中国エチレン産業の今後の動向（2020年までに生産開始したプロジェクトと企業割合）を分析・判断！

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世界のエチレン産業は 90 年以上の歴史を歩んできました。2014年の世界のエチレン生産能力は1億5,300万トン、エチレン生産装置は271ヶ所、平均規模は56万5,000トン/年で、前年比4.3％増加した。世界中で、年間 100 万トンを超える生産能力を持つ 40 を超える分解ユニットが建設または建設中です。米国は世界最大のエチレン生産国であり、2014年のエチレン生産能力は2,842万6千トンで、世界の総生産能力の18.5％を占めている。中国は第 2 位で、世界の総生産能力の 13.4% を占めています。 ここ数年、中国のエチレン生産能力と需要は成長傾向を示している。生産能力は2011年の1,536万5,000トンから2015年には2,137万5,000トンに増加し、年平均成長率は6.8%でした。生産量は2011年の1,536万トンから2015年の2,137万5千トンに増加しました。同等の需要は2011年の3,132万4,000トンから2015年の3,733万トンに増加し、年平均成長率は3.6%でした。 1. 原油価格が低い状況では、石油エチレン原料にはより大きな最適化の余地があります。エチレンを製造するための水蒸気分解技術には、エタン、軽質炭化水素、液化ガス、ナフサ、水素化テールオイル、ディーゼルなどを含む幅広い原料があり、原料コストは総コストの最大60％から80％を占めます。エチレンの製造コストは、使用する原料によって大きく異なります。しかし、エチレンと分解副生成物の価値を総合的に考慮すると、現在の原油価格の低迷のもとでは、ナフサ分解装置とエタン分解装置との競争力の差は縮まっています。 ナフサ分解装置のエチレン生産コストは約 4,500 元/トンである。北米と中東のエタン分解装置のエチレン生産コストは、それぞれ約 1,500 元/トンと 1,000 元/トンです。中東および北米におけるエタンを原料として使用するエチレン生産のコストは、依然として絶対的な競争上の優位性を維持しています。 原油価格が低迷すると、代替エネルギーの開発や、石炭やメタノールなどの非石油ルートによるオレフィンの生産が抑制される。しかし、ナフサからのオレフィン製造は、原料コストの低減、多様化、精製統合などの最適化の余地が大きく、石油化学産業の競争力が強化される。1,000万トンの石油精製と100万トンのエチレン統合企業では、ガソリンに対するディーゼルの比率の低下と精製油消費量の成長率の鈍化により、石油精製はディーゼルとガソリンの大量生産から、より高級なガソリン、航空灯油、クリーンディーゼル、および低コストの化学原料の生産に移行するでしょう。この変化の傾向は長期にわたるものであり、**“第13次5カ年計画期間中、構造調整のペースも加速し、より多くの低コストで高品質の原料がエチレン分解装置に流入することになる。水蒸気分解副生成物の多様化の利点を最大限に活かし、C4、C5、芳香族を総合的に利用する必要がある。下流のサポート製品は、一般製品の過剰化を避けるために、差別化、ハイエンド、高付加価値を十分に反映する必要があります。 2. 石炭からオレフィンへの変換は、原油価格が低い状況でも依然として利益を上げています。石炭からオレフィンへのコストの変化は石油価格の変動とはほとんど関係がありませんが、ナフサからオレフィンへのコストは石油価格の変動と密接に関係しています。 1 バレルあたり 35 ～ 55 米ドルという低原油価格の下では、石油オレフィンには明らかなコスト上の利点と大きな利益率があり、石炭からオレフィンへの変換でも損益分岐点を達成できます。 1 バレルあたり 65 ～ 75 米ドルで、石炭からオレフィンへのコストはナフサからオレフィンへのコストと同等であり、良好な収益性レベルを持っています。原油価格が 1 バレルあたり 90 米ドルを超える場合、石炭からオレフィンへの生産には大きなメリットがありますが、ナフサからオレフィンへの生産は高コストと低利益に直面します。石油価格が上昇すると、石炭からオレフィンへの変換の収益性が高まります。特に、1バレルあたり85ドルの原油価格では、石炭からオレフィンへの供給は、新規設備の12％を超える内部収益率の要件を完全に満たすことができ、高い収益性を持っています。 メタノールからオレフィンまでのコスト構造の75％以上をメタノール原料コストが占めています。そのコストの変化は輸入メタノールの価格の変化と密接に関係しています。輸入メタノール価格の上昇はメタノールからオレフィンへのコストの上昇につながり、利益率はほとんど残らない。現在の原油価格の低迷の下では、メタノールからオレフィンへのコストはナフサからオレフィンへのコストよりも大幅に高く、より大きな圧力に直面しています。 3. 石炭からオレフィンへの投資集中は高く、水資源と炭素排出はそのさらなる開発に影響を与えるだろう。