“「第十三次五カ年計画」 石油精製産業をどう磨くべきか？

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新常態のもとでは、我が国の余剰石油精製能力は増加するだろう。将来的にも、石油製品のアップグレード、グリーンかつ低炭素、そしてより大きなものからより強力なものへの成長が石油精製開発の焦点となるでしょう。近年、中国の石油精製産業は大きな変化を遂げている。中国の第 13 次 5 か年計画の初年度として、中国の石油精製産業は多くの特徴を示しています。2017 年、我が国の精製産業は新常態のもとで発展を続けるでしょう。精製能力はさらに増加し​​、原油処理量は増加を続け、余剰能力は増加する。将来、中国の石油精製産業は「一帯一路」に向けた経済変革と高度化の両方に直面するだろう。”**この戦略によってもたらされる巨大な開発スペースと機会は、過剰生産能力の急速な拡大、精製石油製品に対する市場需要の低迷、輸出の急成長、国内外の精製石油市場における競争の激化、代替エネルギーの急速な開発という大きな課題にも直面している。同時に、環境保護の厳格化と品質向上の加速という二重のプレッシャーにも直面しています。変革とアップグレード、グリーンと低炭素、そして大企業から強力な企業への成長と勝利は、第 13 次 5 か年計画期間中の我が国の精製産業の発展の焦点であり続けるでしょう。2016 年の精製業界の 4 つの特徴: 精製能力は前年より若干増加。 2016年末までに、我が国の精製能力は7億5,000万トン/年で、2015年と比べて純増24万トン/年で、ほぼ横ばいでした。このうち、新たに追加された精製能力は2,110万トン/年、廃止された精製能力は2,086万トン/年が追加された。事業主体の観点から見ると、我が国は、三大石油会社、中国国家化工公司、シノケム、中国兵器、地元製油所、外資系企業、石炭ベースの石油製品企業により、多様な発展パターンを形成している。2016年時点でも国内には数百万トンの製油所が24カ所あり、総精製能力は年間3億1,400万トンで、国の総量の42％を占めた。ペトロチャイナとシノペックの1,000万トンの製油所を合わせた精製能力は、それぞれの総能力の55％と69％を占める。ペトロチャイナの平均製油所規模は725万トン/年、シノペックの平均製油所規模は743万トン/年で、世界平均に近い。しかし、中国には依然として小規模な精製装置が多数あるため、中国の製油所の総平均規模は年間405万トンに過ぎず（長年閉鎖されている多くの小規模な精製装置を除く）、世界の平均製油所規模である754万トン/年には依然として遠く及ばない。精製地域の配置の観点から見ると、中国北部、中国東北部、中国南部、中国東部が我が国の主要な精製センターです。 2016年のこれら4地域の精製能力はそれぞれ270万トン、124万トン、114万トン、1億100万トン/年で、それぞれ36％、16％、15％、13％を占め、合計80％を占め、東部が主力、中部と西部が補助という段階的な分布を形成している。2016年、我が国のさまざまな製油所の平均稼働率は76.7%で、前年比1.3ポイント上昇しました。これは主に、地元製油所の稼働率が大幅に上昇したことによるものです。現地の精製・加工量は急速に増加したが、主要事業部門のシェアは低下した。通年の全国の原油処理量は5億4,100万トンで、前年比3.6％増加、前年より0.2ポイント減少した。 2016 年の全国の精製油生産量は、前年比 2.1% 増の 3 億 4,500 万トンになると予想されています。経済成長の鈍化と軽油の基礎需要の低迷の影響を受け、軽油生産はマイナス成長となり、通年の軽油・ガソリン生産比率は1.39（前年比0.1減）となる見通しだ。地元精製の割合が増加する一方、国有企業の市場シェアは低下する。 