["Анализ тенденций乙烯产业未来趋势研判（附投产项目及企业占比情况）！

Thread Content

乙烯工业已走过多年历程。2214年年世界乙烯产能为5.53亿吨乙烯生产装置27套平均规模为56.5万吨/年同比增长4.3%世界范围内已建和在建生产能力在11万吨/年以上裂解装置已达4多套。美国是世界最大的乙烯生产国2214年乙烯生产能力为846.6万吨占世界总产能的1.6%;中国排名第二占世界总产能的1.4%过去几年中国乙烯产能和需求量均呈现增长态势产能从536.6万吨增至137.5万吨年均增幅为6.8%;产量从en53.6万吨增至733.3万吨年均增幅为en.2%;当量需求量从en33.4万吨增至733.3万吨年均增幅为en.6%、低油价下石油乙烯原料具有更大优化空间 蒸汽裂解制乙烯技术的原料适应范围宽乙烷、轻烃、液化气、石脑油、加氢尾油、柴油等原料成本在总成本中所占比高达en.6%采用的原料不同乙烯的生产成本也有很大的差别。但如果综合考虑乙烯和裂解副产品的价值在当前原油价格低位运行的情况下石脑油裂解装置与乙烷裂解装置的竞争差距有所缩小。石脑油裂解装置的乙烯生产成本约为450元/吨北美和中东乙烷裂解装置的乙烯生产成本分别在555元/吨和550元/吨左右中东和北美以乙烷为原料的乙烯生产成本依然保持绝对的竞争优势。低油价下替代能源的发展和煤、甲醇等非石油路线生产烯烃将会受到抑制而而石脑油生产烯烃存在原料低成本化、多元化和炼化一体化的更大优化空间石油化工竞争力增强。对于千万吨炼油、百万吨乙烯一体化企业由于柴汽比的的降低以及成品油消费增速的趋缓炼油将从大量生产柴油、汽油转向生产更多的高标号汽油、航空煤油和清洁柴油以及低成本化工原料。这种变化趋势是长期的十二五期间结构调整步伐还将加快将会有更多的低成本优质原料进入乙烯裂解装置。应充分利用蒸汽裂解副产物多样化的优势做好碳四、碳五和芳烃的综合利用。下游配套产品应充分体现差异化高端化高附加值避免加剧通用产品过剩。3、低油价下煤制烯烃仍然具有盈利能力 煤制烯烃成本变化与油价变化关系不大而石脑油制烯烃成本与油价变化密切相关在35~55美元/桶低油价下石油烯烃成本优势明显盈利空间较大而煤制烯烃也能实现盈亏平衡;在65~78美元/桶油价下煤制烯烃成本与石脑油制烯烃成本相当具有较好盈利水平;当油价在90美元/桶以上时煤制烯烃具有良好效益而石脑油制烯烃则面临高成本低利润的状况。随着油价走高煤制烯烃盈利水平增强。特别是煤制烯烃在85美元/桶油价下完全可以满足新建装置内部收益率大于18%的要求盈利能力强。甲醇制烯烃成本构成中甲醇原料成本占比在75%以上进口甲醇价格变化有甲醇制烯烃成本也随之升高盈利空间很小。在当前低油价下甲醇制烯烃成本明显高于石脑油制烯烃成本面临较大压力。3、煤制烯烃投资强度高水资源和碳排放将影响其进一步发展 煤化工项目一次性投资很高其中煤气化装置的投资占比高达80%。煤基一体化装置以PEPP为目标产品大多采用增产乙烯和丙烯的MTOD二代技术普遍规模为煤基180万吨/年甲醇制68万吨/年聚烯烃投资约11亿元。由于煤化工项目一次性投资高融资难度大尤其是民营企业资本实力相对较弱贷款利率高融资成本要高于国企因此许多民企煤化工项目都存在因资金链紧张导致规划项目取消或项目建设进度延迟的问题。甲醇制烯烃由于省略了煤气化和甲醇生产装置因此一次性投资要低于煤制烯烃一套外购甲醇制60万吨/年烯烃、聚烯烃一体化装置投资在89亿元左右。以煤为原料生产烯烃原料煤炭国内就可满足供应且原料价格基本不受国际油价波动的影响。但以煤为原料生产烯烃面临着低油价水资源和碳排放多重压力。从煤和石油组成来看煤的氢碳原子比为0.6而石油的氢碳原子比达1.6。煤炭由于其组成中碳多氢少以煤生产石化产品的过程必然伴随着氢碳原子比的调整其大规模、低成本来源只能是与水发生反应从而不可避免地排放大量的CO排放消耗大量水资源并排放大量的污水而石油组成中由于氢多碳少其转化(或直接利用)过程中排放的二氧化碳减少。另外碳税对煤化工项目的影响很大目前煤制烯烃装置的成本测算未考虑碳交易税。按照示范项目规划要求的能耗计算烯烃二氧化碳排放由此计算煤制烯烃的碳税约为1000元/吨如果征收碳税煤化工项目的竞争力将减弱。