تحليل أولي لمصافي الصين، يستحق الاهتمام!

Thread Content

إن “خطة العمل لمكافحة تلوث الهواء” التي أصدرتها الحكومة، والتي تهدف إلى تسريع تحسين جودة المنتجات البترولية، تُعد خطوة مهمة للتكيف مع المعايير الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات. كما أنها تساعد في تحسين البيئة، ومكافحة التلوث مثل الضباب، وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين رفاهية المواطنين. كما أنها تساعد في زيادة الاستثمارات، وتشجيع الشركات على تحديث تقنياتها، وزيادة الطلب على المنتجات. قرر الاجتماع تسريع إنتاج وتوفير المنتجات النفطية النظيفة، بهدف إنجاز مهمة تحسين جودة المنتجات النفطية في وقت أبكر. أولاً، توسيع المناطق التي يتم فيها توفير وقود السيارات المطابق لمعايير الدرجة الخامسة اعتباراً من يناير 2016، من المدن الرئيسية في مناطق بكين-تيانجين-خبي ودلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر اللؤلؤ، إلى جميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية البالغ عددها 11 محافظة. ثانيًا، تم تقديم موعد توفير البنزين والديزل المطابقين لمعايير الإصدار الخامس على مستوى البلاد من يناير 2018 كما كان مخططًا، إلى يناير 2017. ثالثًا، زيادة إمدادات الديزل العادي ذو المعايير العالية، حيث سيتم توفير الديزل العادي وفق معايير “الدرجة الرابعة” و“الدرجة الخامسة” على مستوى البلاد بشكل كامل، ابتداءً من يوليو 2017 ويناير 2018 على التوالي. لإنجاز المهام المذكورة أعلاه، ستزيد شركات تكرير النفط من استثماراتها في التحديث التقني بحوالي 68 مليار يوان، مما يمكن أن يساهم بدوره في زيادة الاستثمارات والإنتاج في الصناعات المرتبطة مثل المعدات. يجب على الجهات المعنية والمناطق المختلفة تحسين التنسيق وتعزيز الدعم. يجب تطبيق معايير صارمة وتعزيز الرقابة، لتسريع تحسين جودة المنتجات النفطية. ١. الوضع العام لمصافي النفط في الصين: تبلغ قدرة الصين على معالجة النفط ٦٩٠ مليون طن سنويًا، بينما تبلغ هذه القدرة في الولايات المتحدة حوالي ٩٣٠ مليون طن سنويًا. تأتي الصين في المرتبة الثانية عالميًا من حيث حجم مصافي النفط، بعد الولايات المتحدة. وقد شهدت تقنيات معالجة النفط في الصين تقدمًا كبيرًا خلال سنوات عديدة. من بين ذلك، ارتفعت نسبة عمليات إضافة الهيدروجين في الصين من أقل من 20% في عام 2000 إلى حوالي 40-50% حاليًا، وقد وصلت بعض مصانع التكرير الجديدة التي تستطيع معالجة ملايين الأطنان إلى نسبة 100%. بشكل عام، وصل المستوى التقني والاقتصادي لمصافي النفط في الصين إلى مستوى عالمي، بل إن بعض هذه المصافي تتجاوز المستوى العالمي. 　　 وفقًا لمعامل نيلسن، فإن بعض مصانع التكرير في الصين تصل إلى مستوى عالمي. الجدول الأول: معامل نيلسون لمصافي النفط في الصين
