Direção do desenvolvimento do mercado de gás natural na China no futuro

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Direção do desenvolvimento do mercado de gás natural na China no futuro Autor/Fonte: Data: 15/03/2016 Número de visualizações: 41 Atualmente, com a desaceleração da economia global, a economia chinesa entrou em uma “nova normalidade”. Os preços baixos do petróleo e do gás representam grandes desafios para o mercado de gás natural chinês, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, após a Conferência do Clima de Paris, o desenvolvimento de baixo carbono tornou-se um consenso global. A China está em um período crítico de transformação em seu modelo de desenvolvimento econômico e na estrutura de consumo de energia. No futuro, há um grande potencial para o uso eficiente e limpo do gás natural. 1 Situação atual do mercado de gás natural na China e desafios enfrentados 1.1 Desaceleração significativa no crescimento da demanda por gás natural De 2000 a 2013, a China viveu uma era de ouro para o desenvolvimento do mercado de gás natural. O consumo nacional de gás natural aumentou de 24,5 bilhões de metros cúbicos para 170,5 bilhões de metros cúbicos, com uma taxa de crescimento anual de 16,1%. Naquela época, o crescimento da demanda era impulsionado principalmente pela oferta e pelos preços. Desde 2014, devido a fatores como desaceleração econômica, aumento dos preços do gás, invernos mais amenos e o rápido desenvolvimento de fontes de energia alternativas, a demanda por gás natural na China diminuiu drasticamente. Em 2014, essa taxa de crescimento caiu para 8,6%, com um consumo aparente de 184,5 bilhões de metros cúbicos ； Em 2015, esse valor caiu ainda mais, para menos de 4%, sendo que o consumo aparente foi estimado em menos de 192 bilhões de metros cúbicos (ver Figura 1). 1.2 Excesso de oferta de recursos De acordo com as previsões de crescimento da demanda na casa dos dois dígitos, feitas há alguns anos, a China preparou uma oferta excessiva de gás natural. **O “Plano de Desenvolvimento do Gás Natural para o 12º Plano Quinquenal”, publicado pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma em 2012, prevê que, em 2015, a demanda por gás natural na China será de 230 bilhões de metros cúbicos ； **O “Plano de Trabalho para o Fortalecimento do Controle da Poluição do Ar no Setor Energético”, emitido pelos três ministérios, incluindo a Comissão de Desenvolvimento e Reforma, exige que, em 2015, a capacidade de fornecimento de gás natural na China atinja 250 bilhões de metros cúbicos. Devido à desaceleração no crescimento da demanda, o mercado de gás natural na China começa a apresentar sinais de excesso de oferta. Em 2015, as três maiores empresas petrolíferas da China enfrentaram reduções na produção em suas atividades de exploração, além de uma diminuição nas importações a longo prazo. Elas passaram até a revender, a preços baixos, os recursos adquiridos no mercado internacional. A PetroChina tem sido a principal fornecedora de gás natural no país, bem como do gás importado. Em 2015, vários campos de gás localizados em regiões como Changqing e Tarim tiveram sua produção reduzida em diferentes graus. As estações de recebimento de GNL operaram com base nos volumes mínimos permitidos, controlando rigorosamente as importações de gás. A Sinopec fechou mais de 20 poços de gás no campo de Puguang durante o verão. A capacidade de exportação diária caiu para 10 milhões de metros cúbicos, o que representa apenas metade do valor registrado no início do ano. No que diz respeito às importações, a Sinopec revendeu, em 2014, recursos de comércio de LNG de longo prazo da Papua-Nova Guiné (PNG) no mercado internacional ； Quanto aos recursos de comércio de longo prazo de GNL da região do Pacífico da Austrália (AP), já foi obtida a aprovação dos parceiros para continuar a revendê-los a preços baixos. No início de 2015, a China National Offshore Oil Corporation decidiu adiar o projeto de gás de xisto em Anhui. Entre outubro e dezembro, a empresa revendeu 3 navios de GNL do projeto QC LNG, localizado em Queensland, na Austrália. 