إن طريق تطور الشركات الكيميائية الصينية، في نظر الأجانب، هو كهذا.

Thread Content

في الفترة ما بين 2009 و2014، أجرى فريق الاستشارات الإدارية في ديلويت دراسة استمرت 5 سنوات، شملت 250 شركة كيماويات مدرجة في الأسواق العالمية (بشرط أن يكون دخلها السنوي أكثر من مليار دولار)، وقد تمكن الفريق من تحديد بعض الخصائص المميزة لصناعة الكيماويات على مستوى العالم. كما قام بتحليل معمق لتغيرات مسارات المواد الخام المستخدمة في هذه الشركات، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بالإنتاج والتشغيل، وقدم توقعات حول مستقبل هذه الصناعة. أجرى الصحفيون مقابلات مع دوان ديكسون، الشريك الإقليمي المسؤول عن قطاع الصناعات الكيميائية في ديلويت على مستوى العالم، ويان كوهين، كبير مستشاري قطاع الصناعات الكيميائية في ديلويت في آسيا والصين، حيث شاركا آراءهما البناءة. الفكرة الأساسية: يجب على الشركات الصينية أن تغلق بحزم المنشآت التي لا تمتلك فرصًا للنجاح ولا تتمتع بقدرة تنافسية، كما يجب على القطاع أن يفكر في ما إذا كان من الضروري زيادة الطاقة الإنتاجية أم لا. يبلغ معدل العائد على رأس المال الإجمالي 19%، لكن معظم الشركات الصينية تقع أدنى من هذا المتوسط. ويقول ديكسون: “لقد وجدنا، من خلال متابعتنا للوضع، أن التغيير الرئيسي في صناعة الكيماويات على مدار الخمس سنوات الماضية كان تحسن معدلات العائد على رأس المال والأرباح لدى معظم الشركات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة حجم هذه الشركات”. ووفقًا لقائمة الأرباح والخسائر، فقد استطاعت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية رفع معدل عائد رأس المال التشغيلي بمقدار 5 نقاط مئوية في المتوسط، ليصل إلى 19%. بالطبع، هذه النتيجة إيجابية، لكن الإجراءات التي اتخذتها الشركة ليست إيجابية تمامًا. لأن الشركات غالبًا ما تقوم بتخفيض التكاليف، بما في ذلك تخفيض تكاليف المبيعات والإدارة والشؤون الإدارية، بل إن بعض الشركات تخفض أيضًا استثماراتها في البحث والتطوير. على الرغم من ارتفاع إجمالي أرباح الشركات العالمية، إلا أن هامش الربح الإجمالي قد انخفض. تعمل الشركات على زيادة هوامش الربح من خلال تقليل التكاليف الأخرى. ” ووجدت دراسة ديلويت أنه، استنادًا إلى أداء عام 2009، كان هناك تنافس غير متكافئ بين شركات الصناعات الكيميائية في مختلف مناطق العالم. إن مستوى الاستثمارات في الشركات الكيميائية ومستوى العوائد التي تحققها يختلفان. من خلال فهم الوضع المالي والأداء للشركات المختلفة، اكتشفت ديلويت أن موقع الشركة يحدد كمية الموارد التي تمتلكها والخيارات المتاحة أمامها. الشركات التي تواجه بالفعل صعوبات، إذا لم تتمكن من التحسن بنجاح، فإن المخاطر ستزداد. وبالنسبة للصين تحديدًا، فمن بين أكثر 250 شركة مدرجة في القائمة العالمية التي تتابعها ديلويت، هناك حوالي 15 شركة صينية. من بينها، هناك شركة أو اثنتان فقط وصلتا إلى مستوى الشركات العالمية الرائدة، أي إلى مستوى قريب من شركات مثل لياندر باسل، داو، باسف، سابك، شل، أرامكو، وإكسون موبيل. من ناحية، يمكنهم تحقيق معدلات عائد استثماري جيدة، ومن ناحية أخرى، يمتلكون أكبر قدرات إنتاج للمواد الكيميائية الضخمة على مستوى العالم، مما يمكّنهم من الحفاظ على ميزة التكلفة المنخفضة. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن الشركات الصينية استثمرت كميات كبيرة في الماضي، لكن العائد من تلك الاستثمارات لم يكن كافيًا، أي أن كفاءة استخدام الأصول لم تكن مرتفعة. تواصل هذه الشركات زيادة استثماراتها، بغض النظر عن أدائها. لكن في الواقع، هناك بعض القطاعات الفرعية التي تعاني من فائض في القدرة الإنتاجية. يجب على الشركات الصينية أن تغلق بحزم بعض القدرات الإنتاجية التي لا أمل فيها ولا تتمتع بالقدرة التنافسية، كما يجب الانتباه إلى ما إذا كان ينبغي زيادة القدرات الإنتاجية في هذا القطاع أم لا. في النهاية، يتطلب تشغيل الشركات الصناعية مزيدًا من الانضباط، ليس فقط لضمان تشغيل المعدات الإنتاجية بكفاءة، بل أيضًا لتوزيع الأموال المتاحة بشكل فعال. لذلك، يجب على الشركات الصينية تسريع عملية التحول، ولا يمكنها الانتظار. الفكرة الأساسية: بالإضافة إلى الإنتاج، يجب على الشركات الكيميائية أيضًا أن تولي اهتمامًا للتغيرات في تدفقات التجارة العالمية. لا يجب التركيز فقط على القدرة التنافسية في هذه المنطقة، بل يجب أخذ القدرة التنافسية العالمية للمصنع في الاعتبار. ظهرت فخوخ جديدة ناتجة عن تنويع المواد الخام؛ فالصناعة العالمية، التي تعتمد بشكل كبير على الموارد والطاقة، تمر بتغييرات غير مسبوقة في مصادر المواد الخام. خلال العقود الماضية، كان النفط يلعب دورًا رئيسيًا كمادة خام ومصدر للطاقة. لكن الوضع الآن مختلف تمامًا، فتنوع المواد الخام والتغيرات المصاحبة له تتطلب من صناعة البتروكيماويات أن تتمتع بقدرة عالية على التكيف والمرونة. وصف غوان يانغ الأمر بطريقة ملائمة قائلاً: "في الماضي، وبسبب الاعتماد الشديد على المواد الخام النفطية، لم يكن أمام شركات الصناعات الكيميائية في جميع أنحاء العالم سوى خيارات محدودة، تمامًا كالأسماك التي تعيش في نفس البركة". لكن الشركات الآن تبحث بشكل مكثف عن طرق بديلة للمواد الخام، لتتوسع إلى أفق أوسع. على سبيل المثال، تسعى الشركات الصينية بنشاط إلى فرص في مجال الكيماويات القائمة على الفحم، وقد حققت صناعة الكيماويات القائمة على الفحم التقدمية تطورًا كبيرًا ； رأت بعض الشركات ميزة التكلفة في غاز الشيست في أمريكا الشمالية، فسارت على خطاه. لكن في هذه العملية، يجب الحذر من فخوخ جديدة! ”على سبيل المثال، تمتلك الولايات المتحدة غاز الشيست والغاز الطبيعي بأسعار منخفضة، كما أن معدلات الفائدة على القروض فيها منخفضة أيضًا. تمتلك العديد من الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، رأس مال كبير، ولذلك تُجذب إلى بناء محطات تفكيك الإيثيلين في الولايات المتحدة. قال ديكسون بصراحة: “هذا أمر خطير للغاية!” من خلال التحليل المعمق، إذا لم تحقق الشركة النقاط التالية، فإنها ستواجه مخاطر كبيرة: أولاً، هل بلغ حجم المنشأة حجمًا يضمن لها التنافس على المستوى العالمي ； الثاني: هل يتمتع الموقع الجغرافي بمزايا في سلسلة التوريد، أي مراعاة مرافق الأنابيب والمسافة عن الموانئ وما إلى ذلك ； ثالثًا، وهو الأهم، هل يوجد عقد بيع طويل الأمد لمدة 15 عامًا على الأقل، يضمن بيع نصف إنتاج الإيثيلين والمنتجات الناتجة عنه في الولايات المتحدة نفسها؟ بالإضافة إلى ذلك، يجب أخذ في الاعتبار أن الجهاز يحتاج إلى ما بين 20 و30 عامًا لاسترداد تكلفته، ولذلك من الضروري أيضًا ضمان استقرار المواد الخام. في الواقع، تنطبق هذه النقاط بنفس القدر على الشركات الصينية التي تسعى للتوسع خارج الصين، أي إنشاء مصانع في أي مكان آخر. ” المواد الخام والسوق هما طرفا العمل التجاري. بالإضافة إلى الإنتاج، يجب على الشركات الكيميائية أيضًا أن تولي اهتمامًا لتغيرات تدفقات التجارة العالمية، وفي ظل العولمة الاقتصادية، يزداد تأثير ذلك على الشركات باستمرار. تحتاج الشركات الكيميائية الصينية إلى توضيح أكبر لتوازن العرض والطلب في مختلف مناطق العالم. على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة في السابق دولة مستوردة كبيرة للأسمدة النيتروجينية، ومع الحصول على غاز الشيست الرخيص، بدأت أمريكا الشمالية في بناء العديد من مصانع الأسمدة النيتروجينية. سرعان ما أصبحت أمريكا الشمالية قادرة على الاكتفاء الذاتي. على الرغم من أن نسبة استيراد الولايات المتحدة للأسمدة النيتروجينية من الصين ضئيلة في الوقت الحالي، يبدو أن ذلك لا يؤثر بشكل كبير على صناعة الأسمدة النيتروجينية في الصين. لكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ستقلل الولايات المتحدة من وارداتها من الشرق الأوسط. سيتم تصدير الأسمدة النيتروجينية الزائدة في الشرق الأوسط إلى دول زراعية كبرى أخرى، مثل الهند وجنوب شرق آسيا. لكن هذه الأماكن تُعد وجهات تصدير الأسمدة النيتروجينية في الصين. وبالتالي، سيشكل غاز الشيست في الولايات المتحدة خطرًا على أعمال شركات الأسمدة في الصين. “لذلك، عندما تقوم بإنشاء مصنع في مكان ما، لا يجب أن تفكر فقط في التنافسية في تلك المنطقة، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار التنافسية العالمية للمصنع. ”قال ديكسون. الفكرة الأساسية: في مجال الكيماويات التقليدي، يجب على شركات المواد الكيميائية الكبيرة أن تواصل المنافسة مع الشركات ذات الحجم الأكبر والتكاليف الأقل ； يجب على الشركات المتخصصة في إنتاج المنتجات النوعية وتقديم الخدمات في مجال المواد الكيميائية، أن تراقب عن كثب التحديثات والبدائل لمنتجاتها. في المجالات الكيميائية غير التقليدية، توفر مسارات المواد الأولية القائمة على المصادر البيولوجية فرصًا تجارية هائلة. يحتاج الشركات في مختلف مراحل سلسلة القيمة في صناعة الكيماويات إلى تحسين مستوى التعاون بينها. كيف يمكن للشركات الكيميائية أن تتجاوز النماذج التقليدية وتستغل الفرص الجديدة، وبالتالي تتخلص من قيود المواد الخام وغيرها من العوامل، لتحقيق إنتاج وإدارة أكثر كفاءة؟ يقترح ديكسون أنه بالنسبة للشركات الصينية التي تمت دراستها من قبل ديلويت، يجب على بعض الشركات الرائدة في مجال إنتاج المواد الكيميائية الكبيرة في الصين أن تركز في المستقبل على الحفاظ على ميزتها في الحصول على المواد الخام، سواء من حيث الحصول عليها أو من حيث تكلفتها، في أي سوق عالمي. أما بالنسبة للشركات الصينية الأخرى، فهناك خيارات أخرى: أولها الدخول في مجال المنتجات ذات الكميات الإنتاجية المنخفضة من المنتجات الأساسية (بما في ذلك المواد الوسيطة)، مع التحكم الجيد