Dirección de desarrollo del mercado de gas natural en China en el futuro

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Dirección futura del mercado de gas natural en China Autor/Fuente: Fecha: 15-03-2016 Número de clics: 41 Actualmente, la economía mundial está en declive, y la economía china ha entrado en una “nueva normalidad”. Los bajos precios del petróleo y del gas representan un gran desafío para el mercado de gas natural en China, que aún se encuentra en sus inicios. Al mismo tiempo, tras la Conferencia Climática de París, el desarrollo de bajas emisiones de carbono se ha convertido en un consenso mundial. China se encuentra en una fase crucial de transformación de su modelo de desarrollo económico y de su estructura de consumo energético; por lo tanto, existe un gran potencial para el desarrollo del gas natural como fuente de energía eficiente y limpia en el futuro. 1 Situación actual del mercado de gas natural en China y desafíos a los que se enfrenta 1.1 Disminución significativa en la tasa de crecimiento de la demanda de gas natural Entre los años 2000 y 2013, China vivió una época dorada para el desarrollo de su mercado de gas natural. El consumo nacional de gas natural aumentó de 24.5 mil millones de metros cúbicos a 170.5 mil millones de metros cúbicos, con una tasa de crecimiento anual del 16.1%. En aquel momento, el aumento de la demanda estaba impulsado principalmente por la oferta y por los precios. Desde 2014, debido a factores como la desaceleración económica, el aumento de los precios del gas, inviernos más cálidos y el rápido desarrollo de las energías alternativas, la tasa de crecimiento de la demanda de gas natural en China disminuyó drásticamente. En 2014, esa tasa bajó significativamente al 8,6%, con un consumo aparente de 184,5 mil millones de metros cúbicos ； En 2015, esta cifra disminuyó aún más, hasta quedar por debajo del 4%. Se estima que el consumo aparente fue de menos de 192 mil millones de metros cúbicos (ver Figura 1). 1.2 Exceso en el suministro de recursos: Según las proyecciones de crecimiento de la demanda, que eran del orden de dos dígitos hace unos años, China preparó un suministro excesivo de gas natural. **El “Plan de Desarrollo del Gas Natural para el período 2012-2020”, publicado por la Comisión de Desarrollo y Reforma en ese año, estimaba que en 2015 la demanda de gas natural en China sería de 230 mil millones de metros cúbicos ； **El “Plan de trabajo para mejorar la prevención y control de la contaminación del aire en el sector energético”, emitido por tres ministerios, incluido el Comité de Desarrollo y Reforma, exige que para el año 2015 la capacidad de suministro de gas natural en China alcance los 250 mil millones de metros cúbicos. Debido a la desaceleración en la demanda, el mercado de gas natural de China muestra signos de un exceso de oferta. En 2015, las tres principales compañías petroleras de China enfrentaron limitaciones en su producción en las fases iniciales del proceso de extracción, además de una disminución en las importaciones a largo plazo. Incluso comenzaron a vender a bajo precio los recursos que adquirían en el mercado internacional. PetroChina ha sido siempre el principal proveedor de gas natural tanto a nivel nacional como en las importaciones. En el año 2015, varios grandes yacimientos de gas en la región de Changqing y Tarim tuvieron que reducir su producción en diferentes grados. Las estaciones de recepción de GNL planificaron sus operaciones teniendo en cuenta los volúmenes mínimos de importación, controlando así estrictamente las importaciones de gas en tiempo real. Sinopec, por su parte, cerró más de 20 pozos de gas en el yacimiento de Puguang durante el verano; la cantidad de gas que se exportaba diariamente era de 10 millones de metros cúbicos, lo que representa solo la mitad de la cantidad exportada al comienzo del año. En cuanto a las importaciones, Sinopec revendió en el mercado internacional, en 2014, recursos comerciales a largo plazo de GNL provenientes de Papúa Nueva Guinea (PNG) ； Respecto a los recursos de comercio a largo plazo de GNL del Pacífico Australiano (AP), ya se ha obtenido el consentimiento de los socios para seguir revendiéndolos a precios bajos. A principios de 2015, China National Offshore Oil decidió posponer el proyecto de gas de esquisto en Anhui. Entre octubre y diciembre, vendió en total 3 buques cargados con GNL provenientes del proyecto QC LNG en Queensland, Australia. 