空分業界ニュース 20160711：大量ガスの栄光は過去のもの　特殊ガスが人気の理由は？

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現在の状況では、一般ガス業界はまだしばらく苦戦を強いられると見られますが、特殊ガスは群を抜いて優れています〜。大量消費されるガスの栄光は過去のもの、なぜ特殊ガスが重宝されるのでしょうか？——『卓創コンサルティング 工業用ガス』より抜粋　はじめに】鉄鋼、化学、石油・ガス、太陽光発電、電子産業などの牽引により、近年我が国の大量消費型ガスは急速に発展し、市場における投資意欲も高まっている。しかし、景気の悪化、原材料価格の下落、下流の鉄鋼業界における生産削減の強化といった要因が市場の発展を制約しており、一般ガス業界全体の業績は低迷している。華やかな側面が覆い隠される中、多くの企業が新たな道を模索し始めている。そんな中で、特殊ガスの台頭は市場にどのような明るい点をもたらすのか、また工業用ガスの発展の道のりにおいて新たな魅力となり得るのか1. 復習編：大量ガスへの情熱を生み出したのは何か？中国の工業用ガス市場は、世界で最も活力のある市場と見なされており、鉄鋼、化学、石油・ガス、太陽光発電、電子産業などの牽引により、我が国の工業用ガスの発展速度は著しく速い。2000年以降、中国の空気分離産業は急速な発展期に入り、大型の空気分離装置が次々と導入された。工業用ガスの年平均成長率は23％に達し、市場での投資熱が高まった。欠かせない「工業の血液」、生産能力が急速に拡大　卓創データの監視によると、2014年の中国における輸出用液体用空気分離装置の生産能力は合計で1833.27万Nm3/hに達し、2013年と比べて8.68％増加した。2015年の中国における輸出用液体の空気分離能力は、合計で2009.77万Nm3/時に達し、2014年と比べて9.63％増加した。これは2014年の8.68％という成長率よりも0.95ポイント高い数値である。ガスアウトソーシングは高い需要があり、市場シェアは着実に拡大している。国内での新規生産能力が継続的に増加する中、ガスアウトソーシング事業はますます注目されている。卓創データの調査によると、2015年時点で、国内外の専門ガス企業が保有する空気分離能力の割合は42％に達し、2013年と比べて6ポイント上昇した。そのうち、海外の大手ガス企業の割合は20％であり、リンデとアルストムの2社だけで、国際的な大手ガス企業全体の生産能力の53％を占め、トップに立っていた。国内の専門ガス企業の中で、盈德や杭氧が持つ空気分離能力が最も高く、次いで宝鋼や陝鼓などの企業が続き、これらの企業の国内における市場シェアも着実に拡大している。下流業界の景気が悪化しており、ガス会社の利益は大きな圧力にさらされている。生産能力は急速に拡大しているものの、需要はそれに追いついていない。下流業界の景気悪化の影響で、一部の空気分離装置は長期間停止状態にある。低価格や低稼働率といった要因により、ガス会社の利益幅は大幅に圧迫されている。リンデの2015年の営業収入は179億4400万ユーロで、前年比5.3％増加した；2015年の営業利益は41億3100万ユーロで、2014年と比べて5.38％増加し、第1位となった。アリアンツ・エアロスペースの2015年の営業収益は163億8000万ユーロで、前年比で6.7％増加しました。一方、エアリクス・ケミカルズとプレックスの営業収益はそれぞれ96億9000万ドル、107億7600万ドルで、前年比で7.3％、12.2％減少した。国内の専門ガス企業の中で、盈德の2015年の純利益は前年比で40.71％減少した。杭氧股份は同期間にプラス成長を記録したものの、その伸び率は大きくなかった。かつての輝きは消え、逆境の中で方向を見出す。初期には下流産業の牽引により、中国の工業用ガス業界は華やかな時代を経験し、国内のガス市場が次々と新たな章を刻んでいった。しかし、ここ2年間の景気低迷の影響で需要が弱く、大量ガス業界の明るい面が次第に覆われ、業界の業績は低迷し、市場の信頼も失われている。市場の発展法則に従い、かつての栄光はもはやないものの、困難な状況の中でも多くの企業が新たな道を模索し、絶えず変革を図っている。そんな中で、特殊ガスの台頭は市場にどのような活力をもたらすのか？2. 