공기분리 산업 뉴스 1건 20160711: 대량 가스의 영광은 사라졌다, 특수 가스가 인기를 끄는 이유는?

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현재의 상황에서는 일반 가스 산업이 앞으로도 몇 차례 더 어려움을 겪을 것으로 보이지만, 특수 가스는 그중에서도 두각을 나타내고 있습니다. 대량 생산되는 가스들의 영광은 사라졌는데, 왜 특수 가스만이 인기를 누리는 걸까요?——《초창컨설팅 산업용 가스》에서 발췌 [서문] 철강, 화학, 석유가스, 태양광, 전자 등 산업의 발전에 힘입어, 최근 몇 년간 우리나라의 대량 사용되는 가스 산업은 급속히 성장하고 있으며, 시장 내 투자 열기도 높아지고 있습니다.그러나 경기 침체, 원자재 가격의 하락, 철강 산업의 생산 감축 움직임 등이 시장 발전을 저해하고 있어, 대량 가스 산업 전반의 성적은 부진한 편입니다. 화려한 면모가 가려지면서 많은 기업들이 새로운 길을 모색하기 시작했습니다. 이러한 상황에서 특수 가스의 등장은 시장에 어떤 긍정적인 영향을 줄 수 있을까요? 과연 특수 가스가 산업용 가스 산업의 발전에 또 하나의 밝은 빛이 될 수 있을까요?1. 회고편: 무엇이 대량 가스에 대한 열정을 불러일으켰는가?중국의 산업용 가스 시장은 세계에서 가장 활발한 시장으로 여겨지며, 철강, 화학, 석유가스, 태양광, 전자 등의 산업 발전에 힘입어 우리나라의 산업용 가스 산업도 빠른 속도로 성장하고 있습니다.2000년 이후 중국의 공기분리 산업은 급속한 발전기를 맞이했으며, 대형 공기분리 설비들이 계속해서 도입되었습니다. 산업용 가스의 연평균 성장률은 23%에 달해 시장 내 투자 열기가 더욱 높아졌습니다.필수적인 존재인 “산업의 혈액”으로서, 그 생산 능력은 빠르게 증가하고 있습니다. 초창 데이터에 따르면, 2014년 중국의 수출용 액체 공기 분리 설비의 생산 능력은 총 1,833.27만 Nm3/h에 달했으며, 이는 2013년 대비 8.68% 증가한 수치입니다.2015년 중국의 수출용 액체 공기분리 생산능력은 총 2,009.77만 Nm3/h에 달했으며, 이는 2014년 대비 9.63% 증가한 수치입니다. 2014년의 성장률인 8.68%에 비해 0.95%포인트 더 상승한 것입니다.가스 아웃소싱은 큰 인기를 끌고 있으며, 시장 점유율도 점차 확대되고 있습니다. 국내에서 새로운 생산 능력이 지속적으로 확충됨에 따라, 가스 아웃소싱 사업도 더욱 주목받고 있습니다.초창데이터의 조사에 따르면, 2015년에는 국내외의 전문 가스 회사들이 보유한 공기분리 설비의 생산능력이 전체의 42%를 차지했습니다. 이는 2013년에 비해 6%포인트 상승한 수치입니다. 그중 해외의 대형 가스 회사들이 차지하는 비율은 20%였으며, 린데와 알스톰은 국제적인 대형 가스 회사들의 총 생산능력 중 53%를 차지하여 선두를 달리고 있습니다.국내 전문 가스 기업들 중에서는 영덕과 항산이 보유한 공기분리 생산 능력이 가장 크며, 그 다음으로는 보강, 산구 등의 기업들이 있습니다. 이들 기업들의 국내 시장 점유율도 점차 증가하고 있습니다.하류 산업의 경기가 부진하여, 가스 회사들의 이익은 크게 타격을 받고 있습니다. 생산 능력은 계속 확대되고 있지만, 수요는 그에 맞춰 증가하지 않고 있습니다. 