Der neue Aufstieg der Ölraffinerieindustrie im Nahen Osten

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Der neue Aufstieg der Ölraffinerieindustrie im Nahen Osten. Derzeit Middle East Petroleum* * Der Raffineriebau boomt und wird die Raffineriekapazität der Region in den nächsten fünf Jahren um ein Drittel erhöhen. Diese neuen Raffinerien werden gemäß den neuen Produktspezifikationen der EU entworfen und gebaut. Die von ihnen produzierten Ölprodukte werden auch nach Europa exportiert und mit Produkten aus Asien vermischt. * * Der Wettbewerb mit US-Ölprodukten wird es Europa ermöglichen, die Beseitigung alter und ineffizienter Ölraffinerieanlagen zu beschleunigen. Schrumpfende EU-Raffinerieindustrie bietet neue Chancen Die Aussichten für Europas ohnehin schwache Raffinerien haben sich aufgrund des schnellen Wachstums des Fernhandels eingetrübt. Die europäische Raffinerieindustrie leidet seit langem unter Überkapazitäten, sodass die Auslastung ihrer Raffinerieeinheiten auf einem niedrigen Niveau liegt. Die meisten Raffinerien in Europa sind darauf ausgelegt, die Benzinproduktion zu maximieren. Die geringe Auslastung der Raffinerieanlage führt zu einem Anstieg der Produktionskosten raffinierter Ölprodukte. Denn das Verarbeitungsvolumen ist gering und die Fixkosten verteilen sich gleichmäßig auf die Produkte. Darüber hinaus weisen europäische Raffinerien ein hohes Benzin-Diesel-Verhältnis und ein niedriges Diesel-Ausstoßverhältnis auf. Die derzeitigen Marktgewinne von Diesel sind relativ hoch, was bedeutet, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Raffinerien darunter leiden werden. Die Auslastung der europäischen Raffinerieeinheiten ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Allerdings ist die Raffineriekapazität im Nahen Osten erheblich gestiegen, und auch die Anlagenauslastung ist aufgrund der Auswirkungen der Weltwirtschaft zurückgegangen. Selbst im asiatisch-pazifischen Raum, wo die Raffineriekapazitäten der Welt konzentriert sind und die lokale Nachfrage stark ist, ist die Auslastung der Raffinerieanlagen zurückgegangen. Im krassen Gegensatz dazu haben Raffinerien im Norden der USA ihre PS-Produktion gesteigert und die Anlagenauslastung ist deutlich gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf den Anstieg der Schieferölproduktion in den USA und die Schwierigkeiten beim Export von Rohöl aufgrund gesetzlicher Beschränkungen zurückzuführen. Dies zwingt Ölraffinerien dazu, ihre Produktion zu steigern und Rohöl zu Ölprodukten für den Export zu verarbeiten. In den letzten Jahren kam es in der EU zu Wellen von Raffinerieschließungen, doch der Rückgang des Verbrauchs und der Produktion von raffiniertem Öl übertraf den Rückgang der Produktionskapazität. Im vergangenen Jahr betrug die Raffineriekapazität in der EU 14 Millionen Barrel pro Tag, was einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Höchststand im Jahr 2006 entspricht. Allerdings ging im gleichen Zeitraum der Verbrauch an raffiniertem Öl in der EU um 15,6 % und die Produktion an raffiniertem Öl um 17,2 % zurück. Die Welle der Raffinerieschließungen in der EU ist noch lange nicht vorbei, wobei Italien die Hauptlast trägt. Besonders auffällig ist der Überschuss an Raffineriekapazitäten in Italien: Es gibt 12 Raffinerien mit einer Gesamtraffinierungskapazität von 2,062 Millionen Barrel pro Tag. Eni betreibt sechs Raffinerien und plant die Schließung von vier weiteren. Dicht gefolgt von Frankreich. Frankreich verfügt