中国の石油精製・化学分野の新たな基準が誕生し、4社の民間PTA企業が世界の化学業界のリーダー企業に仲間入りする

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我が国のPTAポリエステル産業チェーンの下流において、PTAが深刻な過剰状態にある：PTAは石油化学工業と化学繊維工業を結ぶ重要な中間製品である。PTAとは純テレフタル酸（Pure Terephthalic Acid）のことで、ポリエステルを合成するための核心的な原料です。我が国におけるPTAポリエステル産業チェーンの下流にあたるPTA部門の生産能力は、2000年の300万トンから2016年には4900万トンに増加し、世界の生産能力の70％以上を占めている。その生産能力は、下流市場の需要量を既に上回っている。2013年以降、PTA製品の価格が継続的に下落し、利益状況が大幅に悪化した直接的な原因である。 　　PTAの供給過剰の影響で、2015年のPTAの稼働率は平均で65％にとどまった。PTAが需要を上回る状況から供給過剰へと移行し、業界は大きな再編期に入った。主要な製造企業が生産を停止し、新たなPTA生産能力の建設も中止されることで、業界の集中度は高まっていった。その結果、2017年以降、下流部門の稼働率は再び80％～85％に戻った。国内のトップ3企業である逸盛石化、恒力石化、翔鹭石化の生産能力の割合は、それぞれ35％、17％、12％で、合計すると64％にも上り、明らかな寡占状態となっている。また、榮盛石化と恒逸集団が共同で支配する逸盛石化は、現在、世界最大のPTA生産企業となっており、市場シェアは40％にも上っている。供給側改革を経て大きく再編された結果、我が国のPTA産業チェーンの集中度は高まり、再び好転する傾向にある。 　　 　　 　　我が国のPTAポリエステル産業チェーンの上流にある対ジメチルベンゼン（PX）工程は輸入に大きく依存しており、またPX工程が産業チェーン全体の主要な利益を占めている。 　　PXの学名は対ジメチルベンゼンで、工業的には主にPTAの製造に使用され、PTAを生産するための核心的な原料です。現在、アジアは世界のPXの供給・需要の中心地となっており、2015年の世界のPX生産量は3700万トンに達し、年間の平均稼働率は約79％であった。そのうち、我が国の需要量は2017年には2207万トンに達している。また、PX－PTA－ポリエステルの産業チェーンにおける製品も存在する。下流の生産能力が深刻な過剰状態にある中、下流企業の利益は大幅に圧迫されており、産業チェーンにおいて最も高い利益を上げるのは依然としてPXである。対ジメチルベンゼンPXとナフサの価格差は、常に1トンあたり350～450ドルで、利益は非常に大きい。世界の需要の85％がアジアに集中しています。我が国の繊維産業が急速に発展し、国内の下流部門であるポリエステルや中流部門であるPTAが急拡大するにつれて、我が国のパラキシレン需要も大幅に増加しました。2010年から2016年までの年平均成長率は15％を超えており、中国のPX需要は世界全体の需要の56％を占めています。 　　 　　PXプロジェクトの臭気が強く刺激的であるため（海上に建設する必要がある）、社会的・民間の世論の中には、PXプロジェクトの環境問題に関する誤解が常に存在している。特に騰龍芳烃PXプロジェクトで爆発事故が起きた後、一般の人々はPX工場に対して強い嫌悪感を抱くようになり、PX製品が深刻な汚染を引き起こし、毒性が強いと考えるようになった。昆明、成都、九江、茂名などの地域では、PXプロジェクトを理由に反PXデモが行われ、結果として関連するプロジェクトが中止される事態になった；一方で、我が国の原油割当量は長期にわたり三大石油会社の手に握られており、民間企業は原材料供給面で不利な立場にあります。さらに、業界への参入障壁が高く、承認も厳格であるため、我が国のPX生産能力の拡大が制約されています。我が国のPXはこれまで進展が遅く、国内での生産能力拡大が制限されている一方で、韓国や日本などの周辺諸国は、我が国の巨大な下流市場需要を狙ってパラキシレンのプラント建設を加速している。我が国の輸入品の70％は韓国と日本からのものです。