Die Steigerung durch CP ist begrenzt – für den inländischen Gassektor liegt noch viel vor ihm

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Die Menge an importiertem Flüssiggas im Inland steigt weiterhin rasant an. Obwohl durch den Betrieb zahlreicher PDH-Anlagen im Inland eine erhöhte Nachfrage nach Propan entsteht, nimmt auch die Menge an importiertem Gas für den privaten Gebrauch sowie für die allgemeine Industrie deutlich zu. Dadurch wird der Marktanteil des inländisch hergestellten Gases stetig von importierten Produkten eingeschränkt. Am Beispiel der Region Shandong: Ende Oktober schickten mehrere große Importeure aus Ostchina wiederholt Schiffe in die Region Shandong. Der importierte Warenbestand gelangte dabei sowohl in die Endmärkte als auch teilweise in Märkte für weitere Verarbeitungszwecke. Im November stiegen die Preise für CP stark an – fast gleichzeitig mit dem Anstieg der internationalen Ölpreise. Dadurch wurde auch der inländische Markt für verflüssigtes Gas stark angekurbelt. Doch aufgrund verschiedener Faktoren lagen die Preise in den inländischen Raffinerien am Wochenende (6. November) unter denen der Märkte in anderen Regionen. Die Druckbedingungen in den inländischen Raffinerien waren daher sehr hoch, und es gelang ihnen nicht, dem Abwärtstrend entgegenzuwirken. Wenn wir den starken Anstieg des Butan-CP vergessen, sind wir vielleicht bereits an dieses Muster von Auf- und Abwärtsbewegungen gewöhnt. Doch genau daraus entsteht die Frage: Wenn sich die Voraussetzungen geändert haben, warum schwankt der inländische Gaspreis dann weiterhin? Die Preise für importierte Produkte sanken ab dem 3. Quartal 2014 kontinuierlich zusammen mit den internationalen Rohölpreisen – bis ins 3. Quartal 2015. Im vierten Quartal desselben Jahres ließ der Rückgang der Preise aufgrund einer besseren Nachfrage im Norden der Erde nach, und zugleich verlangsamte sich der Abwärtstrend der internationalen Rohölpreise. Dadurch nahm auch der Druck auf die Preise für Flüssiggas auf dem internationalen Markt ab. Im Oktober und November stiegen die CP-Preise deutlich an. Das Volumen der importierten Gase im Inland ist auf das Niveau von 1 Million Tonnen pro Monat angestiegen. Die Importe konzentrieren sich vor allem in den Regionen Ostchina und Südchina. Dabei verschiebt sich das Recht zur Festlegung der Marktpreise zunehmend zugunsten der Importeure – insbesondere in Südchina ist dieser Trend besonders ausgeprägt. Im Gegensatz zu den durch Mengen dominierten Auswirkungen der Importe aus dem Süden sind es im Norden eher Preis- und Qualitätsprobleme. Tianjin Bohua liefert bereits seit längerem Propan per Lkw nach Shandong und in den Nordosten. Ein weiterer großer Importeur im Norden, Yantai Wanhua, plant ebenfalls einen integrierten An- und Verkauf von Propan und hat bereits mit mehreren Herstellern in Shandong Verhandlungen geführt. Obwohl die „Krallen“ der importierten Gaslieferungen bereits den Markt in Shandong erreicht haben, hängt es wohl davon ab, ob man dort genauso wie in Ost- und Südchina Einfluss auf die Inlandsgasversorgung ausüben kann – und das hängt wiederum von den Lagermöglichkeiten ab. Derzeit werden in Shandong hauptsächlich kleine Druckbehälter zur Aufnahme des importierten Gases verwendet. Laut Experten aus der Raffineriebranche kann es zu Verzögerungen kommen, wenn ein Schiff nicht genug Gas in einen Behälter laden kann – mit entsprechend hohen Kosten für die Verzögerung. Tatsächlich gibt es in der Region Shandong viele Anlagen zur weiteren Verarbeitung von Gas. Dadurch sind bereits viele Lagerkapazitäten durch billiges Ethylen und Tetrahydrocarbone belegt. Somit könnte die Lagerung das Eindringen von importiertem Gas einschränken. 　　Derzeit kann der importierte Gas aus der Region Shandong kaum mit dem inländisch produzierten Gas um die Vorherrschaft konkurrieren. Zudem hat die Erhöhung der Preise für das in Shandong hergestellte Gas nur einen geringen Einfluss darauf. Es gibt zwei Gründe, warum die Preise für inländisches Gas für den privaten Gebrauch sinken. Zunächst ist da der negative Einfluss der sinkenden Nachfrage. Derzeit sind in Shandong, einschließlich der Debao-Straße, mehrere Isobutan-Dehydrogenationsanlagen nicht in Betrieb. Zudem können einige Hersteller ihre Anlagen nur bis zur Trennungsstufe betreiben. Die stabilste Industrienachfrage im Bereich des Verbrauchsgases weicht erheblich von den vorherigen Zeiten ab. Außerdem ist aufgrund des unzureichenden Preisdifferenzials zwischen Öl und Gas die Rentabilität der Anlagen für die tiefere Verarbeitung gering. Deshalb entschieden sich Unternehmen wie Qingdao Ruifengyuan sowie Weifang Gaomi Yonghui dazu, ihre Alkylierungsanlagen vorübergehend stillzulegen, um Risiken zu verringern. Dadurch nahm auch die Produktion von hochreinem Gas stark ab. 　　Ein gleichzeitiger Rückgang der Nachfrage und der Menge an Waren erschwert ein starkes Ansteigen der Preise. Doch nachdem die CP-Werte gestiegen sind, zeigen die Raffinerien in Ostchina, die näher an Shandong liegen, eine starke Bereitschaft, die Preise zu stabilisieren. Dadurch bleiben die Preise auf hohem Niveau. Der Preisunterschied von über 300 Yuan pro Tonne schafft günstige Bedingungen für die Verarbeiter in dieser Region – insbesondere für diejenigen, die in der Nähe von Nord-Jiangsu ansässig sind. Die Hersteller im Südwesten von Shandong berichteten zeitweise von einem Mangel an Flüssiggas. Der Streit zwischen importierten und inländischen Produkten nimmt derzeit zu. Im Wettbewerb um den Marktanteil ist der Preis ein wichtiger Faktor, um Kunden zu gewinnen und den eigenen Verkaufsbereich sowie die Verkaufsmengen zu erweitern. Mit dem Preis als Grundlage für die Markterweiterung wird das eigene Vertriebsgebiet sowie die bestehenden Kunden stabilisiert, während gleichzeitig Märkte außerhalb dieses Gebiets erschlossen werden. Importierte Ressourcen werden in größeren Mengen zwischen den Regionen transportiert, wodurch der Rückgang des Gewinns pro Tonne bei importierten Produkten durch einen Anstieg der Menge ausgeglichen wird. Außerdem wird durch die Detaillierung des Vertriebsnetzes und das Vertriebsmodell, bei dem die Erstlieferanten direkt an die Endkunden liefern, die Anforderungen der Lieferanten an die Größe der Kunden stetig sinken, um das Wachstum ihrer Gesamtkundenzahl zu gewährleisten. In einem solchen Wettbewerbsumfeld haben vorübergehende Buchverluste keinen nennenswerten Einfluss auf große Importunternehmen sowie große inländische Raffinerien. Doch mittlere sowie kleinere Händler und Zwischenhändler könnten unter ständigem Druck geraten.