【ข้อมูลอุตสาหกรรมเคมีไห่ชวน】ฤดูหนาวผ่านพ้นไป อุตสาหกรรมซิลิโคนเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง

Thread Content

อุตสาหกรรมเคมีพื้นฐาน: อุตสาหกรรมโซลิโคนเริ่มฟื้นตัว ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ราคาในห่วงโซ่อุปทานของโซลิโคนเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยราคาของสารกึ่งสำเร็จรูป DMC เพิ่มขึ้นจาก 12,500 หยวน/ตัน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เป็น 16,800 หยวน/ตัน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งเพิ่มขึ้น 34% เราคาดว่าอุตสาหกรรมโซลิโคนได้ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดแล้ว ช่วงเวลาที่ยากลำบากถึง 5 ปีได้ผ่านพ้นไป และคาดว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป โดยราคาของ DMC น่าจะกลับมาอยู่ที่ระดับ 20,000 หยวน/ตันอีกครั้ง ในด้านต้นทุน ราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ราคาของอุตสาหกรรมซิลิโคนออร์แกนิกเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนในด้านอุปทาน การขาดทุนทำให้โรงงานบางแห่งต้องหยุดการผลิตไปเป็นเวลานาน ทำให้ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมก็ทำให้การหยุดการผลิตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้ปัญหาการมีกำลังการผลิตมากเกินไปในอุตสาหกรรมลดลงอย่างมาก ด้านความต้องการ ในช่วงครึ่งแรกของปี มีแรงขับเคลื่อนมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ความต้องการยังคงมีแนวโน้มดีต่อไป เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น คาดว่าทั้งอุตสาหกรรมจะเข้าสู่ช่วงการสะสมสินค้าคงคลังอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ราคาสามารถลดลงได้อย่างราบรื่น และผลกำไรของอุตสาหกรรมก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เรายังสังเกตเห็นว่า ช่วงราคาต่างกันระหว่าง DMC กับวัตถุดิบในปัจจุบันนั้นเพิ่มขึ้นถึง 1,800 หยวนต่อตัน เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก ในด้านต้นทุน ราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้ราคาในอุตสาหกรรมโอร์แกนิกซิลิโคนเพิ่มขึ้นเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินและไฟฟ้าจากพลังน้ำ รวมถึงต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาในอุตสาหกรรมโอร์แกนิกซิลิโคนเพิ่มสูงขึ้นด้วย อุตสาหกรรมซิลิโคนออร์แกนิกมีการใช้พลังงานในปริมาณมาก โดยค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคิดเป็นมากกว่า 50% ของต้นทุนรวม โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิตซิลิคอนโลหะ ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าประมาณ 12,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตันของซิลิคอนโลหะ ดังนั้น โรงงานผลิตซิลิคอนโลหะส่วนใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีค่าไฟฟ้าจากพลังงานน้ำหรือพลังงานถ่านหินที่ถูก เช่น ยูนนาน สี่ฉาน และซินเจียง เป็นต้น เมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง ค่าไฟฟ้าในยูนนานและสี่ฉานก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการผลิตซิลิคอนโลหะในพื้นที่ดังกล่าวลดลง ในขณะเดียวกัน ราคาถ่านหินในประเทศก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และคาดว่าในปี 2017 ราคาถ่านหินจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป เราคาดว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ซินเจียงก็น่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ การควบคุมปัญหาการขนส่งที่เกินขีดจำกัดก็มีความเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น และต้นทุนดังกล่าวก็ถูกโอนมาเป็นต้นทุนของสาร ในด้านอุปทาน สถานการณ์การมีสินค้าล้นตลาดได้บรรเทาลง และโครงสร้างการแข่งขันก็ดีขึ้น ปัจจุบัน กำลังการผลิตโมโนเมอร์ซิลิโคนอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปี ส่วนปริมาณการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านตัน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่มากกว่า 70% ในอนาคต อัตราการเพิ่มกำลังการผลิตจะชะลอตัวลงอย่างมาก ในขณะที่ความต้องการยังคงมีอัตราเติบโตประมาณ 5% ดังนั้น อัตราการใช้กำลังการผลิตในอุตสาหกรรมนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ในขณะเดียวกัน แนวโน้มด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นถือเป็นกระแสหลัก โดยเฉพาะการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การปิดโรงงานบางแห่งกลายเป็น นอกจากนี้ โครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยสัดส่วนของบริษัทชั้นนำ 4 แห่งในอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ารวมกันเกือบ 50% ส่วนบริษัทที่สามารถผลิตสารกึ่งสังเคราะห์ออร์กานิกซิลได้นั้นเหลือเพียง 13 แห่งเท่านั้น ดังนั้น สงครามราคาก็น่าจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า ในด้านความต้องการ ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่งเริ่มส่งผลมา และจะยังคงมีต่อไป โดยประมาณ 23% ของความต้องการในอุตสาหกรรมซิลิโคนมาจากอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ไปกับการตกแต่งอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีการเริ่มก่อสร้างกันอย่างคึกคัก ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น และความต้องการดังกล่าวก็ได้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมซิลิโคนด้วยเช่นกัน แม้ว่านโยบายการจำกัดการซื้อจะเข้มงวดขึ้น แต่เนื่องจากความต้องการที่เกิดขึ้นจากการเริ่มก่อสร้างใหม่ยังมีอยู่ ประกอบกับปริมาณการซื้อขายบ้านมือสองที่ยังคงสูงอยู่ เราจึงเชื่อว่าความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังคงมีอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อยครึ่งปี นอกจากนี้ ปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ช่วยกระตุ้นความต้องการด้วยเช่นก 【จากทีมให้คำปรึกษาของเทนเซ็นต์】