미래 중국 천연가스 시장의 발전 방향

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미래 중국 천연가스 시장의 발전 방향
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날짜: 2016-03-15
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현재 전 세계 경제가 침체되고 중국 경제도 ‘신정상’ 단계에 접어들었습니다. 낮은 유가와 가스 가격이라는 업계 환경은 아직 초기 단계에 있는 중국의 천연가스 시장에 큰 도전을 안겨주고 있습니다.이와 동시에, 파리 기후협약 이후 저탄소 발전은 전 세계적인 공감대가 되었습니다. 중국은 경제 발전 방식과 에너지 소비 구조를 전환해야 하는 중요한 시기에 있으며, 앞으로 효율적이고 청정한 천연가스의 발전 가능성은 매우 큽니다. 1 중국 천연가스 시장의 발전 현황 및 직면한 과제 1.1 천연가스 수요 증가율의 급격한 둔화 2000년부터 2013년까지 중국은 천연가스 시장이 급속히 발전한 황금기를 맞이했습니다. 이 기간 동안 전국의 천연가스 소비량은 245억 입방미터에서 1705억 입방미터로 증가했으며, 연평균 성장률은 16.1%에 달했습니다.당시의 수요 증가는 주로 공급 주도와 가격 주도에 의한 것이었습니다.2014년 이후, 경제 성장 둔화, 천연가스 가격 상승, 겨울철 기온이 평소보다 높았던 점, 대체 에너지의 급속한 발전 등 여러 요인으로 인해 중국의 천연가스 수요 증가율은 급격히 하락했습니다. 2014년에는 그 증가율이 8.6%로 크게 떨어졌으며, 실제 소비량은 1845억 입방미터에 그쳤습니다；2015년에는 더욱 하락하여 4% 미만이 되었으며, 실제 소비량은 1,920억 입방미터 미만으로 추정됩니다(그림 1 참조). 1.2 자원 공급 과잉 몇 년 전의 두 자릿수에 달했던 수요 증가 전망에 따라, 중국은 과도한 양의 천연가스를 준비해 두었다.**발전개혁위원회가 2012년에 발표한 ‘천연가스 발전 ‘12차 5개년 계획’’에 따르면, 2015년 중국의 천연가스 수요는 2300억 입방미터에 달할 것으로 예상됩니다；**발전개혁위원회를 비롯한 세 부처가 발표한 『에너지 산업의 대기오염 방지 강화 계획』에 따르면, 2015년까지 중국의 천연가스 공급 능력은 2500억 입방미터에 이르러야 한다.수요 증가 속도가 둔화되면서 중국의 천연가스 시장에 공급 과잉의 조짐이 나타나고 있습니다. 2015년에는 중국의 3대 석유회사들 모두에서 다양한 정도로 상류 부문에서의 생산 제한이 발생했으며, 장기적인 무역 수입도 감소했습니다. 심지어 이들 회사들은 국제 시장에서 구입한 자원들을 시장에 저가에 재판매하기 시작했습니다.중국석유는 국내 천연가스와 수입 가스의 주요 공급처였습니다. 2015년에는 창칭, 타리무 등 주요 가스전들에서 다양한 정도의 생산 제한이 발생했습니다. LNG 수입 터미널들도 최소한의 수입량만을 계획하여 현물 수입을 엄격하게 통제했습니다.중국석화는 여름에 푸광 가스전의 20여 개의 가스정을 폐쇄했으며, 하루 외부 공급량은 1천만 입방미터로, 연초의 절반에 불과했다.수입 측면에서, 중국석화는 2014년에 국제 시장에서 파푸아뉴기니(PNG)의 LNG 장기 거래 자원을 재판매했습니다；호주 태평양(AP)의 LNG 장기 거래 자원에 대해서도, 현재 협력사의 동의를 얻어 계속해서 저가에 재판매할 예정입니다.