“「低速成長」は、「十三五」計画期間中の我が国の天然ガス市場の供給と需要の新たな状況である

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“「低速成長」とは、「十三五」計画期間中の我が国の天然ガス市場の供給と需要の動向における新たな状況である。著者／出典：中国化工報　日付：2016年3月28日　クリック数：33。「十二五」計画の後半には、我が国の経済成長に「新常態」が現れ、それに伴い天然ガス市場も新たな状況を迎えた。“「低速成長」は、「十三五」計画期間中の我が国の天然ガス市場における供給と需要の両面の新たな状況となった。新たな状況下において、経済的観点、資源供給、資源消費の面から見ると、天然ガス市場には多くの不確実性が存在するだろう。筆者は、現行の体制と政策のもとでは、「十三五」計画期間中に我が国の天然ガス消費の年平均成長率が5％～7％の水準を維持することが、かなり理想的な状態だと考えている。このような成長率でいけば、2020年の天然ガス消費量は2500億立方メートルに達するだろう。これにより、**「十三五」期末に我が国の天然ガス市場の消費量を3600億立方メートルにするという目標は、達成が極めて困難である。 　　消費量の増加率はわずか1.4％　需要面を見ると、国土資源省や中国石油などの統計データによると、2014年の我が国の天然ガスの総消費量は1761億立方メートルで、前年比で121億立方メートル増加しましたが、その増加率は7.3％に過ぎませんでした。「十二五」計画期間中に初めて10％未満に低下しました。2015年の上半期の天然ガス消費量は約915億立方メートルで、前年比でわずか1.4％の増加にとどまり、成長率は継続的に低下した。2015年の下半期には冬場の暖房需要の増加により成長率が上昇したが、全体的には過去10年間に見られた10％～30％という高い成長率の「常態」とは異なっていた。通年を通じて「低速成長」の傾向が続くことは既定事実となっている。 　　供給面では、既存のデータによると、2015年の上半期に我が国の天然ガス生産量は674億立方メートルで、前年比4.3％増加した。国産の通常ガスの増加傾向、非通常ガスの開発能力、石炭からのガス生産の稼働率、輸入ガスの新規プロジェクトの動向を考慮すると、2015年の天然ガス供給量は1934億立方メートルとなり、引き続き比較的低い成長率を維持する見通しである。 　　また、中国石油の専門家は、「十三五」計画期間中も、我が国の天然ガス供給は、「新常態」下での経済構造の調整による着実な成長や、国際原油価格の低迷といった要因の影響を受け続け、低速成長の状況が続くと指摘している。一方、国内の天然ガス需要は工業用燃料や都市ガスが中心となるが、「石炭から天然ガスへの切り替え」や天然ガスを利用した発電政策がしっかりと実施されれば、これらの分野での天然ガス需要は増加する可能性がある。しかし全体として見ると、需要の大幅な増加の余地は限られている。 　　「低成長」を招いた要因　　原油価格の影響や経済成長の回復が困難であることにより、国際的な天然ガス市場全体が低迷している。低い原油価格により、主要な国際石油会社は2015年の投資予算を削減し、それが天然ガスプロジェクトへの投資水準に直接影響を与え、徐々に世界の天然ガス市場の持続可能な発展にも影響を及ぼしている。例えば、トタル、エクソンモービル、シェルといった国際的な石油大手企業の2015年の投資予算は、前年比でそれぞれ10％～15％のマイナス成長となり、その影響で上半期の天然ガス生産量も3％～12％減少しました。さらに、経済成長の回復が困難であることも、国際天然ガス市場の発展に影響を与えるもう一つの重要な要因です。これらの要因の影響で、各先進経済国および主要な新興経済国におけるエネルギー消費の増加率は全体的に鈍化しており、特に一次エネルギーの増加率が低下している。2014年の増加率は1％にも満たず、2004年以降の平均である3％を大きく下回っている。