Таков путь развития китайских химических предприятий в глазах иностранцев.

Thread Content

С 2009 по 2014 год команда по управленческому консалтингу в области химической промышленности компании Deloitte проводила пятилетнее исследование, в ходе которого отслеживалась динамика развития 250 публичных компаний в химической отрасли по всему миру (критерием выбора был годовой доход свыше 1 миллиарда долларов). В результате исследования были выявлены некоторые типичные особенности мировой химической промышленности. Также был проведен углубленный анализ изменений в схемах поставок сырья и в решениях, касающихся производства и управления, в компаниях этой отрасли, а также сделаны прогнозы на будущее. Дуэйн Диксон, старший партнер по вопросам химической промышленности в мире в компании Deloitte, и Янн Коэн, руководитель отдела консалтинга в области химической промышленности в Азии и Китае в той же компании, дали эксклюзивное интервью журналистам, поделившись своими ценными мнениями. Основная идея: китайские компании должны решительно закрыть те производственные мощности, которые не имеют перспектив и конкурентоспособности, в то же время отрасль должна рассмотреть вопрос о необходимости создания новых производственных мощностей. Общий коэффициент рентабельности капитала составляет 19%, причем у большинства китайских компаний он ниже среднего показателя. Диксон отмечает: «В ходе наших исследований мы обнаружили, что за последние 5 лет основной тенденцией в мировой химической промышленности было повышение коэффициента рентабельности капитала и прибыльности у большинства компаний, однако это не всегда сопровождалось увеличением их масштабов». Согласно отчету о прибылях и убытках, за последние 5 лет компания смогла повысить рентабельность оборотного капитала в среднем на 5 процентных пунктов, доведя ее до 19%. Конечно, этот результат положительный, но меры, принятые компанией, не являются полностью позитивными. Поскольку компании часто сокращают расходы, включая затраты на продажи, управление и администрирование, некоторые из них даже сокращают инвестиции в исследования и разработки. Хотя общая прибыль глобальных компаний растет, валовая маржа снижается. Компании повышают рентабельность путем сокращения других затрат. ” Согласно исследованию Deloitte, судя по показателям 2009 года, химические компании в разных регионах мира демонстрировали неравномерную конкуренцию. Инвестиции в химические предприятия и получаемая от них прибыль имеют разный уровень. Изучив финансовое положение и результаты деятельности различных компаний, Deloitte пришла к выводу, что местоположение компании определяет количество имеющихся у нее ресурсов и направления, в которых она может действовать. У компаний, которые уже сталкиваются с трудностями, риски увеличиваются, если им не удастся добиться улучшений. Что касается Китая, то среди 250 крупнейших публичных компаний в мире, находящихся под наблюдением Deloitte, около 15 принадлежат Китаю. Среди них лишь одна-две компании достигли уровня мировых элитных предприятий, то есть приблизились к уровню таких компаний, как LyondellBasell, Dow, BASF, SABIC, Shell, Saudi Aramco, ExxonMobil и других. С одной стороны, они могут добиваться высокой доходности инвестиций, а с другой — обладают ведущими в мире мощностями по производству крупнотоннажных химикатов, что позволяет им постоянно сохранять преимущество в виде низких затрат. Причина в том, что китайские компании в прошлом вкладывали огромные суммы в инвестиции, но эффективность получаемого результата была недостаточной, то есть активы использовались неэффективно. Эти компании, независимо от качества своей деятельности, продолжают увеличивать инвестиции. Но на самом деле в некоторых подсекторах уже существует избыточная производственная мощность. Китайским компаниям следует решительно закрыть те производственные мощности, которые не имеют перспектив и конкурентоспособности. В то же время важно учитывать, действительно ли необходимо создавать новые производственные мощности в данной отрасли. В конечном счёте, деятельность химических предприятий требует большей дисциплины: необходимо не только обеспечить эффективную работу существующего производственного оборудования, но и рационально распределять имеющиеся средства. Поэтому китайским компаниям необходимо ускорить трансформацию и не можно ждать. Основная идея: помимо производства, химические предприятия также должны уделять внимание изменениям в тенденциях мировой торговли. Нельзя