Entwicklungsrichtung des chinesischen Gasmarktes in der Zukunft

Thread Content

Entwicklungstrends des chinesischen Gasmarktes in der Zukunft Autor/Quelle: Datum: 15.03.2016 Klickzahlen: 41 Derzeit befindet sich die Weltwirtschaft im Rückgang, während die chinesische Wirtschaft in eine „neue Normalität“ eintritt. Die niedrigen Öl- und Gaspreise stellen für den noch in der Anfangsphase befindlichen chinesischen Gasmarkt enorme Herausforderungen dar. Gleichzeitig ist nach der Klimakonferenz in Paris eine Entwicklung mit geringem Kohlenstoffausstoß zu einem weltweiten Konsens geworden. China befindet sich in einer entscheidenden Phase der Umwandlung seines Wirtschaftswachstumsmodells sowie der Struktur seines Energieverbrauchs. In Zukunft besteht großes Potenzial für die effiziente und umweltfreundliche Nutzung von Erdgas. 1 Der aktuelle Stand der Entwicklung des chinesischen Gasmarktes sowie die damit verbundenen Herausforderungen 1.1 Die Wachstumsrate der Gasnachfrage nimmt stark ab In den Jahren 2000–2013 erlebte China eine Blütezeit für den Gasmarkt. Die nationale Gasverbrauchsmenge stieg von 24,5 Milliarden Kubikmetern auf 170,5 Milliarden Kubikmeter – das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,1 %. Der damalige Anstieg der Nachfrage wurde hauptsächlich durch Angebots- und Preistreiber angetrieben. Seit 2014 ist die Nachfrage nach Erdgas in China aufgrund von verschiedenen Faktoren wie der wirtschaftlichen Abschwächung, steigenden Gaspreisen, einem milden Winter sowie dem schnellen Wachstum alternativer Energien stark zurückgegangen. Im Jahr 2014 lag der Rückgang sogar bei 8,6 Prozent; der scheinbare Verbrauch betrug 184,5 Milliarden Kubikmeter ； Im Jahr 2015 sank der Wert weiter auf unter 4 %; die geschätzte scheinbare Verbrauchsmenge lag bei weniger als 192 Milliarden Kubikmetern (siehe Abbildung 1). 1.2 Überschuss an Ressourcenangebot: Aufgrund der Prognosen für ein zweistelliges Wachstum der Nachfrage vor einigen Jahren hat China einen übermäßigen Vorrat an Erdgas bereitgestellt. **Der im Jahr 2012 von der Kommission für Entwicklung und Reform veröffentlichte „Plan für die Entwicklung des Erdgases in der 12. Fünfjahresperiode“ prognostizierte, dass der Bedarf an Erdgas in China im Jahr 2015 bei 230 Milliarden Kubikmetern liegen würde ； **Der von dem Entwicklungs- und Reformkomitee sowie zwei weiteren Ministerien veröffentlichte „Plan zur Stärkung der Bekämpfung der Luftverschmutzung in der Energiebranche“ sieht vor, dass Chinas Gasversorgungskapazität im Jahr 2015 bei 250 Milliarden Kubikmetern liegen soll. Aufgrund des abnehmenden Wachstums der Nachfrage zeigt der chinesische Gasmarkt Anzeichen eines Überangebots. Im Jahr 2015 mussten alle drei großen Ölkonzerne in China in unterschiedlichem Maße ihre Produktion einzuschränken. Zudem nahm die Menge an Importen über den Langzeithandel ab. Die Konzerne begannen sogar, die Ressourcen, die sie auf dem internationalen Markt eingekauft hatten, zu niedrigen Preisen wieder auf dem Markt zu verkaufen. China Petroleum war stets der wichtigste Lieferant für Erdgas im Inland sowie für importiertes Gas. Im Jahr 2015 mussten mehrere große Gasfelder wie Changqing und Tarim ihre Produktion in unterschiedlichem Maße einschränken. Die LNG-Empfangsanlagen planten ihre Aktivitäten unter Berücksichtigung der minimalen Transportmengen und kontrollierten somit den Import von Erdgas streng. Sinopec