2015年も、このような弱い経済回復が原因でエネルギー消費の成長が鈍いまま続く見通しであり、それによって天然ガス資源の消費増加も遅くなるだろう。 　　国内の天然ガス業界は、「生産と販売の両面」で厳しい課題に直面している。天然ガスの生産において、現在、大手3つの石油会社は概して大きな経営難に直面している。上場企業の年次報告書によると、中国石油、中国石化、中国海油の2015年上半期の営業収入は、それぞれ23.9％、23.3％、34.2％減少した。業績の悪化により、3大石油会社は上流の探査開発投資を大幅に削減した。2015年、我が国の石油・ガス探査投資は400億元にとどまり、2006年以降で最も低い水準となった。開発投資は1400億元と見積もられ、こちらも過去10年間で最も低い値となった。また、国土資源部の統計によると、2015年の上半期に我が国の石油会社は探査井を1200本掘削し、2014年の同期比で33％減少した。開発井の掘削本数も12500本で、前年比で8％減少した。2次元地震探査および3次元地震探査の実施本数も共に前年比で大幅に減少した。我が国の主要な石油企業各社も天然ガス資源の開発の重要性を繰り返し強調しているものの、現在の投資減少の影響は「十三五」計画期間中に徐々に現れ、天然ガスの生産量の「低速成長」を制約することになるだろう。天然ガス消費市場を見ると、「低速成長」には主に2つの理由がある。第一に、消費市場の拡大が進まないのは依然として価格問題に起因している。国際的な天然ガス市場が低迷する中、我が国の天然ガス価格は下落するどころか上昇し、その結果、天然ガスの消費や利用における経済性が失われ、競争力も低下し、市場拡大の速度が鈍化することにつながっている。第二に、消費市場の拡大が進まないのは、エネルギー構造の調整や環境保護政策の見直しが不十分であるため、天然ガスが持つ高効率かつクリーンな利点が十分に生かされていないからです。我が国は、「大気汚染防止行動計画」や「京津冀及び周辺地域における大気汚染防止行動計画の実施細則」といった一連の政策の中で、「天然ガスの利用方法を最適化し、新たに導入される天然ガスは優先的に住民の生活用として、または石炭の代替として使用すべきである」とか、「2013年から2017年までに石炭消費量を6300万トン削減することを目指す」といった方針を打ち出している。しかし実際には、関連する措置には補完的な計画が欠けており、政策の「実施」には大きな困難が伴う。特に、環境保護に関する罰則や対策が十分に定められておらず、実施能力も欠如しているため、天然ガス資源の利用における環境的価値が十分に反映されていない。 　　国内外の「十三五」天然ガス市場を見る　「十三五」期間中の世界の天然ガス消費量の年平均成長率は2％未満になると見込まれている。今後3～5年間、世界経済は引き続き低速で成長し、天然ガス市場の発展はより厳しい状況に直面することになるだろう。一つ目は、消費者間の競争が継続的に激化していることです。エネルギー需要は全体的に低迷しており、天然ガス市場の発展は、一次エネルギーの中で安価な石炭や原油といった代替エネルギーとの競争にさらされ続ける。また、新エネルギーの開発・利用技術が進歩し、その利用コストが継続的に低下することも、天然ガス資源の競争力を高める要因となる。二つ目は、探査・開発・利用技術の進展が大きな不確実性に直面しており、投資不足や市場拡大の困難さが、技術進歩の速度や技術者が技術力を向上させようとする意欲を低下させる可能性があることです。IEAの2015年6月の予測によると、現在の水準を維持した場合、「十三五」計画期間中の世界の天然ガス消費量の年平均成長率は2％未満となる。しかし、この期間中に世界経済が大幅に回復したり、気候変動対策で大きな進展があってエネルギー構造の最適化が加速した場合、世界の天然ガス市場が低迷から脱し、急速に発展する可能性も排除できない。 　　3つの観点から見ると、天然ガス市場の発展は多くの不確実性に直面している。