Resumen anual y perspectivas para 2015 del gas natural sintético (SNG) producido a partir del carbón en China

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Yahua Consulting: Resumen anual y perspectivas para 2016 del gas natural sintético producido a partir del carbón en China en 2015. 13-1-2016. El desarrollo de la industria del gas natural sintético producido a partir del carbón en China en 2015 no fue favorable. Debido a la caída de los precios internacionales del petróleo y a que las normas ambientales en China se vuelven cada vez más estrictas, los proyectos de producción de gas a partir del carbón enfrentan desafíos tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Pero, aun así, el gas producido a partir del carbón sigue teniendo un valor estratégico para promover su uso limpio y garantizar la **seguridad energética**. En 2015, la industria de la producción de gas a partir del carbón en China logró avances significativos en aspectos como la implementación de proyectos y el transporte de los productos. En lo que sigue, Yahuazheng Consulting ofrecerá un resumen para los lectores, además de analizar las perspectivas de desarrollo de esta industria durante el período quinto plan quinquenal. Situación operativa de los proyectos de producción de gas a partir del carbón en 2015. Según el informe semestral de Datang Power para el año 2015, el proyecto de producción de gas a partir del carbón en Keqi, con una capacidad de 4 mil millones de metros cúbicos al año, completó en la primera mitad de ese año las reformas ambientales necesarias para aumentar su capacidad de producción. La unidad B funcionó continuamente a alta carga durante todo ese tiempo. Hasta finales de junio, se habían producido un total de 321 millones de metros cúbicos de gas natural. En la primera mitad de 2015, se llevaron a cabo las actividades de construcción del proyecto de producción de gas a partir de carbón en Fuxin, con una capacidad de 4 mil millones de metros cúbicos al año. El proyecto de producción de gas a partir de carbón de Hui Neng en Inner Mongolia, con una capacidad de 400 millones de metros cúbicos al año, convirtió todo el SNG en LNG. La planta comenzó a operar en noviembre de 2014. Con el objetivo de desarrollar canales de venta en el mercado final, en julio de 2015, el grupo HuiNeng comenzó la construcción de un almacén de almacenamiento de LNG y estaciones de carga en la ciudad de Nangong, en la provincia de Hebei. También se construyeron estaciones de carga de LNG/L-CNG en la ciudad de Wei County. En los próximos tres años, se completarán las 50 estaciones de carga de LNG/L-CNG en la ciudad de Xingtai. El proyecto de producción de gas a partir del carbón de Qinghua se encuentra en el parque industrial de Yidong, en la provincia de Yining, Xinjiang. En su primera fase, se planea producir 1.375 mil millones de metros cúbicos de gas al año a partir del carbón; esta fase entró en operación de prueba en diciembre de 2013. En enero de 2015, entró en funcionamiento el proyecto de licuefacción de SNG de Xinjiang Qinghua, con una capacidad de 300,000 metros cúbicos al día. Este proyecto es un proyecto de downstream de gas a partir de carbón de Qinghua en Xinjiang, y sus productos se venden principalmente en el mercado de Ili. Avances en las labores preliminares de los proyectos de gas a partir del carbón en 2015. En ese año, todavía había más de una docena de proyectos de gas a partir del carbón en fase de preparación activa, y se habían logrado ciertos avances. Las características más recientes de la industria de gas a partir del carbón en China son las siguientes. 1. Los trabajos iniciales del proyecto se realizan con estándares elevados y de manera normalizada, lo que prácticamente elimina la construcción sin autorización previa. 2. Se concede una gran importancia a los documentos esenciales de apoyo para la aprobación, como las evaluaciones del impacto ambiental, las evaluaciones de eficiencia energética y las certificaciones relacionadas con los recursos hídricos.
