Das Zeitalter der Polymerisierung von Propylen

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Drei Mächte kämpfen um die Vorherrschaft – auf langen Wegen suchen sie nach Helden. Acryl ist eines der wichtigsten Produkte der Petrochemieindustrie. Es verfügt nicht nur über eine vollständige Produktionsmethode, sondern auch über eine umfangreiche Reihe von downstream-Produkten. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Propylen als Hauptrohstoff für diese wichtigen Chemikalien gestiegen, und zwar im Zuge der Entwicklung von downstream-Produkten wie Polypropylen, Epichlorhydrin und Butylphenol. Neue Technologien entwickeln sich rasant weiter, wodurch auf dem Acrylmarkt nun ein Dreikampf entstanden ist. In den letzten Jahren haben auch verschiedene Forschungseinrichtungen ihre Bemühungen zur Erforschung der Acrylherstellungsverfahren verstärkt. Im August 2010 ging das Kohle-basierte Olefin-Projekt von China Shenhua in Baotou mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen pro Jahr in Betrieb. Im Oktober 2013 ging auch das Projekt zur Propandehydrogenierung mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen pro Jahr bei Tianjin Bohai Petrochemical in den kommerziellen Betrieb. Damit wurden die Projekte zur Herstellung von Olefinen aus Kohlebasiertem Methanol sowie zur Propandehydrogenierung in unserem Land endgültig Wirklichkeit. In Kombination mit den bestehenden Produktionsverfahren wie Dampfcracking, katalytisches Cracking und Olefinumwandlung ist das Propylen nun offiziell in eine Ära der vielfältigen Rohstoffe eingetreten. Der niedrige Kostenvorteil sowie die guten wirtschaftlichen Vorteile zogen schnell viele Investoren an. Innerhalb von 5 Jahren wurden insgesamt 20 Anlagen zur Herstellung von Olefinen aus Kohlebasis-Methanol in Betrieb genommen. Auch die Anzahl der Anlagen zur Propan-Dehydrogenierung stieg auf 6. Dadurch entstand eine Produktionskapazität für Propylen von jeweils 5,21 Millionen Tonnen pro Jahr sowie 3,45 Millionen Tonnen pro Jahr. Im Jahr 2013 machten die aus Kohle hergestellte Methanol zur Erzeugung von Olefinen sowie die Propan-Dehydrogenierung jeweils 9,35 % und 2,86 % der gesamten Propylenproduktion aus. Mit dem Einsatz neuer Verfahren ist dieser Anteil inzwischen auf 19,06 % bzw. 12,62 % gestiegen. Dadurch hat sich am Propylenmarkt ein Dreikampf zwischen diesen drei Herstellungsverfahren herausgebildet. Die Versorgungssättigung stört das Gleichgewicht – Propylen erleidet dabei eine Niederlage. Um den Markt besser zu erobern, werden die neu eingeführten Produktionsverfahren in der Regel mit voller Leistung betrieben. Die Projekte zur Herstellung von Olefinen aus Kohle konzentrieren sich hauptsächlich in den zentralen und westlichen Regionen, und die daraus gewonnenen Produkte haben in der Regel entsprechende Nachfragesektoren – wodurch der direkte Einfluss auf Propylen relativ gering ist. Die Projekte zur Herstellung von Olefinen aus Methanol sowie zur Propan-Dehydrierung in der Nähe der Ostküste erzeugen hingegen große Mengen an Propylen für den Handel. Reichere Rohstoffquellen, eine wettbewerbsstrategie, die auf großen Mengen beruht, sowie ein schnelleres Ausbautempo, das über die Entwicklung im Nachfragesektor hinausgeht, haben dazu geführt, dass der Propylenmarkt allmählich von einem Mangel an Angebot zu einer Überkapazität übergeht. Der Zuzug von Lieferungen aus dem Ausland verschärfte zudem den regionalen Versorgungsdruck auf den Märkten an der Ostküste. Am Beispiel des Marktes im September: Die Nachfrage auf der Nachfrageseite war schwach, wodurch der Kauf von Propylen meist zu niedrigen Preisen stattfand. Die örtlichen Raffinerien haben zunächst die Absicht, ihre Bestände allmählich abzubauen, und verkaufen daher meist zu niedrigen Preisen. Einerseits strömten große Mengen an Waren zu niedrigen Preisen aus dem Nordosten und Ostchina in die stark nachfragenden Gebiete in Shandong. Andererseits