今後10年の石油供給の大枠

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金赟（財通証券）　一、石油の戦略的な重要性は長期的に変わりにくい　世界で最も重要な化石燃料である石油を中心にすれば、巨大で完備した産業チェーン体制を構築することができる。具体的には、上流部門とは石油・ガスの採掘業、およびそれに付随する石油掘削用専用機器の製造、さらに石油探査・採掘に関連するサービス業です；中流部では、原油の変換と利用を中心に、ガソリンや燃料の製造を目的とした原油処理および石油製品製造業、石油化学原料の加工を目的とした基礎化学原料生産業、そしてその基礎化学原料をさらに深加工する化学工業が形成されている。これらは主に合成材料製造業、化学繊維製造業、およびそれらを支える精製・化学工業用専用機器製造業である；下流の産業チェーンは、精製油、燃料、化学製品の貿易・流通、および輸出入を中心としている。それに加えて、石油は世界で最も重要な非再生可能エネルギーとして、交通運輸、繊維衣料、軽工業・食品、そして自動車小売業などの産業に対して極めて大きな影響力を持っている。言うまでもなく、現代社会においては、生産から生活に至るまで、人類のあらゆる活動がほぼ石油と密接に関わっている。 石油は人類社会にとって非常に重要な役割を果たしているが、その代替品を見つけるのは容易なことではない。再生可能エネルギーの発展は目覚ましいものの、技術、資金、その他の要因による制約から、従来の化石エネルギーに取って代わる過程は一朝一夕には達成され得ず、道のりは険しく長く、大きな不確実性に直面している。まず、新エネルギーの開発には大量のエネルギーが必要です。例えば太陽光発電産業を見てみると、太陽エネルギーから電力を得ることは、無限で汚染のない資源のように思えますが、太陽エネルギーを電力に変換するための多結晶シリコンの製造過程では多大なエネルギーが消費され、深刻な汚染も生じます。次に、新エネルギーの変換効率は依然として低く、蓄電時間も限られている。例えば、太陽光発電や風力発電装置には一定の使用寿命があり、設計上の最大使用寿命はわずか20年であり、さらに環境変化によって発電装置に影響が及び、最終的に使用寿命が短くなる。国際エネルギー機関（IEA）が発表した『世界エネルギー見通し2011』によると、今後20年間、石油は依然として最も重要な単一の燃料であり続けるとされている。代替政策シナリオ分析（各国が現在検討しているすべての政策を実施できる状況）であっても、化石燃料の需要は大幅に増加し続けるだろう。2035年までに、化石燃料は一次エネルギー需要の75％を占めることになる。これにより、新エネルギーは長期にわたって化石燃料の補完的な役割として存在し続けるだろう。世界的に見ると、化石燃料は引き続きエネルギー構成において主導的な役割を果たし続けるでしょう。これは、石油が世界で最も重要なエネルギー源の一つとして、長期にわたってその地位が変わりにくいことを示している。 二、国際的な石油の確認埋蔵量の概要 地質時代が何億年にもわたって変化してきた過程で形成された鉱物資源である石油は、その埋蔵量や分布に顕著な特徴がある。第一に、探査の複雑さや技術的な限界のため、世界中に存在する石油資源量や最終的に採掘可能な量を正確に把握することはほぼ不可能である。第二に、世界の石油資源の分布は極めて不均一であり、消費地から遠く離れているため、供給と需要の間の矛盾を増大させている。 石油の非再生性により、その埋蔵量は注目の的となっている。なぜなら、その希少性は将来も人類の活動を支え続ける能力や、世界のエネルギーシステムにおける位置づけに関わってくるからだ。本文で触れられている埋蔵量とは「確認埋蔵量」（proved reserve）のことであり、現在の経済的・技術的条件の下で採掘可能な石油の埋蔵量を指します。この埋蔵量が石油生産と最も密接な関係があります。2010年末時点で、世界の確認された原油埋蔵量は1354.18億バレルに達し、前年比で12.61億バレル増加した。この新たに確認された埋蔵量のほぼ全ては石油輸出国機構（OPEC）によるもので、2010年のOPECの確認された原油埋蔵量は1193億バレルで、世界全体の81.3％を占めていた。 世界の各地域における確認されている石油埋蔵量を見ると、中東地域の確認埋蔵量は世界全体の56％を占め、圧倒的な首位に立っている；北米は15％で2位です；アフリカ、ユーラシア大陸、中南米地域にも石油埋蔵量が比較的豊富で、それぞれ世界総量の9％、7％、9％を占めています；アジア、オセアニア、ヨーロッパの埋蔵量は比較的少なく、合計で全体の5％にも満たない。これは、世界の石油埋蔵量が強い地域性を持ち、各地域の割合に大きな偏りがあることを示している。 世界各国の確認されている石油埋蔵量を見ると、現在、世界の主要な石油保有国は中東のサウジアラビア、イラン、イラク、クウェート、アメリカ大陸のカナダやベネズエラ、そしてユーラシア大陸のロシアなどです。アフリカの一部、例えばナイジェリアやリビアなども世界の石油埋蔵量において一定の割合を占めているが、サウジアラビアを筆頭とする中東諸国が依然として世界の石油備蓄の主要な存在である。世界で確認されている石油埋蔵量が最も多い上位10カ国は、サウジアラビア、カナダ、イラン、イラク、クウェート、ベネズエラ、UAE、ロシア、リビア、ナイジェリアです。2010年末時点で、これら10か国の埋蔵量の合計は11328.8億バレルで、世界の総埋蔵量の83.66％を占めていました。その中で、石油埋蔵量の分布は比較的集中しており、**中東**やアフリカの発展途上国が**中心となっている**。 