【Hochwertiger Lesestoff】Überblick und Ausblick auf die Welt der Raffinerieindustrie im Jahr 2014

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I. Übersicht über den Betrieb der Weltölraffineriebranche im Jahr 2014
1. Die weltweite Raffinierkapazität wuchs weiterhin – die neuen Kapazitäten stammten hauptsächlich aus der Asien-Pazifik-Region sowie aus Lateinamerika. Im Jahr 2014 betrug die zusätzliche Raffinierkapazität weltweit etwa 61,25 Millionen Tonnen pro Jahr. Die meisten dieser neuen Kapazitäten entstanden in der Asien-Pazifik-Region. Dabei erhielten mehrere chinesische Raffinerien durch Erweiterungen und Neubauten eine zusätzliche Raffinierkapazität von etwa 39,5 Millionen Tonnen pro Jahr ； Die von Indian Oil Company am Hafen von Paradip an der Nordostküste Indiens neu errichtete Raffinerie mit einer Kapazität von 15 Millionen Tonnen pro Jahr ist in Betrieb gegangen ； Der erste Bauabschnitt der von Petrobras neu errichteten Raffinerie Abreue Lima wurde in Betrieb genommen; dadurch entstand eine zusätzliche Verarbeitungskapazität von 5,75 Millionen Tonnen pro Jahr. In Australien sowie in Europa und Amerika wurden einige kleine Raffinerien geschlossen, wodurch die Raffineriekapazitäten um etwa 21,2 Millionen Tonnen pro Jahr zurückgingen. Dazu gehört beispielsweise die Umwandlung der Raffinerie Kurnell in Sydney, Australien, die zuvor eine Kapazität von 6,75 Millionen Tonnen pro Jahr hatte, in einen Terminal für den Import von Brennstoffen durch das Unternehmen Garda. Ebenso wurde die Raffinerie von Murco, einem Tochterunternehmen von Murphy Oil, in Südwales, Großbritannien – mit einer Kapazität von 6,75 Millionen Tonnen pro Jahr – in ein Terminal für den Lager- und Verkauf von Brennstoffen umgewandelt. Nach Abzug der Abnahmen lag die netto zusätzliche Raffineriekapazität der Welt im Jahr 2014 bei etwa 40 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Gesamtkapazität betrug somit 4,628 Milliarden Tonnen pro Jahr (siehe Diagramm unten). http://123.57.64.218/uploads/public/450f01b7dfa27b2d51944963b18f8086c5239959.pngIm Jahr 2014 gab es weltweit insgesamt 643 Raffinerien. Die durchschnittliche Größe der Raffinerien stieg leicht an – von 7 Millionen Tonnen pro Jahr im Jahr 2013 auf 7,18 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Gesamtkapazität der 25 größten Raffinerien der Welt beträgt 2,72 Milliarden Tonnen pro Jahr – das entspricht 58,9 % der weltweiten Gesamtkapazität. Dadurch wird die Konzentration im Raffinierungssektor weiter erhöht. Chevron rutschte aufgrund von Anpassungen in der Raffineriegeschäftstätigkeit von Garda Energy, an dem das Unternehmen Anteile hält, ab und tauschte den Platz mit ConocoPhillips. Formosa Plastics Petrochemicals hat die amerikanische Sun Oil Company verdrängt und gehört nun zu den 25 größten Raffinerien der Welt (siehe Tabelle unten). http://123.57.64.218/uploads/public/3e654e470f07453a68e6f7230e6ca1e27554ceae.pngIm Jahr 2014 gab es weltweit weiterhin 22 Raffinerien mit einer Kapazität von über 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Reihenfolge blieb im Großen und Ganzen unverändert (siehe Tabelle unten). http://123.57.64.218/uploads/public/98c0f2591b9df1c91486aaaafc6cc24db0b77797.png2. Die weltweite Verarbeitungsmenge an Rohöl in den Raffinerien zeigt einen steigenden Trend – insgesamt liegt sie weiterhin auf einem Rekordniveau. In den letzten Jahren ist die Raffineriekapazität der Länder außerhalb der OECD stetig gewachsen, während die Raffineriekapazität der OECD-Länder weiter abgenommen hat. Im Jahr 2014 betrug die gesamte Menge an Rohöl, die in den Raffinerien weltweit