يمكننا أن نرى أن مستوى تعقيد مصافي النفط في الصين يُعتبر مرتفعًا مقارنة بالمصافي المحلية الأخرى. ومن بين هذه المصافي، يُعتبر مصفى زينهاي من أكثر المصافي تعقيدًا، حيث بلغ معامل نيلسون فيه حوالي 12، بينما بلغ معامل نيلسون في مصفى ماومينغ حوالي 11.3. وهذه الأرقام تمثل اتجاه تطور مصافي النفط في الصين في المستقبل. لكن هناك فارق معين في حجم الأجهزة المستخدمة مقارنة بالمستوى العالمي. في ظل اتجاه تحجيم معدات المعالجة على مستوى العالم، يظل حجم معدات مصافي النفط في الصين منخفضًا نسبيًا. أكبر حجم معروف لوحدة تكرير واحدة في الوقت الحالي هو: وحدات التقطير بضغط منخفض ومرتفع بسعة 10 ملايين طن، ووحدات التكسير الهيدروجيني بسعة 2.8 مليون طن، ووحدات إعادة التكرير المستمر بسعة 2.6 مليون طن، ووحدات التكرير المتأخر بسعة 5.5 مليون طن. 1.1 توزيع مصانع التكرير في الصين الشكل الأول: توزيع مصانع التكرير في الصين. يتضح من الشكل الأول أن التوزيع الجغرافي لمصانع التكرير يتوافق إلى حد كبير مع مستوى التنمية الاقتصادية في الصين. تشكل طاقة التكرير في مصانع شرق الصين حوالي 35% من الطاقة الإجمالية للبلاد، بينما تشكل مصانع جنوب الصين حوالي 16%، ومصانع شمال شرق الصين حوالي 18%. إن القدرة الإنتاجية لمصانع التكرير في جنوب الصين أقل قليلاً مقارنة بمستوى التنمية الاقتصادية هناك، بينما تكون القدرة الإنتاجية لمصانع التكرير في شمال شرق الصين أعلى قليلاً مقارنة بمستوى التنمية الاقتصادية هناك. لذلك، أدى عدم التوازن الإقليمي في مصافي النفط الصينية إلى تدفق كميات كبيرة من النفط من الشمال إلى الجنوب خلال فترات الذروة في استهلاك النفط. ولتخفيف هذه الحالة، استثمرت مصافي النفط الصينية بشكل كبير في منطقة جنوب الصين لبناء مصافٍ جديدة، بهدف تخفيف هذا التناقض. 1.2 الخصائص الإقليمية لمصافي النفط في الصين: بالنسبة لمصافي النفط في الصين، فإن خصائصها واضحة أيضًا. تقوم معظم مصافي الشمال بمعالجة النفط الخام المحلي وكذلك النفط الخام الخفيف منخفض الكبريت المستورد من روسيا. ووفقًا لمعالجة النفط الخام، يمكن تقسيمها إلى فئتين: الفئة الأولى هي معالجة النفط الخام ذو الجودة المنخفضة ومؤشر API المنخفض، حيث تتكون المنشآت في هذه الحالة بشكل أساسي من مصانع التكرير أو مصانع الأسفلت، أما الفئة الثانية فهي معالجة النفط الخام الخفيف منخفض الكبريت، مع وجود مصانع لإنتاج المواد التشحيم. من أكثر مصانع التكرير شيوعًا مصفاة داتشينغ للبتروكيماويات ومصفاة جينزهو للبتروكيماويات. تعتمد مصافي التكرير الساحلية بشكل أساسي على معالجة النفط الخام المستورد، ومعظمها يعالج النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط، حيث يتراوح مؤشر API بين 25 و31، ونسبة الكبريت بين 2.1 و3.2%. كما أن هذه المصافي تحتوي على العديد من أجهزة الهيدروجينة، بالإضافة إلى أن معامل نيلسون الخاص بها مرتفع أيضًا. ومن أمثلة ذلك مصفاة تشنهاي للتكرير، ومصفاة ماومينغ للبتروكيماويات، ومصفاة داليان للبتروكيماويات. معظم مصانع التكرير الواقعة على طول النهر تقوم بمعالجة النفط الخام المستورد والنفط الخام الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب. ومعظم هذه