبة الثانية عالميًا من حيث استهلاك النفط، بعد الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دول مثل الهند وروسيا والسعودية والبرازيل تشهد نموًا سريعًا في استهلاك النفط، وهي تُعد من القوى الرئيسية في سوق استهلاك النفط العالمي. من بين الدول التي تحتل مراكز متقدمة في استهلاك النفط على مستوى العالم، يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات حسب نسبة النفط المستورد إلى إجمالي الاستهلاك. الفئة الأولى: هي دول كبيرة في إنتاج النفط، وهي تعتمد على إنتاجها الخاص في التوريد، ونسبة النفط المستورد في استهلاكها منخفضة جدًا، مثل روسيا والبرازيل وكندا، حيث لا تتجاوز نسبة النفط المستورد 35% من إجمالي الاستهلاك ； الفئة الثانية **هي دول كبيرة مُنتجة للنفط، لكن قدرتها على استهلاك النفط أكبر من قدرتها على إنتاجه، ومن أمثلة هذه الدول** الولايات المتحدة والصين. الفئة الثالثة **هي دول المستهلكة الصافية للنفط، حيث يأتي أكثر من نصف استهلاكها من الواردات، وهي تعتمد بشكل كبير على تجارة النفط العالمية، مثل الدول الخمس في أوروبا، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والهند في آسيا. 2. سيكون الطلب على النفط في العالم محركًا رئيسيًا للتطورات المستقبلية. من ناحية الوضع العام لاستهلاك النفط عالميًا، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والدول غير الأعضاء فيها تتساويان من حيث الكمية. من حيث معدلات النمو، فإن الطلب على النفط في الدول النامية يزداد بمعدل أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة؛ ففي الدول النامية، كان معدل نمو الطلب على النفط في عام 2010 مقارنة بعام 2009 هو 5.5%، بينما في الدول المتقدمة كان هذا المعدل 0.9% فقط، أي أن معدل النمو بطيء للغاية. ووفقًا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، فإن أكبر أربعة أسواق في العالم – الصين والولايات المتحدة وأوروبا واليابان – ستظل تهيمن على الطلب العالمي على النفط في عام 2012. من بين جميع المنتجات، هو الديزل الذي شهد أكبر زيادة في الطلب، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النمو السريع في الطلب من قبل الاقتصادات غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي. الديزل، ويُعرف أيضًا باسم الزيت المستخلص، هو منتج نفطي يتكون بعد تكرير النفط. نظرًا لأن محركات الديزل تتمتع بكفاءة حرارية أعلى من محركات البنزين، وقدرة أكبر، واستهلاك أقل للوقود، فهي أكثر اقتصاداً، ولذلك يزداد استخدامها يوماً بعد يوم. يُستخدم بشكل أساسي كمصدر طاقة للجرارات، والسيارات الكبيرة، والقاطرات التي تعمل بالوقود الداخلي، بالإضافة إلى معدات البناء، والحفارات، وآلات التحميل، والسفن الصيد، ومولدات الديزل، والآلات الزراعية. مقارنةً بمحركات البنزين، تتمثل مزايا محركات الديزل في انخفاض سعر الديزل وكفاءتها الاقتصادية، كما أنها لا تحتوي على نظام إشعال، مما يقلل من حدوث الأعطال. لكن محركات الديزل، بسبب الضغوط العالية التي تعمل تحتها، تتطلب من الأجزاء المختلفة أن تكون ذات قوة هيكلية وصلابة عاليتين، ولذلك فإن محركات الديزل تكون ضخمة الحجم ； تتطلب مضخات الحقن والفوهات المستخدمة في محركات الديزل دقة عالية في التصنيع، ولذلك فإن تكلفتها مرتفعة ； بالإضافة إلى ذلك، فإن محركات الديزل تعمل بطريقة عنيفة، وتصدر ضوضاء كبيرة نتيجة الاهتزازات ； الديزل لا يتبخر بسهولة، مما يجعل تشغيل السيارة في فصل الشتاء صعبًا. تتمتع السيارات ذات المحركات ذات السعة نفسها والعاملة بالديزل بقوة أكبر. إن الزيادة في الطلب على النفط، وخاصة الديزل، في الدول النامية، بالإضافة إلى استقرار الطلب على النفط في الدول المتقدمة، يُظهر أن تغيرات الطلب على النفط في أي دولة مرتبطة بمرحلة التنمية الاقتصادية لتلك الدولة. يمكننا من خلال ذلك التنبؤ بتطور الطلب على النفط في المستقبل. من وجهة نظر قوانين التطور التاريخي، فإن العلاقة بين الطلب على النفط في دولة ما وتطور اقتصادها تتسم بخاصيتين رئيسيتين في مرحلتين. أولاً، مع النمو السريع للاقتصادات الناشئة، وخاصة في قطاع الصناعات الثقيلة، من المتوقع أن يحدث نمو هائل في الطلب على الطاقة خلال فترة من الزمن. مثلما بدأت كوريا في السبعينيات من القرن العشرين في بذل جهود لتعزيز تطوير الصناعات الثقيلة والكيميائية. في عام 1973، أعلنت كوريا الجنوبية عن “خطة تطوير الصناعات الثقيلة