مناقشة مسار تعديل الهيكل والتحول والترقية لصناعة التكرير في الصين في ظل أسعار النفط المنخفضة

Thread Content

المحتويات الرئيسية:
أولاً: إنجازات صناعة تكرير النفط في الصين خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة.
ثانياً: تأثير انخفاض أسعار النفط على صناعة تكرير النفط في الصين.
ثالثاً: تعديل هيكل صناعة تكرير النفط في الصين وخطط التحول والتطوير.

أولاً: إنجازات صناعة تكرير النفط في الصين خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة
شهدت قدرة الصين على تكرير النفط نمواً سريعاً، مما جعلها من أكبر دول العالم في هذا المجال، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً. بحلول نهاية عام 2015، بلغت قدرة الصين على تكرير النفط حوالي 745 مليون طن سنوياً. أما في الأعوام 2005 و2010، فقد بلغت قدرة الصين على معالجة النفط الخام 350 مليون طن سنوياً و520 مليون طن سنوياً على التوالي. وكان معدل النمو السنوي في الفترة من 2005 إلى 2010 حوالي 8.4%، وفي الفترة من 2010 إلى 2015 كان حوالي 7.5%، مما يدل على استمرار النمو السريع لهذه الصناعة. في الفترة من 2005 إلى 2015، تضاعفت قدرة الصين على معالجة النفط، لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث هذه القدرة، بعد الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات السنوية المتعلقة بقدرات تكرير النفط في العالم، والمنشورة في مجلة النفط والغاز الأمريكية، فإن نسبة قدرات تكرير النفط في بلادنا في عام 2015 بلغت 15.5% من إجمالي القدرات العالمية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2005. تختلف اتجاهات استهلاك البنزين والكيروسين والديزل؛ فهناك طلب كبير على البنزين، بينما يظل استهلاك الديزل ثابتًا، أما نسبة استخدام الكيروسين مقارنة بالبنزين فقد انخفضت بشكل كبير. في عام 2015، بلغ استهلاك البنزين 115.31 مليون طن، واستهلاك الكيروسين 27.7 مليون طن، بينما بلغ استهلاك الديزل 173.34 مليون طن. منذ عام 2010، ظل استهلاك البنزين في اتجاه نمو سريع ومستقر، بينما ارتفع استهلاك الكيروسين بشكل كبير، أما استهلاك الديزل فقد شهد تباطؤًا. انخفضت نسبة استهلاك الديزل مقارنة بالبنزين من 2.18 في عام 2010 إلى 1.50. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz85QS4eVgHdHq2wibdtag1jna3T0XULkfjXWNFAmpaRd6AxdXsuF5Jybg/0?wx_fmt=png لقد حدث تحسن كبير في الحجم، حيث تشكل مصافي التكرير التي تستطيع معالجة عشرات الملايين من الأطنان أكثر من 40% من إجمالي المصافي، كما ارتفع مستوى التكامل. ومع بناء مجموعة من مشاريع التكرير الكبيرة وتحديث المصافي الرئيسية، استمر تحسن حجم مصافي التكرير في بلادنا. تم بناء 24 مصفاة بطاقة تكرير تصل إلى عشرة ملايين طن في جميع أنحاء البلاد، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المصافي 320 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل 42.9% من الإنتاج الوطني. من بينها، يحتوي 15 مجمعًا لتكرير النفط على وحدات لإنتاج الإيثيلين، مما يشير إلى درجة أعلى من التكامل بين التكرير والبتروكيماويات. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8VWOUEBIiaB2btsHLDgpHHOWoiaribwVMK5tknxJrdJpdA36tGPtrcqQKg/0?wx_fmt=png تصل القدرات الإنتاجية للشركات الرئيسية في هذا المجال إلى مستوى متوسط العالم، كما أن بعض مصانع التكرير المحلية تشهد نموًا سريعًا. تنتمي معظم مصانع التكرير في بلادنا التي تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى عشرة ملايين طن سنويًا إلى شركتي “بتروتشاينا” و“سينوبك”. من بينها، تمتلك شركة سينوبك 14 مصنعًا، بينما تمتلك شركة بتروتشاينا 8 مصانع. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصانع مثل “تشاينا أويل هويتشو” و“سينوكيم كوانزو” تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن سنويًا. أما مصانع مثل “تشاينا كيميكالز تشانغي” و“يانلانغ جروب يانليان” و“دونغمينغ كيميكالز” و“نينغشيا باوتا” و“بانجين بييران”، فإن قدرتها الإنتاجية تتراوح بين 700 و800 مليون طن سنويًا. وهناك العديد من مصانع التكرير المحلية التي تمتلك قدرة إنتاجية تزيد عن 500 مليون طن سنويًا. يبلغ متوسط حجم التكرير في شركة سينوبك حوالي 8 ملايين طن/سنة، بينما يبلغ في شركة بتروتشاينا حوالي 7 ملايين طن/سنة. وقد وصل حجم الشركات الرئيسية للتكرير في الصين إلى المستوى العالمي تقريبًا، مما يمنحها قوة حجمية معينة. لكن نظرًا لوجود 200 مصفاة تكرير في البلاد، بمتوسط طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 3.7 مليون طن سنويًا، فإن هذا المعدل يعادل 50% فقط من متوسط طاقة إنتاج المصافي في العالم، ولذلك لا يزال من الضروري رفع مستوى حجم عمليات المصافي. