Análisis preliminar de las refinerías chinas: ¡merece atención!

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La “Acción Planificada para la Prevención y Control de la Contaminación del Aire”, emitida por el Consejo de Estado, tiene como objetivo acelerar la mejora de la calidad de los productos petrolíferos. Se trata de una medida importante para adaptarse a estándares de emisión cada vez más estrictos, con el fin de mejorar el medio ambiente, combatir la contaminación como la niebla, fomentar un desarrollo verde y mejorar el bienestar de la población. Además, también contribuye a aumentar las inversiones, a promover la modernización tecnológica de las empresas y a estimular la demanda de consumo. La reunión decidió acelerar la producción y suministro de combustibles limpios, con el objetivo de completar antes de lo previsto la mejora en la calidad de los productos petroleros refinados. En primer lugar, las regiones donde se suministrará gasolina y diésel que cumplan con los estándares de calidad del nivel 5 a partir de enero de 2016, pasarán de las ciudades clave de las regiones de Beijing-Tianjin-Hebei, Delta del Río Yangtze y Delta del Río Pearl, a todo el territorio de los 11 provincias y ciudades de la región oriental. En segundo lugar, se ha adelantado la fecha en la que los países de todo el país comenzarán a suministrar gasolina y diésel que cumplan con la norma nacional Nivel 5, pasando de enero de 2018 a enero de 2017. En tercer lugar, se incrementará el suministro de diésel estándar de alta calidad. A partir de julio de 2017 y enero de 2018, respectivamente, se ofrecerá en todo el país diésel que cumpla con los estándares nacional 4 y nacional 5. Para llevar a cabo las tareas mencionadas, las empresas petroleras invertirán aproximadamente 68 mil millones de yuanes en mejoras técnicas, lo que a su vez fomentará inversiones y producción efectivas en industrias relacionadas con el equipamiento. Los departamentos competentes y las distintas regiones deben coordinarse adecuadamente y fortalecer el apoyo. Se deben establecer estándares estrictos, reforzar la supervisión y acelerar la mejora de la calidad de los productos petrolíferos. 1. Situación general de las refinerías en China. La capacidad de procesamiento primario de China es de 690 millones de toneladas al año, mientras que en Estados Unidos es de aproximadamente 930 millones de toneladas al año. China ocupa el segundo lugar a nivel mundial en términos de escala de refinación, solo por detrás de Estados Unidos. La tecnología de refinación en China ha avanzado significativamente a lo largo de los años. Entre ellos, la proporción de la capacidad de hidrogenación en China con respecto a su capacidad total de procesamiento aumentó de menos del 20% en el año 2000 a aproximadamente el 40-50% en la actualidad. Algunas refinerías recién construidas, con una capacidad de procesamiento de diez millones de toneladas, ya han alcanzado el 100%. En general, el nivel tecnológico y económico de las refinerías chinas está a la par del nivel mundial; algunas de ellas incluso superan ese nivel. 　　 Según los coeficientes de Nielsen, algunas refinerías de China están a la par del nivel mundial. Tabla 1: Coeficiente de Nelson de las refinerías de China. Podemos observar que el nivel de complejidad de las refinerías de Sinopec es bastante alto en comparación con las demás refinerías del país. Un ejemplo representativo es la refinería de Zhenhai, cuyo coeficiente de Nelson es de aproximadamente 12. La refinería de Maoming también tiene un coeficiente de Nelson de alrededor de 11.3. Estos valores reflejan la dirección en la que se desarrollarán las refinerías en el futuro en China. Pero el tamaño de los dispositivos concretos sigue teniendo cierta diferencia en comparación con el nivel mundial. En el contexto de la tendencia hacia la creciente gran escala de las instalaciones de procesamiento a nivel mundial, el tamaño de las instalaciones de las refinerías en China sigue siendo relativamente bajo. La mayor escala conocida para un único conjunto de instalaciones es la siguiente: 10 millones de toneladas en unidades de destilación y reducción de presión, 2,8 millones de toneladas en unidades de hidrocraqueo, 2,6 millones de toneladas en unidades de reestructuración continua, y 5,5 millones de toneladas en unidades de cokerización diferida. 1.1 Distribución de las refinerías en China. Figura 1: Distribución de las refinerías en China. Según la Figura 1, la distribución geográfica de las refinerías coincide en general con el nivel de desarrollo económico de China. La capacidad de las refinerías del este de China representa aproximadamente el 35% de la capacidad total del país; las refinerías del sur de China representan alrededor del 16%, mientras que las refinerías del noreste de China representan cerca del 18%. La capacidad de las refinerías del sur de China es ligeramente menor en comparación con el nivel de desarrollo económico de esa región, mientras que la capacidad de las refinerías del noreste es ligeramente mayor. Por lo tanto, la distribución desigual de las refinerías en China hace que, durante los períodos de mayor consumo de combustible, una gran cantidad de este producto se transporte desde el norte hacia el sur. Para mitigar esta situación, las refinerías chinas también invierten mucho en la construcción de nuevas refinerías en la región del sur de China, con el fin de aliviar estos problemas. 