【Mercado de gás de xisto】Tudo sobre o gás de xisto

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Este tópico foi editado pela última vez por Guan Gongyu em 5/4/2016, às 16:24. Em comparação com o plano energético para o período “12º Plano Quinquenal”, as metas de produção de gás de xisto no plano para o período “13º Plano Quinquenal” foram reduzidas pela metade. Com os preços internacionais do petróleo permanecendo baixos, surge a pergunta: será que o desenvolvimento da indústria de gás de xisto na China deve ser freado ou acelerado? Em 2015, o grupo BP divulgou suas previsões para o cenário energético mundial, indicando que a China se tornaria a segunda maior produtora de gás de xisto do mundo, atrás apenas da América do Norte. No entanto, no plano “13º Plano Quinquenal” da Administração de Energia, a meta para o ano de 2020 é que a produção de gás de xisto no nosso país atinja 30 bilhões de metros cúbicos. Isso representa metade dos objetivos de produção estabelecidos no plano quinquenal para o gás de xisto, que eram de 600 a 100 bilhões de metros cúbicos. Com os preços internacionais do petróleo permanecendo baixos, o conceito de gás de xisto, que antes era muito promissor, parece estar perdendo importância. Aqueles que antes tinham grandes expectativas em relação a ele começam a expressar dúvidas. Até mesmo para a maioria das pessoas que não são especialistas, o desenvolvimento do gás de xisto parece ser uma atividade que gera mais perdas do que lucros. Nesta ocasião, a “Energy Review” realiza seu 25º simpósio acadêmico, convidando especialistas como Zhang Kang, vice-presidente do comitê consultivo do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento em Exploração de Petróleo da Sinopec; Sun Chunfen, engenheira-chefe do departamento econômico do Instituto de Planejamento da CNPC; e Bao Shujing, chefe do departamento de pesquisa de gás de xisto do Centro de Pesquisa de Recursos de Petróleo e Gás do Serviço Geológico da China. Eles vão discutir em profundidade qual é a real situação do desenvolvimento da indústria de gás de xisto na China Quais são os desafios enfrentados pela China na busca por gás de xisto? Diante do desenvolvimento da indústria de gás de xisto, deve-se “frear” ou “acelerar”? Gás de xisto na China: Quanto recursos existem? O nosso país possui recursos abundantes de gás de xisto, e as condições para sua extração são bastante favoráveis. O gás de xisto terrestre é formado a partir de xistos ricos em matéria orgânica, que existem desde o Pré-Cambriano até o Neogênico. Esses xistos estão amplamente distribuídos nas principais bacias petrolíferas do Norte e em grandes áreas do Sul, onde existem condições favoráveis para a formação e acumulação desse gás. Com o aprofundamento do conhecimento geológico, a EIA dos EUA, o Ministério dos Recursos Terrestres da China, a Academia Chinesa de Engenharia e a China National Petroleum Corporation (601857) publicaram, uma após a outra, relatórios sobre a avaliação do potencial dos recursos de gás de xisto no país. De acordo com os resultados das avaliações mais recentes de 2014, a quantidade de recursos recuperáveis de gás de xisto no nosso país é de 12,85 trilhões de metros cúbicos. Desses, a quantidade de recursos recuperáveis de gás de xisto em ambientes marinhos é de 8,82 trilhões de metros cúbicos ； A reserva técnica de gás de xisto nos ambientes de transição entre mar e terra e em ambientes lacustres é de 2,23 trilhões de metros cúbicos ； A reserva técnica de gás de xisto lacustre é de 1,80 trilhão de metros cúbicos. Em termos do índice de teor de gás, no grupo Qiongzhusi do período Cambriano, na bacia de Sichuan, na China, o teor de gás nos xistos argilosos negros varia de 1,17 metros cúbicos a 6,02 metros cúbicos por tonelada ； O xisto argiloso preto do grupo Longmaxi, do período Siluriano Inferior, possui um teor de gás de 1,73 a 5,1 metros cúbicos por tonelada. Em comparação com a América do Norte, onde já é possível o desenvolvimento comercial do gás de xisto, a quantidade de gás presente no xisto varia de 1,1 a 9,9 metros cúbicos por tonelada. Isso mostra que, em termos de teor de gás nos xistos argilosos, o valor e o potencial do gás de xisto na China não são inferiores. Com o forte apoio das políticas governamentais, o desenvolvimento do gás de xisto em nosso país já alcançou resultados significativos. Até o final de 2014, foram investidos um total de 23 bilhões de yuans, com a perfuração de mais de 400 poços de gás de xisto ； Concluída a exploração sísmica bidimensional em 21.818 quilômetros, e a sísmica tridimensional em 2.034 quilômetros quadrados ； Definir 54 direitos de prospecção ； No total, foram obtidos reservas geológicas