1.3 As importações de gás natural para uso comercial a longo prazo enfrentam pressões relacionadas ao pagamento antecipado. Em 2015, as importações chinesas de GNL diminuíram significativamente: de janeiro a outubro, foram apenas 15,92 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 5,7 milhões de toneladas em relação à quantidade contratada para todo o ano. Considerando a capacidade de fornecimento de 12 bilhões de metros cúbicos por ano para o gasoduto China-Mianmar e de 25 bilhões de metros cúbicos por ano para o gasoduto da Ásia Central, além dos contratos de importação de GNL a longo prazo assinados pelas três grandes empresas petrolíferas, totalizando 30 bilhões de metros cúbicos por ano (24 milhões de toneladas por ano), e também os avanços nos projetos domésticos no setor de gás natural, espera-se que haja um suprimento suficiente no mercado chinês de gás natural nos próximos 5 anos. Durante o período “13º Plano Quinquenal”, será necessário um aumento anual de pelo menos 15 bilhões de metros cúbicos no mercado, a fim de garantir que os recursos excedentes sejam utilizados. 1.4 A competitividade dos preços é claramente insuficiente. De julho de 2013 a outubro de 2015, com a implementação da reforma nos preços do gás natural na China, em três etapas, os preços do gás natural nas estações urbanas aumentaram em média 36%. No mesmo período, o preço à vista do petróleo Brent caiu de 108 dólares por barril para 48 dólares por barril, uma queda de mais de 55% ； O preço de fechamento do carvão úmido para geração de energia no porto de Qinhuangdao (Q5500) caiu de 575 yuan/tonelada para 383 yuan/tonelada, uma redução de 33%. Calculado pelo preço por unidade de energia térmica, no início de novembro de 2015, o preço do gás natural na China já era praticamente igual ao dos óleos combustíveis e do LPG. Era mais de 3 vezes o preço do carvão. Os custos de geração de energia por usinas a carvão continuam a cair, enquanto os custos das usinas a gás aumentam, o que desestimula o uso do gás natural para geração de energia. 1,5 Os novos preços vão impulsionar um crescimento rápido da demanda, mas podem gerar novos problemas. A partir de 20 de novembro de 2015, o preço máximo do gás para usuários não residentes na China foi reduzido em 0,7 yuan por metro cúbico, o que representa uma queda de quase 25%, voltando aos níveis de preço de 2011. Isso ajudará a aumentar a competitividade dos preços do gás natural, a promover o retorno do crescimento da demanda por gás natural na China e a aliviar o problema cada vez mais grave do excesso de recursos. No entanto, a redução dos preços do gás pode gerar três novos problemas: o primeiro é a contenção da produção de gás não convencional. Os custos médios de produção e fornecimento do gás de xisto, do gás de camadas de carvão e do gás produzido a partir do carvão são relativamente altos. Embora não estejam sujeitos à regulação dos preços máximos nas estações de distribuição,, diante de um excesso de recursos, mesmo com subsídios, é difícil que esses gases possam competir com o gás convencional. Após esta alteração de preços, o gás não convencional enfrentará pressões ainda maiores para sobreviver. Os projetos de expansão da capacidade produtiva planejados serão adiados ou até mesmo cancelados em grande escala. Além disso, o desenvolvimento e a produção de tecnologias, materiais e equipamentos relacionados também serão afetados, o que, por sua vez, prejudicará o desenvolvimento futuro da indústria. O segundo é inibir o entusiasmo para importar gás natural. A redução dos preços do gás no mercado interno fez com que os preços do gás importado voltassem a ser superiores aos preços praticados nos postos de distribuição no país. Com base no preço máximo de fornecimento de gás para não residentes em Xangai, que é de 2,18 yuan por metro cúbico, e levando em consideração fatores como o imposto sobre valor agregado e os custos de transporte do gás, o ponto de equilíbrio para o preço do GNL importado ficará abaixo de 7,5 dólares por milhão de unidades térmicas britânicas. Terceiro, os usuários finais têm dificuldade em aproveitar diretamente os benefícios da redução de preços. Embora os preços nas estações de distribuição tenham sido reduzidos, os preços de venda finais nas redes provinciais de gás natural e nas redes urbanas podem não ser ajustados em tempo hábil. Isso pode levar à retenção de lucros nos estágios intermediários de distribuição do gás, afetando assim a eficácia das mudanças de preço pretendidas. 