石油資源が世界中で極端に偏在していること、また需要の分布と生産の分布が一致しないため、石油取引は国際経済活動において非常に活発に行われている。そのため、石油の供給と需要の両側に位置する地域の経済や政治の状況、そして今後の発展傾向を理解することが特に重要である。 三、国際石油供給の構造とその発展傾向 現在、世界の石油産業はグローバル化の流れに入っている。サウジアラビアを筆頭とする中東諸国の石油生産能力は着実に向上し、世界の石油市場において極めて重要な地位を占めている；そして、ロシアと旧ソ連地域が再び世界の石油市場に参入するにつれ、カスピ海周辺地域は世界の石油市場の新たな成長点となった；同時に、北アフリカのマグレブ地域やギニア湾地域における石油開発も活発化している。マグリブ地域を経てペルシャ湾、カスピ海周辺地域を通り、ロシアのシベリアや極東地域に至るまでの広大な地理的帯域は、現在の世界の石油地政学上の「中心地」を形成している。その中でも中東のペルシャ湾地域がこの中心地の核心であり、カスピ海周辺地域やロシアのシベリア・極東地域は、今後数年間で世界の石油開発の注目の的となり、さまざまな利害集団が競争を繰り広げる場所となるだろう。 1．国際的な石油生産量が着実に増加　国際エネルギー機関（IEA）が最新に公表した石油市場月次報告によると、2012年4月の世界の石油供給量は1日当たり60万バレル増加し、1日当たり9100万バレルとなった。このうち、OPECによる新規供給量が約70％を占めている。イラク、ナイジェリア、リビアの石油生産量の増加により、4月のOPECの石油生産量は1日あたり41万バレル増加し、3185万バレル/日となった。一方、イランの生産量は引き続き1日あたり330万バレルのままだった。IEAの推計によると、今年第3四半期には、OPECの持続可能な原油生産能力が1日あたり33万バレル増加し、1日あたり3億5300万バレルとなる見込みだ。 世界の石油分野における重要な国際機関として、OPECが世界の石油供給に与える影響力は見過ごせない。石油輸出国機構、すなわちOPEC—Organization of Petroleum Exporting Countriesで、中国語の音訳では欧佩克と呼ばれます。1960年9月14日に設立され、1962年11月6日にOPECは国連事務局に登録され、正式な国際機関となった。その目的は、加盟国の石油政策を調整し統一し、各国の利益および共通の利益を守ることである。現在の12か国の加盟国は、サウジアラビア、イラク、イラン、クウェート、アラブ首長国連邦、カタール、リビア、ナイジェリア、アルジェリア、アンゴラ、エクアドル、ベネズエラです。OPECは、有害で不必要な価格変動を排除することにより、国際石油市場における石油価格の安定を確保し、いかなる状況下でも加盟国が安定的な石油収入を得られるようにするとともに、石油消費国に十分で安価かつ長期的な石油供給を行うことを目指している。 OPECは設立以来、国際的な石油の供給と需要、そして価格の形成に大きな影響力を持っている。2011年、OPECの12か国の石油生産量は世界全体の65％を占めていた。そのうちサウジアラビアはOPEC全体の石油生産量の31％を占め、OPEC内で圧倒的な主導的立場にあった；さらに、イラン、イラク、クウェート、UAEは中東地域における石油生産の中核的存在であり、ナイジェリアとベネズエラはそれぞれアフリカと南米における主要な石油生産国である。これらの国々はいずれも、世界の石油生産において極めて重要な役割を担っている。 現在、世界の石油生産には二つの顕著な特徴がある。まず、世界の石油生産量は地域的に偏在しています。現在、世界の主要な石油生産国は、マグリブからペルシャ湾、カスピ海周辺地域を経てロシアのシベリアや極東地域に至る広大な地理的帯域で構成される、世界の石油地政学構造の「中心地」に集中している。そのうち、中東地域は世界全体の30％以上を占め、世界最大の石油生産地となっている；また、北アメリカ、ユーラシア大陸、アフリカ、アジアおよびオセアニア、中南米地域の石油生産量はいずれも世界総量の約10％を占めており、ヨーロッパ地域の生産量は最も少なく、世界総量のわずか4.9％にとどまっている。 世界の石油生産の第二の特徴は、**地域的な分布の不均衡**である。2011年に世界で最も多くの石油を生産した11カ国のうち、5カ国がOPEC加盟国であり、これらは世界の石油総生産量の27.2％を占めている。これにより、OPECが世界の石油生産分野においていかに大きな影響力を持っているかがうかがえる；また、OPEC非加盟国のうち、アメリカ、ロシア、中国、カナダ、メキシコ、ブラジルの産油量も非常に多く、合計で世界の石油総生産量の39％を占めている。これにより、OPEC非加盟国が石油供給面で持つ重要性も決して見過ごせないことがわかる。 以上の分析を総合すると、現在の世界の石油生産国は、2011年の石油生産量が世界全体に占める割合の大きさに応じて、次の順番で並ぶ：サウジアラビア、ロシア、アメリカ、中国、イラン、カナダ、UAE、メキシコ、クウェート、ブラジル、イラク。2010年における世界の主要な石油生産国の石油輸出量と生産量の比率を計算してみると、アメリカと中国を除き、世界的な石油生産大国はほとんどが石油供給大国であることがわかる。アメリカと中国の石油輸出比率は1％未満であり、基本的には国内の消費需要を満たすために生産しており、自給型の石油生産国に分類される。一方、イラクを筆頭とする他の12カ国の石油輸出比率は30％を超えており、世界の石油消費における主要な供給源となっている。