1.3 La importación a largo plazo de gas natural está sometida a la presión del pago incondicional. En 2015, las importaciones chinas de GNL disminuyeron significativamente: entre enero y octubre, solo se importaron 15,92 millones de toneladas, lo que representa una reducción de 5,7 millones de toneladas con respecto a la cantidad acordada para todo el año. Teniendo en cuenta que las capacidades de suministro de los oleoductos China-Myanmar y Asia Central C son de 12 mil millones de metros cúbicos/año y 25 mil millones de metros cúbicos/año, respectivamente, además de los contratos a largo plazo para la importación de GNL firmados por las tres grandes compañías petroleras, con una capacidad total de 30 mil millones de metros cúbicos/año (24 millones de toneladas/año), así como los avances en los proyectos nacionales en el sector upstream, se espera que haya un suministro suficiente de gas natural en China durante los próximos 5 años. Durante el período “13.º Plan Quinquenal”, será necesario un aumento anual de al menos 15 mil millones de metros cúbicos en el suministro para poder aprovechar los recursos excedentes. 1.4 La competitividad en términos de precios es claramente insuficiente. Entre julio de 2013 y octubre de 2015, con la implementación de las tres etapas de la reforma de los precios del gas natural en China, el precio del gas natural en las estaciones urbanas aumentó en un 36% en promedio. Durante el mismo período, el precio al contado del crudo Brent disminuyó de 108 dólares por barril a 48 dólares por barril, lo que representa una caída de más del 55% ； El precio de cierre del carbón de baja calidad para uso energético en el puerto de Qinhuangdao (Q5500) disminuyó de 575 yuanes por tonelada a 383 yuanes por tonelada, lo que representa una disminución del 33%. Calculado en función del precio por unidad de energía calorífica, a principios de noviembre de 2015, el precio del gas natural en China era prácticamente igual al del fuel oil y del LPG. Era más de tres veces superior al precio del carbón. El costo de la electricidad generada por las centrales a carbón sigue disminuyendo, mientras que el costo de las centrales a gas aumenta, lo que desincentiva el uso del gas natural para la generación de energía. 1.5 Los nuevos precios fomentarán un rápido crecimiento de la demanda, pero podrían generar nuevos problemas. A partir del 20 de noviembre de 2015, el precio máximo por metro cúbico para los usuarios no residentes en China disminuyó en 0,7 yuanes, lo que representa una reducción de casi el 25%, devolviendo los precios a los niveles de 2011. Esto ayudará a mejorar la competitividad de los precios del gas natural, a fomentar un nuevo crecimiento en la demanda de este recurso en China y a aliviar el problema cada vez más grave del exceso de recursos. Sin embargo, la reducción de los precios del gas podría generar tres nuevos problemas: el primero es la disminución en la producción de gas no convencional. El costo promedio de producción y suministro del gas de esquisto, el gas de yacimientos de carbón y el gas producido a partir del carbón es relativamente alto. Aunque no están sujetos a controles sobre los precios máximos en las estaciones de distribución, en un contexto de exceso de recursos, incluso con subsidios, les resulta difícil competir con el gas convencional. Tras este cambio de precios, el gas no convencional enfrentará una presión aún mayor para sobrevivir. Los proyectos de expansión de capacidad previstos se retrasarán en gran medida o incluso se cancelarán. Además, el desarrollo e investigación de las tecnologías, materiales y equipos relacionados también se verá afectado, lo que a su vez frenará el desarrollo a largo plazo de esta industria. En segundo lugar, se busca disminuir el interés por importar gas natural. La reducción de los precios del gas en el país ha provocado nuevamente que los precios del gas importado superen a los precios en las estaciones de distribución locales. Según el precio máximo de suministro de gas para no residentes en Shanghái, que es de 2,18 yuanes por metro cúbico, y teniendo en cuenta factores como el impuesto al valor agregado y los costos de transporte del gas, el punto de equilibrio en cuanto al precio del LNG importado será inferior a 7,5 dólares por millón de unidades térmicas británicas. En tercer lugar, los usuarios finales tienen dificultades para beneficiarse directamente de la reducción de precios. Aunque los precios en las estaciones de distribución han disminuido, no es seguro que los precios de venta en las redes provinciales de gas natural y en las redes urbanas se ajusten de inmediato. Esto podría llevar a que se retengan beneficios en las etapas intermedias de distribución del gas, afectando así la efectividad de los cambios de precio previstos. 