地元精製企業はどこへ行くのか？埋め立て補修から精製一体化まで

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近年、我が国の石油化学業界の産業チェーンには明らかな変化が見られる。石油精製・化学処理は下流の化学工業へと拡大し、化学繊維の合成は上流の石油精製・化学処理へと拡大しており、産業は統合化の傾向を示している。国内の精製企業も、石油精製から化学製品製造へと進化を遂げており、新たな高機能な石油化学プロジェクトを建設することで産業チェーンを拡大し、付加価値を高め、原油に含まれるあらゆる物質を可能な限り有効活用している。　　専門家らは、今後我が国の石油化学業界の競争モデルは根本的に変わり、資本、技術、ブランドといった新たな壁が形成されるにつれて、企業が置かれる業界内での位置づけもより明確な階層を持つようになるだろうと考えている。恒力、桐昆、榮盛、恒逸、盛虹などを代表とする新興の石油化学業界の巨大企業や、山東省にある先見の明を持つ地元の精製業のリーダー企業たちは、より柔軟な原材料の選択、弾力的な生産体制、そしてより多様で差別化された製品を競争優位として活用し、完全な産業チェーンを持つ企業集団を形成していくだろう。　　深度加工の整備と補完　我が国の地元精製企業は初期には輸入された燃料油を主に使用していましたが、一部の企業では重油も利用されていました。また、装置としては常圧・減圧装置に加え、遅延焦化や触媒裂化、ガソリン・ディーゼルの水素化処理などの装置が併設されていました。近年、輸入原油の「二重権限」の委譲に伴い、地元精製所における輸入原油の処理量が急増している。原材料構造の見直しや石油製品の品質向上といった要求に対応し、利益の最大化を目指して、国内の石油精製企業は巨額の資金を投じて設備を整備し、二次加工や高度な精製装置、さらには下流の化学工業用装置を新たに建設しています。これにより、より高度な加工が可能となり、企業の自前の生産能力もさらに向上しています。　　東營は山東省の地元精製企業が最も集中している地域で、多くの企業が石油精製後に付加的な深加工設備を備えている。天弘化学の水素化分解プロジェクト、神驰石化の軽質炭化水素水素化改質によるC3/C4アルカン系化学原料生産プロジェクト、海科瑞林の液化ガス総合利用プロジェクトなどがすでに建設されている。　　データによると、2017年の山東省の地元精製所の一次処理設備（常圧・減圧）の処理能力は1億7325万トン/年で、前年比で4.78％増加した。過去2年間に比べて成長速度は鈍化したものの、二次・三次処理設備の成長速度は加速し、新たに建設された水素化装置や再成形装置が大きな割合を占めている。統計によると、2017年の山東省の地元精製所における触媒クラッキング装置（重油触媒を含む）の処理能力は5,512万トン/年で、前年比で4.85％増加した。一方、水素化装置の処理能力は7,657万トン/年に達し、前年比で12.93％増加した。その他、リフォーミング、ガス分離、MTBE、アルキル化装置の処理能力もすべて向上している。　　山東の地元精製業の発展を長期にわたって注視してきたビジネスサークルのアナリスト、盧興俊は、山東の地元精製業においては二次加工や高度な精製設備、そして多数の精密化学製造設備が拡大の役割を引き継いでおり、脱石油化が多くの地元精製企業にとって最優先事項となっていると指摘している。　　精製・化学産業の統合が標準となりつつある　近年、山東省では地元の石油精製産業の高度化を図ってきている。今年初めに発表された「山東省の新旧の成長動力転換に関する重要プロジェクト実施計画」では、精製・化学産業の統合を加速することが提案されており、重要プロジェクトとして選ばれた最初の35の高度化学工業プロジェクトには、総投資額が数千億元に上る。　　渤海湾に面した昌邑は山東省の石油化学の重要な拠点であり、その中でも昌邑石化は年間1000万トンの一次処理能力と、年間600万トンの総合処理能力を有している。また、年間100万トンの連続改質処理能力や、年間180万トンのディーゼル油水素化改質処理能力を持つプラントも、昨年から稼働している。昌邑石化の建設が計画されている中国化学工業集団山東化学原料基地の改修プロジェクトは、最初に選定された11の高度な石油化学プロジェクトの中で、唯一石油精製機能を備えた石油化学一体型プロジェクトであり、年間1300万トンの成品油および年間150万トンの対ジメチルベンゼンの生産が想定されている。