استكشاف طرق إعادة هيكلة وتحديث صناعة تكرير النفط في بلادنا في ظل انخفاض أسعار النفط

Thread Content

المحتويات الرئيسية:
أولاً: إنجازات صناعة تكرير النفط في الصين خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة.
ثانياً: تأثير انخفاض أسعار النفط على صناعة تكرير النفط في الصين.
ثالثاً: تعديل هيكل صناعة تكرير النفط في الصين وخطط التحول والتطوير.

أولاً: إنجازات صناعة تكرير النفط في الصين خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة
لقد شهدت قدرات تكرير النفط في بلادنا نمواً سريعاً، مما جعلها من أكبر دول العالم في مجال تكرير النفط، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً. وبحلول نهاية عام 2015، بلغت قدرة الصين على تكرير النفط حوالي 745 مليون طن سنوياً. أما في الأعوام 2005 و2010، فقد كانت قدرة الصين على معالجة النفط الخام 350 مليون طن سنوياً و520 مليون طن سنوياً على التوالي. وكان متوسط معدل النمو خلال الفترات من 2005 إلى 2010 ومن 2010 إلى 2015 على التوالي 8.4% و7.5%، مما يدل على استمرار النمو السريع في هذه الصناعة. من عام 2005 إلى عام 2015، تضاعفت قدرة الصين على التكرير، لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم في هذا المجال بعد الولايات المتحدة. وفقًا للإحصائيات السنوية المتعلقة بقدرات تكرير النفط في العالم، والمنشورة في مجلة النفط والغاز الأمريكية، فإن نسبة قدرات تكرير النفط في بلادنا في عام 2015 بلغت 15.5% من إجمالي القدرات العالمية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2005. اتخذت اتجاهات استهلاك البنزين والكيروسين والديزل مسارات مختلفة؛ حيث كان هناك طلب كبير على البنزين، بينما ظل استهلاك الديزل ثابتًا، أما نسبة استهلاك الكيروسين مقارنة بالبنزين فقد انخفضت بشكل كبير. في عام 2015، بلغ استهلاك البنزين 115.31 مليون طن، واستهلاك الكيروسين 27.7 مليون طن، بينما بلغ استهلاك الديزل 173.34 مليون طن. منذ عام 2010، ظل استهلاك البنزين في اتجاه نمو سريع ومستقر، بينما ارتفع استهلاك الكيروسين بشكل كبير، أما استهلاك الديزل فقد شهد تباطؤًا. انخفضت نسبة استهلاك الديزل مقارنة بالبنزين من 2.18 في عام 2010 إلى 1.50. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz85QS4eVgHdHq2wibdtag1jna3T0XULkfjXWNFAmpaRd6AxdXsuF5Jybg/0?wx_fmt=png لقد حدث تحسن كبير في مستوى التوسع، حيث تشكل المصافي التي تستطيع معالجة عشرات الملايين من الأطنان أكثر من 40% من إجمالي المصافي، كما ارتفع مستوى التكامل في هذه المصافي. ومع بناء مجموعة من المشاريع الضخمة لتكرير النفط وتحديث المصافي الكبرى، فإن مستوى التوسع في مصافي النفط في بلادنا يستمر في الارتفاع. تم بناء 24 مصفاة بطاقة تكرير تصل إلى عشرة ملايين طن في جميع أنحاء البلاد، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المصافي 320 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل نسبة 42.9% من إجمالي الطاقة الإنتاجية في البلاد. من بينها، يحتوي 15 مجمعًا لتكرير النفط على وحدات لإنتاج الإيثيلين، مما يدل على وجود درجة أعلى من التكامل بين التكرير والبتروكيماويات. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8VWOUEBIiaB2btsHLDgpHHOWoiaribwVMK5tknxJrdJpdA36tGPtrcqQKg/0?wx_fmt=png تصل القدرات الإنتاجية للشركات الرئيسية في هذا المجال إلى مستوى متوسط العالم، كما أن بعض مصانع التكرير المحلية تشهد نموًا سريعًا. تنتمي معظم مصانع التكرير في بلادنا التي تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى عشرة ملايين طن سنويًا إلى شركتي “بتروتشاينا” و“سينوبيك”. حيث تمتلك شركة سينوبيك 14 مصنعًا، بينما تمتلك شركة بتروتشاينا 8 مصانع. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصانع مثل “تشاينا أويل هويتشو” و“سينوكيم كوانزو” تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن سنويًا. أما مصانع مثل “تشاينا كيميكالز تشانغي” و“يانلانغ جروب يانليان” و“دونغمينغ كيميكالز” و“نينغشيا باوتا” و“بانجين بييران”، فإن قدرتها الإنتاجية تتراوح بين 700 و800 مليون طن سنويًا. وهناك العديد من مصانع التكرير المحلية التي تمتلك قدرة إنتاجية تزيد عن 500 مليون طن سنويًا. يبلغ متوسط حجم التكرير لدى شركة سينوبك حوالي 8 ملايين طن/سنة، بينما يبلغ لدى شركة بتروتشاينا حوالي 7 ملايين طن/سنة. وقد وصل حجم الشركات الرئيسية للتكرير في الصين إلى المستوى العالمي تقريبًا، مما يمنحها قوة حجمية معينة. لكن نظراً لوجود 200 مصفاة تكرير في البلاد، بحجم متوسط يقارب 3.7 مليون طن/سنة، وهو ما يمثل فقط 50% من المتوسط العالمي لحجم المصفات، فلا يزال من الضروري رفع مستوى التوسع الحجمي لمؤسسات التكرير. