“«Медленный рост» — это новая тенденция в развитии спроса и предложения на рынке природного газа в Китае в период пятнадцатой пятилетки

Thread Content

“«Медленный рост» — это новая ситуация в развитии спроса и предложения на рынке природного газа в Китае в период пятнадцатой пятилетки. Автор/источник: China Chemical Industry News. Дата: 28.03.2016. Количество просмотров: 33. В конце двенадцатой пятилетки в Китае наблюдалась «новая норма» экономического роста, что привело к возникновению новых тенденций на рынке природного газа. “«Медленный рост» стал новой ситуацией в развитии рынка природного газа в Китае в период пятнадцатой пятилетки с точки зрения как спроса, так и предложения. В новых условиях на рынке природного газа будут существовать множество неопределенностей с экономической точки зрения, а также в отношении предложения и потребления ресурсов. Автор считает, что в условиях действующей системы и политики довольно оптимальным уровнем будет среднегодовой темп роста потребления природного газа в нашей стране в период «13-й пятилетки» в размере 5–7%. При таких темпах роста в 2020 году потребление природного газа достигнет 250 миллиардов кубических метров. Таким образом, **цель по достижению уровня потребления природного газа в Китае в размере 360 миллиардов кубических метров к концу планового периода „13-я пятилетка“ представляет собой крайне сложную задачу для достижения. 　　Рост потребления составил всего 1,4%. Что касается спроса, то согласно статистическим данным Министерства земельных ресурсов и Китайской национальной нефтегазовой компании, в 2014 году абсолютное потребление природного газа в Китае составило 176,1 миллиарда кубометров. Это на 12,1 миллиарда кубометров больше, чем в предыдущем году, однако темпы роста составили лишь 7,3%. В период пятнадцатой пятилетки этот показатель впервые снизился ниже 10%. В первой половине 2015 года потребление природного газа составило примерно 91,5 миллиарда кубометров, что на 1,4% больше по сравнению с прошлым годом. Темпы роста продолжали снижаться. Во второй половине 2015 года из-за повышенных потребностей в тепле зимой темпы роста ускорились. Однако в целом это было не соответствует обычным темпам роста в размере 10–30% за последние десять лет. Тенденция к «низкоскоростному росту» на протяжении всего года уже предопределена. 　　С точки зрения предложения, согласно имеющимся данным, в первой половине 2015 года объем добычи природного газа в нашей стране составил 67,4 миллиарда кубических метров, что на 4,3% больше по сравнению с прошлым годом. Учитывая темпы роста объемов добычи традиционного природного газа на внутреннем рынке, возможности разработки нетрадиционных источников газа, уровень эксплуатации установок по производству газа из угля, а также новые проекты по импорту газа, прогнозируется, что в 2015 году объем поставок природного газа составит 193,4 миллиарда кубометров. Рост объемов поставок будет продолжать оставаться относительно низким. 　　Кроме того, эксперты из CNPC отмечают, что в период плановой пятилетки «13-я» поставки природного газа в нашей стране будут продолжать зависеть от таких факторов, как стабильный рост экономики в условиях «новой нормальности» и низкие уровни мировых цен на нефть. Ожидается, что темпы роста потребления природного газа останутся низкими. Внутренний спрос на природный газ будет в основном связан с использованием его в промышленных целях и в качестве топлива для городского отопления. Если политика замены угля на газ и использования природного газа в энергетике будет успешно реализована, спрос в этих сферах может увеличиться. Однако в целом возможности значительного увеличения общего объема спроса ограничены. 　　Причины «медленного роста»: факторы цен на нефть и трудности в восстановлении экономического роста приводят к общему спаду на международном рынке природного газа. Низкие цены на нефть привели к тому, что крупные международные нефтяные компании сократили свои инвестиционные бюджеты на 2015 год. Это напрямую повлияло на объем инвестиций в проекты, связанные с природным газом, а также на устойчивое развитие мирового рынка природного газа. Например, в 2015 году бюджеты на инвестиции таких международных нефтяных гигантов, как Total, ExxonMobil и Shell, снизились на 10–15% по сравнению с предыдущим годом, что привело к соответствующему снижению объемов производства природного газа в первой половине года на 3–12%. Кроме того, сложности с восстановлением экономического роста являются ещё одной важной причиной, влияющей на развитие международного рынка природного газа. Под влиянием этих факторов темпы роста потребления энергии в развитых экономиках и крупных странах с развивающейся экономикой в целом снижаются. Особенно заметно снижение темпов роста потребления первичной энергии: в 2014 году этот показатель составил чуть менее 1%, что значительно ниже среднего уровня за период с 2004 года, который составлял более 3%. Ожидается, что в 2015 году слабый экономический подъем будет продолжать способствовать медленному росту потребления энергии, что также замедлит рост потребления природного газа. 　　