2016年末現在、全国の地方製油所（中央企業が買収または管理する地方製油会社を含む）の総精製能力は年間2億6,200万トンで、国の総精製能力の34.8％を占めている。現地の精製は「世界に３つのうちの１つ」になっているそうです。特に「二権」の自由化以降、現地精製は強い競争力と影響力を発揮し、国内石油精製産業の重要な部分を占めるようになった。国内石油精製業界は、事業主体の多様化が進んでいます。2016年末現在、**年間8,193万トンの原油使用割当が22の地元製油所に発行されている。最初の10カ月で地元製油所は3,385万トンの原油を自主輸入し、国内原油輸入量の11.3％を占めた。原油の輸入パターンは大きく変化した。同期間の現地精製原油の処理量は8,198万トンで、前年同期比26.4％増加した。；稼働率は51.8％となり、前年度比11.3ポイント上昇し、過去最高を更新しました。同じ期間、地元で生産されたガソリンとディーゼルの生産量は5,802万8,000トンで、前年比23.4％増加した。；価格の優位性と運用の柔軟性により、地元の製油所の市場シェアは 23% に達し、前年比 4.1 ポイント増加しました。現地精製の影響を受け、シノペックやペトロチャイナなどの主要企業の市場シェアは引き続き低下し、2010年の90％から2016年最初の10カ月間で77％となった。 デバイス構造は継続的に最適化および調整されています。近年、石油製品の高品質化の加速に伴い、石油製品の需要構造も変化し、原油の品質は重質化しています。製油所は装置構造の最適化と調整を続けており、装置の処理の柔軟性、深部処理、仕上げおよび粗悪な輸入原油の処理が継続的に強化されています。接触分解能力は、現在より多くの接触ガソリン脱硫吸着 (S-Zorb) 装置の稼働が開始されているため、前年比で増加しています。；石油製品の品質の向上により、水素化精製能力は急速に成長し続けています。一次処理能力に占める割合は2000年の15.6％から2016年には41.4％と、前年比2.2ポイント増と大幅に増加したが、世界平均の55％にはまだ及ばない。現在、主要グループ製油所 2 社の水素化能力は一次処理能力の 50% 以上を占めています。現在、我が国には大規模な高硫黄原油の処理・精製所が20カ所以上あり、一次処理能力の合計は年間2億6,200万トンに上ります。増加する代替エネルギー：石炭から液体への生産量は1,000万トンを超えました。 2016 年に 3 セットの石炭液化装置が試運転され、合計 700 万トン/年の生産能力が追加されました。国内の石炭液化生産能力の合計は 1,000 万トンを超え、1,080 万トン/年となり、石炭液化メーカーの数は 15 社に達しました。2016 年の代替精製石油製品は 3,043 万トンとなり、総消費量の 9.7% を占めると予想されています。自動車用天然ガスは主な代替品として着実な成長を維持し、2,180万トンの精製油に取って代わりました。メタノールガソリンの市場受け入れは精製油よりも低いです。 M15 規格はまだ導入されておらず、関連する添加剤、調製方法、伝送および分配仕様の標準システムはまだ完成していません。しかし、経済的利益により、ガソリンと直接混合するために使用されることが多く、メタノールガソリン消費量の継続的な増加を促進しています。 2016年の精製油の代替量は約315万トンでした。燃料用エタノールの新たな生産能力はなく、年間を通じて120万トンの精製油が代替されていた。電気自動車市場はさらに拡大し、2016 年には 75 万トンの精製油が置き換えられました。景気低迷でディーゼル需要が減退し、石油製品のターミナルセールス体制への参入が困難になっている。その開発は徐々に疎外されていきました。 2016年には200万トンの精製油が代替される予定だ。2017 年の精製産業発展の焦点: 2020 年の精製能力余剰は 1 億 1,000 万トン/年。 2017年、我が国の精製能力は過去2年間の停滞傾向の減少と微増から大幅な増加に転じ、純増加量は3,500万トンに達すると予想されている。