schloss im Sommer mehr als 20 Gasbohrungen auf dem Puguang-Gasfeld, wodurch die tägliche Exportmenge auf 10 Millionen Kubikmeter sank – nur noch die Hälfte des Werts zu Beginn des Jahres. Was die Importe angeht, so hat Sinopec im Jahr 2014 LNG-Ressourcen aus Papua-Neuguinea (PNG) auf dem internationalen Markt weiterverkauft ； Für die langfristigen LNG-Handelsressourcen von Australian Pacific (AP) wurde derzeit bereits die Zustimmung der Partner eingeholt, diese weiterhin zu niedrigen Preisen weiterzuverkaufen. China National Offshore Oil entschied Anfang 2015, das Schiefergas-Projekt in Anhui auszusetzen, und verkaufte im Oktober bis Dezember insgesamt 3 LNG-Ladungen des QC LNG-Projekts in Queensland, Australien, weiter. 1.3 Importe von Erdgas für den langfristigen Handel unterliegen dem Druck des „Pay-as-you-go“-Prinzips. Im Jahr 2015 sanken Chinas Importe von LNG erheblich – von Januar bis Oktober betrug die Menge nur 15,92 Millionen Tonnen, was 5,7 Millionen Tonnen weniger sind als die im laufenden Jahr vereinbarten Mengen. Angesichts der Inbetriebnahme der Pipelines China-Myanmar mit einer Kapazität von jeweils 12 Milliarden Kubikmetern pro Jahr sowie der Pipeline Zentralasien-Linie C mit einer Kapazität von 25 Milliarden Kubikmetern pro Jahr, sowie der langfristigen LNG-Importverträge der drei großen Ölkonzerne mit einer Gesamtkapazität von 30 Milliarden Kubikmetern pro Jahr (24 Millionen Tonnen pro Jahr), und unter Berücksichtigung der Fortschritte bei den inländischen Projekten im Bereich der Erdgasgewinnung, wird es in den nächsten 5 Jahren auf dem chinesischen Gasmarkt ausreichen an Angeboten geben. Während des „13. Fünfjahresplans“ wird jährlich mindestens ein Zuwachs von 15 Milliarden Kubikmetern erforderlich sein, um das überschüssige Angebot zu bewältigen. 1.4 Die Preiswettbewerbsfähigkeit ist deutlich unzureichend. Von Juli 2013 bis Oktober 2015 stiegen die Preise an den Stadtverteilstationen für Erdgas im Zuge der dreistufigen Reform der Erdgaspreise in China durchschnittlich um 36 %. Im gleichen Zeitraum fiel der Spotpreis für Brent-Öl von 108 US-Dollar pro Barrel auf 48 US-Dollar pro Barrel – ein Rückgang von über 55 % ； Der Lagerpreis für Steinkohle mit niedrigem Energiewert aus dem Hafen von Qinhuangdao (Q5500) sank von 575 Yuan pro Tonne auf 383 Yuan pro Tonne – das ist ein Rückgang von 33 %. Berechnet nach dem Preis pro Einheit Heizwert lag der Preis für Erdgas in China Anfang November 2015 im Grunde auf dem Niveau der Preise für Kraftstoffe und LPG – das sind mehr als dreimal so viel wie die Kosten für Kohle. Die Stromkosten für Kohlekraftwerke sinken ständig, während die Kosten für Gaskraftwerke steigen – das schmälert die Motivation zur Nutzung von Erdgas zur Stromerzeugung. 1.5 Die neuen Preise werden eine rasche Zunahme der Nachfrage fördern, könnten aber auch zu neuen Problemen führen. Seit dem 20. November 2015 wurde der Höchstpreis für Gas für Nicht-Residenten in China um 0,7 Yuan pro Kubikmeter gesenkt – das entspricht einem Rückgang von fast 25 Prozent und bringt den Preis wieder auf das Niveau von 2011. Dies wird dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Erdgaspreise zu steigern, das Wachstum der Nachfrage nach Erdgas in China wieder anzukurbeln und das zunehmend ernste Problem des Überangebots an Ressourcen zu verringern. Allerdings könnte eine Senkung der Gaspreise drei neue Probleme