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8zTFK6EeUnwnln4ibO9lb1a7z0rrzbFSlbGWdbvRurOvTgKDGSvkUhnQ/0?wx_fmt=png http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8IXFSeRnBPTh7RPaKZq3HCrx6ibiaK2z4rYuIyibicFhBOQhulzMW7XTwpQ/0?wx_fmt=png في مايو 2015، أصدرت سبع وزارات مشتركة “خطة عمل لتسريع تحسين جودة المنتجات البترولية”، رقم الوثيقة: 974. وابتداءً من 1 يناير 2016، في 11 مقاطعة ومدينة في الشرق ； ابتداءً من 1 يناير 2017، سيتم توفير بنزين السيارات المطابق لمعايير الدرجة الخامسة على مستوى البلاد بشكل كامل (بما في ذلك البنزين المحتوي على إيثانول بنسبة 10%)، بالإضافة إلى وقود الديزل المطابق لهذه المعايير (بما في ذلك الديزل الحيوي بنسبة 5%). في الوقت نفسه، سيتم التوقف عن بيع بنزين السيارات ووقود الديزل الذي لا يلبي معايير الدرجة الخامسة في السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ستطبق بكين معيار البنزين من الفئة “جينغ VI” في النصف الثاني من عام 2016، حيث سينخفض محتوى الأوليفينات إلى 15% فقط. في عام 2019، ستطلق شركة جو تشوان معيار جو VI. شهدت شركات تكرير النفط تطورًا سريعًا، وأصبحت الجهات المشاركة فيها متنوعة. تظل شركتا سينوبك وسينوبيترول القوتان الرئيسيتان في صناعة تكرير النفط في بلادنا، وفي الوقت نفسه، حققت الشركات المملوكة للدولة مثل تشاينا ناوتريك، وسينوكيم، ومجموعة يانغان، ومجموعة صناعة الأسلحة الشمالية، ومجموعة سينوكيم قدرًا كبيرًا من الحجم. كما تطورت أكثر من عشرة مصانع تكرير محلية مثل دونغمينغ بتروكيميكالز، ونينغشيا باوتا، وبانجين بي ران إلى مستوى كبير من الحجم، مما يُظهر اتجاهًا نحو التنوع في صناعة تكرير النفط. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz82mH1FiarY8Ouoez160CCCFicibXfbKwIBk0QRYq76w6HAfTKwOS1JVWkQ/0?wx_fmt=png السماح التدريجي باستيراد ومعالجة النفط الخام، لكسر حالة الاحتكار وتعزيز الروح التنافسية. **أصدرت لجنة التنمية والإصلاح في 16 فبراير 2015 “إشعارًا بشأن القضايا المتعلقة بإدارة استخدام النفط الخام المستورد”. منذ مايو 2015، تنظم الاتحاد الصيني لصناعات البترول والكيماويات أعمال التحقق والتقييم للشركات الراغبة في استيراد النفط. حتى فبراير 2016، نجحت 14 شركة تكرير محلية في اجتياز المراجعة، بطاقة إنتاجية محفوظة تبلغ 79.4 مليون طن سنويًا، وحصلت على ترخيص لاستخدام 58.19 مليون طن من النفط الخام المستورد. باستثناء شركات التكرير التي حصلت بالفعل على الموافقة، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من عشر شركات أخرى تستوفي معايير التقديم؛ حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية مجتمعة حوالي 50 مليون طن/سنويًا. وفي حال موافقة جميعها، فمن المحتمل أن تحصل على حصة من النفط الخام تبلغ 35 مليون طن. من المتوقع أن تحصل مصانع التكرير المحلية في البلاد على حصص من النفط الخام تزيد عن 80 مليون طن، مما سيحل بشكل كامل مشكلة نقص الكميات المتاحة لمصانع التكرير على مدى سنوات عديدة. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في معدلات تشغيل هذه المصانع، كما سيتم استغلال القدرات الإنتاجية لها بشكل أفضل. حصلت المزيد والمزيد من الشركات على حقوق استيراد النفط الخام، مما سيؤدي إلى تفاقم المنافسة في السوق. الشركات المحلية لتكرير النفط التي حصلت على تصاريح لاستيراد النفط الخام هي: http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz89QwU5NtrarKicLO06o0xFMtAibiar076z8yUOZYCcCkNbyxfomdDe1ZQA/0?wx_fmt=png. حتى مارس 2016، كان هناك 11 شركة محلية لتكرير النفط قد حصلت على هذه الحقوق. مع تخفيف القيود على استيراد النفط الخام وتصدير المنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى تفويض صلاحيات الموافقة على مصانع التكرير، ازداد عدد الجهات الفاعلة في سوق التكرير والبيع، مما أدى إلى تزايد المنافسة. آلية تسعير سوق المنتجات البترولية في تحسن مستمر، والإصلاحات القائمة على مبادئ السوق تتعمق تدريجيًا: http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8oufpb6xtPYsU8ObOYz2ZXson49WyLCkia5uMCQsm0ibWpE8Nia7kNiamvg/0?wx_fmt=png