والكيميائية” وبدأت في تنفيذها، حيث تم توجيه استثمارات كبيرة نحو هذه الصناعات. كانت هذه الفترة بداية نشأة صناعات مثل بناء السفن والصلب والسيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات في كوريا، كما كانت فترة بدء تسارع عملية التحضر في البلاد. مع التطور السريع للصناعات الثقيلة، ارتفع الطلب في كوريا الجنوبية على النفط، وخاصة الديزل، بشكل كبير. وقد بلغ هذا الطلب ذروته في منتصف السبعينيات، ثم انخفض بسرعة بسبب التغيرات السياسية في البلاد. وفي بداية الثمانينيات، بدأ الطلب في الارتفاع مرة أخرى. في عام 1996، انضمت كوريا الجنوبية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يمثل دخولها رسميًا ضمن صفوف الدول المتقدمة. لقد انتقل أسلوب الطلب على النفط في الدول المتقدمة حاليًا إلى المرحلة الثانية، وهي زيادة الطلب على النفط نتيجة للاستهلاك. في الوقت الحالي، تحولت معظم الدول المتقدمة من كونها دولًا مصنعة إلى دول مستهلكة، ويأتي استهلاكها للنفط بشكل أساسي من الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية ذات العمر الطويل مثل وقود السيارات. فقد أنهت الولايات المتحدة مرحلة الصناعات الثقيلة في ثلاثينيات القرن الماضي، وظلت لفترة طويلة المستهلك الأكبر في العالم. لذلك، خلال الثلاثين عامًا الماضية، كان استهلاك النفط يتغير بشكل متوافق مع حجم مبيعات السيارات. مع التحسن في الوضع الاقتصادي المحلي، ارتفعت قدرة السكان على الإنفاق وتوقعاتهم، مما أدى إلى زيادة الطلب على السيارات، وبالتالي زيادة الطلب على النفط، وخاصة البنزين ； وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في الداخل، مثلما حدث خلال أزمة الرهن العقاري عام 2009، انخفضت قدرة المواطنين على الإنفاق وتراجعت توقعاتهم بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض حاد في الطلب على السيارات، وبالتالي انخفاض حاد في الطلب على النفط، وخاصة البنزين. المراحل الاقتصادية التي مرت بها الدول المتقدمة، قد تمر بها الدول النامية أو ربما تمر بها حاليًا ； حاليًا، تمر الدول النامية بفترة نمو اقتصادي سريع، حيث يشهد قطاع الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الاستثمارات نموًا قويًا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط، وخاصة الديزل. يوضح أن المرحلة الحالية من التنمية **تقع في المرحلة الأولى من التنمية الاقتصادية، وهو ما يتوافق أيضًا مع مكانته كمركز للتصنيع على المستوى العالمي. على سبيل المثال، تسلك البرازيل نفس المسار الذي تسلكه الاقتصادات الناشئة، حيث يؤدي النمو الاقتصادي السريع إلى زيادة هائلة في الطلب على الطاقة. في السنوات القليلة الماضية، أدى اكتشاف النفط في أعماق البحار إلى ظهور توقعات بأن تصبح البرازيل من الدول الكبرى المنتجة للنفط في العالم. لكن مع مرور السنين، وبسبب التكاليف العالية لاستخراج النفط من أعماق البحار، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي السريع والطلب المتزايد على الوقود الأحفوري، أصبحت البرازيل دولة مستوردة صافية للنفط. وهذا يجعل البرازيل تتحول تدريجيًا إلى أحد أسواق استهلاك الطاقة الرئيسية في العالم. خلال السنوات الثلاث الماضية، تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في البرازيل، كما ارتفع الطلب على النفط في القطاع الصناعي، وخاصة الديزل. ووفقًا لتقرير نُشر في صحيفة “أويل أند غاز نيوز” في ريو دي جانيرو بتاريخ 2 يناير، فإن الطلب المحلي المتزايد في البرازيل دفع شركة “بتروبراس” إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط. وقد وقعت شركة “بتروبراس” مؤخرًا اتفاقية مع إحدى الشركات النفطية في الكويت لشراء الديزل في عام 2012. نظرًا لعدم قدرة القدرات المحلية على تكرير النفط على مواكبة الطلب المتزايد من الصناعات المحلية، فإن نقص الديزل في البرازيل يجبر البلاد على زيادة وارداته من الديزل من آسيا والشرق الأوسط خلال العامين القادمين. استنادًا إلى التحليل أعلاه، نعتقد أن الطلب العالمي على النفط سيستمر في الارتفاع بشكل مطرد، ويمكن تقسيم ذلك إلى فئتين رئيسيتين. أولاً، أكملت الدول المتقدمة عملية التصنيع بشكل كامل، ويعتمد طلبها على النفط بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي الكبير. وبشكل خاص، دور تعزيز مبيعات السيارات. من المتوقع أن يظل الطلب مستقرًا إلى حد كبير، دون حدوث ارتفاعات