verarbeitet wurde, etwa 77,3 Millionen Barrel pro Tag (siehe Diagramm unten). Das entspricht einem Anstieg von 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – ein neuer Rekord. http://123.57.64.218/uploads/public/8d8a10330ba28c4becbe623ec48f44c68252f9a9.png Dabei beträgt die Verarbeitungsmenge an Rohöl in den Raffinerien der OECD etwa 36,7 Millionen Barrel pro Tag – das ist etwas mehr als die 36,6 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2013 ； Die Verarbeitungsmenge in Nicht-OECD-Raffinerien beträgt etwa 40,6 Millionen Barrel pro Tag, was einem Anstieg von 3,59 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der weltweite Anstieg bei der Verarbeitung von Rohöl stammt hauptsächlich aus Ländern außerhalb der OECD**. Im Jahr 2014 zeigte die weltweite Verarbeitungsmenge an Rohöl einen schwankenden, aber insgesamt steigenden Trend. Im ersten Quartal lag die Verarbeitungsmenge bei etwa 77 Millionen Barrel pro Tag. Im zweiten Quartal sank sie leicht auf ein Jahresminimum von 763 Millionen Barrel pro Tag. Der Höchstwert wurde im dritten Quartal erreicht – mit 7790 Millionen Barrel pro Tag. In diesem Quartal stieg die Verarbeitungsmenge in den Raffinerien in den USA, Europa, China und dem Nahen Osten im Vergleich zum Vorquartal an. Es wird erwartet, dass die Verarbeitungsmenge im vierten Quartal leicht auf 7800 Millionen Barrel pro Tag ansteigen wird. 3. Die Auslastung der Raffinerien weltweit ist leicht gestiegen, bleibt aber insgesamt auf niedrigem Niveau; die Entwicklung variiert je nach Region. Im Jahr 2014 lag die durchschnittliche Auslastung der Raffinerien weltweit bei etwa 83 % (siehe Diagramm unten), was etwas höher ist als im Jahr 2013. Die Auslastung der Raffinerien in der OECD beträgt etwa 81,6 % – das ist etwas mehr als die 81,4 % im Jahr 2013. http://123.57.64.218/uploads/public/63fa61123697d10957766b24837682b0e713bd54.png Dabei lag die durchschnittliche Auslastung der Raffinerien in der OECD-Region Nordamerika bei 86,6 % – das ist ein Wert, der höher ist als der von 2013 mit 85,6 %. Dies liegt vor allem daran, dass in einigen Regionen der USA die Kosten für die Rohstoffe gering sind und außerdem die Exporte von Ölprodukten zugenommen haben ； In Westeuropa der OECD führte die jahrelange, anhaltende Schließung von Raffinerien zu einer Verringerung der Raffineriekapazitäten. Dadurch ließ sich der Abwärtstrend bei der Auslastung der Raffinerien etwas abmildern – die Auslastung stieg von 76,4 % im Jahr 2013 auf 77,5 % ； In der Asien-Pazifik-Region der OECD sank die Auslastung der Raffinerien von 79,3 % auf 76,6 %. Der Hauptgrund dafür war ein Überangebot an Diesel sowie erschwerte Exportbedingungen, wodurch die Raffinerien gezwungen waren, mit reduzierter Leistung zu arbeiten. 4. Rückgang des Gesamtgewinns aus der Raffination weltweit Im Jahr 2014 war die Leistung der Raffinerien in den wichtigsten Regionen der Welt eher schlecht. Sowohl in Westeuropa als auch in Asien-Pazifik lag der Gewinn aus der Raffination unter dem Niveau von 2013. Der Bruttogewinn aus der Verarbeitung von Brent-Öl in Rotterdam in Europa sank von 3,48 US-Dollar pro Barrel im Jahr 2013 auf 3,32 US-Dollar pro Barrel. Der Hauptgrund dafür war der Rückgang der Benzinexporte aus Europa, während gleichzeitig große Mengen an Diesel aus den USA, dem Nahen Osten und Russland ins Markt kamen. Doch im dritten Quartal sanken die Exportmengen an Diesel erheblich, da Raffinerien in Nordwesteuropa und im Mittelmeerraum Teile ihrer Kapazitäten stilllegten, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Auch Raffinerien in den USA, Russland und Asien führten im