このうち、雲南石化と恵州​​製油所第二期を含めて年間4,600万トンの新規生産能力が追加され、年間1,100万トンの後方生産能力が廃止された。我が国の総精製能力は、2017年末までに年間7億9,000万トンとなり、前年比4.6％増加すると推定されています。同様に、雲南石化、恵州製油所（第2期）および現地精製による原油輸入権の影響を受け、2017年の中国の原油処理量は5億5,700万トンで、前年比3％増加した。精製油生産量は前年比4.3％増の3億6,000万トンとなる見込み。国内の精製能力過剰問題はさらに深刻化し、精製石油製品の純輸出総額は年間を通じて4,000万トンに拡大する可能性がある。特に「2つの権利」の自由化は、国内民間企業の生産能力拡大を促すだろう。 2020年、我が国は新たな石油精製能力を年間1億2,000万トン追加し、総能力は年間8億7,000万トンに達する予定です。国内需要への対応と輸出スペースの最大化を考慮すると、我が国の精製能力は 2020 年に少なくとも 1 億 1,000 万トン/年の余剰となるでしょう。アジア太平洋地域の一部の伝統的な輸入国が近年、製油所の建設や改修、拡張を行っており、精製油の自給率が上昇して輸入量が減少していることを考慮すると、我が国の過剰精製能力はさらに強化され、年間1億5,000万トン以上に達するだろう。余剰精製能力の増加は、精製油市場における競争の激化につながります。2020年までに現地精製原油の輸入総量は1億トンに達し、国内原油総輸入量の25％を占め、原油輸入の新たな勢力となる。；地元の精製市場シェアは、2016 年の 23% から 30% 以上に増加する可能性があります。価格優位性と運用の柔軟性により、市場卸売価格への影響力はさらに高まるだろう。；ディリアンは今後、販売端末を段階的に統合し、品質レベルとブランド力が大幅に向上する予定です。今後、国内精製油市場では民間企業の台頭が見られ、大手製油会社の既存市場や追加市場は深刻な圧迫と影響を受け、市場競争はさらに激化すると予想されます。 「一帯一路」に協力し、「外出」のペースを加速する我が国の「一帯一路」戦略は、精製・化学業界にとって、国際的な生産能力協力を発展させ、国際的な名刺を作成し、「外出」する良い機会となっている。現在、我が国の石油化学企業は、サウジアラビアのヤンブー製油所やカザフスタンのPK製油所を含む11の海外精製・化学プロジェクトに投資しており、総精製能力は7,660万トン/年で、このうち中国の自己資本能力は5,317万トン/年である。また、シンガポールで年間80,000トンの潤滑油プロジェクトの全額出資建設を完了し、インドネシア、アラブ首長国連邦、オランダで石油・石油化学製品の倉庫プロジェクトに参加し、ロシアのSIBUR社の株式10%を購入し、ロシアで年間42,500トンのニトリルゴムプロジェクトに投資した。我が国の精製エンジニアリング建設チームは長年にわたり海外に拠点を移し、東南アジア、中東、中央アジア、アフリカの多くの精製所建設プロジェクトに参加してきました。現在、国内精製は設備過剰の状況にあり、再建・拡張の盛り上がりは終焉を迎えつつある。精製・化学エンジニアリング企業は国内事業量の減少に直面している。彼らは国際化の道を歩むと同時に、エンジニアリング、建設チーム、機器製造をさらに「グローバル化」するよう推進する必要があります。“「一工場一政策」により石油製品のグレードアップを推進。今後、石油精製業界は、石油製品の品質のさらなる向上と製品構造のさらなる調整という二重のプレッシャーに直面することになります。2017 年 1 月から、全国的に V 車のガソリンおよびディーゼルの普及が推進されます。同時に、国家 VI 自動車のガソリンおよびディーゼル基準の募集草案が公布され、2019 年 1 月 1 日から全国的に施行される予定です。