Nachricht aus der Luftverarbeitungsbranche, 11.07.2016: Der Ruhm der Massengase ist vorbei – Warum sind Spezialgase so beliebt?

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Die herkömmliche Gasindustrie wird voraussichtlich in ihrer aktuellen Form noch einige Schwierigkeiten haben, während Spezialgase hingegen herausstechen~~ Die Blütezeit der Massengase ist vorbei – warum sind Spezialgase so beliebt? ——Aus „Zhuochuang Consulting Industrial Gases“ – Einleitung: Getrieben durch die Entwicklung in Branchen wie Stahl, Chemie, Öl und Gas, Photovoltaik sowie Elektronik, hat sich der Markt für Massengase in unserem Land in den letzten Jahren rasant entwickelt. Die Investitionsbereitschaft im Markt ist sehr hoch. Doch Faktoren wie die wirtschaftliche Rezession, der schlechte Trend bei den Rohstoffen sowie die verstärkten Anstrengungen zur Reduzierung der Stahlproduktion behindern die Entwicklung des Marktes. Die Branche der Schwergase zeigt insgesamt ein schwaches Bild. Da die attraktiven Aspekte dieser Branche in den Hintergrund rücken, suchen viele Unternehmen nach neuen Wegen. Welche Chancen bietet nun der Aufstieg der Spezialgase für den Markt? Können sie zu einer weiteren Attraktion auf dem Weg der Industriegasebranche werden? 1. Rückblick: Was hat die Begeisterung für Edelgase hervorgerufen? Der Markt für Industriegase in China gilt als der dynamischste der Welt. Dank der Entwicklung in Branchen wie Stahl, Chemie, Öl und Gas, Photovoltaik sowie Elektronik wächst der Markt für Industriegase in unserem Land rasant. Seit dem Jahr 2000 befindet sich die chinesische Industrie für Lufttrennung in einer Phase des schnellen Wachstums. Es werden ständig neue große Anlagen für die Lufttrennung in Betrieb genommen. Das jährliche Wachstum der Industriegase liegt bei 23 Prozent – das fördert wiederum die Investitionen auf diesem Markt. Unverzichtbar – die Produktionskapazität als „industrielles Blut“ steigt rapide an. Laut den Daten von Zhuochuang betrug die Gesamtkapazität zur Herstellung von Flüssigkeiten für den Export in China im Jahr 2014 18,3327 Millionen Nm³/Stunde. Das ist ein Anstieg um 8,68 Prozent im Vergleich zu 2013. Im Jahr 2015 betrug die Gesamtkapazität zur Herstellung von Flüssigkeiten für den Export in China 20,0977 Millionen Nm³/Stunde. Das ist ein Anstieg um 9,63 Prozent im Vergleich zu 2014. Im Vergleich zum Wachstumsrate von 8,68 Prozent im Jahr 2014 bedeutet das einen Anstieg um 0,95 Prozent. Die Außengasverarbeitung ist sehr begehrt, und ihr Marktanteil wächst stetig. Mit der kontinuierlichen Steigerung der inländischen Produktionskapazitäten wird das Geschäft mit der Außengasverarbeitung immer beliebter. Laut den Daten von Zhuochuang betrug im Jahr 2015 der Anteil der Kapazitäten für die Herstellung von Sauerstoff, die von inländischen und ausländischen Spezialgasunternehmen bereitgestellt wurden, 42 %. Das ist ein Anstieg um 6 Prozentpunkte im Vergleich zu 2013. Von diesen Unternehmen machten die ausländischen Großkonzerne 20 % aus. Linde und Air Liquide zusammen verfügten über 53 % der gesamten Kapazitäten der internationalen Großgasunternehmen und lagen damit an der Spitze. Unter den inländischen Spezialgasunternehmen verfügen Yingde und Hangyang über die größte Kapazität zur Herstellung von Sauerstoff. An zweiter Stelle stehen Unternehmen wie Baosteel und Shaanxi Blower – deren Marktanteil im Inland ebenfalls stetig zunimmt. Die Konjunktur im downstream-Bereich ist schwach, wodurch die Gewinne der Gasunternehmen stark beeinträchtigt werden. Während die Produktionskapazitäten weiter ausgebaut werden, folgt die Nachfrage nicht in dem gleichen Maße. Aufgrund der schlechten Konjunktur in den downstream-Branchen sind einige Sauerstoffgewinnungsanlagen seit Langem stillgelegt. Aufgrund