1.6 La inversión en los precios del gas para los residentes frente a los precios para el sector industrial y comercial va en contra de las leyes del mercado. El consumo de gas por parte de los residentes es bajo, y hay grandes fluctuaciones según las diferentes épocas del año y estaciones. Por lo tanto, el costo de suministro de gas es el más alto entre todos los usuarios ； Por su parte, el gas para uso industrial se utiliza en grandes cantidades y la demanda es estable, por lo que el costo por unidad de gas es considerablemente bajo. Por lo tanto, los precios del gas para el uso doméstico en los países desarrollados suelen ser el doble, o incluso más, que los precios del gas para uso industrial o energético. China, por el contrario, es justo lo opuesto. Tomando como ejemplo la ciudad de Pekín, el precio al por menor del gas para los residentes es actualmente de 2,28 yuanes por metro cúbico. Este precio es menor que el precio en las estaciones de suministro de gas para no residentes, que es de 2,78 yuanes por metro cúbico. El precio del gas para uso industrial es aún más alto: 3,78 yuanes por metro cúbico. El precio del gas utilizado para la generación de energía eléctrica también es de 3,22 yuanes por metro cúbico. La subvención cruzada de los precios de la energía no solo perturba el orden normal del mercado, imponiendo a los usuarios industriales y comerciales de gas natural una carga excesiva que no les corresponde, sino que también favorece la aparición de problemas como el traslado ilícito de beneficios. 1.7 El desarrollo de las instalaciones de almacenamiento y transporte está a la zaga. Hasta finales de 2014, la longitud de los tuberías de transporte de gas en China era de aproximadamente 65.000 kilómetros, mientras que la longitud de las tuberías de distribución era de 400.000 kilómetros. Estados Unidos, que tiene una superficie territorial casi igual, cuenta con una longitud de tuberías de transporte de gas de casi 500.000 kilómetros, mientras que la longitud de sus tuberías de distribución supera los 2 millones de kilómetros. Estas cifras representan 7,7 veces y 5,4 veces respectivamente las de China. China, por su parte, está en un nivel similar al de la década de 1950. Hasta finales de 2014, China ya contaba con 11 reservorios de almacenamiento de gas. Su capacidad para regular el suministro era de 4.290 millones de metros cúbicos, lo que representaba solo el 2,4% del consumo nacional de gas natural en ese año. Esta cifra está muy por debajo del promedio mundial, que es superior al 10%. El retraso en el desarrollo de las instalaciones de almacenamiento y transporte limita enormemente la seguridad del suministro de gas en invierno en China, lo que afecta al desarrollo saludable del mercado del gas natural. 2 Oportunidades y perspectivas para el desarrollo del mercado de gas natural en China 2.1 El mercado de gas natural en China tiene un potencial enorme. En 2014, el consumo per cápita de gas natural en China fue de 13.5 mil millones de metros cúbicos. El gas natural representó aproximadamente el 6.0% del consumo total de energías primarias ； Los promedios mundiales son de 467 metros cúbicos por persona y 23,7%, respectivamente. En comparación con las normas de desarrollo de los mercados de gas natural en los países desarrollados, el mercado de gas natural en China se encuentra aún en una fase inicial; por lo tanto, tiene un gran potencial de desarrollo en el futuro. Según los niveles actuales de consumo per cápita de gas natural en el mundo, la población de 1.400 millones de habitantes de China podría generar un mercado de al menos 650 mil millones de metros cúbicos. A largo plazo, los factores económicos son el factor determinante para saber si la demanda de gas natural podrá crecer ； A corto plazo, la reducción de los precios del gas podría aumentar la disposición y la capacidad de pago de los usuarios potenciales para consumirlo. A pesar de las numerosas dificultades, el mercado chino de gas natural sigue teniendo un gran potencial de crecimiento en el futuro. En el escenario de referencia, se espera que la demanda de gas natural en China llegue a cerca de 300 mil millones de metros cúbicos en el año 2020. Para el año 2030, esa cifra superará los 450 mil millones de metros cúbicos. La tasa de crecimiento de la demanda será del 9% durante ese período ； Si las políticas son adecuadas, se espera que la demanda de gas natural alcance los 330 mil millones de metros cúbicos para el año 2020, y superar los 500 mil millones de metros cúbicos para el año 2030. La tasa de crecimiento de la demanda volverá a ser de dos dígitos, entre el 11% y el 12%. 