【Mercado del gas de esquisto】Todo sobre el gas de esquisto

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La última edición de este post fue realizada por Guan Gongyu el 5 de abril de 2016, a las 16:24. En comparación con el plan energético para el período “12º Plan Quinquenal”, los objetivos de producción relacionados con el gas de esquisto en el plan “13º Plan Quinquenal” son prácticamente la mitad. Dado que los precios internacionales del petróleo siguen siendo bajos, surge la pregunta: ¿debería la industria del gas de esquisto en China reducir su actividad o, por el contrario, acelerarla? En 2015, BP publicó su Perspectiva Energética Mundial, en la cual se predijo que China se convertiría en el segundo mayor productor de gas de esquisto del mundo, después de Norteamérica. Sin embargo, en el plan quinquenal de la Administración de Energía para el período 2016-2020, se establece como objetivo que para ese año, la producción de gas de esquisto en nuestro país sea de 30 mil millones de metros cúbicos. Esto representa la mitad exacta de los objetivos de producción establecidos en el plan quinquenal para el gas de esquisto, que eran de 60 a 100 mil millones de metros cúbicos. En un contexto de precios internacionales del petróleo persistentemente bajos, el concepto del gas de esquisto, que antes estaba muy en boga, parece estar perdiendo importancia. Aquellos que antes tenían grandes expectativas al respecto comienzan a mostrar dudas. Incluso, para la mayoría de las personas no especializadas, desarrollar el gas de esquisto parece ser una actividad que solo conlleva pérdidas. En esta ocasión, Energy Review organiza su 25º coloquio académico. Se ha invitado a expertos como Zhang Kang, vicepresidente del comité asesor del Instituto de Exploración y Desarrollo Petrolero de Sinopec; Sun Chunfen, ingeniera jefe del departamento económico del Instituto de Planificación de PetroChina; y Bao Shujing, director del departamento de investigación sobre gas de esquisto del Centro de Investigación de Recursos de Hidrocarburos de la Administración Estatal de Geología de China, para que analicen en profundidad cuál es la situación actual del desarrollo de la industria del gas de esquisto en China ¿Qué desafíos enfrenta China en la búsqueda de gas de esquisto? ¿Debería desarrollarse la industria del gas de esquisto acelerando o frenando? Gas de esquisto en China: ¿Cuál es su reserva? Nuestro país cuenta con recursos abundantes de gas de esquisto, y las condiciones para su extracción son bastante favorables. El gas de esquisto terrestre se forma a partir de esquistos ricos en materia orgánica, que existen desde el Precámbrico hasta el Cenozoico. Estos esquistos se encuentran en gran cantidad en las principales cuencas petrolíferas del norte y en amplias regiones del sur; además, cuentan con condiciones óptimas para la formación y acumulación de gas de esquisto. A medida que la comprensión geológica ha ido en profundizando, la EIA de Estados Unidos, el Ministerio de Recursos Terrestres de nuestro país, la Academia China de Ingeniería y la empresa China National Petroleum Corporation (601857, foro de inversores) han publicado, uno tras otro, informes sobre la evaluación del potencial de los recursos de gas de esquisto en el país. Según los resultados de la evaluación más reciente del año 2014, la cantidad de recursos extraíbles de gas de esquisto en nuestro país es de 12,85 billones de metros cúbicos. De esta cantidad, los recursos extraíbles de gas de esquisto de tipo marino son de 8,82 billones de metros cúbicos ； La cantidad de recursos extraíbles con la tecnología para el gas de esquisto en las zonas de transición entre mar y tierra, así como en las zonas lacustres, es de 2,23 billones de metros cúbicos ； La cantidad de recursos extraíbles con la tecnología de gas de esquisto lacustre es de 1,80 billones de metros cúbicos. Según los indicadores de contenido de gas, en el grupo Qiongzhusi del período Cámbrico de la cuenca de Sichuan, en nuestro país, el contenido de gas en las lutitas negras es de 1,17 a 6,02 metros cúbicos por tonelada ； La arcilla negra del grupo Longmaxi, perteneciente al Silúrico Inferior, contiene entre 1,73 y 5,1 metros cúbicos de gas por tonelada. En comparación con la región de