ثانيًا: تأثير انخفاض أسعار النفط على صناعة تكرير النفط في الصين
منحنى أسعار النفط العالمية خلال السنوات الأخيرة: كان متوسط سعر عقود النفط الخام WTI 48.76 دولار للبرميل، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بعام 2014، حيث بلغ الانخفاض 44.15 دولار للبرميل، أي بنسبة 47.5%، وهو أدنى متوسط سعر منذ عام 2004. لا يزال النمو الاقتصادي العالمي في عام 2016 يواجه العديد من التحديات، وقد يكون معدل النمو أقل من المتوقع. وفي ظل عدم حدوث تغييرات ملحوظة في العوامل الاقتصادية الكلية مثل تباين السياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسية، والتخلص من الرافعة المالية، واستمرار مخاطر الانكماش، فإن أسعار السلع الأساسية مثل النفط لا تزال تحت ضغط. العوامل الثلاثة المؤثرة في اتجاه أسعار النفط الدولية: الاتجاهات الاقتصادية الكلية: تؤثر على توقعات الأسعار؛ هيكل الطاقة وتوازن العرض والطلب على النفط الخام: يحددان معيار الأسعار. من وجهة نظر سوق النفط، قد يحتاج إعادة التوازن في سوق النفط العالمي هذه المرة إلى وقت أطول، ومن المرجح أن يستقر سوق النفط العالمي في النصف الثاني أو الربع الرابع من عام 2016. أدى وضع السوق الذي يتميز بوفرة العرض إلى استقرار أسعار النفط الدولية عند مستويات منخفضة في النصف الأول من عام 2016، ومن المتوقع أن يتراوح متوسط سعر خام برنت للعام بأكمله بين 40 و45 دولاراً للبرميل، بينما يتراوح متوسط سعر خام WTI بين 38 و43 دولاراً للبرميل. الأحداث المفاجئة مثل العلاقات الإقليمية: تسبب تقلبات قصيرة الأجل في الأسعار، وعلى المدى الطويل، من الصعب العودة إلى المستويات المرتفعة التاريخية. في الوقت الحالي، يتأثر اتجاه أسعار النفط بعوامل عديدة غير مؤكدة، لكن مع أخذ الطلب الكلي وتكاليف استخراج النفط الخام في الاعتبار، فإن أسعار النفط المنخفضة جدًا غير مستدامة. على المدى الطويل، من المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار النفط مع تحسن النمو الاقتصادي العالمي. ويُتوقع أن يحدث إعادة توازن في سوق النفط العالمي بحلول نهاية عام 2016 وبداية عام 2017، وعلى أساس التوازن بين العرض والطلب، من المرجح أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع. من المتوقع أن يرتفع سعر النفط بشكل أكبر بعد تحقيق التوازن في سوق النفط العالمي بحلول نهاية عام 2016 وبداية عام 2017. لقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع كبير في أداء الشركات النفطية الدولية، بينما برزت مزايا الشركات المتكاملة. كما أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية إلى تضرر كبير في أداء جميع أنواع الشركات النفطية. انخفضت إيرادات وأرباح الشركات النفطية العالمية الخمس، وهي إكسون موبيل وشل وبي بي وشيفرون وتوتال، بنسبة 40% تقريبًا، بينما انخفضت أرباحها الصافية بنسبة 70% تقريبًا. أما الشركات الست الأخرى، وهي روسنفت وغازبروم وشركة النفط النرويجية وشركة النفط البرازيلية وشركة النفط الماليزية وشركة النفط المكسيكية، فقد شهدت انخفاضًا في إيراداتها وأرباحها الصافية أيضًا. لكن انخفاض أسعار النفط ساهم أيضًا في زيادة الطلب، وفي الوقت نفسه، كانت نسبة انخفاض أسعار المنتجات النهائية صغيرة، مما جلب أرباحًا جيدة لصناعة تكرير النفط، وظل هامش الربح الإجمالي في مستوى مرتفع. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8onTlGTyBXD6RMQQeWpFoPFvEjJiaicyT6qVuVicHvIp3XZdRQVdhQoxHQ/0?wx_fmt=png في ظل انخفاض أسعار النفط، واجهت الشركات المحلية للنفط والبتروكيماويات تحديات صعبة. في يونيو 2014، أدى انخفاض أسعار النفط على المستوى الدولي إلى خسائر فادحة للشركات المحلية المتخصصة في تكرير النفط. في عام 2015، اتخذت شركات بتروتشاينا، وسينوبيك، وسينوبك أويل تدابير مختلفة لضمان استمرارية الإنتاج بشكل طبيعي، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في مؤشرات الإنتاج. من يناير إلى سبتمبر، ارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام لدى الشركات الثلاث بنسبة 5.5%، بينما ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 3.4%. كما شهدت كميات معالجة النفط الخام ومبيعات المنتجات النفطية زيادة طفيفة ； تأثر أداء الشركات الثلاث بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ نمو الطلب المحلي على النفط والغاز. في الفترة من يناير إلى سبتمبر، انخفضت