중국 정제소의 초기 분석, 주목할 만하다!

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국무원이 발표한 『대기오염 방지 행동계획』은, 점점 더 엄격해지는 배출 기준에 부응하기 위해 석유제품의 품질을 향상시키는 데 속도를 내는 것을 목표로 합니다. 이는 환경을 개선하고, 안개와 같은 오염 문제를 해결하며, 친환경적인 발전을 촉진하고 국민의 복지를 증진시키는 중요한 조치입니다. 또한, 투자를 확대하고 기업의 기술 개선 및 소비 수요를 촉진하는 데에도 도움이 됩니다.회의에서는 청정 석유 제품의 생산 및 공급을 가속화하여, 정제유의 품질 향상 작업을 예정보다 빨리 완료하기로 결정했습니다.첫째, 2016년 1월부터 국5 기준의 자동차용 휘발유와 경유가 공급되는 지역을, 기존의 베이징-톈진-허베이 지역, 장장강 삼각주, 주장강 삼각주 등의 주요 도시들에서 전체 동부 지역의 11개 성과 시 전역으로 확대하는 것입니다.둘째, 전국적으로 국5 기준을 충족하는 자동차용 휘발유와 경유의 공급 시작 시기를 기존의 2018년 1월에서 2017년 1월로 앞당기는 것입니다.셋째, 고기준 일반 경유의 공급을 늘리는 것으로, 2017년 7월과 2018년 1월부터 전국적으로 국4, 국5 기준의 일반 경유가 공급될 예정입니다.위와 같은 과제를 완수하기 위해 정유 기업들은 약 680억 위안의 기술 개선 투자를 늘릴 예정이며, 이를 통해 장비 등 관련 산업의 효과적인 투자와 생산도 촉진될 수 있을 것입니다.관련 부처와 지방자치단체는 긴밀히 협력하여 지원을 강화해야 한다.기준을 엄격히 하고 감독을 강화하여 석유 제품의 품질이 빠르게 향상되도록 해야 합니다. 1. 중국 정유소의 전반적인 현황
중국의 1차 정제 능력은 연간 6억 9천만 톤이며, 미국은 약 9억 3천만 톤입니다. 중국의 정유 규모는 미국에 이어 세계에서 두 번째로 큽니다. 오랜 시간에 걸친 발전을 통해 중국의 정유 기술도 상당히 발전했습니다. 그중 중국의 수소화 처리 규모가 전체 가공 능력에서 차지하는 비율은 2000년에는 20% 미만이었으나, 현재는 약 40~50%로 상승했습니다. 일부 새로 건설된 천만 톤급 정제소의 경우에는 그 비율이 100%에 달하기도 합니다.전반적으로 중국의 정유소들의 기술·경제적 수준은 세계 수준에 도달했으며, 일부 정유소는 세계 수준을 넘어서기도 합니다.　　 닐슨 지수에 따르면, 중국의 일부 정제소는 세계 수준에 부합합니다. 표 1 중국 정유공장의 닐슨 계수
보시다시피, 중국의 석화 정유공장들은 그 복잡성 면에서 국내에서도 상당히 복잡한 편입니다. 그중 대표적인 곳이 진해정유공장으로, 이곳의 닐슨 계수는 약 12에 달합니다. 마오밍석화의 경우도 닐슨 계수가 약 11.3으로, 이러한 수치들은 향후 국내 정유공장들의 발전 방향을 보여줍니다.하지만 구체적인 설비 규모는 여전히 세계 수준과 어느 정도의 격차가 있습니다.세계적으로 가공 장비가 대형화되는 추세 속에서도, 중국의 정유 공장들의 장비 규모는 여전히 상대적으로 낮은 편입니다.현재 알려진 단일 설비의 최대 규모는, 감압증류 설비가 1천만 톤, 수소화 분해 설비가 280만 톤, 연속 재생 설비가 260만 톤, 지연 촉매 화학 처리 설비가 550만 톤입니다. 1.1 중국의 정제소 분포 그림 1 중국의 정제소 분포 그림 1을 보면, 정제소들의 지리적 분포는 중국의 경제 발전 수준과 대체로 일치합니다.