特にイラク、UAE、ベネズエラ、サウジアラビア、リビアの石油輸出比率は60％を超えており、これらの国々の石油生産は主に海外の需要を満たすためのものであり、世界の石油供給の中心的存在となっている。 2. 国際的な石油埋蔵量と生産量の関係 世界の石油供給状況を総合的に把握するためには、現段階の石油供給状況だけに注目するだけでは、世界経済の動向を判断するには不十分である。石油は再生不可能な資源であるため、世界経済情勢に与える影響を考える際には長期的な視点が必要であり、埋蔵量と生産量の間の相関関係に注目する必要がある。そして、これら二つを密接に結びつける重要な指標が、埋蔵量対生産量比である。埋蔵量/生産量（R/P）比率とは、将来の生産量がある年度の水準を維持し続けると仮定した場合、その年度末の埋蔵量をその年度の生産量で割った値が、残存埋蔵量の採掘可能年数となる。 データベースのリソースおよび権威ある機関の報告に基づき、我々は世界の石油生産国の埋蔵量や生産量に関する状況を統計しました。なお、埋蔵量対生産量のデータは『2011bp世界エネルギー統計年鑑』に基づきまとめられている。埋蔵量対生産量の比率は特定の計算方法に基づいて推定されるものであり、ある国の将来の石油生産ポテンシャルを大まかにしか示せないため、私たちは特に相対的埋蔵量対生産量という指標を追加しました。これは、その国の埋蔵量が世界全体に占める割合／同国の生産量が世界全体に占める割合という数値を用いて、その国の石油生産のポテンシャルと重要性を示すものです。この指標が高いほど、その国の将来の石油生産ポテンシャルは大きいと言えます。本稿では、上記の指標をOPEC加盟国と非OPECの主要な石油生産国に分けて示し、各国の石油探明埋蔵量が世界全体に占める割合に基づいて順位付けすることで、現在の世界各国の石油採掘状況および採掘潜在力について全体的な理解を得ることを目指す。結果から明らかなように、OPEC加盟国は埋蔵量だけでなく、採掘ポテンシャルの面でもリードしている。サウジアラビア、クウェート、イラン、イラク、UAEなどは**石油埋蔵量が豊富で、生産量も長期にわたって安定しており、常に石油の主要な生産国である。埋蔵量と生産量の比率から見ても、今後も引き続き採掘を行う能力が高く、当分の間は主要な石油供給国であり続けると見込まれる。一方、アンゴラやアルジェリアなどは**埋蔵量対生産量の比率が既に比較的低く、石油埋蔵量も限られているため、現在の採掘速度を続けた場合、長期的に石油の純輸出国としての地位を維持するのは難しいと見られる。注目すべきは、ベネズエラが石油埋蔵量が豊富であり、埋蔵量に対する生産量の比率も高いにもかかわらず、現在の石油生産量はその埋蔵量に見合って十分に発揮されておらず、さらなる開発の潜在力が大きく、将来的に石油生産の中核となる可能性があるという点です。 一方、OPEC非加盟国を見ると、北海の石油生産拠点であるノルウェーは、かつて一定期間、ヨーロッパの石油供給を支える主要な力となっていた。石油埋蔵量が限られており、開発もほぼ完了しているため、今後大きな成果を上げるのは難しい。ロシアは古くからのエネルギー大国として、近年エネルギー産業が復興し、世界の石油市場における地位を着実に強めている。現在、そのエネルギー産業、特に石油採掘は国民経済を支える重要な柱となっている。2010年時点での確認埋蔵量は4.43％に過ぎなかったが、生産量は世界の石油総生産量の11.56％を占めており、過負荷運転のリスクがあった。今後もこの勢いで発展し続けると、過度な採掘によって持続力が失われる恐れがある。埋蔵量と埋蔵量対生産量比という2つの要因を踏まえ、将来の石油生産では、埋蔵量が多く開発ポテンシャルも高いカナダとカザフスタンの2国に注目すべきだと考えています。カザフスタンは新興の石油生産国として大きな発展潜在力を持っているが、カスピ海地域には旧ソ連諸国が多数存在し、政治的問題も複雑であるため、各国間の石油資源を巡る争奪は、その今後の発展における最大の障害となるだろう。もう一つの注目点は、カナダが豊富なオイルサンド資源を活かし、将来の世界の石油供給において重要な役割を果たす可能性があるということです。長年にわたりエネルギー大国としての地位を誇るカナダは、アメリカにとって最大の石油供給国であり、その石油輸出の大部分はアメリカ向けです。伝統的な石油資源が減少する中、非伝統的な石油採掘方法であるオイルサンドが、世界の重要なエネルギー源となる見込みです。現在、世界で確認されているオイルサンド資源の95％がカナダのアルバータ州に集中している。カナダで既に確認されているオイルサンドおよび重油の埋蔵量は4000億立方メートル（2.5兆バレル）に達し、これによりカナダの石油埋蔵量はサウジアラビアに次いで世界第2位となった。現在、カナダのオイルサンド資源は、世界の新たな石油生産量の主要な源泉となっており、世界の主要な石油会社はほぼすべて、オイルサンド開発に投資しているか、または投資を計画している。エクソンモービル、シェル、ブリティッシュ・ペトロリアムなどの大企業は、とっくに採掘の列に加わっている。エクソンモービル、シェルなどがカナダでオイルサンド開発を進め、一定の規模に達している；トタルは2006年から、アルバータ州のオイルサンド探査開発プロジェクトのために、毎年10億ドルの投資予算を増やしている。 3. 国際的な石油の品質と採掘の難易度 ある国の将来の石油生産ポテンシャルを量的に判断するだけでなく、原油の性質や採掘技術、そして採掘の可能性も非常に重要な評価基準となります。原油の品質の違いは、原油価格の違いに直接つながります。