niedriger Preise und geringer Auslastung werden die Gewinnmargen der Gasunternehmen weiter eingeschränkt. Linde erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 17.944 Millionen Euro, was einem Wachstum von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht ； Im Jahr 2015 betrug der Gewinn aus dem Geschäftsbetrieb 4131 Millionen Euro – das ist ein Anstieg von 5,38 Prozent im Vergleich zu 2014. Damit lag das Unternehmen an erster Stelle. Die Umsätze von Air Liquide im Jahr 2015 betrugen 16.380 Millionen Euro, was einem Anstieg von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Umsätze von Air Products und Praxair betrugen jeweils 9690 Millionen US-Dollar bzw. 10776 Millionen US-Dollar – das sind Rückgänge von 7,3 % bzw. 12,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Unter den inländischen Spezialgaseunternehmen sank der Nettogewinn von Yingde im Jahr 2015 um 40,71 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei Hangyang Share gab es zwar im gleichen Zeitraum ein positives Wachstum, doch das Plus war nicht groß. Der Glanz ist verflogen; in schwierigen Zeiten muss man nach einem Weg suchen. Zwar erlebte die chinesische Industriegasbranche anfangs dank der Entwicklung in den damit verbundenen Branchen eine blühende Zeit, was dazu führte, dass der inländische Gasmarkt stetig neue Entwicklungen durchmachte. Doch aufgrund der schwachen Wirtschaft in den letzten zwei Jahren führte die geringe Nachfrage dazu, dass das positive Image der Schwergase allmählich verschwand. Die Leistung des Branchensektors war schlecht, und das Vertrauen der Marktakteure fehlte. Gemäß den Gesetzmäßigkeiten der Marktentwicklung – obwohl die Glanzzeiten der Vergangenheit vorbei sind – suchen viele Unternehmen in schwierigen Zeiten nach neuen Wegen und versuchen ständig, sich zu transformieren. Welche Chancen bietet nun der Aufstieg der Spezialgase für den Markt? 2. Realitätsaspekt: Die Elektronikbranche entwickelt sich rasant, und Spezialgase sind sehr gefragt. Der Markt für Spezialgase in unserem Land hat erst spät begonnen zu wachsen. Deshalb gibt es im technologischen Bereich einen gewissen Unterschied zu den internationalen Großunternehmen. Aus diesem Grund wurde der Markt für Spezialgase lange Zeit von ausländischen Unternehmen dominiert. Doch mit der Entwicklung der Volkswirtschaft – insbesondere dem rasanten Fortschritt der Elektronikindustrie in unserem Land seit dem 21. Jahrhundert – haben die inländischen Unternehmen, die sich auf Spezialgase spezialisieren, die Bedeutung von proprietärem Wissen erkannt. Unser Land hat bedeutende Fortschritte bei der Herstellung und Lagerung von Spezialgasen erzielt. Viele dieser Elektronikspezialgase werden nun im Inland hergestellt. Insbesondere Ammoniak und Xenon sind weitgehend aus dem Monopol ausländischer Unternehmen befreit worden. Der Weg zur Lokalisierung der Produktion hat begonnen – der Bedarf an ultrareinem Ammoniak steigt rasant an. Ultrareines Ammoniak ist ein unverzichtbares Elektronengas in der Herstellung von LED-Bauelementen, Halbleitern und Photovoltaik-Systemen. Laut den Statistiken von Zhuochuang Information begann die eigentliche Inlandsproduktion von ultrareinem Ammoniak in unserem Land im Jahr 2010. Im Jahr 2010 gab es im Inland nur drei Hersteller von ultrareinem Ammoniak – Collide, Guangmingyuan und Lianhua Linde – und die Gesamtproduktionskapazität betrug lediglich 6500 Tonnen pro Jahr. Doch mit der Weiterentwicklung der Technologie verzeichnete das inländische Ultrapure-Ammoniak einen sprunghaften Aufschwung, insbesondere mit einem Quartalszuwachs von 184,6 % im Jahr 2011 und 43,2 % im Jahr 2012. Anschließend ließ sich die Knappheit auf dem Markt verringern, und das Wachstum des Markt für ultrareines Ammoniak verlangsamte