بررسی راهکارهای سازمان‌دهی مجدد و تحول و نوسازی صنعت پالایش نفت کشور در شرایط قیمت‌های پایین نفت

Thread Content

محتوای اصلی:
۱. دستاوردهای صنعت پالایش نفت چین در دوره «بیست و دوم»
۲. تأثیر قیمت‌های پایین نفت بر صنعت پالایش نفت چین
۳. سازماندهی مجدد ساختار صنعت پالایش نفت چین و راهکارهای تحول و بهبود آن

۱. دستاوردهای صنعت پالایش نفت چین در دوره «بیست و دوم»
ظرفیت پالایش نفت کشور ما به سرعت افزایش یافته و چین به یکی از کشورهای بزرگ پالایش‌کننده نفت جهان تبدیل شده و در رتبه دوم جهان قرار دارد. تا پایان سال ۲۰۱۵، ظرفیت پالایش نفت کشور ما حدود ۷۴۵ میلیون تن در سال بود؛ در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰، ظرفیت فرآوری نفت خام کشور ما به ترتیب ۳۵۰ میلیون تن در سال و ۵۲۰ میلیون تن در سال بود. میانگین نرخ رشد در بازه‌های زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ترتیب ۸.۴٪ و ۷.۵٪ بوده است و این روند رشد سریع ادامه دارد. در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، ظرفیت تصفیه نفت در چین دو برابر شد و این کشور پس از ایالات متحده، دومین کشور بزرگ جهان از نظر ظرفیت تصفیه نفت شد. بر اساس آمارهای سالانه مجله آمریکایی مربوط به نفت و گاز درباره ظرفیت‌های تصفیه نفت جهان، در سال ۲۰۱۵، سهم کشور ما از کل ظرفیت‌های تصفیه نفت جهان، ۱۵.۵ درصد بود؛ که این رقم ۷.۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۰۵ است. روند مصرف نفت سوختی، نفتا و چوب‌سوز متفاوت است؛ تقاضا برای نفتا بالاست، در حالی که مصرف دیزل روند رو به پایینی دارد. نسبت مصرف نفت سوختی به چوب‌سوز در سال ۲۰۱۵ به سرعت کاهش یافت. میزان مصرف بنزین ۱۱۵٬۳۱۰ هزار تن، مصرف نفتا ۲۷٬۷۰۰ هزار تن و مصرف دیزل ۱۷۳٬۳۴۰ هزار تن بود. از سال ۲۰۱۰، مصرف بنزین روند رشد پایدار و سریعی داشته است؛ مصرف نفت سفید نیز با سرعت بیشتری افزایش یافته و رشد قابل توجهی داشته است، در حالی که مصرف دیزل کاهش یافته است. نسبت مصرف دیزل به بنزین از ۲.۱۸ در سال ۲۰۱۰ به ۱.۵۰ کاهش یافت. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz85QS4eVgHdHq2wibdtag1jna3T0XULkfjXWNFAmpaRd6AxdXsuF5Jybg/0?wx_fmt=png مقیاس تولید به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ شرکت‌های رفیناژی با ظرفیت چند ده میلیون تن، بیش از ۴۰ درصد از کل شرکت‌های این حوزه را تشکیل می‌دهند. همچنین، سطح یکپارچگی فعالیت‌های رفیناژی نیز افزایش یافته است؛ این امر در پی ساخت چندین پروژه بزرگ رفیناژی و بازسازی شرکت‌های کلیدی، رخ داده است. تاکنون در سراسر کشور، ۲۴ کارخانه فرآوری با ظرفیت هر کدام ۱۰ میلیون تن ساخته شده‌اند؛ ظرفیت کل این کارخانه‌ها ۳۲۰ میلیون تن در سال است که معادل ۴۲.۹٪ از کل ظرفیت فرآوری کشور را تشکیل می‌دهد. از میان آن‌ها، ۱۵ پایگاه تقطیر فرآوری نفت دارای واحدهای تولید اتیلن هستند و سطح یکپارچگی فرآوری و تقطیر در آن‌ها نسبتاً بالا است. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8VWOUEBIiaB2btsHLDgpHHOWoiaribwVMK5tknxJrdJpdA36tGPtrcqQKg/0?wx_fmt=png سطح تولید شرکت‌های بزرگ در این حوزه به میانگین جهانی رسیده است؛ همچنین، برخی از کارخانه‌های تصفیه نفت در مناطق مختلف به سرعت در حال رشد هستند. شرکت‌های تصفیه نفت در چین که توانایی تولید آن‌ها ۱۰ میلیون تن در سال است، عمدتاً تحت مالکیت دو شرکت بزرگ چین پترولیوم و سینوپک هستند؛ از جمله، ۱۴ شرکت متعلق به سینوپک و ۸ شرکت متعلق به چین پترولیوم. علاوه بر این، کارخانه‌هایی مانند چائوهای اویل در چین، چوانژو کیمیکالز، چانگی پتروکیمیکالز، گروه یان‌یانگ، دونگمینگ پتروکیمیکالز، نینگشیا باوتا و پانجین بی‌ران نیز توانایی تولید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن در سال را دارند؛ همچنین، توانایی تولید برخی از کارخانه‌های تصفیه نفت در مناطق مختلف بیش از ۵۰۰ میلیون تن در سال است. میزان تولید روغن در پالایشگاه‌های سینوپک حدود ۸ میلیون تن در سال و در پالایشگاه‌های پتروچاین حدود ۷ میلیون تن در سال است. مقیاس پالایشگاه‌های اصلی داخلی کشور، تقریباً به میانگین جهانی رسیده است و آن‌ها دارای قدرت تولیدی قابل توجهی هستند. اما با توجه به اینکه در کشور ۲۰۰ کارخانه رفت‌وآمد نفتی وجود دارد که میانگین ظرفیت آن‌ها حدود ۳.۷ میلیون تن در سال است، که این میزان تنها معادل ۵۰ درصد از میانگین ظرفیت کارخانه‌های رفت‌وآمد نفتی جهان می‌باشد، لذا هنوز نیاز به افزایش میزان ظرفیت کارخانه‌های رفت‌وآمد نفتی وجود دارد. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8zTFK6EeUnwnln4ibO9lb1a7z0rrzbFSlbGWdbvRurOvTgKDGSvkUhnQ/0?wx_fmt=png http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8IXFSeRnBPTh7RPaKZq3HCrx6ibiaK2z4rYuIyibicFhBOQhulzMW7XTwpQ/0?wx_fmt=png در مه ۲۰۱۵، هفت وزارتخانه با هم «طرح کاری برای تسریع در بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی» را منتشر کردند؛ شماره سند: ۹۷۴. از ۱ ژانویه ۲۰۱۶، ۱۱ استان در منطقه شرقی… ； از اول ژانویه ۲۰۱۷، سراسر کشور به طور کامل با بنزین مناسب استاندارد کشور V (شامل بنزین الکلی E10) و دیزل مناسب استاندارد کشور V (شامل دیزل زیستی B5) تأمین می‌شود؛ در عین حال، فروش بنزین و دیزلی که استانداردهای کشور V را ندارند، در داخل کشور متوقف خواهد شد. علاوه بر این، در نیمه دوم سال ۲۰۱۶، پکن استاندارد بنزین «جینگ VI» را معرفی خواهد کرد؛ در این استاندارد، میزان الکن‌ها به ۱۵ واحد درصد کاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۱۹، استاندارد «گوکوئی ششم» معرفی خواهد شد. شرکت‌های پالایش نفت به سرعت توسعه یافتند و بازیگران مشارکت‌کننده دارای روند تنوع‌بخشی هستند. دو شرکت بزرگ چینی، یعنی چاینا پتروکیمیکال و چاینا نفت، همچنان نیروهای اصلی صنعت تصفیه نفت در کشور ما هستند. در عین حال، شرکت‌های دولتی بزرگی مانند چاینا اویل، چاینا کیمیکال، گروه یانگ‌یانگ، گروه صنایع تسلیحاتی شمالی و گروه سینوپک، به اندازه‌ای رشد کرده‌اند؛ همچنین بیش از ده شرکت تصفیه نفت محلی مانند دونگ‌مینگ پتروکیمیکال، نینگشیا باوتا و پانجین بی‌ران نیز به مقیاس بزرگتری رسیده‌اند. بنابراین، صنعت تصفیه نفت در حال توسعه چندگانه است. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz82mH1FiarY8Ouoez160CCCFicibXfbKwIBk0QRYq76w6HAfTKwOS1JVWkQ/0?wx_fmt=png آزادسازی منظم واردات و فرآوری نفت خام، رفع مشکلات انحصار، و تقویت رقابت. **کمیسیون توسعه و اصلاحات در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۵، «اطلاعیه‌ای درباره مسائل مربوط به مدیریت استفاده از نفت خام وارداتی» منتشر کرد. از ماه مه سال ۲۰۱۵، اتحادیه صنایع نفت و شیمی چین فرآیند بررسی و ارزیابی شرکت‌هایی را که قصد واردات نفت دارند، سازماندهی کرده است. تا فوریه ۲۰۱۶، مجموعاً ۱۴ واحد تولید نفت خام در سطح محلی موفق به گذراندن بررسی‌ها شدند؛ ظرفیت تولید آن‌ها ۷۹.۴ میلیون تن در سال بود و آن‌ها مجوز استفاده از ۵۸.۱۹ میلیون تن نفت خام وارداتی را دریافت کردند. به جز شرکت‌های تولید نفت خام که در حال حاضر مجوز دریافت کرده‌اند، انتظار می‌رود بیش از ده شرکت دیگر نیز معیارهای درخواست را برآورده کنند. ظرفیت تولید این شرکت‌ها حدود ۵۰ میلیون تن در سال است؛ اگر همگی مجوز دریافت کنند، ممکن است سهمیه ۳۵ میلیون تنی نفت خام در اختیار آن‌ها قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌های تولیدکننده نفت در سطح کشور، سهمیه‌ای بالغ بر بیش از ۸۰ میلیون تن نفت خام دریافت کنند؛ این امر مشکل کمبود نفت خام برای واحدهای تصفیه نفت در سال‌های گذشته را به طور کامل برطرف خواهد کرد. در نتیجه، نرخ فعالیت شرکت‌های تولیدکننده نفت به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و ظرفیت واحدهای تصفیه نفت نیز آزاد خواهد شد. شرکت‌های بیشتری مجوز واردات نفت خام را دریافت کرده‌اند و این امر باعث تشدید رقابت در بازارهای پایانی خواهد شد. شرکت‌های فرآوری نفت محلی که پس از بررسی‌ها مجوز استفاده از نفت خام را دریافت کرده‌اند: http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz89QwU5NtrarKicLO06o0xFMtAibiar076z8yUOZYCcCkNbyxfomdDe1ZQA/0?wx_fmt=png تا مارس ۲۰۱۶، در مجموع ۱۱ شرکت فرآوری نفت محلی مجوز واردات نفت خام را دریافت کرده بودند. با آزادسازی حق واردات نفت خام و حق صادرات محصولات نفتی فرآوری‌شده، همچنین واگذاری اختیارات تأیید کارخانه‌های فرآوری نفت، تعداد بازیگران بازار در بخش‌های فرآوری و فروش افزایش یافته و رقابت نیز شدیدتر شده است. مکانیزم تعیین قیمت در بازار محصولات نفتی به تدریج بهبود یافته و اصلاحات بازاری نیز به طور تدریجی عمیق‌تر می‌شود:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8oufpb6xtPYsU8ObOYz2ZXson49WyLCkia5uMCQsm0ibWpE8Nia7kNiamvg/0?wx_fmt=png

۲. تأثیر قیمت پایین نفت بر صنعت تصفیه نفت در چین
نمودار قیمت نفت جهانی در سال‌های اخیر: میانگین قیمت قراردادهای آتی نفت WTI، ۴۸.۷۶ دلار در هر بشکه بوده است؛ که این رقم ۴۴.۱۵ دلار کمتر از سال ۲۰۱۴ است، یعنی کاهش ۴۷.۵ درصدی. این میانگین، پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۴ تاکنون است. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ همچنان با چالش‌های فراوانی روبرو است؛ سرعت رشد اقتصادی ممکن است کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد. در شرایطی که عوامل کلانی مانند تفاوت‌های سیاست‌های پولی کشورهای بزرگ، کاهش استقراض و خطرات کاهش تورم، تغییر چندانی نداشته‌اند، قیمت کالاهای اساسی مانند نفت نیز همچنان تحت فشار باقی است. سه عامل کلیدی که بر روند قیمت‌های جهانی نفت تأثیر می‌گذارند:
۱. روندهای کلی اقتصاد کلان: که بر انتظارات مربوط به قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند.