إيرادات شركات سينوبك وبتروتشاينا وسينوبيرد في المقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بنسبة 25.62% و27.36% و33.43% على التوالي. كما انخفض صافي أرباح شركتي بتروتشاينا وسينوبك بنسبة 68.14% و47.82% على التوالي، بينما انخفض صافي أرباح شركة سينوبيرد في النصف الأول من العام بنسبة 56.14%. انخفاض أداء الشركات النفطية الكبرى الثلاث في الداخل يتوافق تقريبًا مع انخفاض أداء الشركات النفطية الدولية الكبرى. في عام 2015، شهد قطاع تكرير النفط في الصين تحسنًا ملحوظًا، حيث تحققت نتائج جيدة. ففي ذلك العام، تحسن أداء هذا القطاع بشكل كبير، وانخفضت التكاليف باستمرار، كما استمرت القدرة على تحقيق الأرباح في التحسن. بلغت نسبة الربح من الإيرادات التشغيلية لمشغلي مصافي التكرير على مدار العام 2.60%، وهو ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 3.59 نقطة مقارنة بالربع الأول ； بلغت نسبة الربح الإجمالي 21.91%، بزيادة قدرها 2.40 نقطة. تواصل القدرة على تحقيق الأرباح في القطاع التحسن. وبناءً على اتجاهات أسعار النفط الدولية في المستقبل، وتغيرات أسعار المنتجات النفطية المحلية، بالإضافة إلى نمو الطلب في السوق، من المتوقع أن تظل أرباح صناعة التكرير في تحسن خلال عام 2016، حيث يُقدّر أن يزيد إجمالي الأرباح بنسبة تزيد عن 10% ； شهدت الإيرادات الرئيسية نمواً طفيفاً بنسبة 3% تقريباً. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8GzkydhxfqLYGCoTVxXxXOOR6QJXDK11POt3yhwf2tkSV3x9W19KVgA/0?wx_fmt=png حققت الشركات البتروكيماوية المتكاملة استقرارًا في أدائها وارتفاعًا في الأرباح؛ ففي عام 2015، حققت شركات مثل شانغهاي للبتروكيماويات، وتشنهوا للتكرير والكيماويات، وهويتشو للتكرير والكيماويات نتائج تشغيلية جيدة. أظهر التقرير السنوي لشركة شانغهاي للبتروكيماويات لعام 2015 أن الشركة قامت بمعالجة 14.7953 مليون طن من النفط الخام خلال العام، منها 2.0101 مليون طن تم معالجتها وفقًا لطلبات العملاء. وهذا يمثل زيادة قدرها 625.1 ألف طن، أي ما يعادل 4.41% مقارنة بالعام السابق. في عام 2015، تحولت شركة شانغهاي للبتروكيماويات من الخسارة إلى الربح، حيث بلغ ربح التشغيل 3.9089 مليار يوان، بزيادة قدرها 4.4968 مليار يوان عن خسارة التشغيل التي بلغت 587.9 مليون يوان في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الإيرادات التشغيلية 808.03 مليار يوان صيني، بانخفاض قدره 20.92% مقارنة بالعام السابق. ثالثًا: تعديل هيكل صناعة تكرير النفط في الصين وخطط التحول والتطوير
الطلب المحلي على المنتجات النفطية والتوقعات المتعلقة به: البنزين
يرتبط استهلاك البنزين ارتباطًا وثيقًا بعدد السيارات الخاصة، بينما يرتبط ارتباطًا أقل باتجاهات الاقتصاد. ومع النمو المستمر لسوق السيارات في بلادنا، يظل استهلاك البنزين في اتجاه تصاعدي قوي. خلال السنوات الثلاث الماضية، تجاوز معدل نمو مبيعات السيارات الخاصة 10% سنويًا، كما كان هناك نمو كبير في استهلاك البنزين، حيث بلغ معدل نموه 9.9% سنويًا. في عام 2015، بلغ استهلاك البنزين 115.31 مليون طن، بزيادة قدرها حوالي 9.2% مقارنة بالعام السابق. يُظهر إجمالي عدد السيارات الخاصة مسارًا تطوريًا على شكل حرف S، وهو مسار يتميز بمرحلة بطيئة، ثم مرحلة سريعة، ثم مرحلة بطيئة مرة أخرى. من عام 2010 إلى عام 2020، كان معدل النمو السنوي لعدد السيارات الخاصة 15%، ومن عام 2020 إلى عام 2030، كان المعدل السنوي 5%. أما بحلول عام 2040، فمن المتوقع أن يصل العدد إلى حالة التشبع. قبل عام 2020، كان الاستبدال يتم بشكل أساسي من خلال السيارات التي تعمل بالغاز بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين، أما بعد عام 2020، فقد تسارع معدل استبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz824RUmJ7PMATrJwAaRWfyu3UrhmWhp47TpJQK82Mq3Opc7Pst0LKLcg/0?wx_fmt=png الطلب المحلي على المنتجات البترولية والتوقعات المتعلقة به: الكيروسين يُستخدم بشكل أساسي في النقل الجوي، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحجم النقل الجوي. كما أن الزيادة المستمرة في حجم نقل الركاب والبضائع تساهم في زيادة مبيعات الكيروسين. في السنوات الأخيرة، كان معدل نمو حجم النقل الجوي في المتوسط حوالي 10%، كما ارتفع استهلاك الكيروسين الخاص بالطيران، بمعدل نمو سنوي يبلغ 11.5%. في عام 2015، ارتفع استهلاك الكيروسين بنسبة 17.