sich auf 17,5 %–22,6 %. Bis 2016 erreichte die Produktionskapazität für ultrareines Ammoniak in China 45.700 Tonnen pro Jahr. Xenon bricht die technologischen Beschränkungen – das „Goldgas“ ermöglicht Selbstversorgung. Der Markt für Xenon in unserem Land entwickelt sich rasant. Im Jahr 2010 betrug die Produktionskapazität für Xenon in unserem Land lediglich 768 Kubikmeter pro Jahr. Der Inlandsmarkt für Xenon war daher größtenteils von Importen abhängig. Doch nach 2010 zeigte der chinesische Xenongeschäftsmarkt eine starke Nachfrage. Inländische Hersteller begannen daraufhin mit der Produktion. Insbesondere nachdem China die technologischen Beschränkungen überwunden hatte, erreichte die inländische Produktionskapazität für Xenon im Jahr 2016 2340 Kubikmeter pro Jahr. China konnte so von einer vollständigen Abhängigkeit von Importen zu Selbstversorgung übergehen – und ist heute sogar in der Lage, einen Teil des produzierten Xenons ins Ausland zu exportieren. 3. Zukunftsteil: Hochpräzise Bereiche der Strahlungstechnologie – Großes Potenzial bei Spezialgasen. Die Anwendungen von Spezialgasen finden hauptsächlich in hochpräzisen Bereichen wie LED, Photovoltaik, Halbleiter, Glasfaserkabel, integrierte Schaltkreise sowie in der Forschung statt. Nach dem Investitionsboom in den Jahren 2010–2011 stieg die Nachfrage nach MOCVD-Anlagen, die für die Herstellung von Wafern unerlässlich sind, im Bereich der LED-Chip-Industrie rasant an. Im Jahr 2011 lag das Wachstum bei 145,6 %. Von 2012 bis 2014 kehrte die Branche allmählich zur Vernunft zurück. Die Anzahl der MOCVD-Anlagen im Inland wuchs mit einem Durchschnittswert von 14,35 % pro Jahr. Das bedeutet auch, dass die Nachfrage der LED-Branche nach elektronischen Spezialgasen weiterhin bei einem Wachstum von über 15 % pro Jahr liegen wird. Im Jahr 2015 erreichte China eine neue installierte Leistung von 16,5 GW im Bereich der Photovoltaik – damit blieb das Land weiterhin weltweit führend. Die gesamte installierte Leistung könnte voraussichtlich über 43 GW liegen, wodurch China Deutschland überholen und zum Land mit der größten gesamten Photovoltaik-Leistung der Welt werden würde. Unser Land ist zu dem wichtigsten Hersteller von Photovoltaik-Produkten der Welt sowie zum am schnellsten wachsenden Markt für Photovoltaikanwendungen geworden. In der Branche der integrierten Schaltkreise zeigt sich auf dem chinesischen Markt ein Trend zur Integration und zu Übernahmen. Mehrere chinesische Unternehmen haben konkrete Angebote gemacht, was darauf hindeutet, dass China große Ambitionen hat, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Obwohl sich das Wirtschaftswachstum in China derzeit insgesamt verlangsamt, bleibt die Entwicklung im Bereich der Elektronik – also bei LED-Technologien, Photovoltaik, Halbleitern, Glasfaserkabeln sowie in den Forschungsbereichen – weiterhin hoch. Es wird erwartet, dass Chinas Photovoltaikkapazität im Jahr 2016 auf 23 GW ansteigen wird. Insgesamt zeigt sich der traditionelle Markt für Massengase aufgrund der Kapazitätsreduzierungen in Branchen wie der Stahlindustrie eher schwach. Die hochentwickelten Nischenbranchen im Markt für Spezialgase stellen zweifellos die zukünftigen Schwerpunkte der wirtschaftlichen Entwicklung dar. Unter diesen Umständen wird der Markt für Spezialgase sicherlich an Dynamik gewinnen. Was den Lebenszyklus der Branche angeht, so befindet sich der chinesische Markt für Spezialgase in einer entscheidenden Phase – vom Wachstumsstadium in das Reifestadium überzugehen. Es wird bereits erkannt, wie wichtig Spezialgase in hochentwickelten Branchen sind. Daher gibt es entsprechende Politiken, die diesen Markt unterstützen und regulieren. Der Potenzial des chinesischen Marktes für Spezialgase ist daher sehr groß.