중국해양석유는 2015년 초에 안후이성의 셰일가스 프로젝트를 보류하기로 결정했으며, 10월부터 12월까지 호주 퀸즐랜드의 QC LNG 프로젝트에서 생산된 LNG 3척분을 재판매했습니다. 1.3 장기적인 무역용 천연가스 수입은 ‘지불해야만 한다’는 압력에 직면해 있음. 2015년에 중국의 LNG 수입량은 크게 감소했으며, 1월부터 10월까지의 수입량은 1,592만 톤에 불과했습니다. 이는 전체 계약량보다 570만 톤 적은 수치입니다.연간 120억 입방미터, 250억 입방미터의 공급 능력을 갖춘 중국-미얀마 파이프라인과 중앙아시아 C 라인이 가동되는 점을 고려할 때, 더욱이 3대 석유회사들이 체결한 연간 300억 입방미터(연간 2,400만 톤) 규모의 장기 LNG 수입 계약들도 있으며, 국내 상류 프로젝트들도 순조롭게 진행되고 있습니다. 따라서 향후 5년 동안 중국의 천연가스 시장에는 충분한 공급량이 확보될 것입니다. ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안에는 과잉 자원을 처리하기 위해 매년 최소 150억 입방미터의 추가 공급이 필요할 것입니다. 1.4 가격 경쟁력이 현저히 부족함. 2013년 7월부터 2015년 10월까지, 중국의 천연가스 가격 개혁이 단계적으로 시행되면서 도시 내 천연가스 판매 가격은 평균 36% 상승했습니다.같은 기간 브렌트 원유 현물 가격은 배럴당 108달러에서 48달러로 하락하여 55% 이상 급락했습니다；친황다오항의 동력용 말탄(Q5500)의 평균 가격은 톤당 575위안에서 383위안으로 하락했으며, 그 감소율은 33%에 달합니다.단위 열량당 가격으로 계산할 때, 2015년 11월 초 중국의 천연가스 가격은 이미 연료유와 LPG의 가격과 거의 비슷했으며, 석탄 가격의 3배 이상이었습니다.석탄 화력발전소의 전력 생산 비용은 계속 하락하는 반면, 가스 화력발전소의 비용은 상승하여 천연가스 발전에 대한 의욕을 저하시키고 있습니다. 1.5 새로운 가격은 수요의 급속한 증가를 촉진할 것이지만, 새로운 문제들을 야기할 수도 있습니다. 2015년 11월 20일부터 중국 내 비거주자들이 사용하는 천연가스의 최고 판매 가격이 1입방미터당 0.7위안 하락했습니다. 이는 약 25%의 하락률로, 2011년의 가격 수준으로 돌아간 셈입니다.이는 천연가스의 가격 경쟁력을 높이고, 중국의 천연가스 수요 회복을 촉진하여 점점 심각해지는 자원 과잉 문제를 완화하는 데 도움이 될 것입니다. 하지만, 가스 가격 인하는 세 가지 새로운 문제를 야기할 수 있습니다. 첫째는 비전통적 가스의 생산이 억제되는 것입니다.셰일가스, 석탄층가스, 석탄으로 만든 가스의 평균 생산 공급 비용은 상당히 높습니다. **최고 판매가격 규제**를 받지는 않지만, 자원이 과잉인 상황에서는 **보조금**이 있더라도 일반 가스와 경쟁하기는 어렵습니다.이번 가격 개편 이후 비전통적 가스는 더욱 심각한 생존 압박에 직면하게 될 것입니다. 계획되어 있던 생산능력 확대 프로젝트들은 대규모로 연기되거나 아예 취소될 수 있으며, 관련 기술, 자재, 장비의 연구개발 및 제조도 영향을 받아 산업의 장기적 발전이 저해될 것입니다.둘째는 천연가스 수입에 대한 의지를 억제하는 것입니다.국내 가스 가격 하락으로 인해 다시 수입 가스 가격과 국내 정류소 가격의 역전이 발생했다.상하이시의 비거주자용 가스 최고 요금인 2.18위안/세제곱미터를 기준으로 하고, 부가가치세와 가스 운송비 등을 고려할 경우, 수입된 LNG의 손익분기점은 7.5달러/백만 영열단위 미만으로 낮아질 것입니다.