하류 산업의 경기 침체로 인해 일부 공기분리장치들은 장기간 가동이 중단된 상태입니다. 낮은 가격과 낮은 가동률로 인해 가스 회사들의 이익 마진도 크게 줄어들고 있습니다.린데의 2015년 영업수익은 179억 4,400만 유로로, 전년 대비 5.3% 증가했습니다；2015년의 영업이익은 41억 3,100만 유로로, 2014년 대비 5.38% 증가하여 1위를 차지했습니다.아르엘알은 2015년에 163억 8천만 유로의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 6.7% 증가한 수치입니다.한편, 에어로케미칼과 프렉스의 영업수입은 각각 96억 9천만 달러와 107억 7천6백만 달러였으며, 전년 대비 7.3%, 12.2% 감소했습니다.국내 전문 가스 기업들 중에서는 영덕의 2015년 순이익이 전년 대비 40.71% 감소했습니다. 한산공업의 경우 같은 기간 동안에는 소폭 증가했지만, 그 증가폭은 크지 않았습니다.화려함은 사라졌고, 역경 속에서 방향을 찾아야 했다. 초기에는 하류 산업의 성장 덕분에 중국의 산업용 가스 산업도 번영을 누렸으며, 이로 인해 국내 가스 시장도 계속해서 새로운 발전을 이루어 나갔다.그러나 지난 2년간의 경기 침체로 인해 수요가 약화되면서, 대량 가스 산업의 긍정적인 면모는 점차 가려지고 있으며, 업계의 성과도 부진해지고 시장의 신뢰도도 낮아지고 있습니다.시장의 발전 법칙을 따르면, 과거의 영광은 더 이상 없지만, 어려운 상황 속에서도 많은 기업들이 새로운 길을 모색하며 지속적으로 변화를 꾀하고 있습니다. 그런 가운데 특수가스의 등장은 시장에 어떤 활력을 가져다줄까요?2. 현실편: 전자 산업이 급속히 발전함에 따라 특수가스의 수요도 점점 늘어나고 있습니다. 우리나라의 특수가스 시장은 시작이 비교적 늦었기 때문에, 기술 면에서는 해외의 거대 기업들에 비해 약간의 격차가 있습니다. 바로 이러한 이유로 특수가스 시장은 오랫동안 외국 기업들에 의해 독점되어 왔습니다.그러나 국민경제의 발전과 함께, 특히 21세기 이후 우리나라의 전자산업이 급속도로 성장하면서, 국내의 특수가스 기업들은 독자적인 기술의 중요성을 인식하게 되었습니다. 그 결과, 우리나라는 특수가스의 생산 및 저장 분야에서 중요한 진전을 이루었으며, 많은 전자용 특수가스들이 이미 국산화되었습니다. 특히 초순수 암모니아와 크세논 가스의 경우는 외국 기업들의 독점을 상당 부분 깨뜨렸습니다.국산화의 길이 열리면서, 초순수 암모니아의 성장이 급격히 이루어지고 있습니다. 초순수 암모니아는 LED, 반도체, 태양광 생산에 있어서 없어서는 안 될 중요한 전자 가스입니다.초창정보의 통계에 따르면, 우리나라에서 진정한 의미의 초순수 암모니아의 국산화는 2010년부터 시작되었습니다. 2010년 당시 국내의 초순수 암모니아 생산업체는 코리드, 광명원, 연화린더뿐이었으며, 그 총생산량도 연간 6,500톤에 불과했습니다.하지만 기술이 발전함에 따라 국내의 초순수 암모니아는 급속도로 성장했으며, 특히 2011년에는 전년 대비 184.6% 증가했고, 2012년에는 43.2% 증가했습니다.이후 시장의 품절 현상이 완화되면서, 초순수 암모니아 시장의 성장률은 17.5%-22.6%로 다소 둔화되었습니다.2016년 기준 중국의 초순수 암모니아 생산능력은 연간 4만 5,700톤에 달했습니다.