۲. ساختار انرژی و تعادل عرضه و تقاضا برای نفت خام: که معیارهای تعیین قیمت‌ها را مشخص می‌کنند.
از دیدگاه بازار نفت، به نظر می‌رسد که بازتعادل در بازار جهانی نفت نیازمند زمان بیشتری باشد؛ احتمالاً در نیمه دوم یا فصل چهارم سال ۲۰۱۶، بازار جهانی نفت به تعادل خواهد رسید. وضعیت بازار که در آن عرضه بیشتر از تقاضاست، باعث شد قیمت نفت جهانی در نیمه اول سال ۲۰۱۶ در سطح پایینی باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود که میانگین قیمت نفت برنت در طول سال بین ۴۰ تا ۴۵ دلار در هر بشکه و میانگین قیمت نفت WTI بین ۳۸ تا ۴۳ دلار در هر بشکه باشد. رویدادهای ناگهانی مانند روابط منطقه‌ای: باعث نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها می‌شوند؛ در بلندمدت، بازگشت به سطوح بالای تاریخی دشوار است. در کوتاه‌مدت، روند قیمت نفت تحت تأثیر عوامل نامشخص زیادی قرار دارد، اما با توجه به عواملی مانند تقاضا کلی و هزینه‌های استخراج نفت خام، قیمت‌های بسیار پایین پایدار نیستند. در بلندمدت، روند قیمت نفت همچنان با روند بازگشت رشد پایدار اقتصاد جهانی در حال افزایش خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۱۷، بازار جهانی نفت دوباره به تعادل برسد و بر اساس تعادل اساسی عرضه و تقاضا، قیمت نفت بیشتر افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که پس از برقراری تعادل مجدد در بازار جهانی نفت از اواخر سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۱۷، قیمت نفت بیشتر افزایش یابد. قیمت‌های پایین نفت منجر به کاهش چشمگیر عملکرد شرکت‌های بین‌المللی نفتی شده است؛ در حالی که شرکت‌های یکپارچه مزیت قابل توجهی دارند. کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت، عملکرد انواع شرکت‌های نفتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. درآمدها و سود خالص پنج شرکت بزرگ نفتی بین‌المللی یعنی اکسون موبیل، شل، بی‌پی، شوورون و توتال، همچنین شش شرکت نفتی دیگر یعنی روسنفت، گازپروم، شرکت نفت نروژ، شرکت نفت برزیل، شرکت نفت مالزی و شرکت نفت مکزیک، به ترتیب حدود ۴۰ درصد و ۷۰ درصد کاهش یافته است. اما قیمت پایین نفت نیز منجر به افزایش تقاضا شد؛ در عین حال، کاهش قیمت محصولات پایانی کمتر بود و این امر سود خوبی برای صنعت رفت‌وآمد نفت به همراه داشت و سود خالص متوسط این صنعت در سطح بالایی باقی ماند. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8onTlGTyBXD6RMQQeWpFoPFvEjJiaicyT6qVuVicHvIp3XZdRQVdhQoxHQ/0?wx_fmt=png در شرایط قیمت پایین نفت، شرکت‌های داخلی فعال در زمینه نفت و پتروشیمی با چالش‌های سختی روبرو شدند. کاهش شدید قیمت نفت جهانی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴، منجر به زیان‌های سنگین برای شرکت‌های داخلی فعال در زمینه تصفیه نفت شد. در سال ۲۰۱۵، شرکت‌های پتروچین، سینوپک و سی‌ان‌او اقدامات مختلفی را برای تضمین عملکرد پایدار تولید انجام دادند و شاخص‌های تولید نیز به طور ملایم افزایش یافت. در بازه سپتامبر ۱ تا سپتامبر، تولید نفت خام سه شرکت به طور کلی ۵.۵ درصد و تولید گاز طبیعی به طور کلی ۳.۴ درصد افزایش یافت؛ همچنین میزان فرآوری نفت خام و فروش محصولات نفتی نیز به میزان کمی افزایش داشت ； به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت جهانی و کند شدن رشد تقاضا برای نفت و گاز در بازار داخلی، عملکرد مالی سه شرکت بزرگ به طور چشمگیری کاهش یافته است. در سه ماه اول سال، درآمدهای شرکت‌های سینوپک، پتروچاینا و CNOOC نسبت به همان دوره سال گذشته به ترتیب ۲۵.۶۲٪، ۲۷.۳۶٪ و ۳۳.۴۳٪ کاهش یافت. سود خالص پتروچاینا و سینوپک نیز به ترتیب ۶۸.۱۴٪ و ۴۷.۸۲٪ کاهش یافت؛ سود خالص CNOOC نیز در نیمه اول سال، ۵۶.۱۴٪ کاهش داشت. میزان کاهش عملکرد مالی سه شرکت بزرگ داخلی، تقریباً مشابه شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی است. در سال ۲۰۱۵، صنعت تصفیه نفت در چین از وضعیت بد خارج شد و عملکرد خوبی داشت. در آن سال، عملکرد این صنعت به طور قابل توجهی بهبود یافت، هزینه‌ها به طور مداوم کاهش یافت و توانایی سودآوری آن نیز افزایش یافت. نرخ سود حاصل از درآمدهای عملیاتی شرکت‌های تولیدکننده نفت خام در طول سال، ۲.