【Рынок шейл-газа】Всё о шейл-газе

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано Гуань Гуньюй 5 апреля 2016 года в 16:24. Что касается производства шейского газа, то цели, установленные в плане на период «13-й пятилетки», вдвое ниже, чем в плане на период «12-й пятилетки». Учитывая постоянно низкие цены на нефть на мировом рынке, возникает вопрос: следует ли Китаю замедлить развитие отрасли производства шейского газа или, наоборот, ускорить его? file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif В 2015 году в отчете BP Group «Перспективы мировой энергетики» было прогнозировано, что Китай станет вторым по величине производителем сланцевого газа в мире, уступая только Северной Америке. Однако в плане Министерства энергетики на период до 2020 года поставлена цель достичь объема производства шейского газа в нашей стране в размере 30 миллиардов кубических метров. Это вдвое меньше целевого объема производства, установленного в плане развития сланцевого газа на период до 2020 года — 600–1000 миллиардов кубометров. В условиях сохраняющегося низкого уровня мировых цен на нефть концепция сланцевого газа, ранее пользовавшаяся большой популярностью, по-видимому, постепенно утрачивает актуальность. Те, кто возлагал на неё большие надежды, начинают выражать сомнения; даже в глазах большинства неспециалистов разработка сланцевого газа превращается в убыточное занятие. В этот момент журнал «Energy Review» проводит свой 25-й академический салон, пригласив таких экспертов, как заместитель председателя консультативного совета Института разведки и разработки нефти компании Sinopec Чжан Кан, главный инженер отдела экономики Главного планового института компании CNPC Сунь Чуньфэн, а также руководителя отдела исследования шейского газа в Центре исследования нефтегазовых ресурсов Китайской геологической службы Бао Шуцзин, чтобы вместе обсудить, каково на самом деле состояние развития индустрии шейского газа в Китае С какими вызовами сталкивается Китай в поиске сланцевого газа? Следует ли сейчас замедлять развитие индустрии шейл-газа или, наоборот, ускорять его? Шейл-газ в Китае: каковы его запасы? У нашей страны обширные ресурсы шейл-газа, причем условия для его нахождения довольно благоприятные. Наземный шейловый газ — это газ, образующийся в богатых органикой сланцах периода от до-камбрия до неогена. Такие сланцы широко распространены в крупных нефтегазоносных бассейнах на севере и в обширных регионах на юге; здесь существуют благоприятные условия для формирования и накопления шейлового газа. По мере углубления геологических исследований американское ведомство EIA, Министерство земельных ресурсов Китая, Китайская академия инженерных наук, а также компания China National Petroleum Corporation (601857) опубликовали отчеты о оценке потенциала сланцевого газа в стране. Согласно последним оценкам за 2014 год, объем технически доступных запасов сланцевого газа в нашей стране составляет 12,85 триллиона кубических метров. Из этого объема технически доступные запасы морского сланцевого газа составляют 8,82 триллиона кубических метров ； Технические запасы газа в сланцах переходной морско-сухопутной и озерно-болотной зон составляют 2,23 триллиона кубических метров ； Потенциальные запасы газа в сланцах озерного происхождения составляют 1,80 триллиона кубических метров. С точки зрения показателя содержания газа, в группе Цюнчжусы из камбрийского периода в бассейне Сычуань в Китае содержание газа в черных глинистых сланцах составляет от 1,17 кубического метра до 6,02 кубических метров на тонну ； Угольные глинистые сланцы формации Лунма-си нижнего люрского периода содержат 1,73–5,1 кубических метров газа на тонну. По сравнению с Северной Америкой, где в настоящее время осуществляется коммерческая добыча газа из шейского сланца, содержание газа в таком сланце составляет от 1,1 до 9,9 кубических метров на тонну. Это показывает, что с точки зрения содержания газа в глинистых сланцах, ценность и потенциал сланцевого газа в нашей стране не уступают другим странам. При активной поддержке государственной политики в сфере разработки сланцевого газа в нашей стране уже достигнуты промежуточные результаты. К концу 2014 года общая сумма инвестиций составила 23 миллиарда юаней; было пробурено более 400 скважин для добычи шейл-газа ； Завершено двумерное сейсмическое исследование площадью 21 818 км, трехмерное сейсмическое исследование — площадью 2 034 кв. км ； Установлено 54 права на разведку ； Всего было получено