Предварительный анализ китайских нефтеперерабатывающих заводов: стоит обратить внимание!

Thread Content

«План действий по борьбе с загрязнением атмосферы», принятый Государственным советом, направлен на ускорение повышения качества готовой нефтепродукции в рамках специальных мероприятий. Это необходимо для соответствия все более строгим стандартам выбросов. Такие меры являются важными шагами для улучшения окружающей среды, борьбы с такими загрязнениями, как туман, а также для содействия устойчивому развитию и повышения уровня жизни населения. Кроме того, они способствуют увеличению инвестиций, технологическому обновлению предприятий и росту потребительского спроса. На совещании было решено ускорить производство и поставки чистых нефтепродуктов, стремясь завершить задачу по повышению качества готовых нефтепродуктов раньше запланированного срока. Во-первых, территория, на которой с января 2016 года будет поставляться автомобильный бензин и дизельное топливо, соответствующие стандарту «Национальный V», расширяется с первоначально запланированных ключевых городов в регионах Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта реки Янцзы, дельта реки Чжуцзян и т.д. на всю территорию 11 провинций и городов в восточной части страны. Во-вторых, срок начала поставок по всей стране автомобильного бензина и дизельного топлива, соответствующих стандарту «Национальный V», перенесен с первоначально запланированного января 2018 года на январь 2017 года. В-третьих, необходимо увеличить поставки дизельного топлива высокого качества. Начиная с июля 2017 года и января 2018 года во всей стране должно быть обеспечено полное снабжение дизельным топливом, соответствующим стандартам «Стандарт 4» и «Стандарт 5». Для выполнения вышеуказанных задач нефтеперерабатывающие предприятия увеличат инвестиции в техническое переоснащение примерно на 68 млрд юаней, что дополнительно стимулирует эффективные инвестиции и производство в смежных отраслях, таких как машиностроение. Соответствующие ведомства и местные органы власти должны обеспечить согласованность действий и усилить поддержку. Необходимо соблюдать строгие стандарты, усилить контроль и способствовать более быстрому повышению качества нефтепродуктов. 1. Общая ситуация на нефтеперерабатывающих заводах Китая. Годовая мощность переработки нефти в Китае составляет 690 миллионов тонн, тогда как в США — около 930 миллионов тонн. По объему переработки нефти Китай уступает только США и занимает второе место в мире. Благодаря многолетнему развитию технологий переработки нефти в Китае был достигнут значительный прогресс. При этом доля Китая в мировом объеме водородного производства от общей производственной мощности выросла с менее 20% в 2000 году до примерно 40–50% в настоящее время; некоторые новые нефтеперерабатывающие заводы мощностью в десять миллионов тонн уже достигли уровня 100%. В целом технологоко-экономический уровень китайских нефтеперерабатывающих заводов в основном соответствует мировому уровню, причем некоторые из них даже превосходят его. 　　 Согласно коэффициенту Нельсона, некоторые китайские нефтеперерабатывающие заводы соответствуют мировому уровню. Таблица 1. Коэффициент Нельсона на китайских нефтеперерабатывающих заводах. Можно заметить, что уровень сложности нефтеперерабатывающих заводов в Китае довольно высок. Особенно характерным примером является нефтеперерабатывающий завод в Чжэньхай – его коэффициент Нельсона составляет около 12. У нефтеперерабатывающего завода в Маоминге этот показатель также равен примерно 11,3. Эти значения указывают на направление развития нефтеперерабатывающей промышленности в Китае в будущем. Однако масштабы конкретных устройств всё ещё отстают от мирового уровня. На фоне тенденции к увеличению размеров производственных установок в мире, масштабы оборудования на нефтеперерабатывающих заводах в Китае остаются относительно низкими. Наибольшие известные масштабы одного комплекса: установки для снижения и повышения давления — 10 миллионов тонн, установки для гидрокракинга — 2,8 миллиона тонн, установки для непрерывной регенерации — 2,6 миллиона тонн, установки