4、实现产品高性能化提升附加值是提升烯烃产品竞争力的关键 采用石脑油蒸汽裂解技术双烯收率为58%左右副产品包括丁二烯、苯、甲苯、二甲苯及碳五组分产品多样化应该充分发挥共聚牌号生产优势开发满足市场需求的管材料、车用料、医用料、高性能膜料等合成树脂产品改变生产均聚通用产品同质化竞争的局面实现产品的高性能化和高附加值化提质增效增强市场竞争力。采用乙烷蒸汽裂解技术生产乙烯乙烯收率约为85%%丙烯及其他产品收率较低产品较单一下游配套方案单一难以实现产品的差异化。与石脑油蒸汽裂解技术相比煤制烯烃(包括MTO)双烯收率约75%副产物种类和数量较少。煤制烯烃(包括MTO)的主要副产物混合碳四以丁烯为主约占93而丁烷和丁烯含量很少因此其碳四的利用途径与石脑油蒸汽裂解技术的碳四利用完全不同主要通过OCU/OCP技术生成乙烯和丙二。而而石脑油制烯烃的碳四收率约为75%主要以丁烯为主通过丁烯抽提工艺分离得到丁烯产品。5、我国聚烯烃市场将形成新的格局 煤制烯烃成本变化与油价波动关联度较小即使在低油价形势下煤制烯烃产能也在不断扩张截止2216年3月国内煤制烯烃(包括MTO)产能已达到839万吨占国内烯烃产能的18.6%目前在建产能884万吨/年均在22220年前后建成)加上部分处于规划阶段的项目将很快进入建设期预计22216年年底将形成976万吨/年产能煤制烯烃产能占国内烯烃总产能将超过8%在222年将达至88%在届时国内烯烃市场将形成石油烯烃(含丙烷脱氢制丙烯)煤制烯烃进口烯烃(当量)三分天下的”市场格局。同时煤制烯烃企业也在努力扩大下游聚烯烃产品牌号种类与数量例如中天合创的聚烯烃装置就包括12万吨/年釜式法高压聚乙烯(生产高密度聚乙烯HDP)和80万吨/年管式法高压聚乙烯市场竞争力将逐渐显现因此无论从产能增长还是产品结构方面来看煤制烯烃将对石油烯烃企业带来越来越大的冲击值得石油企业高度重视。6、建议 在当前我国经济新常态、国际油价低位运行、全球石化市场竞争日趋激烈的新形势下我国乙烯生产企业既面临良好机遇也面临严峻挑战作者建议应从以下几个方面做好工作。石脑油蒸汽裂解制乙烯的发展应力争实现炼化一体化裂解原料轻质化、多元化生产装置的园区化、基地化下游产品差异化、高端化充分利用蒸汽裂解副产物多样化的优势做好碳四、碳五和芳烃的综合利用以降低生产成本提升竞争力。低油价下煤制烯烃产业需要转变过去规模扩张型的粗犷发展模式坚持精细化发展策略创新建设运行模式细化原料加工路径提高资源利用率降低成本同时重视环保、节能、减排、节水等环节以适应未来更为苛刻的环保要求。甲醇制烯烃的发展主要取决于稳定廉价的甲醇来源可考虑在中东布局天然气制甲醇项目作为国内烯烃的原料或者顺应一带一路的思路特别是中亚布局天然气制甲醇到烯烃项目降低原料成本也可考虑延伸甲醇制烯烃产业链向精细化工发展提高产品附加值。可考虑进口乙烷裂解制乙烯但应首先落实稳定、连续、价格合理的乙烷原料供应途径避免原料断档造成装置二运行同时也要避免原料价格飙升造成装置运行成本高昂。继续研究和开发甲烷制乙烯、合成气制乙烯技术加强甲烷制乙烯和合成气制乙烯的研究开发投入力争催化剂等核心技术的突破和解决工程技术问题早日实现工业化应用。7、中国乙烯企业占比情况 2211年 2216年 产能（万吨/年）占总能力之比（%） 产能（万吨/年）占总能力之比（%） 产能（万吨/年）占总能力之比（%） 中石化18449.3 18446.9 9444.3 中石油5948.8 5941.8 9484.3 中海油944.3 944.3 944.9 其他44.5 9.3 34.3 9.6 总计528.8 9483.5 9484.5 注：中石化、中石油、中海油产能包含外资权益产能。（统计数据来源：中石油经研院）8、国内部分规划在2222年前投产的乙烯项目 原料 单位名称省份参与方新增能力（万吨/年）建设进度 石油基恒力石化辽宁 恒力8888年投产 云南石化云南中国石油11在建 盛虹石化苏虹盛虹en11在建 中科石化广东中石化、科威特88中外合资 2219投产 舟山石化（一期）浙江荣盛、巨巨on114在建 泉州石化（改扩建）福建中化o811在建 合计：681 煤基斯尔邦石化江苏盛虹6在建 中安联合安徽中石化、皖北煤电三s在建 中石化贵州煤制烯烃贵州中石化三s在建 吉林康乃尔甲醇制烯烃吉林康乃尔三s在建 同煤煤制烯烃山西大同煤矿三s在建 其他//95/ 合计：598 乙烷卫星石化41万吨烯烃综合利用江苏卫星o8a22818年动工 总合计：5961 8.谢谢了！ 8.谢谢分享 希望能继续更新"