геологические запасы третьей категории объемом почти 500 миллиардов кубических метров, а известные геологические запасы — 106,75 миллиарда кубических метров ； Были созданы четыре демонстрационных района для индустриализации добычи шейл-газа. В бассейне Сычуани началась коммерческая добыча шейл-газа морского происхождения; на юге страны также наблюдаются положительные результаты в этой области. В бассейне Ордоса (600295, форум инвесторов) были достигнуты существенные успехи в разведке и добыче шейл-газа сухопутного происхождения. С 2005 по 2 года было произведено примерно 1,3 миллиарда кубометров шейл-газа; средний уровень добычи с одного скважины составлял 100 тысяч кубометров в день. Однако в 2015 году достижение цели, поставленной в плане на 12-й пятилетний период — производства 6,5 миллиарда кубических метров в год, — по-прежнему представляет собой большую сложность. Шейл-газ в США: истина о процветании. С 2001 года цены на природный газ росли, а благодаря значительным достижениям в технологиях бурения и гидроразрыва началась массовая разработка шейл-газа по всему миру. Глобализация американской «сланцевой газовой революции» вызвала у стран ** и энергетических компаний невиданный ранее интерес к сланцевым газовым ресурсам. Доля добычи сланцевого газа в общем объеме добычи природного газа в США резко возросла с 1,6% в 2000 году до 40,4% в 2013 году. Благодаря революции в области шейхерского газа Соединенные Штаты повысили свою энергетическую независимость. Ожидается, что к 2020 году страна станет чистым экспортером природного газа. В период с 2011 по 2040 год объем производства природного газа в США должен увеличиться на 44%, причем доля шейхерского газа составит 113% от общего объема производства; таким образом, шейхерский газ будет составлять 50% от всего производимого природного газа. Индустрия нестандартных нефти и газа, представленная шейл-газом, также открыла для США обширные рынки для инвестиций. В период с 2009 по март 2011 года объем капиталовложений в нефтегазовую отрасль на Северной Америке превысил сумму операционных денежных потоков за тот же период на 130 миллиардов долларов. Почти две пятых всех капиталовложений пришлись на регионы, расположенные за пределами Северной Америки, а также на отрасли, не связанные с нефтью. Таким образом, Северная Америка мгновенно превратилась из страны-экспортера капитала в нефтегазовой отрасли в страну-импортера такого капитала. Из-за отсутствия объективного понимания процесса развития шейхерского газа в США большинство людей ошибочно считает, что стране потребовалось всего десять лет, чтобы добиться процветания этой отрасли. На самом деле история бурения сланцевого газа в США восходит к 1821 году, но на ранних этапах разработка осуществлялась в основном путем поиска пластов с естественными трещинами и методом эксплуатации вертикальных скважин до исчерпания запасов, при этом отсутствовали эффективные технологии разработки. С момента, когда в 1982 году компания Mitchell Energy начала разработку технологий бурения скважин для добычи газа из сланцев, началось современное освоение этого источника энергии. Если взять за рубежную точку 2000 год, то до него пришлось время формирования новых подходов к данной проблеме ； После 2000 года опыт Barnett в разработке быстро распространился на новые месторождения сланцевого газа; в сочетании с ростом цен на природный газ это позволило современной добыче сланцевого газа вступить в фазу быстрого коммерческого расширения. Таким образом, развитие современной индустрии сланцевого газа в США продолжается уже более тридцати лет. Из-за отсутствия систематических исследований рыночной ситуации в США множество профессиональных и непрофессиональных публикаций просто сводят успех «революции» в области сланцевого газа в США к деятельности тысяч малых и средних предприятий. Фактически, согласно отчету, опубликованному в апреле 2011 года известной консалтинговой компанией IHS по заказу Американской ассоциации независимых нефтяных компаний, в США действительно насчитывается как минимум 18 тысяч независимых наземных нефтяных компаний; в индустрии сланцевого газа задействовано более 8000 нефтегазовых компаний, включая нефтегазовые фирмы, компании, предоставляющие услуги на нефтяных месторождениях, и поставщиков оборудования. Однако, согласно отчету исследовательского центра США Future Resources Institute, структура рынка сланцевого газа в США не настолько децентрализована, как предполагает отрасль. В качестве примера можно привести