lösten Unfälle wie die Explosion in Tianjin Sicherheitsalarme aus. Deshalb fuhren alle Frachtschiffe zum damals einzigen Hafen, in dem sie anlegen konnten – nämlich zum Hafen von Dongying –, um dort ihre Waren abzuladen. Das regionale Gleichgewicht auf dem Propylenmarkt wurde augenblicklich gestört; die Marktangebote erlitten einen herben Rückschlag und fielen von 6500 Yuan/Tonne auf 3800 Yuan/Tonne – das entspricht einem Rückgang von 41,54 %. Zu jener Zeit lag der Preis für Methanol bei 1800–1900 Yuan pro Tonne, während der Importpreis für Propan zwischen 380 und 420 US-Dollar pro Tonne lag. Unter Berücksichtigung dieser Werte betrugen die Kosten für die Herstellung von Propen aus Methanol sowie für die Herstellung von Propen durch Propan-Dehydrierung jeweils 6400–6750 Yuan pro Tonne bzw. 4850–5250 Yuan pro Tonne – beides sind deutlich Verlustbereiche. Angesichts schwieriger Herausforderungen sollte man sich nicht von Enttäuschungen entmutigen lassen – mutige Menschen suchen weiterhin nach der wahren Lösung. Doch obwohl dieser Zustand Besorgnisse in der Branche auslöst, führt er nicht zu einer erhöhten Wachsamkeit. Die Auslastung der entsprechenden Produktionsanlagen bleibt weiterhin hoch. Unabhängig davon, wie schlecht die Marktbedingungen auch sein mögen, fließen weiterhin ständig Rohstoffe an die Fabriken. Wir sind der Ansicht, dass der Preiskampf um Propylen über einen langen Zeitraum hinweg die Norm sein wird, und dass das Zwangseinstellen der Produktion oder deren Einschränkung durch einige Unternehmen lediglich eine vorübergehende Maßnahme darstellt. Theoretisch ist eine der Möglichkeiten, diese Situation zu lösen, die Geschäftspraktiken der Unternehmen zu regulieren. Doch der Marktführer im Bereich Propylen – Shandong Local Refining – ist aufgrund seiner begrenzten Lagerkapazitäten oft gezwungen, sich den Marktbedingungen anzupassen. Und das veranlasst viele Unternehmen, insbesondere junge Unternehmen, dazu, sich stattdessen für eine integrierte Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette zu entscheiden. Ehrlich gesagt, ist das eine ziemlich gute Wahl. Große Unternehmen nutzen ihre verfügbaren Ressourcen voll aus, um vollständige Wertschöpfungsketten aufzubauen, um das Ziel der Maximierung des Nutzens zu erreichen. Dies entspricht außerdem der allgemeinen Entwicklungsrichtung von Unternehmen. Jedoch ist der Markt für jedes Produkt begrenzt. Wenn ein Produktmarkt bereits gesättigt ist oder kurz davor steht, ist es offensichtlich unangemessen, ausschließlich auf die Pläne des Unternehmens selbst zu achten und dabei die Tragfähigkeit des gesamten Marktes zu ignorieren. Und es gibt nur zwei Dinge, die wir tun müssen: Erstens muss die Forschung in der Branche verstärkt werden, um die Vorreiterrolle der Unternehmen zu stärken – einschließlich einer aktiven Haltung bei der Entwicklung neuer Technologien und beim Aufbau von Ressourcenvorräten, damit man stets an der Spitze der Branche bleibt. Zweitens ist bei Marktschwankungen, insbesondere bei starken Auf- und Abwärtsbewegungen, Vorsicht und Rationalität noch wichtiger. In den kommenden Jahren werden Projekte zur Herstellung von Olefinen aus Kohlebasismethanol wie Daze Chemical, Qinghai Salt Lake, Zhongmei Mengda, Shenhua Yulin und Zhongtian Hechuang sowie Projekte zur Propandehydrierung wie Hebei Haiwei, China Soft Pack und Ningbo Fuki Petrochemical nacheinander in Betrieb genommen. Dadurch könnte es zu einem Überangebot an Propylen kommen. Natürlich wird auch die Nachfrage nach Propylen in China in Zukunft weiter steigen, und es wird Zeit brauchen, um die neuen Produktionskapazitäten zu nutzen. In diesem Prozess treten auch viele Unsicherheitsfaktoren auf, wie beispielsweise Marktschwankungen, technologische Veränderungen oder politische Anpassungen. Obwohl dies die Herausforderungen auf einem dreiköpfigen Markt erhöht, bietet es gleichzeitig vielen Fachleuten die Chance zur Veränderung.