그중 화동 정유공장의 생산능력은 전국 생산능력의 약 35%를 차지하며, 화남 정유공장은 약 16%, 동북 정유공장은 약 18%를 차지합니다.남화 정유공장의 생산능력은 경제 발전 수준에 비해 다소 낮은 편이며, 동북 정유공장의 생산능력은 경제 발전 수준에 비해 다소 높은 편입니다.따라서 중국의 정유공장들이 지역적으로 고르지 않게 분포해 있어, 석유 소비가 집중되는 시기에는 대량의 북부 지역의 석유가 남쪽으로 이동합니다. 이러한 상황을 완화하기 위해, 중국의 정유공장들은 남부 지역에도 많은 투자를 하여 새로운 정유공장을 건설하고 있습니다. 1.2 중국 정제소의 지역적 특징 중국의 정제소의 경우에도 그 특징이 매우 뚜렷합니다.북방 정유소의 대부분 지역은 국내 원유와 러시아에서 수입된 저황 경질 원유를 가공합니다.가공되는 원유에 따라 두 가지로 나눌 수 있는데, 하나는 API 등급이 낮은 저품질 원유를 가공하는 것으로, 설비 구조는 대부분 코크스화 시설이나 아스팔트 생산 시설 위주입니다. 다른 하나는 저황 경질 원유를 가공하는 것으로, 이 경우 윤활유 생산 시설도 함께 갖춰져 있습니다.비교적 대표적인 정유공장 두 곳은 대경석화와 금주석화입니다. 연안 정유소는 주로 수입된 원유를 가공하는 곳으로, 대부분 중동에서 수입된 원유를 처리합니다. API 값은 25–31이며, 유황 함량은 2.1–3.2%입니다. 이러한 정유소들에는 수소화 설비가 많이 갖추어져 있으며, 닐슨 계수도 상당히 높습니다. 대표적인 예로는 진해정화, 마오밍석화, 대련석화가 있습니다. 강변에 위치한 정유소들은 대부분 수입된 원유나 승리 파이프라인을 통해 공급되는 원유를 가공합니다. 대부분의 정유소에는 슬래그 오일 수소화 장치가 설치되어 있으며, 일부 정유소에는 수소화 크래킹 장치도 갖추어져 있습니다.비교적 대표적인 것이 주장석화입니다. 반면 내륙에 위치한 화중 정유공장들은 대부분 국내 원유를 가공하며, 그 구조는 비교적 단순합니다. 2. 중국 정유공장의 신규 생산능력 현황
컨설팅 회사의 통계에 따르면, 2015년에는 국내의 총 정유 생산능력이 연간 약 7억 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 2020년에는 그 수치가 연간 8억 톤 이상으로 상승할 것으로 보입니다.중국의 새로운 생산능력은 대부분 화동 지역과 화남 지역에 위치해 있으며, 일부는 특정한 이유로 남서부 지역에도 생산능력이 증가했습니다. 자세한 내용은 표 2를 참조하십시오. 표 2 전국의 신규 정유소 생산능력
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/35JHtweQnntkwF2fYVMrg4myroBmBRicFrVmMozkSSTLfAhtmvZsU145ZS1iawRMJq4JSv2Gic02DU9yvPS3qnE2A/640?wx_fmt=jpeg

3. 중국의 지역 정유소 현황