для задержанной коксовки — 5,5 миллиона тонн. 1.1 Расположение нефтеперерабатывающих заводов в Китае. На рисунке 1 показано расположение нефтеперерабатывающих заводов. Как видно из этого рисунка, географическое расположение заводов в целом соответствует уровню экономического развития Китая. При этом производственные мощности заводов на востоке Китая составляют примерно 35% от общенациональных мощностей, заводов на юге — примерно 16%, а заводов на северо-востоке — примерно 18%. Производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов на юге Китая несколько ниже уровня экономического развития, в то время как производственные мощности заводов на северо-востоке страны — несколько выше. Таким образом, относительная несбалансированность расположения нефтеперерабатывающих заводов в Китае приводит к тому, что в периоды пикового спроса на нефтепродукты большие объемы нефти из северных регионов направляются на юг. Чтобы смягчить эту ситуацию, китайские нефтеперерабатывающие заводы также вкладывают значительные средства в строительство новых заводов в южных регионах страны. 1.2 Региональные особенности китайских нефтеперерабатывающих заводов Что касается китайских нефтеперерабатывающих заводов, у них также имеются очевидные особенности. В большинстве районов северных нефтеперерабатывающих заводов перерабатывается отечественная сырая нефть, а также импортируемая из России низкосернистая легкая сырая нефть. По типу перерабатываемой сырой нефти их можно разделить на две категории: первая предназначена для переработки нефти низкого качества с низким индексом API; в таких установках в основном используются коксовальные или битумные установки. Вторая категория предназначена для переработки малосернистой легкой нефти; для нее строятся установки по производству смазочных масел. Два наиболее типичных нефтеперерабатывающих завода — это Дачинский нефтехимический завод и Цзиньчжоуский нефтехимический завод. Прибрежные нефтеперерабатывающие заводы в основном занимаются переработкой импортируемой сырой нефти; в большинстве случаев речь идет о нефти, импортируемой из Ближнего Востока. Уровень API такой нефти составляет 25–31, а содержание серы — 2,1–3,2%. На этих заводах часто используются установки для гидрогенизации; коэффициент Нельсона у них также довольно высок. Типичными примерами являются заводы Чжэньхай, Маомин и Далиань. Большинство заводов, расположенных вдоль реки, перерабатывают импортную нефть и нефть, транспортируемую по трубопроводам компании «Победа». У большинства этих заводов имеются установки для гидрогенизации фракций нефти с высоким содержанием смол; у некоторых заводов также имеются установки для гидроразклачивания. Типичным примером является Ницзяньская нефтехимическая компания. В то же время большинство нефтеперерабатывающих заводов во внутренних районах Центрального Китая перерабатывают отечественную сырую нефть, и их структура довольно проста. 2. Ситуация с увеличением производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов в Китае. Согласно статистическим данным консалтинговых компаний, ожидается, что в 2015 году общая производственная мощность нефтепереработки в стране достигнет примерно 700 миллионов тонн в год; к 2020 году этот показатель превысит 800 миллионов тонн в год. Большая часть новых производственных мощностей в Китае расположена в регионах Восточный Китай и Южный Китай; по определенным причинам некоторые мощности появились также на юго-западе. Более подробная информация приведена в таблице 2. Таблица 2. Прирост производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов по всей стране http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/35JHtweQnntkwF2fYVMrg4myroBmBRicFrVmMozkSSTLfAhtmvZsU145ZS1iawRMJq4JSv2Gic02DU9yvPS3qnE2A/640?wx_fmt=jpeg 3. Ситуация на рынке независимых НПЗ в Китае Перерабатывающие мощности независимых НПЗ в провинции Шаньдун достигают впечатляющего уровня в 110 млн тонн в год (по данным консалтинговых компаний — 130 млн тонн). Их коэффициент Нильсена составляет в среднем около 4,4; типичным примером является компания Shida Technology. Максимальный показатель составляет около 12, а типичными являются местные нефтеперерабатывающие заводы вроде Кёнбо и Сэйва, мощность которых составляет около 5 миллионов тонн в год. Средний объем производства на местных нефтеперерабатывающих заводах в Шаньдуне составляет около 3 миллионов тонн; самым крупным является завод Dongming Petrochemical, чей объем производства достигает 10 миллионов тонн. Довольно типичным примером компании с высоким коэффициентом Нильсена является Jingbo Petrochemical. Таблица 3. Основные производственные установки компании Jingbo Petrochemical (в тысячах тонн)
