Der Entwicklungsweg chinesischer Chemieunternehmen erscheint aus Sicht von Ausländern tatsächlich so.

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Von 2009 bis 2014 führte das Managementberatungsteam für die Chemiebranche bei Deloitte eine fünfjährige Studie durch, in der die Entwicklung von 250 weltweit notierten Chemieunternehmen untersucht wurde (Kriterium: Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar). Dabei wurden einige typische Merkmale der globalen Chemiebranche identifiziert. Zudem wurden die Veränderungen in den Rohstoffbeschaffungsstrategien sowie die Entscheidungen bezüglich Produktion und Betrieb dieser Unternehmen gründlich analysiert und prognostiziert. Duane Dickson, leitender Partner für die Chemiebranche bei Deloitte weltweit, sowie Yann Cohen, Leiter der Beratungstätigkeiten für die Chemiebranche in Asien und China bei Deloitte, gaben Interviews mit Journalisten und teilten ihre sehr konstruktiven Ansichten mit. Kernpunkt: Chinesische Unternehmen sollten Kapazitäten, die keine Aussicht auf Erfolg haben und nicht wettbewerbsfähig sind, entschlossen stilllegen. Gleichzeitig sollte die Branche prüfen, ob überhaupt neue Kapazitäten geschaffen werden sollten. Der durchschnittliche Kapitalrendite liegt bei 19 Prozent – doch die meisten chinesischen Unternehmen liegen darunter. Dixon erklärt: „Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich in den letzten 5 Jahren im weltweiten Chemiebereich hauptsächlich dadurch verändert hat, dass die meisten Unternehmen ihre Kapitalrendite und Gewinnmargen erhöht haben – doch nicht unbedingt ihre Größe.“ Aus der Gewinn- und Verlustrechnung geht hervor, dass das Unternehmen in den letzten 5 Jahren die Rendite seines Umlaufvermögens im Durchschnitt um 5 Prozentpunkte erhöht hat – auf 19 %. Natürlich ist dieses Ergebnis positiv, doch die von den Unternehmen ergriffenen Maßnahmen sind nicht vollständig positiv. Denn Unternehmen führen oft Kostensenkungen durch, einschließlich der Kürzung von Vertriebs-, Management- und Verwaltungskosten, und es gibt sogar Unternehmen, die ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung reduzieren. Obwohl der Gesamtgewinn der global tätigen Unternehmen gestiegen ist, ist die Bruttomarge gesunken. Unternehmen erhöhen ihre Gewinnmargen, indem sie andere Kosten senken. ” Laut dieser Studie von Deloitte zeigte sich im Jahr 2009 in den verschiedenen Regionen der Welt ein ungleichmäßiger Wettbewerb zwischen den Chemieunternehmen. Die Investitionen der Chemieunternehmen und die erzielten Ergebnisse weichen voneinander ab. Durch die Analyse der Finanzen und Leistungen verschiedener Unternehmen stellte Deloitte fest, dass die Position des Unternehmens darüber entscheidet, über wie viele Ressourcen es verfügt und welche Richtungen es einschlagen kann. Für Unternehmen, die bereits mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, steigt das Risiko, wenn sie sich nicht erfolgreich verbessern können. Was China betrifft, so gehören zu den 250 weltweit börsennotierten Unternehmen, die von Deloitte überwacht werden, etwa 15 aus China. Nur ein oder zwei Unternehmen erreichen das Niveau der weltweit führenden Unternehmen, also ein Niveau, das dem von LyondellBasell, Dow, BASF, SABIC, Shell, Saudi Aramco, ExxonMobil usw. entspricht. Einerseits können sie eine gute Rendite auf ihre Investitionen erzielen, andererseits verfügen sie über weltweit führende Produktionskapazitäten für Grundchemikalien und behalten somit stets einen Vorteil durch niedrige Kosten. Der Hauptgrund dafür ist, dass chinesische Unternehmen in der Vergangenheit sehr viel investiert haben, doch die Erträge daraus nicht ausreichend waren – mit anderen Worten: Die Effizienz der Assets wurde nicht ausreichend genutzt. Unabhängig von ihrer eigenen Leistung steigern diese Unternehmen weiterhin ihre Investitionen. Tatsächlich gibt es in einigen Nischenmärkten bereits eine Überkapazität. Chinesische Unternehmen sollten entschlossen einige unwirtschaftliche und wettbewerbsunfähige Produktionskapazitäten stilllegen. Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, ob in der Branche überhaupt weitere Produktionskapazitäten geschaffen werden sollten. Letztendlich erfordert der Betrieb von Chemieunternehmen mehr Disziplin – nicht nur, um die vorhandenen Produktionsanlagen effizient zum Laufen zu bringen, sondern auch, um die verfügbaren Mittel effektiv einzusetzen. Daher müssen chinesische Unternehmen ihre Umwandlung beschleunigen und dürfen nicht warten. Kernpunkt: Neben der Produktion müssen Chemieunternehmen auch den Wandel der globalen Handelsströme im Auge behalten. Man sollte nicht nur daran denken, in dieser Region wettbewerbsfähig zu sein, sondern auch an die globale Wettbewerbsfähigkeit des Werks. Eine Diversifizierung der Rohstoffe bringt neue Fallen mit sich. Als Branche, die stark von Ressourcen und Energie abhängig ist, durchläuft die globalisierte Industrie eine beispiellose Veränderung bei den verwendeten Rohstoffen. In den letzten Jahrzehnten war Öl stets die wichtigste Rohstoff- und Energiequelle. Doch heute ist die Situation völlig anders: Die Diversifizierung der Rohstoffe sowie die damit verbundenen Veränderungen erfordern von der Petrochemiebranche eine hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Guanyang verglich das sehr anschaulich: „Früher gab es aufgrund der hohen Abhängigkeit von Ölrohstoffen nur wenige Möglichkeiten für die chemischen Unternehmen weltweit – es war, als wären sie Fische im selben Teich.“ Doch jetzt suchen die Unternehmen nach anderen, alternativen Rohstoffquellen und weiten ihren Horizont aus. Zum Beispiel suchen chinesische Unternehmen aktiv nach Möglichkeiten in der Kohlechemie – die moderne Kohlechemieindustrie hat dabei eine enorme Entwicklung erlebt ； Einige Unternehmen haben die Kostenvorteile des Schiefergases in Nordamerika erkannt und folgen nun dessen Spuren. Doch in diesem Prozess muss man auf neue Fallen achten! ”Zum Beispiel verfügt die USA über billigen Schiefergas- und Erdgas sowie niedrige Kreditzinsen. Viele Unternehmen, einschließlich chinesischer Unternehmen, verfügen über ausreichend Kapital und werden daher dazu veranlasst, in den USA Ethylenkrackieranlagen zu errichten. Dixon sagte unverblümt: „Das ist sehr gefährlich!“ Durch eine gründliche Analyse wird deutlich, dass ein Unternehmen erhebliche Risiken eingeht, wenn es die folgenden Punkte nicht erfüllt: Erstens, ob die Größe der Anlagen einer wettbewerbsfähigen, weltweiten Größenordnung entspricht ； Zweitens: Ob die geografische Lage Vorteile in Bezug auf die Lieferkette bietet – also Faktoren wie Leitungsanlagen und die Entfernung zu den Häfen ； Drittens und am wichtigsten: Gibt es einen langfristigen Vertriebsvertrag von mindestens 15 Jahren, der sicherstellt, dass die Hälfte der Kapazitäten für Ethylen sowie die daraus hergestellten Produkte in den USA selbst abgesetzt werden kann? Außerdem muss berücksichtigt werden, dass ein Gerät 20 bis 30 Jahre benötigt, um die Investition zurückzuerhalten, weshalb auch die Stabilität der Rohstoffe gewährleistet werden muss. Tatsächlich gelten diese Punkte genauso für chinesische Unternehmen, die ins Ausland gehen, also Fabriken außerhalb Chinas errichten. ” Rohstoffe und Markt sind die beiden Endpunkte des Geschäfts. Neben der Produktion müssen Chemieunternehmen auch den Wandel der globalen Handelsströme im Auge behalten, und in der wirtschaftlichen Globalisierung hat dies für die Unternehmen zunehmend große Bedeutung. Chinesische Chemieunternehmen müssen das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in den verschiedenen Regionen der Welt genauer erkennen. Zum Beispiel war die USA einst ein großer Importeur von Düngemitteln. Seit dem Erhalt günstigen Schiefergas wird in Nordamerika bereits an vielen Anlagen zur Herstellung von Düngemitteln gebaut. Nordamerika wurde schnell selbstversorgend. Obwohl die USA derzeit nur einen geringen Anteil an Düngemitteln aus China importieren, scheint dies den chinesischen Düngemittelsektor kaum zu beeinflussen. Aber sobald es selbstversorgend ist, wird die USA seine Importe aus dem Nahen Osten reduzieren. Der überschüssige Dünger aus dem Nahen Osten wird in andere landwirtschaftlich bedeutende Länder wie Indien und Südostasien verkauft. Doch diese Länder sind die Exportziele für chinesische Düngemittel. Dadurch wird das Schiefergas in den USA ein Risiko für das Geschäft chinesischer Düngemittelunternehmen darstellen. “Deshalb darf man bei der Errichtung einer Fabrik an einem Ort nicht nur daran denken, in dieser Region wettbewerbsfähig zu sein, sondern muss auch die globale Wettbewerbsfähigkeit der Fabrik berücksichtigen. ”Sagte Dixon. Kernpunkt: Im traditionellen Chemiebereich müssen Großchemieunternehmen ständig mit den Unternehmen mit der größten Größe und den niedrigsten Kosten konkurrieren ； Spezialchemieunternehmen, die Nischeprodukte herstellen und Dienstleistungen anbieten, müssen die Ersatz- und Erneuerungsprodukte genau im Auge behalten. In den nicht-traditionellen