۶۰ درصد بود که ۳.۵۹ واحد نسبت به فصل اول افزایش داشت ； نرخ سود خالص ۲۱.۹۱ درصد بود که ۲.۴۰ واحد افزایش یافته است. سودآوری صنعت به طور مداوم در حال افزایش است. بر اساس پیش‌بینی روند قیمت نفت جهانی در آینده، تغییرات قیمت محصولات نفتی در داخل کشور و رشد مصرف بازار، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۶، وضعیت سودآوری صنعت فرآوری نفت همچنان بهبود یابد؛ میزان افزایش سود کلی نیز به طور اولیه بیش از ۱۰٪ تخمین زده می‌شود ； درآمد اصلی حدود ۳ درصد افزایش یافت. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8GzkydhxfqLYGCoTVxXxXOOR6QJXDK11POt3yhwf2tkSV3x9W19KVgA/0?wx_fmt=png عملکرد شرکت‌های پتروشیمی یکپارچه پایدار بوده و سودآوری آن‌ها افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵، شرکت‌هایی مانند شانگهای پتروشیمی، ژنهای لیانهوا و هویژو لیانهوا عملکرد مالی خوبی داشتند. گزارش سالانه شرکت شانگهای پتروشیمی برای سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که این شرکت در طول سال، ۱۴٬۷۹۵٬۳۰۰ تن نفت خام را پردازش کرده است (که از این مقدار، ۲٬۰۱۰٬۱۰۰ تن مربوط به فرآوری نفت وارداتی بوده است). این مقدار، ۶۲٬۵۱۰ تن یا ۴٫۴۱ درصد بیشتر از سال قبل است. در سال ۲۰۱۵، شرکت شانگهای پتروشیمی توانست زیان خود را جبران کند؛ سود عملیاتی این شرکت ۳.۹۰۸۹ میلیارد یوان بود که نسبت به سال قبل، که زیان عملیاتی آن ۵.۸۷۹ میلیارد یوان بود، ۴.۴۹۶۸ میلیارد یوان افزایش داشت. علاوه بر این، درآمد عملیاتی ۸۰۸.۰۳ میلیارد یوان بود که نسبت به سال قبل ۲۰.۹۲ درصد کاهش داشته است. سوم: تنظیم ساختار صنعت رفینگ نفت در چین و راهکارهای تحول و بهبود آن
تقاضا و پیش‌بینی محصولات نفتی در داخل کشور: بنزین
مصرف بنزین ارتباط قوی‌ای با تعداد خودروهای سواری دارد، اما ارتباط نسبتاً کمتری با روند اقتصادی دارد. با رشد پایدار بازار خودروها در کشور ما، مصرف بنزین نیز روند رشد قوی‌ای را حفظ خواهد کرد. در سه سال گذشته، نرخ رشد سالانه فروش خودروهای سواری بیش از ۱۰ درصد بوده است؛ همچنین مصرف بنزین نیز با نرخ رشد سالانه ۹.۹ درصد، رشد قابل توجهی داشته است. میزان مصرف بنزین در سال ۲۰۱۵، ۱۱۵٬۳۱۰ هزار تن بود که نسبت به سال قبل حدود ۹.۲ درصد افزایش داشت. تعداد خودروهای سواری دارای روند رشدی به شکل S با الگوی «آهسته – تند – آهسته» هستند. در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، میزان خودروهای سواری به طور متوسط سالانه ۱۵ درصد افزایش یافت؛ در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، این رشد به طور متوسط سالانه ۵ درصد بود. در سال ۲۰۴۰، این بازار به تدریج به حد اشباع خواهد رسید. تا سال ۲۰۲۰، جایگزینی خودروهای بنزینی عمدتاً توسط خودروهای گازسوز انجام شد؛ اما پس از سال ۲۰۲۰، سرعت جایگزینی خودروهای بنزینی با خودروهای الکتریکی افزایش یافت. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz824RUmJ7PMATrJwAaRWfyu3UrhmWhp47TpJQK82Mq3Opc7Pst0LKLcg/0?wx_fmt=png تقاضا و پیش‌بینی محصولات نفتی در داخل کشور: نفت سفید؛ نفت سفید عمدتاً برای حمل‌ونقل هوایی استفاده می‌شود و ارتباط تنگاتنگی با حجم حمل‌ونقل هوایی دارد. افزایش چشمگیر حجم حمل و نقل مسافران و بار، باعث افزایش فروش نفت سفید می‌شود. در سال‌های اخیر، نرخ رشد متوسط حجم ترافیک هوایی حدود ۱۰ درصد بوده است؛ مصرف نفت سوخت هواپیما نیز به همین ترتیب افزایش یافته و نرخ رشد سالانه آن به ۱۱.۵ درصد رسیده است. در سال ۲۰۱۵، میزان مصرف نفت‌گاز نسبت به سال قبل ۱۷.۳ درصد افزایش یافت و میزان مصرف به ۲۷.