1.6 A inversão entre os preços do gás para residências e para o setor industrial e comercial vai contra as leis de mercado. O consumo de gás pelas residências é pequeno, e há grandes flutuações dependendo da hora do dia e da estação do ano. Por isso, o custo de fornecimento de gás é o mais alto entre todos os tipos de usuários ； Já o gás para uso industrial tem um volume grande e uma demanda estável, o que faz com que o custo por unidade fornecida seja significativamente mais baixo. Portanto, os preços do gás para uso residencial nos países desenvolvidos são, em geral, o dobro ou até mais do que os preços do gás para uso industrial/geração de energia. A China é exatamente o oposto. Tomando Pequim como exemplo, atualmente o preço de venda ao varejo do gás para residências é de 2,28 yuan por metro cúbico, valor inferior aos 2,78 yuan por metro cúbico praticados nas estações de abastecimento para uso não residencial. Já o preço do gás para uso industrial é de 3,78 yuan por metro cúbico, enquanto o preço do gás utilizado na geração de energia elétrica chega a 3,22 yuan por metro cúbico. O subsídio cruzado nos preços da energia não só perturba a ordem normal do mercado, fazendo com que os usuários industriais e comerciais de gás natural assumam um fardo enorme que não lhes pertence, mas também pode gerar problemas como a transferência ilícita de benefícios. 1.7 O desenvolvimento das instalações de armazenamento e transporte está atrasado. Até o final de 2014, o comprimento dos gasodutos na China era de aproximadamente 65 mil quilômetros, enquanto o comprimento dos tubos de distribuição era de 400 mil quilômetros. Os Estados Unidos, que têm uma área territorial quase equivalente, possuem um comprimento de tubulações de transporte de gás de quase 500 mil quilômetros, enquanto o comprimento das tubulações de distribuição ultrapassa 2 milhões de quilômetros. Esses valores são 7,7 vezes e 5,4 vezes maiores do que os da China, respectivamente. A China está no mesmo nível de desenvolvimento que tinha na década de 1950. Até o final de 2014, a China já havia construído 11 reservatórios de gás, com capacidade total de armazenamento de 4,29 bilhões de metros cúbicos. Esse valor representa apenas 2,4% do consumo nacional de gás natural em 2014, o que é bem abaixo da média mundial, que é superior a 10%. O desenvolvimento insuficiente das instalações de armazenamento e transporte limita significativamente a segurança do fornecimento de gás no inverno na China, afetando assim o desenvolvimento saudável do mercado de gás natural. 2 Oportunidades e perspectivas de desenvolvimento do mercado de gás natural na China 2.1 O mercado de gás natural na China possui um potencial enorme. Em 2014, o consumo per capita de gás natural na China foi de 13,5 bilhões de metros cúbicos. O gás natural representou aproximadamente 6,0% do consumo total de energia primária ； As médias globais são de 467 metros cúbicos por pessoa e 23,7%, respectivamente. Em comparação com as leis de desenvolvimento dos mercados de gás natural nos países desenvolvidos, o mercado de gás natural na China ainda está em um estágio inicial, tendo ainda grande potencial de desenvolvimento no futuro. Com base no atual nível de consumo per capita de gás natural no mundo, a população chinesa de 1,4 bilhão de pessoas pode criar um mercado com um volume de pelo menos 650 bilhões de metros cúbicos. A longo prazo, os fatores econômicos são o determinante fundamental para saber se a demanda por gás natural poderá crescer ； A curto prazo, a redução dos preços do gás pode aumentar a disposição e a capacidade de pagamento dos usuários potenciais para consumi-lo. Apesar dos desafios, o mercado de gás natural da China ainda possui um grande potencial de crescimento no futuro. No cenário de referência, espera-se que a demanda por gás natural na China chegue a quase 300 bilhões de metros cúbicos em 2020. Em 2030, essa cifra deverá ultrapassar 450 bilhões de metros cúbicos. A taxa de crescimento da demanda nesse período será de 9% ； Se as políticas forem adequadas, espera-se que a demanda por gás natural atinja 330 bilhões de metros cúbicos em 2020, e mais de 500 bilhões de metros cúbicos em 2030. A taxa de crescimento da demanda voltará a ser de dois dígitos, chegando a 11% a 12%. 