كبيرة، وهو ما يتوافق مع الوضع الاقتصادي المحلي وتوقعات المواطنين بشأن آفاق الاقتصاد في المستقبل ； سيكون المحرك الرئيسي لزيادة استهلاك النفط في المستقبل في الدول النامية، حيث سيُستخدم النفط بشكل أساسي لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وخاصة في قطاع الصناعات الثقيلة. من الممكن أن يحدث ارتفاع كبير في الطلب على النفط، وخاصة على الديزل، وهو ما سيكون القوة الدافعة الرئيسية لزيادة الطلب العالمي على النفط في المستقبل. خامساً، ملخص الآراء: يقدم هذا المقال عرضاً موجزاً للحالة الأساسية لمخزونات وإنتاج ومبيعات النفط في العالم، كما يتنبأ بالتوجهات المستقبلية لعرض وطلب النفط في العالم. وفيما يلي أهم النقاط التي تم التوصل إليها. من ناحية العرض، وبناءً على تحليل إنتاج النفط العالمي واحتياطياته وجودة النفط الخام وصعوبة استخراجه، من المرجح أن يتركز العرض المستقبلي للنفط العالمي في فئتين رئيسيتين. أولاً، هي من بين الدول الرئيسية الموردة للنفط في العالم حالياً التي تمتلك احتياطيات كبيرة، ولا يزال لديها إمكانات إنتاجية كبيرة في المستقبل. ويمكن تقسيم القدرة على النمو المستمر والسريع في إنتاج النفط لدى دولة ما إلى نوعين. هي دول تتمتع حاليًا بقدرة كبيرة على التوريد الصافي للنفط، بالإضافة إلى احتياطيات وإنتاج مرتفعين، مما يسمح لها بتحقيق نمو سريع في إنتاج النفط في المستقبل. وعلى المدى الطويل، ستكون من الدول الكبرى الموردة للنفط، ومن ضمنها السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران والكويت والعراق وكندا. النوع الثاني: **يُلاحظ حاليًا أن إنتاج النفط فيه يتجه نحو الاستغلال المفرط مقارنة بالاحتياطيات المتوفرة. وفي الأجل القصير، قد يظل هذا البلد قوة كبرى في سوق النفط العالمي بفضل زخم الإنتاج لديه، لكن قدرته على النمو المستمر ضعيفة، مثل روسيا.** الفئة الثانية من المواضيع التي يجب مناقشتها في مجال العرض في المستقبل هي تلك التي يكون فيها معدل التخزين مرتفعًا جدًا، لكن القدرة الصافية على العرض حاليًا منخفضة. تندرج فنزويلا وكازاخستان ضمن هذه الفئة. استنادًا إلى تحليل قدرات كل دولة على توفير النفط والمخاطر التي تواجهها، قمنا بتوقع نمط إمدادات النفط العالمية خلال العشر سنوات القادمة. ستكون المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيران والكويت والعراق وروسيا وكندا وفنزويلا وكازاخستان هي المصادر الرئيسية لإمدادات النفط في العالم مستقبلاً. تشكل الدول الثماني مجتمعة أكثر من 60% من إنتاج النفط في العالم، وهو ما يقارب نسبة احتياطياتها من إجمالي الاحتياطيات العالمية. بشكل عام، من المتوقع أن يظل إمداد النفط في العالم مستقرًا في المستقبل، مما سيوفر دعمًا قويًا للتنمية الاقتصادية في الدول المختلفة. من وجهة نظر قوانين التطور التاريخي، فإن العلاقة بين الطلب على النفط في دولة ما وتطور اقتصادها تمر بمرحلتين رئيسيتين. أولاً، مع النمو السريع للاقتصادات الناشئة، وخاصة في قطاع الصناعات الثقيلة، من المتوقع أن يحدث نمو هائل في الطلب على الطاقة خلال فترة من الزمن. بعد ذلك، عندما تنتقل دولة ما من مرحلة التنمية إلى مرحلة النمو المتقدم، سيظهر ارتفاع في الطلب على النفط نتيجة للزيادة في الاستهلاك. في الوقت الحالي، تحولت معظم الدول المتقدمة من كونها دولًا مصنعة إلى دول مستهلكة، ويأتي استهلاكها للنفط بشكل أساسي من الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية ذات العمر الطويل مثل وقود السيارات. من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط في العالم بشكل مطرد، وينقسم هذا الطلب إلى فئتين رئيسيتين. أولاً، أكملت الدول المتقدمة عملية التصنيع بشكل كامل، ويعتمد طلبها على النفط بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي الكبير. من المتوقع أن يظل الطلب مستقرًا إلى حد كبير، دون حدوث ارتفاعات كبيرة، وهو ما يتوافق مع الوضع الاقتصادي المحلي وتوقعات المواطنين بشأن آفاق الاقتصاد في المستقبل ； سيكون المحرك الرئيسي لزيادة استهلاك النفط في المستقبل في الدول النامية، حيث سيُستخدم النفط بشكل أساسي لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وخاصة في قطاع الصناعات الثقيلة. من الممكن أن يحدث ارتفاع كبير في الطلب على النفط، وخاصة على الديزل، وهو ما سيكون القوة الدافعة الرئيسية لزيادة الطلب العالمي على النفط في المستقبل.