“Crescimento de baixa velocidade” é a nova realidade no desenvolvimento da oferta e da demanda pelo gás natural no nosso país durante o período do “13º Plano Quinquenal

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““Crescimento de baixa velocidade” é a nova realidade no desenvolvimento da oferta e demanda do mercado de gás natural na China durante o período “13º Plano Quinquenal”. Autor/fonte: China Chemical Industry News. Data: 28/03/2016. Número de visualizações: 33. No final do período “12º Plano Quinquenal”, o crescimento econômico da China entrou em uma “nova normalidade”, e o mercado de gás natural passou a apresentar uma nova dinâmica. “O “crescimento de baixa velocidade” tornou-se a nova realidade no mercado de gás natural do nosso país durante o período do 13º Plano Quinquenal, tanto no que diz respeito à oferta quanto à demanda. Sob as novas condições, do ponto de vista econômico, da oferta de recursos e do consumo de recursos, o mercado de gás natural enfrentará muitas incertezas. O autor estima que, no contexto do sistema e das políticas atuais, uma taxa de crescimento anual do consumo de gás natural na China durante o período “13º Plano Quinquenal” na casa dos 5% a 7% já represente um nível bastante satisfatório. Com esse ritmo de crescimento, o consumo de gás natural em 2020 chegará a 250 bilhões de metros cúbicos. Assim, **é extremamente difícil atingir a meta de consumo de 360 bilhões de metros cúbicos no mercado de gás natural do nosso país até o final do “13º Plano Quinquenal”**. 　　O crescimento no consumo foi de apenas 1,4%. Em termos de demanda, segundo estatísticas do Ministério dos Recursos Terrestres e da PetroChina, em 2014 o consumo absoluto de gás natural na China foi de 176,1 bilhões de metros cúbicos, um aumento de 12,1 bilhões de metros cúbicos em relação ao ano anterior. A taxa de crescimento foi de apenas 7,3%. Pela primeira vez, durante o período “12º Plano Quinquenal”, essa taxa caiu abaixo de 10%. No primeiro semestre de 2015, o consumo de gás natural foi de aproximadamente 91,5 bilhões de metros cúbicos, com um aumento de apenas 1,4% em relação ao ano anterior. Esse ritmo de crescimento continuou a diminuir. No segundo semestre de 2015, houve um aumento no consumo devido às necessidades de aquecimento no inverno, mas, em geral, esse crescimento ficou abaixo da “normalidade” de 10% a 30% registrada nos últimos dez anos. Um crescimento “lento” ao longo de todo o ano já se tornou uma realidade inevitável. 　　Do lado da oferta, de acordo com os dados disponíveis, no primeiro semestre de 2015 a produção de gás natural no nosso país foi de 67,4 bilhões de metros cúbicos, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior. Considerando o crescimento do gás convencional produzido localmente, a capacidade de desenvolvimento de gás não convencional, a taxa de operação das usinas de gás produzido a partir do carvão, bem como os novos projetos relacionados à importação de gás, prevê-se que a oferta de recursos de gás natural em 2015 será de 193,4 bilhões de metros cúbicos. Assim, espera-se que haja um crescimento relativamente lento nessa área. 　　Além disso, especialistas da PetroChina apontam que, durante o período “13º Plano Quinquenal”, o fornecimento de gás natural no país continuará a ser afetado por fatores como o crescimento econômico sustentável dentro de uma “nova normalidade” e os preços baixos do petróleo internacional. Espera-se que haja um crescimento lento nesse setor. Já a demanda interna por gás natural será concentrada principalmente em combustível industrial e para uso urbano. Se as políticas de substituição do carvão pelo gás natural e de uso do gás natural na geração de energia forem efetivamente implementadas, a demanda nesses dois setores pode aumentar. No entanto, em geral, há poucas chances de um aumento significativo na demanda total. 　　