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中国煤化工行业2013年度回顾和展望 先后成功投入运行的示范项目证明了煤化工的技术可行性和经济竞争力，在此基础上，2013年更多的新型煤化工商业化项目获得**发改委许可开展前期工作，煤化工已经成为中国能源化工产业的重要组成部分。作为煤化工行业的专业研究机构，亚化咨询将回顾2013年中国煤化工行业进展，并展望未来前景。 ——煤制油 自从神华、伊泰、潞安和晋煤四大煤制油示范项目于2010年形成147万吨/年产能后，2011-2013年中国工业规模煤制油项目处于建设阶段，没有新增产能。2013年兖矿榆林100万吨/年煤制油、潞安山西180万吨/年煤制油、神华宁煤宁夏400万吨/年煤制油和伊泰伊犁一期90万吨/年煤制油抓紧建设，其他煤制油项目处于前期工作阶段。 从2014年开始，随着煤制油商业化装置的陆续建成投产，中国煤制油产能将迅速提升，于2016年达到1600万吨/年。 除直接液化煤制油（DCTL）、间接液化F-T合成油(ICTL)和煤基甲醇制汽油(MTG)三条路线外，煤油混炼也是值得关注的煤制油发展方向。利用褐煤或年青烟煤与炼厂渣油良好的协同效应，可大幅缓解直接液化煤制油的反应苛刻度。延长石油陕西榆林45万吨/年煤油混炼试验示范项目于2012年4月开工建设，概算投资17.9亿元，预计2014年建成。 ——煤（甲醇）制烯烃 2013年，随着宁波富德能源有限公司（原宁波禾元化学有限公司）和惠生（南京）清洁能源股份有限公司甲醇制烯烃项目的先后投产，中国已投入运行6个煤（甲醇）制烯烃装置，总产能276万吨/年。其中一体化煤制烯烃产能156万吨/年，外购甲醇制烯烃120万吨/年。 亚化咨询分析数据显示，2013年中国处于运行、试车、建设和前期工作阶段的全部55个煤（甲醇）制烯烃项目，到2018年产能将达2365万吨/年，其中PE和PP分别占35%和47%，另外18%的乙烯和丙烯将用于生产其他化学品。2013-2018年中国煤（甲醇）制烯烃项目的预计产能增长如下图所示。 由于外购甲醇制烯烃项目2012-2013年新增318万吨/年甲醇消费，以及部分进口来源甲醇生产装置检修，2013下半年华东地区甲醇价格从2500元/吨一度短暂上涨至4000元/吨，虽然年底已回落至3200元/吨，但仍逼近外购甲醇制烯烃可接受的上限。 虽然2013年中国甲醇过剩产能超过2000万吨，但由于甲醇是液体化学品，运输成本高，运力也受限，很多成本较高的甲醇产能只能就近销售，无法长途运输到消费市场。所以在MTO/MTP项目集中的区域例如东南沿海地区（江苏、浙江）和鄂尔多斯地区将出现阶段性甲醇供应不足。预计未来几年成本较低，运输条件便利的甲醇生产商盈利能力将得到大幅改善。 ——煤制天然气 煤制天然气项目在2013年终于正式投入商业化运行。12月18日，大唐内蒙古克旗煤制天然气示范项目一系列13.3亿立方米/年装置投运，正式向中石油北京段天然气管线输气。12月28日，庆华新疆伊犁一期13.75亿立方米/年煤制气装置开始向中石油伊霍支线供气。2013年中国实际形成的煤制气产能为两个项目总计27亿立方米/年，其中大唐克旗项目2.75元/立方米的含税结算价格引人注目。 2013年4月，中石化新疆能源化工公司项目启动。亚化咨询的数据显示，中石化在新疆准东拥有148亿吨煤炭资源，将建设2座年产1500万吨的煤矿，一个年产80亿立方米的煤制天然气项目。中石化规划了两条年输送能力分别为300亿立方米的煤制天然气管道，其中新粤浙煤制天然气管道，已经获得**发改委路条。 