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8zTFK6EeUnwnln4ibO9lb1a7z0rrzbFSlbGWdbvRurOvTgKDGSvkUhnQ/0?wx_fmt=png http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8IXFSeRnBPTh7RPaKZq3HCrx6ibiaK2z4rYuIyibicFhBOQhulzMW7XTwpQ/0?wx_fmt=png في مايو 2015، أصدرت سبع وزارات مشتركة “خطة عمل لتسريع تحسين جودة المنتجات البترولية”، رقم الوثيقة: 974. اعتبارًا من 1 يناير 2016، في 11 مقاطعة ومدينة في الشرق… ； ابتداءً من 1 يناير 2017، سيتم توفير بنزين السيارات المطابق لمعايير الدرجة الخامسة على مستوى البلاد بشكل كامل (بما في ذلك البنزين المحتوي على إيثانول بنسبة 10%)، بالإضافة إلى وقود الديزل المخصص للسيارات (بما في ذلك الديزل الحيوي بنسبة 5%). في الوقت نفسه، سيتم التوقف عن بيع بنزين وديزل السيارات الذين لا يلبون معايير الدرجة الخامسة في السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ستطبق بكين معيار البنزين من الفئة “جينغ Ⅵ” في النصف الثاني من عام 2016، حيث سينخفض محتوى الأوليفينات إلى 15% فقط. في عام 2019، ستطرح الدولة معيار الانبعاثات السادس. شهدت شركات تكرير النفط تطورًا سريعًا، وأصبحت الجهات المشاركة فيها متنوعة. تظل شركتا سينوبك وسينوبترول القوتان الرئيسيتان في صناعة تكرير النفط في بلادنا، وفي الوقت نفسه، حققت الشركات المملوكة للدولة مثل تشاينا ناوتريك، وسينوكيم، ومجموعة يانغان، ومجموعة صناعة الأسلحة الشمالية، ومجموعة سينوكيم قدرًا كبيرًا من الحجم. كما تطورت أكثر من عشرة مصانع تكرير محلية مثل دونغمينغ بتروكيميكالز، ونينغشيا باوتا، وبانجين بييران إلى مستوى كبير من الحجم، مما يُظهر اتجاهًا نحو التنوع في صناعة تكرير النفط. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz82mH1FiarY8Ouoez160CCCFicibXfbKwIBk0QRYq76w6HAfTKwOS1JVWkQ/0?wx_fmt=png السماح التدريجي باستيراد ومعالجة النفط الخام، لكسر حالة الاحتكار وتحفيز الروح التنافسية. **أصدرت لجنة التنمية والإصلاح في 16 فبراير 2015 “إشعارًا بشأن القضايا المتعلقة بإدارة استخدام النفط الخام المستورد”. منذ مايو 2015، قام اتحاد صناعة البترول والكيماويات الصيني بتنظيم عملية فحص وتقييم للشركات التي تطلب استيراد الزيوت. حتى فبراير 2016، وافقت 14 شركة تكرير محلية على التفتيش، واحتفظت بطاقة تكرير تبلغ 79.4 مليون طن/سنويًا، وحصلت على تصريح لاستيراد 58.19 مليون طن من النفط الخام. باستثناء الشركات المحلية لتكرير النفط التي تمت الموافقة عليها بالفعل، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من عشر شركات أخرى تلبي معايير التقديم. وتبلغ قدرة هذه الشركات على التكرير حوالي 50 مليون طن سنويًا، وإذا تمت الموافقة على جميعها، فقد تحصل على حصة تبلغ 35 مليون طن من النفط الخام. من المتوقع أن تحصل شركات التكرير المحلية في جميع أنحاء البلاد على حصص من النفط الخام تزيد عن 80 مليون طن، مما سيحل بشكل كامل مشكلة عدم كفاية الإمدادات ورداءة جودتها التي عانت منها مصافي التكرير المحلية على مدى سنوات عديدة. وسيرتفع معدل تشغيل شركات التكرير المحلية بشكل كبير، وسيتم استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي بالكامل. حصلت المزيد والمزيد من الشركات على حقوق استيراد النفط الخام، مما سيؤدي إلى تفاقم المنافسة في السوق. الشركات المحلية لتكرير النفط التي حصلت على تصاريح لاستيراد النفط الخام هي: http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz89QwU5NtrarKicLO06o0xFMtAibiar076z8yUOZYCcCkNbyxfomdDe1ZQA/0?wx_fmt=png. حتى مارس 2016، كان هناك 11 شركة محلية لتكرير النفط قد حصلت على هذه الحقوق. مع تخفيف القيود على استيراد النفط الخام وتصدير المنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى تفويض صلاحيات الموافقة على مصانع التكرير، ازداد عدد الجهات الفاعلة في سوق التكرير والبيع، مما أدى إلى تزايد المنافسة. يتحسن آلية تحديد أسعار المنتجات البترولية تدريجياً، كما تتعمق عملية الإصلاحات السوقية.