рынок бурения скважин для добычи газа из шейста. С 1982 по 2012 год более 600 компаний занимались бурением в шести крупных районах с добычей газа из шейста: Барнетт, Марселлус, Хейнсвилл, Игл-Форд, Вудфорд и Фэйетвилл. Однако если смотреть на долю каждой компании в общем объеме работ по бурению, то на этапе промышленных испытаний до 2000 года практически всю работу по бурению выполняла компания Mitchell Energy. Это свидетельствует о высокой степени концентрации власти в руках одной компании. Компания Mitchell Energy, которую снаружи считают легендарной, на самом деле к моменту начала экспериментальной разработки месторождения Barnett уже имела активы стоимостью 2 миллиарда долларов. Было построено более 3200 миль газопроводов, а также 54 станции по обработке газа. К тому времени компания накопила более тридцати лет опыта в области разведки, добычи, переработки и продажи газа. Она совсем не являлась «небольшой или средней нефтяной компанией» — скорее, это был один из крупнейших независимых производителей газа в США. После 2000 года активные игроки рынка по-прежнему сосредоточены в некоторых крупных независимых газовых компаниях: 30 крупнейших компаний по количеству бурений вносят 77% в общее количество бурений скважин для добычи шейл-газа в США. У 61% компаний количество бурений составляет менее 5, а у почти 34% участников рынка — всего 1 скважина для добычи шейл-газа; при этом у 70% из них речь идет о спекулянтах. Необходимо дать веские причины для активного развития и раскрыть механизмы «стремительного взлета» сланцевого газа в США, чтобы объективно определить этап развития сланцевогазовой промышленности в нашей стране. С момента начала разведки шейского газа в нашей стране в 2005 году был достигнут значительный прогресс как в оценке ресурсного потенциала для его добычи, так и в разработке ключевых технологий и оборудования, а также в формировании фундаментальных теоретических основ. Следует признать, что у нашей страны действительно есть все условия для масштабной коммерческой добычи шейского газа. Конечно, между Китаем и США существуют значительные различия как с точки зрения распределения сланцевого газа и условий его формирования, так и уровня развития технологий добычи, состояния инфраструктуры, включая трубопроводную сеть. Также имеются различия в системе прав на добычу полезных ископаемых и рыночной среде. Развитие отрасли шейл-газа в нашей стране сталкивается с уникальными возможностями, предоставляемыми временем, а также с особыми вызовами. С одной стороны, энергетическая революция создала возможности для развития индустрии шейл-газа. Энергетическая революция — это важнейшая инициатива нашей страны, направленная на адаптацию к новым тенденциям в развитии энергетики. На фоне трансформации мировой структуры спроса и предложения на энергию, длительного дисбаланса в структуре энергопотребления и усугубления экологических проблем продвижение революции в сфере энергопотребления, энергоснабжения, энергетических технологий и энергетической системы, а также укрепление всестороннего международного сотрудничества станут долгосрочной стратегией нашей страны. С точки зрения энергетической системы, наша страна по-прежнему находится в эпохе, когда основным источником энергии является уголь: 66% потребляемой энергии по-прежнему поступает из угля. А природный газ, который является вторым по значимости источником энергии в мире, составляет всего 5,7% от общего объема потребляемой энергии в нашей стране. В первой половине 2015 года фактический объем потребления природного газа в нашей стране составил примерно 91,5 миллиарда кубических метров, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом объем потребления газа в городских условиях увеличился на 9,5%, а для производства электроэнергии — на 13,3%. Очевидно, что у природного газа в рынке энергопотребления нашей страны ещё есть большие возможности для развития. Развитие газа из шейского сланца как важного источника природного газа в будущем позволит нашей стране как можно скорее вступить в эпоху новых источников энергии, характеризующуюся экологичностью, низким уровнем выбросов углерода, чистотой и высокой эффективностью. С другой стороны, **поддержка покрыла начальные затраты в отрасли шейского газа. Несмотря на резкое падение мировых цен на нефть с июня 2014 года, которые временно приблизились к общим затратам на добычу шейловой нефти и газа в США, наша страна по-прежнему уделяет большое внимание разведке и освоению внутренних запасов