As causas do “crescimento lento” são os fatores relacionados aos preços do petróleo, além da dificuldade em recuperar o crescimento econômico, o que faz com que o mercado internacional de gás natural permaneça em um cenário negativo. Os preços baixos do petróleo fizeram com que as grandes empresas internacionais de petróleo reduzissem seus orçamentos de investimento para o ano de 2015. Isso afetou diretamente os investimentos em projetos relacionados ao gás natural, influenciando, assim, o desenvolvimento sustentável do mercado mundial de gás natural. Por exemplo, as gigantes petrolíferas internacionais como Total, ExxonMobil e Shell tiveram um crescimento negativo de 10% a 15% em seus orçamentos de investimento em 2015, em comparação com o ano anterior. Isso fez com que sua produção de gás natural diminuísse entre 3% e 12% no primeiro semestre do ano. Além disso, a lenta recuperação do crescimento econômico é outra razão importante que afeta o desenvolvimento do mercado internacional de gás natural. Influenciados por esses fatores, a taxa de crescimento do consumo de energia nas diversas economias desenvolvidas e nas principais economias emergentes diminuiu como um todo. Em particular, houve uma desaceleração no consumo de energia primária; em 2014, a taxa de crescimento foi de pouco menos de 1%, o que é bem inferior à média de mais de 3% registrada desde 2004. Espera-se que, em 2015, essa fraca recuperação econômica continue a causar um crescimento lento no consumo de energia, o que, por sua vez, também diminuirá o crescimento no consumo de recursos de gás natural. 　　O setor de gás natural no país enfrenta desafios sérios tanto na produção quanto na venda. No que diz respeito à produção de gás natural, as três principais empresas petrolíferas enfrentam atualmente grandes dificuldades operacionais. De acordo com os relatórios anuais das empresas listadas em bolsa, a PetroChina, a Sinopec e a CNOOC registraram uma queda nas receitas no primeiro semestre de 2015, de 23,9%, 23,3% e 34,2%, respectivamente. A queda no desempenho fez com que as três principais empresas petrolíferas reduzissem significativamente seus investimentos em exploração e desenvolvimento em áreas upstream. Em 2015, os investimentos em exploração de petróleo e gás no nosso país foram de apenas 40 bilhões de yuans, o que representa o nível mais baixo desde 2006. Já os investimentos em desenvolvimento foram estimados em 140 bilhões de yuans, também um valor baixo para os últimos dez anos. Além disso, segundo estatísticas do Ministério dos Recursos Terrestres, no primeiro semestre de 2015, as empresas petrolíferas chinesas perfuraram 1.200 poços de exploração, o que representa uma redução de 33% em comparação com o mesmo período de 2014. Foram também perfurados 12.500 poços para desenvolvimento, o que representa uma queda de 8% em relação ao ano anterior. Além disso, houve uma redução significativa tanto nas perfurações sísmicas bidimensionais quanto nas tridimensionais. Embora as principais empresas petrolíferas do nosso país continuem a enfatizar a importância do desenvolvimento dos recursos de gás natural, as consequências da redução dos investimentos certamente se farão sentir ao longo do período “13º Plano Quinquenal”, o que limitará o crescimento lento da produção de gás natural. Do ponto de vista do mercado de consumo de gás natural, o “crescimento lento” se deve principalmente a dois fatores. Em primeiro lugar, a dificuldade em expandir o mercado de consumo ainda se deve aos problemas de preço. Num contexto de baixa no mercado internacional de gás natural, os preços do gás natural em nosso país aumentaram, o que tornou a utilização desse recurso pouco econômica e reduziu sua competitividade. Isso, por sua vez, causou uma desaceleração na expansão do mercado. Em segundo lugar, a dificuldade em expandir o mercado de consumo se deve à inadequada reestruturação do setor energético e às políticas ambientais insuficientes, o que impede que as vantagens do gás natural, como ser uma fonte eficiente e limpa, sejam plenamente aproveitadas. O nosso país estabeleceu, em uma série de políticas como o “Plano de Ação para a Prevenção e Controle da Poluição do Ar” e as “Regras de Implementação do Plano de Ação para a Prevenção e Controle da Poluição do Ar na região de Pequim-Tianjin-Hebei e áreas vizinhas”, que é necessário “otimizar o uso do gás natural, priorizando seu uso para atender às necessidades dos residentes ou como substituto ao carvão”. Além disso, foi planejado reduzir o consumo de carvão em 63 milhões de toneladas entre os anos de 2013 e 2017. Mas, na verdade, as medidas relacionadas carecem de planos complementares, o que torna bastante difícil a implementação das políticas. Em particular, as medidas de punição relacionadas à proteção ambiental não são bem definidas e faltam capacidades de implementação, o que impede que o valor ambiental do uso dos recursos de gás natural seja devidamente refletido. 　　