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8oufpb6xtPYsU8ObOYz2ZXson49WyLCkia5uMCQsm0ibWpE8Nia7kNiamvg/0?wx_fmt=png
ثانياً: تأثير انخفاض أسعار النفط على صناعة تكرير النفط في الصين
منحنى أسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة: كان متوسط سعر عقود النفط الخام WTI 48.76 دولار للبرميل، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بعام 2014، حيث بلغ الانخفاض 44.15 دولار للبرميل، أي بنسبة 47.5%، وهو أدنى متوسط سعر منذ عام 2004. يواجه النمو الاقتصادي العالمي في عام 2016 تحديات كثيرة، ومن المرجح أن يكون معدل النمو أقل من المتوقع. وفي ظل عدم حدوث تغييرات ملحوظة في العوامل الكلية مثل اختلاف سياسات البنوك المركزية لدى الاقتصادات الرئيسية، ومشكلة التخفيف من الديون، بالإضافة إلى استمرار خطر الانكماش، فإن أسعار السلع الأساسية مثل النفط لا تزال تتعرض لضغوط. ثلاثة عوامل تؤثر على اتجاه أسعار النفط الدولية: الاتجاهات الاقتصادية الكلية: التي تؤثر على توقعات الأسعار، وهيكل الطاقة وتوازن العرض والطلب على النفط الخام: وهو ما يحدد مستوى الأسعار. من وجهة نظر سوق النفط، فإن إعادة توازن سوق النفط العالمي قد تحتاج إلى وقت أطول، ومن المتوقع أن يصل سوق النفط العالمي إلى حالة التوازن في النصف الثاني من عام 2016 أو في الربع الأخير منه. أدى وضع السوق الذي يتميز بوجود عرض أكبر من الطلب إلى استقرار أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة خلال النصف الأول من عام 2016. ومن المتوقع أن يكون متوسط سعر نفط برنت خلال العام بين 40 و45 دولارًا للبرميل، بينما سيكون متوسط سعر نفط WTI بين 38 و43 دولارًا للبرميل. الأحداث الطارئة مثل التوترات الإقليمية: تؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. أما على المدى المتوسط والطويل، فمن الصعب أن تعود الأسعار إلى مستوياتها التاريخية. وفي الآونة الأخيرة، يتأثر اتجاه أسعار النفط بعدة عوامل غير مؤكدة؛ لكن بالنظر إلى العوامل المختلفة مثل الطلب وتكاليف استخراج النفط الخام، فإن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات منخفضة للغاية أمر غير مستدام. على المدى الطويل، من المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار النفط مع استعادة الاقتصاد العالمي لوتيرة نموه المستقرة. ويُتوقع أن يحدث إعادة توازن في سوق النفط العالمي بحلول نهاية عام 2016 وبداية عام 2017، وعلى أساس التوازن بين العرض والطلب، من المرجح أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع. من المتوقع أن يرتفع سعر النفط بشكل أكبر بعد تحقيق التوازن في سوق النفط العالمي بحلول نهاية عام 2016 وبداية عام 2017. لقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع كبير في أداء الشركات النفطية الدولية، بينما برزت مزايا الشركات المتكاملة. كما أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية إلى تضرر شديد في أداء جميع أنواع الشركات النفطية. شهدت إيرادات وأرباح صافية كل من الشركات النفطية الدولية الخمس الكبرى، وهي إكسون موبيل وشل وبي بي وشيفرون وتوتال، بالإضافة إلى 6 شركات نفطية أخرى هي روسنفت وغازبروم ونورويجيان بتروليوم وبتروبراس وبتروناس وبيميكس، انخفاضًا بنسبة 40% و70% على التوالي. لكن انخفاض أسعار النفط ساهم أيضًا في زيادة الطلب، وفي الوقت نفسه، كانت نسبة انخفاض أسعار المنتجات النهائية صغيرة، مما جلب أرباحًا جيدة لصناعة تكرير النفط، وظل هامش الربح الإجمالي في مستوى مرتفع. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8onTlGTyBXD6RMQQeWpFoPFvEjJiaicyT6qVuVicHvIp3XZdRQVdhQoxHQ/0?wx_fmt=png في ظل أسعار النفط المنخفضة، واجهت شركات النفط والبتروكيماويات المحلية تحديات صعبة. ففي يونيو 2014، تراجعت أسعار النفط العالمية من مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى تحقيق خسائر فادحة لشركات التكرير الرئيسية في الداخل. في عام 2015، اتخذت شركات البترول الوطنية الصينية، وسينوبك، وسي إن أو سي إجراءات مختلفة لضمان استقرار العمليات الإنتاجية، مما أدى إلى نمو طفيف في المؤشرات الإنتاجية. من يناير إلى سبتمبر، ارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام لدى الشركات الثلاث بنسبة 5.5%، بينما ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 3.4%. كما شهد كل من حجم معالجة النفط الخام وحجم مبيعات المنتجات النفطية نموًا طفيفًا ； تأثر أداء الشركات الثلاث بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ نمو الطلب المحلي على النفط والغاز. في الفترة من يناير إلى سبتمبر، انخفضت إيرادات شركات سينوبك وبتروتشاينا وسينوبيرد في المقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بنسبة 25.62% و27.36% و33.43% على التوالي. كما انخفض صافي أرباح شركتي بتروتشاينا وسينوبك بنسبة 68.14% و47.82% على التوالي، بينما انخفض صافي أرباح شركة سينوبيرد في النصف الأول من العام بنسبة 56.14%. كان معدل انخفاض أداء الشركات الثلاث الكبرى المحلية مماثلاً تقريباً لمعدل انخفاض أداء الشركات النفطية العالمية الكبرى. في عام 2015، شهد قطاع تكرير النفط في الصين تحسنًا ملحوظًا، حيث تحققت نتائج جيدة. ففي ذلك العام، تحسن أداء هذا القطاع بشكل كبير، وانخفضت التكاليف باستمرار، كما استمرت القدرة على تحقيق الأرباح في التحسن. بلغت نسبة الربح من الإيرادات التشغيلية لمشغلي مصافي التكرير على مدار العام 2.60%، وهو ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 3.59 نقطة مقارنة بالربع الأول ； بلغت نسبة الربح الإجمالي 21.91%، بزيادة قدرها 2.40 نقطة. تواصل القدرة على تحقيق الأرباح في القطاع التحسن. وبناءً على اتجاهات أسعار النفط الدولية في المستقبل، وتغيرات أسعار المنتجات النفطية المحلية، بالإضافة إلى زيادة الطلب في السوق، من المتوقع أن يستمر أداء صناعة تكرير النفط في التحسن خلال عام 2016، حيث من المتوقع أن يزيد إجمالي الأرباح بنسبة تزيد عن 10% ； ارتفع الدخل الرئيسي بنسبة 3% تقريبًا. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8GzkydhxfqLYGCoTVxXxXOOR6QJXDK11POt3yhwf2tkSV3x9W19KVgA/0?wx_fmt=png أداء الشركات البتروكيماوية المتكاملة مستقر، مع ارتفاع في الأرباح؛ حيث حققت شركات مثل شانغهاي بتروكيماويز وتشنهاي للتكرير وهويتشو للتكرير نتائج تشغيلية جيدة في عام 2015. أظهر التقرير السنوي لشركة شانغهاي للبتروكيماويات لعام 2015 أن الشركة قامت بمعالجة 14.7953 مليون طن من النفط الخام خلال العام، منها 2.0101 مليون طن تم معالجتها وفقًا لطلبات العملاء. وهذا يمثل زيادة قدرها 625.1 ألف طن، أي ما يعادل 4.41% مقارنة بالعام السابق. في عام 2015، تمكنت شركة شانغهاي للبتروكيماويات من التحول من الخسارة إلى الربح، حيث بلغ صافي أرباحها 3.9089 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.4968 مليار يوان مقارنة بخسائر العام السابق التي بلغت 5.879 مليار يوان. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الإيرادات التشغيلية 808.03 مليار يوان صيني، بانخفاض قدره 20.92% مقارنة بالعام السابق. ثالثًا: تعديل هيكل صناعة تكرير النفط في الصين واستراتيجيات التحول والتطوير
الطلب المحلي على المنتجات النفطية والتوقعات المتعلقة به: البنزين
يرتبط استهلاك البنزين ارتباطًا وثيقًا بعدد السيارات الخاصة، بينما يرتبط ارتباطًا أقل باتجاهات الاقتصاد. ومع النمو المستمر لسوق السيارات في بلادنا، يظل استهلاك البنزين في اتجاه تصاعدي قوي. في السنوات الثلاث الماضية، تجاوز معدل النمو السنوي لمبيعات السيارات الركاب 10%، وظل استهلاك البنزين ثابتًا بشكل ملحوظ، حيث بلغ معدل النمو السنوي 9.9%. في عام 2015، بلغ استهلاك البنزين 115.31 مليون طن، بزيادة قدرها حوالي 9.2% مقارنة بالعام السابق. يُظهر إجمالي عدد السيارات الخاصة مسارًا تطوريًا على شكل حرف S، وهو "بطء – سرعة – بطء". من عام 2010 إلى عام 2020، كان معدل النمو السنوي لعدد السيارات الخاصة 15%، ومن عام 2020 إلى عام 2030، كان المعدل 5%، أما بحلول عام 2040، فمن المتوقع أن يصل العدد إلى حالة التشبع. قبل عام 2020، كان الاستبدال يتم بشكل أساسي من خلال السيارات التي تعمل بالغاز بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين، أما بعد عام 2020، فقد تسارعت وتيرة استبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz824RUmJ7PMATrJwAaRWfyu3UrhmWhp47TpJQK82Mq3Opc7Pst0LKLcg/0?wx_fmt=png الطلب المحلي على المنتجات البترولية والتوقعات المتعلقة به: الكيروسين يُستخدم بشكل أساسي في النقل الجوي، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحجم النقل الجوي؛ كما أن الزيادة المستمرة في حجم نقل الركاب والبضائع تساهم في زيادة مبيعات الكيروسين. في السنوات الأخيرة، كان معدل نمو حجم النقل الجوي في المتوسط حوالي 10%، كما ارتفع استهلاك الكيروسين الخاص بالطيران، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 11.5%. في عام 2015، ارتفع