この産業チェーンにおいて最も利益が集中する段階は日本と韓国が支配しており（3000万トン規模の製油所は6社あるが、そのうち3社は韓国が独占している）、サムスン・トタル、韓国SK、韓国SK/JXなどの大手化学企業の新規設備の総生産能力は1140万トンに達し、これはアジア全体の生産能力の26％に相当する。2015年の韓国による中国向けPXの輸出量は535.8万トンで、同国のPX全体の輸出量の92.2％を占めていた。対ジメチルベンゼン、純ベンゼン、スチレン、エチレン、プロピレンはすべて50％に近いかそれを上回っている。我が国の高級石油化学製品が韓国に依存している様子は明らかで、これが我が国の下流企業を苦しめている。対ジメチルベンゼンPXの年間56％にも及ぶ輸入依存度は、我が国の繊維産業チェーンの安全を深刻に脅かしており、ポリエステル産業チェーンは国民生活に関わるものである。 　　 　　 　　 　　**意志により、PX対ジメチルベンゼンを主力とする高水準な世界クラスの民間系アロマティック石油精製プロジェクトが推進された。中国がポリエステル用PTAの産業チェーンにおいて極めて不利な状況にあることを踏まえ、2014年11月に**発展改革委員会は「2014年国務院による承認対象投資プロジェクト目録」を公表し、新規PXプロジェクトの承認方針を見直し、承認権を省レベルの**に委譲した。2015年7月には、工業情報化部と環境保護部が共同で「対ジメチルベンゼンプロジェクト建設の基準条件」を策定・公表し、PXプロジェクトの建設要件をより詳細に規定した。承認権の委譲と輸入原油割当制の緩和により、民間企業がPX業界に参入するハードルが下がり、恒力や桐昆などのPTA企業も上流産業での競争に参加することになるだろう。 　　2016年8月、国務院弁公室は「石油化学産業の構造調整と転換を通じた効率向上に関する指導意見」（国办発57号）を発表し、産業の配置を総合的に最適化し、沿岸部の7つの石油化学産業基地の建設を順序良く推進すること、また、製油やエチレン、アロマティック系化合物の新規プロジェクトも順次これらの産業基地に導入されるべきだと強調した。 　　2016年10月、工業情報化部は「石油化学および化学工業の発展計画（2016–2020）」（工業情報化部規則第318号）を発表し、**石油化学産業の配置計画に従って、石油化学系アロマチック化合物産業の発展を加速すること**を強く求めました。三大石油会社は製油設備を活用しており、現在、国内の生産能力の60％を占めていますが、これらの企業の生産設備の多くは早期に稼働を開始したもので、設備も比較的古く、生産規模も小さいです。また、3大石油会社は石油価格が80元という高水準にあった時期に、多額の長期契約を結んでしまったため、国営企業には莫大な費用がかかる新世代の世界的規模の石油化学プロジェクトを推進する余力がなくなった。そのため、今後の稼働計画においては、民間企業の規模や技術力が3大石油会社をはるかに上回り、国内のPX産業は大きな変革を迎えようとしている。 　　民間のポリエステル長繊維・PTAの巨大企業を中心に、民間企業が投資を増やし、積極的に石油化学市場に進出している。PTAの大手企業들は現在、3000億以上を投じて4つの石油化学統合プラントを新設しており、2020年までには業界全体で年間8400万トンの生産能力が生まれる見込みです。国内の生産能力が大幅に拡大されるのは2019年頃です。民間企業の生産能力は絶えず拡大し、すでに中国石油、中国石化、その他の国営精製所と対抗する存在となっている。 　　2016年末、我が国の主要な民間系大規模石油化学プロジェクト3件がすべて稼働を開始した。これには、浙江石化の第1期2000万トン、第2期2000万トン（榮盛50％、桐昆20％、巨化集団20％、舟山海洋9％）が含まれる；恒力長興島2000万トン（恒力100％）、恒逸ブルネイ第1期800万トン、第2期1400万トン（恒逸70％、ブルネイ**30％）；18年の年末に第1期の生産能力が稼働を開始すると、控えめな見積もりでも、4社の民間企業の業績は現在の水準の2倍になる見込みだ。 　　四大民間石油化学企業の現在の業績は以下の通りです。浙江石化の石油化学統合プロジェクトの純利益は102億～160億元で、恒力大連の石油化学統合プロジェクトの純利益は53億～116億元、恒逸ブルネイの石油化学統合プロジェクトの利益は24億～43億元です。

