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中国の石油精製産業の現状と発展分析

2015-12-23View Original

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新世紀に入ってから、我が国の製油所の規模は絶えず拡大し、設備の大型化も着実に進んでいる。中国石化集団と中国石油集団は、2000年にはそれぞれ世界で4位および8位の製油会社であったが、2011年には世界で2位および5位の製油会社に上昇し、その傘下の一部の製油所は世界水準の規模に達している。全体として、我が国の石油精製業は近年、以下のような傾向にある。1. 石油精製能力が急速に増加し、配置の最適化が進み、多様な市場主体からなる構造が初めて形成された。新世紀に入ってから、我が国の石油精製業は改革の深化、開放の拡大、そして積極的な調整といった好機を活かし、改修や新設を組み合わせることで、全体的な規模が急速に拡大している。全国の石油精製能力は、2000年の2億7700万トンから2014年には7億1000万トンに増加した。現在、我が国は米国に次ぐ世界第二位の石油精製国となっており、新世紀に入ってからは石油精製能力が最も急速に増加している**です。 配置を見ると、我が国では石油精製能力が急速に増加する一方で、消費市場を中心に配置を調整・最適化することに力を入れており、地域別の分布には喜ばしい変化が見られている。2011年、我が国の石油製品の主要消費市場である環渤海湾地域、長江デルタ地域、珠江デルタ地域の合計精製能力は3億6700万トンで、全国総精製能力の約68%を占めた。そのうち、環渤海湾地域の石油精製能力は2億1000万トンで、全国の総石油精製能力の約39%を占めている;長江デルタ地域は0.82億トンで、約15%を占める;珠江デルタ地域は0.75億トンで、約14%を占める。2005年と比べて、かつて製油能力が不足し大量の調達が必要だった華南地域における2010年の製油能力の割合は5.4ポイント増加した;能力過剰で外部へ輸送が必要な東北地域の割合は5.8ポイント減少した;消費量が少なく、石油製品を外部から調達する必要がある西北地域では、新規・拡張された精製能力があるにもかかわらず、そのシェアはわずかに減少した;中部地域の発展振興計画の推進に伴い、華北地域と華中地域の割合がやや上昇し、それぞれ2.6ポイントと0.08ポイント増加した;石油精製能力がこれまで低かった南西部地域では、現在2つの大型精製所が建設中で、間もなく状況は徐々に好転していくだろう。2. 規模の大型化、製油・化学の一体化、産業クラスター化、基地化の構築が着実に進み、集約化の度合いが絶えず高まっている。新世紀に入ってから、我が国の製油所の規模は絶えず拡大し、設備の大型化も継続的に進展している。中国石化集団と中国石油集団は、2000年にはそれぞれ世界で4位および8位の製油会社であったが、2011年には世界で2位および5位の製油会社に上昇し、その傘下の一部の製油所は世界水準の規模に達している。2007年末、中国石化集団傘下の鎮海煉化の石油精製能力は2000万トン/年に達した(現在は2300万トン/年);2008年、大連石化の改築・拡張により製油能力は2050万トン/年に達し、同社は次々と製油能力が2000万トン/年を超える世界クラスの製油所の仲間入りを果たした。2011年末までに、中国石油集団と中国石化集団が所有する製油所の平均規模は、それぞれ年間706万トンおよび年間651万トンに達していた。現在、中国石化集団は環渤海湾、長江デルタ、珠江デルタの3つの製油所群を初歩的に形成しており、1000万トン規模の製油所の総生産能力は、同社の全生産能力の58%を占めている;茂名石化は改築・拡張を進めており、精製能力は年間1350万トンから2550万トンに拡大され、まもなく世界クラスの大型製油所の仲間入りを果たすことになる。中国石油集団は、大連石化、大連西太平洋、撫順石化、吉林石化、遼陽石化、蘭州石化、独山子石化、広西石化からなる、合計8つの1000万トン規模の石油精製生産基地を構築している。現在、我が国には1000万トン級の製油基地が20か所あり、その製油能力は国内全体の45.9%を占めている;さらに、数千万トン規模の製油基地も承認され、建設が進められている。現在ある20の千万トン級製油基地のうち14基はエチレンプラントと連携しており、製油・化学の一体化による産業間のシナジー効果や、産業クラスターが持つ波及効果を十分に発揮している。同時に、我が国の各種石油精製設備の規模も大型化の傾向にある。常圧・減圧蒸留装置の最大規模は1200万トン/年、水素化分解装置は400万トン/年、遅延焦化工場は420万トン/年で、いずれも現在の世界の同種設備の規模の中でトップクラスに位置している。3. 装置の構造は絶えず調整されており、深加工や精加工の能力、さまざまな原油を処理する能力も着実に向上している。また、エネルギー消費の削減と排出ガスの低減も継続的に推進されている。