““저속 성장”은 “13차 5개년 계획” 기간 동안 우리나라 천연가스 시장의 공급과 수요가 나타내는 새로운 양상입니다

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““저속 성장”은 “13차 5개년 계획” 기간 동안 우리나라 천연가스 시장의 공급과 수요가 나타내는 새로운 양상입니다. 작성자/출처: 중국화공보, 날짜: 2016-03-28, 클릭률: 33. “12차 5개년 계획” 후반기에 우리나라의 경제 성장은 “새로운 정상 상태”에 접어들었으며, 이에 따라 천연가스 시장도 새로운 양상을 보이고 있습니다.“‘저속 성장’은 ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안 우리나라 천연가스 시장의 공급과 수요 측면에서 나타나는 새로운 현상이 되었습니다.새로운 상황에서 경제적 측면, 자원 공급, 자원 소비 측면을 고려할 때, 천연가스 시장에는 다양한 불확실성이 존재할 것입니다.저자는 현행 체제와 정책 하에서 “13차 5개년 계획” 기간 동안 우리나라의 천연가스 소비량이 연평균 5%~7% 수준으로 유지된다면 이는 상당히 이상적인 상황이 될 것이라고 예상합니다.이러한 성장률을 유지할 경우, 2020년에는 천연가스 소비량이 2500억 입방미터에 이를 것입니다.이에 따라, **‘13차 5개년 계획’이 끝날 때 우리나라의 천연가스 소비량을 3600억 입방미터로 늘리겠다는 목표는 달성하기 매우 어렵습니다.** 　　소비량 증가율은 1.4%에 불과했습니다. 수요 측면을 보면, 국토자원부와 중국석유공사 등의 통계를 종합해보면, 2014년 중국의 천연가스 총소비량은 1761억 입방미터였으며, 이는 전년 대비 121억 입방미터 증가한 수치입니다. 증가율은 7.3%에 그쳤으며, ‘12차 5개년 계획’ 기간 동안 처음으로 10% 미만으로 하락했습니다.2015년 상반기의 천연가스 소비량은 약 915억 입방미터였으며, 전년 동기 대비 1.4%에 불과해 성장률이 계속해서 하락했습니다. 2015년 하반기에는 겨울철 난방 수요 증가로 인해 성장률이 다소 상승했지만, 전체적으로는 지난 10년간 나타났던 10%~30%라는 높은 성장률의 ‘정상적인 상황’과는 달랐습니다.전년도 내내 ‘저속 성장’의 양상을 보일 것은 이미 확정된 사실입니다. 　　공급 측면에서 보면, 현재까지의 데이터에 따르면 2015년 상반기 중국의 천연가스 생산량은 674억 입방미터였으며, 이는 전년 동기 대비 4.3% 증가한 수치입니다.국내의 일반 천연가스 생산량 증가 추이, 비전통적인 천연가스 개발 능력, 석탄을 이용한 천연가스 생산률, 그리고 수입되는 천연가스의 신규 프로젝트 현황을 고려할 때, 2015년의 천연가스 공급량은 1934억 입방미터가 될 것으로 예상됩니다. 따라서 천연가스 공급량은 계속해서 비교적 낮은 속도로 증가할 것입니다. 　　또한, 중국석유공사의 전문가들은 “13차 5개년 계획” 기간 동안에도 우리나라의 천연가스 공급은 “새로운 정상 상태” 하에서의 경제 구조 조정과 안정적인 성장, 그리고 국제 유가의 낮은 수준 등의 요인들의 영향을 받을 것이며, 저속 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 반면, 국내 천연가스 수요는 주로 산업용 연료와 도시 가스로 사용될 것입니다. 만약 “석탄 대체 가스” 및 천연가스 발전 관련 정책들이 제대로 시행된다면, 이 두 분야에서의 천연가스 수요는 증가할 수 있겠지만, 전반적으로는 수요가 크게 증가할 가능성은 제한적입니다. 　　“저속 성장”을 초래한 원인은 유가 문제와 경제 성장의 회복이 어려워 국제 천연가스 시장 전체가 침체된 것입니다.