華東地域におけるメタノールからのオレフィン製造産業の発展概要

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華東市場は中国におけるメタノール消費量が最も多い地域ですが、同地域の生産能力は全国で3番目に低い水準です。2014年を例にすると、同地域のメタノール生産能力は480万トンで、全国の7％を占めていた；生産量は約164.86万トンで、全国の7％を占める；理解によると、江蘇省と浙江省では沿岸の資源を活用し、メタノールの供給は主に海外からの輸入に頼っている。2008年の金融危機以降、輸入品が大量に我が国に流入し、沿岸都市を占め、長江沿いの各港に分布している。2013年に寧波富徳で年間60万トンのオレフィンを生産する工場が稼働し、これにより華東地域におけるメタノールからオレフィンを製造するプロジェクトの発展が始まった。その後、南京恵生の年間30万トン規模のMTOプラントや、浙江興興新能源の年間69万トン規模のMTOプラントも次々と稼働した。2015年9月時点で、華東地域で稼働しているMTOプラントの総生産能力は159万トンに達した。南京恵生は自社で必要な量の設備を持っているが、寧波富徳は理論上年間180万トンのメタノールが必要であり、浙江興興は207万トンのメタノールが必要であるため、これらはすべて外部から調達しなければならない。このことにより、メタノール市場の物流の流れや供給・需要のバランスに大きな影響が生じた。例えば、2013年には環渤海地域の港湾で北から南への貨物輸送が増加し、寧波や嘉興などの港湾での輸入量も急増した。2015年の初めから、港湾にあるメタノールからオレフィンを製造するプラントのほとんどは正常に稼働している；第3四半期以降、一部の設備が停止して点検が行われ、全体の稼働率が低下した。 2015年以降、主要生産地である西北地域や山東省などで石炭（メタノール経由）を原料とするオレフィン製造プロジェクトが稼働し始めたことにより、これらの地域からの貨物輸出が減少した。また、西南地域のガス関連企業もコスト圧力のため稼働率が低く推移している。こうした要因により、今年は華東地域の港から内陸への貨物輸送量が急減している。今後も華東地域ではMTO/MTPやMTGプロジェクトの稼働が相次ぐ見込みであり（例えば浙江省の浙能MTG、常州市の富德MTO、江蘇省の盛虹オレフィンプロジェクトなど）、そのため貨物需要は引き続き増加傾向にあり、業界関係者もより多くの注目を輸入貨物に向けることになるだろう。この基盤に基づき、2015年の港湾への輸入量は大幅に増加しました。 2015年の初頭、我が国のMTOプロジェクトは好調な利益を上げており、一部の期間には1,000元以上の利益を記録しました；しかし3月以降、国際原油価格が継続的に低水準にある中で、石油系ルートの優位性は顕著に高まっている；原材料や下流製品の価格が継続して低水準にあるため、外部からメタノールを調達してオレフィンを製造するプロジェクトの競争力は弱く、国内のあるMTOプロジェクトでは理論上の損益は赤字状態にある。一時的に収支均衡点に達することもあるが、現在もこの種のプロジェクトは依然として赤字を記録している。この間、一部の企業は他の製品で利益を上げて損失を補うことができたものの、関連企業の経営圧力がさらに高まっているのは明らかである。内地のメタノールからオレフィンを製造する装置とは異なり、東南沿岸地域では有機化学製品の取引が活発で、発展の余地が大きい。華東地域においてメタノールからオレフィンを製造する製品を高度化すれば、企業の競争力を効果的に高めることができる；また、水資源が比較的豊富で産業の発展に有利であり、ここでは華東地域のメタノールからオレフィンを製造する企業の産業チェーンの拡大状況を具体的に見ていきましょう。寧波富徳エネルギー有限公司は、深セン市前海富徳エネルギー投資控股有限公司の子会社であり、元々は寧波禾元化学有限公司でした。2013年9月に富徳エネルギーが正式に経営を引き継ぎました。浙江省寧波市の化学工業団地に位置し、総投資額は約60億元で、大連化学物理研究所のDMTOプロセスが採用されている。このプロジェクトは2010年6月に着工し、2013年初頭に試運転に成功した。南京恵生は恵生グループの子会社で、同社は南京化学工業園区に位置しています。年間30万トンのMTOを生産するこのプラントは2013年9月に稼働を開始し、ホニウェルUOPの先進的なメタノールからオレフィンを製造する技術を世界で初めて導入した工業用MTO装置です。 浙江興興は、中国三江精細化工有限公司が持株する子会社であり、同社は浙江省嘉興港区経済開発区内に位置している。プロジェクトの着工式は2012年10月18日に行われ、2013年3月8日に主要設備のEPC総請負契約が締結された。完成予定日は2015年1月末で、同年4月に稼働を開始する計画である。 後期新規プロジェクト紹介：常州富德：深セン市前海富德エネルギー投資ホールディングス有限公司の子会社で、江蘇省常州市に位置しています。同社は年間33万トンのメタノールからオレフィンを製造する設備を建設しており、年間100万トンのメタノールを消費する。大連化学物理研究所のDMTOプロセスを採用し、現在設備の建設は完了しており、運転開始の準備が整っている。この設備は9月に稼働を開始する見込みで、調達先は寧波富徳と同様に、輸入品も国産品も対象となる見通しだ。 江蘇スルバン：江蘇スルバン石化有限公司は盛虹集団の完全子会社で、江蘇省連雲港市徐圩新区の化学工業園区内に位置し、アルコールベースの複合生産プロジェクトの建設を重点的に行っています。このプロジェクトは、近代的で世界的な規模を持つ大規模な石油化学プロジェクトであり、メタノールを原料としてメタノール変換製オレフィン（MTO）プロセスによりエチレンやプロピレンを生産し、さらにそれらから下流の派生品を製造するものです。プロジェクトの総面積は350ヘクタールで、総投資額は235億元です。プロジェクトが完成すれば、毎年約300億元の売上収入を得ることができる。同社の第1期プロジェクトとして、年間60万トンのオレフィンを生産する計画で、15年末に稼働が開始される予定です。同社は逆順方式を採用し、まずアクリロニトリルを外部から調達し、2016年の第1四半期にはメタノールの生産を開始する方針です。企業にはメタノール製造設備がないため、年間180万トンのメタノールはすべて外部から調達する必要があり、調達先は輸入品と国産品の両方を組み合わせた形となっている。 また、浙江省の浙能による年産10万トン規模のメタノールからガソリンを製造するプラントが順調に建設中であり、今後華東地域のメタノル需要も着実に増加していく見通しです。ただし、国際原油価格の動向がメタノールからオレフィンを製造する産業の利益状況に大きな影響を与えるため、プラントの稼働開始時期もそれに左右されることになります。