verursachen: Erstens wird die Produktion von unkonventionellem Gas eingeschränkt. Die durchschnittlichen Produktions- und Lieferkosten für Schiefergas, Kohleberggas sowie aus Kohle hergestelltes Gas sind relativ hoch. Auch wenn es keine Obergrenzen für die Verkaufspreise gibt, ist es angesichts eines Überangebots an Ressourcen schwierig, selbst mit Subventionen mit konventionellem Gas konkurrenzfähig zu sein. Nach dieser Preiserhöhung werden nichtkonventionelle Gase mit noch größeren Überlebensbedingungen konfrontiert sein. Die geplanten Kapazitätsaufbauvorhaben werden in großem Umfang verschoben oder sogar abgebrochen. Zudem werden die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung der entsprechenden Technologien, Materialien und Ausrüstungen beeinträchtigt, was wiederum die langfristige Entwicklung der Branche behindert. Zweitens ist es die Dämpfung der Bereitschaft, Erdgas zu importieren. Die Senkung der Inlandsgaspreise führt erneut zu einer Umkehr der Beziehung zwischen den Importpreisen und den Inlandstarifpreisen. Basierend auf dem höchsten Verkaufspreis für Gas für Nicht-Anwohner in Shanghai von 2,18 Yuan pro Kubikmeter und unter Berücksichtigung von Faktoren wie Mehrwertsteuer und Transportkosten für das Gas wird der Break-Even-Punkt für den Import von LNG auf unter 7,5 US-Dollar pro Million Britische Wärmeeinheiten sinken. Drittens können die Endkunden die Vorteile der Preissenkung nicht direkt nutzen. Obwohl die Preise an den Vertriebsstationen gesenkt wurden, müssen die Endverkaufspreise im Rahmen des regionalen Gasnetzes sowie der städtischen Versorgungsnetze nicht unbedingt zeitnah angepasst werden. Dies kann dazu führen, dass in den Zwischenstufen der Gasverteilung Vorteile behalten bleiben, was wiederum die erwarteten Auswirkungen der Preisanpassung beeinträchtigt. 1.6 Umgekehrte Preise für Gas für Haushalte und Industrie/Handel – das widerspricht den Marktgesetzen. Der Verbrauch von Gas für den Haushaltsgebrauch ist gering, und er schwankt stark je nach Zeitpunkt und Jahreszeit. Deshalb sind die Kosten für die Versorgung dieser Kunden am höchsten ； Industriegase weisen hohes Volumen und eine stabile Nachfrage auf, wodurch die Kosten pro geliefertem Kubikmeter deutlich niedrig sind. Daher sind die Preise für Gas zum Haushaltsgebrauch in den entwickelten Ländern in der Regel doppelt so hoch – oder sogar noch höher – als die Preise für Gas zur Industrie- oder Stromerzeugung. China ist genau das Gegenteil. Am Beispiel der Stadt Peking: Der aktuelle Verkaufspreis für Gas für Privatverbraucher beträgt 2,28 Yuan pro Kubikmeter – das ist weniger als der Preis von 2,78 Yuan pro Kubikmeter für Nicht-Privatverbraucher. Der Preis für Gas in der Industrie liegt hingegen bei 3,78 Yuan pro Kubikmeter. Auch der Preis für Gas zur Stromerzeugung beträgt 3,22 Yuan pro Kubikmeter. Die Krosssubventionierung der Energiepreise stört nicht nur die normale Marktentwicklung, wodurch Industrie- und Gewerbe-Kunden für Gas enorme Lasten tragen müssen, die eigentlich nicht auf sie zukommen, sondern führt auch leicht zu Problemen wie Bestechung. 