2015年の中国における石炭からの天然ガス製造の振り返りと今後の見通し

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2015年の中国における石炭からの合成天然ガスの振り返りと今後の見通し　著者/出典：　日付：2016-01-26　クリック数：9　2015年、中国における石炭からの合成天然ガス（以下「石炭製ガスまたは石炭製SNG」と略）産業の発展は順調ではなかった。国際的な石油価格の下落や、中国の環境基準の厳格化により、石炭からガスを製造するプロジェクトは、経済性と環境面の両方で大きな課題に直面している。しかし、それでもなお、石炭ガス化は石炭のクリーンな利用を促進し、**エネルギー安全保障を確保する上で依然として戦略的価値がある。2015年、中国の石炭ガス製造業界はプロジェクトの推進や製品の輸送などの分野で多くの進展を遂げました。アジア化コンサルティングでは、以下においてこれらの動向を振り返り、第13次五カ年計画期間中の石炭ガス製造業界の発展の見通しについて解説します。 既に稼働を開始した石炭ガス化プロジェクトの2015年の運転状況　大唐発電の2015年上半期報告書によると、クルチ県にある年間40億立方メートルの石炭ガス化プロジェクトでは、2015年上半期に生産能力向上を目的とした動力棟の環境対策改修工事が完了した。一連のBユニットは常に長期間にわたり高負荷で運転され続け、6月末時点で累計で3.21億標準立方メートルの天然ガスが生産された。阜新の年間40億立方メートルの石炭ガス化プロジェクトは、2015年上半期に計画通りに基礎工事が進められた。 内モンゴルの匯能における年間4億立方メートル規模の石炭からのガス製造プロジェクトでは、生成されたSNGがすべてLNGに液化され、2014年11月に稼働を開始しました。下流の販売チャネルを開拓するため、汇能集団は2015年7月に河北省邢台市の南宮市にLNG備蓄庫およびガスステーションを建設し、威県にはLNG/L-CNGガスステーションを建設した。今後3年間で、邢台市にある50基のLNG/L-CNGガスステーションがすべて完成する予定だ。 慶華石炭ガス化プロジェクトは、新疆ウイグル自治区伊寧県の伊東工業園に位置しており、第1期では年間13億7500万立方メートルの石炭ガスを生産する設備が建設され、2013年12月に試験運転を開始しました。2015年1月、新疆慶華の1日30万立方メートルSNG液化プロジェクトが稼働を開始した。このプロジェクトは新疆慶華の石炭製ガス下流プロジェクトで、製品は主にイリー市場に販売されます。 石炭ガス化プロジェクトの前期作業の進捗状況　2015年においても、10以上の石炭ガス化プロジェクトが積極的な前期作業が行われており、一定の進展が見られました。 中国の石炭製ガス業界の最新の特徴は以下の通りです。 1. プロジェクトの事前作業は高い基準と規範に従って行われ、承認なしに建設が行われることはほぼない。 2. 環境影響評価、省エネルギー評価、水資源認証といった重要な承認支援書類を非常に重視している。3. 一部のプロジェクトでは事前作業がすでに高い段階にあり、承認に必要な支援書類は環境評価など1～2項目のみとなっている。そのうち9つの大規模プロジェクトでは水資源の確保において大きな進展が見られている。http://img.yf116.cn/image/img/20160126/174506149017.jpg パイプラインインフラの整備は石炭からのガス製造プロジェクトの発展に寄与する。過去10年間で、中国の天然ガスパイプラインの総延長は年平均で約0.5万キロメートルずつ増加しており、2015年に入っても天然ガスパイプライン業界は引き続き急速な発展を続けている。アジア化コンサルティングが公開情報に基づき作成した、中国の天然ガスパイプラインおよびLNG受入基地の配置は、下図の通りです。 http://img.yf116.cn/image/img/20160126/175506155033.jpg 石炭ガス製品の輸送方法は、プロジェクトが立地する場所によって大きく異なり、主に以下の4つの方法があります：1.複数の供給源から来る天然ガスの長距離送配管網への接続。 2. 