石油化学統合プロジェクトには高い投資ハードルがあり、建設にかかる費用も巨額で、どれも100億元規模です。恒逸ブルネイ第1期、恒力大連、浙江石化第1期の総投資額はそれぞれ約224億元、590億元、900億元です。原油1トンあたりの総投資額を見ると、浙江石化は恒力大連や恒逸ブルネイよりもはるかに高い。これは、浙江石化が重油を処理するため、製油設備の複雑さがより高く求められ、設備投資も大きくなるからである。さらに、浙江石化にはオレフィン、アロマティック、ポリオレフィン、エチレングリコール、ポリカーボネート、フェノールなど、多種多様な化学製造設備も備えており、化学製品の高度な加工に重点を置いている。一方、恒逸や恒力は現在、製油およびアロマティック関連の設備しか持っておらず、将来的にはエチレン製造設備を新たに導入する予定だ。現時点では、浙江石化の精製・化学統合プロジェクトは、民間企業の中で化学分野への投資比率が最も高いプロジェクトであり、まさにアロマティック分野における世界のリーダーであり、業界の模範と言える。したがって、篇幅の都合上、本稿では浙江石化プロジェクトの産業的・投資的価値についてのみ詳しく分析する。 　　民間の石油化学プロジェクトの中でトップに立つ、中国の石油化学プロジェクトの王者とも言える浙石化が誕生しました。中国で最も優れており、世界でもトップ5に入ります。現在、アジアには67基の芳香族化合物製造装置がありますが、対ジメチルベンゼンの生産能力が100万トン以上の装置は8基しかなく、全体の12％に過ぎません。一方、50万トン未満の小規模な装置は28基もあり、全体の42％を占めています。国内の17基の装置のうち、100万トン以上の処理能力を持つのは5基で、これは全体の30％にあたる。150万トン以上の処理能力を持つのは、腾龙芳烃と中金石化の2基のみで、アジア全体でもこの2基だけである。単一装置の生産能力から見ると、国内のアロマティックス装置は規模面で優位性を持っており、同じプロセス条件下では海外の装置よりもコスト面で有利である。PTAポリエステル産業チェーンにおいて、同規模の場合、工程が長くなるほど統合度は高まり、製品構造はより優れ、収益性も強くなる。 　　 　　今後2年間で、約1154万トン/年のPX新設プラントが稼働する見込みです。その中には、浙江石化の年間400万トンのアロマティックス生産プロジェクトや、恒力石化の年間434万トンのアロマティックス生産プロジェクトが含まれている。新たな設備が順調に稼働を開始すれば、2018年末までには、既存の1388万トンの国内生産能力に加えて、合計2542万トンに達する見込みです。その中でも、浙江石化は生産能力が大きく、産業チェーンが深く、設備や人材、技術の面で非常に高度で複雑であるため、中国国内では模範と言え、世界レベルでもトップクラスに位置している。 　　浙江石化は、国内で初めて年間4,000万トンの石油精製を一括して計画した、石油化学一体型プロジェクトです。PXの生産能力は千万トン級に達しており、現在、世界で単一の製造拠点の生産能力が4,000万トンを超える製油所は3か所しかない。一般的に、オレフィンとアロマチック化合物の両方を扱い、それらを総合的に活用するためには、製油所の規模は3,000万トン以上でなければならない。今後、2,000万トン以上の処理能力を持つ石油精製基地でなければ、国際競争力はない。現時点で、国内には単一の基地で生産能力が3,000万トンを超える製油所は存在しません。**第12次石油化学産業発展ガイドラインも、中国に数か所の2,000万トン級の製油基地を形成し、製油企業の平均規模を700万トン以上にすることを目指しているに過ぎない。浙石化プロジェクトの設備は大型化しており、主要な設備はすべて大型・超大型の経済的規模に達しており、世界の最先端水準にあります。浙石化が中国の石油化学企業のモデルとなることはほぼ確実です。 　　浙石化プロジェクトの総規模は、年間4000万トンの精製能力、PXの生産能力は1040万トン、エチレンの生産能力は280万トンです。同社は主に、榮盛石化（51％の出資）、桐昆集団（20％の出資）、巨化集団（20％の出資）、舟山海洋（9％の出資）の4社によって共同で所有されている。芳香族炭化水素、エチレン、およびそれらを原料とした下流製品の生産を最大限に拡大し、完成油の生産規模を大幅に削減することで、高付加価値な石油化学製品への輸入依存問題を解決する。このプロジェクトが稼働すれば、同社は自社のPTA原料の需要を効果的に賄うことができ、国内のアロマチック系炭化水素の供給不足も大幅に緩和される。また、浙江石化プロジェクトにより、同社はアロマチック系炭化水素やオレフィンを用いた高度な加工分野に進出し、国内の関連産業の高度化が促進されるだろう。 　　浙石化化学工業地帯で生産されるこれらの製品には、エチレングリコール、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチレン、ポリカーボネート、アクリロニトリル、MMAなどがあり、いずれも輸入依存度が高い品種です。2016年のアロマチック系炭化水素、オレフィン、およびそれらの派生製品の総輸入量は約4,200万トンに達し、総輸入額は430億ドルに上り、これは約3,000億元に相当する。したがって、輸入代替の余地は非常に大きい。 　　 　　現在、プロジェクトは準備段階にあり、第1期分の設備はすでに調達が完了しており、部門による工事が進行中です。2018年の終わりまでに全工程を完了させる見込みです。同社の環境影響評価書によると、2つのフェーズでの事業によって、売上高は1960億元に達する見込みである（第1フェーズが972億元、第2フェーズが988億元）。また、税引き後の利益は203億元になる見込みであり（第1フェーズが97億元、第2フェーズが106億元）。上海石化や鎮海煉化と比較し、規模、プロセス、製品構成を考慮する。私たちは、この試算はかなり保守的だと考えており、浙石化の実際の経済的効果は、国内のどの石油化学プロジェクトよりもはるかに高い可能性がある。 　　栄盛の舟山浙石化と寧波中金の2つの工場の将来的な石油精製能力を合わせると、6,000万トンに達する見込みであり、この規模の大きな石油精製施設は、舟山のグリーン石化基地における将来的な高度な加工事業のための原材料供給を確保するのに十分である。アメリカのメキシコ湾、日本の三湾一海、韓国の蔚山、シンガポールのユーロンと並ぶ、世界トップクラスの優れた石油化学基地となるでしょう。 　　 　　ホットニュース　会議の報告を行う機関とテーマ（順不同）
元中国石化学工技術研究院の副総工程師であり、中国石油・石化学工学研究会の副秘書長でもある張国生氏
テーマ：未定