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/35JHtweQnntkwF2fYVMrg4myroBmBRicFx0D6enicw5SwhUDQz1Dh5v3hxjjoj7VdNmwxHJZgRMgN5HPOGuJp8VA/640?wx_fmt=jpeg
Установки компании Jingbo Petrochemical используются с максимальной эффективностью. Здесь имеются не только стандартные установки для перегонки, каталитического кракинга и гидрирования, характерные для обычных нефтеперерабатывающих заводов, но также и специальные установки, отсутствующие на таких заводах – например, установки для производства метанола, метилкаучука и тиουреи. Его промышленная цепочка также довольно длинная; в периоды экономического спада компания увеличивает производство химической продукции и сокращает производство нефтепродуктов, что позволяет ей обладать более высокой устойчивостью к рискам. Даже некоторые местные нефтеперерабатывающие заводы расширили свою деятельность в сферу угольной химии; например, компания Zhenghe Petrochemical имеет мощности по совместной переработке нефти и угля в объеме 2 миллионов тонн в год. Кроме того, компания Lijin Petrochemical производит фталевую кислоту ангидрид и изопреновый каучук. Особенностью крупных нефтеперерабатывающих предприятий является стремление к масштабированию: увеличение мощностей первичной и вторичной переработки до достижения установленного ** норматива. Во-вторых, развивать специализированные направления: углехимию, специальные пластмассы и так далее. По сравнению с относительно крупными нефтеперерабатывающими заводами, пространство для выживания некоторых мелких заводов сужается. Из-за ограниченности финансовых ресурсов они вынуждены переходить на химическое производство: сотрудничать с крупными НПЗ в качестве вспомогательных установок на их нижнем этапе или развивать собственные химические производства. Средним независимым НПЗ, вероятно, в будущем будет сложнее выживать, поскольку под влиянием модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов количество качественного и недорогого сырья для производства топлива, по всей видимости, будет сокращаться, а пространство для получения прибыли — уменьшаться. 3.1 Нефтеперерабатывающие заводы Северо-Востока Большинство нефтеперерабатывающих заводов Северо-Востока существуют за счет нефтяных месторождений, расположенных поблизости от Паньцзина; их мощность составляет примерно 10 миллионов тонн в год. Кроме того, некоторые заводы планируют построить новые производственные мощности с объемом переработки в 10 миллионов тонн в год. Типичным примером является компания Panjin Northern Asphalt Fuel Co., Ltd. Используя местные источники сырой нефти, производят асфальт высокого качества и смазочные материалы. 3.2 Прочее: в южных регионах и в Нинся существует некоторое количество небольших местных нефтеперерабатывающих заводов; их общая производственная мощность составляет примерно 10 миллионов тонн в год. Большинство из этих заводов занимаются в основном переработкой топливной нефти, при этом уровень их эксплуатационной активности довольно низкий. Или с основным акцентом на переработку ресурсов C4 для производства MTBE и ароматизированного масла. 4. Тенденции развития нефтеперерабатывающих заводов в будущем. В последние годы из-за слишком быстрого роста мощностей по переработке нефти в Китае уровень загрузки оборудования для первичной переработки нефти снижается; в 2014 году средний показатель по стране составил всего 66,5%. Средний уровень нагрузки у ведущих предприятий, таких как заводы Sinopec, CNPC и CNOOC в Хуэйчжоу, составляет примерно 85% (если учитывать общую производственную мощность, этот показатель превышает 90%). У остальных заводов средний уровень нагрузки составляет всего около 35%, что на 50 процентных пунктов меньше, чем у ведущих предприятий. Большинство нефтеперерабатывающих заводов работают с избыточными мощностями, однако по мере ослабления регулирования в нефтеперерабатывающей отрасли ограничения на вход частных компаний в эту сферу также постепенно снижаются. 