原油の品質が、加工処理の難易度や生産される製品の構成を決定するからです。具体的には、低硫黄（低酸）原油と比べて、高硫黄（高酸）原油の場合、処理過程で追加の脱硫（脱酸）装置が必要となり、処理手順もより複雑になる。さらに、製錬設備や材料に腐食を引き起こす可能性もある。したがって、理論的には、高品質の原油の市場価格は低品質の原油よりも高くなるはずです；特に現在、国際社会が気候変動に対してより一層注目を寄せている中で、「京都議定書」などの合意により、世界各国、特に先進国では省エネ・排出削減が一層推進され、低硫黄石油への需要もさらに高まっている。したがって、将来的には軽質低硫黄石油の需要はさらに上昇することが必至である。 アメリカのNPRA年次会議の資料によると、世界の原油は比重（API度）に基づき、軽質原油（＞31）、中質原油（24.1-30.9）、重質原油（＜24）の3つのタイプに分類される；硫黄含有量に基づき、低硫黄油（＜0.99%）と高硫黄油（＞7.0%）の2つのタイプに分けられる。統計によると、世界の石油の確認された埋蔵量のうち、重質油と中質油が多くを占めており、原油の生産量でも軽質油と中質油が多い。2010年の世界の石油の確認埋蔵量および生産量の推計値を見ると、軽質低硫黄原油の生産量は世界全体の37.8％を占めているものの、その埋蔵量は世界全体の19.0％に過ぎない；一方、中質低硫/高硫および重質低硫/高硫の原油の埋蔵量は、世界の原油総埋蔵量の51.0％を占めている。したがって、今後の新たな原油供給は中質油および重質油が中心となり、原油資源の重質化・劣質化の傾向が顕著になるでしょう。このような石油の供給と需要の逆の動向により、石油の供給と需要の間の矛盾がさらに深刻化している。 原油の品質以外にも、原油の採掘難易度や設備の先進性も、石油開発に大きな影響を与える客観的な要因である。過去50年間、アラビア半島は石油を使って世界に燃料を供給してきました。サウジアラビアは、豊富で採掘が容易かつ高品質な軽質油を活用することで、世界最大の石油生産国となりました。しかし、エネルギー需要が絶えず増加する中、世界中で採掘しやすい油田が枯渇しつつあり、サウジアラビアを筆頭とする中東の産油国も、埋蔵量は豊富だが採掘がより困難な石油源――砂漠の下に眠る重油へとシフトせざるを得なくなっている。アメリカの**地質調査所（U.S. Geological Survey）**の推計によると、世界の重油埋蔵量は約3兆バレルであり、現在の世界の消費ペースでは約100年間持続する見込みだ。しかし、既存の技術を用いても、そのうち約4000億バレルというごく一部しか採掘することができない。重油は粘度が高いため採掘が困難になり、また軽油と比べてガソリンに精製するコストもはるかに高くなる。これらの要因により、既存の古い油田や新しい油田での石油採掘コストがますます高騰しており、高度な技術を持つ先進的な採掘設備の導入が特に重要になっている。しかし、現在の世界の主要な産油国は、すでに石油資源の国有化を完了しているか、それを実現するために取り組んでいる。3度の国有化の波を経て、メキシコ、サウジアラビアを代表とする中東諸国、ベネズエラを代表とするラテンアメリカなどは、国内の石油会社による自国の石油採掘を支援し、西洋の石油会社の出資を拒否するなどの方法で、石油産地の人的・物的資源を搾取して巨額の利益を上げるという西洋の石油会社の慣行を打破した。しかし同時に、石油生産大国の多くは発展途上国であり、その採掘設備や精錬水準などが比較的遅れていて技術レベルも低いため、日増しに高まる採掘の難易度や精錬基準への要求に対応できないのである。西洋の石油会社からの出資を拒否することで、自社の利益が損なわれるのを防ぐことはできるが、長期的に見ると、石油の生産量や品質の維持に悪影響を及ぼす。 現在、石油の採掘がますます困難になる中、多くの石油生産国は完全な石油国有化制度を徐々に放棄し、西洋の石油会社の支援を求めるようになっている。サウジアラビアと米国のシェブロン社（Chevron Corp.）は共同でワフラ重油を採掘している。バーレーンは、アメリカのオクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーションの支援を受けて、アワリ油田で重油を採掘している；アラブ首長国連邦と米国コネチカット州のプラクセアー社(Praxair Inc.)は、2009年にザクム油田の重油生産量を増やすため、共同でパイロットプロジェクトを開始しました。オマーンは、軽質油の生産量が大幅に減少したことを補うため、国内の重油プロジェクトに特に強い意欲を示してきた。2007年、ウェスタン・オイルはオマーンのムハイズナ油田で蒸気注入プロジェクトを開始し、同油田の生産量は同社が2005年に同油田を引き継いだ時と比べて15倍に増加した。昨年、オマーン石油会社はオランダのロイヤル・ダッチ・シェルPLCやその他の企業と協力し、別の類似技術を用いてマルムル油田の生産量を向上させることを目的とした20億ドル規模のプロジェクトを立ち上げました。 また、先の分析で述べたように、石油埋蔵量と品質が継続的に低下する中、オイルサンド資源は世界の新規石油生産の主要な源泉となっており、カナダ以外でも大手石油会社はあらゆる可能性のあるオイルサンド生産地域を視野に入れている。シェブロンが実施している探査開発プロジェクトの3分の5は、メキシコ湾、アンゴラ、ナイジェリアの深海域に位置している。シェルはニジェールデルタで超深海域での作業を開始し、北極海大陸棚の石油・ガス資源の探査・開発計画に取り組み、アラスカ州沿岸から30海里離れたポーフォート海へ進出している。 