셋째, 하류 사용자는 가격 인하의 혜택을 직접 누리기 어렵습니다.문역의 가격이 하락했음에도 불구하고, 지방 단위의 천연가스망이나 도시 내 가스망의 최종 판매 가격은 반드시 즉시 조정되는 것은 아닙니다. 이로 인해 중간 배급 과정에서 이익이 유보될 수 있으며, 가격 개편의 기대 효과가 제대로 실현되지 않을 수 있습니다. 1.6 주민용과 산업·상업용 가스 가격이 역전되어 시장 원칙에 어긋남. 주민들의 생활용 가스 사용량은 적으며, 시간대와 계절에 따라 변동폭이 크기 때문에 모든 사용자 중에서 가스 공급 비용이 가장 높다；반면 산업용 가스는 규모가 크고 수요가 안정적이어서, 단위당 공급 비용이 현저히 낮습니다.따라서 선진국의 **주거용 가스 가격은 일반적으로 산업/발전용 가스 가격의 2배 이상입니다.중국은 정반대입니다.베이징을 예로 들면, 현재 주민들이 사용하는 가스의 소매 가격은 2.28위안/입방미터입니다. 이는 비주민들이 사용하는 가스의 가격인 2.78위안/입방미터보다 낮은 수준입니다. 반면, 산업용 가스의 가격은 3.78위안/입방미터에 달하며, 발전용 가스의 가격도 3.22위안/입방미터입니다.에너지 가격의 교차보조는 정상적인 시장 질서를 교란할 뿐만 아니라, 산업 및 상업용 천연가스 사용자들이 본래 부담해야 할 것이 아닌 엄청난 부담을 지게 만듭니다. 또한 이로 인해 이권 유출과 같은 **문제들이 발생하기 쉽습니다. 1.7 저장 및 운송 인프라의 발전이 뒤처져 있음. 2014년 말 기준으로, 중국의 가스 송수관 길이는 약 6만 5천 킬로미터이며, 가스 배관의 길이는 40만 킬로미터에 달한다.거의 비슷한 국토 면적을 가진 미국의 가스관 길이는 약 50만 킬로미터에 달하며, 배관의 길이는 200만 킬로미터가 넘습니다. 이는 중국의 7.7배와 5.4배에 해당하는 수치입니다. 중국의 경우는 20세기 50년대 수준에 불과합니다.2014년 말 기준으로, 중국에는 11개의 가스 저장소가 있었으며, 그 저장 용량은 42억 9천만 입방미터에 달했습니다. 이는 2014년 전체 천연가스 소비량의 2.4%에 불과하여, 세계 평균인 10% 이상에 훨씬 못 미치는 수준입니다.저장 및 운송 시설의 발전이 뒤처져 있어 중국의 겨울철 가스 공급 안정성이 크게 저해되었으며, 이는 천연가스 시장의 건강한 발전에도 영향을 미쳤습니다. 2 중국의 천연가스 시장 발전 기회와 전망 2.1 중국의 천연가스 시장 잠재력은 매우 큼 2014년 기준, 중국의 1인당 천연가스 소비량은 135억 입방미터였으며, 천연가스는 총 1차 에너지 소비량의 약 6.0%를 차지했습니다；전 세계 평균은 각각 467입방미터/인구와 23.7%입니다.선진국들의 천연가스 시장 발전 규칙을 살펴보면, 현재 중국의 천연가스 시장은 아직 초기 단계에 있으며, 앞으로도 상당한 발전 가능성이 있습니다.현재 전 세계의 1인당 천연가스 소비 수준을 기준으로 계산하면, 중국의 14억 인구는 최소 6500억 입방미터 이상의 시장 공간을 창출할 수 있을 것입니다. 장기적으로 볼 때, 경제적 요인이 천연가스 수요가 증가할 수 있는지를 결정하는 근본적인 요소입니다；단기적으로는 가스 가격 하락이 잠재적 수요자들의 가스 사용 의향과 지불 능력을 높일 수 있습니다.수많은 도전에도 불구하고, 앞으로 중국의 천연가스 시장은 여전히 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.