über acht Raffinerien mit einer Produktionskapazität von 1,52 Millionen Barrel pro Tag. Total besitzt fünf Raffinerien in Frankreich mit einer Produktionskapazität von 830.000 Barrel pro Tag. Die Raffinerie des Unternehmens in der Provence an der Mittelmeerküste sowie die Raffinerie Feyzin und die Raffinerie Grandpuits auf dem Festland sind drei kleine Raffinerien, die nach Ansicht der Branche kurz vor einer Schließungswelle stehen. Es besteht Unsicherheit über die Schließung von Raffinerien in Großbritannien. Im Vereinigten Königreich gibt es sieben Raffinerien mit einer Produktionskapazität von 1,52 Millionen Barrel pro Tag. Berichten zufolge beabsichtigt das indische Unternehmen Essar, die Stanlow-Raffinerie, die es besitzt, zu verkaufen, es ist jedoch auch möglich, die Raffineriekapazität der Anlage von 230.000 Barrel/Tag auf 195.000 Barrel/Tag zu reduzieren. Die in den USA ansässige Murphy Company plante außerdem den Verkauf ihrer Milford Haven-Raffinerie mit einer Kapazität von 135.000 Barrel pro Tag im Vereinigten Königreich. Die Nachfrage nach raffinierten Ölprodukten in Europa ist zurückgegangen und die Marktnachfrage hat sich von Benzin auf Diesel verlagert. Nur wenige Raffinerien haben in die Umgestaltung ihrer Produktionsanlagen investiert, um sich an diese veränderte Marktnachfrage anzupassen. Dies hat Marktraum und Entwicklungschancen für neue Raffinerien im Nahen Osten geschaffen. Der Bau von Raffinerien im Nahen Osten hat sich beschleunigt. Die erste Welle des Raffineriebaus im Nahen Osten erreichte in den 1980er Jahren ihren Höhepunkt. Der wachsende regionale Bedarf macht diesen Raffinerien jedoch schon lange zu schaffen. Eine Reihe neu errichteter Raffinerien kann nicht nur die regionale Nachfrage decken, sondern auch eine Exportkapazität von 3 Millionen Barrel pro Tag schaffen. Dies entspricht auch dem Entwicklungstrend der Ölfernversorgung in der Welt. Früher transportierte die Raffinerieindustrie Rohöl in der Regel über weite Strecken zu Raffinerieanlagen, die nahe am Markt, aber weit entfernt von den Ölfeldern liegen, um raffinierte Ölprodukte zu verarbeiten und dann zu verkaufen. Doch neue, große Raffinerieanlagen sind mittlerweile wettbewerbsfähiger als ältere Anlagen mit kleineren Produktionskapazitäten. Der Bau großer Produktentanker und unabhängiger Importanlagen hat den Weg zum Export von raffiniertem Öl in den Nahen Osten geebnet. Eine Umfrage des amerikanischen Magazins „Petroleum Economist“ ergab, dass die Geschwindigkeit des Baus neuer Raffinerien im Nahen Osten im Jahr 2014 Asien vorangetrieben hat. Der Nahe Osten verfügt über den größten Umfang an neuen Raffinerien. In dieser Umfrage entfielen 34,7 % aller bestätigten Raffineriebauprojekte auf den Nahen Osten, während Asien, das zuvor Spitzenreiter war, nur 31 % ausmachte und auf den zweiten Platz zurückfiel. * . Laut dieser Umfrage beträgt der bestätigte weltweite geplante Bau und die Erweiterung der Raffineriekapazität in den nächsten fünf Jahren 8,93 Millionen Barrel pro Tag, ein leichter Rückgang gegenüber den 10,53 Millionen Barrel pro Tag, die im Vorjahr untersucht wurden. Dies ist teilweise auf den Abschluss der geplanten Bauarbeiten und die Erweiterung der Raffineriekapazitäten aus der letzten Umfrage zurückzuführen. Die geplante neue Raffineriekapazität entspricht 9,4 % der gesamten bestehenden globalen Raffineriekapazität. Weltweit wurden zahlreiche ineffiziente Raffinerien geschlossen, so dass der Bau neuer