石炭製天然ガス専用の長距離輸送パイプラインに入る。 3. 自前でガス送配管を建設し、近隣の都市・町の利用者に供給する。 4. 液化後にLNGを販売する。 2015年7月、環境保護部は公告を発表し、中国石化の新疆石炭製ガス輸送パイプラインプロジェクト（新粵浙パイプライン）が環境影響評価の承認を受けたとした。このパイプライン事業の総投資額は1399億元で、建設内容は幹線1本と支線6本からなり、パイプラインの総延長は8372キロメートル、設計輸送能力は年間300億立方メートルである。 新粵浙パイプラインの主要な供給源は、新疆準東総合実証区の石炭から製造される天然ガスであり、重要な供給源としてはイリ地域の石炭から製造される天然ガスがある。また、中国石化の西北地域で産出される通常の天然ガス、シェールガスも重要な補助的な供給源となっている。石炭製SNGの品質に関する最低要件は、国標「天然ガス」（GB17820）の第2種ガス基準の規定に適合しなければならない。2015年6月、新疆龍宇エネルギーの準東石炭化学会社と蘇新エネルギー会社は、それぞれ中国石化天然ガス子会社と石炭からの天然ガスの売買契約を締結しました。 また、2015年3月には、中国石化学工業集団の天然ガス事業部によって建設された鄂爾多斯－安平－沧州間のガスパイプラインプロジェクト（鄂安沧パイプライン）について、環境影響評価における公衆参加調査の第1回目の公示が行われました。公示情報によると、このプロジェクトは1本の幹線と5本の支線で構成され、路線の総長は2422キロメートルで、送気能力は年間300億立方メートルです。 幹線の起点は榆林市榆陽区小壕兎郷のタバ廟第一駅にあり、終点は河北省滄州の最終駅です。内モンゴル自治区内のパイプラインの総延長は685kmで、ステーションは8か所設置されており、オルドス市（ハンジンチー、イジンホロチー、ウーシェンチー、ジュンゲルチー、エトクチェンチー）を通過する。 アジア化コンサルティングは、中国石化の鄂安沧パイプラインがオルドスおよび陝西地域の石炭製ガスプロジェクトに製品輸送のルートを提供し、**当該地域の石炭製ガスプロジェクトの実現可能性を高めると考えている。 低い石油価格とガス価格により、石炭からのガス製造の経済性が圧迫されている。中国が輸入するパイプライン式天然ガスや長期契約によるLNGの価格は、一定の式に従って国際石油価格と連動している。国際石油価格が継続的に低水準にあるため、中国の天然ガス輸入コストは大幅に削減されている。一方、中国の天然ガス価格決定メカニズムは、「コストプラス法」から「市場純回収価値法」への改革を完了している。**発展改革委員会は、価格算定の基準点として上海市場（中心市場）を選定し、中心市場の門戸価格と代替エネルギー（燃料油、LPG）の価格を連動させる仕組みを構築した。気流の逆方向の押し戻しに基づき、パイプライン輸送コストを参考にして、各都道府県の門番価格および各ガス田の出荷価格が決定される。 つまり、中国の天然ガス価格は国際原油価格と密接に関連しており、石炭からのガス製造は原油価格が高い時期（1バレルあたり80～100ドル）には採算性が良いが、現在の原油価格（1バレルあたり40～60ドル）では利益を上げるのが難しい。 2015年11月18日、**発展改革委員会は通知し、国務院の承認を経て、2015年11月20日から非居住者向けのガスの最高門站価格を1千立方メートルあたり700元引き下げることを決定した。また、現行の最高門站価格管理制度に代わり、基準門站価格管理制度が導入される。引き下げられた門站価格が基準門站価格となり、供給側と需要側はそれを基に、20％上乗せするか、下限なく引き下げる範囲内で具体的な門站価格を協議して決定することができる。制度導入時は駅の料金は一時的に値上げされず、2016年11月20日から値上げが許可される。 亜化コンサルティングは、**発改委が2015年2月に公表した「各省（区、市）の天然ガス最高門駅価格表」を基に、今回の価格調整幅を踏まえ、「2015年11月中国天然ガス基準門駅価格マップ」を以下の通り作成した。