Направления развития рынка природного газа в Китае в будущем

Thread Content

Направления развития рынка природного газа в Китае в будущем Автор/источник: Дата: 15.03.2016 Количество просмотров: 41 В настоящее время происходит замедление экономики в мире, а китайская экономика находится в состоянии «новой нормальности». Низкие цены на нефть и газ создают серьезные трудности для только начинающего развиваться рынка природного газа в Китае. В то же время после Парижской климатической конференции развитие с низким уровнем выбросов стало общемировым консенсусом. Китай находится в критический период трансформации способов экономического развития и структуры потребления энергии, и в будущем у газа есть огромный потенциал для эффективного и чистого использования. 1. Современное состояние рынка природного газа в Китае и стоящие перед ним вызовы 1.1 Замедление темпов роста спроса на природный газ В период с 2000 по 2013 год в Китае наблюдался золотой век развития рынка природного газа: общий объем его потребления вырос с 24,5 миллиардов кубических метров до 170,5 миллиардов кубических метров, причем среднегодовые темпы роста составляли 16,1%. В то время рост спроса в основном обусловливался предложением и ценами. С 2014 года из-за замедления экономики, роста цен на газ, более теплой зимы и быстрого развития альтернативных источников энергии темпы роста спроса в Китае на природный газ резко снизились. В 2014 году этот показатель упал до 8,6%, а объем фактического потребления составил 184,5 миллиарда кубических метров ； В 2015 году этот показатель снизился до уровня ниже 4%, а объем фактического потребления, по оценкам, составил менее 192 миллиардов кубических метров (см. рисунок 1). 1.2 Переизбыток предложения ресурсов. Исходя из прогнозов двузначного роста спроса несколько лет назад, Китай подготовил чрезмерное количество поставок природного газа. **В «Плане развития природного газа на период 12-й пятилетки», опубликованном Комиссией по развитию и реформам в 2012 году, прогнозировалось, что к 2015 году спрос на природный газ в Китае составит 230 миллиардов кубических метров ； **В «Плане действий по усилению борьбы с загрязнением атмосферы в энергетической отрасли», опубликованном тремя министерствами, включая Министерство развития и реформ, предусмотрено, что к 2015 году объем поставок природного газа в Китае должен достичь 250 миллиардов кубических метров. Из-за замедления темпов роста спроса на китайском рынке природного газа появились признаки избытка предложения. В 2015 году у трех крупнейших нефтяных компаний Китая наблюдалось сокращение производства на этапе добычи в разной степени, а также снижение объемов импорта нефти. Кроме того, эти компании начали перепродавать на рынке нефть, закупленную на международном рынке, по более низким ценам. Китайская нефтяная промышленность всегда была основным поставщиком природного газа как на внутреннем рынке, так и из-за рубежа. В 2015 году несколько крупных месторождений газа, таких как Чанцин и Тарим, были вынуждены сократить объемы добычи в разной степени. Пункты приема СПГ планировали свою работу с учетом минимальных объемов поставок, строго контролируя импорт газа в реальном времени. Китайская нефтегазовая корпорация летом закрыла более 20 газовых скважин на месторождении Пугуан; ежедневный объем экспорта составлял 10 миллионов кубических метров, что вдвое меньше, чем в начале года. Что касается импорта, то в 2014 году China Petrochemical перепродала на международном рынке ресурсы СПГ из Папуа-Новой Гвинеи (PNG) для долгосрочной торговли ； Что касается долгосрочных источников поставок СПГ от Australia Pacific (AP), то в настоящее время получено согласие партнеров на дальнейшую перепродажу по низким ценам. В начале 2015 года China National Offshore Oil Corporation решила приостановить реализацию проекта по добыче сланцевого газа в провинции Аньхой. С октября по декабрь компания перепродала 3 партии сжиженного природного газа с проекта Curtis LNG в Квинсленде, Австралия. 1.3 Импорт природного газа в рамках долгосрочных торговых соглашений сталкивается с давлением в виде обязательства к оплате без возможности отказа. В 2015 году объем импорта США сжатого природного газа существенно снизился: за период с января по октябрь было импортировано всего 15,92 миллиона тонн, что на 5,7 миллиона тонн меньше, чем предусмотрено контрактами на весь год. С учетом ввода в эксплуатацию газопровода Китай–Мьянма и Центральноазиатского газопровода С, производственные мощности которых составляют соответственно 12 млрд куб. м/год и 25 млрд куб. м/год, а также заключения тремя крупнейшими нефтегазовыми компаниями долгосрочных контрактов на импорт СПГ на общий объем 30 млрд куб. м/год (24 млн тонн/год) в период реализации этих проектов, и с учетом прогресса в реализации внутренних проектов в сфере добычи, в ближайшие 5 лет на рынке природного газа Китая будет обеспечено достаточное предложение. В течение периода «13-й пятилетки» ежегодный