石炭化学プロジェクトへの一時的な投資は非常に高額であり、そのうち石炭ガス化設備への投資が最大 50% を占めます。石炭ベースの統合装置は PE/PP をターゲットにしており、ほとんどは MTO 第 2 世代技術を使用してエチレンとプロピレンの生産を増加します。一般的な規模は、石炭ベースのメタノール180万トン/年からポリオレフィン68万トン/年で、投資額は約210億元である。 石炭化学プロジェクト、特に資本力が相対的に弱く、融資金利が高く、国有企業に比べて資金調達コストが高い民間企業の石炭化学プロジェクトは、一回限りの投資が高く、資金調達が困難であるため、民間企業の石炭化学プロジェクトの多くは、資本チェーンの逼迫による計画プロジェクトの中止やプロジェクト建設の遅れなどの問題を抱えている。メタノールからオレフィンへの変換には、石炭ガス化およびメタノール製造装置が不要なため、一度だけの投資が必要です。**石炭からオレフィンへの投資よりも低く、年間60万トンのオレフィンとポリオレフィンを生産するための購入メタノールの統合ユニットへの投資は約90億元である。 オレフィンを製造する原料として石炭が使用されますが、原料石炭は国内で供給可能であり、原料価格は基本的に国際原油価格の変動に影響されません。しかし、石炭を原料としてオレフィンを製造するには、原油価格の低下、水資源、炭素排出などの複数のプレッシャーに直面しています。石炭と石油の組成から判断すると、石炭の水素／炭素原子比は0.2～1.0、石油の水素／炭素原子比は1.6～2.0となります。 石炭の組成には炭素が多く、水素が少ないため、石炭から石油化学製品を製造するプロセスでは、必然的に水素/炭素原子比の調整が伴います。大規模かつ低コストな水源は水としか反応できないため、必然的に大量のCO2が排出され、大量の水資源を消費し、大量の下水が排出されます。しかし、石油の組成は水素が多く炭素が少ないため、その変換（または直接利用）中に排出されるCO2は**減らす。さらに、炭素税は石炭化学プロジェクトに大きな影響を与えます。石炭からオレフィンへのユニットの現在のコスト計算では、炭素取引税は考慮されていません。によると**単位オレフィン二酸化炭素排出量の算出には、実証事業計画で求められるエネルギー効率の値を使用します。これから、石炭からオレフィンへの炭素税は約 100 元/トンと計算されます。もし**炭素税を課すと石炭化学プロジェクトの競争力は低下する**弱める。4. オレフィン製品の競争力向上には、製品の高性能化と付加価値の向上が鍵となります。ナフサ水蒸気分解技術を使用すると、ジエン収率は約 50% になります。副生成物には、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、炭素 5 成分が含まれます。製品の多様化によりコモンを最大限に発揮する ブランドブランド生産の優位性を活かし、市場の需要に応えるパイプ材料、自動車材料、医療材料、高機能フィルム材料などの合成樹脂製品を開発し、ホモポリマー汎用製品の同質競争の状況を変え、製品の高性能化、高付加価値化を実現し、品質と効率の向上を図り、市場競争力を強化していきます。 エタン水蒸気分解技術を使用してエチレンを製造すると、エチレン収率は約 80% になります。プロピレンおよびその他の製品の収率は低く、製品は比較的単一であり、下流の支持溶液も単一であるため、製品の差別化を達成することが困難です。ナフサ水蒸気分解技術と比較して、石炭からオレフィンへのジエン収率（MTOを含む）は約75％であり、副生成物の種類と量が少なくなります。石炭からオレフィンへの製造（MTO を含む）の主な副生成物は混合 C-4 であり、これは主にブテンであり、約 93% を占め、ブタンとブタジエンの含有量はほとんどありません。したがって、C-4の利用経路はナフサ水蒸気分解技術とは全く異なります。エチレンとプロピレンは主に OCU/OCP 技術によって生成されます。ナフサからオレフィンへの C4 収率は約 15% で、主にブタジエンがブタジエン抽出プロセスを通じて分離され、ブタジエン製品が得られます。 5. 私の国のポリオレフィン市場は新たなパターンを形成するだろう。石炭からオレフィンへのコストの変化は、石油価格の変動とはあまり関係がありません。原油価格が低い状況でも、石炭からオレフィンへの生産能力は拡大し続けています。 2016年3月現在、国内の石炭からオレフィンへの生産能力（MTOを含む）は839万トンに達し、国内オレフィン生産能力の18.7％を占めています。現在、年産884万トンの生産能力が建設中（2020年頃完成）に加え、計画段階の一部プロジェクトも間もなく建設期間に入り、2016年末には年産976万トンの生産能力となる見込みです。 2020年に竣工・運転開始される石炭オレフィン製造能力は、国内オレフィン総生産能力の20％以上を占め、年間生産能力に達する見込みです。