O mercado de gás natural durante o período “13º Plano Quinquenal”: espera-se que o consumo global de gás natural cresça, em média, menos de 2% ao ano durante esse período. Nos próximos 3 a 5 anos, a economia global continuará a crescer em ritmo lento, e o mercado de gás natural enfrentará uma situação bastante difícil. Primeiro, a concorrência no setor de consumo continua a aumentar. A demanda por energia permanece baixa em geral. O desenvolvimento do mercado de gás natural continuará a ser concorrido por energias alternativas mais baratas, como o carvão e o petróleo bruto. Além disso, os avanços tecnológicos na utilização de novas fontes de energia fazem com que seu uso se torne cada vez mais econômico, o que, por sua vez, aumenta a competitividade dos recursos de gás natural. Em segundo lugar, os avanços tecnológicos na exploração, desenvolvimento e utilização de recursos enfrentam grande incerteza. A falta de investimentos e as condições desfavoráveis para a expansão do mercado podem **diminuir a velocidade dos avanços tecnológicos e a disposição dos profissionais em aprimorar suas habilidades técnicas**. De acordo com as previsões da AIE em junho de 2015, nos níveis atuais, o consumo global de gás natural durante o período “13º Plano Quinquenal” terá um crescimento anual de menos de 2%. Mas, se a economia mundial registrar uma forte recuperação nesse período ou se houver avanços significativos na luta contra as mudanças climáticas em nível global, acelerando assim o processo de otimização da estrutura energética, não se pode descartar a possibilidade de o mercado mundial de gás natural sair da crise e alcançar um desenvolvimento mais rápido. 　　De três perspectivas, pode-se observar que o desenvolvimento do mercado de gás natural enfrenta diversas incertezas. Do ponto de vista do crescimento econômico, segundo os documentos e materiais de divulgação de 2015, espera-se que, nos próximos cinco anos, a taxa de crescimento do PIB se mantenha em um nível relativamente baixo, de 6,5%. A economia nacional enfrentará um período de ajustes estruturais, sendo esse um dos períodos mais difíceis para a transição energética e para a reestruturação do setor energético. Nesse processo, o modelo de desenvolvimento energético do nosso país passará de um modelo baseado em alto consumo, alta poluição e baixa eficiência para um modelo de uso moderado, com baixas emissões de carbono, além de ser mais limpo e eficiente. O gás natural também terá oportunidades de crescimento rápido no futuro. No entanto, ainda não está claro se essa janela de oportunidade será aberta durante o período “13º Plano Quinquenal”. Do ponto de vista do fornecimento de recursos de gás natural, o desenvolvimento do mercado de gás natural em nosso país enfrenta quatro aspectos de incerteza no fornecimento. Primeiro, há o problema dos recursos: a dificuldade em aumentar as reservas e a produção de gás natural convencional aumenta, enquanto a produção dos campos de gás existentes diminui a cada ano, e a relação entre reservas e extração também diminui. Segundo, há problemas técnicos: no caso do gás de xisto, do gás de camadas de carvão e do gás produzido a partir do carvão, existem desafios técnicos relacionados à exploração, ao desenvolvimento e à proteção ambiental. Terceiro, há problemas de infraestrutura: as redes de distribuição são insuficientes, o que aumenta os custos e os riscos associados ao desenvolvimento de recursos como o gás de xisto e o gás de camadas de carvão. Quarto, há problemas relacionados aos preços de mercado: a unificação dos preços do gás no país é benéfica para o desenvolvimento do mercado de consumo de gás, mas cria grande pressão sobre as empresas responsáveis pela produção e importação de gás. Do ponto de vista do consumo de recursos de gás natural, o desenvolvimento do mercado de gás natural em nosso país também enfrenta incertezas. Primeiro, espera-se um aumento na “reestruturação” da economia do nosso país. O crescimento econômico passará de um ritmo elevado para um ritmo de crescimento moderado a alto, o que terá um certo impacto na demanda por gás natural no curto e médio prazo. Segundo, as políticas ambientais e de preços afetarão diretamente a demanda por gás natural em nosso país. No entanto, há incertezas quanto a essas políticas. Por exemplo, se os benefícios econômicos não forem suficientes, pode haver uma tendência a incentivar o uso de carvão como fonte de energia, o que reduziria o consumo de gás natural. Terceiro, a falta de infraestrutura adequada nas redes urbanas e a insuficiência de instalações de armazenamento de gás dificultarão o crescimento do consumo de gás natural durante o período “13º Plano Quinquenal”. 　　