現実編：電子業界が急速に発展し、特殊ガスが高く評価されている。我が国の特殊ガス市場は始まったのが比較的遅く、そのため技術面で海外の大手企業と一定の差がある。こうした背景から、特殊ガス市場は長期にわたって外資系企業によって独占されてきた。しかし、国民経済の発展に伴い、特に21世紀以降に我が国の電子産業が飛躍的に進展する中で、国内の特殊ガス企業は独自技術の重要性を認識するようになった。我が国は特殊ガスの製造や貯蔵などの分野で大きな進展を遂げ、多くの電子用特殊ガスが現在では国産化されている。特に超高純度アンモニアやキセノンにおいては、海外企業の独占状態がほぼ打破されている。国産化の道が開かれ、超純度アンモニアは飛躍的に増加している。超純度アンモニアは、LEDや半導体、太陽光発電の製造において欠かせない重要な電子ガスである。卓創情報の統計によると、我が国における真の意味での超純アンモニアの国産化は2010年に始まった。2010年当時、国内の超純アンモニアメーカーはコリード、光明院、連華リンデのみで、総生産能力もわずか6500トン/年に過ぎなかった。しかし、技術の成熟に伴い、国内の超高純度アンモニアは飛躍的な発展を遂げ、特に2011年には前年比で184.6％増加し、2012年には同43.2％増加した。その後、市場の品薄状態が緩和され、超純度アンモニア市場の成長率は相対的に鈍化し、17.5%～22.6%となった。2016年時点で、中国の超高純度アンモニアの生産能力は4.57万トン/年に達していた。キセノンが技術的な封鎖を打ち破り、「ゴールドガス」としての自給自足が実現した。我が国のキセノン市場は急速に発展しており、2010年時点での我が国のキセノン生産能力は年間768立方メートルに過ぎず、国内のキセノン需要はほぼ輸入に依存していた。しかし2010年以降、中国のキセノン市場では旺盛な需要が見られ、国内のメーカーも次々と生産に乗り出した。特に技術的な封鎖が解かれた後、2016年には国産キセノンの生産能力は年間2340立方メートルに達し、かつては輸入にほぼ依存していた状態から自給自足へと移行し、現在では一部が海外に輸出されている。3. 未来編：先端分野への波及、特殊ガスの大きな潜在力 特殊ガスの需要は、主にLED、太陽光発電、半導体、光ファイバーケーブル、集積回路、科学研究といった先端分野に集中している。LED上流のチップ業界は、2010年から2011年にかけての投資ブームを経て、エピタキシャルウェーハ製造に不可欠なMOCVDの保有量が急速に増加し、2011年の増加率は145.6％に達した。2012年から2014年にかけて、業界は徐々に合理的な状態に戻り、国内のMOCVDの保有台数は平均14.35％の割合で増加し続けました。これは、LED業界における電子用特殊ガスの需要も、毎年15％以上の割合で増え続けることを意味しています。2015年に我が国の太陽光発電の新規設置容量は16.5GWに達し、引き続き世界で最も高い水準を維持した。累計設置容量は43GWを超える見込みで、ドイツを抜いて世界で最も大きな太陽光発電の累計設置容量を持つ国となるだろう。我が国は、世界で最も重要な太陽光発電製品の製造国であり、最も急速に成長している太陽光発電利用市場となっている。集積回路業界において、中国市場では統合やM&Aの動きが見られ、複数の中国の企業が具体的な提示額を出しており、これは中国がこの分野への進出に強い意欲を持っていることを示している。現在、中国の経済成長速度は全体的に鈍化しているものの、LED、太陽光発電、半導体、光ファイバーケーブル、そして科学研究分野においては依然として高速な発展が続いている。2016年には、中国の太陽光発電の新規設置容量が23GWに達する見込みだ。全体的に見ると、鉄鋼業などの生産能力削減の影響を受け、従来の大量ガス市場は比較的弱含んでいる。特殊ガス市場の高度な下流産業は、間違いなく将来の国民経済の重点的な発展分野を示しており、このような状況のもとでは、特殊ガス市場にはさらに多くの活力が注がれることになるでしょう。また、業界のライフサイクルを見ると、中国の特殊ガス市場は成長期から成熟期へと移行する重要な時期にあります。**高度な技術が求められる産業において特殊ガスが持つ重要性が認識されており、関連する政策によって積極的に支援され、規制も整えられているため、中国の特殊ガス市場には大きな潜在力があります。