기준 시나리오 하에서는 2020년 중국의 천연가스 수요가 3000억 입방미터에 가까울 것으로 예상되며, 2030년에는 4500억 입방미터를 넘을 것으로 보입니다. 이 기간 동안의 수요 증가율은 9%입니다；정책이 적절하다면, 천연가스 수요는 2020년에 3300억 입방미터에 달할 것으로 예상되며, 2030년에는 5000억 입방미터를 넘어설 것입니다. 이때 수요 증가율은 다시 두 자릿수로 회복하여 11%~12%에 이를 것입니다. 2.2 대기오염 방지와 기후변화 대응은 역사적인 기회를 제공한다. 세계에서 가장 큰 에너지 및 석탄 소비국이자 주요 온실가스 배출국인 중국은 여러 차례 국제사회에 온실가스 감축에 관한 진지한 약속을 해왔다.2015년 11월 19일, **발전개혁위원회는 《중국의 기후변화 대응 정책과 조치에 관한 2015년 연례 보고서》를 발표했습니다.**；11월 30일, **주*는 프랑스 파리에서 열린 제21차 유엔 기후변화협약 당사국총회 개막 행사에 참석하여 연설했습니다. 이를 통해 중국이 국제적인 기후 문제 해결에 적극적으로 참여하고 저탄소 발전을 추구할 의지와 진정성을 국제 사회에 전달했습니다.중국은 2030년까지 1인당 국내총생산당 CO2 배출량을 2005년 대비 60%～65% 줄이겠다고 약속했습니다.이는 중국의 비화석 에너지 발전을 촉진할 뿐만 아니라, 적절한 정책이 마련된다면 천연가스 소비의 증가에도 크게 기여할 것입니다. 2.3 천연가스의 발전 가능성은 석탄을 대체하는 데 있다. 천연가스는 새로 등장한 화석연료로서 중국에서의 발전 역사가 짧으며, 독자적인 시장도 없다. 처음부터 다른 종류의 에너지를 대체함으로써만 자신의 발전을 이루어왔다. 대체되는 에너지 종류로는 휘발유, 메탄올, 연료유, 석탄, 액화석유가스, 전기, 디젤 등이 있다.현재 상황으로 볼 때, 석탄을 대체할 수 있는 잠재력이 가장 크고 가장 현실적입니다. 외국의 사례를 보면, 가스로 석탄을 대체하는 것은 먼저 산업용 연료와 화학 공정 분야에서 시작하여 마지막에 발전 분야로 확대됩니다.따라서 현재 선진국들에서 남아 있는 적은 양의 석탄 소비는 주로 발전 분야에 집중되어 있습니다. 미국에서는 발전용 석탄이 전체의 90%를 차지하며, 독일에서는 80%, 한국에서는 60%를 차지합니다(나머지 28%는 코크스 제조에 사용됩니다). 일본에서는 53%가 발전용으로 사용되고, 나머지 32%는 코크스 제조에 사용됩니다.중국의 가스로 석탄을 대체하는 방안도 마찬가지여야 합니다.현재 중국에서 발전에 사용되는 석탄 비중은 46%에 불과하며, 나머지 약 50%는 난방, 화학적 처리, 산업용 연료 등의 분야에 사용됩니다.만약 이 50% 정도를 난방이나 산업용 연료 등에 사용되는 석탄을 신에너지와 천연가스로 각각 동등하게 대체할 수 있다면, 석탄이 1차 에너지에서 차지하는 비율은 현재의 66%에서 약 33%로 줄어들 것입니다. 반면 천연가스의 비중은 약 15% 정도 증가하여 20% 이상이 될 것이며, 이는 국제 평균 수준과 맞먹는 수치가 될 것입니다. 앞으로 중국에서는 석탄을 대체할 천연가스의 시장 잠재력이 매우 크며, ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안에는 천연가스로 석탄을 대체하는 데 필요한 양이 1,126억 입방미터에 달할 것으로 예상됩니다.