저유가로 인해 주요 국제 석유 회사들은 2015년의 투자 예산을 줄였으며, 이는 그들의 천연가스 프로젝트에 대한 투자 수준에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 결국 이는 세계 천연가스 시장의 지속 가능한 발전에도 영향을 미치게 되었습니다.예를 들어, 토탈, 엑손모빌, 쉘과 같은 국제 석유 대기업들의 2015년 투자 예산은 전년 대비 각각 10%~15%씩 감소했으며, 이로 인해 상반기 동안의 천연가스 생산량도 3%~12%씩 줄어들었습니다.또한, 경제 성장의 회복이 어렵다는 점도 국제 천연가스 시장의 발전에 영향을 미치는 또 다른 중요한 원인입니다.이러한 요인들의 영향으로, 각 선진 경제국과 주요 신흥 경제국들의 에너지 소비 증가율은 전반적으로 둔화되고 있습니다. 특히 1차 에너지의 증가율이 낮아져, 2014년에는 1%에도 미치지 못했습니다. 이는 2004년부터 현재까지 유지된 3%가 넘는 평균 수준보다 훨씬 낮은 수치입니다.2015년에도 이러한 경제 회복의 부진으로 인해 에너지 소비가 저속으로 증가하는 추세는 계속될 것으로 예상되며, 이로 인해 천연가스 자원의 소비 증가 역시 둔화될 것입니다. 　　국내 천연가스 산업의 ‘생산과 판매 양쪽’이 심각한 위기에 직면해 있습니다.천연가스 생산 측면에서, 현재 3대 석유회사들은 대체로 큰 경영난에 직면해 있습니다.상장기업의 연간 보고서에 따르면, 중국석유, 중국석화, 중국해양석유는 2015년 상반기에 각각 23.9%, 23.3%, 34.2%씩 매출이 감소했습니다.실적 악화로 인해 3대 석유 회사들은 상류 탐사 및 개발 투자를 대폭 축소했다.2015년에 우리나라의 석유·가스 탐사에 투자된 금액은 400억 위안에 불과했으며, 이는 2006년 이후 가장 낮은 수준이었습니다. 개발에 투자된 금액도 1400억 위안으로, 역시 최근 10년 중 가장 낮은 수치였습니다.또한, 국토자원부의 통계에 따르면, 2015년 상반기에 중국의 석유 회사들은 1,200개의 시추공을 완료했는데, 이는 2014년 동기 대비 33% 감소한 수치입니다. 또한, 개발을 위한 시추공의 수도 12,500개로, 전년 동기 대비 8% 감소했습니다. 2차원 및 3차원 지진 탐사도 모두 전년 동기 대비 현저하게 감소했습니다.**와 우리나라의 주요 석유 기업들이 천연가스 자원 개발의 중요성을 계속 강조하고 있지만, 현재 투자가 줄어드는 현상은 ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안 점차 그 영향이 나타나게 될 것이며, 이로 인해 천연가스 생산량의 ‘저속 성장’이 제한될 것입니다.천연가스 소비 시장을 살펴보면, “저속 성장”에는 주로 두 가지 이유가 있습니다.첫째, 소비 시장 확대가 어려운 것은 여전히 가격 문제 때문입니다.국제 천연가스 시장이 침체된 상황에서, 우리나라의 천연가스 가격은 오히려 상승했습니다. 이로 인해 천연가스의 소비와 활용이 경제적으로 타당하지 않게 되었으며, 경쟁력도 떨어지게 되었습니다. 결국 이는 시장 확장의 속도를 늦추는 결과를 초래했습니다.두 번째로, 소비시장의 확대가 제대로 이루어지지 않는 것은 에너지 구조 조정과 환경 보호 정책의 조정이 미흡하기 때문이며, 그로 인해 천연가스의 효율적이고 깨끗한 장점이 제대로 발휘되지 못하고 있습니다.우리나라는 『대기오염 방지 행동계획』과 『베이징·톈진·허베이 지역 및 그 주변 지역의 대기오염 방지 행동계획 이행 세부지침』과 같은 여러 정책들을 통해 “천연가스의 사용 방식을 최적화하고, 새로 도입되는 천연가스는 우선적으로 주민들의 생활에 사용되거나 석탄을 대체하는 데 활용되어야 한다”고 명시했습니다. 또한 “2013년부터 2017년까지 석탄 소비량을 6,300만 톤 줄일 계획”이라고도 제시했습니다.