1.7 Die Entwicklung der Lager- und Transportinfrastruktur hinkt hinterher. Ende 2014 betrug die Länge der Gaspipelines in China etwa 65.000 Kilometer, während die Länge der Verteilungsleitungen bei 400.000 Kilometern lag. Die Vereinigten Staaten, die eine nahezu gleich große Landfläche haben, verfügen über Leitungen für Gastransporte von fast 500.000 Kilometern Länge sowie über Leitungen für den Gasvertrieb von mehr als 2 Millionen Kilometern Länge. Das sind jeweils 7,7- und 5,4-mal so viel wie in China. Chinas Zustand entspricht dabei dem Niveau der 1950er Jahre. Bis Ende 2014 hatte China 11 Gasspeicher errichtet, deren Kapazität bei 4,29 Milliarden Kubikmetern lag. Das entspricht lediglich 2,4 Prozent des nationalen Gasverbrauchs im Jahr 2014 – ein Wert, der weit unter dem weltweiten Durchschnitt von über 10 Prozent liegt. Die rückständige Entwicklung der Lager- und Transportinfrastruktur beschränkt erheblich die Sicherheit der Gasversorgung in China im Winter und beeinträchtigt die gesunde Entwicklung des Gasmarktes. 2 Entwicklungschancen und Perspektiven des chinesischen Gasmarktes 2.1 Der chinesische Gasmarkt bietet enorme Möglichkeiten Im Jahr 2014 betrug der Pro-Kopf-Verbrauch an Gas in China 13,5 Milliarden Kubikmeter. Gas machte dabei etwa 6,0 % des gesamten Verbrauchs an Primärenergie aus ； Die weltweiten Durchschnittswerte liegen bei 467 Kubikmetern pro Person und 23,7 %. Im Vergleich zu den Entwicklungsmustern der entwickelten **Gasmärkte befindet sich der chinesische Gasmarkt derzeit noch in einer frühen Phase; er hat daher weiterhin großes Entwicklungspotenzial. Nach den aktuellen weltweiten Durchschnittsverbrauchswerten an Erdgas kann die Bevölkerung Chinas von 1,4 Milliarden Menschen mindestens einen Marktraum von über 650 Milliarden Kubikmetern schaffen. Langfristig sind wirtschaftliche Faktoren der entscheidende Faktor dafür, ob die Nachfrage nach Erdgas zunehmen kann ； Kurzfristig könnte eine Senkung der Gaspreise die Bereitschaft sowie die Zahlungskraft potenzieller Verbraucher erhöhen. Trotz vieler Herausforderungen verfügt der chinesische Gasmarkt in Zukunft weiterhin über großes Wachstumspotenzial. Im Referenzszenario wird erwartet, dass die Nachfrage nach Erdgas in China im Jahr 2020 bei etwa 300 Milliarden Kubikmetern liegen wird. Im Jahr 2030 wird diese Zahl voraussichtlich über 450 Milliarden Kubikmeter liegen. Die Wachstumsrate der Nachfrage liegt dabei bei 9% ； Bei geeigneten Politiken könnte die Nachfrage nach Erdgas im Jahr 2020 auf 330 Milliarden Kubikmeter steigen und im Jahr 2030 auf über 500 Milliarden Kubikmeter. Die Wachstumsrate der Nachfrage wird erneut zwei Stellige erreichen und bei 11–12 % liegen. 2.2 Die Bekämpfung der Luftverschmutzung und die Bewältigung des Klimawandels bieten historische Chancen. Als größter Energie- und Kohlenverbraucher sowie wichtigster Emittent von Kohlendioxid auf der Welt hat China wiederholt vor der internationalen Gemeinschaft ernsthafte Zusagen zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes gemacht. Am 19. November 2015 veröffentlichte die **Entwicklungs- und Reformkommission den Jahresbericht „Politik und Maßnahmen Chinas zur Bewältigung des Klimawandels 2015“** ； Am 30. November reiste der **Leiter** nach Paris, Frankreich, um an der Eröffnungsveranstaltung der 21. Klimakonferenz der Vereinten Nationen teilzunehmen und eine Rede zu halten. Damit wollte er der internationalen Gemeinschaft die Entschlossenheit und Aufrichtigkeit Chinas zeigen, sich am internationalen Klimaschutz zu beteiligen und einen kohlenstoffarmen Entwicklungsweg einzuschlagen. China hat zugesagt, dass die CO2-Emissionen pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 60 % bis 65 % sinken werden. Dies wird nicht nur die Entwicklung erneuerbarer Energien in China vorantreiben, sondern bei geeigneten Politiken auch den Gasverbrauch erheblich steigern. 