۷ میلیون تن رسید. تحلیل و پیش‌بینی تقاضا برای محصولات نفتی فرآوری‌شده: دیزل. دیزل عمدتاً در خودروهای تجاری، صنعت، ساختمان‌سازی، برق، راه‌آهن و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل کند شدن سرعت رشد اقتصاد صنعتی، فروش خودروهای تجاری به آرامی افزایش یافته، میزان سفرها کاهش یافته و مصرف سوخت برای حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ این موارد از جمله دلایل مهم کاهش مصرف دیزل هستند. علاوه بر این، مصرف روغن در صنایع و راه‌آهن کاهش یافته، مصرف روغن در بخش‌های کشاورزی و آبیاری به طور پایدار و با نرخ کمی افزایش یافته، و رشد مصرف روغن در بخش ساختمان‌سازی کندتر شده است. افزایش مصرف سوخت‌های جایگزین مانند گاز طبیعی نیز یکی از عوامل مهم کاهش رشد مصرف دیزل است. در سه سال گذشته، نرخ رشد سالانه مصرف دیزل حدود ۰.۷ درصد بوده است. میزان مصرف دیزل در سال ۲۰۱۵، ۱۷۳٬۳۴۰ هزار تن بود که نسبت به سال قبل حدود ۰.۳ درصد افزایش داشت. تقاضا و پیش‌بینی محصولات نفتی فرآوری‌شده در کشور: بر اساس تحلیل جامع پیش‌بینی‌های مربوط به رشد اقتصاد کلان و صنایع مرتبط، انتظار می‌رود که نرخ رشد سالانه تقاضا برای بنزین، زغال‌سنگ، دیزل و سنگ‌روغن در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، ۳.۰ درصد باشد. در سال ۲۰۱۵، میزان تقاضا برای نفت خام، زغال‌سنگ و سنگ‌های مورد استفاده در صنعت، به ۳۵۶ میلیون تن خواهد رسید؛ همچنین میزان فرآوری نفت خام نیز حدود ۵۲۷ میلیون تن خواهد بود ； پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۰، میزان تقاضا به ۴۲۵ میلیون تن و میزان فرآوری نفت خام به ۶۰۶ میلیون تن برسد. بر اساس تحلیل‌های مربوط به رشد صنایع مرتبط، ساختار مصرف فرآورده‌های نفتی به طور مداوم در حال تغییر خواهد بود؛ مصرف بنزین و کرومات همچنان با رشد قوی ادامه خواهد داشت، در حالی که مصرف دیزل کاهش خواهد یافت یا حتی متوقف خواهد شد. نسبت مصرف دیزل به بنزین نیز بیشتر کاهش خواهد یافت. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8zaibkIQmAV4yqsKuGcjnfh0m8VGHtS7wyVQ8w3Yf9kZ2ORraZIWqK0w/0?wx_fmt=png ویژگی‌های فعلی صنعت تصفیه نفت در چین از نظر مقیاس، صنعت تصفیه نفت کشور ما در جمع پیشروهای جهان قرار دارد؛ سطح کارخانه‌های پیشرفته تصفیه نفت در چین نزدیک به یا برابر با سطح کارخانه‌های پیشرفته جهانی است، اما میانگین مقیاس آن‌ها همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. از دیدگاه نوآوری، کشور ما فناوری فرآوری نفت در مقیاس چند میلیون تن را در اختیار دارد و از توانایی‌های لازم برای نوآوری فناورانه و پروژه‌محوری برخوردار است. از نظر چیدمان، وضعیت کشور ما مشابه وضعیت عرضه و تقاضا در ایالات متحده در اواسط دهه ۷۰ است؛ در آن زمان، چیدمان کلی شکل گرفته بود. از منظر منابع، کشور ما با کمبود منابعی روبروست که اروپا و کره جنوبی و ژاپن از دهه ۸۰ با آن مواجه بوده‌اند؛ خطرات مرتبط با منابع نیز در حال افزایش است. همچنین، قیمت نفت خام دچار نوسانات شدیدی است و وابستگی به واردات نفت خام نیز به طور مداوم در حال افزایش است. از نظر کیفیت، استانداردهای کیفی سوخت‌های داخلی به سرعت در حال بهبود هستند و اکنون به سطح پیشرفته جهانی نزدیک شده‌اند. تناقضات و مشکلات فراوانی که صنعت رفینگ در چین با آن‌ها روبروست:

مشکل امنیت تأمین انرژی: وابستگی به نفت خام سال به سال در حال افزایش است و قیمت نفت خام دچار نوسانات شدیدی می‌شود.
مشکل مازاد ظرفیت تولید: البته چارچوب‌های توزیع ظرفیت‌های تولیدی در حال بهبود است، اما مازاد ظرفیت در برخی مناطق مشکلات جدی ایجاد کرده است.
مشکل عدم تعادل در ساختار عرضه و تقاضا: نسبت سوخت چوبی به سوخت بنزینی به طور چشمگیری کاهش یافته است و لازم است ساختار تأسیسات رفینگ به طور گسترده‌ای تغییر کند.
مشکل کمبود ظرفیت‌های پیشرفته: تناقض بین تمایل به واردات نفت خام با کیفیت پایین و افزایش سریع استانداردهای کیفیت محصولات نفتی تولید داخل وجود دارد.
مشکل کمبود توانایی سودآوری: هزینه‌های مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت افزایش یافته است؛ در نتیجه هزینه‌های تولید بالا رفته و سطح توانایی سودآوری کافی نیست.
مشکل استانداردهای انرژی‌های جایگزین: انرژی‌های جایگزین برای استفاده در خودروها به سرعت در حال توسعه هستند، اما هر کدام به صورت جداگانه عمل می‌کنند و تأثیرات آن‌ها بر صنعت رفینگ به تدریج آشکار می‌شود.
