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1. Caractéristiques du secteur : Les principaux produits du secteur des instruments de mesure comprennent divers compteurs d’électricité intelligents, compteurs à longue durée de vie, compteurs électromagnétiques, compteurs intelligents spéciaux pour les stations de charge, compteurs de gaz intelligents, compteurs de gaz mécaniques, instruments numériques, instruments analogiques, instruments de contrôle de température, etc. Parmi eux, le compteur d’électricité est le produit dominant dans l’industrie des instruments électriques, représentant environ 90 % du volume total de cette industrie. Actuellement, la Chine occupe la première place mondiale en termes de production et de ventes d’interrupteurs électriques, les entreprises productrices étant principalement concentrées dans des provinces et villes telles que le Zhejiang, le Jiangsu, le Hunan, le Guangdong et Shanghai. En 2011, la production nationale de compteurs électriques a atteint environ 123 millions d’unités, pour une valeur industrielle d’environ 13,5 milliards de yuans. Il n’y a ni cycle ni saisonnalité dans l’industrie des compteurs d’électricité ; les compteurs électroniques sont devenus la norme sur le marché. **À l’avenir, les compagnies de distribution d’électricité ne feront plus d’achats groupés de compteurs à induction. Dans certaines zones rurales, on utilise des compteurs d’électricité à induction, tandis que dans les zones urbaines, on emploie principalement des compteurs électroniques intelligents. La tendance générale du développement du secteur est l’élite et l’intelligence artificielle. 2. Concentration industrielle et structure de la concurrence (1) Concentration industrielle Les compteurs électriques sont les produits dominants dans l’industrie des instruments électriques, représentant environ 90 % du volume total de cette industrie. Les compteurs d’électricité sont principalement utilisés dans les systèmes électriques et les marchés intégrés : les systèmes électriques comprennent essentiellement **le réseau électrique, le réseau électrique du Sud ainsi que les compagnies d’électricité qui en dépendent, représentant environ 70 % de la quantité totale achetée ； Les achats sur les marchés intégrés représentent environ 30 %, et la plupart des acheteurs de ces marchés vendent finalement leur production au réseau électrique. Dans l’ensemble, 80 % à 90 % des compteurs électriques sont utilisés dans le réseau électrique. Avec le développement des **réseaux électriques intelligents** et la maturité du système de recrutement centralisé dans le secteur électrique, afin de s’adapter à la nouvelle concurrence sur le marché, établir des partenariats avec les **compagnies de réseau électrique** par le biais de fusions, de restructurations ou d’intégrations est devenu une stratégie et un moyen efficaces pour les principaux fabricants du secteur des instruments de mesure de se doter d’un avantage concurrentiel. Les fabricants de compteurs électriques au niveau national se sont concentrés, et au final, seules une dizaine d’entreprises ont participé à l’appel d’offres. À l’avenir, ce schéma devrait se poursuivre et se renforcer, avec une concentration de plus en plus élevée. (2) Structure de la concurrence dans le secteur : Sur le marché haut de gamme des compteurs électriques en Chine, le marché est principalement monopolisé par des entreprises multinationales ; par exemple, Landis+Gyr détient un monopole absolu dans le domaine des compteurs de point de mesure. Le marché de milieu et bas de gamme est dominé par des entreprises telles que Ningbo Samsung Electric Co., Ltd., Winsun Group, Huali Instrument Group, Shenzhen Haoningda Instrument Co., Ltd., Shenzhen Kelu Electronics Technology Co., Ltd., Jiangsu Linyang Electronics Co., Ltd. et Chint Instruments, qui représentent ensemble environ 52,6 % du marché. **Après la recrutement centralisé par les compagnies d’électricité, la part de marché des grandes entreprises du marché spécialisé a été en partie prise par de petits et moyens fabricants, ce qui a conduit à une concurrence féroce dans le secteur. Les marchés intégrés diminueront progressivement pour se diriger vers un marché de recrutement régulier ; cette tendance intensifie la concurrence dans ce dernier, tout en accélérant la concentration du secteur. 3. Besoins du secteur et tendances de développement futur Conformément aux directives unifiées du Conseil d’État, pendant la période du 12e plan quinquennal, **les réseaux électriques nationaux et le réseau électrique du Sud mèneront une nouvelle série de projets de modernisation des réseaux ruraux ; on estime que plus de 500 milliards de yuans seront investis dans la construction de nouveaux réseaux électriques ruraux. **Les plans scientifiques et technologiques pour la période 2012-2020 concernant les réseaux électriques nationaux et le réseau électrique du Sud ont été publiés ; ils prévoient explicitement d’utiliser des technologies de pointe pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les réseaux électriques intelligents (verts) et atteindre les objectifs de réduction de l’énergie consommée et des émissions de gaz à effet de serre. Parmi ceux-ci, les besoins technologiques dans le domaine de la distribution et de l’utilisation intelligente de l’électricité sont également clairement définis, à savoir : de nouveaux équipements de distribution intelligents, des terminaux de distribution intelligents, des méthodes d’analyse intelligente et de simulation rapide des réseaux de distribution, un système de service d’utilisation de l’électricité interactif, la collecte d’informations sur l’utilisation de l’électricité et des technologies de mesure avancées, un service client interactif et l’utilisation des ressources clients, la gestion des énergies distribuées, la gestion de l’efficacité énergétique et les quartiers d’utilisation intelligente de l’électricité, les technologies de charge et de décharge des véhicules électriques, ainsi que les techniques de détection et de simulation de l’utilisation intelligente de l’électricité. Si l’on considère les tendances de développement des produits, les compteurs monophasés à détection occupent encore une certaine part parmi les utilisateurs du réseau agricole, tandis que les compteurs intelligents sont déjà largement utilisés chez les utilisateurs du réseau urbain. Selon le rapport sur le développement de l’industrie des instruments électriques en 2011, la part de marché des compteurs d’électricité électroniques a atteint 85 %. Avec le développement rapide des technologies de pointe, en particulier celles liées aux informations électroniques, les avantages des compteurs intelligents monophasés et triphasés, à tarification multiple, à haute précision et dotés de fonction de lecture automatique se sont mis en évidence, devenant progressivement la tendance dominante dans le développement des compteurs d’électricité. De 2009 à 2020, les compagnies de réseau électrique ont progressé dans la construction de réseaux électriques intelligents en suivant trois étapes : « projet pilote – construction complète – amélioration guidée ». Le système de mesurage avancé (AMI), y compris les compteurs d’électricité intelligents, était un domaine clé dans la construction de réseaux électriques intelligents pendant le 12e plan quinquennal. **La compagnie de distribution d’électricité prévoit d’investir 46 milliards de yuans sur 4 à 5 ans pour l’achat de compteurs électriques intelligents. On estime que la demande annuelle moyenne sur le marché pour ces compteurs sera d’environ 80 millions d’unités au cours du 12e plan quinquennal, dont 50 millions de compteurs monophasés, 6 millions de compteurs triphasés et multifonctionnels, et 24 millions de compteurs destinés aux réseaux ruraux.