Отрасль природного газа в стране сталкивается с серьезными трудностями как на уровне производства, так и на уровне сбыта. В сфере производства природного газа в настоящее время три крупнейшие нефтяные компании сталкиваются с серьезными операционными трудностями. Согласно данным годовых отчетов публичных компаний, в первой половине 2015 года выручка Китайской нефтяной корпорации, Китайской нефтехимической корпорации и Китайской национальной нефтегазовой корпорации снизилась соответственно на 23,9%, 23,3% и 34,2%. Снижение результатов деятельности привело к тому, что три крупнейшие нефтяные компании значительно сократили инвестиции в разведку и разработку на начальных этапах. В 2015 году инвестиции в разведку нефти и газа в нашей стране составили всего 40 миллиардов юаней, что является самым низким показателем с 2006 года. Инвестиции в эксплуатацию оцениваются в 1400 миллиардов юаней, что также является минимальным значением за последние десять лет. Кроме того, согласно статистике Министерства земельных и природных ресурсов, в первой половине 2015 года китайские нефтяные компании пробурили 1200 скважин, что на 33% меньше, чем в аналогичный период 2014 года; было также пробурено 12 500 разрабатывающих скважин, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Количество проведенных двумерных и трехмерных сейсмических исследований также существенно сократилось по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что как **, так и крупнейшие нефтяные компании нашей страны постоянно подчеркивают важность развития газовых ресурсов, последствия сокращения инвестиций неизбежно проявятся в течение периода «13-й пятилетки», что приведет к медленному росту добычи газа. С точки зрения рынка потребления природного газа, «медленный рост» обусловлен в основном двумя причинами. Во-первых, негативная динамика в развитии рынка потребления по-прежнему связана с проблемой цен. На фоне спада на международном рынке природного газа цены на него в нашей стране, вместо того чтобы снижаться, продолжают расти. Это делает потребление природного газа нерентабельным и снижает его конкурентоспособность, что напрямую приводит к замедлению развития рынка. Во-вторых, негативные тенденции в развитии рынка потребления обусловлены недостаточной корректировкой структуры энергетики и экологической политики, из-за чего преимущества природного газа как эффективного и чистого источника энергии не могут быть в полной мере реализованы. В ряде политических документов нашей страны, таких как «План действий по предотвращению и контролю загрязнения атмосферы» и «Подробные правила реализации Плана действий по предотвращению и контролю загрязнения атмосферы в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и прилегающих областях», предусмотрено следующее: «оптимизировать способы использования природного газа; дополнительно добываемый газ должен в первую очередь использоваться для нужд населения или в качестве заменителя угля» и «планируется сократить потребление угля на 63 миллиона тонн в период с 2013 по 2017 год». Но на самом деле у соответствующих мер отсутствуют сопутствующие планы, что затрудняет их реализацию. В частности, меры по наказанию за нарушения экологических норм разработаны недостаточно подробно, а также отсутствует способность к их реализации, в результате чего экологическая ценность использования природного газа не может быть полностью учтена. 　　Взгляд на рынок природного газа в период «13-й пятилетки» внутри страны и за рубежом. Ожидается, что в течение периода «13-й пятилетки» среднегодовой темп роста потребления природного газа в мире будет составлять менее 2%. В ближайшие 3–5 лет мировая экономика будет расти медленными темпами, а рынок природного газа столкнётся с довольно сложной ситуацией. Во-первых, конкуренция на рынке потребления продолжает усиливаться. Общий спрос на энергию остается низким. Развитию рынка природного газа будет и далее препятствовать конкуренция со стороны более дешевых альтернативных источников энергии, таких как уголь и сырая нефть. Кроме того, по мере развития технологий использования новых источников энергии их экономическая эффективность продолжает снижаться, что также повышает конкурентоспособность природного газа. Во-вторых, в области технологий разведки, разработки и использования существует значительная неопределенность; недостаточные инвестиции и сложности с расширением рынка могут **снизить скорость технологического прогресса и стремление специалистов повышать свой уровень квалификации. Согласно прогнозам МЭА от июня 2015 года, при нынешних уровнях среднегодовой рост мирового потребления природного газа в период «13-й пятилетки» будет составлять менее 2%. Однако, если в течение этого периода произойдет сильное оживление мировой экономики или будет достигнут значительный прогресс в борьбе с изменением климата, что ускорит процесс оптимизации структуры энергопотребления, то нельзя исключить возможности того, что мировой рынок природного газа сможет выйти из кризисного состояния и начать быстро развиваться. 　　