3. En algunos proyectos, los trabajos preliminares ya están muy avanzados; solo quedan 1 o 2 documentos adicionales necesarios para la aprobación, como la evaluación ambiental. De estos proyectos, 9 han logrado avances significativos en cuanto al acceso a los recursos hídricos. La construcción de infraestructuras de tuberías favorece el desarrollo de proyectos de gas a partir del carbón. En la última década, la longitud de las redes de tuberías de gas en China ha aumentado en promedio unos 5.000 kilómetros al año. En el año 2015, la industria de las tuberías de gas continuó mostrando un fuerte ritmo de crecimiento. Según la información pública, Yahuazhengxun ha elaborado el siguiente diagrama que muestra la red de gas natural de China y la distribución de las terminales de recepción de GNL. Las opciones de transporte para los productos derivados del carbón están estrechamente relacionadas con la ubicación del proyecto. Existen principalmente cuatro métodos: 1. Incorporarse a las redes principales de transporte de gas natural de múltiples fuentes. 2. Acceder a las tuberías de transporte a largo alcance dedicadas al gas natural a partir del carbón. 3. Construir propias tuberías de transporte para suministrar gas a los usuarios urbanos de manera cercana. 4. Venta de GNL después de su licuefacción. En julio de 2015, el Ministerio de Protección del Medio Ambiente emitió un comunicado en el que se indicaba que el proyecto de tuberías para el transporte de gas producido a partir de carbón en Xinjiang, perteneciente a Sinopec (tuberías Xin-Yue-Zhe), había recibido la aprobación necesaria para su ejecución. La inversión total en este proyecto de tuberías asciende a 139.900 millones de yuanes. Los componentes de la construcción incluyen una línea principal y seis líneas secundarias; la longitud total de las tuberías es de 8.372 kilómetros. La capacidad de transporte diseñada es de 30 mil millones de metros cúbicos al año. La principal fuente de suministro de gas para el nuevo conducto Yue-Zhe-Jiang es el gas natural producido a partir del carbón en la zona de demostración integral de Zhundong, en Xinjiang. Otra fuente importante de gas es el gas natural producido a partir del carbón en la región de Ili. El gas natural convencional, el gas de yacimientos de carbón y el gas de esquisto provenientes de la región noroeste de Sinopec constituyen fuentes complementarias importantes de gas. Los requisitos mínimos en cuanto a las características del SNG producido a partir del carbón deben cumplir con las normas establecidas para el gas de tipo II en la norma nacional “Gas natural” (GB17820). En junio de 2015, la empresa Xinjiang Longyu Energy Zhundong Coal Chemical Company y la empresa Su New Energy firmaron acuerdos de compra-venta de gas natural a base de carbón con la filial de gas natural de Sinopec. Además, en marzo de 2015, se realizó la primera publicación de los resultados de la consulta pública para la evaluación del impacto ambiental del proyecto de tubería de transporte Ordos-Anping-Cangzhou (tubería E’an Cang), construido por la filial de gas natural de Sinopec. Según la información publicada, el proyecto incluye una línea principal y cinco líneas secundarias; la longitud total de las vías es de 2422 kilómetros, y su capacidad de transporte de gas es de 30 mil millones de metros cúbicos al año. El punto de partida de la línea principal se encuentra en la estación inicial de Tabamiào, en el pueblo de Xiaohaotu, distrito de Yuyang, ciudad de Yulin. El punto final está en la última estación de Cangzhou, provincia de Hebei. La longitud total de las tuberías en la Región Autónoma de Mongolia Interior es de 685 km. Hay 8 estaciones a lo largo de estas tuberías, y estas pasan por la ciudad de Ordos (condados de Hangjin, Yijinholuo, Wushen, Zhungeer y Etokeqian). Yahua Consulting considera que el oleoducto E’an-Cang de Sinopec proporcionará un canal para el transporte de los productos derivados del gas producido a partir del carbón, lo cual **mejorará la viabilidad de los proyectos relacionados con la producción de gas a partir del carbón en las regiones de Ordos y Shaanxi**. Los bajos precios del petróleo y del gas natural afectan negativamente la rentabilidad de la producción de gas a partir del carbón. Tanto el precio del gas natural importado por China vía tuberías como el precio del GNL importado bajo contratos a largo plazo están vinculados a los precios internacionales del petróleo, según una fórmula específica. Dado que los precios internacionales del petróleo se mantienen en niveles bajos, el costo de importación de gas natural para China disminuye significativamente. Por otro lado, el mecanismo de fijación de precios del gas natural en China ya ha pasado de un enfoque basado en el costo más margen a uno basado en el valor neto de mercado. **La Comisión de Desarrollo y Reforma eligió el mercado de Shanghái (el mercado central) como punto de referencia para la fijación de precios, y estableció un mecanismo que vincula los precios en las estaciones del mercado central con los precios de las energías alternativas (fuel oil, LPG). Basándose en la contrapresión del flujo de gas, los costos de transporte por tubería sirven como referencia para determinar los precios en las estaciones de entrada de cada provincia y los precios de salida de los yacimientos de gas. Esto significa que el precio del gas natural en China está estrechamente relacionado con los precios internacionales del petróleo. El gas producido a partir del carbón es económico cuando los precios del petróleo son altos (80-100 dólares por barril), pero con los precios actuales del petróleo (40-60 dólares por barril), resulta difícil obtener beneficios con la producción de gas a partir del carbón. El 18 de noviembre de 2015, la Comisión de Desarrollo y Reforma informó que, con la aprobación del Consejo de Estado, se decidió reducir, a partir del 20 de noviembre de 2015, el precio máximo por mil metros cúbicos de gas para usuarios no residenciales en 700 yuanes. Además, se pasó de un sistema de gestión basado en precios máximos a uno basado en precios de referencia. El nuevo precio de referencia servirá como punto de partida para que tanto la oferta como la demanda puedan acordar un precio específico, dentro de un rango que permite un aumento del 20% y una