オイルサンド（Oilsand）は、「タールサンド」「重油砂」または「アスファルトサンド」とも呼ばれる。見た目は黒い糖蜜のようで、その採掘方法は従来の石油採掘とは全く異なる。簡単に言えば、オイルサンドの採掘とは石油を「抽出」するのではなく、「掘り出す」ことです。非在来型石油資源として、その埋蔵量は多いが、従来の石油エネルギーと比べて採掘コストが高い。近年、国際的な原油価格の継続的な上昇に伴い、石油資源を巡る競争はますます激しくなり、オイルサンドへの注目も高まっている。現在、オイルサンドの採掘において直面している問題は、技術的なものだけでなく、それがもたらす環境的影響も真剣に検討しなければならない。原油とアスファルトを分離する過程では大量の水とエネルギーが消費され、悪名高い「スラッジ」が発生する。このスラッジは残った砂、残留したアスファルト、水、粘土粒子、そして汚染物質から構成されており、地域の生態環境に甚大な破壊をもたらす。オイルサンドの埋蔵量が豊富なカナダは、**オイルサンドの採掘から経済的な利益を得つつ、生態環境を保護するために様々な取り組みを行っている。現時点で最も実現可能な方法は、開発する側がその環境を保護することであり、技術水準を向上させることによって環境への負荷をできるだけ軽減することだ。しかし、具体的な実施度合いはまだ見極めが必要だ。 4．今後の供給側の見通し 以上の埋蔵量と生産量の比率、原油の品質、採掘の難易度に関する分析を総合すると、今後の世界の石油供給側は主に2つのカテゴリーに集中すると考えられる。一つ目は、現在の世界の主要な石油純供給国の中で埋蔵量が比較的多く、今後も生産ポテンシャルが高い**という点です。石油生産には慣性があり、その採掘技術や設備、関連するインフラなどの状況は容易に変わらないため、今後中期的に供給構造が簡単に変わることはないだろう。したがって、今後長期にわたるその発展傾向を判断するためには、持続的な急速成長の能力を測定する必要がある。これに基づき、このようなものをさらに2種類に細分する。現在、石油の純供給能力が高く、埋蔵量も豊富で、将来的に石油生産量の急速な増加を実現でき、長期的に見て石油供給大国となり得る国々。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラン、クウェート、イラク、カナダなどがこれに該当する。その中でも、サウジアラビアを筆頭とする中東の産油国は石油埋蔵量が豊富で、生産量も長期にわたって安定しており、常に石油生産の主要な力となってきました。埋蔵量と生産量の比率から見ても、今後も引き続き採掘を行う能力が高く、当分の間は主要な石油供給国であり続けると見込まれます。一方、カナダは豊富なオイルサンド資源を有し、世界の新規石油生産量の主要な供給源となっている。従来の石油採掘資源が減少していく中で、このタイプの油田は将来の石油産業における新たな焦点となる可能性がある。 一方、イランは国際政治的な要因により、今後の石油生産能力に大きな不確実性が存在する。イランはペルシャ湾とカスピ海という二つのエネルギーの中心地の間に位置しており、この地理的な立地はイランに豊富なエネルギー資源をもたらすと同時に、天然の地政学的優位性も与えている。現在、イランの確認されている石油埋蔵量は世界で3位であり、生産量は5位となっており、豊富な石油資源と採掘能力を有している。同時に、イランはペルシャ湾の東岸を支配しており、これにより戦時にはホルムズ海峡を容易に封鎖し、オマーン湾を掌握することができ、ペルシャ湾のエネルギー生産国が海上経由で世界中にエネルギーを輸送するのを妨げることができるのだ。 現在の国際政治問題は、イランの石油生産にとって最大のリスクとなっている。イランの西側諸国に対する強硬な態度や核兵器問題を受けて、アメリカと欧州連合はそれぞれ制裁措置を講じている。アメリカでは「ダマト法」によってイランに経済制裁が科されており、欧州連合も石油禁輸を検討している。イランのエネルギー輸出は西側諸国へのものが多くの要因によって制約を受けてきたため、アジア諸国との協力がイランのエネルギー戦略の重点となっている。イランの原油輸出の半分以上は、アジアの日本、中国、インド、そしてASEAN諸国に向けられている。確かに、イランの国際的な政治問題が解決されれば、その石油生産能力は計り知れないものとなるだろう。しかし、現在、イランの核兵器問題が緩和する兆しは全くなく、むしろ悪化の一途をたどっており、戦争の可能性も高まっているため、イランの将来の産油能力について楽観的に見積もることは難しい。 現在、埋蔵量が比較的多い純供給国の中で、2つ目は**現在の石油生産量が埋蔵量に比べて過剰な開発傾向にあり、今後短期的には生産の慣性により依然として主要な産油国として世界の石油市場で活躍し続けるが、持続的な成長力は弱い、ロシアのような国々である。現在、ロシアの国内経済はエネルギー産業への依存度が非常に高く、豊富なエネルギー輸出によって再び活気を取り戻している。将来的に長期間にわたってエネルギー供給が不足する状況が生じた場合、経済の回復に深刻な打撃を与える可能性があり、十分な注意が必要である。 将来の供給側に関する議論の第二のカテゴリーは、貯蔵量対生産量の比率が非常に高いものの、現在の純供給能力が低い**ものとすべきである。ベネズエラとカザフスタンの両国はこの範疇に属する。 ベネズエラの石油生産における最大の問題は、国際政治、石油の品質、そして採掘技術にある。国際政治の面では、チャベスが政権を握ってから西側諸国に対して取った強硬な姿勢により、ベネズエラの石油輸出先が制限されている。