経済成長の観点から見ると、我が国の2015年の関連文書や宣伝資料によれば、今後5年間はGDPの成長率が6.5％という比較的低い水準で推移する見込みであり、国民経済は構造調整の苦難の時期を迎え、エネルギー転換やエネルギー構造の調整が最も困難な時期となるだろう。この過程において、我が国のエネルギー開発モデルは、高消費・高汚染・低効率から、適度な利用・低炭素・クリーンで効率的なものへと移行していく。天然ガスも将来、急速な発展の機会を得るだろうが、そのチャンスが「十三五」計画期間中に訪れるかどうかはまだ不透明である。天然ガス資源の供給という観点から分析すると、我が国の天然ガス市場の発展には4つの供給上の不確実性が存在する。一つ目は資源の問題で、通常の天然ガスの埋蔵量増加や生産の難しさが高まること、既存のガス田の生産量が年々減少し、埋蔵量対採取量の比率が低下することなどが挙げられる。二つ目は技術的な問題で、我が国におけるシェールガス、石炭層ガス、石炭からのガス製造において、探査開発や環境保護などの面で技術的な課題が存在している。三つ目はインフラの問題で、パイプラインなどのインフラが不十分であるため、シェールガスや石炭層ガスといった天然ガス資源の開発コストやリスクが高まっている。四つ目は市場価格の問題で、国内のガス価格の統一は天然ガス消費市場の拡大に寄与するが、天然ガスの生産・輸入企業にとっては大きな経営上の圧力となっている。天然ガス資源の消費の観点から分析すると、我が国の天然ガス市場の発展も同様に不確実性に直面している。第一に、我が国の経済において「構造調整」が進む見通しであり、経済成長が高速成長から中高速成長へと移行することで、近中期的な天然ガス需要に一定の影響が出るだろう。第二に、環境政策や価格政策も我が国の天然ガス市場の需要に直接的な影響を与えるが、これらには不確実性が存在する。例えば、経済的な利益が十分でない場合、清潔な石炭の利用を促進する方向に転じ、それによって天然ガス市場の消費が抑制される可能性がある。第三に、都市部の配管網が不完全であったり、ピーク時のガス貯蔵施設が不足していたりすることも、我が国の天然ガス消費の増加を制約する要因となる。 　　3600億立方メートルの達成は困難　初期の予測では、2020年に我が国の天然ガス供給量は5000億立方メートルから6500億立方メートルに達する見込みであり、国務院が2014年に発表した「天然ガスの安定供給を確保するための長期的な仕組みの構築に関するいくつかの意見」における4000億立方メートルから4200億立方メートルという目標も達成できる見通しです。需要面では、現行の体制と政策のもとで、「十三五」計画期間中に我が国の天然ガス消費の年平均成長率が5％～7％の水準を維持することは、かなり理想的な状態と言える。この成長率のままでは、2020年の天然ガス消費量は2500億立方メートルに達するだろう。また、**「気候変動対策計画（2014年～2020年）」において、「十三五」計画の終了時点で我が国の天然ガス市場の消費量を3600億立方メートルにするという目標が設定されているが、これは2015年から2020年の間に天然ガスの消費量が毎年300億立方メートルずつ増加するという前提に基づいて算出されたものである。したがって、この目標を達成するのは極めて困難である。 　　これを踏まえ、筆者は「十三五」計画期間中の我が国の天然ガス市場の発展について、いくつかの提言を行う。 　　エネルギー構造の最適化における天然ガスの位置づけを明確にする。「十三五」計画期間中における我が国の一次エネルギー構造における天然ガスの位置づけを明確にし、エネルギー消費構造における天然ガスの割合を引き続き高め、2020年までには二桁に達成することを目指す。また、炭素税の導入や石炭禁止地域の設定など、環境保護政策の策定を推進する。さらに、発展改革委員会、エネルギー局、環境保護部など複数の省庁と連携し、制度的に「大気汚染防止行動計画」の効果的な実施を保障する。加えて、地方の財政補助も実施する。さらに、**企業が以下のいくつかの側面から市場の潜在力を掘り起こすことを支援すると明確に示す必要がある。