September und Oktober Wartungsarbeiten durch. Dadurch verbesserten sich die Gewinnmargen der Raffinerien in Westeuropa vorübergehend deutlich. Der Bruttogewinn der Raffinerien in Singapur in der Asien-Pazifik-Region bei der Verarbeitung von Öl aus Dubai sank von 4,46 US-Dollar pro Barrel auf 3,95 US-Dollar pro Barrel. Der Hauptgrund ist ein Überangebot an Diesel in der Asien-Pazifik-Region, während die traditionellen Exportmärkte in Westeuropa ihre Importe reduzierten. Dadurch sanken die Gewinne aus dem Dieselverkauf in dieser Region auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren. In der zentralen Region der USA sank aufgrund des starken Rückgangs der Ölpreise der Bruttogewinn der Raffinerien bei der Verarbeitung von WTI-Öl von 17,43 US-Dollar pro Fass auf 14,62 US-Dollar pro Fass. Die Raffinerien in der Golfregion der USA konnten sich gut an die Verarbeitung von kostengünstigem Dicköl/Light-Shale-Öl anpassen, wodurch ihre Gewinnmargen stiegen. Die Bruttogewinne aus der HLS/LLS-Kracking-Prozessierung erhöhten sich von 5,66 US-Dollar pro Barrel auf 8,43 US-Dollar pro Barrel. Dadurch wurde diese Region zur Region mit den höchsten Bruttogewinnen in der Welt (siehe Abbildung unten). http://123.57.64.218/uploads/public/4d34987c6b6d67595efc0e429b985fb074eee787.png
II. Neue Entwicklungen in der Welt der Raffinerieindustrie
1. Die Raffinerien in Nordamerika nutzen die Chance des Anstiegs der Schieferölproduktion, um ihre Kapazitäten auszubauen und so neue Entwicklungschancen zu nutzen. Dank des schnellen Anstiegs der Produktion von Dicköl – insbesondere Schieferöl – ist das Angebot an Rohöl in den USA stark gestiegen, während die Preise relativ niedrig bleiben. Dadurch profitieren die amerikanischen Raffinerien: Ihre Gewinne verbessern sich deutlich, und die Exporte von Ölprodukten nehmen zu. Einige unabhängige Raffinerien beginnen erneut, ihre Kapazitäten auszubauen und ändern ihre Verarbeitungsmethoden. Dadurch erfährt die Raffinerieindustrie in den USA eine neue Entwicklung. Durch die niedrigen Kosten der Rohstoffe haben US-amerikanische Raffinerieprodukte einen erheblichen Wettbewerbsvorteil und sind auf den Märkten in Europa, Südamerika sowie auf weiter entfernten asiatischen Märkten äußerst konkurrenzfähig. Außerdem besteht der größte Teil des neu produzierten Rohöls in den USA aus Leichtöl, das in relativ einfachen Raffinerien mit geringeren Baukosten verarbeitet werden kann. Dadurch begann in der US-Ölverarbeitungsindustrie eine neue Welle der Kapazitätsausweitung (siehe Tabelle unten). http://123.57.64.218/uploads/public/f9c348b9d0bca808cdabf56e221da2432b12cb0c.png Im Jahr 2014 wurde in Dickinson, North Dakota, die erste neue Raffinerie in den USA seit vielen Jahren in Betrieb genommen. Es wird erwartet, dass die USA bis Ende 2015 mindestens eine Kapazität von 310.000 Barrel pro Tag hinzubekommen werden. Außerdem gibt es einige kleinere Raffinerieprojekte (etwa 20.000 Barrel pro Tag), die geplant oder in Vorbereitung sind. Es wird erwartet, dass die zusätzliche Kapazität mehr als 500.000 Barrel pro Tag betragen wird – das entspricht 2,8 % der derzeitigen Raffineriekapazitäten in den USA. 2. Die europäische Raffineriebranche befindet sich weiterhin in einer schwierigen Lage, wobei Strukturanpassungen weiterhin stattfinden. Die Branche leidet unter Überkapazitäten, strukturellen Problemen bei den Ölprodukten sowie hohen Kosten für Rohöl und die Verarbeitung. Deshalb müssen weiterhin Strukturanpassungen vorgenommen werden. Seit 2009 wurden in Europa 22 Raffinerien geschlossen, was einer Stilllegung einer Raffineriekapazität von 2,3 Millionen