استهلاك الكيروسين بنسبة 17.3% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ حجم الاستهلاك 27.7 مليون طن. تحليل وتوقعات الطلب على المنتجات البترولية المكررة: الديزل يُستخدم الديزل بشكل أساسي في المركبات التجارية، والصناعة، والبناء، والأعمال التجارية، والطاقة الكهربائية، والسكك الحديدية وغيرها. ونتيجة لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الصناعي، فإن مبيعات المركبات التجارية تنمو ببطء، كما ينخفض معدل السفر، ويقل استهلاك الوقود في مجال النقل البري مقارنة بالعام السابق، وهو أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض استهلاك الديزل. بالإضافة إلى ذلك، انخفض استخدام الزيوت في الصناعة وفي قطاع السكك الحديدية، بينما شهد استخدام الزيوت في الزراعة والري نموًا مطردًا ولكن بمعدلات ضئيلة، أما استخدام الزيوت في البناء فقد تباطأ معدل نموه. كما أن زيادة استهلاك الوقود البديل مثل الغاز الطبيعي يُعد عاملاً مهماً في تقليل نمو استهلاك الديزل. خلال السنوات الثلاث الماضية، كان معدل النمو السنوي لاستهلاك الديزل حوالي 0.7%. في عام 2015، بلغ استهلاك الديزل 173.34 مليون طن، بزيادة قدرها حوالي 0.3% على أساس سنوي. الطلب المحلي على المنتجات البترولية المكررة والتوقعات: استنادًا إلى التحليل الشامل لتوقعات تطور الاقتصاد الوطني والقطاعات ذات الصلة، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على البنزين والفحم والديزل والزيوت خلال الفترة من 2015 إلى 2020 حوالي 3.0%. في عام 2015، من المتوقع أن يصل الطلب على البنزين والديزل والكيروسين إلى 356 مليون طن، في حين سيبلغ حجم معالجة النفط الخام حوالي 527 مليون طن ； من المتوقع أن تصل الكمية المطلوبة في عام 2020 إلى 425 مليون طن، بينما ستكون كمية معالجة النفط الخام 606 مليون طن. ووفقًا لتحليلات تطور الصناعات ذات الصلة، سيستمر تعديل هيكل استهلاك المنتجات البترولية المكررة؛ حيث سيظل استهلاك البنزين والكيروسين في ارتفاع، بينما سيتباطأ استهلاك الديزل أو حتى ينخفض، مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة استهلاك الديزل مقارنة بالبنزين. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8zaibkIQmAV4yqsKuGcjnfh0m8VGHtS7wyVQ8w3Yf9kZ2ORraZIWqK0w/0?wx_fmt=png بعض الخصائص المميزة لصناعة تكرير النفط في الصين في الوقت الحالي من ناحية الحجم، دخل قطاع تكرير النفط في بلادنا ضمن الدول الرائدة عالميًا، وأصبح مستوى المصانع المتقدمة في الصين يقارب أو يصل إلى المستوى العالمي المتقدم، لكن متوسط الحجم لا يزال أقل بكثير من المتوسط العالمي. من منظور الابتكار، تمتلك بلادنا تقنية معالجة النفط بطاقة تصل إلى عشرات الملايين من الأطنان، كما أن لديها القدرة على الابتكار التكنولوجي والهندسي. من ناحية التخطيط، تشبه الصين وضع العرض والطلب في الولايات المتحدة في منتصف السبعينيات، حيث كان العرض والطلب متوازنين، وقد تشكل التخطيط الكلي بشكل أساسي. من منظور الموارد، تواجه بلادنا فترة ضغط تشبه تلك التي واجهتها أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث يتزايد خطر نقص الموارد باستمرار، وتشهد أسعار النفط الخام تقلبات حادة، كما يستمر الاعتماد على استيراد النفط في الارتفاع. من ناحية الجودة، شهدت معايير جودة المنتجات النفطية المحلية تحسنًا سريعًا، وقد اقتربت من المستويات المتقدمة عالميًا. التناقضات والمشكلات العديدة التي تواجه صناعة تكرير النفط في الصين
مشكلة أمن إمدادات الطاقة: يزداد الاعتماد على النفط الخام سنويًا، كما تشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة.
مشكلة القدرة الإنتاجية الزائدة: رغم التحسينات المستمرة في تخطيط مرافق التكرير، إلا أن هناك فائضًا في القدرة الإنتاجية في بعض المناطق.
مشكلة عدم التوازن في هيكل العرض والطلب: انخفضت نسبة الوقود الأحفوري مقارنة بالوقود البديل بشكل كبير، مما يتطلب تعديلات كبيرة في هيكل مرافق التكرير.
مشكلة نقص القدرات الإنتاجية المتقدمة: هناك تناقض بين تدهور جودة النفط الخام المستورد والحاجة إلى رفع معايير جودة المنتجات النفطية المحلية.
مشكلة ضعف القدرة على تحقيق الأرباح: ارتفعت تكاليف الطاقة والحفاظ على البيئة وتحسين الجودة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وضعف القدرة على تحقيق الأرباح.
مشكلة تنظيم الطاقات البديلة: تتطور الطاقات البديلة المستخدمة في السيارات بسرعة، لكن كل جهة تعمل بشكل منفصل، مما يؤثر تدريجيًا على صناعة التكرير.