É difícil alcançar 360 bilhões de metros cúbicos. As previsões iniciais indicam que, em 2020, o fornecimento total de gás natural na China poderá chegar a 500 bilhões de metros cúbicos a 650 bilhões de metros cúbicos. Dessa forma, será possível atingir a meta estabelecida pelo Conselho de Estado em 2014, que era de 400 bilhões de metros cúbicos a 420 bilhões de metros cúbicos. Do ponto de vista da demanda, sob o sistema e as políticas atuais, uma taxa de crescimento anual do consumo de gás natural na China durante o período “13º Plano Quinquenal” na casa dos 5% a 7% já representa um nível bastante satisfatório. Com esse ritmo de crescimento, o consumo de gás natural em 2020 chegará a 250 bilhões de metros cúbicos. E o objetivo estabelecido no **Plano de Ação para o Combate às Mudanças Climáticas (2014–2020)**, de que o mercado de gás natural do país atinja 360 bilhões de metros cúbicos até o final do período “13º Plano Quinquenal”, foi calculado com base na premissa de que o consumo de gás natural aumentaria em 30 bilhões de metros cúbicos por ano durante o período de 2015 a 2020. Portanto, é extremamente difícil alcançar esse objetivo. 　　Portanto, o autor apresenta algumas sugestões para o desenvolvimento do mercado de gás natural no nosso país durante o período “13º Plano Quinquenal”. 　　Definir claramente o papel do gás natural na otimização da estrutura energética. É necessário esclarecer o papel do gás natural na estrutura de energia primária do nosso país durante o período “13º Plano Quinquenal”, de modo que sua participação na estrutura de consumo de energia aumente continuamente, com o objetivo de alcançar uma porcentagem de dois dígitos até o ano de 2020. Além disso, é preciso promover a criação de políticas ambientais, como a implementação de um imposto sobre as emissões de carbono e a criação de áreas onde o uso de carvão seja proibido. É também importante que os departamentos responsáveis, como a Comissão de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério da Energia e o Ministério do Meio Ambiente, trabalhem juntos para garantir a efetiva implementação do “Plano de Ação para a Prevenção e Controle da Poluição do Ar”. Por fim, são necessários subsídios financeiros por parte dos governos locais. Além disso, **é necessário apoiar claramente as empresas para que possam explorar o potencial de mercado a partir dos seguintes aspectos. Primeiro, é necessário acelerar o desenvolvimento da geração de energia a partir do gás natural, incentivando as empresas produtoras de gás natural, as empresas de geração de energia e as empresas responsáveis pela rede elétrica. Além disso, é preciso elaborar planos adequados para o desenvolvimento da geração de energia a partir do gás natural, visando seu crescimento em escala. Segundo, é necessário expandir as áreas de uso do gás natural na indústria, aumentando a eficiência do seu uso e garantindo sua economicidade. Terceiro, é importante promover o uso do gás natural no setor de transportes, com foco no desenvolvimento de veículos e navios movidos a GNL. 　　Simplificar e otimizar o método de precificação do gás natural. A questão dos preços é um fator crucial que limita o desenvolvimento da indústria de gás natural em nosso país. Atualmente, a reforma dos preços do gás natural em nosso país enfrenta um dilema. Primeiro, o mercado de consumo ainda não se estabilizou. A alteração nos preços do gás natural no país fará com que alguns usuários optem por recursos alternativos, o que resultará em uma situação de oferta maior do que a demanda por gás natural. Em segundo lugar, os custos do gás importado do exterior e do gás de xisto, entre outros tipos de gás natural produzido no país, são relativamente altos. A redução dos preços do gás