http://img.yf116.cn/image/img/20160126/178116169199.jpg 2014年8月、**発展改革委員会は通知を出し、輸入されるLNGやシェールガス、石炭層ガス、石炭から製造されるガスについては、パイプラインを通じて国内の陸上ガスや輸入されたパイプラインガスと混ぜ合わせて供給・販売される必要がある場合、供給側と需要側はガスの出所を区別して個別に購買契約や輸送契約を結ぶことができる。ガスの出所や製造価格は市場によって決定され、パイプライン輸送の価格は関連規定に従って決定される。 アジア化コンサルティングは、石炭から作られるガスやシェールガスの出荷価格が既に市場原理に基づいているため、今回の天然ガス価格の引き下げにより、これらのガスは国産ガスや輸入LNGなどとの競争においてさらに不利な立場に置かれると考えている。典型的な年間40億立方メートルの石炭製ガスプロジェクトを例にとると、1立方メートルあたりの価格を0.7元下げることは、コストが変わらない前提で、年間28億元の売上収入が減少することに相当する。計画・建設中の石炭ガス化プロジェクトは、完成時に原油価格が回復し天然ガス価格も上昇することが期待できるが、すでに稼働している石炭ガス化プロジェクトにとっては、経営圧力が非常に大きくなるだろう。 アジア化コンサルティングは、独自の石炭製ガスコストモデルおよび国際原油価格に連動する中国の天然ガス価格メカニズムに基づき、異なる原油価格下における鄂爾多斯、新疆、淮南での石炭製SNGの経済性分析を以下の通りまとめました。 その中で、国際石油価格はブレント価格を使用し、天然ガスの価格設定式における割引係数Kは0.9とする。石炭製SNGプロジェクトのガス化炉は、固定層と水コークススラリーを2：1の比率で使用し、年間稼働率は100％です。石炭からSNGを製造するプロジェクトは、国際石油価格が60ドル/バレルの場合でも、おおむね損益分岐点を維持できることがわかる。国際石油価格が80ドル/バレルに達すれば、石炭ガス化プロジェクトは良好な利益を得られるだろう。http://img.yf116.cn/image/img/20160126/171016180115.jpg 石炭からのガス製造は依然として重要な戦略的価値を持つ。天然ガスは中国のクリーンエネルギー戦略において重要な要素であり、中国は大量の天然ガスを輸入している。したがって、石炭からのガス製造は、シェールガスや石炭層ガスと共に、中国の天然ガス供給を補完するために不可欠な存在となるだろう。 2014年に国務院および発展改革委員会が策定した「天然ガスの安定供給を確保するための長期的な仕組みを構築するためのいくつかの意見」、「エネルギー業界における大気汚染防止の強化に関する計画」、そして「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020年）」といった計画文書に基づき、2020年までに天然ガスの供給能力を4000億立方メートルに達成し、できれば4200億立方メートルを目指すことになっている。 アジア化コンサルティングは、公開されている計画書や業界情報に基づき、各供給源の天然ガスの2014年から2020年までの供給能力を下図の通りまとめました。業界の最新の動向によると、シェールガスは2020年に年間300億立方メートルの生産量を達成する可能性があるが、コールシェールガスと石炭から作られるガスがそれぞれ年間300億立方メートルおよび500億立方メートルの生産量を達成するのはかなり困難である。 国際原油価格が長期にわたって低水準に留まることはあり得ず、時間の長短はあれ、探査開発投資の減少による供給不足、そしてそれに伴う国際エネルギー価格の上昇は遅かれ早かれ訪れるだろう。石炭ガスは、中国の交通が不便な地域に豊富にある石炭資源を活用し、予測可能なコストでクリーンな天然ガス製品を生産するものであり、大量の天然ガスを輸入しなければならない中国にとっては、依然として戦略的価値がある。一定規模の石炭製ガス生産能力を確立することは、中国が天然ガスの輸入価格をコントロールするのに役立つ。 アジア化コンサルティングは、建設中または初期段階にある石炭ガス化プロジェクトは、実証プロジェクトから経験や教訓を学ぶべきだと考えている。特に、環境保護対策や三廃の基準適合排出に関する実証プロジェクトの貴重な経験がそうである。