أهداف ومبادئ تعديل الهيكل الصناعي والتحول نحو نموذج أكثر كفاءة: التحول من التوسع في الحجم والكمية إلى نموذج أكثر كفاءة ； الانتقال من النموذج القائم على المصادر الطاقية الأساسية إلى النموذج القائم على الصناعات الطاقية ； الانتقال من الإنتاج المكثف إلى الإدارة الدقيقة. الإصرار على تطوير القطاعات الكبيرة وفقًا لمبادئ التكامل والتخصص والتوحيد والنظافة والتميز. تعزيز مكانة صناعة تكرير النفط والاستفادة الكاملة من الدور الأساسي لهذه الصناعة في هيكل الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز دورها كقطاع محوري في صناعة البتروكيماويات. كما يجب رفع كفاءة تكرير النفط وتحسين قدرته التنافسية على المستوى الدولي، لتصبح الدولة من الدول الرائدة في مجال تكرير النفط. يجب أيضًا تعزيز التخطيط الاستراتيجي لضمان استقرار إمدادات النفط الخام. يزداد استهلاك النفط في بلادنا سنويًا. في عام 2015، بلغ حجم إنتاج النفط الخام في بلادنا 550 مليون طن، بينما بلغت كمية النفط الخام المستورد 320 مليون طن، وبذلك بلغت نسبة الاعتماد على الواردات 60.8%. من المتوقع أن يصل الطلب على النفط الخام في عامي 2020 و2025 إلى 610 ملايين طن و660 مليون طن على التوالي، وسيكون هناك عجز يتراوح بين 400 مليون طن و450 مليون طن، كما ستصل درجة الاعتماد على الواردات إلى 65% إلى 68%. من منظور أمان إمدادات النفط الخام، يجب تحديد حد أقصى لاستهلاك الطاقة، وخاصةً الحد الأقصى لاستهلاك النفط الخام المستورد، مع وضع حد أقصى لمعدل الاعتماد على النفط المستورد بحيث لا يتجاوز 70%، وذلك لتجنب المخاطر التي قد تنشأ نتيجة الاعتماد المفرط على النفط الخام المستورد. تعزيز التخطيط الاستراتيجي لضمان استقرار وأمان إمدادات الموارد النفطية. تعزيز أنشطة الاستكشاف والتنمية للنفط والغاز في الداخل، من أجل رفع قدرات الإمداد والحماية. تعزيز الدبلوماسية الطاقية، وإنشاء نظام متنوع لإمدادات النفط. تحسين نظام الاحتياطيات النفطية المتنوعة، لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر. تشجيع شركات تكرير النفط على استخدام مواد خام متنوعة، من أجل خفض تكاليف المواد الخام. تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، لتخفيف الضغوط الناتجة عن نقص النفط المحلي. إنشاء نظام لإمدادات النفط المستمرة والمستقرة وذات التكلفة المنخفضة، لدعم التنمية المستدامة لصناعة تكرير النفط. مراعاة القدرة البيئية، ومواصلة تحسين توزيع مصانع تكرير النفط. خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة، تحسنت قدرات تكرير النفط في المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية الغربية، مما ساعد على تحسين توزيع مصانع تكرير النفط في البلاد. وعلى أساس “الدوائر الثلاث والحزامين” السابقين، تشكلت بنية صناعية جديدة تتكون من ثلاث مجموعات كبرى لمصانع تكرير النفط في منطقة بحر بوهاي ودلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر اللؤلؤ، بالإضافة إلى مناطق صناعية في الشمال الشرقي والشمال الغربي والمناطق الساحلية. يجب الأخذ بعين الاعتبار قدرة البيئة على التحمل عند مواصلة تعديل وتحسين توزيع صناعة التكرير. يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار قدرة البيئة على التحمل في تخطيط توزيع هذه الصناعة؛ فالمناطق الساحلية تتمتع بمزايا مثل انخفاض تكاليف معالجة الموارد المستوردة، والإمكانات السوقية الكبيرة، وقدرتها البيئية الجيدة. وعلى أساس التوازن بين حماية البيئة ومعالجتها، يجب تطوير بعض المناطق الداخلية بشكل معتدل، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات تطور السوق والحدود القصوى لقدرة البيئة. ويجب اتخاذ قرارات علمية وتطوير حذر؛ أما بالنسبة للمناطق التي تعاني من فائض في المنتجات النفطية وقيود على قدرة البيئة على التحمل، فيجب الحد من التطوير فيها.