Raffinerien unumgänglich ist. Aufgrund des schleppenden globalen Wirtschaftswachstums und der geringeren weltweiten Nachfrage nach Ölprodukten könnte der ursprünglich ehrgeizige Bauplan für Ölraffinerien jedoch zurückgefahren werden. In den kommenden Jahren werden die meisten neuen Raffinerieprojekte im Nahen Osten in Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Iran entstehen. Unter ihnen ist Saudi-Arabien die treibende Kraft beim Bau neuer Raffinerien im Nahen Osten und baut seine Raffineriekapazitäten erheblich aus, um der wachsenden Inlandsnachfrage gerecht zu werden und die Exportkapazitäten zu erweitern. Die neue Raffinerie der Saudi Aramco Total Refining Company (SATORP) mit einer Leistung von 400.000 Barrel/Tag in Saudi-Arabien ist das größte neue Raffinerieprojekt, das im Nahen Osten in Betrieb genommen wurde. Die Raffinerie hat Ende 2013 den Probebetrieb aufgenommen und ihre Verarbeitungskapazität wird schrittweise erhöht. Es wird erwartet, dass die volle Produktion im dritten Quartal dieses Jahres erreicht wird. Dieses Joint-Venture-Raffinierungsprojekt ist für die Verarbeitung von schwerem Rohöl aus dem Ölfeld Manifa konzipiert und soll 185.000 Barrel hochwertiges Gasöl pro Tag produzieren. Durch die Inbetriebnahme der Raffinerie wird Saudi-Arabien wieder zu einem Nettoexporteur von Gasöl. Das Yanbu Aramco-Sinopec Refining and Chemical Joint Venture, ein Joint Venture zwischen Saudi Aramco (62,5 % der Anteile) und Sinopec (37,5 % der Anteile), baut eine neue Raffinerie mit einer Kapazität von 400.000 Barrel/Tag in Yanbu, Saudi-Arabien, und wird voraussichtlich Anfang 2016 offiziell in Betrieb genommen. Die Raffinerie wird die saudische Gasöl- und Benzinproduktion weiter steigern. Nach Inbetriebnahme der Anlage wird Saudi-Arabien zum Nettoexporteur von Benzin. Darüber hinaus plant Saudi Aramco den Bau einer neuen Jizan-Raffinerie mit einer Kapazität von 400.000 Barrel/Tag, die voraussichtlich 2019 fertiggestellt und in Betrieb genommen wird. Die Raffinerie ist für die Verarbeitung von schwerem und mittelschwerem Rohöl konzipiert und wird hauptsächlich Gasöl und Benzin produzieren, um den wachsenden Inlandsbedarf Saudi-Arabiens zu decken und gleichzeitig die Exportkapazitäten von Saudi Aramco zu verbessern. Im Gegensatz zu den beiden anderen neuen Raffinerien wird die Jazan-Raffinerie vollständig im Besitz von Saudi Aramco sein. Das Emirat Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten baut in Ruwais eine neue Raffinerie mit einer Kapazität von 417.000 Barrel/Tag, die voraussichtlich bis Ende dieses Jahres fertiggestellt und in Betrieb genommen werden soll. Die Raffinerie wird die Exportkapazitäten von Abu Dhabi für Naphtha und Mitteldestillate erheblich steigern. Qatar Petroleum (84 % der Anteile), Total (10 % der Anteile), Idemitsu Kosan (2 % der Anteile), Cosmo Petroleum (2 % der Anteile), Marubeni Corporation (1 % der Anteile) und Mitsui Corporation (1 % der Anteile (% der Anteile)) bauen eine neue Kondensatraffinerie mit dem Namen Ras Laffan II (LR2) in der Industriestadt Ras Laffan. Es verfügt über eine geplante Verarbeitungskapazität von 146.000 Barrel pro Tag und wird voraussichtlich Mitte 2016 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Raffinerie wird Kondensat aus den nördlichen Gasfeldern Katars verarbeiten, um die Produktion von Naphtha zu maximieren, hauptsächlich für den Export in asiatische Märkte. Obwohl der Iran von internationalen Sanktionen betroffen ist, baut er