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 27.7 مليون طن. تحليل وتوقعات الطلب على المنتجات البترولية المكررة: الديزل، يُستخدم الديزل بشكل أساسي في السيارات التجارية، والصناعة، والبناء، وقطاع الطاقة، والسكك الحديدية، وغيرها. ونتيجة لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الصناعي، فإن مبيعات المركبات التجارية تنمو ببطء، كما ينخفض معدل السفر، ويقل استهلاك الوقود في مجال النقل البري مقارنة بالعام السابق، وهو أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض استهلاك الديزل. بالإضافة إلى ذلك، انخفض استخدام الزيوت في الصناعة وفي قطاع السكك الحديدية، بينما شهد استخدام الزيوت في الزراعة والري نموًا مطردًا ولكن بمعدلات ضئيلة، أما استخدام الزيوت في البناء فقد تباطأ معدل نموه. كما أن زيادة استهلاك الوقود البديل مثل الغاز الطبيعي يُعد عاملاً مهماً في تقليل نمو استهلاك الديزل. خلال السنوات الثلاث الماضية، كان معدل النمو السنوي لاستهلاك الديزل حوالي 0.7%. في عام 2015، بلغ استهلاك الديزل 173.34 مليون طن، بزيادة قدرها حوالي 0.3% مقارنة بالعام السابق. الطلب على المنتجات البترولية المكررة في الداخل والتوقعات: استنادًا إلى تحليل شامل للتوقعات المتعلقة بتطور الاقتصاد الوطني والصناعات ذات الصلة، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على البنزين والكيروسين والديزل والزيوت 3.0% خلال الفترة من 2015 إلى 2020. في عام 2015، من المتوقع أن يصل الطلب على البنزين والديزل والكيروسين إلى 356 مليون طن، في حين سيبلغ حجم معالجة النفط الخام حوالي 527 مليون طن ； من المتوقع أن يصل الطلب في عام 2020 إلى 425 مليون طن، بينما سيكون حجم معالجة النفط الخام 606 مليون طن. وفقًا لتحليل تطور الصناعات ذات الصلة، فإن هيكل استهلاك المنتجات البترولية المكررة سيستمر في التعديل؛ حيث يظل نمو استهلاك البنزين والكيروسين قويًا، بينما يتباطأ استهلاك الديزل بل وقد يشهد انخفاضًا، ومن المتوقع أن يواصل معدل استهلاك الديزل إلى البنزين انخفاضه. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8zaibkIQmAV4yqsKuGcjnfh0m8VGHtS7wyVQ8w3Yf9kZ2ORraZIWqK0w/0?wx_fmt=png بعض الخصائص لصناعة تكرير النفط في الصين في المرحلة الحالية من حيث الحجم، دخلت صناعة تكرير النفط في بلادنا ضمن الدول الرائدة عالميًا، ووصل مستوى المصانع المتقدمة في الصين إلى مستوى المصانع المتقدمة عالميًا أو يقاربه، لكن المتوسط العام للحجم لا يزال أقل بكثير من المتوسط العالمي. من منظور الابتكار، تمتلك بلادنا تقنيات معالجة النفط بطاقة تصل إلى عشرات الملايين من الأطنان، كما أن لديها القدرة على الابتكار التقني والقدرات الهندسية. من ناحية التخطيط، يمكن اعتبار وضع بلادنا مشابهًا لوضع الولايات المتحدة في منتصف السبعينيات، حيث كان هناك توازن بين العرض والطلب، وقد تشكل التخطيط الكلي بشكل أساسي. من منظور الموارد، تواجه بلادنا، كما واجهت أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان منذ ثمانينيات القرن الماضي، نقصًا في الموارد، مع تزايد مخاطر ندرة الموارد، بالإضافة إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط وزيادة مستمرة في الاعتماد على استيراد النفط. من حيث الجودة، شهدت معايير جودة المنتجات البترولية المحلية تحسناً سريعاً، وقد اقتربت من المستويات المتقدمة عالمياً. التناقضات والمشكلات العديدة التي تواجه صناعة تكرير النفط في الصين
مشكلة أمن إمدادات الطاقة: يزداد الاعتماد على النفط الخام سنويًا، كما تشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة.
مشكلة القدرة الإنتاجية الزائدة: رغم التحسينات المستمرة في تخطيط مرافق التكرير، إلا أن هناك فائضًا في القدرة الإنتاجية في بعض المناطق.
مشكلة عدم التوازن في هيكل العرض والطلب: انخفضت نسبة الوقود الأحفوري مقارنة بالوقود البديل بشكل كبير، مما يتطلب تعديلات كبيرة في هيكل مرافق التكرير.
مشكلة نقص القدرات المتقدمة: هناك تناقض بين تدهور جودة النفط الخام المستورد والزيادة المستمرة في معايير جودة المنتجات النفطية المحلية.
مشكلة ضعف القدرة على تحقيق الأرباح: ارتفعت تكاليف الطاقة والحفاظ على البيئة وتحسين الجودة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وضعف القدرة على تحقيق الأرباح.
مشكلة تنظيم الطاقات البديلة: تتطور الطاقات البديلة المستخدمة في السيارات بسرعة، لكن كل جهة تعمل بشكل منفصل، مما يؤثر تدريجيًا على صناعة التكرير.