Barrel pro Tag entspricht. Zudem wurden 15 bis 20 weitere Raffinerien von Ölkonzernen an unabhängige Händler oder Investoren verkauft. Die Raffinerien in dieser Region werden mit heftiger Konkurrenz konfrontiert sein – von amerikanischen Raffinierern, die über Vorteile hinsichtlich Rohstoffe und Raffinerietreibstoffe verfügen, von neu errichteten großen Raffinerien im Nahen Osten sowie von russischen Raffinierern. Wenn man sich die Raffinerien in ganz Europa ansieht, dann haben einige der Raffinerien in den europäischen Raffineriezentren Rotterdam und Antwerpen in den letzten Jahren aufgrund ihrer Größe und Lage technische Anpassungen vorgenommen, um die Erträge sowie den Wert der hergestellten Produkte zu steigern ； Einige Raffinerien im europäischen Binnenland, die Rohöl über Pipelines erhalten, können aufgrund der Nachfrage nach Ölprodukten auf dem lokalen Markt weiterhin erfolgreich betrieben werden ； Raffinerien, die keine große Umwandlungsfähigkeit besitzen, für die es notwendig ist, aus billigem Rohöl hohe Erträge zu erzielen, und deren Produkte den lokalen Markt nicht ansprechen können, können auf keinen Fall mit importierten Ölen konkurrieren. Solche Raffinerien müssen geschlossen werden. Da BP und Shell beschlossen haben, ihre Raffineriekapazitäten in Europa aufzugeben, wurde Total zum größten Raffineriebetreiber in Europa. Total verfügt in Westeuropa über eine Raffineriekapazität von 1,742 Millionen Barrel pro Tag – das entspricht 85 Prozent seiner weltweiten Raffineriekapazitäten. Murphy Oil kündigte im Juli 2014 den Verkauf der Raffinerie in Milford Haven in Großbritannien an, doch der Deal scheiterte und die Anlage wird stillgelegt. 3. In der asiatisch-pazifischen Raffineriebranche besteht insgesamt ein Überangebot an Kapazitäten, weshalb aktuell Anpassungen vorgenommen werden. Doch Länder wie Indien und Vietnam erweitern weiterhin ihre Produktionskapazitäten. Im Jahr 2014 verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum in Asien, wodurch die Subventionen für Diesel zurückgingen und die Nachfrage nach Diesel sank. Mit dem Betriebsbeginn neuer Raffinerien in Asien – insbesondere im Nahen Osten – entstand dort ein Überangebot an Diesel. Aufgrund der derzeit begrenzten Exportmöglichkeiten für überschüssigen Diesel haben einige Raffinerien in Asien ihre Produktion herabgesetzt, wodurch die Gewinne aus der Verarbeitung sehr gering sind. Japanische Raffinerien setzen den Stillstand veralteter Anlagen fort, koreanische Raffinerien erwägen ebenfalls eine Verringerung der Betriebskapazitäten; die durchschnittliche Auslastung ist auf etwa 80 Prozent gesunken. Aufgrund der deutlichen Kostenvorteile bei dem Betrieb der neu errichteten Super-Raffinerien in Asien passen die multinationalen Ölkonzerne ihre Raffinerieaktivitäten in Australien an oder reduzieren sie. Von den sieben Raffinerien in Australien werden voraussichtlich drei nach und nach stillgelegt: Die Raffinerie von BP auf der Insel Bulwer, mit einer Kapazität von 102.000 Barrel pro Tag, wird schrittweise stillgelegt; bis Mitte 2015 soll sie umgewandelt werden ； Im Juli 2014 verkaufte Shell die Raffinerie in Geelong mit einer Kapazität von 120.000 Barrel pro Tag an das Schweizer Unternehmen Vitol ； Später im Jahr 2014 verwandelte das Unternehmen Gardes den Raffineriekomplex in Kurnell in Sydney in einen Umschlagplatz für importierte Kraftstoffe. Während in einigen Ländern Asiens die Raffinerieindustrie angepasst wird, erweitern Länder wie Indien und Vietnam weiterhin ihre Raffineriekapazitäten. Im Jahr 2014 plante das indische Unternehmen Bharat Petroleum, die Raffineriekapazitäten