2.2 A prevenção da poluição do ar e a luta contra as mudanças climáticas representam oportunidades históricas. Como maior consumidor mundial de energia e carvão, além de ser um dos principais países responsáveis pelas emissões de carbono, a China já fez várias promessas solenes à comunidade internacional para reduzir suas emissões de carbono. Em 19 de novembro de 2015, a **Comissão de Desenvolvimento e Reforma publicou o “Relatório Anual de 2015 sobre as políticas e ações da China no combate às mudanças climáticas”** ； Em 30 de novembro, o **líder chinês** foi a Paris, na França, para participar das cerimônias de abertura da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Lá, ele fez um discurso, transmitindo à comunidade internacional a determinação e a sinceridade da China em participar da gestão internacional das questões climáticas e em adotar um desenvolvimento de baixo carbono. A China se comprometeu a reduzir as emissões de CO2 por unidade de PIB em 60% a 65% até 2030, em comparação com o ano de 2005. Isso não apenas impulsionará o desenvolvimento de energias não fósseis na China, mas, com políticas adequadas, também contribuirá significativamente para o aumento do consumo de gás natural. 2.3 O potencial de desenvolvimento do gás natural reside na sua capacidade de substituir o carvão. Como fonte de energia fóssil emergente, o gás natural tem uma história de desenvolvimento curta na China, e não possui um mercado próprio. Desde o início, ele se desenvolveu através da substituição de outros tipos de energia, como gasolina, metanol, óleo combustível, carvão, gás liquefeito de petróleo e eletricidade. Pela situação atual, a substituição do carvão é a opção com maior potencial e mais viável. Com base na experiência estrangeira, a substituição do carvão pelo gás começa primeiro nos setores de combustíveis industriais e na indústria química, sendo posteriormente introduzida no setor de geração de energia. Portanto, atualmente, o consumo de carvão, que já é “muito reduzido” nos países desenvolvidos, concentra-se principalmente na geração de energia. Nos Estados Unidos, 90% do carvão é utilizado para geração de energia; na Alemanha, 80%; na Coreia do Sul, 60% (com mais 28% sendo usado para a produção de coque). No Japão, 53% do carvão é usado para geração de energia (com mais 32% sendo usado para a produção de coque). O caminho da China para substituir o carvão por gás natural deve ser semelhante. Atualmente, o consumo de carvão na China para geração de energia representa apenas 46%. Os outros 50% são utilizados em áreas como aquecimento, transformação química e combustível industrial. Se esses 50% de carvão, utilizados para aquecimento e como combustível industrial, puderem ser substituídos igualmente por energias renováveis e gás natural, então a participação do carvão nas fontes de energia primária cairá dos atuais 66% para cerca de 33%. Por sua vez, a participação do gás natural aumentará em aproximadamente 15%, chegando a mais de 20%, o que está alinhado com a média internacional. No futuro, há um grande potencial no mercado chinês para a substituição do carvão pelo gás natural. Estima-se que, durante o período “13º Plano Quinquenal”, a demanda por gás em substituição ao carvão será de 112,6 bilhões de metros cúbicos. Dentre eles, a demanda por substituição industrial é a maior, representando 47% ； A demanda por substituição na geração de energia representa 37% ； A demanda por substituição de aquecimento representa 16%. Do ponto de vista da distribuição geográfica, o mercado de substituição do carvão por gás está concentrado principalmente nas regiões costeiras do leste, como Beijing-Tianjin-Hebei, Delta do Rio Yangtze e Delta do Rio Pearl. Essas regiões são áreas com alto consumo de carvão e, ao mesmo tempo, enfrentam grande pressão ambiental. Porém, sua capacidade econômica é relativamente forte, o que as torna áreas prioritárias para a redução do uso de carvão. Em particular, as áreas onde se concentram as usinas a carvão enfrentam grande pressão para reduzir as emissões. A intensidade de emissão de poluentes por unidade de área é cerca de 5 vezes maior que a média nacional, o que cria um amplo espaço para o desenvolvimento do mercado de gás natural. 