Resumo e perspectivas do gás natural produzido a partir de carvão na China em 2015

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Revisão e perspectivas do gás natural produzido a partir de carvão na China em 2015 Autor/Fonte: Data: 26/01/2016 Número de visualizações: 9 O desenvolvimento da indústria de gás natural sintético produzido a partir de carvão na China em 2015 não foi bem-sucedido. Devido à queda dos preços internacionais do petróleo e ao aumento das normas ambientais na China, os projetos de gás produzido a partir de carvão enfrentam desafios tanto em termos econômicos quanto ambientais. Mas, mesmo assim, o gás produzido a partir do carvão continua a ter valor estratégico na promoção do uso limpo do carvão e na garantia da **segurança energética**. Em 2015, a indústria de gás produzido a partir do carvão na China fez muitos avanços em termos de implementação de projetos e transporte de produtos. A Yahuazheng Consulting vai revisar esses avanços para os leitores e também analisar as perspectivas de desenvolvimento dessa indústria durante o período do 13º Plano Quinquenal. Desempenho dos projetos de produção de gás a partir de carvão em 2015 De acordo com o relatório semestral da Datang Power Generation, o projeto de produção de gás a partir de carvão em Keqi, com capacidade de 4 bilhões de metros cúbicos por ano, concluiu, no primeiro semestre de 2015, as reformas ambientais necessárias para aumentar sua capacidade de produção. A unidade B continuou a operar com carga elevada por longos períodos de tempo. Até o final de junho, foram produzidos 321 milhões de metros cúbicos de gás natural. O projeto de produção de gás a partir de carvão em Fuxin, com capacidade de 4 bilhões de metros cúbicos por ano, teve suas atividades de construção iniciadas, conforme planejado, no primeiro semestre de 2015. O projeto de produção de gás a partir de carvão da Inner Mongolia HuiNeng, com capacidade de 400 milhões de metros cúbicos por ano, converte todo o SNG em LNG. A unidade entrou em operação em novembro de 2014. Com o objetivo de expandir seus canais de vendas, a HuiNeng Group iniciou, em julho de 2015, a construção de um depósito de LNG e postos de abastecimento em Nangong, na cidade de Xingtai, província de Hebei. Além disso, foram construídos postos de abastecimento com tecnologia LNG/L-CNG em Weixian. Nos próximos três anos, serão construídos mais 50 postos de abastecimento com essa tecnologia na cidade de Xingtai. O projeto de produção de gás a partir de carvão da Qinghua está localizado no Parque Industrial Yidong, em Yining, Xinjiang. Na primeira fase, a capacidade de produção é de 1,375 bilhão de metros cúbicos por ano de gás a partir de carvão. O projeto entrou em operação experimental em dezembro de 2013. Em janeiro de 2015, o projeto de liquefação de SNG da Xinjiang Qinghua, com capacidade de 300 mil metros cúbicos por dia, entrou em operação. Esse projeto faz parte dos projetos de produção de gás a partir de carvão em Xinjiang Qinghua, e seus produtos são vendidos principalmente no mercado de Ili. Avanços nos trabalhos preliminares dos projetos de gás a partir do carvão em 2015: Em 2015, ainda havia mais de dez projetos de gás a partir do carvão em fase de preparação ativa, com certos avanços já alcançados. As principais características atuais da indústria de gás produzido a partir de carvão na China são as seguintes. 1. Os trabalhos iniciais do projeto são realizados com padrões elevados e de forma padronizada, evitando-se, em grande medida, a construção sem autorização prévia. 2. É dada grande importância a documentos de apoio essenciais para a aprovação, como avaliações de impacto ambiental, avaliações de economia de energia e certificações relacionadas aos recursos hídricos. 3. Em alguns projetos, os trabalhos iniciais já estão bastante avançados; restam apenas 1 ou 2 documentos necessários para a aprovação, como a avaliação de impacto ambiental. Nove dos projetos alcançaram avanços significativos no que diz respeito ao acesso aos recursos hídricos. http://img.yf116.cn/image/img/20160126/174506149017.jpg A construção de infraestruturas de tubulações contribui para o desenvolvimento de projetos de produção de gás a partir do carvão. Nos últimos dez anos, o comprimento das redes de gasodutos na China aumentou em cerca de 0,5 mil milhas por ano. Em 2015, o setor de gasodutos continuou a se desenvolver rapidamente. A Yahuazheng Consulting elaborou, com base em informações públicas, o layout da rede de gasodutos naturais da China e das terminais de recebimento de GNL, conforme mostrado na figura abaixo. http://img.yf116.cn/image/img/20160126/175506155033.jpg O esquema de transporte dos produtos derivados do carvão está intimamente relacionado à localização do projeto. Existem principalmente quatro maneiras de fazer isso: 1. Integração à rede principal de transporte de gás natural de múltiplas fontes. 2. Acesso aos dutos de transporte de longa distância dedicados à produção de gás natural a partir de carvão. 3. Construir próprias redes de transporte de gás, para fornecimento aos usuários das cidades nas proximidades. 