de terceiro nível de quase 500 bilhões de metros cúbicos, além de reservas geológicas confirmadas no valor de 106,75 bilhões de metros cúbicos ； Foram estabelecidos quatro **distritos-piloto para a industrialização do gás de xisto. Na bacia de Sichuan, o gás de xisto de origem marinha começou a ser explorado comercialmente. Na região sul, observam-se bons resultados na exploração do gás de xisto de origem marinha. Já na bacia de Ordos (600295), houve avanços significativos na exploração e desenvolvimento do gás de xisto de origem terrestre. De 2005 a 2014, foram produzidos aproximadamente 1,3 bilhão de metros cúbicos de gás de xisto. A produção média por poço chegou a 100 mil metros cúbicos por dia. No entanto, ainda é muito difícil atingir a meta de 6,5 bilhões de metros cúbicos por ano estabelecida no plano quinquenal de 2015. Gás de xisto nos EUA: A verdade por trás do sucesso. Desde 2001, os preços do gás natural aumentaram, e, com avanços significativos nas técnicas de perfuração e fraturamento hidráulico, houve um grande aumento no desenvolvimento do gás de xisto em todo o mundo. A globalização da “Revolução do Gás de Xisto” nos Estados Unidos despertou um entusiasmo inimaginável por parte dos países e das empresas de energia em relação aos recursos de gás de xisto. A participação da produção de gás de xisto na produção total de gás natural nos Estados Unidos aumentou drasticamente, passando de 1,6% em 2000 para 40,4% em 2013. Graças à revolução do gás de xisto, os Estados Unidos conseguiram aumentar sua “independência” energética. Espera-se que, até o ano de 2020, o país se torne um exportador líquido de gás natural. De 2011 a 2040, espera-se que a produção de gás natural nos EUA aumente em 44%, sendo que a produção de gás de xisto deve crescer 113%. Esse tipo de gás passará a representar 50% da produção total de gás natural. A indústria de petróleo e gás não convencional, representada pelo gás de xisto, também abriu novos mercados de investimento para os Estados Unidos. Entre 2009 e março de 2011, os investimentos em atividades relacionadas ao petróleo e gás na América do Norte ultrapassaram em 130 bilhões de dólares o fluxo de caixa operacional da mesma período. Quase 2/5 desses investimentos vieram de regiões fora da América do Norte e de setores que não são relacionados ao petróleo. Assim, a América do Norte passou, de um país que exportava capital para o setor de petróleo e gás, a um país que absorve esse tipo de capital. Devido à falta de uma compreensão objetiva sobre o desenvolvimento do gás de xisto nos Estados Unidos, a maioria das pessoas acredita erroneamente que o país conseguiu desenvolver uma indústria próspera de gás de xisto em apenas dez anos. Na verdade, a história da perfuração de gás de xisto nos Estados Unidos remonta a 1821. No entanto, no início, o desenvolvimento se concentrou na busca por reservatórios com fissuras naturais, além da extração por meio de poços verticais, sem a existência de técnicas engenhosas eficazes para esse fim. Marcando o início do desenvolvimento tecnológico para a extração de gás de xisto por parte da Mitchell Energy, em 1982, teve início a exploração moderna de gás de xisto. Considerando o ano 2000 como um marco, antes dessa data houve uma fase de desenvolvimento conceitual ； Após o ano 2000, a experiência de desenvolvimento da Barnett se espalhou rapidamente para novos campos de gás de xisto. Além disso, com o aumento dos preços do gás natural, o desenvolvimento do gás de xisto entrou em uma fase de expansão comercial acelerada. Portanto, o desenvolvimento da indústria de gás de xisto nos Estados Unidos já dura mais de trinta anos. Devido à falta de estudos sistemáticos sobre o ambiente de mercado nos Estados Unidos, muitos relatórios, tanto profissionais quanto não profissionais, atribuem o sucesso da “revolução” do gás de xisto nos EUA simplesmente às milhares de pequenas e médias empresas. Na verdade, de acordo com um relatório publicado em abril de 2011 pela Independent Petroleum Association dos EUA, em parceria com a empresa de consultoria IHS, existem pelo menos 18 mil empresas petrolíferas independentes nos EUA. No setor de gás de xisto, há mais de 8 mil empresas envolvidas, incluindo companhias petrolíferas, empresas de serviços relacionados aos campos de petróleo e fornecedores de equipamentos. Mas, de acordo com um relatório de pesquisa do instituto americano Future Resources Institute, a estrutura do mercado de gás de xisto nos Estados Unidos não é tão fragmentada quanto se imagina no setor. Tomando o mercado de perfuração de gás de xisto como exemplo, de 1982 a 2012, mais de 600 empresas atuaram como operadoras de perfuração nos seis