шейлового газа. В 2012 и 2013 годах Министерство земельных ресурсов провело первый и второй тендеры на право разведки шейстового газа на всей территории страны. Министерство финансов совместно с **Управлением энергетики ввели политику субсидирования для разработки шейстового газа. С 2012 по 2015 год субсидия составляла 0,4 юаня за м³; с 2016 по 2018 год она снизилась до 0,3 юаня за м³, а с 2019 по 2020 год — до 0,2 юаня за м³. В 2014 году на финансовую поддержку добычи шейского газа в нашей стране было потрачено около 420 миллионов юаней. Ожидается, что в 2015 году эта сумма возрастет до 2,6 миллиарда юаней, а к 2020 году — до 6 миллиардов юаней. На самом деле у федерального правительства США **почти нет специальных программ поддержки сланцевого газа. В 80-х и 90-х годах прошлого века Соединенные Штаты вкладывали наибольшие средства в исследования и разработки в области нефти и газа, но подавляющая часть этих средств шла на разработку нефтяных месторождений и технологий для добычи газа в глубоких водах. Доля средств, направленных на исследования и разработки нефти и газа в нерегулярных запасах на территории США, была крайне мала. В то время неконвенциональный природный газ для них был «незначительным». В 1982 году в США была введена налоговая льгота согласно разделу 29, однако к 1992 году эта льгота была отменена. Поэтому уровень цен и финансовых субсидий в нашей стране не уступает уровню в США. Четыре проблемы, требующие срочного решения. Во-первых, как достичь баланса между краткосрочными и долгосрочными интересами? В краткосрочной перспективе постоянное снижение цен на нефть оказывает огромное воздействие на рынок услуг, связанных с добычей нестандартных видов нефти и газа. Низкие цены на нефть оказывают негативное влияние на развитие отрасли альтернативных источников энергии. Для многих отечественных компаний разработка технологий бурения и эксплуатации сланцевого газа, а также повышение экономической эффективности его добычи представляют гораздо большие трудности, чем вторичная эксплуатация существующих нефтегазовых месторождений или импорт газа по трубопроводам. Но в долгосрочной перспективе у шейл-газа по-прежнему есть сильные перспективы развития. Как один из важных источников природного газа в будущем, шейл-газ может заменить уголь и нефть в таких сферах, как бытовое использование, производство электроэнергии, транспорт и химическая промышленность. Это поможет нашей стране реализовать стратегию борьбы с загрязнением окружающей среды, сокращения энергопотребления и оптимизации структуры энергоснабжения. Прекращение деятельности в сфере шейхерского газа из-за краткосрочного падения цен на нефть, безусловно, является неразумным решением. Как найти баланс между низкой доходностью краткосрочных инвестиций и возможностями для сильного развития в долгосрочной перспективе — вот реальная проблема, с которой сейчас сталкиваются компании, работающие в этой отрасли. Во-вторых, кто несет риски инвестиций в сланцевый газ? При призывах к усилению конкуренции на рынке следует понимать, что помимо инвесторов на рынке также будут присутствовать спекулянты, что является неотъемлемой чертой рыночной экономики. Анализируя нынешнюю ситуацию на рынке сланцевого газа, мы видим, что **при активном призыве к участию такие крупные государственные компании, как CNPC, Sinopec и Yanchang Petroleum, уже начали пробные шаги, в то время как некоторые местные государственные и частные компании, не имеющие опыта в этой сфере, после победы в тендерах по-прежнему выжидают и наблюдают. По последнему пока не начаты существенные разведочные работы, что свидетельствует о том, что в настоящее время из-за таких факторов, как технологии, системы и цены, рынок еще не способен обеспечить участникам достаточные стимулы к действию. Другими словами, из-за высоких затрат, значительных расходов, высокого уровня риска и медленного возврата инвестиций в сланцевый газ на начальном этапе развития отрасли существуют риски, которые некоторым участникам рынка трудно преодолеть. Поэтому рынок ожидает появления венчурных инвесторов. С точки зрения здорового развития отрасли, наилучшими субъектами, готовыми принимать риски, должны быть **соответствующие функциональные органы. Как и в 70–80-х годах прошлого века, когда Министерство энергетики США и Исследовательский институт природного газа совместно запустили проекты по разработке сланцевого газа на Востоке, проекты по разработке газовых песчаников на Западе, а также проекты по добыче газа из