4.1 Развитие местной переработки нефти. Благодаря принятию ряда политических мер, таких как «Уведомление о вопросах управления использованием импортируемой сырой нефти» и «План действий по борьбе с загрязнением атмосферы», контроль за деятельностью предприятий, занимающихся местной переработкой нефти, постепенно снижается. Как только эти предприятия достигнут необходимого уровня качества перерабатываемой нефти и уровня запасов сырой нефти на складах, будет снят контроль над импортом сырой нефти. Это способствует тому, что крупные предприятия, располагающие достаточными финансовыми ресурсами, смогут расширять свои производственные мощности и увеличивать количество установок для гидрорегенерации нефти. Ожидается, что у нефтеперерабатывающих предприятий проявятся несколько особенностей: 1) большое количество компаний будет расширяться вверх по цепочке создания стоимости; типичными примерами являются Hengyi Petrochemical и Tenglong Aromatics. Для обеспечения сырья и прибыли они расширяются вверх по цепочке, строя новые нефтеперерабатывающие мощности. По оценкам, к 2020 году производственные мощности по переработке нефти на предприятиях, выпускающих ПТА, составят как минимум около 50 миллионов тонн. 2) В сфере нефтепереработки наблюдается серьезная поляризация: отрасль будет развиваться в двух направлениях: во-первых, крупные предприятия будут становиться еще крупнее; во-вторых, мелкие предприятия будут приобретать специализацию. 3) Будет увеличиваться количество предприятий с уникальными продуктами и фирменными особенностями. 4) Кто завладеет терминалами, тот завоюет мир; кто завладеет заправками, тот получит прибыль. Конкуренция за строительство заправок будет становиться всё более острой. 4.2 Чрезмерная производственная мощность, низкая загрузка нефтеперерабатывающих заводов. Между производственными мощностями китайских нефтеперерабатывающих заводов и фактическим спросом на нефтепродукты в стране существует определенный дисбаланс; в будущем низкий уровень эксплуатации этих заводов станет нормой. На данный момент уровень загрузки местных нефтеперерабатывающих заводов изменяется в зависимости от цен на сырую нефть. Учитывая их общую производственную мощность в 130 миллионов тонн, а также прогнозируемую мощность в 200 миллионов тонн, низкий уровень загрузки оказывает значительное влияние на производственные мощности по переработке нефти. Во-вторых, прогнозируемая производственная мощность основных нефтеперерабатывающих заводов в размере 6,5–700 миллионов тонн также влияет на объем производства нефтепродуктов. По сравнению с местными нефтеперерабатывающими заводами, характерной чертой будет сокращение масштабов деятельности менее эффективных заводов, в то время как у крупных заводов с высокой рентабельностью уровень загрузки будет повышаться. Вновь валовая прибыль нефтеперерабатывающих заводов будет снижаться, а некоторые реформы в составе «Трех больших нефтяных компаний» будут включены в повестку дня. 5. Заключение. Эпоха огромных прибылей на нефтепереработке закончилась; трудно предсказать, когда наступит следующий период процветания. Можно предположить, что в течение длительного времени нефтеперерабатывающие заводы будут иметь низкую прибыльность. Чрезмерная производственная мощность этих заводов приведет к их слиянию и закрытию. А по мере снижения цен на сырую нефть многие химические предприятия, стремясь сохранить прибыль, будут развиваться в верхней части производственной цепочки. В то же время угольная химия, учитывая стратегические аспекты, будет развиваться в умеренных масштабах при соблюдении установленных правил. В будущем Китай, как крупный рынок, станет целью стремлений владельцев патентов; кто завоюет Китай, тот и выживет.