seiner beiden Raffinerien fast zu verdoppeln. Zuvor hatten bereits die staatlichen indischen Raffinerien wie Indian Oil Corporation und Hindustan Petroleum Corporation sowie private Raffinerien wie Reliance Petroleum umfangreiche Projekte zur Erweiterung und Modernisierung ihrer Raffinerien geplant oder bereits in Angriff genommen. Es wird erwartet, dass die Raffineriekapazität Indiens bis 2016 von der aktuellen Rate von 215 Millionen Tonnen pro Jahr auf 265 Millionen Tonnen pro Jahr ansteigen wird. Vietnam bemüht sich, seine Raffinerie- und Petrochemieindustrie zu entwickeln. Die sechs großen Projekte, die geplant sind, haben insgesamt einen Kostenrahmen von über 50 Milliarden US-Dollar. Dadurch wird eine zusätzliche Raffineriekapazität von 66 Millionen Tonnen pro Jahr entstehen. Das vietnamesische Ölunternehmen plant, 3 Milliarden US-Dollar zu investieren, um gemeinsam mit der russischen Gazprom Neft die Kapazität des Rongoc-Raffineriekomplexes in Vietnam auf 10 Millionen Tonnen pro Jahr zu erhöhen. Es wird erwartet, dass Vietnam im Jahr 2020 von einem Nettoimporteur von Raffinerieprodukten zu einem Nettoexporteur wird und damit zu einem der wichtigsten Ölexporteure in Asien wird. 4. Der Nahe Osten setzt die Erweiterung seiner Raffineriekapazitäten fort, um die Fähigkeit zur Herstellung von sauberen Kraftstoffen zu steigern. Trotz einiger Verzögerungen wächst die Raffineriekapazität in der Region weiterhin rasch. Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran bauen weiterhin neue Raffinerien. Katar baut in der Nähe der bereits vorhandenen Raffinerie Ras Al-Khaimah I (LR1) mit einer Kapazität von 146.000 Barrel pro Tag eine weitere Raffinerie namens Ras Al-Khaimah II (LR2) mit derselben Kapazität. Die Inbetriebnahme dieser Raffinerie ist für Mitte 2016 geplant. Sie soll das Condensat aus den Ölfeldern im Norden verarbeiten und Produkte herstellen, die den europäischen Standards entsprechen. Saudi Aramco plant, in den nächsten 10 Jahren mehr als 100 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung der Raffinerieindustrie zu investieren. Iran rechnet damit, dass bis Anfang 2016 eine Destillationskapazität von 360.000 Barrel pro Tag für Kondensat in Betrieb geht. Dadurch könnte Iran von einem Importeur von Benzin zu einem Exporteur werden. Der Ausbau der Ruvais-Raffinerie der Abu Dhabi Oil Company in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll gegen Ende des Jahres 2014 abgeschlossen werden. Dadurch wird eine zusätzliche Raffineriekapazität von 20,75 Millionen Tonnen pro Jahr entstehen. Anfang 2014 begann der Irak mit dem Bau der seit Langem geplanten Raffinerie Karbala mit einer Kapazität von 7 Millionen Tonnen pro Jahr. Die kuwaitische Ölgesellschaft investiert 31 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung ihrer bestehenden Raffinerien Mina Abdullah und Ahmadī, um deren Brennstoffe zu reinigen. Ziel ist es, zum größten Produzenten von Schwefelarmen Brennstoffen im Nahen Osten zu werden. Zudem wird gerade die größte Raffinerie des Nahen Ostens errichtet – die Raffinerie Al-Zour – mit einer Verarbeitungskapazität von 30,75 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Raffineriekapazitäten im Nahen Osten werden in Zukunft weiter wachsen, und die Produktion von sauberen Brennstoffen wird erheblich zunehmen. 