2.2 La prevención de la contaminación del aire y la lucha contra el cambio climático representan una oportunidad histórica. Como el país con mayor consumo mundial de energía y carbón, así como el principal emisor de carbono, China ha hecho repetidas promesas solemnes ante la comunidad internacional de reducir sus emisiones de carbono. El 19 de noviembre de 2015, la **Comisión de Desarrollo y Reforma publicó el “Informe Anual 2015 sobre las políticas y acciones de China para hacer frente al cambio climático”** ； El 30 de noviembre, el **líder chino** se trasladó a París, Francia, para asistir a la ceremonia de apertura de la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y pronunciar un discurso. En él, transmitió a la comunidad internacional la determinación y la voluntad de China de participar en la gestión internacional del clima y de seguir un camino de desarrollo bajo en emisiones de carbono. China se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 60%–65% para el año 2030, en comparación con el nivel del año 2005. Esto no solo impulsará el desarrollo de las energías no fósiles en China, sino que, con políticas adecuadas, también contribuirá significativamente al aumento del consumo de gas natural. 2.3 El potencial de desarrollo del gas natural radica en su capacidad para sustituir al carbón. Como tipo de energía fósil emergente, el gas natural tiene una historia de desarrollo relativamente corta en China, y no cuenta con un mercado propio. Desde siempre, su desarrollo se ha logrado a través de la sustitución de otros tipos de energías, como la gasolina, el metanol, los combustibles líquidos, el carbón, el gas licuado de petróleo y la electricidad. Según la situación actual, la alternativa al carbón es la que tiene más potencial y es la más realista. Según la experiencia de otros países, el reemplazo del carbón por gas comienza primero en los sectores de combustibles industriales y transformación química, para luego extenderse al sector de generación de energía eléctrica. Por lo tanto, en la actualidad, el consumo de carbón, que ya es muy reducido en los países desarrollados, se concentra principalmente en el sector de generación de energía. En Estados Unidos, el carbón se utiliza en un 90% para generar energía; en Alemania, en un 80%; en Corea del Sur, en un 60% (con un 28% adicional utilizado para la producción de coque). En Japón, el carbón se utiliza en un 53% para generar energía (con un 32% adicional utilizado para la producción de coque). El camino de sustitución del carbón por gas en China también debería ser así. Actualmente, el consumo de carbón en China para la generación de energía representa solo el 46 %. El resto, aproximadamente el 50 %, se utiliza en áreas como la calefacción, la transformación química y como combustible industrial. Si aproximadamente el 50% del carbón que se utiliza para la calefacción y como combustible industrial pudiera ser reemplazado por energías renovables y gas natural en igual proporción, entonces el consumo de carbón como parte de las fuentes de energía primaria disminuiría del 66% actual a alrededor del 33%. Por su parte, la proporción del gas natural aumentaría en unos 15%, llegando a más del 20%, lo cual estaría en línea con los niveles internacionales. En el futuro, existe un gran potencial en China para reemplazar el carbón por gas natural. Se estima que durante el período del “13º Plan Quinquenal”, la demanda de gas natural en sustitución del carbón será de 112.600 millones de metros cúbicos. De ellos, la demanda de sustitución en el sector industrial es la más alta, representando el 47% ； La demanda de alternativas para la generación de energía representa el 37% ； La demanda de alternativas para la calefacción representa el 16%. Desde el punto de vista de la distribución geográfica, el mercado de gas como sustituto del carbón se concentra principalmente en las regiones costeras del este, como Beijing-Tianjin-Hebei, la región del Delta del Río Yangtze y la región del Delta del Río Pearl. Estas áreas son zonas con un alto consumo de carbón, al mismo tiempo que enfrentan grandes presiones ambientales. Sin embargo, su capacidad económica es relativamente fuerte, por lo que constituyen áreas prioritarias para reducir el uso del carbón. En particular, en las zonas donde se concentran las centrales eléctricas a carbón, la presión para reducir las emisiones es muy alta. La intensidad de las emisiones por unidad de área es aproximadamente 5 veces mayor que el promedio nacional, lo que crea un amplio espacio para el desarrollo del mercado del gas natural. 