principais campos de gás de xisto da época: Barnett, Marcellus, Haynesville, Eagle Ford, Woodford e Fayetteville. No entanto, em termos da contribuição dessas empresas para o volume total de perfurações, durante a fase experimental, antes do ano 2000, quase todas as perfurações de gás de xisto eram realizadas pela empresa Mitchell Energy, o que resultou em uma situação de alta concentração, com uma única empresa dominando o setor. A empresa Mitchell Energy, que é considerada lendária pelo público em geral, já possuía um patrimônio de 2 bilhões de dólares quando começou os testes de desenvolvimento em Barnett. A empresa investiu em mais de 3.200 milhas de gasodutos e construiu 54 estações de tratamento de gás natural. Naquela época, ela já tinha mais de trinta anos de experiência na exploração, desenvolvimento, processamento e venda de gás natural. Portanto, ela não era uma “empresa petrolífera pequena ou média”, mas sim uma das maiores produtoras independentes de gás natural dos Estados Unidos. Após o ano 2000, as empresas mais ativas continuaram a ser aquelas de grande porte e independentes no setor de gás natural: as 30 maiores empresas em termos de número de poços perfurados foram responsáveis por 77% do total de poços perfurados nos EUA para extração de gás de xisto. Já 61% das empresas perfuraram menos de 5 poços. Quase 34% dos participantes do mercado perfuraram apenas 1 poço de gás de xisto, sendo que 70% desses participantes eram especuladores. É preciso encontrar motivos para promover seu desenvolvimento. Ao se entender os motivos por trás da popularidade rápida do gás de xisto nos Estados Unidos, é possível determinar objetivamente qual é o estágio de desenvolvimento da indústria de gás de xisto em nosso país. Desde que o nosso país iniciou as atividades de exploração de gás de xisto em 2005, foram feitos grandes avanços tanto na avaliação do potencial de recursos relacionados ao gás de xisto, quanto no desenvolvimento de tecnologias e equipamentos essenciais, além da construção de bases teóricas. É preciso reconhecer que o nosso país realmente possui as condições necessárias para realizar a exploração comercial em larga escala do gás de xisto. É claro que, tanto em termos da distribuição do gás de xisto e das condições necessárias para sua formação, quanto no nível de maturidade das tecnologias de exploração e nas infraestruturas como redes de distribuição, ou ainda no que diz respeito aos sistemas de concessão de direitos minerários e ao ambiente de mercado, existem grandes diferenças entre os Estados Unidos e a China. O desenvolvimento da indústria de gás de xisto em nosso país enfrenta oportunidades únicas impostas pela época, mas também desafios distintos. Por um lado, a revolução energética proporcionou oportunidades para o crescimento da indústria de gás de xisto. A revolução energética é uma proposta histórica do nosso país, criada para se adaptar às novas tendências no setor energético. Diante da reestruturação do equilíbrio entre oferta e demanda de energia no mundo, do desequilíbrio de longo prazo na estrutura do consumo energético e dos problemas ambientais cada vez mais graves, promover uma revolução no consumo de energia, na sua oferta, nas tecnologias relacionadas à energia, bem como no sistema energético, além de fortalecer a cooperação internacional em todos os aspectos, tornar-se-á uma estratégia de longo prazo para o nosso país. Do ponto de vista do sistema energético, nosso país ainda está em uma era dominada pelo carvão. 66% do consumo energético vem do carvão, enquanto o gás natural, que é a segunda maior fonte de energia no mundo, representa apenas 5,7% da estrutura de consumo energético do nosso país. No primeiro semestre de 2015, o consumo aparente de gás natural no nosso país foi de aproximadamente 91,5 bilhões de metros cúbicos, um aumento de 1,4% em relação ao ano anterior. Desse total, o consumo de gás para uso urbano aumentou 9,5%, enquanto o consumo para geração de energia elétrica aumentou 13,3%. Portanto, o gás natural ainda tem um grande espaço de desenvolvimento no mercado de consumo de energia do nosso país. O desenvolvimento do gás de xisto como fonte importante de gás natural no futuro permitirá que nosso país entre mais cedo numa era de energias renováveis, caracterizada por ser verde, de baixo carbono, limpa e eficiente. Por outro lado, o **apoio permitiu que a indústria de gás de xisto compensasse os custos iniciais. Embora os preços internacionais do petróleo tenham caído drasticamente desde junho de 2014, chegando a se aproximar do custo total de extração de óleo e gás de xisto nos Estados Unidos, nosso país continua dando grande importância à exploração