المصانع مجهزة بأجهزة لهيدروجينة النفط الثقيل، كما أن بعض المصانع مجهزة بأجهزة لتكسير النفط عبر عملية الهيدروجينة. من الأمثلة النموذجية شركة جيوجيانغ للبتروكيماويات. أما مصافي وسط الصين الواقعة في المناطق الداخلية، فإن معظمها يقوم بمعالجة النفط الخام المحلي، وبالتالي فإن هيكلها بسيط نسبيًا. 2. حالة القدرة الإنتاجية الجديدة لمصافي النفط في الصين: ووفقًا لبيانات المستشارين، من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية الكلية لمصافي النفط في البلاد إلى حوالي 700 مليون طن سنويًا بحلول عام 2015، بينما من المتوقع أن ترتفع هذه القدرة إلى أكثر من 800 مليون طن سنويًا بحلول عام 2020. يقع معظم القدرة الإنتاجية الجديدة في الصين في منطقتي شرق الصين وجنوب الصين، وهناك أيضًا قدرة إنتاجية جديدة في منطقة جنوب غرب الصين لأسباب معينة، ويمكن معرفة التفاصيل من الجدول الثاني. الجدول الثاني: القدرة الإنتاجية الجديدة لمصافي التكرير في البلاد
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/35JHtweQnntkwF2fYVMrg4myroBmBRicFrVmMozkSSTLfAhtmvZsU145ZS1iawRMJq4JSv2Gic02DU9yvPS3qnE2A/640?wx_fmt=jpeg
٣. حالة مصافي التكرير المحلية في الصين: تصل القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير في منطقة شاندونغ إلى ١٠٠ مليون طن سنويًا (وفقًا لبيانات الخبراء، فإن الرقم يصل إلى ١٣٠ مليون طن). أما معامل نيلسون في هذه المصافي فيكون حوالي ٤.٤، ومن أمثلة ذلك شركة “شيدا كيجي”. الأعلى هو حوالي 12، ومن الأمثلة النموذجية مصافي مثل جينغبو وتشنغهي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5 ملايين طن. يبلغ متوسط حجم المصافي في مقاطعة شاندونغ حوالي 3 ملايين طن، أما أكبر مصفى فهو مصفاة دونغمينغ للبتروكيماويات، وحجم إنتاجها 10 ملايين طن. مثال نموذجي على شركة ذات معامل نيلسن مرتفع هو شركة كيونغبو للبتروكيماويات. الجدول الثالث: أبرز معدات التصنيع في شركة جينغبو للبتروكيماويات (بالآلاف من الأطنان)
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/35JHtweQnntkwF2fYVMrg4myroBmBRicFx0D6enicw5SwhUDQz1Dh5v3hxjjoj7VdNmwxHJZgRMgN5HPOGuJp8VA/640?wx_fmt=jpeg
تتميز معدات شركة جينغبو للبتروكيماويات بكفاءتها العالية في العمل؛ فهي تحتوي ليس فقط على أجهزة التقطير والتكسير الحفزي والهيدروجينة المستخدمة في المصافي التقليدية، بل أيضًا على أجهزة خاصة غير موجودة في المصافي التقليدية، مثل أجهزة إنتاج الميثانول والمطاط الميثيلي والثيويوريا وغيرها. كما أن سلسلة إنتاجها طويلة أيضًا، ففي أوقات الركود الاقتصادي، تزيد من إنتاج المنتجات الكيميائية وتقلل من إنتاج المنتجات النفطية، مما يمنحها قدرة نسبية أقوى على مواجهة المخاطر. بل إن بعض مصانع التكرير المحلية تمتد لتشمل صناعة الكيماويات القائمة على الفحم، مثل شركة “زينغهي للبتروكيماويات”، حيث يبلغ حجم إنتاجها من المنتجات الكيماوية المستخلصة من النفط والفحم 2 مليون طن. كما أن