Chemiebereichen bieten biobasierte Rohstoffe enorme Geschäftschancen. Die Unternehmen in den verschiedenen Schritten der Wertschöpfungskette der Chemieindustrie müssen ihre Zusammenarbeit verbessern. Wie können Chemieunternehmen durch das Überwinden traditioneller Muster und das Ergreifen neuer Chancen die Beschränkungen durch Rohstoffe und andere Faktoren überwinden und eine flexiblere Produktion und Betriebsführung erreichen? Dickson schlägt vor, dass die in der Deloitte-Studie untersuchten chinesischen Unternehmen, insbesondere die führenden Hersteller von Grundchemikalien in China, künftig darauf achten müssen, in jedem globalen Markt einen Vorteil bei den Rohstoffen zu behalten – sowohl hinsichtlich der Beschaffung als auch der Kosten für diese Rohstoffe. Für andere chinesische Unternehmen gibt es weitere Optionen: Erstens können sie sich auf Produkte mit geringer Produktionstiefe in den Bereichen der Grundstoffe (einschließlich Zwischenprodukte) konzentrieren und dabei die Kosten gut kontrollieren. Damit sind hauptsächlich Produkte gemeint, die in China hergestellt und konsumiert werden, bei denen es kaum internationale Konkurrenz gibt. Es handelt sich dabei um Produkte, bei denen es nicht viele Hersteller gibt und deren Produktionsmenge gering ist – wie zum Beispiel Ethylenoxid. Zweitens sollte man sich auf Produkte konzentrieren, bei denen man über fachliche Vorteile verfügt und wertvolle Zusatzdienstleistungen anbieten kann. Solche Chemieunternehmen verfügen über eine größere Verhandlungsstärke. Denn Kunden ziehen es vor, Partner zu wählen, die in einem bestimmten Bereich über fachliche Vorteile verfügen, eine qualitativ hochwertige Dienstleistung bieten und bereit sind, einen angemessen hohen Preis zu zahlen. Aber das sind alle Wege der traditionellen Chemieindustrie; es ist nicht möglich, die Zyklicität der Branche sowie das zunehmende Risiko einer Massenproduktion von Produkten zu vermeiden. Großchemieunternehmen müssen kontinuierlich mit den Unternehmen mit der größten Größe und den niedrigsten Kosten verglichen werden. Unternehmen im Bereich der Spezialchemikalien, die Nischenprodukte herstellen und Dienstleistungen anbieten, müssen die Ersatzprodukte für ihre Produkte genau im Auge behalten. Unternehmen müssen äußerst wachsam bleiben. Außerdem wird die Tendenz zur Branchenkonsolidierung anhalten, und einige der bisher beispiellosen Großübernahmen werden weiterhin stattfinden. Der Ausstieg aus den traditionellen chemischen Produktionswegen und der Einsatz von biobasierten Rohstoffen eröffnen enorme Geschäftsmöglichkeiten in der Chemiebranche. Die beiden größten Vorteile der Biotechnologie sind ihre Steuerbarkeit (Steuerung und Programmierung möglich) sowie die niedrigen Investitionskosten. Zum Beispiel kann ein Unternehmen Anlagen für die biologische Herstellung von Benzol errichten, die künftig bei Bedarf auf die Herstellung von Toluol umgestellt werden können. Die Rohstoffe können unterschiedlich sein, es handelt sich dennoch um einen Prozess der biologischen Gärung, der lediglich durch Anpassungen in der Biotechnologie realisiert werden muss; die Anlage selbst muss nicht verändert werden. Das spart erhebliche Investitionen. Genauer betrachtet liegen die vielversprechenden Bereiche für den Weg mit biologischen Rohstoffen hauptsächlich bei Kohlenwasserstoffen der Klasse C4, aromatischen Verbindungen sowie C13–C15. “Eine wirksame Methode, um Chemieunternehmen wettbewerbsfähig zu machen, besteht darin, Lösungen für spezifische Probleme anzubieten. Zum Beispiel die Lösung von Ressourcenmangel und Problemen im Wasserbereich, die Erhöhung der Nahrungsmittelversorgung sowie Produkte und Dienstleistungen, die das Stadtleben verbessern ； Unbefriedigte Bedürfnisse im Nachfragesektor erkennen, wie beispielsweise die Gewichtsreduzierung von Autos, und vollständige Systeme aus fortschrittlichen Materialien bereitstellen ； Zusammenarbeit mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette sowie mit Konkurrenten, einschließlich des Ausprobierens verschiedener Geschäftsmodelle. ”Sagte Dixon. Guanyang fügte hinzu: „Es gibt auf dem Markt viele neue Chancen, aber es ist schwierig, sie zu ergreifen.“ Für viele Unternehmen ist Marketing im Grunde das Aufbauen von Kundenbeziehungen – es geht darum, Chancen zu erkennen und zu nutzen, insbesondere in bestimmten Bereichen. Letztendlich benötigen die Unternehmen in den verschiedenen Schritten der Wertschöpfungskette in der Chemieindustrie ein höheres Maß an Zusammenarbeit. ”