e desenvolvimento dos recursos de gás de xisto em seu território. Em 2012 e 2013, o Ministério dos Recursos Terrestres realizou licitações para a exploração de campos de gás de xisto em todo o país. O Ministério das Finanças e a **Agência de Energia estabeleceram políticas de subsídios para o desenvolvimento e uso do gás de xisto. De 2012 a 2015, o subsídio foi de 0,4 yuan/m³; de 2016 a 2018, esse valor caiu para 0,3 yuan/m³; e de 2019 a 2020, para 0,2 yuan/m³. Em 2014, o país gastou aproximadamente 420 milhões de yuan em subsídios para o gás de xisto. Para o ano de 2015, espera-se que os gastos cheguem a 2,6 bilhões de yuan. Já para o ano de 2020, estima-se que os gastos sejam de 6 bilhões de yuan. Na verdade, o governo federal dos EUA **raramente possui planos de apoio específicos para o gás de xisto**. As décadas de 1980 e 1990 foram o período em que os Estados Unidos investiram mais em projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados ao petróleo e ao gás natural. No entanto, a maior parte desses investimentos foi direcionada ao desenvolvimento de campos petrolíferos e de tecnologias para exploração em águas profundas. O investimento em pesquisas relacionadas ao gás natural não convencional nos EUA foi muito pequeno. Naquela época, o gás natural não convencional era considerado “insignificante” para eles. Em 1982, os Estados Unidos implementaram a política de isenção fiscal da Seção 29. No entanto, em 1992, esse benefício foi cancelado. Portanto, os níveis de preços e os subsídios fiscais no nosso país não são inferiores aos dos Estados Unidos. Quatro problemas que precisam ser resolvidos com urgência. Primeiro, como equilibrar os interesses de curto e longo prazo? A curto prazo, a queda contínua dos preços do petróleo tem um impacto enorme no mercado de serviços relacionados ao petróleo e gás não convencionais. Os preços baixos do petróleo exercem uma pressão invisível sobre o desenvolvimento da indústria de energias alternativas. Para muitas empresas nacionais, é muito mais difícil investir em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias para a extração de gás de xisto e aumentar a rentabilidade dessa atividade, do que desenvolver novas formas de exploração dos campos de petróleo e gás existentes ou importar gás por meio de tubulações. Mas, a longo prazo, o gás de xisto ainda tem um mercado promissor. Como uma das importantes fontes de gás natural no futuro, o gás de xisto pode substituir o carvão e o petróleo em áreas como uso residencial, geração de energia, transporte e indústria química. Assim, ele pode ajudar o nosso país a cumprir suas estratégias de controle da poluição, redução de emissões e otimização da estrutura energética. Interromper a exploração de gás de xisto devido à queda temporária dos preços do petróleo é, sem dúvida, uma atitude míope. Como equilibrar os baixos retornos dos investimentos de curto prazo com um desenvolvimento sólido a longo prazo é o desafio real que as empresas de gás de xisto enfrentam atualmente. Em segundo lugar, quem arcará com os riscos dos investimentos em gás de xisto? Ao defender um aumento da concorrência no mercado, deve-se ter em mente que, além dos investidores, também existirão especuladores no mercado – isso é uma característica inerente à economia de mercado. Ao analisar a situação atual do mercado de gás de xisto, vemos que há um chamado ativo para que grandes empresas estatais como Sinopec, CNPC e Yanchang Petroleum comecem a atuar nesse setor. Por outro lado, algumas empresas estatais locais e empresas privadas não especializadas ainda aguardam para ver o que acontece antes de tomar alguma decisão. Este último ainda não realizou trabalhos de exploração substanciais, o que reflete o fato de que, devido a vários fatores como tecnologia, sistemas e preços, o mercado ainda não oferece incentivos suficientes para os participantes. Em outras palavras, como o investimento em gás de xisto envolve altos custos, investimentos significativos, riscos elevados e um tempo longo para obter retorno, os riscos iniciais do setor são difíceis de serem suportados por alguns dos “players” atuais no mercado. Por isso, o mercado espera pela chegada de investidores de risco. Do ponto de vista de um desenvolvimento saudável da indústria, os melhores responsáveis por assumir riscos devem ser as **áreas funcionais competentes**. Assim como, nas décadas de 1970 e 1980, órgãos como o Departamento de Energia dos EUA e o Instituto de Gás Natural iniciaram projetos relacionados ao xisto gasífero no leste, ao arenito gasífero no oeste e à extração de gás de xisto, **eles desempenharam um papel importante na análise de dados geológicos, na identificação e divulgação das reservas exploráveis de gás de xisto, além de fornecer suporte técnico. Isso permitiu que houvesse informações suficientes para a exploração e desenvolvimento do gás de xisto, reduzindo assim os riscos envolvidos nesse processo.