كما يجب تعزيز تكثيف توزيع الصناعة وبناء قواعد بتروكيماوية من الطراز العالمي. ومن الضروري زيادة تركيز الصناعات في مناطق "الدوائر الثلاث والأحزمة الثلاث" في الصين، ونقل الشركات المتفرقة لتكرير النفط تدريجياً إلى قواعد البتروكيماويات للتطوير المركزي، بحيث تتشكل عدة مجمعات بتروكيماوية عالمية رائدة تضم صناعات تكرير بطاقة إنتاجية تتراوح بين 40 و50 مليون طن، وصناعات للأوليفينات والأريلينات بطاقة 4 إلى 5 ملايين طن، بالإضافة إلى الصناعات التابعة لها. كما يجب إقامة عدة قواعد بتروكيماوية في المناطق الوسطى والغربية التي تتوفر فيها الشروط اللازمة. تسريع تحسين هيكل المنتجات، والتكيف بمرونة مع التغيرات المستقبلية في الطلب على المنتجات البترولية المكررة في الصين واتجاه انخفاض نسبة الديزل إلى البنزين؛ والسيطرة بشكل مناسب على وتيرة تطور صناعة التكرير في البلاد، والحد من نمو الطاقة الإنتاجية، وتعديل نسبة إنتاج الديزل إلى البنزين. يجب أن يكون التخطيط قريبًا من أسواق الاستهلاك، لتجنب نقل المنتجات البترولية لمسافات طويلة أو حتى النقل ذهابًا وإيابًا؛ كما يجب تعزيز بناء خطوط أنابيب المنتجات البترولية المكررة، لتخفيف العبء عن وسائل النقل البري والبحري وخفض تكاليف النقل. في ظل التوقعات بانكماش سوق تصدير المنتجات البترولية المكررة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يصعب على صناعة التكرير الصينية اعتماد نموذج التطور القائم على "الاستيراد الكثيف والتصدير الواسع مع الاعتماد على الخارج في كلا الطرفين". ولكن، في مواجهة ضغوط زيادة طاقة التكرير المحلية، لا يزال من الضروري السعي بقوة لتوسيع الأسواق الخارجية؛ وعلى وجه الخصوص، يجب الاستفادة من استراتيجية "الحزام والطريق" الحالية للخروج إلى الخارج وتعزيز الانفتاح الدولي. تعزيز الابتكار التكنولوجي وتعديل هيكل المنتجات، والتطور بشكل متميز. يجب ابتكار نماذج جديدة لتطوير عمليات المعالجة المتقدمة في صناعة تكرير النفط، ودعم الشركات المتكاملة في مجالات تكرير النفط وإنتاج المركبات الأروماتية والأوليفينات وزيوت التشحيم، بهدف رفع نسبة المنتجات النفطية النظيفة والمواد الكيميائية عالية الجودة وزيوت التشحيم عالية الجودة. رفع معايير السلامة والحماية البيئية في صناعة التكرير لدينا، وتشديد نظام الدخول إلى هذه الصناعة. الاستمرار في توسيع حجم الوحدات الإنتاجية، والقضاء بحزم على الطاقات الإنتاجية المتقادمة. تنفيذ متطلبات إلغاء تشغيل وحدات التقطير العادي والفراغي بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن/سنة أو أقل. تسريع عملية تحسين الجودة وتحقيق الخضرة في المنتجات. ضمان تحقيق أهداف تحسين جودة المنتجات البترولية المكررة في الموعد المحدد، وضمان توفير منتجات الوقود المطابقة للمواصفات الوطنية V في الأسواق اعتباراً من عام 2017. ضمان وضع معايير الدولة VI في أسرع وقت ممكن وتطبيقها في الموعد المحدد. إعادة هيكلة معدات الشركات لتحقيق إنتاج نظيف، وتعزيز الرقابة من المصدر لتلبية متطلبات التقنيات الخضراء. أصدرت وزارة حماية البيئة “معايير انبعاثات الملوثات في صناعة تكرير النفط” (GB31570-2015)، وذلك لتعزيز إدارة العمليات وتحقيق تنمية خضراء منخفضة الكربون، وتقليل الانبعاثات الضارة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والإدارة لتحفيز صناعة التكرير على تقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة. في عام 2017، انخفض معدل استهلاك الطاقة في معالجة النفط الخام إلى 83 كغ من الفحم المعياري لكل طن (وهو ما يعادل 58 كغ من النفط المعياري لكل طن)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.8% مقارنة بعام 2012. تسريع تطوير تقنيات الإنتاج النظيف، وتشجيع التنويع في استخدام الموارد وتطوير تقنيات دمج النفط والفحم، من أجل تحقيق تنمية متكاملة للطاقة والموارد مع استغلالها بكفاءة. كما يجب تسريع تطوير تقنيات استغلال موارد النفط الثقيل بكفاءة، مع التركيز على تحويل هذه الموارد إلى منتجات ذات قيمة عالية، وذلك من خلال بناء أنظمة تكسير حفزي “ذات نسبة رواسب عالية وانبعاثات منخفضة” لاستبدال جزء من قدرات التكرير التقليدي ； الثاني: الاعتماد على محطات إنتاج الهيدروجين من الفحم الموجودة حاليًا أو التي سيتم بناؤها للحصول على مصدر للهيدروجين بسعر منخفض ； ثالثًا، تعديل هيكل معالجة النفط الثقيل من خلال استخدام تقنيات هيدراتشين النفط الثقيل باستخدام أسرّة الغليان وأسرّة العجينة كأساس، وذلك لتعزيز تطوير تقنيات هيدراتشين النفط الثقيل المستقلة. تطوير وتطبيق تقنيات تحويل الديزل بالمحفزات، من أجل تقليل نسبة الديزل إلى البنزين، ورفع كفاءة هذه التقنيات، وخفض استهلاك الطاقة والهيدروجين، وتحويل مكونات الديزل إلى مكونات بنزينية وهيدروكربونات