산동성의 지역 정유소들의 1차 가공 능력은 놀랍게도 연간 1억 1천만 톤에 달합니다(전문가들의 추정치는 1억 3천만 톤). 넬슨 계수는 최대 4.4 정도로, 그중에서도 석대과학기술이 대표적인 사례입니다.가장 높은 곳은 12 정도이며, 비교적 전형적인 것은 경보, 정화 등 규모가 500만 톤 정도인 지역 정제소들입니다.산둥 지역의 석유 정제소들의 평균 규모는 약 300만 톤이며, 그중 가장 규모가 큰 곳은 동명석화로, 그 규모는 1,000만 톤에 달합니다.닐슨 계수가 상당히 높은 전형적인 사례로는 경보석화가 있습니다. 표 3: 경보석화의 주요 생산 설비(만 톤)
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경보석화는 설비를 매우 효율적으로 활용하고 있습니다. 일반 정유소에 있는 증류, 촉매분해, 수소화 설비뿐만 아니라, 메탄올, 메틸고무, 유이오다이드와 같은 일반 정유소에는 없는 특수한 설비들도 갖추고 있습니다.그 산업 체인도 상당히 길며, 경기가 침체될 때에는 화학제품 생산을 늘리고 석유 제품 생산은 줄여서, 위험에 대한 저항력도 비교적 강합니다.심지어 일부 지역 정제업체들은 석탄화학 산업으로도 진출하고 있는데, 예를 들어 정화석화의 경우 석유와 석탄을 활용한 화학공정의 규모가 200만 톤에 달합니다. 또한 리진석화는 테레프탈산 애니드나 이소프렌 기반의 고무 등을 생산하고 있습니다. 대형 지역 정제소의 특징은 규모화된 발전을 추구하여, 1차 가공 및 2차 가공 능력을 확대함으로써 **기준에 도달하는 것입니다.두 번째로는 특색 있는 분야를 발전시키는 것으로, 석탄화학공업이나 특수 플라스틱 등이 있습니다. 상대적으로 규모가 큰 지역 정제소에 비해, 소규모 지역 정제소들의 생존 공간은 좁아집니다. 자금의 한계로 인해 이들은 화학 산업으로 전환할 수밖에 없으며, 대형 정제소와 협력하여 그들의 하위 공정 설비로서 기능하거나 화학 공장을 운영하게 됩니다. 중형 지역 정제소의 경우 앞으로 생존 여건이 매우 어려워질 것으로 보입니다. 러시아의 정제소들이 품질을 향상시키면서, 우수한 품질에 합리적인 가격의 연료유 자원은 점점 줄어들 것이며, 이로 인해 수익 창출의 기회도 점점 줄어들 것입니다. 3.1 동북 지역의 정제소들은 대부분 판진 인근의 유전에 의존하여 운영되고 있습니다. 그 규모는 대체로 1,000만 톤 정도입니다. 또한, 일부 정제소들은 천만 톤 규모의 새로운 정제소를 건설하려고 계획하고 있습니다.비교적 대표적인 곳이 바로 판진 북방 아스팔트 연료 유한공사입니다.지역 내 원유 자원을 활용하여 고등급 아스팔트 및 윤활유를 생산합니다. 3.2 기타 남부 지역과 닝샤 지역의 일부 지역에서는 석유 정제 규모가 비교적 작아, 총량은 약 1천만 톤에 불과합니다. 대부분의 경우 연료유를 가공하는 데 사용되며, 가동률도 낮은 편입니다.또는 C4 자원을 가공하는 것을 주로 하여 MTBE와 아로마틱 오일을 생산하는 경우도 있습니다. 4. 향후 정유소의 발전 동향 최근 중국의 정유 능력이 과도하게 증가함에 따라, 원유 1차 처리 설비의 가동률은 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2014년 전국 평균 가동률은 66.5%에 불과했습니다.이 중, 중국석화, 중국석유, 중국해양석유의 회주 정제소와 같은 주요 정제소들의 평균 부하율은 약 85%입니다(종합적인 처리 능력을 고려할 경우에는 부하율이 90% 이상입니다). 반면, 다른 정제소들의 평균 부하율은 약 35%에 불과하여, 주요 정제소들보다 50포인트 이상 낮습니다.대부분의 정유공장들은 생산능력 과잉 상태에 있지만, **정유 산업에 대한 규제가 완화됨에 따라 민간 기업들이 정유업에 진출하는 데 대한 제한도 점차 줄어들고 있습니다. 4.1 지역 정제업의 활발한 발전