それまでに、国内オレフィン市場は、石油オレフィン（プロパンからプロピレンへの脱水素化を含む）、石炭からオレフィン、輸入オレフィン（同等）の「3分の3」の市場構造を形成することになる。 同時に、石炭からオレフィンを製造する企業も、下流ポリオレフィン製品ブランドの種類と量の拡大に懸命に取り組んでいます。例えば、Zhongtian Hechuang のポリオレフィン設備には、120,000 トン/年のケトル型高圧ポリエチレン (高 VA 含有量の EVA を製造できる) と 250,000 トン/年のチューブラー型高圧ポリエチレンが含まれています。市場競争力は徐々に現れてくるだろう。したがって、生産能力の増加の点でも、製品構造の点でも、石炭からオレフィンへの変換は石油オレフィン企業に与える影響が増大しており、石油企業は注目に値します。 6. 提案: 現在の我が国経済の新たな常態、国際石油価格の低迷、世界の石油化学市場における競争の激化などの下で、我が国のエチレン生産企業は良い機会と厳しい課題の両方に直面している。著者は、次の点でしっかりと取り組むべきだと勧めています。 （1）ナフサ水蒸気分解からエチレンへの開発は、精製と化学の統合、軽量で多様な分解原料、パークベースとベースベースの生産設備、差別化されたハイエンドの下流製品などを達成し、多様な水蒸気分解副産物の利点を最大限に活用し、生産コストを削減し、競争力を高めるためにC4、C5、芳香族を総合的に利用するように努めるべきである。 (2) 低原油価格の下で、石炭オレフィン産業は、これまでの大まかな規模拡大の開発モデルを変更し、精緻な開発戦略を堅持し、建設・操業モデルを革新し、原材料処理経路を改良し、資源利用を改善し、コストを削減すると同時に、将来のより厳しい環境保護要求に適応するために、環境保護、省エネ、排出削減、節水などの側面に注意を払う必要がある。 (3) メタノールからオレフィンへの開発は主に、安定で安価なメタノール源に依存しています。国内オレフィン生産の原料として天然ガスからメタノールへのプロジェクトを中東で展開することを検討するか、「一帯一路」の考えに従い、特に中央アジアで天然ガスからメタノールからオレフィンへのプロジェクトを展開して原材料コストを削減する。同時に、製品の付加価値を高めるために、メタノールからオレフィンへの産業チェーンをファインケミカルまで拡張することを検討してください。 (4) エチレンの製造には輸入エタンの分解が考えられるが、装置の運転不能を引き起こす原料の中断を避けるために、エタン原料の安定的、継続的かつ合理的な価格の供給をまず実施する必要がある。同時に、原材料価格の高騰による装置の運用コストの高騰を避ける必要もあります。 (5) メタンからエチレンへの技術および合成ガスからエチレンへの技術の研究開発を継続する。メタンからエチレンへの変換および合成ガスからエチレンへの変換の研究開発への投資を強化し、触媒などのコア技術のブレークスルーと工学技術的問題の解決に努め、産業応用をできるだけ早く実現する。 7. 中国エチレン企業プロジェクトの割合 2015、2016、2017 生産能力 (10,000 トン/年) の総能力に占める割合 (%) 生産能力 (10,000 トン/年) の総能力に占める割合 (%) 生産能力 (10,000 トン/年) の総能力に占める割合 (%) シノペック108449.3108446.9108444.1 ペトロチャイナ 59727.159425.859724.3 CNOOC 954.3954.11957.9 その他‍‍‍424.59.3534.523.1579.523.6 合計2200.51002310.51002455.5100 注：Sinopec、PetroChina、CNOOC の生産能力には外国株式の生産能力が含まれます。(統計情報源：中国石油経済研究院） 8. 2020 年までに生産開始が予定されている一部の国内エチレンプロジェクトの原料単位の名前。省参加者の新規生産能力（10,000 トン/年）。建設の進捗状況。石油ベースの恒利石化 遼寧省恒利150は2018年に生産開始予定 雲南石化 雲南ペトロチャイナ100は2018年に生産開始 建勝宏石化 蘇紅勝宏110は建設中 中科石化 広東省 シノペック、クウェートなど 中外合弁80社、予定2019年稼働予定 舟山石化（第1期） 浙江栄勝、珠華他 140台建設中 泉州石化（改修・拡張） 福建中化工 100台建設中 合計：680 石炭 ジシルバン石油化学 江蘇勝虹 60 建設中 中安連合安徽 中国石油化工、万北石炭電力 35 建設中 シノペック貴州 石炭からオレフィンへ 貴州省 Sinopec 30 建設中 吉林コーネル メタノールからオレフィンへ 吉林コーネル 10 建設中 東美石炭からオレフィンへ 山西大同石炭鉱山 30 建設中 その他 //90/ 合計：エタンサテライト石油化学255基 オレフィン400万トン総合利用 江蘇サテライト125基 2018年着工：1060 (統計情報源)：中国石油経済研究院)