في التكاليف. يشير ذلك بشكل أساسي إلى المنتجات التي يتم إنتاجها واستهلاكها في الصين، والتي لا توجد فيها منافسة دولية كبيرة، وعدد الشركات المنتجة لها قليل، كما أن الإنتاجية منخفضة، مثل الإيثيلين جلايكول وغيره. الثاني: التركيز على المنتجات التي تمتلك فيها ميزة في المعرفة المتخصصة ويمكنها تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. تتمتع مثل هذه الشركات الكيميائية بقدرة تفاوضية أعلى. لأن العملاء يفضلون اختيار شركاء لديهم مزايا متخصصة في مجال معين، وقادرون على تقديم خدمات عالية الجودة، بالإضافة إلى قدرتهم على تحمل أسعار مرتفعة إلى حد معقول. لكن كل هذا يعتبر جزءًا من مسارات الصناعة الكيميائية التقليدية، ولا يمكن تجنب الطابع الدوري لهذه الصناعة والمخاطر المتزايدة المتعلقة بتكديس الإنتاج. يجب على شركات المواد الكيميائية الضخمة أن تقارن نفسها باستمرار مع الشركات التي تتمتع بأكبر حجم وأقل تكاليف. أما الشركات المتخصصة في إنتاج المنتجات النوعية وتقديم الخدمات في مجال المواد الكيميائية، فيجب عليها أن تراقب عن كثب أي بدائل جديدة لمنتجاتها. يجب على الشركات أن تحافظ على درجة عالية جدًا من اليقظة. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر اتجاه الدمج بين الشركات في هذا القطاع، وسوف تستمر عمليات الاستحواذ الضخمة التي حدثت بالفعل. الخروج عن المسارات التقليدية في الصناعات الكيميائية، واستخدام المواد الأولية القائمة على المصادر البيولوجية في الصناعة الكيميائية، يمثل فرصًا تجارية هائلة. أكبر ميزتين للهندسة البيولوجية هما القابلية للتحكم (القابلية للتشغيل والبرمجة) وانخفاض تكلفة الاستثمار. على سبيل المثال، إذا قامت الشركة ببناء معدات لإنتاج البنزين باستخدام الطرق البيولوجية، فيمكنها في المستقبل تعديل هذه المعدات لإنتاج التولوين حسب الحاجة. قد تختلف المواد الخام، لكنها تظل عملية تخمير بيولوجي، ويكفي تحقيق ذلك من خلال التعديلات في الهندسة البيولوجية، دون الحاجة إلى تغيير الجهاز نفسه. يمكن ذلك توفير استثمارات كبيرة. على وجه التحديد، تكمن الفرص في مسار المواد البيولوجية بشكل أساسي في الكربون رقم 4، والمركبات الأروماتية، وC13–C15 وما إلى ذلك. “الطريقة التي تجعل الشركات الكيميائية تتمتع بالقدرة التنافسية هي توفير حلول لمشاكل محددة. على سبيل المثال، حل مشكلة نقص الموارد ومشاكل البيئة المائية، وزيادة إمدادات الغذاء، بالإضافة إلى توفير منتجات وخدمات تجعل الحياة في المدن أفضل ； تلبية الاحتياجات غير الملباة في القطاعات النهائية، مثل تخفيف وزن السيارات، من خلال توفير أنظمة مواد متقدمة كاملة ； التعاون مع الشركات في مراحل سلسلة القيمة المختلفة ومع المنافسين، بالإضافة إلى تجربة أنماط أعمال مختلفة. ”قال ديكسون. أضاف غوان يانغ: “هناك العديد من الفرص الجديدة في السوق، لكن من الصعب الاستفادة منها”. بالنسبة للعديد من الشركات، فإن التسويق في الحقيقة يعني بناء علاقات مع العملاء، ويتطلب القدرة على اكتشاف الفرص واغتنامها، خاصة في بعض المجالات المحددة. في النهاية، يحتاج الشركات المشاركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة في صناعة الكيماويات إلى مستوى أعلى من التعاون. ”