国際的な石油価格の高騰に対応し、製油コストを削減し、硫黄分を含む原油などの処理能力を高め、国内の石油製品の品質基準が継続的に厳しくなる要求に応えるため、新世紀に入ってから我が国では製油装置の構造を絶えず見直し、深加工・精加工の能力やさまざまな原油を処理する能力を向上させてきている。我が国の石油精製プロセスにおいて、かつて高かった触媒クラッキング能力が原油の一次処理能力に占める割合は、2000年の36.1%から2011年には30.25%へと継続的に低下している。クリーンな石油製品を生産する深加工水素化装置の増加が著しく、我が国の石油精製プロセスにおける主力装置の一つとなっている。水素化精製能力が原油の一次加工能力に占める割合は、2000年の15.6%から2011年には32.2%に上昇した。加工重油に必要な遅延接触分解能力が、原油の一次加工能力に占める割合は、2000年の7.7%から2011年には14.3%に上昇した。我が国の硫黄含有原油の処理能力は8000万トン以上/年に達し、高酸性原油の処理能力は2000万トン/年を超えている。現在、我が国は近代的製油所の全工程技術をほぼ習得しており、独自技術を用いて単一系列で千万トン級の大型製油所を建設する能力を有している。また、多くの自主知的財産権を持つコア技術やノウハウも確立しており、一部の技術は海外に輸出されている。“「十一五」以降、我が国の石油精製業は省エネ・排出削減に積極的に取り組み、顕著な成果を上げ、資源利用効率も大幅に向上しました。中国石化と中国石油の両グループは、ともに「十一五」計画の省エネ・排出削減目標を前倒しで達成した。2大グループの2010年の平均総合商品率は、2005年と比べて1.6%上昇した;石油精製の総エネルギー消費量は、2005年と比べて平均で12.8キログラム・標準石油/トン減少した。2010年、中国石化集団のCOD排出量は2005年と比べて18%減少し、二酸化硫黄の排出量も前年比で35%減少した;中国石油集団のCOD排出量は前年比で33%減少し、二酸化硫黄の排出量は同13%減少した。4. 原油の加工量と完成品油の生産量は継続的に増加し、国内需要を十分に満たしている。新世紀に入ってから、国内経済は急速に発展し、自動車の生産・販売量も急増した。また、交通輸送も飛躍的に進歩したことで、我が国の完成品油の消費量も継続的に増加している。ガソリン、軽油、ディーゼル油の総消費量は、2000年の1億1,100万トンから2011年には2億6,300万トンにまで増加した。ガソリン、灯油、軽油の消費量の増加傾向はそれぞれ異なるものの、いずれも後半5年間が前半5年間よりも加速して増加する傾向にある。そのうち、ガソリンの消費量は2000年の3505万トンから2011年には約7640万トンに増加し、年平均で7.3%の伸び率を記録した;ディーゼル燃料の消費量は、2000年の6774万トンから2011年には約1億6700万トンに増加し、年平均で8.5%の伸び率を記録した;灯油の消費量は、2000年の870万トンから2011年には約1827万トンに増加し、年平均で7.0%の伸び率を記録した。過去12年間で、ディーゼルの消費量が最も急増し、次いでガソリン、その後が灯油であることがわかる。需要の強い増加により、国際原油価格の高騰、政策的な損失、金融危機などが我が国の石油精製業に与えた負の影響が大きく相殺され、原油処理量と成品油の生産量は継続的に両方とも増加している。原油処理量は、2000年の2億1080万トンから2011年には4億4800万トンに増加し、年平均成長率は7.1%となった。軽油・重油・ディーゼル燃料の総生産量は、2000年の1億1,710万トンから2011年には2億6,700万トンに増加し、年平均で7.8%の成長率を記録した。そのうち、ガソリンの生産量は2000年の4134万トンから2011年には8130万トンに増加し、年平均で6.3%の伸び率を記録した;ディーゼルの生産量は、2000年の7,080万トンから2011年には1億6,700万トンに増加し、年平均成長率は8.1%であった;灯油の生産量は、2000年の872万トンから2011年には1867万トンに増加し、年平均成長率は7.2%となった。石炭、軽油、ディーゼルの生産量の増加は、消費の増加とほぼ同時に進んでいる。国内需要が旺盛だったため、我が国の主要なガソリン・軽油・ディーゼル燃料は、2000年には680万トンの純輸出だったものが、2010年には763万トンの純輸入となった。2011年も純輸入量は減少したものの、約480万トンに達した。5. 石油製品の品質向上が加速し、製品構造の見直しが進展。代替燃料の開発も盛んになっている。新世紀に入ってから、自動車の排気ガスが環境に与える影響を軽減するため、我が国の石油精製業は石油製品の品質向上を加速し、欧米が2030年までに歩んできた道のりを10年もかからずに進んだ。2000年にガソリンの無鉛化が実現した後、2003年にはガソリンの硫黄含有量の基準を2000mg/Lから800mg/Lに引き下げ、ディーゼルの硫黄含有量の基準も5000mg/Lから2000mg/Lに引き下げた。同時に、ガソリン中のベンゼン、オレフィン、芳香族炭化水素などの含有量に対しても初めて制限値が定められた。