Norteamérica, donde actualmente se lleva a cabo el desarrollo comercial del gas de esquisto, el contenido de gas en el esquisto es de 1,1 a 9,9 metros cúbicos por tonelada. Esto demuestra que, en comparación con el contenido de gas en las lutitas, el valor y el potencial del gas de esquisto en nuestro país no son inferiores. Gracias al fuerte apoyo de las políticas gubernamentales, el desarrollo del gas de esquisto en nuestro país ya ha logrado avances significativos. Hasta finales de 2014, se habían invertido un total de 23 mil millones de yuanes, y se habían perforado más de 400 pozos para extraer gas de esquisto ； Se completaron 21.818 kilómetros de exploración sísmica en dos dimensiones y 2.034 kilómetros cuadrados en tres dimensiones ； Se establecen 54 derechos de exploración ； En total, se obtuvieron reservas geológicas de tercer nivel de casi 500 mil millones de metros cúbicos, y reservas geológicas confirmadas de 106.75 mil millones de metros cúbicos ； Se establecieron cuatro zonas de demostración para la industrialización del gas de esquisto a diferentes niveles. En la cuenca del Sichuan, se ha comenzado el desarrollo comercial del gas de esquisto de tipo marino. En la región del sur, se observan buenos resultados en la explotación de este tipo de gas. En la cuenca de Ordos (600295), se han logrado avances significativos en la exploración y explotación del gas de esquisto de tipo terrestre. Entre 2005 y 2014, se produjeron aproximadamente 1.300 millones de metros cúbicos de gas de esquisto en total. La producción promedio por pozo fue de 100,000 metros cúbicos al día. Sin embargo, en 2015 seguirá siendo muy difícil alcanzar el objetivo establecido en el Plan Quinquenal XII de producir 6.500 millones de metros cúbicos al año. Gas de esquisto en Estados Unidos: La verdad detrás de su prosperidad. Desde el año 2001, los precios del gas natural han ido en aumento. Gracias a avances significativos en las tecnologías de perforación y fracturación hidráulica, se ha desatado un intenso interés por la explotación del gas de esquisto a nivel mundial. La globalización de la “revolución del gas de esquisto” en Estados Unidos provocó un entusiasmo sin precedentes por los recursos de gas de esquisto en varios países y entre las empresas energéticas. La proporción de la producción de gas de esquisto en la producción total de gas natural de Estados Unidos aumentó drásticamente, pasando del 1,6 % en el año 2000 al 40,4 % en el año 2013. Gracias a la revolución del gas de esquisto, Estados Unidos ha logrado aumentar su “independencia” energética. Se espera que para el año 2020 se convierta en un país exportador neto de gas natural. Entre los años 2011 y 2040, se prevé que la producción de gas natural en Estados Unidos aumente en un 44 %; de este aumento, el 113 % provendrá del gas de esquisto, lo que representará el 50 % de la producción total de gas natural. La industria de los hidrocarburos no convencionales, representada por el gas de esquisto, también ha abierto para Estados Unidos un amplio mercado de inversiones. Entre los años 2009 y 2011, la inversión de capital en las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en Norteamérica superó en 130 mil millones de dólares al flujo de efectivo operativo de ese mismo período. Casi dos quintas partes de esa inversión provinieron de regiones fuera de Norteamérica y de sectores distintos al petrolero. De este modo, Norteamérica pasó de ser un país que exportaba capital para proyectos relacionados con el petróleo y el gas a convertirse en un país que absorbía dicho capital. Debido a la falta de una comprensión objetiva del desarrollo de la gasificación de esquisto en Estados Unidos, la mayoría de las personas cree erróneamente que el país logró desarrollar una industria próspera en este campo en tan solo diez años. De hecho, la historia de la perforación de gas de esquisto en Estados Unidos se remonta a 1821, pero en las etapas iniciales el desarrollo se centró principalmente en la búsqueda de yacimientos con fisuras naturales, mediante métodos de extracción en pozos verticales, sin contar con tecnologías eficaces para su explotación. Se considera que el inicio del desarrollo moderno del gas de esquisto se dio en 1982, cuando Mitchell Energy comenzó a trabajar en