4. Venda de GNL após sua liquefação. Em julho de 2015, o Ministério da Proteção Ambiental emitiu um comunicado informando que o projeto de transporte de gás produzido a partir de carvão na região de Xinjiang, pela Sinopec (o gasoduto Xin Yue Zhe), havia recebido aprovação para sua implementação. O investimento total nesse projeto de tubulações é de 139,9 bilhões de yuans. As obras incluem uma linha principal e seis linhas secundárias; o comprimento total dos tubos é de 8.372 quilômetros. A capacidade de transporte projetada é de 30 bilhões de metros cúbicos por ano. A principal fonte de gás para o novo gasoduto Yue-Zhe-Jiang é o gás natural produzido a partir de carvão, na região de Zhundong, em Xinjiang. Outra fonte importante de gás é o gás natural produzido a partir de carvão na região de Ili. Além disso, o gás natural convencional, o gás de xisto e o gás de camadas de carvão, provenientes da região noroeste da Sinopec, servem como fontes complementares importantes de gás. Os requisitos mínimos para a qualidade do SNG produzido a partir de carvão devem estar em conformidade com as especificações da norma nacional “Gás Natural” (GB17820), para gás da categoria II. Em junho de 2015, a Xinjiang Longyu Energy Zhundong Coal Chemical Company e a Su New Energy Company assinaram, respectivamente, acordos de compra e venda de gás natural produzido a partir de carvão com a filial de gás natural da Sinopec. Além disso, em março de 2015, foi realizada a primeira divulgação pública dos resultados da consulta pública para avaliação do impacto ambiental do projeto de gasoduto Ordos-Anping-Cangzhou (Gasoduto E’an-Cang), construído pela filial de gás natural da Sinopec. As informações divulgadas indicam que o projeto inclui uma linha principal e cinco linhas secundárias, com um comprimento total de 2.422 quilômetros. A capacidade de transporte de gás é de 30 bilhões de metros cúbicos por ano. O ponto de partida da linha principal fica em Tabamiao, na cidade de Xiaohao Tu, no distrito de Yuyang, em Yulin. O ponto final fica em Cangzhou, província de Hebei. O comprimento total dos oleodutos na Região Autônoma da Mongólia Interior é de 685 km. Existem 8 estações ao longo desses oleodutos, que passam pela cidade de Ordos (condados de Hangjin, Yijinhuoluo, Wushen, Zhungeer e Etokeqian). A Yahuazheng Consulting acredita que o gasoduto E’an-Cang da Sinopec fornecerá um canal de transporte para os produtos gerados pelos projetos de produção de gás a partir de carvão nas regiões de Ordos e Shaanxi, **aumentando assim a viabilidade desses projetos naquelas áreas. Os preços baixos do petróleo e do gás natural afetam negativamente a viabilidade econômica da produção de gás a partir do carvão. Os preços do gás natural importado por meio de tubulações, bem como o preço do GNL importado por contrato de longo prazo, estão relacionados aos preços internacionais do petróleo, segundo uma fórmula específica. Como os preços internacionais do petróleo permanecem baixos, o custo do gás natural importado pela China diminuiu significativamente. Por outro lado, o mecanismo de precificação do gás natural na China já passou por uma reforma, passando do “método de custo mais margem” para o “método do valor líquido de mercado”. **A Comissão de Desenvolvimento e Reforma escolheu o mercado de Xangai (mercado central) como ponto de referência para a determinação dos preços, estabelecendo um mecanismo que vincula os preços no mercado central aos preços das energias alternativas (óleo combustível, GPL). Com base na reversão da direção do fluxo de gás, os custos de transporte por tubulação servem de referência para a formação dos preços nas estações de entrada em cada estado, bem como dos preços de venda nos campos de gás. Isso significa que o preço do gás natural na China está fortemente relacionado ao preço do petróleo internacional. O gás produzido a partir do carvão é economicamente viável quando o preço do petróleo é alto (80-100 dólares/barril). Porém, com os preços atuais do petróleo (40-60 dólares/barril), torna-se difícil obter lucro com a produção de gás a partir do carvão. Em 18 de novembro de 2015, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma informou que, com a aprovação do Conselho de Estado, foi decidido que, a partir de 20 de novembro de 2015, o preço máximo para o fornecimento de gás para usuários não residenciais seria reduzido em 700 yuan por mil metros cúbicos. Além disso, o sistema de gestão dos preços máximos foi substituído por um sistema baseado em preços de referência. Os novos preços de referência serviriam como base para negociações entre fornecedores e consumidores, com possibilidade de aumento de até 20% nos preços, sem limite para reduções. Durante a implementação do plano, os preços nas estações não sofrerão aumento temporário; a partir de 20 de novembro de 2016, será permitido seu aumento. A Yahuazhengxi, com base na “Tabela de Preços Máximos para Gás Natural nas Estações de Entrada de Cada Província (Região, Cidade), publicada pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma em fevereiro de 2015”, e levando em consideração a magnitude desta alteração de preço, elaborou o “Mapa dos Preços de Referência para Gás Natural nas Estações de Entrada da China em novembro de 2015”, conforme apresentado abaixo. http://img.yf116.cn/image/img/20160126/178116169199.jpg Em agosto de 2014, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma emitiu uma instrução segundo a qual, no caso da importação de GNL, gás de xisto, gás de camadas de carvão e gás produzido a partir do carvão, era necessário que esse gás fosse transportado por tubulações, misturando-se com o gás produzido localmente e com o gás importado, para posterior venda. Nesse caso, as partes envolvidas na compra e venda podiam firmar contratos separados para cada fonte de gás. Os preços do gás e os custos de transporte eram determinados pelo mercado, enquanto os preços do transporte por tubulação seguiam as regras estabelecidas. A Yahuazheng Consulting acredita que, como os preços de venda do gás produzido a partir de carvão e do gás de xisto já são determinados pelo mercado, essa redução nos preços do gás natural tornará ainda mais difícil para o gás produzido a partir de carvão e do gás de xisto competir com o gás produzido localmente e com o GNL importado. Tomando como exemplo um projeto típico de produção de gás a partir de carvão, com capacidade de 4 bilhões de metros cúbicos por ano, uma redução no preço de 0,7 yuan por metro cúbico significa uma diminuição nas receitas anuais em 2,8 bilhões de yuan, mantendo-se os custos inalterados. Os projetos de produção de gás a partir do carvão, que ainda estão em fase de planejamento e construção, podem esperar que, quando estiverem prontos, os preços do petróleo aumentem, o que por sua vez levará ao aumento dos preços do gás natural. No entanto, para os projetos já em operação, a pressão para manter as atividades será muito grande. Com base em um modelo exclusivo de custos para a produção de gás a partir do carvão, bem como no mecanismo de precificação do gás natural na China, que está ligado aos preços internacionais do petróleo, a Yahuazheng Consulting realizou uma análise da viabilidade econômica da produção de SNG a partir do carvão em Ordos, Xinjiang e Huainan, considerando diferentes níveis de preço do petróleo. Dentre eles, o preço internacional do petróleo é baseado no preço BRENT, e o coeficiente de desconto para a precificação do gás natural é K=0,9. O forno de gaseificação do projeto de SNG a partir de carvão utiliza uma configuração de leito fixo e slurry de carvão na proporção de 2:1, com taxa de operação anual de 100%. Pode-se observar que, com um preço internacional do petróleo de 60 dólares por barril, os projetos de produção de GNC a partir de carvão ainda conseguem manter um equilíbrio entre custos e receitas. Se o preço internacional do petróleo atingir 80 dólares por barril, então esses projetos poderão obter bons lucros. http://img.yf116.cn/image/img/20160126/171016180115.jpg O valor estratégico do gás produzido a partir do carvão continua sendo importante. O gás natural é um componente essencial da estratégia chinesa de uso de energias limpas. Como a China precisa importar grandes quantidades de gás natural, o gás produzido a partir do carvão, juntamente com o gás de xisto e o gás de camadas de carvão, se tornará um complemento necessário para o suprimento de gás natural na China. De acordo com documentos de planejamento como as “Algumas Opiniões sobre a Criação de um Mecanismo de Longo Prazo para Garantir o Fornecimento Estável de Gás Natural”, emitidos pelo Conselho de Estado e pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em 2014, bem como o “Plano de Ação para o Fortalecimento da Prevenção e Controle da Poluição do Ar no Setor Energético” e o “Plano de Ação Estratégico para o Setor Energético (2014-2020)”, espera-se que, até 2020, a capacidade de fornecimento de gás natural atinja 400 bilhões de metros cúbicos, com o objetivo de chegar a 420 bilhões de metros cúbicos. A Yahuazheng Consulting, com base em documentos de planejamento públicos e informações do setor, compilou a capacidade de fornecimento de gás natural de diversas fontes para o período de 2014 a 2020, conforme mostrado no gráfico abaixo. De acordo com as últimas tendências do setor, é possível que a produção de gás de xisto atinja 30 bilhões de metros cúbicos por ano em 2020. No entanto, seria bastante difícil alcançar produções de 30 bilhões de metros cúbicos por ano para o gás de camadas de carvão e de 50 bilhões de metros cúbicos por ano para o gás produzido a partir do carvão. Os preços internacionais do petróleo não podem permanecer baixos por muito tempo, seja por um período longo ou curto. Devido à redução dos investimentos em exploração e desenvolvimento, haverá escassez de oferta, o que, mais cedo ou mais tarde, levará ao aumento dos preços internacionais da energia. A produção de gás a partir do carvão, aproveitando os abundantes recursos de carvão em áreas de difícil acesso na China, permite a produção de gás natural limpo a um custo previsível. Isso continua a ter valor estratégico para a China, que precisa importar grandes quantidades de gás natural. A criação de uma capacidade de produção de gás a partir do carvão em escala significativa ajuda a China a controlar os preços das importações de gás natural. A Yahuazheng Consulting acredita que os projetos de produção de gás a partir de carvão, que estão em fase de construção ou planejamento inicial, deveriam aprender com os projetos-piloto, especialmente no que diz respeito às medidas de proteção ambiental e ao controle adequado dos resíduos gerados.