С трех точек зрения можно увидеть, что развитию рынка природного газа противостоит множество факторов неопределенности. С точки зрения экономического роста, согласно соответствующим документам и пропагандистским материалам 2015 года, в течение ближайших пяти лет темпы роста ВВП останутся на относительно низком уровне — 6,5%. Национальная экономика столкнется с периодом трудностей, связанных с корректировкой структуры, что сделает этот период самым сложным с точки зрения трансформации энергетики и изменения ее структуры. В ходе этого процесса модель развития энергетики в нашей стране будет переходить от высокого уровня потребления, высокого уровня загрязнения и низкой эффективности к умеренному использованию ресурсов, низкому уровню выбросов углерода, чистоте и высокой эффективности. Природный газ также получит возможности для быстрого развития в будущем, однако остается неясно, сможет ли этот период начаться в течение планового периода «13-я пятилетка». С точки зрения предложения природного газа, в развитии рынка природного газа в нашей стране существуют четыре аспекта неопределенности в области предложения. Во-первых, это проблемы с ресурсами: увеличение запасов обычного природного газа становится все более сложным, добыча в старых месторождениях снижается с каждым годом, а соотношение запасов к добыче ухудшается. Во-вторых, это технические проблемы: при разработке шейл-газа, газа из угольных пластов и газа, получаемого из угля, существуют технические трудности, связанные с разведкой, добычей и охраной окружающей среды. В-третьих, это проблемы с инфраструктурой: слабая инфраструктура, такая как газопроводы, увеличивает затраты и риски, связанные с разработкой природного газа из шейлов и угольных пластов. В-четвертых, это проблемы с ценами на рынке: унификация цен на газ внутри страны способствует развитию рынка потребления газа, но создает значительное давление на компании, занимающиеся производством и импортом газа. С точки зрения потребления природного газа, развитие рынка природного газа в нашей стране также сталкивается с неопределенностями. Во-первых, ожидается усиление процесса «корректировки структуры» экономики нашей страны; темпы экономического роста сместятся от высоких к средне-высоким. Это окажет определенное влияние на спрос на природный газ в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Во-вторых, экологическая политика и ценовая политика будут напрямую влиять на спрос на природный газ в нашей стране. Однако в обоих случаях существует неопределенность: например, при недостатке экономических преимуществ может возникнуть необходимость поощрения использования чистого угля, что приведет к снижению спроса на природный газ. В-третьих, недостаточно развитая городская инфраструктура и недостаток объектов для хранения газа в периоды пикового спроса также будут сдерживать рост потребления природного газа в течение планового периода «13-я пятилетка». 　　Достижение уровня в 360 миллиардов кубических метров представляет собой сложную задачу. По первоначальным оценкам, к 2020 году общий объем поставок природного газа в Китае может достичь от 5000 до 6500 миллиардов кубических метров. Это позволит выполнить целевые показатели, указанные в уведомлении Госсовета от 2014 года о необходимости создания долгосрочных механизмов для обеспечения стабильных поставок природного газа – а именно объем в 4000–4200 миллиардов кубических метров. С точки зрения спроса, в рамках действующей системы и политики средний годовой темп роста потребления природного газа в нашей стране в период «13-й пятилетки» на уровне 5–7% уже является довольно оптимальным показателем. При таких темпах роста в 2020 году потребление природного газа достигнет 250 миллиардов кубометров. В «Плане действий по борьбе с изменением климата (2014–2020 гг.)» была поставлена цель к концу периода «13-й пятилетки» достичь уровня потребления природного газа в Китае в размере 360 миллиардов кубических метров. Эта цель была рассчитана исходя из того, что потребление природного газа будет расти на 30 миллиардов кубических метров в год в период с 2015 по 2020 год. Поэтому достижение этой цели крайне сложно. 　　Исходя из этого, автор выдвигает несколько рекомендаций относительно развития рынка природного газа в нашей стране в период «13-й пятилетки». 　　Четко определить роль природного газа в оптимизации структуры энергетики. Необходимо четко определить роль природного газа в структуре первичных источников энергии в Китае в период плана «13-я пятилетка», чтобы доля природного газа в структуре потребления энергии постоянно увеличивалась, а к 2020 году достигла двузначных значений. Следует способствовать разработке экологических политик, таких как введение налога на углерод и создание зон, где запрещено использование угля. Необходимо совместными усилиями Министерства развития и реформ, Министерства энергетики, Министерства охраны окружающей среды и других ведомств обеспечить эффективное выполнение Плана действий по борьбе с загрязнением атмосферы. Также необходимо предоставлять финансовую поддержку на местном уровне. Кроме того, **необходимо четко указать поддержку для того, чтобы предприятия могли раскрыть рыночный потенциал в следующих аспектах. Во-первых, необходимо ускорить развитие производства электроэнергии на основе природного газа, стимулировать активность производителей природного газа, электростанций и компаний, занимающихся работой с электросетями. Также важно разработать соответствующие планы для развития производства электроэнергии на основе природного газа, чтобы способствовать его масштабному использованию. Во-вторых, необходимо расширить сферы применения природного газа в промышленности, повысить эффективность его использования и обеспечить экономическую целесообразность его применения. В-третьих, следует способствовать использованию природного газа в транспортной сфере, с акцентом на развитие автомобилей и судов, работающих на СПГ. 　　