أهداف ومبادئ تعديل الهيكل الصناعي والتحول: الانتقال من التوسع في الحجم والكمية إلى التحول نحو الكفاءة والفعالية ； التحول من نموذج الطاقة الأساسي إلى نموذج الصناعات الكيميائية والطاقوية ； الانتقال من الإنتاج المكثف إلى الإدارة الدقيقة. التمسك بتطوير التنمية وفقًا لمبادئ الكبر والترشيد والتمركز والتكامل والنظافة والتطور الرفيع المستوى. تعزيز مكانة صناعة التكرير؛ إطلاق العنان للدور الأساسي لقطاع التكرير في هيكل الطاقة؛ تعزيز الدور المحوري لصناعة التكرير في الصناعة البتروكيماوية؛ الاستمرار في تحسين الكفاءة التنافسية الدولية لصناعة التكرير وجعلها من القوى الرائدة عالمياً في هذا المجال. كما يجب تعزيز التخطيط على المستوى الاستراتيجي لضمان أمن واستقرار إمدادات موارد النفط الخام. إن استهلاك الصين من النفط في تزايد مستمر عاماً بعد عام. في عام 2015، بلغ حجم إنتاج النفط الخام في بلادنا 550 مليون طن، بينما بلغت كمية النفط الخام المستورد 320 مليون طن، وبذلك بلغت نسبة الاعتماد على الواردات 60.8%. من المتوقع أن يصل الطلب على النفط الخام في عامي 2020 و2025 إلى 610 ملايين طن و660 مليون طن على التوالي، وسيكون هناك عجز يتراوح بين 400 مليون طن و450 مليون طن، كما ستصل درجة الاعتماد على الواردات إلى 65% إلى 68%. من منظور أمان إمدادات النفط الخام، يجب تحديد حد أقصى لاستهلاك الطاقة، وخاصةً الحد الأقصى لاستهلاك النفط الخام المستورد، مع وضع عتبة لا تتجاوز نسبة الاعتماد على النفط المستورد 70%، وذلك لتجنب المخاطر التي قد تنشأ نتيجة الاعتماد المفرط على النفط الخام المستورد. تعزيز التخطيط الاستراتيجي لضمان استقرار وأمان إمدادات الموارد النفطية. تعزيز أنشطة الاستكشاف والتنمية في مجال النفط والغاز داخل البلاد، من أجل رفع قدرات الإمداد والضمان. تعزيز الدبلوماسية الطاقية، وإنشاء نظام لإمدادات النفط متعدد المصادر. تحسين نظام احتياطيات النفط المتعددة، من أجل تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر. تشجيع شركات تكرير النفط على استخدام مواد خام متنوعة، من أجل خفض تكاليف المواد الخام. تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، من أجل التخفيف من ضغوط نقص النفط الخام في البلاد. إنشاء نظام لإمدادات النفط المستمرة والمستقرة وذات التكلفة المنخفضة، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لصناعة تكرير النفط. يجب أخذ القدرة البيئية في الاعتبار، ومواصلة تحسين توزيع مصانع تكرير النفط. خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة، تم تعزيز قدرات تكرير النفط في المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية الغربية، مما ساعد على تحسين توزيع مصانع تكرير النفط في البلاد. وعلى أساس “الدوائر الثلاث والحزامين” السابقين، تشكلت بنية صناعية جديدة تتميز بوجود ثلاث مجموعات كبيرة لمصانع تكرير النفط في منطقة بحر بوهاي ودلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر اللؤلؤ، بالإضافة إلى مناطق صناعية في الشمال الشرقي والشمال الغربي والمناطق الساحلية. يجب أخذ القدرة البيئية على التحمل في الاعتبار بشكل كامل، ومواصلة تعديل وتحسين تخطيط صناعة تكرير النفط. يجب أن يؤخذ في الاعتبار القدرة البيئية على التحمل في تخطيط صناعة تكرير النفط. تتمتع المناطق الساحلية بمزايا منها انخفاض تكلفة معالجة الموارد المستوردة، ووجود إمكانات سوقية كبيرة، بالإضافة إلى قدرة بيئية جيدة على التحمل. ويجب التركيز على حماية البيئة وتحسينها في نفس الوقت، مع تطوير المناطق الداخلية بشكل معتدل. يجب أخذ احتياجات التنمية السوقية وحدود القدرة البيئية في الاعتبار، واتخاذ قرارات علمية، والتحفظ في تطوير المناطق التي يوجد فيها فائض في إنتاج النفط والقدرة البيئية محدودة، ويجب تقييد التطوير في هذه المناطق. يجب تعزيز التخطيط المتكثف للصناعة، وإنشاء قواعد صناعية رائدة على المستوى الدولي. يجب رفع مستوى تركيز الصناعة في مناطق “الدوائر الثلاث والحزام الثلاث” في بلادنا، وتحويل مصانع تكرير النفط المنتشرة إلى قواعد صناعية متكاملة، لتشكيل عدة مناطق صناعية رائدة في مجال البتروكيماويات، بإنتاج 4000 إلى 5000 مليون طن من منتجات تكرير النفط، و400 إلى 500 مليون طن من المواد الأولية اللازمة لصناعة البوليمرات، بالإضافة إلى تطوير الصناعات المرتبطة بها. كما يجب إنشاء عدة قواعد صناعية في المناطق