2013年众多煤制气项目获得**发改委“路条”，被允许开展前期工作，主要位于内蒙古和新疆。中石化新疆煤制气管线的建设将为新疆准东的煤制气项目解决产品运输问题，新疆伊犁地区的煤制气项目则主要进入中石油西气东输管道。 随着建设和前期工作阶段煤制气项目的继续推进，亚化咨询预计2016年和2020年中国将分别形成200亿立方米/年和1100亿立方米/年煤制气产能。 ——煤（合成气）制乙二醇 2013年中国合成气经草酸酯路线制乙二醇项目已建成产能90万吨/年，其中大部分项目装置平均负荷不到80%，只有新疆天业5万吨/年电石炉尾气制乙二醇装置运行负荷超过90%，乙二醇优级品率超过92%。新疆天业正在建设二期20万吨/年乙二醇，计划2014年投产。 经过两年多的努力，煤制乙二醇正在被下游聚酯化纤行业逐渐接受，2013年9月，浙江一家大型聚酯化纤企业公开称已经在批量使用煤制乙二醇用于聚酯生产，以30%左右的比例掺混在石化乙二醇中。 预计2014年中国主要煤制乙二醇技术开发者和示范项目仍将继续努力提升装置负荷和产品质量，获得聚酯化纤行业更大程度的认可。中石化湖北化肥分公司20万吨/年合成气制乙二醇工业示范装置于2013年11月中交，采用中石化自主开发的合成气制乙二醇技术。中石化煤制乙二醇的运行表现和产品质量值得关注。 2013年10月，伊士曼化工公司宣布，与庄信万丰戴维科技有限公司（JM戴维）合作开发了先进的以合成气为原料生产乙二醇的专利技术，该技术不经过草酸类中间体。目前该新技术的大型中试装置已接近完工，首个示范装置正在谈判中。 ——煤制乙醇 2013年煤制乙醇也引起了煤化工行业的关注。煤制乙醇的技术路线主要有四条，1.合成气微生物发酵，2. 醋酸直接加氢，3. 醋酸酯化加氢，4. 合成气催化合成制乙醇。醋酸加氢制乙醇的工艺最为成熟。 2013年8月，中石油集团与塞拉尼斯公司签署合成燃料乙醇应用推广合作谅解备忘录。两家公司将共同合作利用塞拉尼斯拥有专利的TCX乙醇工艺技术在中国开发合成燃料乙醇。 亚化咨询研究认为，煤制乙醇要真正实现大规模商业化发展，必须解决“燃料乙醇生产牌照”问题。只有获得了牌照，产品才能以燃料乙醇的身份出售给中石油和中石化，否则只能作为工业乙醇销售。此外，如果无法获得补贴和税收优惠，煤制乙醇和粮食乙醇/纤维素乙醇相比是否具备成本优势值得考虑。 ——煤制芳烃（PX） 2013年3月，由华电集团和清华大学联合开发的万吨级甲醇制芳烃工业试验装置在陕西榆林成功运行。该技术采用流化床反应器，使用自主研发的改性分子筛催化剂，反应过程包括甲醇制芳烃、轻烃芳构化和苯、甲苯甲醇烷基化等反应。鉴定显示，甲醇单程转化率99.99%，甲醇到芳烃的烃基总收率约75%，吨芳烃耗甲醇3.07吨，催化剂消耗0.20 kg/吨甲醇。 华电在陕西榆林煤化工基地规划建设世界首套百万吨甲醇制芳烃工业示范装置。该基地届时将形成年产1000万吨煤炭、300万吨煤制甲醇、100万吨甲醇制芳烃和120万吨精对苯二甲酸（PTA）产能。 ——煤制氢 煤/石油焦制氢是炼厂氢气来源的新兴选择。近年来中国的茂名、淄博、九江、南京、安庆等地炼厂建设了一系列大规模煤制氢装置。印度信赖和中海油也将分别在印度Jamnagar和广东惠州建设世界级煤/石油焦气化多联产项目，生产电力、氢气和高压蒸汽。在氢气需求量大，在天然气价格较高的情况下，煤制氢经济性更好。 在油价和天然气价格高企，而煤炭价格相对平稳的现状下，大规模煤气化制氢不仅具备成本优势，而且可以优化炼厂的物料平衡，已经成为中国炼厂制氢的重要发展方向。 亚化咨询认为，随着商业化装置的不断投产和产能的提升，除合成氨、甲醇和醋酸外，未来煤化工还将在烯烃、乙二醇、天然气、制氢和芳烃的生产中占据重要地位。