las tecnologías necesarias para la extracción de este recurso en las formaciones de Barnett. Se puede establecer como punto de referencia el año 2000: antes de esa fecha, se trató de una fase de exploración y comprensión de las posibilidades técnicas relacionadas con este recurso ； Después del año 2000, la experiencia en desarrollo de Barnett se extendió rápidamente a nuevos yacimientos de gas de esquisto. Sumado a eso, el aumento en los precios del gas natural permitió que el desarrollo del gas de esquisto entrara en una fase de explotación comercial acelerada. Por lo tanto, el desarrollo de la industria del gas de esquisto en Estados Unidos hasta la actualidad ya ha durado más de treinta años. Debido a la falta de estudios sistemáticos sobre el entorno comercial en Estados Unidos, numerosos informes, tanto profesionales como no profesionales, atribuyen simplemente el éxito de la “revolución” del gas de esquisto en ese país a miles de pequeñas y medianas empresas. De hecho, según un informe publicado en abril de 2011 por la Independent Petroleum Association de Estados Unidos, en colaboración con la reconocida empresa de consultoría IHS, existen al menos 18.000 compañías petroleras independientes en el país. En la industria del gas de esquisto, participan más de 8.000 empresas relacionadas con el petróleo y el gas, entre las cuales se encuentran compañías petroleras, empresas de servicios para campos petroleros y proveedores de equipos. Pero según un informe del think tank estadounidense Future Resources Institute, la estructura del mercado del gas de esquisto en Estados Unidos no es tan fragmentada como imagina la industria. Tomando como ejemplo el mercado de perforación de gas de esquisto, entre los años 1982 y 2012, hubo más de 600 empresas que se encargaron de las operaciones de perforación en los seis principales yacimientos de gas de esquisto de esa época: Barnett, Marcellus, Haynesville, Eagle Ford, Woodford y Fayetteville. Sin embargo, si se considera la contribución de cada empresa al volumen total de perforaciones, durante la fase experimental anterior al año 2000, casi todas las perforaciones relacionadas con el gas de esquisto fueron realizadas por la empresa Mitchell Energy. En ese momento, existía una alta concentración de actividades en manos de una sola empresa. La compañía Mitchell Energy, a la que se le ha atribuido un carácter legendario, ya contaba con activos por valor de 2 mil millones de dólares cuando comenzaron las pruebas de desarrollo en Barnett. Había invertido en más de 3200 millas de tuberías para el transporte del gas natural, además de contar con 54 estaciones de tratamiento de gas. En ese momento, la compañía ya tenía más de treinta años de experiencia en la exploración, extracción, procesamiento y venta de gas natural. No se trataba de una “compañía petrolera pequeña o mediana”, sino de una de las grandes productoras independientes de gas natural de Estados Unidos. Después del año 2000, los operadores más activos seguían estando concentrados en algunas grandes compañías independientes de gas natural: los 30 operadores con mayor cantidad de pozos perforados representaban el 77 % del total de pozos perforados para la extracción de gas de esquisto en Estados Unidos. Por su parte, el 61 % de las empresas perforaba menos de 5 pozos; incluso cerca del 34 % de los participantes en el mercado solo perforaba 1 pozo de gas de esquisto, y de estos, el 70 % eran especuladores. Se necesita una razón para fomentar su desarrollo. Al conocer los detalles detrás del rápido auge del gas de esquisto en Estados Unidos, será posible determinar de manera objetiva la etapa de desarrollo en la que se encuentra la industria del gas de esquisto en nuestro país. Desde que nuestro país comenzó a explorar el gas de esquisto en el año 2005, se han logrado avances significativos en aspectos como la evaluación del potencial de los recursos de este tipo de gas, las tecnologías y equipos esenciales para su explotación, así como en el desarrollo de las teorías fundamentales relacionadas con ello. Es necesario reconocer que nuestro país cuenta, de hecho, con todas las condiciones necesarias para llevar a cabo una explotación comercial a gran escala del gas de esquisto. Por supuesto, tanto en cuanto a la