عطرية خفيفة. تطوير تقنيات الاستخدام المتكامل للمنتجات الثانوية، ورفع قيمة الموارد من خلال تطوير تقنيات استغلال موارد الهيدروكربونات الخفيفة مثل ألكيلة الأحماض الأيونية، وألكيلة الأحماض الصلبة، وإزالة الهيدروجين من الكربون الرباعي، والتحويل البنيوي، لإنتاج زيوت نظيفة ومواد كيميائية للاستخدامات اللاحقة. تعزيز تطبيق مفهوم “التكرير الجزيئي” يعني فهم عملية معالجة النفط على المستوى الجزيئي، والتنبؤ بخصائص المنتجات بدقة، وتحسين العمليات وخطوات التصنيع، وتحقيق استغلال جزيئي أمثل، ورفع قيمة كل جزيء، من أجل إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية. تعميق إصلاح صناعة تكرير النفط، وتعزيز وتحسين الرقابة على الصناعة، وتشجيع المنافسة المنظمة في السوق. تعميق إصلاح نظام الموافقات الإدارية في مجال تكرير النفط، وتعزيز وتحسين التخطيط الرقابي للصناعة، وتبسيط إجراءات الموافقات. “خطة العمل لاستراتيجية تطوير الطاقة (2014–2020)”， نوفمبر 2014؛ “خطة تنظيم صناعة البتروكيماويات”، رقم 2208، سبتمبر 2014. تسريع عملية تحويل منتجات النفط إلى سلع يتم تداولها في السوق، وتطوير نظام الملكية المختلطة… السياسات والمعايير البيئية تؤثر على تطور الصناعة. يمكن، في ظل شروط معينة، السماح لشركات معالجة النفط باستيراد النفط الخام واستخدامه. رقم 83، رقم 253 لوزارة التنمية والإصلاح. القيام بإصلاحات جذرية في آلية تحديد أسعار منتجات النفط، وتشجيع المنافسة المنظمة في السوق. تحسين آلية تحديد أسعار منتجات النفط، والتوافق تدريجيًا مع المعايير الدولية. تحسين آلية تحديد أسعار منتجات النفط بشكل أكبر، وتعديل ضريبة استهلاك منتجات النفط. فتح أسعار منتجات النفط في الوقت المناسب، من خلال سياسات ضريبية متميزة، لتحسين جودة المنتجات. التغلب على مشاكل الاحتكار في الصناعة، وتنظيم تطور الشركات المحلية في مجال تكرير النفط. تعزيز إدارة الضرائب والرسوم، واستغلال دور آليات السوق في تخصيص الموارد. تحسين السياسات الضريبية في صناعة تكرير النفط، وتنفيذ إصلاحات في ضريبة الاستهلاك. حاليًا، يتم فرض ضريبة الاستهلاك على منتجات النفط وفقًا للكمية المنتجة، وهو ما يؤدي إلى تكرار الضرائب، مما يؤثر سلبًا على تطور الصناعة. كما أن ضريبة الاستهلاك لا تصل بشكل كامل إلى المستهلكين. يُوصى بتحويل ضريبة استهلاك المنتجات البترولية من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك. يُقترح تغيير ضريبة الاستهلاك إلى نظام تقاسم بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، مع تعديل معدلات الضريبة بشكل مناسب وفقًا للأوضاع السوقية. كما يجب تطبيق معدلات ضريبية مختلفة على البنزين والديزل، وتعميق إصلاحات صناعة التكرير، وتعزيز تطور النظام المالكي المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع الشركات الكبيرة نحو الاندماج وإعادة التنظيم، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، وحل مشكلة الإنتاج الزائد، وخلق مجموعات شركات ذات ميزة تنافسية. كما يجب تعزيز تطور النظام المالكي المتنوع في صناعة التكرير، وإنشاء تحالفات صناعية لدعم تطور هذه التحالفات، وتحسين المستوى العام للصناعة وقدرتها على الإدارة من خلال التعاون الصناعي والتنظيمات الذاتية للصناعة، وإطلاق الطاقة الكامنة في النظام المالكي المتنوع.
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8OxCIav1MxZtupQZUCg57PXVbq6tqu9xNsZEgyOfRA1s35Arw4IG55Q/0?wx_fmt=png
يجب تعميق إصلاحات صناعة التكرير، وتعزيز الطاقة الكامنة في الاقتصاد ذو الملكية المختلطة، وزيادة عمق التعاون، والقيام بمشاريع مشتركة، وتعزيز التنمية الإقليمية بشكل شامل. يجب على الشركات الحكومية الكبيرة أن تفصل بعض وحداتها عن العمليات الكيميائية اللاحقة أو وحدات الإنتاج المحددة، لتشكيل مجموعة من الشركات المتخصصة التي تعمل تحت قيادة الشركات الحكومية الكبرى، وبالتالي تشكيل سلسلة إنتاج متكاملة، وتطوير السوق اللاحقة معًا. إدخال آليات ملكية متنوعة لإطلاق طاقة الملكية المتعددة، وتوجيه الاقتصاد الحكومي تدريجيًا للانسحاب من مجالات المنافسة العامة، وتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد غير الحكومي، بما يدعم تنمية الاقتصاد المحلي. من خلال الاعتماد على أسواق التعاون المحلية، يمكن إعادة خلق ميزة تنافسية جغرافية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات. وبصفتها الشركات الرئيسية في تطوير الاقتصاد المحلي، يجب عليها تغيير نهجها، والانتقال من بيع المنتجات فقط في السوق إلى توسيع سلسلة الإنتاج، بهدف تحسين وإعادة هيكلة قيمة السلسلة الإنتاجية. معهد تخطيط صناعة النفط والكيماويات – تجميع نتائج مؤتمر عام 2016 لتبادل أحدث التقنيات في صناعة التكرير والكيماويات على المستوى الوطني