3 Recomendações relacionadas às políticas públicas 3.1 Aprofundar as reformas de mercado Nos últimos dois anos, com o objetivo de avançar nas reformas de mercado do gás natural, a China adotou uma série de políticas complementares, incluindo a abertura das infraestruturas relacionadas ao gás natural, a criação e operação da Bolsa de Petróleo e Gás Natural de Xangai, reformas nos preços do gás natural, e a abertura dos campos de petróleo e gás convencionais em Xinjiang para investimentos privados. Mas, em comparação com os países desenvolvidos, o mercado de gás natural da China ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de mecanismos de gestão de preços, grau de abertura do mercado e competitividade no setor de gás natural. Portanto, recomenda-se que, em primeiro lugar, seja aprimorado o mecanismo de precificação do gás natural, a fim de resolver problemas como a inversão nos preços do gás para uso residencial e industrial, bem como os subsídios cruzados. Além disso, é necessário encurtar o ciclo de ajuste de preços e aperfeiçoar a estrutura dos centros de negociação de petróleo e gás natural ； Em segundo lugar, é necessário acelerar as reformas no mercado de energia, estabelecendo mecanismos para a transmissão dos preços da eletricidade e do calor em relação aos preços do gás, além de aperfeiçoar o mecanismo de precificação da geração de energia em períodos de pico ； Além disso, é necessário otimizar o sistema de redes de distribuição, reforçar a fiscalização do mercado, reduzir os intermediários, permitir que os grandes usuários comprem diretamente e promover a medição e precificação com base no valor calórico. 3.2 Aumentar os esforços de proteção ambiental: o gás natural, que permite uma limpeza eficiente, é a escolha inevitável para que a China possa otimizar sua estrutura energética e realizar uma revolução energética. Atualmente, há uma oferta abundante de gás natural tanto no mercado interno quanto no externo. Além disso, a cooperação com os países produtores de gás na Ásia Central está avançando bem. Tudo isso cria condições favoráveis e garante recursos necessários para que a China desenvolva amplamente o uso do gás natural como substituto ao carvão. Portanto, **devem ser estabelecidas políticas ambientais mais rigorosas e elas devem ser implementadas de fato, a fim de orientar a transformação na estrutura do consumo de energia** ； Defender ativamente a substituição do carvão pelo gás natural, acelerando o processo de substituição das instalações que utilizam carvão por gás natural. Além disso, é necessário expandir essa prática das cidades costeiras para as cidades do interior. Nas grandes e médias cidades, devem ser criadas “áreas sem uso de carvão”” ； Estudar a cobrança de um imposto sobre carbono ou um imposto ambiental, a fim de refletir os custos ecológicos associados às diferentes fontes de energia. 3.3 Promoção do desenvolvimento industrial O rápido desenvolvimento da indústria de gás natural requer **apoio de políticas adequadas, especialmente no que diz respeito à inovação tecnológica e à inovação em gestão na área industrial. Recomenda-se **incentivar as empresas de gás natural e de energia elétrica a fortalecerem a cooperação, visando um desenvolvimento integrado verticalmente** ； Fortalecer a pesquisa e desenvolvimento em turbinas a gás, visando reduzir os custos de aquisição e manutenção dos equipamentos ； Fornecer apoio político, como investimentos e financiamentos, além de isenções fiscais, para a construção de instalações de armazenamento e transporte de gás natural ； É necessário promover a modernização do setor de carvão e oferecer políticas de apoio especiais às cidades dependentes desses recursos.