اهداف و اصول تنظیم ساختار صنعتی و تحول و نوسازی: سه نوع تحول، از جمله تحول از گسترش از نظر مقیاس و کمیت به تولید بهینه و کارآمد ； تحول از نوع انرژی پایه به نوع صنعت انرژی ； تغییر از تولید صرف به مدیریت دقیق. به توسعه با شش اصل پایبند بمانید: توسعه بزرگ‌مقیاس، تمرکززده، مبتنی بر پایگاه‌ها، یکپارچه، سالم و در سطح بالا. بهبود جایگاه صنعت پالایش نفت، بهره‌برداری کامل از نقش بنیادین این صنعت در ساختار انرژی، تقویت نقش کلیدی صنعت پالایش نفت در صنعت پتروشیمی، افزایش مداوم بازدهی و رقابت‌پذیری بین‌المللی این صنعت، تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های برتر جهان در زمینه پالایش نفت، تقویت برنامه‌ریزی‌های کلان، و تأمین امن و پایدار منابع نفت خام. میزان مصرف نفت در کشور ما سال به سال در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۵، میزان نفت خام تولید شده در کشور ما ۵۵۰ میلیون تن بود؛ همچنین ۳۲۰ میلیون تن نفت خام وارد شد. درصد وابستگی کشور به واردات نفت خام، ۶۰.۸ درصد بود. پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵، تقاضا برای نفت خام به ترتیب به ۶۱۰ میلیون تن و ۶۶۰ میلیون تن برسد؛ در آن زمان، کمبود نفت خام بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تن خواهد بود و میزان وابستگی به واردات نفت نیز بین ۶۵ تا ۶۸ درصد خواهد بود. از منظر امنیت تأمین نفت خام، باید سقفی برای مصرف انرژی، به‌ویژه حداکثر میزان مصرف نفت خام وارداتی، تعیین شود؛ همچنین باید مرز هشداری برای میزان وابستگی به نفت خارجی در حد ۷۰٪ تعیین گردد تا از ریسک‌های ناشی از وابستگی بیش از حد به نفت خام وارداتی برای امنیت صنایع جلوگیری شود. تقویت طراحی کلان برای تأمین امن و پایدار منابع نفت خام؛ تقویت اکتشاف و توسعه نفت و گاز در داخل کشور، و افزایش توانایی‌های تأمین و حفاظت از آن‌ها؛ تقویت دیپلماسی انرژی برای ایجاد سیستم تأمین نفت متنوع؛ بهبود سیستم ذخیره‌سازی نفت برای افزایش توانایی مقابله با ریسک‌ها؛ ترویج تنوع مواد اولیه در کارخانه‌های تصفیه نفت، جهت کاهش هزینه‌های مربوط به این مواد؛ پیشبرد استراتژی تنوع انرژی برای کاهش فشار ناشی از کمبود نفت خام در کشور؛ ایجاد سیستمی برای تأمین پایدار، مستمر و با هزینه کم نفت خام، جهت توسعه پایدار صنعت تصفیه نفت؛ در نظر گرفتن کامل ظرفیت‌های زیست‌محیطی، و ادامه تنظیم و بهبود چیدمان کارخانه‌های تصفیه نفت. در دوره «دوازدهم»، توانایی‌های تصفیه نفت در مناطق ساحلی و مناطق اقتصادی جنوب غربی تقویت شد؛ این امر منجر به بهبود بیشتر چیدمان کارخانه‌های تصفیه نفت در سراسر کشور شد. بر اساس الگوی قبلی «سه حلقه و دو نوار»، الگوی جدیدی از صنعت تصفیه نفت شکل گرفت که شامل سه خوشه بزرگ صنعتی در مناطق خلیج بوهای، دلتای رودخانه یانگتسه و دلتای رودخانه پرل، و همچنین مناطق صنعتی شمال شرقی، شمال غربی و مناطق ساحلی بود. باید ظرفیت تحمل محیط زیست را به طور کامل در نظر گرفت و ساختار صنعت روغن‌کشی را همچنان بهبود بخشید. در برنامه‌ریزی صنعت روغن‌کشی، باید ظرفیت تحمل محیط زیست به طور کامل لحاظ شود. مناطق ساحلی دارای مزایایی مانند هزینه پایین فرآوری منابع وارداتی، پتانسیل بازار بالا و ظرفیت تحمل محیط زیست مناسب هستند؛ بنابراین، با در نظر گرفتن حفاظت و مدیریت محیط زیست، باید توسعه مناطق داخلی به شکل معتدلی انجام شود. باید نیازهای بازار و محدودیت‌های ظرفیت محیط زیست را به طور کامل در نظر گرفت و تصمیمات علمی گرفته شود؛ در مناطقی که مقدار روغن بیش از حد است و ظرفیت تحمل محیط زیست محدود است، باید توسعه محدود شود. باید توسعه صنعت به سمت تمرکز‌گرایی پیش رود و پایگاه‌های صنعتی پتروشیمیی در سطح جهانی ایجاد شود. باید میزان تمرکز صنعتی در مناطق «سه حلقه و سه نوار» کشور را بیشتر کرد و شرکت‌های روغن‌کشی که در مناطق پراکنده قرار دارند، به تدریج به پایگاه‌های صنعتی پتروشیمیی منتقل شوند؛ به گونه‌ای که چندین پارک صنعتی پتروشیمیی با ظرفیت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هزار تن برای تولید روغن، و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برای تولید الکن‌ها و آروماتیک‌ها، و همچنین صنایع مرتبط با آن‌ها، ایجاد شود. در مناطق مرکزی و غربی کشور که شرایط لازم را دارند، نیز چندین پایگاه صنعتی پتروشیمیی ایجاد خواهد شد. سرعت بهبود ساختار محصولات