5. Russland investiert viel Geld in die Umgestaltung von Raffinerien zur Herstellung von sauberen Brennstoffen und erhöht damit den Export von Ultra-Low-Sulfur-Diesel nach Europa. Die russische Raffinierungsindustrie hat eine lange Geschichte, doch aufgrund veralteter Ausrüstung und rückständiger Produktionsverfahren wurden dort lange Zeit große Mengen an Brennstoffen mit hohem Schwefelgehalt sowie Zwischenprodukte hergestellt. In jüngster Zeit hat sich das jedoch geändert. Russland plant, bis 2015 die Zölle auf Brennstoffe schrittweise auf 100 % der Zölle auf Rohölexporte anzuheben, während die Zölle auf Dieselexporte in den Jahren 2013–2016 von 66 % auf 61 % gesenkt werden sollen. Deshalb investieren derzeit viele russische Raffinerien stark in die Modernisierung ihrer Anlagen, um Kraftstoffe in Zwischendestillate umzuwandeln. Da sowohl der inländische als auch der europäische Markt nach saubereren Produkten verlangen, beschleunigt Russland die Modernisierung seiner Raffinerien. Ziel ist es, bis 2015 die Anforderungen an die Herstellung von EuV-Kraftstoffen zu erfüllen. Viele Raffinerien beginnen mit dem Bau von Anlagen zur Hydrokracking- und Hydrotreibungsverarbeitung; einige dieser Anlagen sind bereits in Betrieb, während die meisten bis zum Jahr 2020 in Betrieb genommen werden sollen. Großangelegte Investitionen werden dazu führen, dass auf dem russischen Markt für sauberes Diesel mehr Angebot als Nachfrage besteht, was wiederum zu einem Anstieg der Exportmengen an sehr schwefelarmem Diesel führen wird. Derzeit gibt es in Russland einen Überschuss an hochwertigem Öl; künftig werden die Exporte nach Europa über die Ostsee erhöht. 6. Die Entwicklung der Ölraffinerieindustrie in Afrika verläuft langsam; die meisten Investitionen in den Bereich der Ölraffination sind in den letzten Jahren stagniert. In Afrika wächst die Wirtschaft sowie die Nachfrage nach Ölprodukten schnell. Zudem gibt es reiche Vorkommen an Rohöl in Afrika. Doch abgesehen von Uganda, Algerien und Kamerun ist der Bau neuer Raffinerien in anderen afrikanischen Ländern fast zum Stillstand gekommen. Finanzierungsprobleme, mangelnde technische Kapazitäten sowie politische Instabilität sind die Hauptgründe für das langsame Wachstum der Raffinerieindustrie in Afrika. In den letzten 10 Jahren wurden von 90 Raffinerieprojekten in Afrika nur 7 tatsächlich fertiggestellt und in Betrieb genommen. Von der ursprünglich geplanten neuen Raffineriekapazität von 1,1 Millionen Barrel pro Tag wird nur etwa ein Drittel realisiert werden können. Die unzureichende Raffineriekapazität zwingt Afrika, große Mengen an Öl aus anderen Regionen zu importieren. Es wird allgemein angenommen, dass der Bau von Verkaufsstellen in Afrika derzeit besser geeignet ist, den wachsenden Bedarf an Ölprodukten zu decken, als der Bau kleiner Raffinerien. Es gibt jedoch auch Analysen, die besagen, dass die kleinen Raffinerien, die China in den Binnengebieten Afrikas errichtet, erfolgreich sein könnten. 7. Die Kraftstoffstandards sind strenger geworden, und in den Ländern der Welt geht die Verbesserung der Qualität von Kraftstoffen schneller voran. Derzeit haben viele Länder vorgeschlagen, zwischen 2015 und 2035 neue Standards für den Schwefelgehalt in sauberem Benzin und sauberem Diesel einzuführen. Der Europäische Rat hat die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, Benzin mit einem Schwefelgehalt nahe Null herzustellen. In Japan ist der Schwefelgehalt im Benzin auf maximal 10 ppm begrenzt. Die US-Umweltbehörde legte im März 2014 neue Standards für die Abgase von Autos sowie für die Qualität des Kraftstoffs fest. Dabei soll der Schwefelgehalt von der derzeitigen Obergrenze von 30 ppm auf bis zu 10 ppm im Jahr 2035 gesenkt werden (siehe Tabelle unten). Die Länder werden ab 2017 schrittweise die neuen Standards umsetzen. http://123.57.64.218/uploads/public/9af58fcdab26a33412e70a3ede927e39c2b2daa9.png In China