الوسطى والغربية التي تتوفر فيها الشروط المناسبة. تسريع تحسين هيكل المنتجات، والتكيف المرن مع التغيرات في الطلب على المنتجات البترولية في بلادنا في المستقبل، ومع انخفاض نسبة الديزل إلى البنزين، مع ضبط وتيرة تطور صناعة تكرير النفط في بلادنا، والسيطرة على نمو القدرات الإنتاجية، وتعديل نسبة الديزل إلى البنزين. يجب أن يكون التخطيط قريبًا من أسواق الاستهلاك، لتجنب نقل المنتجات البترولية لمسافات طويلة أو حتى النقل ذهابًا وإيابًا؛ كما يجب تعزيز بناء خطوط أنابيب المنتجات البترولية المكررة، لتخفيف العبء عن وسائل النقل البري والبحري وخفض تكاليف النقل. في ظل توقعات بضغوط على سوق تصدير المنتجات البترولية المكررة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يواجه قطاع التكرير الصيني صعوبة في اختيار نموذج تطوير يعتمد على الاستيراد والتصدير الكبيرين. لكن، في مواجهة الضغوط الناتجة عن زيادة القدرات التكريرية المحلية، لا يزال من الضروري التوسع في الأسواق الخارجية، خاصةً بالاستفادة من استراتيجية “الحزام والطريق” الحالية، من أجل التوسع الدولي. تعزيز الابتكار التقني وتعديل هيكل المنتجات، من أجل تحقيق تنمية متميزة. يجب ابتكار نماذج تطويرية متقدمة لصناعة تكرير النفط، ودعم الشركات المتكاملة في مجالات تكرير النفط وإنتاج المركبات الأروماتية والأوليفينات وزيوت التشحيم، بهدف رفع نسبة المنتجات النفطية النظيفة والمواد الكيميائية عالية الجودة وزيوت التشحيم عالية الجودة. رفع معايير السلامة وحماية البيئة في صناعة تكرير النفط في بلادنا، وتشديد نظام الوصول إلى هذه الصناعة. الإصرار على توسيع حجم المنشآت الصناعية، والقضاء التام على القدرات الإنتاجية المتخلفة. تنفيذ متطلبات إيقاف تشغيل المنشآت التي تنتج 2 مليون طن سنويًا أو أقل. تسريع تحسين جودة المنتجات لتحقيق معايير الجودة الخضراء. ضمان تحقيق أهداف تحسين جودة المنتجات في الوقت المحدد، وضمان توفير منتجات الوقود المطابقة للمعايير الوطنية V في السوق بحلول عام 2017. ضمان وضع معايير الدولة VI في أسرع وقت ممكن وتطبيقها في الموعد المحدد. إعادة تنظيم هيكل المنشآت الصناعية لتحقيق إنتاج نظيف، وتعزيز الرقابة من المصدر لتلبية متطلبات التقنيات الخضراء. أصدرت وزارة حماية البيئة “معايير انبعاثات الملوثات في صناعة تكرير النفط” (GB31570-2015)، وذلك لتعزيز إدارة العمليات وتحقيق تنمية خضراء منخفضة الكربون، وتقليل الانبعاثات الضارة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والإدارة لتحفيز صناعة تكرير النفط على تقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة. في عام 2017، انخفض معدل استهلاك الطاقة في معالجة النفط الخام إلى 83 كجم من الفحم المعياري لكل طن (وهو ما يعادل 58 كجم من النفط المعياري لكل طن)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.8% مقارنة بعام 2012. تسريع تطوير تقنيات الإنتاج النظيف، وتشجيع تنويع الموارد وتطوير تقنيات دمج النفط والفحم، من أجل تحقيق تنمية متكاملة للطاقة والموارد واستخدامها بكفاءة. كما يجب تسريع تطوير تقنيات استخدام موارد النفط الثقيل بكفاءة، مع التركيز على تحويل هذه الموارد إلى منتجات ذات قيمة عالية، وذلك من خلال بناء أنظمة تكسير حفزي “ذات نسبة رواسب عالية وانبعاثات منخفضة” لاستبدال جزء من قدرات التكرير ； الثاني: الاعتماد على محطات إنتاج الهيدروجين من الفحم الموجودة حاليًا أو التي سيتم بناؤها للحصول على مصدر للهيدروجين بسعر منخفض ； ثالثًا، هو تعديل هيكل معالجة النفط الثقيل من خلال استخدام تقنيات هيدراتشين النفط الثقيل باستخدام أسرّة الغليان وأسرّة العجينة كأساس، وذلك لتعزيز تطوير تقنيات هيدراتشين النفط الثقيل باستخدام أسرّة نشطة مستقلة. تطوير وتطبيق تقنيات تحويل الديزل بالمحفزات، من أجل تقليل نسبة الديزل إلى البنزين، ورفع كفاءة هذه التقنيات، وخفض استهلاك الطاقة والهيدروجين، مع تحويل مكونات الديزل إلى مكونات بنزينية وهيدروكربونات عطرية خفيفة. تطوير تقنيات الاستخدام المتكامل للمنتجات الثانوية، ورفع قيمة الموارد من خلال تطوير تقنيات استغلال موارد الهيدروكربونات الخفيفة مثل ألكيلة الأحماض الأيونية، وألكيلة الأحماض الصلبة، وإزالة الهيدروجين من الكربون الرباعي، والتحويل البنيوي، لإنتاج زيوت نظيفة ومواد كيميائية للاستخدامات اللاحقة. تعزيز ممارسة وتطبيق مفهوم “التكرير الجزيئي” يعني فهم