크세논 가스가 기술적 장벽을 뚫었으며, “황금 가스”로서 자급자족이 가능해졌습니다. 우리나라의 크세논 가스 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 2010년에는 우리나라의 크세논 가스 생산량이 연간 768입방미터에 불과했으며, 국내 수요는 대부분 수입에 의존하고 있었습니다.하지만 2010년 이후 중국의 크세논 시장은 강한 수요를 보였고, 국내 업체들도 잇따라 생산에 나섰습니다. 특히 중국이 기술적 봉쇄를 극복한 후, 2016년에는 국내에서 생산되는 크세논의 양이 연간 2,340입방미터에 달하게 되었습니다. 이로써 중국은 원래 수입에 의존하던 상황에서 자급자족할 수 있게 되었으며, 현재는 일부를 해외에 수출하기도 합니다.3. 미래편: 방사선 분야의 고도화, 특수가스의 엄청난 잠재력 특수가스는 주로 LED, 태양광, 반도체, 광섬유 케이블, 집적회로, 과학연구 등과 같은 고도화된 분야에서 사용됩니다.LED 상류 칩 산업은 2010년부터 2011년까지의 투자 붐을 거친 후, 에피타キシャル 웨이퍼 생산에 필수적인 MOCVD의 보유량이 급격히 증가했으며, 2011년에는 그 증가율이 145.6%에 달했습니다.2012년부터 2014년까지 이 산업은 점차 합리적인 궤도로 돌아왔습니다. 국내의 MOCVD 장비 보유량은 평균 14.35%의 성장률을 기록했습니다. 이는 LED 산업에서 전자용 특수가스에 대한 수요도 매년 15% 이상의 성장률을 유지할 것임을 의미합니다.2015년 중국의 신규 태양광 발전 설비 용량은 16.5GW에 달했으며, 이로써 계속해서 세계 1위를 유지했습니다. 누적 설비 용량은 43GW를 넘을 것으로 예상되며, 독일을 제치고 세계에서 가장 많은 태양광 발전 설비를 보유한 국가가 될 것입니다.우리나라는 세계에서 가장 중요한 태양광 제품 생산국이자, 가장 빠르게 성장하는 태양광 응용 시장이 되었습니다.집적회로 산업에서 중국 시장에는 통합과 인수합병의 움직임이 나타나고 있으며, 여러 중국 기업들이 구체적인 제안을 내놓고 있습니다. 이는 중국이 이 분야에 진출하려는 강한 의지를 가지고 있음을 보여줍니다.현재 중국의 경제 성장 속도는 전반적으로 둔화되고 있지만, LED, 태양광, 반도체, 광섬유 케이블과 같은 전자 분야나 과학 연구 분야에서는 여전히 빠른 성장을 이어가고 있습니다. 2016년에는 중국의 신규 태양광 발전 설비 용량이 23GW에 달할 것으로 예상됩니다.전반적으로, 철강 등 산업의 생산능력 축소 영향으로 인해 전통적인 대량 가스 시장은 다소 침체된 모습을 보이고 있습니다.특수가스 시장의 고도화된 하위 산업들은 의심할 여지 없이 미래 국민경제의 중점적인 발전 방향을 나타냅니다. 이러한 상황에서 특수가스 시장에는 더 많은 활력이주입될 것입니다.또한 산업의 생명주기 측면에서 보면, 중국의 특수가스 시장은 성장 단계에서 성숙 단계로 넘어가는 중요한 시기에 있습니다. **고도화된 산업 분야에서 특수가스가 가지는 중요성이 인식되면서, 관련 정책들을 통해 이 산업이 적극적으로 지원받고 규제되고 있습니다. 따라서 중국의 특수가스 시장에는 엄청난 잠재력이 있습니다.