distribución del gas de esquisto y las condiciones para su formación, como al nivel de madurez de las tecnologías de explotación y a las infraestructuras necesarias como redes de distribución, o incluso en lo que respecta al sistema de derechos mineros y al entorno del mercado, existen grandes diferencias entre China y Estados Unidos. El desarrollo de la industria del gas de esquisto en nuestro país se enfrenta a oportunidades únicas que le brinda la época, pero también a desafíos singulares. Por un lado, la revolución energética ha brindado una oportunidad para el crecimiento de la industria del gas de esquisto. La revolución energética es una iniciativa histórica que nuestro país ha planteado para adaptarse a las nuevas tendencias en el desarrollo energético. En un contexto de reconfiguración de la oferta y demanda energética mundial, desequilibrio a largo plazo en la estructura del consumo energético y problemas ambientales cada vez más graves, impulsar una revolución en el consumo energético, en la oferta energética, en las tecnologías energéticas y en el sistema energético, así como fortalecer la cooperación internacional en todos los ámbitos, se convertirá en la estrategia a largo plazo de nuestro país. Desde el punto de vista del sistema energético, nuestro país sigue estando en una era en la que el carbón es la fuente principal de energía. El 66% del consumo energético proviene aún del carbón. Por su parte, el gas natural, que es la segunda fuente de energía más importante a nivel mundial, representa solo el 5,7% en la estructura del consumo energético de nuestro país. En la primera mitad de 2015, el consumo aparente de gas natural en nuestro país fue de aproximadamente 91.5 mil millones de metros cúbicos, lo que representa un aumento del 1,4% en comparación con el año anterior. De este total, el consumo de gas para uso urbano aumentó un 9,5%, mientras que el consumo para generación de energía eléctrica aumentó un 13,3%. Se puede ver que el gas natural tiene aún un amplio espacio de desarrollo en el mercado de consumo energético de nuestro país. El desarrollo del gas de esquisto como fuente importante de gas natural en el futuro permitirá que nuestro país avance cuanto antes hacia una era de energías renovables caracterizada por ser verde, de bajas emisiones, limpia y eficiente. Por otro lado, el **apoyo permitió compensar los costos iniciales de la industria del gas de esquisto. A pesar de que, desde junio de 2014, los precios internacionales del petróleo han disminuido drásticamente, llegando en cierto momento a ser cercanos al costo total de extracción del petróleo y el gas de esquisto en Estados Unidos, nuestro país sigue dando gran importancia a la exploración y explotación de los recursos de gas de esquisto en su territorio. En los años 2012 y 2013, el Ministerio de Recursos Territoriales lanzó, sucesivamente, licitaciones para la exploración de yacimientos de gas de esquisto en la primera y segunda fase a nivel nacional. El Ministerio de Finanzas y la Administración de Energía establecieron políticas de subsidios para el desarrollo y uso del gas de esquisto. Desde el año 2012 hasta 2015, los subsidios fueron de 0,4 yuanes por metro cúbico; entre 2016 y 2018, esa cantidad disminuyó a 0,3 yuanes por metro cúbico, y entre 2019 y 2020, a 0,2 yuanes por metro cúbico. En el año 2014, se invirtieron aproximadamente 420 millones de yuanes en subsidios gubernamentales para el gas de esquisto en nuestro país. Se estima que en 2015 esa cifra ascenderá a 2.600 millones de yuanes, mientras que para el año 2020 se prevé que los gastos gubernamentales en este área lleguen a 6.000 millones de yuanes. De hecho, en los Estados Unidos federales **hay muy pocos programas de apoyo específicos para el gas de esquisto**. Las décadas de 1980 y 1990 fueron los períodos en los que Estados Unidos invirtió más en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con el petróleo y el gas natural. Sin embargo, la mayor parte de esas inversiones se destinaron al desarrollo de yacimientos petrolíferos y a tecnologías para operar en aguas profundas. La inversión en la investigación y desarrollo del gas natural no convencional en el territorio estadounidense fue muy pequeña. En aquel entonces, el gas natural no