عملية معالجة النفط على المستوى الجزيئي، والتنبؤ بخصائص المنتجات بدقة، وتحسين العمليات وخطوات التصنيع، وتحقيق استغلال جزيئي للمواد، ورفع قيمة كل جزيء، من أجل إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية. تعميق إصلاح صناعة تكرير النفط، وتعزيز وتحسين الرقابة على الصناعة، وتشجيع المنافسة المنظمة في السوق. تعميق إصلاح نظام الموافقات الإدارية في مجال تكرير النفط، وتعزيز وتحسين التخطيط الرقابي للصناعة، وتبسيط إجراءات الموافقات. “خطة العمل لاستراتيجية تطوير الطاقة (2014–2020)”， نوفمبر 2014؛ “خطة تخطيط صناعة البتروكيماويات”، رقم 2208، سبتمبر 2014. تسريع عملية تحويل منتجات النفط إلى سلع قابلة للتداول في السوق، وتطوير نظام الملكية المختلطة… السياسات والمعايير البيئية تؤثر على تطور الصناعة. يمكن، في ظل شروط معينة، السماح لشركات معالجة النفط باستيراد النفط الخام واستخدامه. رقم 83، رقم 253 لوزارة التنمية والإصلاح. تعميق إصلاح آلية تحديد أسعار منتجات النفط، وتشجيع المنافسة المنظمة في السوق. تحسين آلية تحديد أسعار منتجات النفط، والتوافق تدريجيًا مع المعايير الدولية. تحسين آلية تحديد أسعار منتجات النفط بشكل أكبر، وتعديل ضريبة استهلاك منتجات النفط. فتح أسعار منتجات النفط في الوقت المناسب، من خلال سياسات ضريبية متميزة، لتحسين جودة المنتجات. التغلب على مشاكل الاحتكار في الصناعة، وتنظيم وتوجيه تطور الشركات المحلية في مجال تكرير النفط. تعزيز إدارة الضرائب والرسوم، واستغلال دور آليات السوق في تخصيص الموارد. تحسين السياسات الضريبية في صناعة تكرير النفط، وتنفيذ إصلاحات في ضريبة الاستهلاك. حاليًا، يتم فرض ضريبة الاستهلاك على منتجات النفط وفقًا للكمية المنتجة، وهو ما يؤدي إلى مشكلة الضرائب المزدوجة، ويؤثر سلبًا على تطور الصناعة. كما أن ضريبة الاستهلاك لا تصل بشكل كامل إلى المستهلكين. يُوصى بتحويل ضريبة استهلاك المنتجات البترولية من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك لفرضها. يُقترح تغيير ضريبة الاستهلاك إلى نظام تقاسم بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، مع تعديل معدلات الضريبة بشكل مناسب وفقًا للأوضاع السوقية. كما يجب تطبيق معدلات ضريبية مختلفة على البنزين والديزل، وتعميق إصلاحات صناعة التكرير، وتعزيز تطور النظام المالكي المتنوع. يجب أيضًا دفع الشركات الكبيرة نحو الاندماج وإعادة التنظيم، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، وحل مشكلة الإنتاج الزائد، وخلق مجموعات شركات ذات ميزة تنافسية. يجب أيضًا تعزيز تطور النظام المالكي المتنوع في صناعة التكرير، وإنشاء تحالفات صناعية لدعم تطور هذه التحالفات، وتحسين المستوى العام للصناعة وقدرتها على الإدارة من خلال التعاون الصناعي والتنظيمات الذاتية للصناعة، وإطلاق الطاقة الكامنة في النظام المالكي المتنوع.
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BOia8ye2E2miaIgKiaolVg3mo05cYrJrEz8OxCIav1MxZtupQZUCg57PXVbq6tqu9xNsZEgyOfRA1s35Arw4IG55Q/0?wx_fmt=png
يجب تعميق إصلاحات صناعة التكرير، وتعزيز الطاقة الكامنة في الاقتصاد ذو النظام المالكي المختلط، وزيادة حجم التعاون، والقيام بمشاريع مشتركة، وتعزيز التنمية الإقليمية بشكل شامل. يجب على الشركات الحكومية الكبيرة فصل بعض وحداتها عن العمليات الكيميائية اللاحقة أو وحدات الإنتاج المحددة، لتشكيل مجموعة من الشركات المتخصصة التي تعمل تحت إشراف الشركات الحكومية الكبرى، وبالتالي تشكيل سلسلة إنتاج متكاملة، وتطوير السوق اللاحقة معًا. إدخال آليات ملكية متنوعة لإطلاق طاقة الملكية المتعددة، وتوجيه الاقتصاد الحكومي تدريجيًا للانسحاب من مجالات المنافسة العامة، وتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد غير الحكومي، بما يدعم تنمية الاقتصاد المحلي. من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية المشتركة، يمكن إعادة خلق ميزة تنافسية جغرافية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات. وبصفتها الشركات الرئيسية في تطوير الاقتصاد المحلي، يجب عليها تغيير نهجها، والانتقال من بيع المنتجات فقط في السوق إلى توسيع سلسلة الإنتاج، بهدف تحسين وإعادة هيكلة قيمة السلسلة الإنتاجية. معهد تخطيط صناعة النفط والكيماويات – تجميع نتائج مؤتمر عام 2016 لتبادل أحدث التقنيات في صناعة التكرير والكيماويات على المستوى الوطني