думать только о конкурентоспособности в этом регионе, а следует учитывать глобальную конкурентоспособность завода. Появляются новые ловушки, связанные с диверсификацией сырья. Будучи отраслью, в высокой степени зависящей от ресурсов и энергии, глобализированная промышленность переживает беспрецедентные изменения в области сырья. На протяжении прошедших десятилетий нефть всегда играла ключевую роль в качестве сырья и источника энергии. Но сейчас ситуация совершенно иная: диверсификация сырья и связанные с этим изменения требуют от нефтехимической промышленности высокой адаптивности и гибкости. Гуань Ян весьма наглядно сравнил ситуацию: «В прошлом из-за сильной зависимости от нефтяного сырья у мировых химических компаний было мало выбора, они были подобны рыбам, обитающим в одном пруду». Но теперь компании активно ищут другие альтернативные источники сырья, стремясь выйти на более широкие рынки. Например, китайские компании активно ищут возможности в области угольной химии, и современная промышленность в этой сфере достигла значительного развития ； Некоторые компании, увидев преимущества с точки зрения затрат на шейстовый газ в Северной Америке, пошли по их следам. Но в процессе этого необходимо остерегаться новых ловушек! ”Например, в США имеется дешевый сланцевый газ и природный газ, к тому же процентные ставки по кредитам там очень низкие. Многие компании, включая китайские, обладают достаточным капиталом, поэтому они стремятся строить установки для расщепления этилена в США. Диксон прямо сказал: «Это очень опасно!» По результатам углубленного анализа можно сказать, что у компании существует высокий риск, если она не выполняет следующих условий: во-первых, масштабы производства должны соответствовать уровню, характерному для конкурентоспособных мировых компаний ； Во-вторых, имеет ли местоположение преимущества с точки зрения цепочки поставок, то есть учитываются такие факторы, как наличие трубопроводной инфраструктуры и расстояние до портов ； В-третьих, и что самое важное, существует ли долгосрочный контракт на поставки сроком не менее 15 лет, который гарантирует, что половина производственных мощностей по производству этилена и его производных продуктов будет реализована на американском рынке. Кроме того, следует учитывать, что на возврат инвестиций в устройство уходит 20–30 лет, поэтому необходимо также обеспечить стабильность сырья. На самом деле эти принципы также применимы к китайским компаниям, которые хотят выйти на международный рынок, то есть строить заводы в любых местах за пределами Китая. ” Сырье и рынок — это два конца бизнеса. Помимо производства, химические предприятия также должны уделять внимание изменениям в тенденциях мировой торговли, и в условиях экономической глобализации это оказывает на них всё более сильное влияние. Китайским химическим предприятиям необходимо более четко понимать баланс спроса и предложения в различных регионах мира. Например, ранее Соединенные Штаты были крупным импортером азотных удобрений, но после получения дешевого сланцевого газа в Северной Америке было построено множество заводов по производству азотных удобрений. Северная Америка быстро стала самодостаточной. Хотя в настоящее время Соединенные Штаты импортируют нитрогенные удобрения из Китая в небольших объемах, это, по-видимому, не оказывает значительного влияния на китайскую промышленность по производству нитрогенных удобрений. Но, достигнув самодостаточности, США сократят импорт из Ближнего Востока. Избыток азотных удобрений на Ближнем Востоке будет поставляться в другие крупные сельскохозяйственные страны, такие как Индия и Юго-Восточная Азия. Но эти страны являются пунктами назначения экспорта азотных удобрений из Китая. Таким образом, шейл-газ США создаст риски для бизнеса китайских предприятий по производству удобрений. “Поэтому, когда вы строите завод в каком-либо регионе, не следует думать только о его конкурентоспособности на местном уровне, а необходимо учитывать его глобальную конкурентоспособность. ”— сказал Диксон. Основная идея: в традиционной химической промышленности компании, производящие крупномасштабные химикаты, должны постоянно соревноваться с теми предприятиями, которые обладают наибольшими масштабами производства и самыми низкими затратами ； Компании, производящие специализированные химические продукты и предоставляющие соответствующие услуги, должны внимательно следить за появлением альтернатив этих продуктов. В нетрадиционной химической промышленности