disminución ilimitada. Durante la implementación del plan, los precios en las estaciones no aumentarán por el momento; sin embargo, a partir del 20 de noviembre de 2016 se permitirá su aumento. Yahua Consulting, basándose en la «Tabla de precios máximos de la gas natural en las distintas provincias (regiones y ciudades), publicada por la Comisión de Desarrollo y Reforma en febrero de 2015», y teniendo en cuenta el grado de ajuste de precios en esta ocasión, ha elaborado el siguiente «Mapa de los precios de referencia del gas natural en China para noviembre de 2015». En agosto de 2014, la Comisión de Desarrollo y Reforma emitió una normativa según la cual, en el caso del GNL importado, así como del gas de esquisto, del gas de yacimientos de carbón y del gas producido a partir del carbón, para que pueda ser transportado a través de tuberías y vendido junto con el gas producido en el país o el gas importado por tubería, las partes involucradas en la compra y venta pueden firmar contratos separados para cada fuente de gas. El precio del gas y su precio de venta en fábrica están determinados por el mercado, mientras que el precio del transporte por tubería se establece de acuerdo con las regulaciones aplicables. Yahua Consulting considera que, dado que los precios de venta del gas producido a partir del carbón y del gas de esquisto ya están determinados por mecanismos de mercado, esta reducción en los precios del gas natural hará que el gas producido a partir del carbón y del gas de esquisto se encuentre en una situación aún más desfavorable en la competencia con el gas producido localmente y con el GNL importado. Tomando como ejemplo un proyecto típico de producción de gas a partir de carbón, con una capacidad de 4 mil millones de metros cúbicos al año, una reducción de 0,7 yuanes por metro cúbico equivale a una disminución en los ingresos anuales de 2 mil 800 millones de yuanes, manteniendo constantos los costos. Se puede esperar que, cuando estén listos los proyectos de producción de gas a partir del carbón que se encuentran en fase de planificación y construcción, los precios del petróleo aumenten, lo que a su vez provocará un aumento en los precios del gas natural. Sin embargo, para aquellos proyectos ya en funcionamiento, la presión operativa será muy grande. Basándose en un modelo exclusivo de costos para la producción de gas a partir del carbón, así como en el mecanismo de fijación de precios del gas natural en China, vinculado a los precios internacionales del petróleo, Yahuazhengxun ha realizado un análisis de la viabilidad económica de la producción de SNG a partir del carbón en Ordos, Xinjiang y Huainan, bajo diferentes niveles de precios del petróleo. Entre ellos, el precio internacional del petróleo se determina según el precio de BRENT; en cuanto a la gasolina, el coeficiente de descuento en su fórmula de fijación de precios es K=0.9. El horno de gasificación del proyecto de SNG a partir de carbón utiliza una configuración de lecho fijo y slurry de carbón en una proporción de 2:1, con una tasa de operación anual del 100%. Se puede observar que los proyectos de producción de SNG a partir del carbón pueden mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, incluso con un precio internacional del petróleo de 60 dólares por barril. Si el precio internacional del petróleo llega a los 80 dólares por barril, entonces estos proyectos podrán obtener buenos beneficios. El valor estratégico del gas producido a partir del carbón sigue siendo importante. El gas natural es una parte esencial de la estrategia china para lograr energías limpias. Dado que China necesita importar grandes cantidades de gas natural, el gas producido a partir del carbón, junto con el gas de esquisto y el gas de yacimientos de carbón, se convertirá en un complemento necesario para el suministro de gas natural en China. De acuerdo con los documentos de planificación emitidos en 2014 por el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, como las “Opiniones sobre el establecimiento de mecanismos a largo plazo para garantizar un suministro estable de gas natural”, el “Plan de acción para mejorar la protección del medio ambiente en la industria energética” y el “Plan de acción estratégico para el desarrollo energético (2014-2020)”, se pretende que para el año 2020 la capacidad de suministro de gas natural alcance los 400 mil millones de metros cúbicos, con el objetivo de llegar a los 4200 mil millones de metros cúbicos. Yahua Consulting, basándose en documentos de planificación públicos e información del sector, ha elaborado la capacidad de suministro de gas natural proveniente de diversas fuentes para el período 2014-2020, como se muestra en el gráfico a continuación. Según las últimas tendencias del sector, es posible que el gas de esquisto alcance una producción de 30 mil millones de metros cúbicos al año en el año 2020. Sin embargo, sería bastante difícil que el gas de yacimientos de carbón y el gas producido a partir del carbón alcanzaran respectivamente 30 mil millones de metros cúbicos al año y 50 mil millones de metros cúbicos al año. Los precios internacionales del petróleo no pueden permanecer bajos a largo plazo, ya sea por poco tiempo o por más. Debido a la disminución de las inversiones en exploración y desarrollo, habrá escasez de suministro, lo que a su vez llevará a un aumento en los precios internacionales de la energía, tarde o temprano. La producción de gas a partir del carbón se basa en los abundantes recursos de carbón que existen en las regiones de China con dificultades de transporte. De esta manera, se puede producir gas natural limpio a un costo predecible. Para China, que necesita importar grandes cantidades de gas natural, esto sigue teniendo un valor estratégico. La creación de una capacidad de producción de gas a partir del carbón a cierta escala ayuda a China a controlar los precios de importación del gas natural. Yahua Consulting considera que los proyectos de producción de gas a partir del carbón que se encuentran en fase de construcción o en las etapas iniciales deberían aprender de los proyectos piloto, especialmente de la valiosa experiencia que estos tienen en materia de medidas de protección ambiental y en cuanto al control adecuado de los residuos. http://www.chinacoalchem.com/news.asp?id=60741