また、ベネズエラの主要な油田は東部のオリノコ川流域にあり、その石油は主に重油である。この地域の原油資源を十分に採掘するには、多額の資金、高度な技術、そして専門家が必要である。チャベスが政権を握ると、石油の国有化を推進し、2003年の大ストライキの後、ベネズエラは**多くの石油企業の管理者や従業員を解雇した。これにより、石油生産分野の専門人材が不足し、今日に至るまで回復していない。そして、完全な国有化政策により、ベネズエラの石油採掘技術支援が弱体化した。ベネズエラの石油会社（PDVSA）は、資金、技術、人材など、多くの困難に直面している。将来的に、ベネズエラが西側諸国との**緊張関係を緩和し、石油分野で国際協力を強化すれば、その産油能力は大幅に向上するだろう。しかし現時点では、このような緩和の兆しが現れるかどうかは未定です。 カザフスタンは石油資源が豊富で、その大部分はカザフスタン領のカスピ海地域に埋蔵されている。現在、カザフスタンには223の油田があり、確認されている埋蔵量は世界トップクラスで、約50億トンに達し、これは世界の総確認埋蔵量の2％以上を占めています。現在、カスピ海の領有権分争が長引くことによる探査リスクと難しさが、カザフスタンの石油生産を妨げる主要な問題となっている。カザフスタンの今後の石油開発は、同国が領有するカスピ海地域にあるカシガン油田、タジズ油田、カラチャガンナク油田に大きく依存している。しかし、カシャガン油田の地質構造は複雑で、開発が困難である；タギズ油田とカラチャガンナク油田は長年にわたって採掘が行われており、石油の回収率は高く、水分含有量も多い。また、開発プロセスが複雑で、必要な石油処理施設や輸送パイプラインなどが整っていないため、生産量の増加が妨げられている。カスピ海の石油は現在、様々な勢力が争奪する焦点となっており、複雑に入り組んだ利害関係の中でいかに巧みに対処するかが、カザフスタンの石油産業の今後の発展の鍵となる。 以上の分析を通じて、我々は世界の石油供給側の今後の発展傾向についてある程度の見通しを得ることができた。次に、現在は石油生産量が多いものの、将来の石油供給国には含まれないラテンアメリカの2つの**ケースについて補足する。メキシコとブラジルは現在、石油生産量が豊富で、世界の石油生産量トップ10に入っています**。しかし、確認されている埋蔵量から見ると、長期的な採掘の可能性は不十分である。同時に、メキシコとブラジルはいずれも発展途上国であり、**発展のスピードが比較的速く、第一陣に属している。将来的な石油消費の潜在力も非常に大きいため、たとえ石油の生産供給が安定していても、その大部分を国内で消費しなければならず、供給大国にはなり得ない。したがって、世界の石油供給側を判断する際には考慮されなかった。 以上、私たちは世界の石油生産量、埋蔵量、原油の品質、および採掘の難易度などについて分析し、今後の世界の石油供給面について予測を示しました。将来の世界の石油供給源としては、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラン、クウェート、イラク、ロシア、カナダ、ベネズエラ、カザフスタンが挙げられる。その中で、ロシアは過度な採掘の危険に直面しており、今後5年間はかなりの生産能力を維持できる見通しですが、長期的な石油供給大国としての地位は不安定です。イランやベネズエラの石油生産能力を悩ませている主な問題は国際政治の分野にあり、カナダの場合は環境問題が原因である。これらの問題が解決されれば、上記の各国の石油生産能力は必ず十分に発揮され、世界の石油供給を強力に支えることになるだろう。上記の各国の石油供給能力と直面するリスクを踏まえ、各国の長期的な均衡供給水準を参考にして、今後10年間の世界の石油供給構造を予測し、各国の石油生産量の割合について簡単な試算を行った。推計によると、今後10年間で世界の石油供給側においては、ロシアの生産比率がわずかに低下する一方で、その他の国々の石油生産比率はすべてある程度上昇する見込みです。特にカナダは豊富なオイルサンド資源、安定した国内情勢、そして整備されたインフラを背景に、最も大きな石油生産の増加率を記録する見込みです。一方、イランは高い政治的リスクのため、石油生産の増加率は比較的低くなる見込みです。上記の8カ国は合計で世界の石油生産量の60％以上を占めており、その埋蔵量も世界全体に占める割合とほぼ同じである。したがって、今後長期にわたって世界の石油供給は安定し、各国の経済発展を強力に支えることができるだろう。 四、国際的な石油需要の動向とその発展傾向
1. 国際的な石油需要はますます強まっている
国際エネルギー機関（IEA）が2012年3月に発表した石油市場に関する月次報告によると、2011年の経済成長率は相対的に低下する見込みであり（2012年の世界のGDP成長率は3.3％と予測されているのに対し、2011年は3.8％）、また高騰する原油価格も石油消費の増加を抑制する要因となるが、国際的な石油需要の強さは衰えていない。その中で、発展途上国の新たな需要が、OECDの需要の減少を補うことになる。 OECDにおいては、石油需要の成長率は低下しているものの、そのシェアは依然として大きい。地域別に見ると、北米地域の石油消費量が最も多く、世界全体の25％以上を占めている。次いでヨーロッパと太平洋地域が続き、これら3地域の消費量は世界全体の50％以上を占めている。 詳しく見ると、OECD加盟国間の石油消費量には大きな差があります。その中で、アメリカの石油需要量は世界の総需要の5分の1を占めており、世界で最も多く石油を消費する国であり、世界有数の先進国としての地位にふさわしい。