Risiko eines Überangebots in der Propylenindustrie

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von yinkuilin6868 am 2015-11-23 08:30 bearbeitet. Seit Anfang dieses Jahres bleibt die Entwicklung der Preise für Propylen im Inland und im Ausland weiterhin schwach. Bis Ende Oktober sank der Preis für Propylen (FOB, Südkorea) um 12,1%, während der Preis für Ethylen (CFR, Nordostasien) um 7,5% stieg. Im gleichen Zeitraum fiel der Preis für WTI um 13,5% und der Preis für Brent um 14,9%. Man kann erkennen, dass der Markt für Propylen dem Rückgang des Rohöls folgt – im Vergleich zur Entwicklung von Ethylen, seinem „Geschwisterprodukt“, besteht dabei ein enormer Unterschied. Auf dem Propylenmarkt in Shandong kam es Mitte August zu einem starken Rückgang der Preise. Bis Ende September waren die Propylenpreise um fast die Hälfte gefallen – der Abfalltempo war sogar schneller als während des Preissturzes für Rohöl im letzten Jahr. Branchenexperten erwarten, dass das Produktionsvolumen in der Acrylindustrie zu schnell wächst, was das Risiko eines Überschusses erhöht. Solange das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nicht behoben wird, wird sich die Situation im Acrylmarkt kaum verbessern. Weltweit ist Propylen die zweitwichtigste organische Rohstoffe in der Petrochemieindustrie. Ende 2014 lag die weltweite Gesamtkapazität bei etwa 110 Millionen Tonnen, während die Gesamtnachfrage bei rund 89 Millionen Tonnen lag. Obwohl Propylen in Bezug auf die Produktionsmenge hinter Ethylen zurückbleibt, sind seine Quellen sowie seine nachgelagerten Derivate komplexer und vielfältiger als die von Ethylen. Seit 2008 wird aufgrund der großflächigen Verwendung von kostengünstigem Ethan in den Regionen Naher Osten und Nordamerika als Rohstoff für die Ethylenspaltung immer weniger Propylen als Nebenprodukt erzeugt. Dadurch steht die Versorgung mit Propylen vor großen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund begann die Petrochemiebranche, nach verschiedenen Verfahrenstechnologien zu suchen, die ausschließlich Propylen erzeugen können. Dabei gewannen die Technologien zur Propan-Dehydrierung (PDH) sowie die Technologien zur Herstellung von Olefinen aus Kohle/Methanol (CTO/MTO) an Bedeutung. Auch inländische Unternehmen folgen dem weltweiten Trend und starten zahlreiche Projekte zur Propan-Dehydrogenierung sowie zur Herstellung von Olefinen aus Kohle/Methanol. Im August 2010 ging das Projekt zur Herstellung von Olefinen aus Kohle mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen pro Jahr in Shenhua Baotou in Betrieb ； Im Oktober 2013 ging auch das Projekt zur Propan-Dehydrogenierung mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen pro Jahr bei Tianjin Bohai Petrochemical in den kommerziellen Betrieb. Neue Technologien zur Erhöhung der Propylenproduktion bilden zusammen mit bestehenden Verfahren wie Dampfkracking, katalytischem Kracking und Olefinumwandlung ein neues Muster der Diversifizierung der Propylenquellen. Der starke Rückgang des Rohölpreises ab dem zweiten Halbjahr 2014 führte zu erheblichen Veränderungen in der globalen Situation bezüglich Propylen: Die traditionelle Herstellung von Propylen aus Naphtha wurde durch die niedrigen Rohstoffkosten deutlich wettbewerbsfähiger ； Durch den schrumpfenden Preisdifferenz zwischen Propan und Propylen verliert das Propan-Dehydrogenierungsprojekt allmählich an Attraktivität ； Inländische Projekte zur Herstellung von Olefinen aus Kohle werden aufgrund erheblicher Umweltprobleme nicht mehr politisch gefördert, und auch Projekte zur Herstellung von Olefinen aus Methanol haben ihren Kostenvorteil verloren. Laut Berichten ausländischer Medien werden von den ursprünglich in Nordamerika angekündigten neun Projekten zur Propandehydherstellung derzeit nur noch drei weitergebaut. Zwei Projekte wurden bereits abgebrochen, während die vier übrigen Projekte noch in der Entscheidungsphase sind. Auch bei vielen inländischen Projekten zur Propan-Dehydrogenierung sowie zur Herstellung von Olefinen aus Kohle/Methanol ist es genauso: Viele dieser Projekte wurden entweder verschoben oder abgebrochen. Laut den Statistiken von Chemical Online betrug die gesamte Produktionskapazität für Propylen bis Ende Oktober dieses Jahres mehr als 28 Millionen Tonnen. In diesem Jahr wurden zusätzlich noch mehr als 3 Millionen Tonnen an Produktionskapazität hinzugefügt. Die Wachstumsrate der Produktionskapazität liegt damit bei über 10 %. Zu den in diesem Jahr in Betrieb genommenen großangelegten Projekten gehören die 690.000-Tonnen-Jahreskapazitäten-Anlage für MTO von Xingxing New Energy, die 600.000-Tonnen-Jahreskapazitäten-Anlage für PDH von Yangtze River Petrochemical sowie die 750.000-Tonnen-Jahreskapazitäten-Anlage für PDH von Wanhua Chemical. Laut den Statistiken von Chemical Online beträgt die Produktionskapazität für Propylen über den Ölweg derzeit etwa 19 Millionen Tonnen – das entspricht 67 Prozent der gesamten Produktionskapazität für Propylen ； Die Kapazität der Route zur Herstellung von Olefinen aus Kohle/Methanol beträgt etwa 5,6 Millionen Tonnen – das entspricht 20 % der gesamten Kapazität zur Herstellung von Propylen ； Die Produktionskapazität für die Propan-Dehydrogenierung beträgt etwa 3,7 Millionen Tonnen, was 13 Prozent der gesamten Propylen-Produktionskapazität ausmacht. Mit dem Betriebsbeginn der neuen Anlagen überstieg die Produktion von Propylen in diesem Jahr auch den Wert des Vorjahres, während die Importe entsprechend zurückgingen. Laut Zollstatistiken betrugen die Importmengen im Zeitraum Januar bis September dieses Jahres insgesamt 2,05 Millionen Tonnen – das ist ein Rückgang von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im November dieses Jahres sind außerdem zwei weitere größere Projekte in Betrieb genommen werden expected, nämlich das 600.000-Tonnen-Jahres-MTO-Projekt von China Coal Mengda und das 600.000-Tonnen-Jahres-MTO-Projekt von Shenhua Shaanxi. Derzeit bleiben die internationalen Rohölpreise niedrig, das Wachstum des inländischen BIP verlangsamt sich. Zudem führen die schnelle Einführung neuer Produktionskapazitäten sowie eine schwache Nachfrage auf der Nachfrageseite zu einer intensiveren Konkurrenz auf dem Propylenmarkt. Die gesamte Branche muss somit mit dem Risiko eines Überangebots konfrontiert werden.