هناك شركة “ليجين للبتروكيماويات” التي تنتج أنهيدريد الفثاليك ومطاط الإيثيلين بروبيلين وغيرها. الميزة الخاصة بمصافي التكرير الكبيرة هي توجهها نحو التوسع المستمر، من خلال زيادة قدراتها على المعالجة الأولية والثانوية، لتصل إلى المستويات المطلوبة. التطور في المجالات ذات الخصوصية، مثل الكيماويات النفطية، والبلاستيكات ذات الخصائص الخاصة، وغيرها. مقارنةً بمصافي التكرير الكبيرة نسبيًا، فإن مساحة العمل أمام بعض مصافي التكرير الصغيرة تتقلص، وبسبب قيود التمويل، لا يكون أمامها خيار سوى التحول إلى مجال الصناعات الكيميائية، أو التعاون مع المصافي الكبيرة كوحدات مساعدة لها، أو تطوير منشآت للصناعات الكيميائية. من المتوقع أن تواجه مصافي التكرير المتوسطة صعوبات كبيرة في المستقبل، وذلك بسبب تحسين جودة المنتجات في المصافي الروسية، مما سيؤدي إلى نقص في موارد الوقود عالي الجودة وذو التكلفة المنخفضة، وبالتالي سيقل هامش الربح أيضًا. 3.1 مصافي التكرير في الشمال الشرقي: تعتمد معظم مصافي التكرير في الشمال الشرقي على حقول النفط الواقعة بالقرب من بانجين، وتبلغ طاقتها التكريرية حوالي 10 ملايين طن. كما يوجد بعض المصافي التي تخطط لبناء مصافٍ جديدة بطاقة تكريرية تصل إلى عشرات الملايين من الأطنان. من الأمثلة النموذجية على ذلك شركة بانجين لوقود الأسفلت الشمالية المحدودة. استخدام موارد النفط الخام المحلية لإنتاج الأسفلت عالي الجودة وزيوت التشحيم. 3.2 أمور أخرى: توجد بعض مصانع التكرير الصغيرة في المناطق الجنوبية وفي منطقة نينغشيا، وإجمالي طاقتها الإنتاجية حوالي 10 ملايين طن. معظم هذه المصانع تعمل في مجال معالجة الوقود، ومعدلات تشغيلها منخفضة. أو التركيز على معالجة موارد C4 لإنتاج MTBE وزيوت الأروماتيك. ٤. اتجاهات تطور مصافي التكرير في المستقبل: في السنوات الأخيرة، وبسبب الزيادة السريعة في قدرات التكرير في الصين، انخفض معدل استغلال معدات معالجة النفط الخام، حيث بلغ المعدل الوسطي على مستوى البلاد في عام 2014 حوالي 66.5%. من بينها، تبلغ معدلات الأحمال المتوسطة للشركات الرئيسية مثل سينوبك وسينوبك بتروليوم ومصفاة هويتشو التابعة لشركة تشاينا أويل حوالي 85% (وإذا تم احتساب ذلك وفقًا للقدرة الإجمالية، فإن معدل الأحمال يزيد عن 90%)، بينما تبلغ معدلات الأحمال المتوسطة للمصافي الأخرى حوالي 35% فقط، أي أقل بأكثر من 50 نقطة مئوية عن الشركات الرئيسية. تعاني معظم مصافي التكرير من زيادة في القدرات الإنتاجية، لكن مع تخفيف القيود على صناعة التكرير، بدأت القيود المفروضة على دخول الشركات الخاصة إلى هذا القطاع في الانخفاض تدريجيًا. 4.1 تطور صناعة التكرير المحلي بشكل كبير: مع إصدار عدة سياسات مثل “إشعار بشأن قضايا إدارة استخدام النفط الخام المستورد” و“خطة العمل لمكافحة تلوث الهواء”، أصبحت القيود المفروضة على صناعة التكرير المحلي تتراجع تدريجيًا. وعندما يصل التكرير المحلي إلى المعايير المطلوبة من حيث جودة المنتجات النفطية وكمية التخزين في خزانات