пути использования биологических сырьев представляют собой огромные коммерческие возможности. Компании, действующие на различных этапах цепочки создания стоимости в химической промышленности, должны повысить уровень сотрудничества. Как преодолеть традиционные модели и раскрыть новые возможности, чтобы химические предприятия могли избавиться от ограничений, связанных с сырьем и другими факторами, и обеспечить более эффективное производство и управление? Диксон советует, что среди китайских компаний, проанализированных Deloitte, некоторым ведущим производителям крупномасштабных химических продуктов в Китае в будущем необходимо сосредоточиться на сохранении преимуществ в области сырья на любых рынках мира, включая доступ к сырью и его стоимость. Для других китайских компаний существуют ещё несколько вариантов: во-первых, заняться производством товаров крупногабаритных продуктов (включая промежуточные продукты) в небольших объемах, тщательно контролируя при этом затраты. Это в основном относится к товарам, которые производятся и потребляются в Китае, где не существует значительной международной конкуренции; таких производителей немного, а объем производства невелик. Примерами таких товаров является этилэнгликоль и другие подобные продукты. Во-вторых, сосредоточиться на продуктах, в которых у компании есть преимущества в области профессиональных знаний и которые могут предоставлять дополнительную ценность. Такие химические предприятия обладают более высокой позицией в переговорах. Потому что клиенты предпочитают выбирать партнеров, которые обладают профессиональными навыками в определенной области, могут предоставить качественные услуги и готовы заплатить соответственно высокую цену. Но это все пути традиционной химической промышленности, которые не позволяют избежать цикличности в этой отрасли и усиления риска массового производства продукции. Компании, занимающиеся производством крупнотоннажных химикатов, должны постоянно сравнивать себя с теми предприятиями, которые обладают наибольшими масштабами производства и самыми низкими затратами. Что касается компаний, производящих специализированные химикаты и предоставляющих соответствующие услуги, им необходимо внимательно следить за появлением альтернативных продуктов. Компаниям необходимо сохранять чрезвычайную бдительность. Кроме того, тенденция к консолидации в отрасли будет продолжаться; некоторые из уже произошедших беспрецедентных крупномасштабных слияний и поглощений будут продолжаться. Отход от традиционных химических путей в пользу использования биологических сырьевых материалов открывает огромные возможности для бизнеса. Двумя главными преимуществами биоинженерии являются возможность регулирования (возможность управления и программирования) и низкая стоимость инвестиций. Например, если предприятие построит установку для биологического производства бензола, в будущем её можно будет адаптировать для производства толуола по мере необходимости. Сырье может отличаться, но процесс остается биологическим ферментированием; для его реализации достаточно внести коррективы с помощью биотехнологий, само оборудование менять не требуется. Это позволяет сэкономить значительные средства на инвестициях. В частности, перспективными направлениями для использования биологических сырьев являются углеводороды четвертой группы, ароматические вещества, а также соединения с формулами C13–C15. “Способ сделать химические предприятия конкурентоспособными — это предоставление решений для конкретных проблем. Например, решение проблем нехватки ресурсов и проблем с состоянием водной среды, увеличение объемов поставок продовольствия, а также продукты и услуги, способствующие улучшению качества жизни в городах ； Выявление нереализованных потребностей на этапе последующего использования продукта, например, снижение веса автомобилей, предоставление полных систем современных материалов ； Сотрудничество с участниками цепочки создания стоимости на всех этапах, с конкурирующими компаниями, а также проба различных бизнес-моделей. ”— сказал Диксон. Гуань Ян добавил: «На рынке существует множество новых возможностей, но их реализация довольно сложна». Для многих компаний маркетинг на самом деле заключается в построении отношений с клиентами, в умении находить и использовать возможности, особенно в определенных сферах. В конечном счёте, компании на всех этапах цепочки создания стоимости в химической промышленности должны осуществлять более тесное сотрудничество. ”