прирост спроса на рынке должен составлять не менее 15 млрд куб. м, чтобы поглотить избыточные объемы газа. 1.4 Очевидно недостаточная ценовая конкурентоспособность. С июля 2013 года по октябрь 2015 года, в связи с реализацией трехэтапной реформы цен на природный газ в Китае, средняя цена газа на городских распределительных станциях выросла на 36%. В тот же период цена физического нефти марки Брент снизилась с 108 долларов за баррель до 48 долларов за баррель, что составляет снижение более чем на 55% ； Цена на уголь низкого качества для энергетических целей в порту Циньхуандао (Q5500) снизилась с 575 юаней/тонна до 383 юаней/тонна, что соответствует снижению на 33%. Исходя из цены за единицу тепловой энергии, в начале ноября 2015 года цена на природный газ в Китае уже была примерно равна цене на топливное масло и СПГ; она в 3 раза превышала цену на уголь. Стоимость производства электроэнергии на угольных электростанциях постоянно снижается, в то время как затраты на газовые электростанции растут, что снижает интерес к производству электроэнергии с использованием природного газа. 1.5 Новые цены способствуют быстрому росту спроса, но могут привести к новым проблемам. С 20 ноября 2015 года максимальная цена на газ для нерезидентов в Китае снизилась на 0,7 юаня за кубический метр, что составляет почти 25% снижения и возвращает цены к уровню 2011 года. Это поможет повысить конкурентоспособность цен на природный газ, способствовать восстановлению роста спроса на него в Китае и снизить усугубляющуюся проблему избытка ресурсов. Однако снижение цен на газ может привести к трём новым проблемам: во-первых, к сокращению добычи нефтегазовых ресурсов нетрадиционного происхождения. Средние затраты на производство и поставку газа из шейлов, газа из угольных пластов и газа, получаемого из угля, довольно высоки. Несмотря на отсутствие регулирования максимальной цены на газ на транспортных узлах, на фоне избытка ресурсов им трудно конкурировать с обычным газом, даже при наличии субсидий. После этой корректировки цен нефтегазовые ресурсы нерегулярного происхождения столкнутся с ещё более серьезными трудностями в своей деятельности. Планируемые проекты по расширению производственных мощностей будут отложены или даже отменены. Это также повлияет на разработку и производство соответствующих технологий, материалов и оборудования, что, в свою очередь, замедлит дальнейшее развитие этой отрасли. Во-вторых, снижение стимулов к импорту природного газа. Снижение цен на газ внутри страны снова привело к обратной зависимости между ценами импортируемого газа и ценами на внутренних терминалах. Исходя из максимальной цены на газ для нерезидентов в Шанхае, составляющей 2,18 юаня за кубический метр, с учетом налога на добавленную стоимость и расходов на транспортировку газа по трубопроводам, точка безубыточности импорта СПГ снизится до уровня менее 7,5 долларов за миллион британских тепловых единиц. В-третьих, конечные потребители не могут напрямую воспользоваться преимуществами снижения цен. Несмотря на снижение цен на входе, конечные цены продажи в провинциальных газовых сетях и городских сетях могут не скорректироваться в соответствии, что может привести к присвоению прибыли на этапах распределения газа и помешать достижению ожидаемых результатов от изменения цен. 1.6 Обратная пропорциональность цен на газ для населения и предприятий нарушает законы рынка. Объем потребления газа населением невелик, при этом он сильно колеблется в разные периоды времени и сезоны; поэтому среди всех категорий потребителей себестоимость поставки газа для населения является наивысшей ； При этом в промышленности объем потребления газа велик, спрос стабилен, а удельная стоимость поставок газа значительно ниже. Поэтому в развитых странах **цена на газ для бытовых нужд обычно в 2 раза выше, а иногда и значительно выше, чем цена на газ для промышленности/электроэнергетики.** В Китае всё наоборот. В качестве примера можно привести Пекин: в настоящее время цена розничной продажи газа для жителей составляет 2,28 юаня за кубический метр, что ниже, чем цена для нежителей — 2,78 юаня за кубический метр. Цена газа для промышленных нужд достигает 3,78 юаня за кубический метр, а цена газа для производства электроэнергии — 3,22 юаня за кубический метр. Кросс-субсидирование цен на энергию не только нарушает нормальный рыночный порядок, заставляя промышленных и коммерческих потребителей природного газа нести чрезмерную нагрузку, которая не должна ложиться на них, но также способствует возникновению таких проблем, как передача выгод. 