National V 規格と比較して、National VI 規格はより厳格であり、国内製油所のプロセス変革とプロセスの組み合わせに対してより高い要件を求めています。ガソリン生産については、石油会社はオレフィン、ベンゼン、芳香族化合物の削減を検討し、高オクタン価ガソリン成分の割合を増やし、アルキル化や異性化などの設備の建設加速に注力する必要がある。オレフィンはガソリンのオクタン価の重要な供給源であり、オレフィンを減らすことはオクタン価を少なくとも 35 単位失うことを意味します。国家VIガソリン中のオレフィンを削減し、低コストでガソリンのオクタン価を高めることが、第13次5カ年計画中に精製業界が解決すべき主な課題となる。ディーゼル生産については、多環芳香族炭化水素の削減とセタン価の増加を考慮し、水素化精製、水素化分解、残油（ワックス）油水素化等の設備の建設を加速することに重点を置く必要がある。今後数年間、我が国の製油所は優秀な戦力を国家VI規格のガソリンおよびディーゼル技術の研究に集中し、「一工場一政策」を通じて石油の品質のさらなる向上を推進する。グリーン開発：インテリジェント建設を推進する「石油化学・化学産業発展計画（2016～2020年）」には、「第13次5カ年計画」終了までに、GDP1万元当たりの石油化学・化学工業の水消費量を23％削減し、GDP1万元当たりのエネルギー消費量と二酸化炭素排出量を18％削減し、総化学酸素需要量とアンモニア態窒素排出量を20％削減することが明記されている。二酸化硫黄と窒素酸化物の総排出量は 10% 削減され、主要産業における揮発性有機化合物の排出量は 30% 以上削減されます。**従来の化石エネルギーの生産と消費を制限または制御するために、一連の関連財政政策および税制政策も導入される予定です。その結果、精製および化学産業の運営コストは増加し、技術革新に対する要求がさらに高まります。精製および化学原料は粗悪化および多様化しており、生産プロセスはクリーンであり、製品は環境に優しく、独特で高級なものとなっています。対応技術の研究開発を加速する必要がある。石油精製産業の省エネルギーと排出削減は、一般的に高投入、高消費、高排出の発展モデルをまだ脱却できていないが、発展は極めて不均衡であり、資源とエネルギーの消費量が大きく、生態学的および環境問題が顕著である。資源消費が少なく、環境汚染が少ない、グリーンで低炭素の製油所の建設を加速することが急務となっています。「2つの情報化」の統合により、インテリジェント製油所の建設は業界の変革と発展の新たなモデルとなり、より強力でより優れたものになることが求められています。Sinopecは、これまでのパイロットプロジェクトに基づいて、第13次5カ年計画期間中に10のインテリジェント精製・化学プラントを建設する計画を立てている。第 13 次 5 か年計画期間中に、天然ガスと電力を中心とした代替輸送エネルギー源が急速に発展します。新エネルギー車の台数は2020年までに500万台を超えると計画されており、それまでに燃料の1.5％が代替されることになる。短期および中期的には、新エネルギー車が精製石油の需要に与える影響は限定的ですが、長期的には石油製品の代替は不可逆的です。今後、特に高エネルギー蓄電池や水素燃料電池などの技術がブレークスルーを達成すると、新エネルギー自動車産業が爆発的に成長し、国内約200の製油所に多大な影響を与え、燃料としての石油の重要な地位が弱まる可能性がある。しかし、石油は化学原料として依然として長期的かつ幅広い将来性を持っています。中長期的には、製油所は燃料の加工・生産から燃料化学品や重油への転換を徐々に進め、原油をより多くの化学物質に加工する化学製油所へ移行していくだろう。したがって、継続的な技術革新と新素材の研究開発を通じて、将来の持続可能な発展の基礎を築く必要があります。情報源：Jin Yunzhu と Fei Huawei 「Sinochem News Network」