Упорядочить и оптимизировать механизм ценообразования на природный газ. Проблема цен является ключевым фактором, ограничивающим развитие нефтегазовой промышленности нашей страны. В настоящее время реформа цен на природный газ в нашей стране сталкивается с дилеммой. Во-первых, рынок потребления ещё не сформировался стабильно; повышение цен на внутренний природный газ приведёт к тому, что некоторые потребители будут переходить на альтернативные источники энергии, что создаст ситуацию избытка предложения природного газа. Во-вторых, стоимость импортируемого газа из-за рубежа, а также газа, добываемого из шейлов, является относительно высокой; снижение цен на внутренний природный газ приведет к увеличению финансовой нагрузки на некоторые предприятия. Согласно зарубежному опыту, рыночные реформы обычно проводятся после того, как рынок природного газа достигает стадии зрелости. Учитывая текущий этап развития рынка природного газа в нашей стране, условия для полной либерализации цен на газ и мгновенной рыночной ценообразования отсутствуют. В настоящее время следует по-прежнему придерживаться принципа регулируемого ценообразования и рекомендуется как можно скорее совершенствовать механизм ценообразования на основе «чистой рыночной стоимости». Поэтому в нашей стране срочно необходимо упорядочить и оптимизировать механизм ценообразования на природный газ. Во-первых, необходимо создать эффективный механизм связи цен на газ и электроэнергию, чтобы способствовать масштабному развитию производства электроэнергии с использованием природного газа. Во-вторых, следует ввести механизм регулирования цен для промышленных потребителей газа. С одной стороны, это позволит постепенно изменить ситуацию, когда жители могут позволить себе более высокие цены на газ, чем промышленные предприятия, в то время как цены для жителей ниже, чем для промышленных клиентов. С другой стороны, необходимо учитывать экономические затраты на борьбу с загрязнением атмосферы и разработать политику, направленную на ускорение перехода с использования угля на газ. Наконец, необходимо стремиться снизить затраты на поставку природного газа как за счет импорта, так и за счет отечественного производства. 　　Усилить создание вспомогательных систем и механизмов для развития природного газа. Во-первых, необходимо активно продвигать реформу рыночных механизмов, дальше открывать рынок, особенно в таких сферах, как разведка, разработка, импорт, продажи, а также строительство и использование инфраструктуры, постепенно снижая барьеры для входа, вводя конкуренцию и стимулируя жизнеспособность рынка. Во-вторых, необходимо укреплять систему регулирования рынка, чтобы обеспечить порядочную конкуренцию на всех этапах — добыче, транспортировке и сбыте природного газа, а также активность и справедливость рынка. Во-вторых, необходимо создать и совершенствовать механизмы экологической компенсации, усилить усилия по накоплению, использованию и хранению углекислого газа; разработать совершенную систему торговли углеродом, чтобы сдерживать разработку и использование энергоносителей с высоким уровнем загрязнения и повысить дополнительную ценность природного газа. Наконец, необходимо создать систему стимулирования инноваций в области научно-технических и управленческих решений, чтобы повысить уровень использования природного газа, улучшить эффективность его использования, снизить затраты и повысить конкурентоспособность в этой сфере. 　　Совершенствование инфраструктуры для разработки и использования природного газа. Инфраструктурное обеспечение является «железной основой» для здорового развития рынка природного газа в нашей стране, однако в настоящее время существует множество проблем. Что касается строительства трубопроводов, то, согласно оценкам экспертов Китайской национальной нефтегазовой корпорации, для достижения поставленной цели в объеме 360 миллиардов кубических метров потребления необходимо построить 153 тысячи километров различных трубопроводов (включая ветви). Что касается запасов природного газа, то недостаточная «способность к регулированию объемов поставок» является долгосрочной проблемой, сдерживающей развитие рынка природного газа в нашей стране. Поэтому в период «13-й пятилетки» необходимо усилить развитие инфраструктуры для транспортировки природного газа с трех точек зрения: во-первых, следует ускорить диверсификацию источников финансирования строительства сетей для транспортировки природного газа и стимулировать участие частного капитала для повышения эффективности строительства; во-вторых, необходимо продолжать реализацию мер и правил, касающихся справедливого доступа к сетям транспортировки природного газа; в-третьих, следует ускорить строительство хранилищ газа, увеличить объем эффективных запасов и постепенно совершенствовать механизмы управления подземными хранилищами газа.