را افزایش داد، تا بتوان به‌طور انعطاف‌پذیری با تغییرات تقاضا برای فرآورده‌های نفتی در آینده و کاهش نسبت بنزین به دیزل سازگار شد؛ همچنین سرعت رشد صنعت پالایش نفت در کشور را به‌طور مناسب کنترل کرده و رشد ظرفیت‌های تولیدی را مهار کرد تا نسبت تولید بنزین به دیزل تنظیم گردد. طراحی باید در نزدیکی بازارهای مصرف قرار گیرد تا از حمل و نقل طولانی‌مسافت محصولات نفتی، یا حتی حمل و نقل رفت و برگشت، جلوگیری شود؛ همچنین باید ساخت لوله‌کشی‌های مربوط به محصولات نفتی تقویت شود تا بار حمل و نقل زمینی و دریایی کاهش یابد و هزینه‌های حمل و نقل پایین‌تر شود. در برابر پیش‌بینی فشار بر بازار صادرات محصولات نفتی پردازش‌شده در منطقه آسیا-اقیانوسیه، صنعت تصفیه نفت چین با چالش انتخاب مدل توسعه‌ای مبتنی بر «واردات و صادرات گسترده» روبرو است؛ اما در برابر فشارهای ناشی از آزادسازی بیشتر ظرفیت‌های تصفیه نفت در داخل کشور، همچنان نیاز به گسترش فعالیت‌ها در بازارهای خارجی وجود دارد. به‌ویژه باید با استفاده از استراتژی «کمربند و جاده»، به سمت بین‌المللی شدن حرکت کرد. پیشرفت در فناوری و تنظیم ساختار محصولات، برای رشد متمایز. باید الگوهای توسعه فرآوری عمیق در صنعت روغن‌کشی نوآوری شود و از شرکت‌های یکپارچه در زمینه روغن‌کشی-آروماتیک‌ها، روغن‌کشی-الکن‌ها و روغن‌کشی-روغن‌های لغزنده حمایت گردد تا سهم محصولاتی مانند روغن‌های پالایش‌شده پاک، مواد شیمیایی با کیفیت بالا و روغن‌های لغزنده با کیفیت بالا افزایش یابد. بالا بردن استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی در صنعت رفت‌وآمد نفت کشور، سخت‌گیری در سیستم ورود به این صنعت، پایبندی به مقیاس بزرگ‌تر تأسیسات، حذف قاطعانه ظرفیت‌های فرسوده، اجرای الزامات مربوط به حذف تأسیسات با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال و کمتر، تسریع در بهبود کیفیت و دستیابی به محصولات سبز، تضمین تحقق اهداف بهبود کیفیت محصولات نفتی در موعد مقرر، و تأمین زودهنگام بازار سوخت‌های مطابق استاندارد «کشور V» تا سال ۲۰۱۷. تضمین تدوین هرچه سریع‌تر استاندارد ملی ششم و اجرای آن در موعد مقرر. سازماندهی مجدد تجهیزات شرکت‌ها، دستیابی به تولید پاک، تقویت مدیریت در مرحله منبع، و برآورده کردن الزامات فرآیندهای سبز؛ وزارت محیط زیست استانداردهای مربوط به انتشار آلاینده‌ها در صنعت تصفیه نفت (GB31570-2015) را منتشر کرده است. همچنین، مدیریت بهتر فرآیندها، توسعه سبز و کم‌کربنی، کاهش آلاینده‌ها، افزایش بازدهی انرژی، تقویت بازرسی‌ها و مدیریت، و پیشبرد کاهش مصرف انرژی و گازهای گلخانه‌ای در صنعت تصفیه نفت، از جمله اهداف این اقدامات است. در سال ۲۰۱۷، میزان مصرف انرژی در فرآیند پردازش نفت خام به ۸۳ کیلوگرم زغال سنگ استاندارد بر تن رسید (که معادل ۵۸ کیلوگرم نفت استاندارد بر تن است)؛ این رقم ۹.۸ درصد کمتر از سال ۲۰۱۲ بود. تسریع در توسعه فناوری‌های تولید پاک، تشویق به تنوع‌بخشی به منابع و توسعه فناوری‌های یکپارچه‌سازی نفت و زغال‌سنگ، برای دستیابی به توسعه هماهنگ انرژی و منابع و استفاده کارآمد از آن‌ها. تسریع در توسعه فناوری‌های استفاده کارآمد از منابع نفت سنگین؛ با تمرکز بر تبدیل کارآمد منابع نفت سنگین، اولاً ساخت تأسیسات کاتالیزوری با میزان بالایی از استفاده از خاکستر و میزان کمتری از آلاینده‌ها، جهت جایگزینی بخشی از ظرفیت‌های تولید کک ； دوم، استفاده از تأسیسات موجود یا جدید برای تولید هیدروژن از زغال‌سنگ، به منظور به دست آوردن منابع هیدروژن با قیمت پایین ； سوم، تنظیم مجدد ساختار فرآوری نفت سنگین با تأکید بر واردات فناوری هیدروژناسیون نفت سنگین در بسترهای جوشان و پورویی، و استفاده از آن برای توسعه فناوری هیدروژناسیون نفت سنگین در بسترهای خودکار. توسعه و کاربرد فناوری تبدیل دیزل با کاتالیز، برای کاهش نسبت دیزل به بنزین؛ همچنین افزایش کارایی این فناوری، کاهش مصرف انرژی و هیدروژن، و تبدیل اجزای دیزلی به اجزای بنزینی و آروماتیک‌های سبک. توسعه فناوری‌های استفاده چندمنظوره از محصولات فرعی، جهت افزایش ارزش منابع؛ همچنین توسعه فناوری‌هایی برای استفاده از منابع هیدروکربن‌های سبک مانند الکیلاسیون اسیدهای یونی، الکیلاسیون اسیدهای جامد، دهیدروژناسیون کربن‌های چهارگانه و ایزومریزاسیون، به منظور تولید روغن‌های پاک و مواد شیمیایی مرتبط. پیشبرد عملیاتی و کاربردی مفهوم «رفتارشناسی مولکولی نفت»، به معنای درک فرآیندهای پردازش نفت در سطح مولکولی، پیش‌بینی دقیق ویژگی‌های محصولات، بهینه‌سازی فرآیندها و روش‌های تولید، استفاده هوشمندانه از مولکول‌ها، افزایش ارزش هر مولکول، و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است. تعمیق اصلاحات در صنعت رفینگ، تقویت و بهبود نظارت بر این صنعت، و ترویج رقابت منظم در بازار؛ تعمیق اصلاحات در سیستم تصمیم‌گیری‌های اداری مربوط به رفینگ، تقویت و بهبود برنامه‌ریزی‌های نظارتی، و ساده‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری. «برنامه عمل برای توسعه انرژی (۲۰۱۴–۲۰۲۰)»، نوامبر ۲۰۱۴؛ «طرح برنامه‌ریزی برای صنعت پتروشیمی»، شماره ۲۲۰۸، سپتامبر ۲۰۱۴. تسریع فرآیند بازاری‌سازی محصولات نفتی، و توسعه مالکیت مختلط… سیاست‌ها و استانداردهای زیست‌محیطی، محدودیت‌هایی برای توسعه این صنعت ایجاد می‌کنند. در شرایط مناسب، می‌توان مجوزهای واردات و استفاده از نفت خام توسط شرکت‌های فرآوری نفت را آزاد کرد؛ شماره ۸۳، شماره ۲۵۳. اصلاحات گسترده در مکانیزم تعیین قیمت محصولات نفتی، و ترویج رقابت منظم در بازار؛ اصلاح مکانیزم تعیین قیمت محصولات نفتی، و همگام‌سازی آن با استانداردهای بین‌المللی؛ بهبود بیشتر مکانیزم تعیین قیمت محصولات نفتی، و تنظیم مالیات بر مصرف آن‌ها؛ آزادسازی قیمت محصولات نفتی در زمان مناسب؛ استفاده از سیاست‌های مالیاتی متفاوت برای بهبود کیفیت محصولات نفتی؛ رفع مشکلات ناشی از سیستم انحصاری، و تنظیم و هدایت توسعه شرکت‌های فرآوری نفت؛ تقویت مدیریت مالیاتی، و استفاده از مکانیزم‌های بازار برای تخصیص منابع؛ بهبود بیشتر سیاست‌های مالیاتی در صنعت رفینگ، و اجرای اصلاحات مربوط به مالیات بر مصرف؛ در حال حاضر، مالیات بر مصرف محصولات نفتی در مرحله تولید، بر اساس مقدار محصولات تعیین می‌شود؛ این روش منجر به مالیات‌های مضاعف می‌شود و بر توسعه سالم صنعت رفینگ تأثیر منفی دارد؛ همچنین، مالیات بر مصرف به طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود که مالیات بر مصرف فرآورده‌های نفتی از مرحله تولید به مرحله مصرف منتقل شود. پیشنهاد می‌شود که مالیات مصرفی به الگوی تقسیم بین دولت مرکزی و مناطق تبدیل شود؛ نرخ مالیات مصرفی باید بر اساس شرایط بازار به طور منطقی تنظیم گردد. همچنین باید سیستم نرخ‌های متفاوت برای بنزین و دیزل ایجاد شود، اصلاحات در صنعت رفت‌وآمد نفت عمیق‌تر شود، توسعه مالکیت چندگانه ترویج گردد، ادغام و بازسازی شرکت‌های بزرگ تقویت شود، پویایی شرکت‌های محلی در رقابت حفظ گردد، مشکل اضافه ظرفیت تولید برطرف شود و گروه‌های شرکتی با مزیت رقابتی ایجاد شود. استفاده از فناوری اینترنت در صنعت رفت‌وآمد نفت، توسعه مالکیت چندگانه، تأسیس اتحادیه‌های صنعتی و حمایت از آن‌ها، از طریق همکاری‌های صنعتی و سازمان‌های خودنظمی، می‌تواند سطح کلی صنعت و توانایی‌های مدیریتی آن را ارتقا دهد و پویایی مالکیت چندگانه را به کار ببرد.
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8OxCIav1MxZtupQZUCg57PXVbq6tqu9xNsZEgyOfRA1s35Arw4IG55Q/0?wx_fmt=png
اصلاحات عمیق‌تر در صنعت رفت‌وآمد نفت، تقویت پویایی اقتصاد مالکیت مختلط، افزایش عمق همکاری‌ها، ایجاد پروژه‌های مشترک، و ترویج بهینه‌سازی توسعه مناطق؛ شرکت‌های دولتی بزرگ برخی از تأسیسات مربوط به صنایع شیمیایی یا ماژول‌های فرآیندهای تولیدی خاص را جدا کرده و گروهی از شرکت‌های تخصصی را تشکیل می‌دهند؛ این شرکت‌ها می‌توانند یک زنجیره تولید یکپارچه ایجاد کرده و با هم بازارهای پایین‌دستی را توسعه دهند. با معرفی ساختارهای مالکیتی متنوع، انرژی مالکیت‌های گوناگون آزاد می‌شود؛ این امر به تدریج باعث می‌شود که اقتصاد دولتی از حوزه‌های رقابتی عمومی خارج شود و مزایای رقابتی اقتصاد غیردولتی برجسته گردد، در نتیجه به توسعه اقتصاد مناطق کمک می‌شود. با استفاده از بازارهای همزیستی محلی، مزیت‌های رقابتی مکانی را دوباره ایجاد کرده و قدرت رقابتی شرکت‌ها را افزایش داد. به عنوان شرکت‌های کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه، لازم است نگرش خود را تغییر دهند و از فروش صرف محصولات در بازار، به گسترش زنجیره تولید روی آورند تا بتوانند ارزش زنجیره تولید را ارتقا دهند. واحد برنامه‌ریزی صنایع نفت و شیمی، تدوین گزارش کنفرانس ملی تبادل فناوری‌های پیشرفته در صنایع پالایش و شیمی سال ۲۰۱۶