하지만 실제로는 관련 조치에 부수적인 계획이 부족하여 정책의 ‘실현’에 상당한 어려움이 있다.특히 환경 보호를 위한 처벌 조치들이 구체적으로 마련되어 있지 않고 집행 능력도 부족하여, 천연가스 자원의 환경적 가치가 제대로 반영되지 못하고 있다. 　　국내외의 ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안의 천연가스 시장 전망: ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안 전 세계적으로 천연가스 소비량은 연평균 2% 미만으로 증가할 것으로 예상됩니다.앞으로 3~5년간 세계 경제는 여전히 저속 성장을 이어갈 것이며, 천연가스 시장의 발전도 상당히 어려운 상황에 직면하게 될 것입니다.첫째, 소비자 간의 경쟁이 지속적으로 심화되고 있습니다.에너지 수요가 전반적으로 부진한 가운데, 천연가스 시장의 발전은 1차 에너지 중에서 저렴한 가격을 자랑하는 석탄과 원유와 같은 대체 에너지들과의 경쟁에 계속 직면할 것입니다. 또한 신에너지 개발 기술이 지속적으로 발전함에 따라 그 사용 비용이 낮아지게 되고, 이 역시 천연가스 자원의 경쟁력을 높이는 요인이 될 것입니다.둘째, 탐사·개발 및 활용 기술의 발전에 있어 상당한 불확실성이 존재하며, 투자 부족과 시장 확대의 어려움으로 인해 기술 발전의 속도와 기술 인력들이 기술 수준을 향상시키려는 의지가 약화될 수 있습니다.IEA의 2015년 6월 예측에 따르면, 현재의 수준을 유지할 경우 ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안 전 세계의 천연가스 소비량은 연평균 2% 미만으로 증가할 것이다.하지만 이 기간 동안 세계 경제가 크게 회복하거나 기후 변화 대응에 있어 중대한 진전이 이루어져 에너지 구조의 최적화가 가속화된다면, 세계 천연가스 시장도 저점에서 벗어나 빠르게 발전할 가능성도 배제할 수 없습니다. 　　세 가지 관점에서 볼 때, 천연가스 시장의 발전은 여러 가지 불확실성에 직면해 있습니다.경제 성장의 관점에서 볼 때, 우리나라는 2015년에 발표된 관련 문서와 홍보 자료를 통해, 향후 5년 동안 GDP 성장률이 6.5%라는 비교적 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 국민경제는 구조 조정의 어려움을 겪게 되며, 에너지 전환 및 에너지 구조 조정이 가장 힘든 시기가 될 것입니다.이 과정에서 우리나라의 에너지 발전 방식은 고소비, 고오염, 저효율에서 적정한 이용, 저탄소, 청정하고 효율적인 방향으로 전환될 것입니다. 천연가스도 앞으로 빠른 성장의 기회를 얻게 될 것이지만, 이러한 기회가 ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안 실현될 수 있을지는 아직 불확실합니다.천연가스 자원 공급 측면에서 분석할 때, 우리나라의 천연가스 시장 발전에는 네 가지 측면의 공급 불확실성이 존재한다.첫째는 자원 문제로, 일반 천연가스의 매장량 증대와 생산 확대가 점점 어려워지고, 기존 가스전의 생산량도 해마다 감소하며, 매장량 대비 생산량 비율도 낮아지는 것 등이 있습니다. 둘째는 기술적 문제로, 우리나라의 셰일가스, 석탄층가스, 석탄을 이용한 가스 생산 과정에서 탐사 및 개발, 환경 보호와 관련된 기술적 문제들이 존재합니다. 셋째는 인프라 문제로, 파이프라인과 같은 인프라가 부족하여 셰일가스나 석탄층가스와 같은 천연가스 자원의 개발 비용과 위험이 증가합니다. 넷째는 시장 가격 문제로, 국내 가스 가격의 통합은 천연가스 소비 시장의 확대에 도움이 되지만, 천연가스 생산 및 수입 기업들에게는 상당한 경영 압력을 줍니다.천연가스 자원 소비 측면에서 분석할 때, 우리나라의 천연가스 시장 발전 역시 불확실성에 직면해 있습니다.