1.2 Características regionales de las refinerías chinas En el caso de las refinerías de China, sus características también son bastante evidentes. En la mayoría de las zonas de las refinerías del norte, se procesa petróleo crudo nacional y petróleo crudo ligero de bajo contenido en azufre importado de Rusia. Según el tipo de crudo que se procesa, se pueden dividir en dos categorías: una es la que procesa crudos de baja calidad y con un bajo valor API; en este caso, las instalaciones utilizadas suelen ser de tipo cokera o de producción de asfalto. La otra categoría corresponde al procesamiento de crudos ligeros con bajo contenido de azufre, y en este caso se emplean instalaciones dedicadas a la producción de lubricantes. Dos refinerías típicas son Daqing Petrochemical y Jinzhou Petrochemical. Las refinerías costeras se dedican principalmente a procesar crudo importado; la mayoría de ellas procesan crudo proveniente del Medio Oriente, con un índice API de 25–31 y un contenido de azufre del 2,1–3,2%. Estas refinerías cuentan con numerosos equipos de hidrogenación, y su coeficiente de Nelson también es elevado. Ejemplos típicos son las refinerías de Zhenhai, Maoming y Dalian. La mayoría de las refinerías a lo largo del río procesan crudo importado y crudo transportado por tuberías de Victory. La mayoría de estas refinerías cuentan con unidades de hidrogenación de alquitrán, mientras que algunas disponen de unidades de hidrocraqueo. Un ejemplo típico es Jiujiang Petrochemical. Por su parte, la mayoría de las refinerías del interior de China procesan crudo nacional, y su estructura es bastante simple. 2. Nueva capacidad de las refinerías chinas. Según las estadísticas de los consultores, se estima que para el año 2015 la capacidad total de refinación en China alcanzará unos 700 millones de toneladas al año. Para el año 2020, esa capacidad debería superar los 800 millones de toneladas al año. La mayor parte de la nueva capacidad productiva en China se encuentra en las regiones del Este y Sur de China; por ciertas razones, también hay una cantidad considerable de nueva capacidad en el Suroeste. Para más detalles, véase la tabla 2. Tabla 2: Capacidad de las nuevas refinerías a nivel nacional
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3. Situación de las refinerías locales en China
La capacidad de procesamiento de las refinerías locales en Shandong es asombrosa: alcanza los 110 millones de toneladas al año (según datos de consultoras, serían 130 millones de toneladas). El coeficiente de Nelson en estas refinerías es de aproximadamente 4,4; un ejemplo típico es Shida Technology. El valor más alto es de alrededor de 12; los casos más típicos son las refinerías locales como Jingbo y Zhenghe, cuya capacidad es de unos 5 millones de toneladas. El tamaño promedio de las refinerías locales en Shandong es de unos 3 millones de toneladas; la más grande es Dongming Petrochemical, con una capacidad de 10 millones de toneladas. Un ejemplo típico de empresa con un alto coeficiente de Nelson es Jingbo Petrochemical. Tabla 3: Principales unidades de producción de Jingbo Petrochemical (en miles de toneladas)
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Las unidades de producción de Jingbo Petrochemical se utilizan de manera muy eficiente. No solo cuentan con las instalaciones habituales para la destilación, la craqueo catalítico y la hidrogenación, sino también con unidades especiales que no se encuentran en las refinerías convencionales, como las destinadas a la producción de metanol, caucho metílico y tiourea, entre otros. Su cadena industrial también es bastante extensa. En tiempos de crisis económica, produce más productos químicos y reduce la producción de petróleo; por lo tanto, su capacidad para enfrentar riesgos es relativamente alta. Incluso algunas refinerías locales se han expandido hacia la industria química del carbón; por ejemplo, Zhenghe Petrochemical, cuya capacidad de producción en procesos químicos que utilizan petróleo y carbón es de 2 millones de toneladas. También está Lijin Petrochemical, que produce anhídrido ftálico e ímero de isopreno, entre otros productos. La característica de las grandes refinerías locales es que buscan desarrollarse a escala, aumentando su capacidad de procesamiento primario y secundario hasta alcanzar los estándares establecidos. Desarrollo en áreas con características distintivas, como la química del carbón y los plásticos especializados, entre otros. En comparación con las refinerías de gran tamaño, el espacio de supervivencia de algunas refinerías más pequeñas se ve reducido. Debido a sus limitaciones financieras, estas refinerías solo pueden optar por transformarse y dedicarse a la industria química, colaborando con las grandes refinerías como instalaciones auxiliares o desarrollando sus propias plantas químicas. Se estima que las refinerías de tamaño medio tendrán dificultades para sobrevivir en el futuro, ya que, debido a la mejora en la calidad de las refinerías rusas, los recursos de fueloil de alta calidad y a buen precio serán cada vez más escasos, lo que reducirá aún más sus márgenes de beneficio. 