中国石油化工株式会社茂名支社
テーマ：未定

北京清源潔華膜技術有限公司
テーマ：膜技術を活用したVOCs処理の利点

中国石油化工株式会社広州支社
テーマ：未定

北京三聚環保新材料株式会社
テーマ：MCTスーパー懸濁床技術の開発と実用化

中国石化学工業撫順石油化学研究院
テーマ：未定

洛陽凱美勝石化設備有限公司
テーマ：先進的な実験装置が研究成果の迅速な取得を可能にする

山東匯丰石化集団有限公司
テーマ：固体酸アルキル化技術

康索夫科技（北京）有限公司
テーマ：有機アミン法の石化学業界での応用

法孚皮拉德燃焼システム設備（北京）有限公司
テーマ：低窒素燃焼技術の石油・石化学業界での応用

江蘇怡成屏障科技有限公司
テーマ：怡成環保塗装システム――世界を汚染から守る

遼寧潤鋒科技集団有限公司
テーマ：高濃度および低濃度VOCsの同時処理、およびタービンガスのエネルギー回収

中国石油化工株式会社石油化学科学研究院
テーマ：触媒分解技術が石油精製の変革を支える

山東普利龍圧力容器有限公司
テーマ：新型の油槽用急速加熱装置

中国石油集団東北煉化工程有限公司
テーマ：未定

天津普莱化工技術有限公司
テーマ：反応蒸留や隔板蒸留における立体伝質塔板（CTST）の技術的応用

北京安耐吉エネルギー工程技術有限公司
テーマ：国六基準のガソリン・ディーゼルの品質向上策の探求

重慶環際低炭素省エネ技術開発有限公司
テーマ：RCCS－管式熱交換器を用いたオンラインスケール除去および熱交換効率の向上技術の応用

常州市藍博浄化科技有限公司
テーマ：メタノールから水素を製造する技術の専門家

会議に関するお問い合わせ先：010-68424328
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全国油品品質向上および重油深加工技術セミナー 2015年の写真
第2回油品品質向上および重油深加工技術セミナー 2016年の写真
中国の石油精製分野のリーダー企業が誕生し、4つの民間PTA企業が世界の化学業界のトップ企業として台頭する