첫째, 우리나라의 경제가 ‘구조 조정’을 거치면서 성장 속도가 빠른 성장에서 중간 수준의 성장으로 전환될 것으로 예상되며, 이는 단기적으로 천연가스에 대한 수요에 일정한 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 환경 정책과 가격 정책도 우리나라의 천연가스 시장 수요에 직접적인 영향을 미칠 것이지만, 이러한 정책들에는 불확실성이 존재합니다. 예를 들어, 경제적 이익이 부족할 경우, 깨끗한 석탄 사용을 장려하는 방향으로 정책이 바뀔 수 있으며, 이는 천연가스 시장의 소비를 억제할 수 있습니다. 셋째, 도시의 가스 공급망이 미흡하고, 피크 시간대에 가스를 저장할 수 있는 설비가 부족한 점 등도 우리나라의 천연가스 소비 증가를 제한할 요인들입니다. 　　3600억 입방미터를 달성하는 것은 매우 어렵습니다. 예상건대, 2020년에 중국의 천연가스 공급량은 5000억 입방미터에서 6500억 입방미터에 이를 것으로 보입니다. 이는 국무원이 2014년에 발표한 ‘천연가스의 안정적인 공급을 보장하기 위한 장기적인 대책에 관한 통지’에 명시된 4000억 입방미터에서 4200억 입방미터라는 목표를 달성할 수 있는 수준입니다.수요 측면에서, 현행 체제와 정책 하에서 “13차 5개년 계획” 기간 동안 우리나라의 천연가스 소비량이 연평균 5%~7% 수준으로 성장하는 것은 비교적 이상적인 상태라고 할 수 있습니다.이러한 성장 속도라면, 2020년에는 천연가스 소비량이 2500억 입방미터에 이를 것입니다.그리고 **‘기후 변화 대응 계획(2014–2020년)’**에서는 “13차 5개년 계획”이 끝날 때 우리나라의 천연가스 소비량이 3600억 입방미터에 이를 것이라고 제시했습니다. 이 수치는 2015년부터 2020년까지 매년 천연가스 소비량이 300억 입방미터씩 증가한다는 가정에 따라 산출된 것입니다.따라서 이 목표를 달성하는 것은 매우 어렵습니다. 　　이에 필자는 ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안 우리나라 천연가스 시장의 발전에 대해 몇 가지 제언을 하고자 한다. 　　에너지 구조 최적화에서 천연가스의 역할을 명확히 한다.‘13차 5개년 계획’ 기간 동안 천연가스가 우리나라의 1차 에너지 구조에서 차지하는 위치를 명확히 하고, 에너지 소비 구조 내에서 천연가스의 비중을 지속적으로 높여 2020년에는 두 자릿수에 도달하도록 노력해야 합니다. 또한 탄소세 도입이나 석탄 사용 금지 구역 설정과 같은 환경 보호 정책을 추진해야 합니다. 아울러 발전개혁위원회, 에너지청, 환경부 등 여러 부처와 협력하여 『대기오염 방지 행동계획』이 효과적으로 이행될 수 있도록 제도적 장치를 마련해야 합니다. 그리고 지방 정부의 재정 지원도 반드시 이루어져야 합니다.또한, **기업이 다음과 같은 측면에서 시장 잠재력을 발굴할 수 있도록 지원해야 한다고 명확히 제시해야 합니다.첫째, 천연가스 발전을 빠르게 발전시켜야 하며, 천연가스 생산 기업, 발전 기업, 그리고 전력망 운영 기업의 적극성을 이끌어내어 천연가스 발전에 관한 계획을 잘 수립함으로써 천연가스 발전의 대규모화를 촉진해야 합니다. 둘째, 산업용 가스의 활용 범위를 확대하고, 산업용 가스의 효율성을 높여서 그 경제성을 보장해야 합니다. 셋째, 교통 분야에서의 천연가스 활용을 촉진해야 하며, 특히 LNG를 동력으로 하는 자동차와 선박의 개발에 집중해야 합니다. 　　천연가스 가격 책정 방식을 정리하고 최적화한다.가격 문제는 우리나라 천연가스 산업 발전을 제약하는 핵심 요인입니다.현재 우리나라의 천연가스 가격 개혁은 딜레마에 직면해 있습니다.