日本がそれに続き、石油需要量は世界総量の5％を占める。他の先進国では割合が比較的均等であり、EUの2010年時点での石油消費量は世界総量の16.4％を占め、全体として世界の石油消費市場において一定のシェアを有している。 一方、OECD以外の国々を見ると、2011年における石油消費量は世界全体の49.1％を占め、2010年と比べて2.3％増加しました。石油需要の増加が著しく、これらの国々は世界の石油消費市場において無視できない存在となっています。地域別に見ると、アジアと中東は**石油消費量が多く、それぞれ世界全体の22％と9％を占めており、世界的に一定の影響力を持っている；各地域間で石油消費に大きな差がある。詳しく見ると、中国の石油消費量は発展途上国の中で最も多く、世界全体の10.6％を占めており、アメリカに次いで世界第2位の石油消費国となっている。また、インド、ロシア、サウジアラビア、ブラジルなどは**石油消費量が急速に増加しており、世界の石油消費市場の中核を担っている。 世界の石油消費量が上位にある**のうち、輸入石油が消費総量に占める割合によって3つのカテゴリーに分けることができる。第一のタイプは、**本来から石油生産量が多く、自給自足型の国々であり、石油消費において輸入石油が占める割合は比較的小さい。ロシア、ブラジル、カナダなどがこれに該当し、これらの国々における輸入石油の消費総量に占める割合は35％未満である；第二のタイプは、**本来は石油生産大国であるが、その石油消費能力が生産能力を上回っている国々**で、代表的な例がアメリカと中国です。第三のタイプは**石油の純消費国であり、石油消費量の半分以上を輸入に頼っており、世界の石油貿易への依存度が非常に高い。例えばヨーロッパの5カ国や、アジアの日本、韓国、インドなどがこれにあたる。 2.将来の世界における石油消費の動向では**が主役となる。世界全体の石油消費を見ると、OECD諸国と非OECD諸国は**量においてほぼ互角である。成長率を見ると、発展途上国の**石油需要の増加幅は先進国を大幅に上回っている**。前者では2010年の石油需要の成長率が2009年比で5.5％だったのに対し、後者ではこの数値はわずか0.9％にとどまり、成長速度は遅い。IEAの予測によると、世界の4大市場である中国、米国、欧州、日本が引き続き2012年の世界の石油需要を主導する見通しです。全製品の中で、最も新たな需要が増加しているのはディーゼルであり、これは主にOECD以外の経済圏における需要の急速な伸びによるものです。 ディーゼルは、オイルスラグとも呼ばれ、石油を精製した際に得られる油状の生成物です。ディーゼルエンジンはガソリンエンジンよりも熱効率が高く、出力が大きく、燃料消費量が少ないため経済的であるため、その利用がますます広がっている。主にトラクター、大型自動車、ディーゼル機関車、土木用機械、掘削機、荷役機、漁船、ディーゼル発電機、農業機械の動力として使用される。ガソリンエンジンと比べて、ディーゼルエンジンの利点は、軽油の価格が安く経済性に優れること、そして点火装置がないため故障が少ないことです。しかし、ディーゼルエンジンは作動圧力が高いため、関連する部品には高い構造強度と剛性が求められる。そのため、ディーゼルエンジンは比較的重く、体積も大きい；ディーゼルエンジンの燃料噴射ポンプとノズルは、製造精度が高く求められるため、コストが高い；また、ディーゼルエンジンは動作が荒く、振動や騒音が大きい；ディーゼルは蒸発しにくく、冬の寒い車では始動が困難です。同じ排気量のエンジンを搭載したディーゼル車のパワーはより強力であり、発展途上国における石油、特にディーゼル燃料の需要の増加と、先進国における石油需要の鈍化は、ある国の石油需要の変動がその国の経済発展段階と関連していることを示している。これをもとに、将来の石油需要の動向を予測することができる。 歴史的な発展の法則から見ると、ある国の石油需要とその経済発展との関係は、主に2つの段階の特徴を示す。まず、新興経済国では、経済、特に重工業の急速な成長に伴い、一定期間、エネルギー需要が爆発的に増加することになるでしょう。1970年代のように、韓国は重化学工業の発展を推進し始めました。1973年、韓国は「重化学工業開発計画」を発表し、実施を開始した。大規模な投資が重化学工業に向けられた。この時期は、韓国の造船、鉄鋼、自動車、電子、石油化学などの産業が芽生えた時期であり、同時に韓国の都市化が加速し始めた時期でもあった。重化学工業の急速な発展に伴い、韓国国内における石油、特にディーゼル燃料の需要も急増し、1970年代半ばにピークに達した。その後、国内の政治的変動により需要は急激に減少したが、80年代初頭に再び新たな成長期を迎えた。1996年に韓国がOECDに加盟したことは、韓国が正式に先進国の列に加わったことを意味している。 現在、先進国における石油需要の形態は第二段階に移行しており、それは消費によって推進される石油需要の増加である。現在、主要な先進国はすべて、世界の製造拠点から消費拠点へと移行しており、その石油消費量は主に、自動車用燃料などの耐久消費財に対する国内需要によって支えられている。例えばアメリカは、すでに前世紀の30年代に重化学工業段階を終え、長い間世界の消費の最終段階となっていました。したがって、過去30年間において、その石油消費量は自動車の販売台数と連動して変動してきた。国内の経済情勢が好調なため、消費者の購買力や期待感が高まり、自動車への需要が増加。