النفط الخام، سيتم رفع القيود على استيراد النفط الخام، وهو ما سيحفز الشركات الكبرى ذات القدرات المالية القوية على توسيع نشاطها وزيادة معدات التكرير الخاصة بها. من المتوقع أن تظهر عدة خصائص في مجال التكرير المحلي: 1) ستقوم العديد من الشركات بالتوسع نحو المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، ومن الأمثلة على ذلك شركتا هنغيي للبتروكيماويات وتنغلونغ للهيدروكربونات. وذلك بهدف ضمان توافر المواد الخام وتحقيق الأرباح، من خلال بناء مزيد من محطات التكرير. ووفقًا للتقديرات، فإن قدرة محطات التكرير التابعة لشركات PTA ستصل إلى حوالي 50 مليون طن بحلول عام 2020. ٢) هناك تفاوت كبير بين مصافي التكرير المحلية، ومن المتوقع أن تتطور في اتجاهين: الأول هو أن تصبح المصافي الكبيرة أكبر حجمًا، والثاني هو أن تتخصص المصافي الصغيرة في مجالات معينة. ٣) ستزداد الشركات ذات المنتجات المميزة والقوية. ٤) من يسيطر على نقاط البيع يسيطر على العالم، ومن يسيطر على محطات الوقود يحصل على الأرباح، وسيزداد التنافس على بناء محطات الوقود أكثر فأكثر. 4.2 القدرة الإنتاجية الزائدة، وتشغيل المصافي بمعدلات منخفضة: يوجد فارق معين بين القدرة الإنتاجية لمصافي النفط في الصين والطلب الفعلي على المنتجات النفطية في السوق، ومن المتوقع أن يظل معدل تشغيل هذه المصافي منخفضًا في المستقبل. من الناحية الحالية، يتغير معدل التشغيل في المصافي المحلية مع تقلبات أسعار النفط الخام. وبالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الكلية التي تبلغ حوالي 130 مليون طن، مع توقعات بأن تصل إلى 200 مليون طن في المستقبل، فإن انخفاض معدل التشغيل له تأثير كبير على قدرة إنتاج المنتجات النفطية. ثانيًا، فإن الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير الرئيسية، والتي تبلغ حوالي 650-700 مليون طن، تؤثر أيضًا على قدرة إنتاج المنتجات النفطية. وبالمقارنة مع مصافي التكرير المحلية، فإن الخطة ستتمثل في إغلاق المصافي الصغيرة وتلك التي لا تحقق أرباحًا جيدة، بينما يتم زيادة معدلات الإنتاج في المصافي الكبيرة وتلك التي تحقق أرباحًا جيدة. مرة أخرى، سيستمر هامش الربح في مصانع التكرير في الانخفاض، وسيتم وضع بعض إجراءات الإصلاح لشركات النفط الثلاث الكبرى على جدول الأعمال. ٥. الخاتمة: لقد انتهى عصر الأرباح الضخمة في صناعة تكرير النفط، ومن الصعب التنبؤ بالفترة المقبلة المزدهرة. من المتوقع أن تظل أرباح مصانع التكرير منخفضة لفترة طويلة، كما سيؤدي الفائض في القدرات الإنتاجية إلى موجة من الاندماجات وإغلاق المصانع. ومع انخفاض أسعار النفط الخام، ستسعى العديد من الشركات الكيميائية إلى التوسع في المجالات الأولية لضمان تحقيق أرباح. في الوقت نفسه، يُعتبر قطاع الكيماويات الناتجة عن الفحم ذا أهمية استراتيجية، وسيتم تطويره بشكل معتدل في إطار قواعد محددة مسبقًا. في المستقبل، ستكون الصين، كسوق رئيسي، محط اهتمام أصحاب براءات الاختراع، فمن يفوز بالصين يفوز بالبقاء.