** Mais uma vez, como combinar tecnologia e características únicas? A tecnologia de perfuração e completamento de gás de xisto ainda está em desenvolvimento. Considerando as tecnologias existentes, a técnica de perfuração horizontal no nosso país já está bastante desenvolvida. A dificuldade reside em continuar reduzindo os custos e melhorar a adaptabilidade das técnicas de modificação dos reservatórios. Embora o custo dos poços horizontais de gás de xisto em nosso país tenha caído de 100 milhões de yuans para 50 a 70 milhões de yuans, ele ainda é muito maior do que na região da América do Norte. No nosso país, o grau de evolução térmica dos xistos marinhos é, em geral, elevado; a quantidade de gás contido neles é baixa, e a profundidade em que se encontram é grande. Por isso, o gás de xisto de tipo de pressão normal-baixa, que possui baixa rentabilidade, está presente em grandes áreas. As condições superficiais são complexas, e as camadas subterrâneas estão bastante danificadas. A produção de gás por poço é baixa, e os custos são altos. Para reduzir esses custos, é necessário manter a estabilidade das paredes dos poços e evitar acidentes. Isso exige uma otimização contínua dos processos, tecnologias e equipamentos utilizados na perfuração e completamento dos poços. Além disso, no sul do nosso país, há pouca terra e muita população. Os poços de extração ficam perto de aldeias densamente povoadas, e o líquido extraído é utilizado principalmente para irrigação e como fonte de água potável. Isso faz com que a extração de gás de xisto enfrente grandes desafios em termos de redução de ruído, tratamento dos fluidos utilizados na perfuração e no processo de fraturamento hidráulico, além da necessidade de coordenar as infraestruturas de transporte. Por fim, como ativar o mercado de negociação de direitos minerários? A experiência dos Estados Unidos mostra que a alta liquidez dos direitos de mineração é essencial para aumentar a concorrência no mercado e acelerar o desenvolvimento da indústria de gás de xisto. Atualmente, embora os órgãos competentes do nosso país tenham incentivado a participação de mais concorrentes nos leilões dos blocos de gás de xisto, as duas rodadas de leilões não tiveram grandes resultados. Um grande obstáculo é justamente a questão dos direitos de mineração. Uma grande parte dos direitos de exploração de gás de xisto na China se sobrepõe aos direitos de exploração de petróleo e gás convencionais já registrados, sendo que esses últimos são, em sua maioria, detidos por grandes empresas estatais de petróleo. Relatórios indicam que, até que o problema da sobreposição de direitos minerários seja completamente resolvido, apenas 23% dos blocos não sobrepostos estarão disponíveis para novos investidores. Como implementar ainda mais as reformas no sistema de direitos minerários, estabelecendo e aprimorando o sistema de negociação desses direitos, de modo a acelerar a exploração e utilização das áreas já existentes, e ao mesmo tempo incentivar a exploração e utilização de novas áreas, é um problema que as autoridades responsáveis pelo sistema precisam resolver com urgência. Em resumo, o desenvolvimento do gás de xisto em nosso país enfrenta dificuldades atuais. Por um lado, isso se deve às mudanças no mercado internacional de petróleo bruto; por outro lado, decorre dos sistemas de gestão dos recursos minerais do país e do modelo de desenvolvimento da indústria petrolífera. No contexto da implementação de reformas no sistema energético, sem dúvida ainda existem muitas variáveis no futuro. No entanto, há um ponto principal que é claro: o processo de exploração, desenvolvimento e industrialização do gás de xisto deve seguir as leis básicas relacionadas à exploração de recursos minerais, bem como as regras que regem o funcionamento do mercado. É previsível que, com a implementação gradual de políticas de abertura em vários níveis – como a reforma dos preços do gás natural e de suas energias alternativas, a construção de redes de transmissão e distribuição de gás de xisto, a flexibilização das regras para o acesso às redes de distribuição, o desenvolvimento de sistemas de negociação de direitos minerários e a criação de plataformas adequadas –, cada vez mais empresas de diferentes setores econômicos se envolverão no mercado de gás de xisto. Isso, por sua vez, estimulará todo o mercado de gás natural. Fonte: Revista “Energy Review”, edição de novembro de 2015 – 2015-11-23