convencional era “insignificante” para ellos. En 1982, Estados Unidos implementó la política de exenciones fiscales de la Sección 29; sin embargo, para el año 1992 se eliminó esta ventaja fiscal. Por lo tanto, el nivel de precios y los subsidios fiscales en nuestro país no son inferiores a los de Estados Unidos. Cuatro problemas que deben resolverse urgentemente. En primer lugar, ¿cómo equilibrar los intereses a corto y largo plazo? A corto plazo, la continua caída de los precios del petróleo tiene un impacto enorme en el mercado de servicios relacionados con el petróleo y el gas no convencionales. Los bajos precios del petróleo han ejercido una presión invisible sobre el desarrollo de la industria de las energías alternativas. Para muchas empresas nacionales, es mucho más difícil invertir en la investigación y desarrollo de tecnologías para la extracción de gas de esquisto y mejorar la rentabilidad de su explotación, que desarrollar los yacimientos de petróleo y gas existentes o importar gas a través de tuberías. Pero a largo plazo, el gas de esquisto sigue teniendo un futuro prometedor. Como una de las fuentes importantes de gas natural en el futuro, el gas de esquisto puede sustituir al carbón y al petróleo en áreas como el uso doméstico, la generación de energía, el transporte y la industria química. De esta manera, puede contribuir a que nuestro país logre sus objetivos relacionados con la reducción de emisiones, el ahorro de energía y la optimización de la estructura energética. Detener la explotación del gas de esquisto debido a la caída a corto plazo de los precios del petróleo es, sin duda, una decisión miope. La forma de equilibrar las bajas tasas de retorno de las inversiones a corto plazo con un desarrollo sólido a largo plazo constituye el problema real al que se enfrentan actualmente las empresas dedicadas al gas de esquisto. En segundo lugar, ¿quién asumirá los riesgos de la inversión en gas de esquisto? Al abogar por una mayor competencia en el mercado, se debe tener en cuenta que, además de los inversores, también existirán especuladores, lo cual es una característica inherente a la economía de mercado. Al observar la situación actual del mercado del gas de esquisto, vemos que **existen llamados para que empresas estatales grandes como CNPC, Sinopec y Yanchang Petroleum tomen la iniciativa; además, algunas empresas estatales locales y privadas no especializadas, aunque ganaron las licitaciones, siguen esperando a ver qué sucede. Estos últimos aún no han realizado trabajos de exploración sustantivos, lo que refleja que, debido a factores como la tecnología, los sistemas institucionales y los precios, el mercado actual no ofrece incentivos suficientes para que los participantes actúen. En otras palabras, dado que la inversión en gas de esquisto se caracteriza por altos costos, grandes inversiones, riesgos elevados y un proceso lento de recuperación, los riesgos en las etapas iniciales de esta industria son difíciles de asumir para algunos de los actores del mercado actual. Por eso, el mercado espera la aparición de inversores de capital de riesgo. Desde la perspectiva de un desarrollo saludable de la industria, los mejores responsables de asumir los riesgos deberían ser las **departamentos gubernamentales competentes**. Al igual que en las décadas de 1970 y 1980, cuando el Departamento de Energía de los Estados Unidos y organismos como el Instituto del Gas Natural iniciaron conjuntamente proyectos relacionados con el esquisto gasífero en la región este, los areniscas gasíferas en la región oeste y la extracción de gas de capas de carbón, **estos organismos desempeñaron un papel clave en el análisis de los datos geológicos, en la determinación y divulgación de las reservas extraíbles en las zonas de esquisto gasífero, así como en el desarrollo de tecnologías que facilitaran su exploración y explotación. De esta manera, se proporcionó información suficiente para reducir los riesgos asociados a la entrada en estos sectores**. Una vez más, ¿cómo combinar la tecnología con las características distintivas? La tecnología de perforación y completación para el gas de esquisto sigue en proceso de mejora. Según la tecnología existente, la técnica de perforación horizontal en nuestro país ya está