그중 산업용 대체 수요가 가장 크며, 47%를 차지합니다；발전 대체 수요가 37%를 차지함；난방 대체 수요가 16%를 차지합니다.지역적 분포를 살펴보면, 가스로 대체되는 석탄 시장은 주로 동부 연안 지역인 베이징-톈진-허베이, 장쑤-저장-안후이, 광둥-광시-하이난 지역에 집중되어 있습니다. 이러한 지역들은 석탄 소비가 많은 곳일 뿐만 아니라 환경 보호에 대한 압력도 크기 때문에, 경제적으로 상대적으로 강한 여건을 가지고 있어 석탄 사용을 줄여야 하는 핵심 지역입니다.특히 석탄화력발전소가 집중된 지역의 배출 감축 압력이 크며, 단위 면적당 오염물질 배출 강도는 전국 평균 수준의 약 5배에 달해 천연가스 시장의 발전을 위한 넓은 여지를 제공하고 있습니다. 3 관련 정책 제안 3.1 시장 개혁의 심화 최근 2년간, 천연가스의 시장화 개혁을 추진하기 위해 중국은 천연가스 인프라의 개방, 상하이 석유천연가스 거래센터의 설립 및 운영, 천연가스 가격 개혁, 신장 지역의 일반 석유·가스전에 대한 민간 자본의 참여 허용 등 다양한 정책들을 적극적으로 도입해 왔습니다.하지만 해외의 선진국들과 비교할 때, 중국의 천연가스 시장은 가격 관리 체계, 시장 개방도, 천연가스 분야의 경쟁 환경 등 측면에서 아직 갈 길이 멀다. 따라서 우선 천연가스 가격 메커니즘을 보완하여, 주거용 및 산업용 가스의 가격 역전이나 상호보조금 문제를 해결하고, 가격 조정 주기를 단축함과 동시에 석유·천연가스 거래 센터의 인프라를 개선할 것을 권장합니다；둘째, 전력 시장 개혁을 가속화하여, 전기요금과 열요금이 가스요금에 영향을 미칠 수 있는 메커니즘을 구축하고, 피크시간대의 발전 비용 관리 체계를 보완해야 합니다；또한, 관망 체계를 최적화하고 시장 감독을 강화하여 중간 단계를 줄이며, 대규모 사용자의 직접 구매를 허용하고 열량 측정에 따른 요금 산정을 추진해야 합니다. 3.2 환경 보호 강화 효율적으로 청정한 천연가스는 중국이 에너지 구조를 최적화하고 에너지 혁명을 실현하기 위한 필수적인 선택입니다.현재 국내외 천연가스 시장의 공급 상황이 여유롭고, 중앙아시아 자원국들과의 천연가스 협력도 순조롭게 진행되고 있어, 중국이 석탄 대신 천연가스를 활용하는 것을 적극적으로 추진할 수 있는 유리한 기회와 자원적 지원이 마련되어 있습니다. 따라서, **보다 엄격한 환경 보호 정책을 마련하고 이를 철저히 이행함으로써, 정책을 통해 에너지 소비 구조의 변화를 이끌어내야 한다.**；천연가스를 석탄의 대체 에너지로 활용하는 방안을 적극적으로 추진해야 합니다. 석탄을 사용하는 시설들을 천연가스로 전환하는 속도를 높이고, 이러한 방식을 해안 지역에서 내륙 도시들로 확대해 나가야 합니다. 또한, 대도시와 중소도시에는 “석탄 없는 지역”을 조성해야 합니다”；서로 다른 에너지의 생태적 보상 비용을 반영하기 위해 탄소세나 환경세 부과에 대해 연구한다. 3.3 산업 발전 촉진 천연가스 산업의 빠른 발전을 위해서는 **관련 정책의 지원이 필요하며, 특히 산업의 기술 혁신과 경영 혁신 측면에서 그러하다.천연가스 및 전력 기업들이 협력을 강화하고, 수직적으로 통합된 방식으로 발전할 수 있도록 장려하는 것이 바람직합니다；가스 터빈 기술 연구개발을 강화하여, 장비 구입 및 유지보수 비용을 줄이기 위해 노력한다；천연가스 저장·운송 시설 건설에 대해 투자금 융자 및 세금 감면 등의 정책적 지원을 제공함；석탄 산업의 고도화를 위한 지원을 강화하고, 자원 중심 도시들에 특별한 지원 정책을 제공해야 합니다.