2.3 Die Entwicklungschancen von Erdgas liegen in der Ersetzung von Kohle. Als neuartige fossile Energiequelle hat Erdgas in China eine kurze Entwicklungsgeschichte – es gibt keinen eigenen Markt für dieses Gas. Seit Anfang an konnte sich Erdgas nur durch die Ersetzung anderer Energiearten entwickeln. Zu diesen Energiearten gehören Benzin, Methanol, Heizöl, Kohle, Flüssiggas sowie elektrische Energie und Diesel. Nach der aktuellen Situation ist Kohle durch Substitution am meisten potent und realistisch. Aus der Erfahrung im Ausland geht hervor, dass der Ersatz von Kohle durch Gas zunächst im Bereich der Industrie- und Chemieverarbeitung eingesetzt wird, bevor er schließlich im Bereich der Stromerzeugung Anwendung findet. Daher konzentriert sich der derzeit noch bestehende Kohleverbrauch in den entwickelten Ländern hauptsächlich auf den Stromerzeugungssektor. In den USA macht Kohle 90 Prozent des Verbrauchs aus, in Deutschland 80 Prozent, in Südkorea 60 Prozent (weitere 28 Prozent werden zur Herstellung von Kokskohle verwendet). In Japan beträgt der Anteil 53 Prozent (weitere 32 Prozent werden ebenfalls zur Herstellung von Kokskohle verwendet). Der Weg Chinas zur Ersetzung von Kohle durch Gas sollte genauso sein. Derzeit macht der Kohleverbrauch in China für die Stromerzeugung nur 46 Prozent aus; etwa 50 Prozent werden für Heizzwecke, chemische Verarbeitungen sowie als Industriebrennstoffe verwendet. Wenn etwa 50 Prozent des Kohleverbrauchs, der für Heizung und industrielle Zwecke verwendet wird, durch erneuerbare Energien sowie Erdgas ersetzt werden könnte, dann würde der Anteil des Kohleverbrauchs an den Primärenergiequellen von derzeit 66 Prozent auf etwa 33 Prozent sinken. Der Anteil des Erdgases würde entsprechend um etwa 15 Prozent steigen und damit über 20 Prozent erreichen – was dem internationalen Durchschnitt entspricht. In der Zukunft besteht in China ein großes Potenzial, Kohle durch Erdgas zu ersetzen. Es wird erwartet, dass im Zeitraum des „13. Fünfjahresplans“ ein Bedarf von 112,6 Milliarden Kubikmetern an Erdgas zur Ersetzung von Kohle bestehen wird. Dabei ist die Nachfrage nach industriellen Ersatzprodukten am größten und macht 47% aus ； Der Bedarf an Ersatzenergien für die Stromerzeugung macht 37% aus ； Der Bedarf an Alternativen zur Heizung macht 16 Prozent aus. Aus geografischer Sicht konzentriert sich der Markt für Kohleersatzstoffe hauptsächlich in den küstennahen Regionen Ostchinas wie Beijing-Tianjin-Hebei, dem Jangtse-Delta und dem Perlfluss-Delta. Diese Regionen weisen einen hohen Kohleverbrauch auf und stehen zudem unter großem Umweltdruck. Gleichzeitig verfügen sie über eine relativ starke wirtschaftliche Resilienz – daher sind sie besonders geeignet, um den Kohleverbrauch zu verringern. Insbesondere in den Gebieten mit vielen Kohlekraftwerken besteht ein großer Druck, die Emissionen zu verringern. Die Intensität der Schadstoffemissionen pro Flächeneinheit liegt dort etwa fünfmal über dem Durchschnittsniveau des Landes – was wiederum viel Raum für die Entwicklung des Gasmarktes bietet. 