auch seine Ölraffinierungskapazitäten deutlich aus. Es wird erwartet, dass Irans neue Kondensatraffinierungskapazität von 360.000 Barrel pro Tag ab Ende 2015 oder Anfang 2016 in drei Stufen in Produktion gehen wird. Dies wird den Iran von einem Nettoimporteur von Benzin zu einem Nettoexporteur machen. Der Markt für raffiniertes Öl im Nahen Osten ist relativ klein, und neue Raffineriekapazitäten müssen zweifellos vom externen Markt absorbiert werden. Laut dieser Umfrage beträgt die neue Raffineriekapazität im Nahen Osten bis zu 3,098 Millionen Barrel pro Tag, was einem Drittel der bestehenden Raffineriekapazität der Region von 8,822 Millionen Barrel pro Tag entspricht. Im vergangenen Jahr betrug der raffinierte Ölverbrauch der Region 8,526 Millionen Barrel pro Tag und die Produktion lag bei 6,353 Millionen Barrel pro Tag. Nach der Inbetriebnahme der neuen Raffinerie wird der Markt für raffiniertes Öl im Nahen Osten überversorgt sein und es ist zwingend erforderlich, den Export anzustreben. Es könnte den weltweiten Markt für raffiniertes Öl stören. Die rasche Expansion der Raffinerieindustrie im Nahen Osten wird den Fluss des Ölhandels in Asien verändern und die exportorientierten Raffinerien Asiens gefährden. Seit Beginn des neuen Jahrhunderts dominieren diese Raffinerien den Markt. Als Ölproduktexporteure in Asien werden Indien, Singapur und Südkorea einer starken Konkurrenz ausgesetzt sein. Der Nahe Osten dringt in seine wichtigsten Importmärkte vor, was die bestehende Struktur des Marktes für raffiniertes Öl von Asien bis Europa erschüttern könnte. Zu Beginn dieses Jahres wurden im Nahen Osten zwei neue Raffinerien gebaut. Die Wettbewerbsvorteile dieser Raffinerien nach ihrer Inbetriebnahme liegen auf der Hand. Sie verfügen nicht nur über neue Technologien und günstige Rohölvorräte, sondern sind auch an europäische und afrikanische Märkte angrenzend und haben die Fähigkeit, asiatische und amerikanische Lieferanten auf diesen Märkten zu ersetzen. Yanbu Aramco gab an, am 15. Januar das erste Schiff mit 300.000 Barrel Diesel exportiert zu haben, und das zweite Schiff sei im Februar beladen worden, beide waren für Europa bestimmt. Diese neue Konkurrenz aus dem Nahen Osten wird die Raffinerien im asiatisch-pazifischen Raum wahrscheinlich hart treffen und sie dazu zwingen, stärker auf ihren asiatischen Heimatmärkten zu konkurrieren, wo sich das Nachfragewachstum verlangsamt hat. Einige australische Raffinerien mussten in den letzten Jahren aufgrund von Überkapazitäten und der Konkurrenz lokaler Unternehmen schließen. Japanische Raffinerien haben außerdem etwa 1 Million Barrel ihrer täglichen Produktionskapazität gekürzt * * Eine neue Runde von Kapazitätskürzungen ist in Kürze geplant. Derzeit hängen die Ölproduktexporte Asiens hauptsächlich von Indien, Singapur und Südkorea ab. Diese drei Länder exportieren hauptsächlich in andere Teile Asiens. * * Exporte, Verkauf von Transportkraftstoffen und Heizöl, nur Indien exportiert Ölprodukte außerhalb Asiens. Mit dem Aufstieg der Ölraffinerieindustrie im Nahen Osten wird Indien zunächst mit der Konkurrenz auf dem europäischen Exportmarkt konfrontiert. Langfristig könnte es auch auf anderen Märkten, etwa dem afrikanischen Markt, auf Konkurrenz stoßen. Da die Binnennachfrage in Asien nach und nach gedeckt wird und immer mehr neue Raffinerien im Nahen Osten in Betrieb gehen, müssen exportorientierte Raffinerien den Exportmarkt in einem globalen Wettbewerbsumfeld überdenken.