これにより、特にガソリンをはじめとする石油の需要も上昇している；国内の経済情勢が厳しい中、2009年のサブプライム危機の際のように、家計の消費力が低下し先行きへの不安から自動車への需要が急減し、特にガソリンをはじめとする石油の需要も激減した。 先進国が経験してきた経済発展の段階を、発展途上国は経験する可能性があるか、または現在経験中である；現在、発展途上国は経済が高速成長している時期にあり、投資によって牽引される重工業の発展が勢いよく進んでいるため、石油、特に軽油への需要が旺盛となっている。現在の発展段階では**、ほとんどが経済発展の第一段階にあり、これは同国のグローバルな製造拠点としての地位とも合致している。 ブラジルを例にとると、同国は新興経済国が必ずたどる古い道を繰り返しており、経済の急速な成長に伴い、エネルギー需要が爆発的に増加している。数年前の深海石油の発見により、ブラジルが世界の石油供給大国になるという予測が飛び交ったが、数年が経つうちに深海石油開発の時間的コストが高すぎること、そして急速に成長する経済と高騰する化石燃料需要により、ブラジルは石油の純輸入国となってしまった。これにより、ブラジルは徐々に世界の新たなエネルギー消費拠点市場へと変わりつつある。過去3年間でブラジルの経済成長速度は加速し、工業生産における石油、特にディーゼルの需要が大幅に増加している。1月2日にリオデジャネイロで発表された「オイル＆ガスニュース」によると、ブラジル国内の需要増加により、ブラジル石油会社（ペトロブラス）は代替供給源を探す必要に迫られ、先日クウェートのある石油会社と2012年にディーゼルを購入するための契約を締結した。国内の石油精製能力が、国内産業の増大する需要に追いつかないため、ブラジル国内でのディーゼル不足により、同国は今後2年間でアジアや中東からのディーゼル輸入を増やすことを余儀なくされている。 以上の分析を総合すると、将来の世界の石油需要は着実に増加すると考えられ、主に2つのカテゴリーに分かれる。まず、先進国の**工業化はほぼ完了しており、その石油需要は主に国内の旺盛な最終消費に基づいている。特に自動車販売の牽引です。その需要量は基本的に安定し、大幅な増加は見られず、国内の経済情勢や住民の将来の経済見通しとも一致している；将来の石油消費の主な成長分野は発展途上国にあり、そこでの石油は主に国内の工業、特に重化学工業分野の急速な発展を支えるために使われる。その結果、石油需要、特にディーゼル燃料の消費量が急増する可能性があり、これが将来の世界の石油需要を牽引する主要な要因となるだろう。 五、見解のまとめ 本稿では、世界の石油の埋蔵量、生産量、消費量の概要を整理し、今後の世界の石油需給の動向について予測した。得られた主な見解は以下の通りである。 供給面では、世界の石油生産量や埋蔵量、原油の品質、採掘の難易度などを分析した結果、今後の世界の石油供給源は主に2つのカテゴリーに集中する見込みです。一つ目は、現在の世界の主要な石油純供給国の中で埋蔵量が比較的多く、今後も生産ポテンシャルが高い**という点です。そのうち、国の石油生産量が持続的に急速に増加する能力に基づくものは、さらに2つに細分できる。現在、石油の純供給能力が高く、埋蔵量も豊富で、将来的に石油生産量の急速な増加を実現でき、長期的に見て石油供給大国となり得る国々。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラン、クウェート、イラク、カナダなどがこれに該当する。第二に、**現在の石油生産量は埋蔵量に比べて過剰な開発傾向にあり、今後短期間は生産の慣性により依然として主要な産油国として世界の石油市場で活躍し続けるが、ロシアのように持続的な成長力は弱い。将来の供給側において議論すべき第二のカテゴリーは、貯蔵量対生産量の比率が非常に高いものの、現在の純供給能力が低い**である。ベネズエラとカザフスタンの両国はこの範疇に属する。 各国の石油供給能力と直面するリスクの分析に基づき、今後10年間の世界の石油供給構造を予測します。将来の世界の石油供給源としては、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラン、クウェート、イラク、ロシア、カナダ、ベネズエラ、カザフスタンが挙げられる。8カ国は合計で世界の石油生産量の60％以上を占めており、その埋蔵量も世界全体の割合に近い。全体的に見ると、今後の世界の石油供給状況は安定しており、各国の経済発展を強力に支えることができるだろう。 歴史的発展の法則から見ると、ある国の石油需要とその経済発展との関係は主に2つの段階を呈する。まず、新興経済国では、経済、特に重工業の急速な成長に伴い、一定期間、エネルギー需要が爆発的に増加することになるでしょう。その後、ある国が発展途上から先進国へと移行すると、消費によって石油需要が増加する傾向が見られる。現在、主要な先進国はすべて、世界の製造拠点から消費拠点へと移行しており、その石油消費量は主に、自動車用燃料などの耐久消費財に対する国内需要によって支えられている。 将来の世界における石油需要は着実に増加し、主に2つのカテゴリーに分かれる。まず、先進国の**工業化はほぼ完了しており、その石油需要は主に国内の旺盛な最終消費に基づいている。その需要量は基本的に安定し、大幅な増加は見られず、国内の経済情勢や住民の将来の経済見通しとも一致している；将来の石油消費の主な成長分野は発展途上国にあり、そこでの石油は主に国内の工業、特に重化学工業分野の急速な発展を支えるために使われる。その結果、石油需要、特にディーゼル燃料の消費量が急増する可能性があり、これが将来の世界の石油需要を牽引する主要な要因となるだろう。