Erste Analyse chinesischer Raffinerien – erwähnenswert!

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Der von dem Staatsrat erlassene „Aktionsplan zur Bekämpfung der Luftverschmutzung“ zielt darauf ab, die Verbesserung der Qualität der Kraftstoffe voranzutreiben. Dies dient dazu, den immer strengeren Emissionsstandards gerecht zu werden. Es handelt sich dabei um eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Umweltbedingungen, zur Bekämpfung von Verschmutzungen wie Nebel sowie zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und des Wohlergehens der Bevölkerung. Zudem trägt dies dazu bei, Investitionen anzukurbeln, den technologischen Ausbau der Unternehmen zu fördern und die Nachfrage nach Produkten zu steigern. Bei der Besprechung wurde beschlossen, die Produktion und Lieferung von sauberen Kraftstoffen zu beschleunigen, um die Aufgabe der Verbesserung der Qualität der Endprodukte vorzeitig zu erfüllen. Erstens wird der Bereich, in dem ab Januar 2016 Kraftstoffe nach dem Standard „Staat 5“ bereitgestellt werden, von den ursprünglich vorgesehenen Städten in den Regionen Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze-Delta und Pearl River Delta auf das gesamte Gebiet der 11 Provinzen und Städte im Osten ausgedehnt. Zweitens wird der Zeitpunkt, ab dem im ganzen Land Kraftstoffe nach dem nationalen Standard „Stufe 5“ bereitgestellt werden, vom ursprünglich geplanten Januar 2018 auf Januar 2017 vorgezogen. Drittens soll die Verfügbarkeit von Normaldiesel mit hohen Standards erhöht werden. Ab Juli 2017 sowie ab Januar 2018 soll im ganzen Land Normaldiesel nach den Standards Nation 4 und Nation 5 bereitgestellt werden. Um die oben genannten Aufgaben zu erfüllen, werden die Raffinerien Investitionen in technische Modernisierungen in Höhe von etwa 68 Milliarden Yuan tätigen. Dadurch können weitere Investitionen sowie die Produktion in verwandten Branchen gefördert werden. Die zuständigen Behörden und die jeweiligen Regionen müssen eine gute Koordination gewährleisten und ihre Unterstützung verstärken. Strikte Standards setzen, die Aufsicht verstärken und eine beschleunigte Verbesserung der Ölqualität fördern. 1. Allgemeine Situation der Raffinerien in China: Chinas Jahresverarbeitungskapazität beträgt 690 Millionen Tonnen, während sie in den USA bei etwa 930 Millionen Tonnen liegt. China belegt damit den zweiten Platz weltweit nach den USA. Durch jahrelange Entwicklung hat sich die Raffinerietechnologie in China stark weiterentwickelt. Dabei ist der Anteil Chinas am Wasserstoffherstellungsvolumen an der Gesamtkapazität für die Verarbeitung von Rohöl von weniger als 20 % im Jahr 2000 auf derzeit etwa 40–50 % gestiegen. Einige neu errichtete Raffinerien mit einer Kapazität von zehn Millionen Tonnen erreichen bereits 100 %. Insgesamt hat das technisch-wirtschaftliche Niveau der chinesischen Raffinerien im Grunde das Weltniveau erreicht, wobei einige Raffinerien sogar dieses Niveau übertreffen. 　　 Nach den Nelson-Koeffizienten liegen einige chinesische Raffinerien auf dem Niveau der Weltspitze. Tabelle 1: Nelson-Koeffizient chinesischer Raffinerien. Wir können erkennen, dass die Komplexität der Raffinerien in China recht hoch ist. Besonders repräsentativ ist dabei die Raffinerie in Zhenhai – ihr Nelson-Koeffizient liegt bei etwa 12. Auch die Raffinerie in Maoming weist einen Nelson-Koeffizienten von rund 11,3 auf. Das zeigt, in welche Richtung sich die Entwicklung der Raffinerien in China in Zukunft bewegen wird. Aber die tatsächliche Größe der Anlagen weist immer noch einen gewissen Unterschied zum Weltstandard auf. Im Zuge der zunehmenden Größenzunahme von Verarbeitungsanlagen weltweit sind die Anlagengrößen in chinesischen Raffinerien immer noch relativ gering. Die größten bekannten Anlagenkapazitäten pro Einheit betragen: 10 Millionen Tonnen bei der Destillation unter Druck und bei niedrigem Druck, 2,8 Millionen Tonnen bei der Hydrokracking-Verarbeitung, 2,6 Millionen Tonnen bei der kontinuierlichen Reformierung sowie 5,5 Millionen Tonnen bei der verzögerten Koksherstellung. 