wird seit 2015 für Kraftstoffe für Fahrzeuge das Nationale Standard-Niveau 4 vollständig angewandt ； Seit 2018 wird landesweit Kraftstoff für Fahrzeuge nach Standard National V sowie Diesel bereitgestellt. Derzeit fördern Provinzen und Städte wie Peking, Shanghai und Guangdong bereits aktiv den Einsatz von Benzin sowie Diesel nach dem National Standard 5. Indien hat vorgeschlagen, den Übergang zu saubereren Kraftstoffen in mehreren Schritten umzusetzen. Ab April 2017 sollen Benzin und Diesel dem BS4-Standard für saubere Kraftstoffe entsprechen (was dem Euro-IV-Standard entspricht). Bis zum Jahr 2020 soll dann der verbesserte BS5-Standard für saubere Kraftstoffe angewandt werden (was dem Euro-V-Standard entspricht). Nach den neuen Standards müssen indische Raffinerien voraussichtlich 800 Milliarden Rupien in die Modernisierung und Erweiterung ihrer Anlagen investieren. Russland verlangt, dass der Schwefelgehalt des Dieselkraftstoffs, der im Inland als Transportbrennstoff verwendet wird, von 1000 ppm im Jahr 2013 auf 10 ppm im Jahr 2016 gesenkt wird. Ab dem Jahr 2015 wird Russland die europäischen Standards für saubere Kraftstoffe der Klasse V umsetzen. Derzeit beginnen Länder weltweit, ihre Investitionen zu erhöhen, um veraltete Verfahren abzuschaffen, neue Technologien einzuführen, um Raffinerien zu modernisieren oder neu zu bauen, sowie Projekte zur Verbesserung der Qualität von sauberen Kraftstoffen umzusetzen. Im Jahr 2014 wurden weltweit etwa 77 Milliarden US-Dollar in die Erweiterung und Modernisierung von Raffinerien sowie in Projekte zur Umstellung auf sauberere Brennstoffe investiert. Drittens: Die Entwicklungschancen der Weltölraffineriebranche. Aufgrund der langsamen Erholung der Weltwirtschaft gibt es insgesamt einen Überschuss an Raffineriekapazitäten. Daher wird das Wachstum der weltweiten Raffineriekapazitäten abbremsen. Asien-Pazifik und der Nahe Osten werden künftig die wichtigsten Regionen für das Wachstum der Raffineriekapazitäten sein. Im Jahr 2015 entstand eine zusätzliche Raffineriekapazität von 78,75 Millionen Tonnen pro Jahr weltweit. Diese zusätzliche Kapazität stammte hauptsächlich aus dem Nahen Osten, China und Lateinamerika. Dabei wird China eine zusätzliche Raffineriekapazität von 28 Millionen Tonnen pro Jahr aufbauen ； Der Ausbau der Ruvais-Raffinerie von Abu Dhabi Oil Company in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird eine zusätzliche Raffineriekapazität von 20,75 Millionen Tonnen pro Jahr schaffen ； Die Verarbeitungskapazität für Kondensat im Iran beträgt etwa 18 Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Kapazitäten werden ab Ende 2015 schrittweise in Betrieb genommen ； Das Erweiterungsprojekt der Raffinerie von Bharat Petroleum in Kochi wird eine zusätzliche Raffineriekapazität von 6 Millionen Tonnen pro Jahr schaffen ； Die indische Oil Company of India errichtet in Gadchiroli eine neue Raffinerie mit einer Kapazität von 15 Millionen Tonnen pro Jahr. In der ersten Phase soll eine Raffinerieanlage mit einer Kapazität von 6 Millionen Tonnen pro Jahr in Betrieb genommen werden – voraussichtlich im Jahr 2015. Es wird erwartet, dass im Jahr 2015 weltweit eine Raffineriekapazität von 8 Millionen Tonnen pro Jahr stillgelegt wird. Dies wird hauptsächlich in Europa geschehen, teilweise auch in Asien und Australien. Die Hauptgründe dafür sind schwache Gewinne in der Raffineriebranche, veraltete Anlagen, neue Umweltvorschriften sowie steigende Lohnkosten. Der anhaltende Rückgang der Ölpreise wird die Begeisterung für den Bau von Raffinerien beeinträchtigen; einige Projekte könnten verzögert werden. Es