첫째, 소비 시장의 규모가 아직 안정적으로 형성되지 않았기 때문에, 국내 천연가스 가격을 인상하면 일부 천연가스 사용자들이 대체 에너지를 사용하게 되어, 천연가스의 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생할 것입니다.둘째, 해외에서 수입되는 천연가스와 셰일가스와 같은 국내 천연가스의 비용이 상대적으로 높기 때문에, 국내 천연가스 가격을 인하하면 일부 기업들의 경영 부담이 증가할 것입니다.해외의 사례를 보면, 일반적으로 천연가스 시장이 성숙기에 이르러서야 시장화 개혁이 이루어집니다.우리나라의 천연가스 시장이 현재 어떤 발전 단계에 있는지를 고려할 때, 천연가스 가격을 완전히 자유화하고 한 번에 가격 시장화를 실현할 수 있는 조건은 아직 갖춰져 있지 않습니다. 따라서 현재는 여전히 **지도적 가격 책정 방식**을 유지해야 하며, “시장 순수수익”을 기반으로 한 가격 책정 메커니즘을 조속히 보완하는 것이 바람직합니다.따라서 우리나라는 천연가스 가격 책정 메커니즘을 조정하고 최적화할 필요가 시급합니다.우선, 효과적인 가스와 전기의 가격 연동 메커니즘을 구축하여 천연가스 발전의 대규모 확대를 촉진해야 합니다. 둘째, 산업용 가스 사용자들에 대한 가격 조절 메커니즘을 마련해야 합니다. 한편으로는 주민들이 산업용 사용자들보다 더 높은 가스 요금을 부담하는 현상을 점차 개선해야 하며, 다른 한편으로는 대기 오염을 줄이기 위한 경제적 비용을 고려하여 ‘석탄에서 천연가스로의 전환’을 촉진하는 환경 보호 정책을 마련해야 합니다. 마지막으로, 수입과 국내 생산 양쪽 측면에서 천연가스 공급 비용을 낮추기 위해 노력해야 합니다. 　　천연가스 발전을 위한 지원 체계와 제도의 구축을 강화한다.우선, 시장 메커니즘 개혁을 적극적으로 추진하여 시장을 더욱 개방해야 합니다. 특히 탐사, 개발, 수입, 판매는 물론 인프라 건설 및 활용과 같은 분야에서 점차적으로 진입 장벽을 낮추고 경쟁을 도입함으로써 시장의 활력을 높여야 합니다.둘째, 시장 감독 제도를 강화하여 천연가스 자원의 개발, 운송, 공급 등 모든 단계에서 경쟁이 질서 있게 이루어지고, 시장이 활성화되면서도 공정하고 효율적으로 운영되도록 해야 합니다.다시 말해, 생태보상 메커니즘을 구축하고 보완하여 이산화탄소의 축적, 활용 및 저장을 더욱 강화해야 합니다. 또한, 체계적인 탄소거래 제도를 마련함으로써 고오염 에너지의 개발과 사용을 억제하고, 천연가스 자원의 가치를 높여야 합니다.마지막으로, 기술 혁신과 경영 혁신을 장려하는 제도를 마련하여 천연가스의 개발 및 활용 수준을 높이고, 효율성을 개선하며 비용을 절감함으로써 천연가스 개발 및 활용의 경쟁력을 강화해야 합니다. 　　천연가스 개발 및 활용 인프라를 보완한다.인프라 구축은 우리나라 천연가스 시장의 건강한 발전을 위한 ‘하드웨어’이지만, 현재 많은 문제가 존재합니다.파이프라인 건설과 관련하여, 중국 석유공사의 전문가들의 추산에 따르면, 3600억 입방미터의 소비량 목표를 달성하려면 우리나라는 각종 가스 수송 파이프라인(지선 포함)을 총 15.3만 킬로미터나 건설해야 합니다.천연가스 비축 측면에서 ‘피크 시간대 대응 능력’의 부족은 우리나라 천연가스 시장 발전을 저해하는 장기적인 문제입니다.따라서 ‘13차 5개년 계획’ 기간 동안 천연가스 인프라 구축을 다음 세 가지 측면에서 강화해야 합니다. 첫째, 천연가스 수송 및 배급망 구축에 필요한 투자를 다양화하여 민간 자본의 참여를 유도함으로써 건설 능력을 향상시켜야 합니다. 둘째, 천연가스망 시설의 공정한 개방과 관련된 제도와 조치들을 계속해서 시행해야 합니다. 셋째, 가스 저장소 건설을 가속화하여 효과적인 저장 규모를 확대하고, 지하 가스 저장소의 운영 관리 체계를 점차적으로 보완해야 합니다.