1.1 Verbreitung der Raffinerien in China Abbildung 1: Verbreitung der Raffinerien in China Aus Abbildung 1 geht hervor, dass die geografische Verteilung der Raffinerien im Allgemeinen mit dem Entwicklungsstand Chinas übereinstimmt. Dabei macht die Produktionskapazität der Raffinerien in Ostchina etwa 35 Prozent der gesamten nationalen Kapazität aus, die Raffinerien in Südchina etwa 16 Prozent und die Raffinerien in Nordostchina etwa 18 Prozent. Die Produktionskapazität der Raffinerien in Südchina liegt im Verhältnis zum Stand der wirtschaftlichen Entwicklung etwas niedriger, während die Produktionskapazität der Raffinerien in Nordostchina im Verhältnis zum Stand der wirtschaftlichen Entwicklung etwas höher ist. Daher führt die relative Ungleichverteilung der Raffinerien in China dazu, dass in Zeiten hoher Ölkonsumniveaus große Mengen an Öl aus dem Norden in den Süden transportiert werden müssen. Um diese Situation zu mildern, investieren chinesische Raffinerien ebenfalls stark in den Bau neuer Raffinerien in der südlichen Region Chinas, um diesen Widerspruch zu verringern. 1.2 Regionale Besonderheiten chinesischer Raffinerien Bei den chinesischen Raffinerien sind ihre Besonderheiten ebenfalls deutlich erkennbar. In den meisten Gebieten der Raffinerien im Norden wird nationales Rohöl sowie schwefelarmes Leichtöl aus Russland verarbeitet. Je nach Verarbeitung von Rohöl lassen sich zwei Kategorien unterscheiden: Eine besteht aus der Verarbeitung von Rohöl mit schlechter Qualität und niedrigem API-Wert; dabei werden in der Regel Kokereianlagen oder Asphalthanlagen verwendet. Die andere Kategorie umfasst die Verarbeitung von schwefelarmem, leichtem Rohöl, wobei dazu auch Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen eingesetzt werden. Zwei typische Raffinerien sind Daqing Petrochemical und Jinzhou Petrochemical. Küstenölkraftwerke verarbeiten hauptsächlich importiertes Rohöl, wobei es sich meist um Rohöl aus dem Nahen Osten handelt. Der API-Wert liegt bei 25–31, der Schwefelgehalt bei 2,1–3,2 %. Diese Anlagen sind in der Regel mit Hydrogenergieanlagen ausgestattet, und ihr Nelson-Koeffizient ist ebenfalls hoch. Typische Beispiele dafür sind die Zhenhai Refining & Chemical Co., Ltd., die Maoming Petrochemical Co., Ltd. sowie die Dalian Petrochemical Co., Ltd. Die meisten Raffinerien entlang des Flusses verarbeiten importiertes sowie über Pipelines geliefertes Rohöl. Die meisten Raffinerien sind mit Anlagen zur Hydrogenisierung von Schweröl ausgestattet; einige Raffinerien verfügen außerdem über Anlagen zur Hydrokracking. Typisch dafür ist Jiujiang Petrochemical. Die Raffinerien im Binnenland von Zentralchina verarbeiten hauptsächlich inländisches Rohöl, wodurch ihre Struktur recht einfach ist. 2. Neue Produktionskapazitäten chinesischer Raffinerien: Laut den Statistiken von Beratungsfirmen wird die gesamte Raffinierkapazität im Inland im Jahr 2015 auf etwa 700 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen. Bis zum Jahr 2020 soll diese Kapazität sogar über 800 Millionen Tonnen pro Jahr liegen. Der größte Teil der neuen Produktionskapazitäten in China befindet sich in den Regionen Ostchina und Südchina; aus bestimmten Gründen gibt es auch neue Kapazitäten im Südwesten. Weitere Details finden Sie in Tabelle 2. Tabelle 2: Neue Raffineriekapazitäten im ganzen Land
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3. Situation der inländischen Raffinerien in China