bastante desarrollada. La dificultad radica en seguir reduciendo los costos y mejorar la adaptabilidad de las técnicas de modificación de los yacimientos. Aunque el costo de los pozos horizontales para la extracción de gas de esquisto en nuestro país ha disminuido de 100 millones de yuanes a entre 50 y 70 millones de yuanes, sigue siendo mucho más alto que en Norteamérica. En nuestro país, el grado de evolución térmica de las esquistos marinos es, en general, elevado; su contenido de gas es bajo y su profundidad de yacimiento es grande. Por lo tanto, los esquistos gasíferos de tipo a presión atmosférica-baja tienen una escala de distribución considerable. Las condiciones superficiales son complejas y los estratos subterráneos están muy dañados. La producción de gas por pozo es baja y los costos son altos. Para reducir costos de manera sostenible, es necesario garantizar la estabilidad de las paredes del pozo y prevenir accidentes. Esto requiere seguir optimizando los procesos, tecnologías y equipos utilizados en la perforación y completación de pozos. Además, en el sur de nuestro país hay poca tierra y mucha población; los pozos se encuentran cerca de aldeas densamente pobladas. El agua extraída se utiliza principalmente para riego y como fuente de agua potable. Esto hace que la extracción de gas de esquisto enfrente serias dificultades en cuanto a la reducción del ruido, el tratamiento de los fluidos utilizados en la perforación y el fracturamiento, así como en la coordinación de las instalaciones de transporte. Finalmente, ¿cómo se puede activar el mercado de derechos mineros? La experiencia de Estados Unidos demuestra que la alta liquidez de los derechos mineros es fundamental para mejorar la competencia en el mercado y acelerar el desarrollo de la industria del gas de esquisto. Actualmente, aunque los organismos competentes de nuestro país han alentado a más competidores a participar en las licitaciones para los bloques de gas de esquisto, las dos rondas de licitación no han dado muchos resultados. Un gran obstáculo es el problema relacionado con los derechos de explotación minera. Una gran cantidad de derechos mineros de gas de esquisto en China se superponen con los derechos mineros de petróleo y gas convencional ya registrados, mientras que estos últimos están en su mayoría en poder de grandes compañías petroleras estatales. Según algunos informes, hasta que se resuelva por completo el problema de la superposición de derechos mineros, solo el 23 % de los bloques no superpuestos estarán disponibles para nuevos inversores. Cómo implementar aún más las reformas en el sistema de derechos mineros, establecer y mejorar el sistema de comercio de dichos derechos, a fin de acelerar la exploración y utilización de los bloques ya existentes, y al mismo tiempo fomentar la exploración y utilización de nuevos bloques, es un problema que las autoridades competentes deben resolver con urgencia. En resumen, el desarrollo del gas de esquisto en nuestro país se enfrenta a dificultades actuales. Por un lado, esto se debe a los cambios en el mercado internacional del petróleo crudo; por otro lado, se debe al sistema de gestión de los recursos minerales y al modelo de desarrollo de la industria petrolera en nuestro país. En el contexto de la implementación de reformas en el sistema energético, sin duda habrá muchas variables en el futuro. Sin embargo, hay un principio claro: el proceso de exploración, desarrollo e industrialización del gas de esquisto debe seguir las leyes básicas relacionadas con la explotación de recursos minerales, así como los mecanismos del mercado. Es previsible que, a medida que se implementen gradualmente políticas de apertura en varios niveles, como la reforma de los precios del gas natural y de sus energías alternativas, la construcción de redes de transporte y distribución de gas de esquisto, la flexibilización de las condiciones para acceder a dichas redes, el establecimiento de un sistema de comercio de derechos mineros y la creación de plataformas adecuadas, cada vez más empresas de diferentes sectores económicos se involucren en el mercado del gas de esquisto. Esto, a su vez, activará todo el mercado del gas natural. Fuente: Revista Energy Review, edición de noviembre de 2015. 2015-11-23