natural nacional causará maior pressão sobre as empresas. Com base na experiência internacional, as reformas de mercado geralmente são implementadas somente quando o mercado de gás natural atinge um estágio maduro. Considerando a fase de desenvolvimento atual do mercado de gás natural em nosso país, as condições para uma liberalização total dos preços do gás natural e para a implementação imediata de um sistema de precificação baseado no mercado ainda não estão reunidas. Por isso, é necessário continuar adotando uma abordagem de precificação orientada por regulamentações governamentais, e recomenda-se que o mecanismo de precificação baseado no “valor líquido de mercado” seja aperfeiçoado o mais rápido possível. Portanto, nosso país precisa urgentemente organizar e otimizar o mecanismo de precificação do gás natural. Primeiramente, é necessário estabelecer um mecanismo eficaz de conexão entre os preços da eletricidade e do gás natural, a fim de promover o desenvolvimento em larga escala da geração de energia a partir do gás natural. Em segundo lugar, deve-se criar um mecanismo de regulação dos preços para os usuários industriais de gás. Por um lado, isso permitirá mudar gradualmente a situação atual, na qual os consumidores residenciais conseguem suportar preços mais altos do que os usuários industriais. Por outro lado, é preciso levar em consideração os custos econômicos associados à poluição do ar, criando políticas ambientais que acelerem a substituição do carvão pelo gás natural. Por fim, é necessário esforçar-se para reduzir os custos de fornecimento de gás natural, tanto por meio de importações quanto pela produção nacional. 　　Fortalecer a construção de sistemas e mecanismos de apoio ao desenvolvimento do gás natural. Primeiramente, é necessário avançar nas reformas dos mecanismos de mercado, abrindo ainda mais o mercado, especialmente nas áreas de exploração, desenvolvimento, importação, vendas, bem como na construção e uso de infraestruturas. Isso permitirá a entrada de novos concorrentes, estimulando assim a dinâmica do mercado. Em segundo lugar, é necessário fortalecer a estrutura de regulação do mercado, para garantir que todas as etapas do desenvolvimento, transporte e distribuição dos recursos de gás natural ocorram de maneira competitiva e ordenada, tornando o mercado dinâmico, justo e eficiente. Mais uma vez, é necessário estabelecer e aperfeiçoar mecanismos de compensação ecológica, aumentando os esforços para armazenar, utilizar e conter o dióxido de carbono. Além disso, é preciso criar um sistema eficaz de comércio de carbono, a fim de reduzir o uso de fontes de energia altamente poluentes e aumentar o valor dos recursos de gás natural. Por fim, é necessário criar um sistema de incentivos para a inovação tecnológica e administrativa, a fim de melhorar o nível de utilização do gás natural, aumentar sua eficiência, reduzir custos e fortalecer a competitividade no seu uso. 　　Aperfeiçoar a infraestrutura para o desenvolvimento e uso do gás natural. A infraestrutura de suporte é o “hardware” necessário para o desenvolvimento saudável do mercado de gás natural em nosso país, mas atualmente existem muitos problemas. No que diz respeito à construção de tubulações, segundo as estimativas dos especialistas da PetroChina, para atingir a meta de consumo de 360 bilhões de metros cúbicos, o país precisa construir 153 mil quilômetros de tubulações de transporte de gás de todos os tipos (incluindo ramificações). No que diz respeito às reservas de gás natural, a insuficiência na “capacidade de ajuste” é um problema de longo prazo que limita o desenvolvimento do mercado de gás natural em nosso país. Portanto, é necessário fortalecer a construção de infraestruturas de gás natural durante o período “13º Plano Quinquenal” por meio de três aspectos: primeiro, acelerar a diversificação dos investimentos na construção de redes de distribuição de gás natural, incentivando a participação do capital privado para aumentar a capacidade de construção; segundo, continuar a implementar as medidas e regulamentações relacionadas à abertura justa das redes de gás natural; terceiro, acelerar a construção de reservatórios de gás, ampliando assim o volume de reservas disponíveis, e aperfeiçoar gradualmente os mecanismos de gestão desses reservatórios subterrâneos.