угольных пластов, **эти организации выполняли функции анализа геологических данных, определения и публикации информации о запасах газа в сланцах, а также обеспечивали техническую поддержку. Это способствовало получению достаточной информации для разведки и разработки сланцевого газа, тем самым снижая риски, связанные с дальнейшими этапами работы**. И снова: как сочетать технологии и уникальные особенности? Технологии бурения и заканчивания скважин для добычи сланцевого газа продолжают совершенствоваться. Судя по существующим технологиям, в нашей стране технология горизонтального бурения уже относительно зрелая; сложность заключается в дальнейшем снижении затрат и повышении адаптивности технологий модификации пласта. Хотя стоимость горизонтальных скважин на сланцевый газ в нашей стране снизилась с 100 миллионов до 50–70 миллионов юаней, она по-прежнему значительно выше, чем в Северной Америке. Уровень термической эволюции морских сланцев в нашей стране, как правило, высок; содержание газа в них низкое, а глубина залегания — велика. Сланцевый газ типа «нормальное/низкое давление» имеет большие масштабы распространения, однако условия на поверхности сложны, а подземные слои сильно разрушены. При этом объем газа, выделяемого с одного бурового скважины, невелик, а затраты на его добычу высоки. Чтобы снизить затраты, необходимо обеспечить стабильность стенок скважин и предотвратить несчастные случаи. Для этого требуется продолжать совершенствовать процессы бурения и заканчивания работ в скважинах, а также технологии и оборудование, используемые в этих целях. Кроме того, на юге нашей страны мало земли при большом количестве населения; места бурения расположены вблизи густонаселенных деревень. Сброс жидкости в основном используется для орошения и в качестве источника питьевой воды. Это создает для добычи сланцевого газа серьезные трудности в таких аспектах, как устранение шума при бурении, обработка буровых и разрывных жидкостей, а также координация транспортной инфраструктуры. Наконец, как активировать рынок торговли правами на добычу? Опыт Соединенных Штатов показывает, что высокая ликвидность прав на добычу имеет решающее значение для повышения конкуренции на рынке и ускорения развития отрасли газа из сланцев. В настоящее время, хотя соответствующие ведомства нашей страны поощряют участие большего числа конкурентов в тендерах на разработку месторождений шейского газа, два раунда тендеров принесли лишь незначительные результаты. Одним из серьезных препятствий является вопрос прав на добычу. Значительная часть прав на разработку шейл-газа в Китае перекрывается с зарегистрированными правами на разработку традиционной нефти и газа, причем права на традиционную нефть и газ в основном находятся в руках крупных государственных нефтяных компаний. Согласно отчетам, до полного решения проблемы перекрытия горнодобывающих участков новым инвесторам будет доступно лишь 23% участков, не подверженных такому перекрытию. Как дальше реформировать систему прав на разработку полезных ископаемых, создать и совершенствовать систему торговли такими правами, чтобы ускорить разведку и использование уже существующих участков, а также стимулировать разведку и использование новых участков, — это проблемы, которые срочно требуют решения со стороны соответствующих органов власти. Итак, развитие шейского газа в нашей стране сталкивается с текущими трудностями. С одной стороны, это связано с изменениями на международном рынке нефти, а с другой — с системой управления минеральными ресурсами и моделью развития нефтяной промышленности в нашей стране. На фоне **реформы энергетической системы, безусловно, в будущем останется много неопределенностей. Однако одно ясно: процесс разведки, добычи и индустриализации сланцевого газа должен соответствовать основным законам разработки минеральных ресурсов и законам функционирования рыночных механизмов. Можно предположить, что по мере постепенной реализации многоуровневой политики либерализации — такой как реформа цен на природный газ и альтернативные источники энергии, строительство сетей для транспортировки и распределения шейл-газа, снятие ограничений на доступ к таким сетям, создание системы торговли правами на добычу и соответствующих платформ — на рынок шейл-газа будет привлекаться все больше компаний различных экономических секторов. Это, в свою очередь, способствует оживлению всего рынка природного газа. Источник: Журнал «Энергетический обзор», ноябрьский номер 2015 года, 23.11.2015