3 Recomendaciones relacionadas con las políticas 3.1 Profundizar en las reformas del mercado En los últimos dos años, con el objetivo de avanzar en la reforma del mercado del gas natural, China ha implementado una serie de políticas complementarias, como la apertura de las infraestructuras relacionadas con el gas natural, la creación y funcionamiento del Centro de Comercio de Petróleo y Gas Natural de Shanghái, la reforma de los precios del gas natural, y la apertura de los yacimientos de petróleo y gas convencionales en Xinjiang a la inversión privada. Pero, en comparación con los países avanzados del extranjero, el mercado de gas natural en China todavía tiene un largo camino por recorrer en términos de mecanismos de gestión de precios, grado de apertura del mercado y competitividad en el sector del gas natural. Por lo tanto, se recomienda mejorar primero el mecanismo de precios del gas natural, abordar problemas como la inversión en los precios del gas para uso residencial e industrial y las subvenciones cruzadas, acortar el ciclo de ajuste de precios y mejorar la estructura de los centros de comercio de petróleo y gas natural ； En segundo lugar, es necesario acelerar la reforma del mercado eléctrico, establecer mecanismos que vinculen los precios de la electricidad y del calor con los precios del gas, y perfeccionar los mecanismos de fijación de precios para la generación de energía en momentos de alta demanda ； Además, es necesario optimizar el sistema de redes de distribución, reforzar la supervisión del mercado, reducir los intermediarios, permitir que los grandes usuarios compren directamente, y fomentar la medición y fijación de precios en función del valor calorífico. 3.2 Aumentar los esfuerzos en materia de protección del medio ambiente: el gas natural, que se puede utilizar de manera eficiente para su limpieza, es una opción inevitable para que China optimice su estructura energética y logre una revolución energética. Actualmente, el mercado mundial del gas natural está en una situación de oferta abundante. Además, la cooperación con los países productores de gas en Asia Central avanza sin problemas. Todo esto brinda a China oportunidades favorables y garantías de recursos para desarrollar ampliamente el uso del gas como sustituto del carbón. Por lo tanto, **deben establecerse políticas ambientales más estrictas y ponerse en práctica, a fin de orientar el cambio en la estructura del consumo energético mediante dichas políticas** ； Se debe promover activamente el uso del gas natural como alternativa al carbón. Es necesario acelerar el proceso de sustitución de las instalaciones que utilizan carbón por otras que utilicen gas natural. Además, esta práctica debe extenderse desde las ciudades costeras hasta las ciudades del interior. En las ciudades grandes y medianas, deberían crearse “zonas sin uso de carbón”” ； Se estudia la imposición de un impuesto al carbono o un impuesto ambiental, a fin de reflejar los costos de compensación ecológica de las diferentes fuentes de energía. 3.3 Fomento del desarrollo industrial: El rápido desarrollo de la industria del gas natural requiere el apoyo de **políticas adecuadas, especialmente en lo que respecta a la innovación tecnológica y a la gestión en esta industria. Se recomienda **fomentar que las empresas de gas natural y electricidad fortalezcan su cooperación, con un desarrollo vertical integrado** ； Fortalecer la investigación y desarrollo en tecnología de turbinas de gas, esforzándose por reducir los costos de adquisición y mantenimiento del equipo ； Se brinda apoyo político en forma de inversiones y financiamiento, así como reducciones en impuestos y aranceles, para la construcción de instalaciones de almacenamiento y transporte de gas natural ； Se debe facilitar la modernización del sector del carbón y se deben otorgar políticas de apoyo especiales a las ciudades dependientes de estos recursos.