アクリレン製造プロセスは三つの勢力に分かれる　メタノールからのオレフィン製造、相対的な優位性は？

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世界経済の急速な発展に伴い、化学工業は著しく成長し、世界各国で重要な石油化学原料であるプロピレンへの需要が急増している。市場アナリストによると、現在我が国のプロピレン製造プロセスは三つの流派に分かれている。ここ数年で急速に普及してきたプロパン脱水素や石炭からのオレフィン製造といった新しい製造プロセスがある一方で、触媒分解や蒸気分解といった従来のプロセスが依然として我が国におけるプロピレンの主要な供給源となっている。そして、重要な化学原料であるプロピレンを生産する設備も、市場から大いに注目されている。 　　石油由来のプロピレン：主に副産物　石油由来のプロピレンは古くからある製造法で、現在でもプロピレンの生産量の中で最も大きな割合を占めている。蒸気熱分解と触媒分解の2種類があり、共通している点は、どちらの場合もプロピレンが副産物であるということだ。アクリレンの最大の供給源はエチレン工場の副産物です。スチームクラッキング装置は、主に大手企業が掌握しており、エチレンを主に生産し、副産物としてプロピレンやブタジエンが得られる。稼働率は8～9割前後を維持しており、国営企業の多くは稼働率が上がりやすく、下がりにくい。企業はすべて下流向けの供給体制を整えており、その多くは下流でPPとして使用される。価格もPPの価格変動に連動するが、大抵は遅行性が見られる。輸出量も少なく、また一部の下流工場ではアクリレンが不足し外部から調達する必要があるが、手続きが煩雑なため、多くの企業は安易に協力することをためらっている。 　　石油からアクリレンを製造する第2のプロセスは触媒分解装置で、アクリレン需要の約28％を供給している。触媒分解装置は主に山東省に集中しており、山東省は常にアクリロニトリル市場の「指標」となっており、価格の変動が最も頻繁に見られる。また、山東省はアクリロニトリルの最大の消費地でもある。今年の後半、山東省のプロピレン価格は一時的に1トンあたり4000元を下回り、多くの企業や貿易業者が、液化ガスを売る方がましだと嘆いた。 　　プロパンからのアクリレン製造：厳しい状況　市場分析家によると、プロパン脱水素法によるアクリレン製造は最近注目されている技術だ。このプロセスは石油を原料とするものとは異なり、アクリレンのみを生産するため、得られるアクリレンの品質はかなり良く、硫黄含有量が少ないため、アクリレンの品質が高く求められるブタノールやオクタノールの製造に適している。この装置のもう一つの利点は、コストがプロパンの価格にのみ左右されることです。国内のいくつかのPDH企業は、原料となるプロパンをすべて安価な輸入プロパンを使用しており、そのほとんどはアメリカや中東から調達されています。 　　現在、我が国のプロパン脱水素能力は年間345万トンに達している。最初のPDH装置が天津渤化で試験的に稼働し成功を収めた後、浙江衛星や寧波海越なども次々と稼働を開始し、アクリレンの供給量が増加したため価格は下落し続けている。国内の6基のPDH装置のうち5基は下流産業向けに利用されており、寧波海越のアクリレンのみが全量輸出されている。天津渤化の場合はまず天津のアルカリ工場で使用され、残りは周辺地域や山東省に輸出されている。浙江衛星、寧波海越、東華揚子江石化の3社のPDH事業者は、華東地域への供給圧力を高める上で大きな役割を果たしている。華東地域にも下流での消費があるものの、その量はやはり少ない。では、余ったプロピレンはどうするのか？取引業者に売るか、あるいは山東省に売るかのどちらかだ。 　　市場アナリストによると、実際この期間、プロパン脱水素企業の状況は決して良くなく、プロパンの到着時価格が上昇し、企業の利益はますます減少している。「操業を停止しても適切ではなく、操業を続けても損失だ」とのことだ。”大まかに見積もると、プロパン脱水素のコストは10月からずっと1トンあたり4500～5000元前後で推移しており、国内の華東市場の価格は1トンあたり4700～4800元で、ほとんど利益は見込めない状況だ。 　　メタノールからのオレフィン製造：相対的に優位性がある　我が国のエネルギー供給状況は、石炭が豊富で石油が不足し、ガスも少ない。そのため、今後長い間、石炭は我が国の総エネルギー消費量の65％～70％を占め続けるだろう。石油資源が日々枯渇するにつれて、石炭からメタノールを製造し、それを通じてオレフィンを生産するプロセスが、徐々にアクリレン市場で一定の地位を占めるようになった。現在、我が国のメタノールからのオレフィン製造能力は年間779万トンで、これは国内のアクリル酸能力の29％に相当する。現在の市場環境下では、メタノールからオレフィンを製造する（MTO）企業は比較的安定して操業できているが、メタノールからプロピレンを製造する（MTP）企業はそれに比べて厳しい状況にある。“MTOでさえ最悪の場合でもエチレンが支えとなるが、現在のエチレン価格はまだ比較的安定している。一方、メタノールからのオレフィン製造におけるプロピレンの状況は悲惨なものだ。”。 　　我が国のMTOやMTP企業の大部分は、石炭が豊富な西北部地域に集中している。我が国の石炭価格は原油価格に比べて安いため、石炭からのオレフィン製造には一定の優位性がある。しかし地理的な立地を考えると、これらの企業は有利な立場にはない。山東省への輸送費用も高く、プロピレンの価格を下げる気がない限り、販売するのは適切ではない。そのため、ほとんどの石炭化学企業は自前でポリオレフィンを生産するための下流設備を備えている。 　　中国のアクリロニトリル市場を見ると、3つの勢力がそれぞれ優位性を持ち、互いに牽制し合いながらも補完し合っている。現在、アクリレンの一部はまだ輸入が必要ですが、国内のアクリレン市場が徐々に拡大していくにつれて、国内の需要を完全に満たすことができるようになるかもしれません。