1.7 Задержка в развитии объектов хранения и транспортировки. По состоянию на конец 2014 года протяженность газопроводов в Китае составляла около 65 тысяч километров, а протяженность трубопроводов для распределения газа — 400 тысяч километров. У Соединенных Штатов, у которых площадь территории почти такая же, длина трубопроводов для транспортировки газа составляет около 500 тысяч километров, а длина сетей распределения газа — более 2 миллионов километров. Это в 7,7 и 5,4 раза больше, чем в Китае. Уровень Китая соответствует уровню 50-х годов прошлого века. К концу 2014 года в Китае было построено 11 хранилищ газа общей ёмкостью 4,29 миллиарда кубических метров. Эта вместимость составляла всего 2,4% от общего объёма потребления природного газа в стране в том же году, что значительно меньше среднемирового показателя, превышающего 10%. Задержки в развитии объектов хранения и транспортировки существенно снижают уровень безопасности поставок природного газа зимой в Китае, что влияет на здоровое развитие рынка природного газа. 2. Возможности и перспективы развития рынка природного газа в Китае 2.1 Очень большие потенциалы рынка природного газа в Китае. В 2014 году средний расход природного газа на душу населения в Китае составил 13,5 миллиарда кубических метров; доля природного газа в общем объеме потребления первичной энергии составила примерно 6,0% ； Глобальные средние значения составляют соответственно 467 кубических метров на человека и 23,7%. С учетом закономерностей развития рынков природного газа в развитых странах, китайский рынок природного газа находится на начальной стадии. В будущем у него все еще есть большой потенциал для развития. Исходя из текущего уровня потребления природного газа на душу населения в мире, население Китая в 1,4 миллиарда человек может создать рынок объемом не менее 650 миллиардов кубических метров. В долгосрочной перспективе экономические факторы являются определяющими для того, сможет ли расти спрос на природный газ ； В краткосрочной перспективе снижение цен на газ может повысить готовность потенциальных потребителей использовать газ и их платежеспособность. Несмотря на многочисленные вызовы, в будущем рынок природного газа в Китае сохранит значительный потенциал для роста. В сценарии базового развития ожидается, что в 2020 году спрос на природный газ в Китае составит около 300 миллиардов кубических метров, а к 2030 году — более 450 миллиардов кубических метров; темпы роста спроса в этот период составят 9% ； При правильной политике спрос на природный газ к 2020 году может достичь 330 миллиардов кубических метров, а к 2030 году — более 5000 миллиардов кубических метров. Темпы роста спроса снова станут двузначными и составят 11–12%. 2.2 Борьба с загрязнением атмосферы и противодействие изменению климата открывают исторические возможности. Как крупнейший в мире потребитель энергии и угля, а также одна из стран с наибольшими объемами выбросов углерода, Китай неоднократно давал международному сообществу торжественные обещания сократить выбросы углерода. 19 ноября 2015 года **Комиссия по развитию и реформам опубликовала «Годовой отчет о политике и мерах Китая в области борьбы с изменением климата за 2015 год»** ； 30 ноября **глава государства** отправился в Париж, Франция, чтобы принять участие в церемонии открытия 21-й Конференции ООН по изменению климата и выступить с речью. В своей речи он дал понять мировому сообществу решимость Китая участвовать в международных усилиях по борьбе с изменением климата и стремление к развитию с низким уровнем выбросов углерода. Китай обещает к 2030 году снизить уровень выбросов CO2 на единицу валового внутреннего продукта на 60–65% по сравнению с уровнем 2005 года. Это не только стимулирует развитие в Китае неископаемых видов энергии, но и, при условии реализации соответствующей политики, значительно способствует росту потребления природного газа. 2.3 Перспективы развития природного газа заключаются в его замещении угля. Природный газ как новый вид ископаемого топлива имеет в Китае относительно короткую историю развития; у него нет собственного рынка. На протяжении всего периода своего развития он замещал другие виды энергоресурсов, такие как бензин, метанол, мазут, уголь, сжиженный нефтяной газ, электроэнергия и дизельное топливо. Судя по текущей ситуации, наибольший потенциал и наибольшая практическая осуществимость имеет замена угля. Судя по опыту зарубежных стран, замена угля газом начинается с промышленного топлива и химической промышленности, а затем распространяется на сферу производства электроэнергии. Таким образом, в настоящее время потребление угля, являющегося «последним остатком» среди развитых стран, в основном сосредоточено в сфере производства электроэнергии. В США уголь используется на 90% для производства электроэнергии, в Германии — на 80%, в Южной Корее — на 60% (еще 28% идет на производство кокса); в Японии — на 53% (еще 32% идет на производство кокса). Путь замены угля природным газом в Китае также должен быть подобным. В настоящее время доля угля, используемого в Китае для производства электроэнергии, составляет всего 46%; примерно 50% угля идет на отопление, химическую переработку и в качестве топлива в промышленности. Если примерно 50% угля, используемого для отопления и в промышленных целях, сможет быть заменено новыми источниками