Die Verarbeitungskapazität der Raffinerien in Shandong beträgt erstaunliche 110 Millionen Tonnen pro Jahr (laut Beratern sind es 130 Millionen Tonnen). Der Nelson-Koeffizient liegt dabei bei etwa 4,4 – ein typisches Beispiel dafür ist Shida Technology. Der höchste Wert liegt bei etwa 12; typisch sind Raffinerien wie Jingbo und Zhenghe mit einer Kapazität von etwa 5 Millionen Tonnen. Die durchschnittliche Produktionskapazität der örtlichen Raffinerien in Shandong beträgt etwa 3 Millionen Tonnen. Die größte Raffinerie ist Dongming Petrochemical mit einer Kapazität von 10 Millionen Tonnen. Ein typisches Beispiel für einen hohen Nelson-Koeffizienten ist Jingbo Petrochemical. Tabelle 3: Haupt Produktionsanlagen von Jingbo Petrochemical (in Zehntausend Tonnen)
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Die Anlagen von Jingbo Petrochemical werden äußerst effektiv genutzt. Es gibt dort nicht nur die üblichen Destillations-, Katalytischen Krackierungs- und Hydrogenergieanlagen, sondern auch spezielle Anlagen, die in herkömmlichen Raffinerien nicht vorhanden sind – beispielsweise Anlagen zur Herstellung von Methanol, Methylkautschuk oder Thiourea. Ihre Wertschöpfungskette ist außerdem recht lang. In Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten werden mehr chemische Produkte hergestellt, während die Produktion von Ölprodukten reduziert wird. Dadurch ist ihre Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, relativ stark. Sogar einige lokale Raffinerien haben sich auf die Kohlechemiebranche ausgeweitet, wie zum Beispiel Zhenghe Petrochemical, deren kombinierte Öl- und Kohlekraftwerke eine Kapazität von 2 Millionen Tonnen haben. Ebenso gibt es Unternehmen wie Lijin Petrochemical, die Phthalsäureanhydrid sowie Isoprenkautschuk herstellen. Das Merkmal großer inländischer Raffinerien ist ihre kontinuierliche Ausweitung – es wird versucht, die Kapazitäten für die Erst- und Zweitverarbeitung zu erhöhen, um die erforderlichen Standards zu erreichen. In Richtung der besonderen Eigenschaften entwickeln sich die Bereiche Kohlechemie, spezielle Kunststoffe usw. Im Vergleich zu den relativ großen örtlichen Raffinerien wird der Überlebensraum einiger kleinerer Raffinerien eingeschränkt. Aufgrund von finanziellen Beschränkungen können sie nur in die Chemiebranche wechseln, entweder als Nachbearbeitungsanlagen für große Raffinerien oder indem sie eigene Chemieanlagen entwickeln. Für mittelgroße Inlandsraffinerien wird es voraussichtlich immer schwieriger, überleben zu können. Aufgrund der Qualitätsverbesserungen bei den russischen Raffinerien werden die Ressourcen an hochwertigem und kostengünstigem Kraftstoff voraussichtlich immer knapper werden, wodurch auch die Gewinnmöglichkeiten abnehmen werden. 3.1 Ölraffinerien im Nordosten: Die meisten Ölraffinerien im Nordosten sind von den Ölfeldern in der Nähe von Panjin abhängig. Ihre Kapazität liegt etwa bei 10 Millionen Tonnen. Einige dieser Raffinerien planen außerdem den Bau neuer Anlagen mit einer Kapazität von zehn Millionen Tonnen. Ein typisches Beispiel ist die Panjin Northern Asphalt Fuel Co., Ltd. Mithilfe lokaler Rohölressourcen wird Asphalт hoher Qualität sowie Schmierstoffe hergestellt. 3.2 Sonstiges: In einigen Regionen im Süden sowie in Ningxia sind die Ölraffinerien von geringer Größe – insgesamt etwa 10 Millionen Tonnen. Die meisten dieser Raffinerien verarbeiten hauptsächlich Kraftstoffe, wodurch ihre Auslastung eher niedrig ist. Oder man konzentriert sich hauptsächlich auf die Verarbeitung von C4-Ressourcen zur Herstellung von MTBE und aromatisierten Ölen. 4. Entwicklungstrends der Raffinerien in Zukunft In den letzten Jahren ist aufgrund des zu schnellen Wachstums der Raffinierkapazitäten in China die Auslastung der Anlagen zur Erstverarbeitung von Rohöl rückläufig. Im Jahr 2014 lag sie im Durchschnitt landesweit bei nur 66,5 %. Dabei liegt die durchschnittliche Auslastung der wichtigsten Betriebe wie den Raffinerien von Sinopec, CNPC und CNOOC in Huizhou bei etwa 85 % (wenn man die Gesamtkapazitäten berücksichtigt, liegt die Auslastung bei über 90 %). Bei den anderen Raffinerien beträgt die durchschnittliche Auslastung nur etwa 35 % – das sind mehr als 50 Prozentpunkte weniger als bei den wichtigsten Betrieben. Die meisten Raffinerien sind mit Überkapazitäten ausgestattet. Doch mit der Lockerung der Regulierungen im Raffinierungssektor nehmen auch die Beschränkungen für private Unternehmen, in den Raffineriebereich einzutreten, allmählich ab. 4.1 Blühende Entwicklung der inländischen Raffinerien: Durch die Einführung mehrerer Richtlinien – wie die „Mitteilung zu Fragen der Verwaltung des Imports von Rohöl“ sowie der „Aktionsplan zur Bekämpfung der Luftverschmutzung“ – werden die Beschränkungen für inländische Raffinerien allmählich aufgehoben. Sobald die inländischen Raffinerien die erforderlichen Qualitätsstandards für das Öl sowie die notwendigen Lagerkapazitäten für Rohöl erreichen, werden die Beschränkungen beim Import von Rohöl aufgehoben. Dies wird dazu führen, dass finanziell starke Raffinerieunternehmen ihre Geschäftstätigkeit ausweiten und weitere Hydrieranlagen errichten können. Es wird erwartet, dass bei der örtlichen Raffination einige Merkmale auftreten werden: 1) Viele Unternehmen werden sich nach oben in der Wertschöpfungskette ausdehnen. Typische Beispiele dafür sind Hengyi Petrochemical und Tenglong Aromatics. Um Rohstoffe sowie Gewinne zu sichern, bauen diese Unternehmen weitere Raffinerien. Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 2020 die Raffinerien dieser Unternehmen insgesamt mindestens 50 Millionen Tonnen pro Jahr verarbeiten können. 2) Die Zersplitterung der örtlichen Raffinerien ist stark; es wird in zwei Richtungen entwickeln: Einerseits werden die großen Raffinerien immer größer, andererseits werden die kleinen Raffinerien spezialisiert. 3) Es wird immer mehr Unternehmen mit besonderen Produkten und Alleinstellungsmerkmalen geben. 4) Wer die Endkunden hat, hat die Welt; wer die Tankstellen hat, hat den Gewinn. Der Wettbewerb um den Bau von Tankstellen wird immer heftiger werden. 4.2 Überkapazitäten – Raffinerien arbeiten mit niedriger Auslastung. Es besteht eine gewisse Diskrepanz zwischen der Kapazität der chinesischen Raffinerien und dem tatsächlichen Bedarf an Ölprodukten in der Gesellschaft. In Zukunft wird eine niedrige Betriebsrate der chinesischen Raffinerien zur Normalität werden. Derzeit schwankt die durchschnittliche Auslastung der örtlichen Raffinerien mit den Preisen für Rohöl. Angesichts einer Kapazität von etwa 130 Millionen Tonnen sowie einer prognostizierten Kapazität von rund 200 Millionen Tonnen hat eine niedrige Auslastung erhebliche Auswirkungen auf die Produktionskapazitäten für Ölprodukte. Zweitens beeinflusst die Produktionskapazität der wichtigsten Raffinerien, die bei etwa 650–700 Millionen Tonnen liegt, ebenfalls die Kapazität zur Herstellung von Ölprodukten. Im Vergleich zu den inländischen Raffinerien wird es dazu kommen, dass kleinere sowie weniger rentable Raffinerien geschlossen werden, während die Kapazitätsauslastung der größeren und besser rentablen Raffinerien erhöht wird. Erneut werden die Bruttogewinne der Raffinerien immer niedriger werden, und einige Reformen bei den drei großen Ölkonzernen werden auf die Tagesordnung gesetzt. 5. Fazit: Die Ära der hohen Gewinne in der Raffineriebranche ist vorbei. Eine weitere Wachstumsphase ist schwer vorherzusagen. Es ist zu erwarten, dass die Raffinerien über einen langen Zeitraum hinweg nur geringe Gewinne erzielen werden. Das Überangebot an Produktionskapazitäten wird dazu führen, dass es zu Fusionen sowie Schließungen von Raffinerien kommt. Und mit dem Rückgang der Rohölpreise werden viele Chemieunternehmen, um ihre Gewinne zu sichern, in die Vorverarbeitungsstufen expandieren. Gleichzeitig wird die Kohlechemie aus strategischen Gründen unter der Voraussetzung festgelegter Spielregeln in Maßen entwickelt. In Zukunft wird China als wichtigster Markt zum Ziel des Wettbewerbs der Patentinhaber werden – wer China gewinnt, der überlebt.