**여러 정책들이 도입됨에 따라, 《수입 원유 사용 관리에 관한 공지》, 《대기 오염 방지 행동 계획》 등과 같은 정책들 덕분에 지역 정제업에 대한 규제가 점차 완화되고 있습니다. 지역 정제업체들이 요구되는 유제 품질 및 원유 저장량 기준을 충족하게 되면, 원유 수입에 대한 규제도 완화될 것입니다. 이로 인해 자금력이 풍부한 지역 정제업체들은 사업 규모를 확대하고 수소화 설비를 더 많이 도입하게 될 것입니다. 국내 정유업계에는 몇 가지 특징이 나타날 것으로 예상됩니다. 1) 많은 기업들이 상류 부문으로 진출할 것입니다. 대표적인 예로는 항이석화와 텡룽팡퉁이 있습니다. 원료와 이익을 확보하기 위해 상류 부문으로 진출하여 정유 설비를 더욱 확충할 것입니다. 추정에 따르면, 2020년까지 PTA 업체들의 정유 설비 규모는 최소 5천만 톤에 달할 것으로 보입니다. 2) 지역 정제업은 양극화가 심각하여 두 방향으로 발전할 것이다. 하나는 대형 업체들이 더욱 커지는 것이고, 다른 하나는 소형 업체들이 특화되는 것이다. 3) 주먹과 특색 있는 제품을 갖춘 특색 기업이 점점 더 많아질 것입니다. 4) 종단을 장악하는 자가 세상을 얻고, 주유소를 장악하는 자가 이익을 얻으니, 주유소 건설을 둘러싼 경쟁은 점점 더 치열해질 것이다. 4.2 생산능력 과잉으로 인해 정제소는 저부하 상태에서 가동됩니다. 중국의 정제소 생산능력과 실제 석유 수요 사이에는 일정한 괴리가 있으며, 앞으로도 중국의 정제소들은 낮은 가동률을 유지할 것입니다.현재로서는, 지역 내 석유 정제소의 가동률은 원유 가격의 변동에 따라 달라집니다. 현재의 생산능력은 약 1억 3천만 톤이며, 장기적으로는 약 2억 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 낮은 가동률은 석유 제품의 생산능력에 상당한 영향을 미칩니다.둘째, 주요 정유공장의 약 6억 5천만~7억 톤에 달하는 생산능력도 석유제품의 생산량에 영향을 미칩니다. 지역별 정유공장과 비교할 때, 그 특징은 규모가 작거나 수익성이 낮은 정유공장들은 가동을 줄이고, 규모가 크거나 수익성이 좋은 정유공장들의 가동률은 높이는 것입니다.다시 말해, 정유소의 순이익은 점점 더 낮아질 것이며, 3대 석유회사의 일부 개혁이 추진될 것입니다.5. 결론 석유 정제업의 과도한 이익을 얻던 시대는 이미 끝났습니다. 다음 호황기가 언제 올지는 예측하기 어렵습니다. 앞으로도 한동안은 정제소들이 낮은 이익 수준을 유지할 것으로 보입니다. 정제소의 생산능력 과잉은 정제소들의 합병 및 폐쇄 현상을 초래할 것입니다.그리고 원유 가격이 하락함에 따라, 많은 화학 기업들은 이익을 유지하기 위해 상류 산업으로 진출할 것입니다.동시에, 석탄화학산업은 전략적 고려 사항에 따라, 명확히 정해진 규칙 하에서 적절하게 발전할 것입니다. 앞으로 중국은 주요 시장으로서 특허 사업자들이 다투어야 할 핵심 지역이 될 것이며, 중국을 차지하는 자가 생존할 수 있을 것이다.