3 Empfehlungen zu relevanten Politikmaßnahmen 3.1 Vertiefung der Marktreformen In den letzten zwei Jahren hat China, um die Marktreformen im Bereich des Erdgases voranzutreiben, zahlreiche ergänzende Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören die Öffnung der Infrastruktur für Erdgas, die Gründung und Betrieb eines Handelszentrums für Öl und Gas in Shanghai, Reformen der Erdgaspreise sowie die Offenlegung der konventionellen Öl- und Gasvorkommen in Xinjiang für private Investoren. Im Vergleich zu den fortschrittlichen Märkten im Ausland hat der chinesische Gasmarkt jedoch noch einen weiten Weg vor sich, was die Preisregelung, die Öffnung des Marktes sowie den Wettbewerb im Gassektor angeht. Daher wird empfohlen, zunächst das Preisregime für Erdgas zu verbessern, um Probleme wie umgekehrte Preise für Haushalte und Industrie sowie gegenseitige Subventionen zu beseitigen. Zudem sollte der Zeitraum zwischen den Preisanpassungen verkürzt werden, und die Infrastruktur der Handelsplätze für Öl und Gas muss weiter ausgebaut werden ； Zweitens sollte die Reform des Energiemarktes beschleunigt werden, um Mechanismen zur Abstimmung der Strom- und Wärpreise mit den Gaspreisen zu schaffen sowie den Mechanismus für die Preise bei der Erzeugung von Strom in Spitzenzeiten zu verbessern ； Außerdem muss das Netzwerksystem optimiert werden, die Marktüberwachung gestärkt, Zwischenstufen reduziert sowie der direkte Kauf durch große Verbraucher ermöglicht werden. Zudem sollte die Messung und Berechnung des Heizwerts gefördert werden. 3.2 Stärkere Umweltschutzmaßnahmen: Effizient gereinigtes Erdgas ist eine notwendige Option für China, um seine Energiestruktur zu optimieren und eine Energiewende herbeizuführen. Derzeit ist das Angebot an Erdgas auf inländischen und internationalen Märkten reichlich, und die Zusammenarbeit mit den gasreichen Ländern Zentralasiens verläuft reibungslos. Dies schafft günstige Voraussetzungen sowie Ressourcen für China, um den Einsatz von Gas anstelle von Kohle stark auszubauen. Daher **sollten strengere Umweltschutzrichtlinien erlassen und umgesetzt werden, um durch Politikmaßnahmen eine Veränderung in der Struktur des Energieverbrauchs herbeizuführen.** ； Es sollte aktiv dafür plädiert werden, Erdgas als Ersatz für Kohle zu nutzen. Der Übergang auf Erdgas in den Anlagen, die Kohle verbrennen, sollte beschleunigt werden. Zudem sollte dieser Ansatz von den Küstenstädten auf die Städte im Binnenland ausgedehnt werden. In den großen und mittleren Städten sollten „Kohlefreie Zonen“ eingerichtet werden” ； Es wird untersucht, ob eine Kohlenstoffsteuer oder Umweltsteuer eingeführt werden sollte, um die ökologischen Kompensationskosten der verschiedenen Energieträger widerzuspiegeln. 3.3 Förderung der Industrientwicklung: Die rasche Entwicklung der Gasindustrie erfordert die Unterstützung durch entsprechende Politiken – insbesondere in den Bereichen technologische und managementbezogene Innovationen. Es wird empfohlen, **Erdgas- und Stromunternehmen dazu zu ermutigen, ihre Zusammenarbeit zu stärken und eine vertikale Integration anzustreben** ； Stärkung der Forschung und Entwicklung von Gasturbinentechnologien, um die Kosten für den Erwerb sowie die Wartung der Anlagen zu senken ； Politische Unterstützung in Form von Investitions- und Finanzierungsangeboten sowie Steuererleichterungen für den Bau von Anlagen zur Speicherung und Transport von Erdgas ； Eine erfolgreiche Modernisierung der Kohleindustrie sicherstellen und ressourcenreichen Städten spezielle Unterstützungsmaßnahmen gewähren.