3.1 Refinerías locales del noreste: La mayoría de las refinerías locales del noreste dependen de los yacimientos petrolíferos cercanos a Panjin. Su capacidad es de aproximadamente 10 millones de toneladas. También hay algunas refinerías que planean construir nuevas plantas con una capacidad de diez millones de toneladas. Un ejemplo típico es la Panjin Northern Asphalt Fuel Co., Ltd. Utilizando los recursos locales de petróleo crudo, se produce asfalto de alta calidad y lubricantes. 3.2 Otros: En el sur y en Ningxia, existen algunas refinerías de menor tamaño; en total, su capacidad es de aproximadamente 10 millones de toneladas. La mayoría de ellas se dedican principalmente a la refinación de fuel oil, y su tasa de operatividad es baja. O bien, centrarse en el procesamiento de recursos C4 para producir MTBE y aceites aromatizados. 4. Tendencias futuras del desarrollo de las refinerías. En los últimos años, debido al rápido crecimiento de la capacidad de refinación en China, la tasa de utilización de las instalaciones para el procesamiento inicial del petróleo crudo ha ido en descenso; en 2014, la media a nivel nacional fue de solo el 66,5%. Entre ellas, las plantas de refinación de Sinopec, CNPC y CNOOC en Huizhou tienen una tasa de carga promedio del 85% (si se calcula teniendo en cuenta su capacidad total, la tasa de carga supera el 90%). En cambio, las demás plantas de refinación tienen una tasa de carga promedio de solo alrededor del 35%, lo que representa más de 50 puntos porcentuales menos que las plantas principales. La mayoría de las refinerías operan con capacidad excesiva, pero a medida que se flexibilizan las regulaciones en el sector petrolero, también disminuyen gradualmente las restricciones para que las empresas privadas ingresen a esta industria. 4.1 El desarrollo de las refinerías locales en auge. Con la implementación de varias políticas, como la “Notificación sobre cuestiones relacionadas con la gestión del uso de crudo importado” y el “Plan de acción para la prevención y control de la contaminación del aire”, la regulación sobre las refinerías locales se ha ido relajando. Una vez que estas refinerías cumplan con los requisitos en cuanto a la calidad del petróleo procesado y a las cantidades de crudo almacenadas, se eliminarán las restricciones en la importación de crudo. Esto estimulará a las empresas refineras con recursos suficientes a ampliar su capacidad productiva e instalar más plantas de hidrogenación. Se espera que las refinerías locales presenten varias características: 1) Un gran número de empresas se expandirá hacia las etapas anteriores de la cadena productiva. Ejemplos típicos son Hengyi Petrochemical y Tenglong Aromatics. Con el fin de asegurarse los insumos necesarios y obtener mayores ganancias, estas empresas expanden sus instalaciones de refinación. Se estima que para el año 2020, las instalaciones de refinación de las empresas dedicadas a la producción de PTA podrán alcanzar al menos 50 millones de toneladas. 2) La dualización de las refinerías locales es grave; se desarrollarán en dos direcciones: por un lado, las más grandes seguirán creciendo, y por otro, las más pequeñas se especializarán. 3) Cada vez habrá más empresas con productos distintivos y de calidad. 4) Quien controle las terminales, controlará el mundo; quien controle las estaciones de servicio, obtendrá las ganancias. La competencia por la construcción de estaciones de servicio será cada vez más feroz. 4.2 Exceso de capacidad, operación a baja carga de las refinerías. Existe una cierta discrepancia entre la capacidad de las refinerías chinas y la demanda real de petróleo en el país. En el futuro, será normal que las refinerías chinas funcionen a un nivel de actividad reducido. Por el momento, la tasa de operación de las refinerías locales varía según los precios del crudo. Teniendo en cuenta una capacidad total de 130 millones de toneladas, con una proyección de hasta 200 millones de toneladas en el futuro, una baja tasa de operación tiene un impacto significativo en la capacidad de producción de productos petroleros. En segundo lugar, la capacidad de las refinerías principales, que asciende a unos 650-700 millones de toneladas, también influye en la capacidad de producción de petróleo. En comparación con las refinerías locales, lo característico será el cierre de aquellas refinerías que tengan bajos niveles de rentabilidad, mientras que se aumentará la tasa de utilización de las refinerías más grandes y Esos que generen mayores beneficios. Una vez más, la margen bruta de las refinerías será cada vez menor, y algunas reformas en las tres grandes compañías petroleras serán puestas en el orden del día. 5. Conclusión: La era de las altas ganancias en la industria petrolera ya ha terminado. Es difícil prever cuál será el próximo período de prosperidad. Se puede esperar que, a largo plazo, las refinerías seguirán obteniendo ganancias bajas. El exceso de capacidad en las refinerías llevará a una ola de fusiones y cierres de estas empresas. Y a medida que los precios del crudo disminuyen, muchas empresas químicas, con el fin de mantener sus ganancias, se dirigirán hacia las etapas iniciales de la cadena productiva. Al mismo tiempo, la química del carbón ocupa un lugar estratégico y se desarrollará de manera moderada, siempre y cuando se establezcan las reglas del juego. En el futuro, China, como mercado principal, se convertirá en el objetivo principal de los titulares de patentes; quien logre ganarse su confianza, sobrevivirá.