2005年7月1日から、我が国のガソリンおよびディーゼル燃料の硫黄含有量の基準がさらに500mg/Lまで引き下げられました。2008年1月1日から、北京市はオリンピック開催に向けて京標Ⅳ自動車用ガソリン・軽油基準を実施し始めた;2009年11月1日から、上海は世界博覧会を迎えるにあたり、沪IVの自動車用ガソリン・ディーゼル基準を導入しました;2010年8月1日から、広州ではアジア競技大会の開催に向けて、広東IV号の自動車用ガソリン・軽油基準が実施され始めた。京沪穗の3地域は、欧IV排出基準に相当する自動車用ガソリン・ディーゼル燃料の地域基準を先駆けて実施しており、硫黄含有量の要件はすべて50ppmまで引き下げられている。2010年7月1日から、我が国では全国で車用ガソリンの国Ⅲ基準が施行され、硫黄含有量の基準が150ppmに引き下げられました。2011年、国内の石油精製企業が政策的な損失を出したため、一部の精製所での技術改良工事の完了に時間がかかり、後半にはディーゼル燃料の供給が逼迫しました。さらに、ディーゼル燃料の需要先はガソリンよりも広範囲にわたり複雑であるため、改良や置き換え作業に一定の困難が生じました。そのため、2011年7月1日から国Ⅲ基準のディーゼル燃料を導入する予定だったが、全国の高速道路や県道などのガソリンスタンドでの導入は2012年1月末に延期され、ディーゼル燃料の硫黄含有量はさらに350ppmまで引き下げられることになった;国IV基準に適合するガソリンも、2014年1月1日から全国での使用が延期された。この間、我が国の石油精製業界は製品構造の調整と最適化を継続し、軽質油の割合がさらに向上した。燃料油の生産量が減少する一方で、化学用軽油の生産量が増加し、高オクタン価の清浄ガソリンや高級潤滑油など、付加価値の高い製品の割合が大幅に上昇した。2010年、中国石化学集団と中国石油集団の軽質油収率はいずれも75%を超えました。“「十一五」計画期間中、中国石油集団における高オクタン価ガソリンの生産比率は39%から67%へと上昇した;高級潤滑油の生産比率は41%から67%に上昇した。全国で、年間少なくとも120万トン以上の水素添加法によるAPIⅡ類・Ⅲ類潤滑油を生産する能力が確保されている。中国石化集団において、2010年末の高オクタン価ガソリンの生産比率は93.34%に達し、前年比で4.04ポイント上昇した。また、化学用軽油の生産量も前年比で30.2%増加した。両大企業の生産ガソリンとディーゼルの比率も、市場の需要や消費ガソリンとディーゼルの比率に応じて適宜調整される。国際石油価格の高騰が、代替燃料の世界的な急速な発展を促した。2004年以降、我が国の各種代替燃料の生産量は年々増加し、普及が段階的に進められ、電気自動車の発展も始まった。全体的に見ると、ガソリンの代替はディーゼルよりも明らかに速い。2010年には、我が国の燃料エタノールの生産量は180万トンに達し、同年のエタノール入りガソリンの消費量は、国内のガソリン総消費量の4分の1を占めました。黒竜江省、吉林省、遼寧省、河南省、安徽省の5省全体、そして河北省、山東省、江蘇省、湖北省の27の市では、一般的なガソリンに代わってエタノール入りガソリンが使用されていました。我が国は、ブラジル、アメリカに次ぐ第3のバイオ燃料エタノール生産国および利用国となった。メタノールはガソリンの調合に使用され、メタノールガソリンの製造に向けた試行が始まっている。“「車両用燃料メタノール」と「車両用メタノールガソリン(M85)」の2つの**規格は、2009年に正式に施行されました。メタノールガソリンは、いくつかの技術的・経済的な問題を克服しつつ、浙江省、山西省、陝西省の3地域で試験的に導入が始まっている。石炭からの石油製造は現在、着実に研究が進められており、国内で既に稼働中または建設中の同プロジェクトの生産能力は年間168万トンに達している。重要な石炭からの石油製造の実証プロジェクトである神華の年間108万トン規模の直接液化型石炭からの石油製造プロジェクトは、2010年の初頭に稼働を開始した。全国の複数の都市で天然ガス自動車の積極的な普及が進められており、CNG自動車も導入されている。国内のガス自動車の台数は既に100万台を超えている。バイオディーゼルブレンド燃料(B5)の**規格は2011年2月に正式に施行されました。2010年11月、中国海洋石油の年産6万トンのバイオディーゼル製造設備が稼働した後、海南省の一部のガソリンスタンドで先駆けて販売が開始された。中国石油集団がジャトロファ油を原料として開発した航空用バイオ燃料は、すでに飛行試験に成功している。全国で、食品廃油、油絞り工場の油かす、および油脂作物を原料とするバイオディーゼルの生産能力は、年間10万トンを超えている。また、**近年に相次いで発表された好材料となる政策の後押しにより、我が国の電気自動車の開発が本格的に始動しつつある。**総じて、我が国における代替燃料の開発はまだ始まったばかりの段階であり、代替比率はそれほど高くありません。技術的・経済的側面や開発上の問題も、今後徐々に解決されていく必要があります。

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