計画によると、同社はエチレンや対ジメチルベンゼンを活用して付加価値の高い差別化された石油化学製品を開発し、化学製品分野へさらに進出していく予定です。　　さらに、多くの企業が軽質炭化水素や芳香族炭化水素をターゲットにしており、山東省の高度な石油化学プロジェクトリストには、魯清石化の年間120万トン規模の軽質炭化水素総合利用プロジェクト、東明石化の年間100万トン規模の軽質炭化水素総合利用プロジェクト、京博石化の年間280万トン規模の芳香族炭化水素および関連プロジェクト、利華益利津煉化の年間100万トン規模のオレフィン・芳香族炭化水素複合プロジェクト、中化弘潤石化の重質芳香族炭化水素プロジェクトなどが含まれている。　　“大型化、集約化は、石油化学業界が構造調整期に入ってからの主な特徴であり、精製・化学統合は石油精製基地の競争力を高めるための重要な手段である。”中国石化石油化学科学研究院のダ・ジージエン院長は、アメリカの精製所の50％以上に下流の化学処理設備があり、メキシコ湾岸地域の精製所の4分の3には統合型処理設備が備わっていると指摘した。彼によれば、規模の経済性が顕著であるため、世界の主要な有機原料供給業者は設備の規模を拡大しており、製油所の規模や設備の規模もさらに大きくなっている。その結果、精製・化学統合型基地の建設が大きな傾向となっているのだ。　　油頭化尾の3つの発展方向　継続的な整備や拡張を経て、山東の地元精製業の発展の道筋が次第に明確になってきている。そして、将来的に多数の高級石油化学プロジェクトが順次稼働するにつれて、一部の製油所では原油処理から最終製品製造へと移行していくことになる。　　現在、山東省の地元石油精製企業の発展は主に3つの方向に集中している。第一の方向は従来のオレフィン製造ルートで、主にナフサや軽質炭化水素からエチレンを製造し、それに伴ってHDPE、エポキシエチレン、エチレングリコールなども生産される。代表的な例としては、魯清石化の年間120万トン規模の軽質炭化水素総合利用プロジェクトがある。第二の方向はアロマティック系の対ジメチルベンゼン製造ルートで、一部ではPTAも同時に生産される。代表的な例としては、東營威聯化学の年間200万トン規模の対ジメチルベンゼン製造プロジェクトがある。第三の方向はオレフィンとアロマティック系を組み合わせたプロジェクトで、ポリエチレン、ポリプロピレン、トリフェニルなども同時に生産される。代表的な例としては、金誠石化のMZRCCによるEPMの共同生産プロジェクトや関連施設、利華益の年間100万トン規模のオレフィン・アロマティック系共同生産プロジェクト、京博石化の年間240万トン規模の先進的な触媒分解型石油精製・化学統合プロジェクトなどがある。　　“魯清石化の軽質炭化水素総合利用プロジェクトは、ドイツとアメリカの最先端の特許技術を導入しており、製品は高い引張弾性率や環境ストレスクラックに対する耐性など、優れた機械的性質を有し、国際的にも先進的な水準にあります。”寿光魯清石化有限公司の王学清会長によると、このプロジェクトでは年間113万トンのカルボニレンオレフィン、ジエンオレフィン、ブレンドブテン、C6アルカン、C12などの高級ゴムを生産でき、原油を徹底的に活用し、石油の原料から化学製品までの全工程をカバーする生産が可能になる。　　リーファイグループの科学研究開発部長であるホー・ゾンチャンによると、同社の年産100万トン規模のオレフィン・アロマティックス複合プロジェクトでは、アメリカのKBR社が持つ先進的な触媒を用いたオレフィン・アロマティックス製造技術が導入されている。既存の軽油資源を活用して高度な加工が行われ、従来の蒸気分解や重油触媒法と比べて、反応温度が低く、製品の組成を柔軟に調整でき、省エネで環境に優しいという利点がある。これは、将来のグリーン化学産業の発展方向に合致している。　　卓創資訊のアナリストは、山東省の主要な地元精製企業による大規模な化学製品生産への展開を見ると、従来のオレフィン系やアロマティック系の対ジメチルベンゼン製造ルートでは投資コストが比較的高くなるが、これが石油精製から化学製品生産への転換の鍵となるだろうと指摘している。一度プロジェクトが完成すれば、従来の独立した精製所の構造は根本的に変わってしまうだろう。一方、芳香族炭化水素・オレフィン複合プロジェクトにおいては、金誠石化のMZRCCによるEPM共同生産プロジェクトは付帯設備が多く投資コストが高額であるのに対し、利華益や京博石化の触媒裂化プロジェクトの投資コストは比較的低く、独立系精製所の中で最初に稼働する石油化学プロジェクトとなる可能性が高い。出典：中国化工報