wird erwartet, dass die weltweite Nettokapazität zur Raffination im Jahr 2015 bei etwa 60 Millionen Tonnen pro Jahr liegen wird. In den nächsten 5 Jahren wird das Überangebot an Raffineriekapazitäten in der Welt weiter zunehmen. Einige Raffinerieprojekte könnten verschoben oder abgebrochen werden. Aufgrund der Marktversättigung müssen unweigerlich weitere Raffinerien geschlossen werden. Asien-Pazifik-Afrika außerhalb der OECD** wird weiterhin der Haupttreiber für das Wachstum der Raffineriekapazitäten sein und 48 % der weltweiten neuen Kapazitäten ausmachen (siehe Tabelle unten) ； Die Entwicklung der Raffineriekapazitäten im Nahen Osten hängt von der Projektfinanzierung und den Fortschritten in dieser Region ab ； Aufgrund von Verzögerungen im Projektverlauf sowie finanziellen Problemen sind die Möglichkeiten zur Erweiterung der Kapazitäten in den Regionen Lateinamerikas und Afrikas begrenzt ； Die Investitionen in die Raffinerien in den ehemaligen Sowjetrepubliken konzentrierten sich auf die Steigerung der Ausbeute an Leichtölen sowie auf die Verbesserung der Produktqualität, anstatt darauf, die Verarbeitungskapazitäten schnell zu erweitern. Der plötzliche Anstieg der Lieferungen an Schieferöl und Teerschieferöl wird die Investitionen in die Raffinerieindustrie in Nordamerika anregen. http://123.57.64.218/uploads/public/d7e84d52895549844836147d5d12030345fe26b7.png Angesichts eines langsameren Anstiegs der Nachfrage und einer Überkapazität wird die Auslastung der Raffinerien weltweit in absehbarer Zeit auf niedrigem Niveau bleiben. Aufgrund der aktuellen Produktionskapazitäten sowie der geplanten Erweiterungsprojekte wird die Auslastung der weltweiten Raffinerieindustrie bis 2015 auf etwa 80 Prozent sinken. Mit dem Rückgang der Ölnachfrage wird die Auslastung der Raffinerien in der OECD weiter sinken und könnte im Jahr 2019 auf 77 % fallen. In den Ländern außerhalb der OECD wird man davon ausgehen, dass die Auslastung im Jahr 2019 bei 78 % bis 79 % bleiben wird. Insgesamt wird die weltweite Raffinerieindustrie durch Umstrukturierungen und Anpassungen weiterhin stetig wachsen. In den Ländern mit reichen Ressourcen sowie in den Schwellenmärkten werden weiterhin neue Raffinerien gebaut oder bestehende erweitert. Die globale Raffineriekapazität wird weiter zunehmen, doch das Wachstumstempo wird allmählich abnehmen ； Größere Dimensionen, höhere Reinheit, Integration von Raffination und Verarbeitung sowie Clusterbildung werden weiterhin die unvermeidlichen Richtungen für die Entwicklung der Raffinerieindustrie in der Zukunft sein ； Die Länder werden ihre Bemühungen verstärken, Raffinerien zu modernisieren, um den immer strengeren Anforderungen bezüglich sauberer Brennstoffe sowie Energieeinsparung und Umweltschutz gerecht zu werden. Mit der weiteren Entwicklung der Raffinerieindustrie im Nahen Osten sowie den Anpassungen in der Raffinerieindustrie Westeuropas wird der Unterschied in der Raffineriekapazität zwischen diesen Regionen allmählich schrumpfen. Die Welt-Raffinerieindustrie wird somit in vier Hauptregionen aufgeteilt: Asien-Pazifik, Nordamerika, Westeuropa und der Nahe Osten. Der Schwerpunkt der Welt-Raffinerieindustrie verschiebt sich weiter nach Osten. Die Raffinerien in den entwickelten Ländern wie Westeuropa und Japan werden ihre Geschäfte entsprechend den verfügbaren Ressourcen, dem Markt sowie den Bedingungen der jeweiligen Raffinerien gezielt anpassen und weiterentwickeln. (Ursprünglich veröffentlicht in „Internationale Ölwirtschaft“) ； Autor: Xu Haifeng ； Forschungsinstitut für Wirtschaft und Technik der China National Petroleum Corporation