энергии и природным газом в равных долях, то доля угля в структуре первичных источников энергии снизится с нынешних 66% до примерно 33%. Доля природного газа в то же время увеличится примерно на 15%, достигнув уровня свыше 20%, что будет соответствовать международному среднему уровню. В будущем у Китая есть огромные возможности для замены угля природным газом. Ожидается, что в период пятнадцатой пятилетки спрос на газ в качестве замены углю составит 112,6 миллиарда кубических метров. Среди них наибольший спрос приходится на промышленные заменители — 47% ； Доля спроса на альтернативную генерацию электроэнергии составляет 37% ； Доля спроса на альтернативное отопление составляет 16%. С точки зрения географического распределения, рынок замены угля газом сосредоточен преимущественно в прибрежных восточных регионах — Бэйцзин-Тяньцзинь-Хэбэй, регионе Дельты Янцзы и регионе Дельты Жемчужной реки. Эти регионы являются местами с высоким уровнем потребления угля, в то же время они сталкиваются с серьезными экологическими проблемами. У них относительно сильная экономическая устойчивость, поэтому именно эти регионы являются приоритетными для сокращения использования угля. Особенно сильное давление на сокращение выбросов ощущается в районах, где расположены электростанции, работающие на угле; интенсивность выбросов загрязнителей на единицу площади там в 5 раз превышает средний показатель по стране. Это создает благоприятные условия для развития рынка природного газа. 3 Рекомендации по соответствующей политике 3.1 Углубление рыночных реформ За последние два года в целях продвижения рыночных реформ в сфере природного газа Китай принял ряд мер, включая открытие инфраструктуры для транспортировки природного газа, создание и функционирование Шанхайской биржи нефти и газа, реформу цен на природный газ, а также проведение тендеров на передачу обычных нефтегазовых месторождений в Синьцзяне в ведение частных инвесторов. Однако по сравнению с развитыми зарубежными странами китайский рынок природного газа ещё далек от совершенства в таких аспектах, как механизмы управления ценами, степень открытости рынка и уровень конкуренции на нем. Поэтому рекомендуется в первую очередь совершенствовать механизм ценообразования на природный газ, устранять проблемы обратной зависимости цен на газ для бытовых и промышленных нужд, а также проблему взаимного субсидирования. Также необходимо сократить периоды корректировки цен и улучшить функционирование центров торговли нефтью и газом ； Во-вторых, ускорить реформу рынка электроэнергии, создать механизмы связи цен на электроэнергию и тепло с ценами на газ, а также совершенствовать механизмы ценообразования для генерации электроэнергии в часы пик ； Кроме того, необходимо оптимизировать систему сетей, усилить регулирование рынка, сократить количество промежуточных звеньев, разрешить крупным потребителям осуществлять прямые покупки, а также способствовать использованию методов измерения и ценообразования на основе теплотворной способности. 3.2 Усиление мер по охране окружающей среды: эффективно используемый природный газ является неизбежным выбором для Китая с целью оптимизации структуры энергетики и осуществления энергетической революции. В настоящее время на внутреннем и международном рынках природного газа наблюдается избыток предложения, а сотрудничество с странами-поставщиками газа в Центральной Азии развивается успешно. Все это создает благоприятные условия и обеспечивает необходимые ресурсы для активного развития использования газа вместо угля в Китае. Поэтому **необходимо разработать более строгие экологические политики и обеспечить их реализацию, чтобы с помощью этих политик направлять процесс изменения структуры потребления энергии** ； Активно выступать за развитие пути замены угля природным газом, ускорять процесс замены угольных установок на газовые, а также распространять этот подход с прибрежных городов на города во внутренних регионах. В крупных и средних городах необходимо создавать «зоны без угля»” ； Исследуется введение налога на углерод или экологического налога для отражения экологических затрат, связанных с использованием различных источников энергии. 3.3 Содействие развитию отрасли Быстрое развитие газовой промышленности требует **поддержки со стороны соответствующих политик, особенно в области технологических и управленческих инноваций в этой отрасли. Рекомендуется **поощрять газовые и электроэнергетические компании к усилению сотрудничества и развитию в направлении вертикальной интеграции» ； Усилить разработку технологий газовых турбин, прилагать усилия для снижения затрат на приобретение и обслуживание оборудования ； Предоставление политической поддержки в виде инвестиций и финансирования, а также снижения налогов и сборов для строительства объектов хранения и транспортировки природного газа ； Обеспечить плавный переход угольной отрасли к новому уровню развития, предоставить ресурсным городам специальные меры поддержки.