一つ目は、天然ガス発電の発展を加速し、天然ガス生産企業、発電企業、電力会社の3者の意欲を引き出し、天然ガス発電に関する計画をしっかりと立てて、その規模化を促進することである。二つ目は、工業用ガスの利用分野を拡大し、その効率を向上させ、工業用ガスの経済性を確保することである。三つ目は、交通分野における天然ガスの利用を推進し、特にLNG動力車や船舶の開発に力を入れることである。 　　天然ガスの価格設定方法を整理し、最適化する。価格問題は、我が国の天然ガス産業の発展を制約する重要な要因である。現在、我が国の天然ガス価格改革はジレンマに直面している。一つ目は、消費市場の規模がまだ安定して形成されておらず、国内の天然ガス価格を引き上げると、一部の天然ガス利用者が代替エネルギーへ切り替えることになり、天然ガスが「供給過多」となる傾向が生じるからである。二つ目は、海外からの輸入ガスやシェールガスなどの国内天然ガスのコストが比較的高いため、国内の天然ガス価格を引き下げると、一部の企業の経営圧力が高まることになる。海外の事例によると、一般的には天然ガス市場が成熟期に入ってから市場化改革が行われる。我が国の天然ガス市場が現在置かれている発展段階を踏まえると、天然ガス価格を完全に自由化し、一気に価格の市場化を実現するための条件は整っていない。現時点では依然として**指導的な価格設定**を維持し、「市場純回収値」に基づく価格メカニズムの早期整備を図るべきである。したがって、我が国は天然ガスの価格決定メカニズムを整備し、最適化することが急務である。まず、効果的なガスと電力の価格連動メカニズムを構築し、天然ガス発電の大規模化を促進する。次に、工業用ガスの利用者に対する価格誘導メカニズムを設け、一方で、住民のガス価格耐性が工業用ユーザーよりも高く、かつ住民のガス価格が工業用ユーザーよりも低いという現状を徐々に変え、他方で大気汚染対策の経済的コストを考慮して、「石炭からガスへの転換」を加速する環境保護政策を策定する。最後に、輸入と国内生産の両面から天然ガス供給コストの削減に努める。 　　天然ガスの発展に向けた支援体制の構築を強化する。まず、市場メカニズムの改革を深く推進し、市場をさらに開放する必要がある。特に探査、開発、輸入、販売、そしてインフラの建設や利用といった分野において、段階的に参入規制を緩和し、競争を導入することで、市場の活力を引き出すのである。次に、市場監視制度の構築を強化し、天然ガス資源の開発、輸送、配給といった各段階で競争が秩序正しく行われ、市場が活発かつ公正かつ効率的であることを確保する必要がある。再び、生態補償メカニズムを構築し充実させ、二酸化炭素の回収、利用、封存を強化する必要がある。また、充実した炭素取引制度を確立し、汚染の多いエネルギーの開発利用を抑制し、天然ガス資源の付加価値を高めるべきである。最後に、科学技術革新や経営革新を奨励する制度を確立し、天然ガスの開発・利用水準を向上させ、効率を高めてコストを削減し、天然ガスの開発・利用の競争力を強化する。 　　天然ガスの開発および利用のインフラを整備する。インフラの整備は、我が国の天然ガス市場が健全に発展するための「ハードウェア」ですが、現在多くの問題が存在しています。パイプラインの建設については、中国石油の専門家の試算によると、3600億立方メートルという消費量の目標を達成するためには、我が国で建設すべき各種の送気パイプライン（支線を含む）の総延長は15.3万キロメートルに達する必要がある。天然ガスの備蓄に関しては、「ピークカバー能力」の不足が、我が国の天然ガス市場の発展を制約する長期的な問題である。したがって、「十三五」計画期間中に天然ガスインフラの建設を強化するために、以下の3つの側面から取り組む必要がある。第一に、天然ガスの送配管網建設への投資を多様化し、建設能力を高めるために民間資本の参入を促すこと。第二に、天然ガス管網施設の公平な開放に関する規定や措置を引き続き実施すること。第三に、貯蔵庫の建設を加速し、有効な備蓄量を拡大するとともに、地下貯蔵庫の経営管理メカニズムを段階的に整備していくことである。